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1、泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书贺州光学元器件项目贺州光学元器件项目投资计划书投资计划书xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.8一、项目概述.8二、项目提出的理由.10三、项目总投资及资金构成.11四、资金筹措方案.11五、项目预期经济效益规划目标.11六、项目建设进度规划.12七、环境影响.12八、报告编制依据和原则.12九、研究范围.14十、研究结论.14十一、主要经济指标一览表.15主要经济指标一览表.15第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况.17一、公司基本信息.17二、公司简介.17
2、三、公司竞争优势.18四、公司主要财务数据.20公司合并资产负债表主要数据.20公司合并利润表主要数据.21五、核心人员介绍.21六、经营宗旨.22泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书七、公司发展规划.23第三章第三章 市场预测市场预测.25一、精密光电薄膜元器件行业.25二、红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势.25三、行业概况.32第四章第四章 项目背景、必要性项目背景、必要性.34一、行业的周期性、区域性和季节性特征.34二、面临的机遇与挑战.35三、以精准招商为动力推进示范区建设.38四、大力实施产业发展“千百十”工程.38五、项目实施的必要性.39第五章第五章 建筑工程说明建筑工程
3、说明.40一、项目工程设计总体要求.40二、建设方案.40三、建筑工程建设指标.41建筑工程投资一览表.42第六章第六章 产品规划方案产品规划方案.44一、建设规模及主要建设内容.44二、产品规划方案及生产纲领.44产品规划方案一览表.45第七章第七章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析.46泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书一、项目选址原则.46二、建设区基本情况.46三、创新谋划实施重大事项和重大项目.49四、提升科技支撑能力.49五、项目选址综合评价.50第八章第八章 运营模式分析运营模式分析.51一、公司经营宗旨.51二、公司的目标、主要职责.51三、各部门职责及权限.52四、财
4、务会计制度.55第九章第九章 发展规划发展规划.59一、公司发展规划.59二、保障措施.60第十章第十章 建设进度分析建设进度分析.63一、项目进度安排.63项目实施进度计划一览表.63二、项目实施保障措施.64第十一章第十一章 安全生产安全生产.65一、编制依据.65二、防范措施.68三、预期效果评价.73泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书第十二章第十二章 原材料及成品管理原材料及成品管理.74一、项目建设期原辅材料供应情况.74二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.74第十三章第十三章 环境保护分析环境保护分析.76一、编制依据.76二、环境影响合理性分析.76三、建设期大气环境影响分
5、析.76四、建设期水环境影响分析.77五、建设期固体废弃物环境影响分析.78六、建设期声环境影响分析.78七、环境管理分析.79八、结论及建议.81第十四章第十四章 工艺技术方案分析工艺技术方案分析.83一、企业技术研发分析.83二、项目技术工艺分析.85三、质量管理.87四、设备选型方案.88主要设备购置一览表.88第十五章第十五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.90一、编制说明.90二、建设投资.90建筑工程投资一览表.91泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书主要设备购置一览表.92建设投资估算表.93三、建设期利息.94建设期利息估算表.94固定资产投资估算表.95四、流动资金
6、.96流动资金估算表.97五、项目总投资.98总投资及构成一览表.98六、资金筹措与投资计划.99项目投资计划与资金筹措一览表.99第十六章第十六章 项目经济效益分析项目经济效益分析.101一、经济评价财务测算.101营业收入、税金及附加和增值税估算表.101综合总成本费用估算表.102固定资产折旧费估算表.103无形资产和其他资产摊销估算表.104利润及利润分配表.106二、项目盈利能力分析.106项目投资现金流量表.108三、偿债能力分析.109借款还本付息计划表.110第十七章第十七章 风险风险及应对措施风险风险及应对措施.112泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书一、项目风险分析.1
7、12二、项目风险对策.114第十八章第十八章 总结分析总结分析.116第十九章第十九章 补充表格补充表格.118建设投资估算表.118建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119流动资金估算表.120总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.123综合总成本费用估算表.124固定资产折旧费估算表.125无形资产和其他资产摊销估算表.126利润及利润分配表.126项目投资现金流量表.127本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为
8、学习参考模板用途。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、项目名称：贺州光学元器件项目2、承办单位名称：xxx 投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx 园区5、项目联系人：宋 xx（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精
9、，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职
10、能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书本期项目选址位于
11、 xx 园区，占地面积约 90.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx 件光学元器件/年。二、项目提出的理由项目提出的理由2019 年全球车载摄像头市场规模为 723.1 亿元，中国市场规模为41 亿元，随着 ADAS 和自动驾驶的逐步深入，单车所需搭载摄像头的数量不断增加，预计未来几年车载摄像头市场规模将获得较快增长，ICVTank 数据显示，预计到 2025 年全球车载摄像头市场将达 273 亿美元，其中中国市场 237.2 亿元
12、。“十三五”时期，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，面对转型升级的阵痛和经济下行压力持续加大的严峻考验，面对突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击，加快培育推动大创新、实施大开放、培育大物流、发展大旅游、构建大健康“五大新引擎”，决战决胜脱贫攻坚和建设广西东融先行示范区“两大主战场”，经济社会发展取得新的历史性跨越，诸多领域发生根本性变化。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 39161.14 万元，其中：建设投资 30487.62万元，占项目总投资的 77.
13、85%；建设期利息 666.00 万元，占项目总投资的 1.70%；流动资金 8007.52 万元，占项目总投资的 20.45%。四、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 39161.14 万元，根据资金筹措方案，xxx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）25569.38 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13591.76 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：68100.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：54237.95
14、 万元。3、项目达产年净利润（NP）：10137.34 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.86%。5、全部投资回收期（Pt）：6.20 年（含建设期 24 个月）。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27080.52 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。七、环境影响环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而
15、言，该项目是可行的。八、报告编制依据和原则报告编制依据和原则（一）编制依据（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编制原则（二）编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科
16、学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、
17、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。九、研究范围研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。十、研究结论研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关
18、政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。十一、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积60000.00约 90.00 亩1
19、.1总建筑面积113955.071.2基底面积38400.001.3投资强度万元/亩323.042总投资万元39161.142.1建设投资万元30487.622.1.1工程费用万元26250.762.1.2其他费用万元3454.842.1.3预备费万元782.02泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书2.2建设期利息万元666.002.3流动资金万元8007.523资金筹措万元39161.143.1自筹资金万元25569.383.2银行贷款万元13591.764营业收入万元68100.00正常运营年份5总成本费用万元54237.956利润总额万元13516.457净利润万元10137.348所
20、得税万元3379.119增值税万元2880.0510税金及附加万元345.6011纳税总额万元6604.7612工业增加值万元22482.2113盈亏平衡点万元27080.52产值14回收期年6.2015内部收益率18.86%所得税后16财务净现值万元12415.79所得税后泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 投资管理公司2、法定代表人：宋 xx3、注册资本：810 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-10-37、营业期限
21、：2015-10-3 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事光学元器件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题
22、导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形
23、成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面
24、形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（
25、五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年
26、年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额14277.6511422.1210708.24负债总额5219.954175.963914.96股东权益合计9057.707246.166793.28泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入30083.4424066.7522562.58营业利润7401.325921.065550.99利润总额6632.695306.154974.52净利润4974.523880.133581.65归属于母公司
27、所有者的净利润4974.523880.133581.65五、核心人员介绍核心人员介绍1、宋 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。2、李 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。3、顾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，19
28、71 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、田 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、姜 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任
29、xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、吕 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。7、程 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事
30、。2018 年 3 月至今任公司董事。8、汪 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。六、经营宗旨经营宗旨泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进
31、步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书业的多领域客户提供
32、中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书第三章第三章 市场预测市场预测一、精密光电薄膜元器件行业精密光电薄膜元器件行业精密光电薄膜元器件是光电信息产业的基础和重要组成部分，是光感知的核心部件之一。精密光电薄膜元器件的核心在于光电薄膜技术的研发与应用，主要是通过物理、化学等方法在光学元器件或独立基板表面沉积光学薄膜，通过不同膜层的光学干涉以改变光波的传递特性，实现特定波段范围内光的截止、增透
33、、反射或者偏振分离等光学效果，光电薄膜技术对于光电信息处理有着关键作用。光学薄膜无处不在，从精密光学设备、显示器设备到眼镜片、相机镜头、各式家电等，涉及光通信、光显示、光存储等光学系统的各个方面。主要的光学薄膜有反射膜、增透膜/减反射膜、偏振分光膜、滤光膜、截止膜、ITO 调光膜以及亲水、防水、防污、防腐等功能膜。二、红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势1、红外截止滤光片行业竞争现状IRCF 产业的发展和智能终端企业的崛起有着密切的关系。近年来，随着以华为、小米、OPPO、VIVO 等品牌生产商为代表的一大批中国智能终端企业的崛起，中国本土产业链获得了长足的
34、发展。以欧菲光、舜宇光学、水晶光电、五方光电和京浜光电为代表的企业，在产泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书业链转移中持续发展壮大，在长三角和珠三角地区形成了的较为完善的产业集群。在智能手机领域，随着下游终端用户对拍照要求的不断提高，手机摄像头模组从单摄向多摄、超清、广角、潜摄、长焦、3D 方案升级，智能手机市场已经成为 IRCF 核心终端市场；在汽车领域，随着智能驾驶的兴起，单车车载镜头从后视向侧视、前视、环视、内视等全方位、高规格品类拓展，车载镜头需求增加推动 IRCF 需求攀升；在智能家居、AR/VR 等环境光感应领域，随着 5G、万物互联的发展，环境光传感器运用于智能家居场景，应用于
35、实景交互进一步提升用户体验、升华社交属性，IRCF 作为智能家居摄像头的重要组件，未来市场空间巨大；在光学与半导体芯片结合领域，采用晶圆镀膜工艺，脱离基材直接在半导体芯片上进行真空镀膜，是 IRCF 的工艺升级以及光电子行业的发展方向。IRCF 的下游摄像头模组生产商国内外企业众多，但具备高端模组生产能力的厂家数量有限。此外，终端市场集中度提高，摄像头模组需求亦逐渐集中，促进了摄像头模组行业集中化。据旭日大数据统计，目前国内外规模以上模组厂商有 15 家，代表企业有欧菲光、舜宇光学、丘钛科技，三家企业市场份额达到 50%以上。2、红外截止滤光片行业发展趋势泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书
36、根据 Wind 数据统计，随着智能手机以及车载、家居、安防等领域需求量的增加，全球红外截止滤光片出货量也在不断升高，2017 年为37.9 亿片，2020 年攀升至 55.66 亿片。（1）智能手机市场近年来，光学功能作为消费电子终端体验升级最重要的方向之一，各大智能手机品牌商都在摄像功能领域寻求差异化竞争，拍照功能成为智能手机更新换代的关键，厂商纷纷跟进超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头，并在头部厂商手机后置多摄趋势的带动下，多摄的渗透不断加速，手机摄像头模组及光学组件的出货量不断上升。全球智能手机用红外截止滤光片出货量不断增加，2017 年出货量为 34.7 亿片，2020 年攀升
37、至 48.36 亿片。IDC 数据显示，2020 年全球智能手机出货量由 2012 年 7.27 亿部上升至 12.40 亿部，2021 上半年，全球智能手机出货量为 6.52 亿部，较去年同期的 5.55 亿部，同比增长 17.4%。从长期来看，全球智能手机市场发展不断成熟，出货量长期维持在较高水平，未来预计将在 14亿部左右。根据中国产业信息网数据显示，2016-2020 年，中国智能手市场渗透率进一步下沉，中国智能手机市场需求趋于稳定，智能手机出货量开始维持在稳定水平。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书5G 技术不断普及，推动 5G 智能手机由 5G 旗舰和中高端机型加速向中、低端市
38、场下沉，全面推动智能手机的更新换代，带动 IRCF 需求快速增长。根据信通院数据显示，2021 年上半年，国内 5G 手机累计出货量 1.28 亿部，占同期手机出货量的 73.4%，随着 5G 智能手机更新换代带来的换机潮。5G 智能手机市场将继续作为全球 IRCF 的核心终端市场。消费者对手机拍照的要求越来越高，包括高清、广角、虚化、慢放等，单摄像头难以实现上述功能，需要多摄像头协助。自 2016 年双摄爆发开始，消费者对多摄手机的需求持续高涨，市场渗透率不断上升。根据 Statista 数据显示，2016 年手机后置双摄渗透率为 4.1%，2019 年手机后置双摄渗透率达到 45.6%，三
39、摄及三摄以上多摄手机渗透率为 12.6%。2021 一季度，全球智能手机后置三摄及以上占比66.7%；根据 IDC 数据，预计 2024 年后置三摄占比有望达 60.9%，四摄占比达 26.8%。根据中国信通院数据显示及 IDC 预测，中国单部手机摄像头平均数量逐年增加，2020 年中国单部手机摄像头平均数量从 2017 年的 2.1个提升至 2023 年的 5.1 个。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书在手机镜头像素升级的过程中，为了进一步优化成像效果，镜头厂商往往选择多片式镜头，因为增加镜片能够增强镜头汇聚光线的能力从而优化镜头解析力与对比度，同时改善暗态出现眩光的现象。此外，多镜片还
40、能够实现大光圈、变焦等不同功能。根据华经产业研究院数据，2018 年中国智能手机出货中有 35.6%主摄像头为五片式“5P镜头”，64.3%主摄像头为六片式“6P 镜头”，还有 0.1%主摄像头为七片式“7P 镜头”。但是，镜片数增加导致光线损耗、镜头体积增大，对光学设计提出更高要求。尽管像素升级过程中仍需要镜头片数增加以优化成像效果，但镜片厂商及手机品牌商也需要权衡镜片数量增加和多镜片导致的光线损耗、设计难度增加、以及镜头体积轻薄化之间的矛盾。镜头面积加大以及厚度增加，对于 IRCF 的加工工艺提出了更高的要求，玻璃基材的易碎性决定了玻璃 IRCF 的面积与厚度无法兼得，树脂 IRCF 已经
41、成为新一代方案的选择。拍照功能已经成为引导消费者考虑的重要因素，因此智能终端厂商在光学领域中持续发力，进一步带动了手机 IRCF 的市场需求。由于红外光和紫外光会在可见光成像的靶面形成虚像，影响图像的颜色和质量，摄像头必须使用 IRCF 实现红外光和紫外光的截止，从而消除红外光和紫外光对成像的影响。IRCF 作为手机摄像头模组中不可或缺的零部件，其市场销量与手机摄像头销量紧密相关。根据 Yole 数据，泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书2019 年智能手机的摄像头出货量为 44 亿个，预测未来市场将保持每年19%的速度持续增长，IRCF 数量也会同步增加。智能手机作为当前 IRCF 应用最
42、为广泛的领域。相比较玻璃 IRCF，树脂 IRCF 具有“轻薄牢”、高平整度、易于自动化加工、光学特性好、色彩还原度好等优点，能够更好的解决低角度光偏移问题，光谱精确更高，同时能够兼顾摄像头模组低厚度、大面积，以及提高 RGB平衡效果。近年来，用户对手机像素要求越来越高，多摄、大光圈、广角、长焦成为趋势，树脂 IRCF 的市场份额有望进一步提升。目前行业内主要供应的玻璃 IRCF 厚度为 0.21mm，而树脂 IRCF 厚度为0.11mm、0.075mm 甚至更薄。（2）车载摄像头市场智能驾驶是未来汽车发展趋势，车载摄像头作为智能驾驶系统传感器组件之一，其中的红外截止滤光片作为车载摄像的必备组
43、件伴随智能驾驶系统应用范围的扩大，滤光片市场空间将一步扩大。摄像头是智能驾驶的重要元件。从市场规模来看，高级驾驶辅助系统（ADAS）的市场需求成为了车载摄像头市场实现持续增长的有力保障。一套完整的 ADAS 系统至少需要包括 6 个摄像头（1 个前视，1个后视，4 个环视），而高端智能汽车的摄像头个数可达到 8 个，未来或达到 12 个。根据旭日大数据预测，全球车载摄像头出货量将从 2018泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书年的 1.09 亿个增加至 2021 年的 4 亿个，进一步奠定了车载摄像头未来的市场空间。2019 年全球车载摄像头市场规模为 723.1 亿元，中国市场规模为41
44、亿元，随着 ADAS 和自动驾驶的逐步深入，单车所需搭载摄像头的数量不断增加，预计未来几年车载摄像头市场规模将获得较快增长，ICVTank 数据显示，预计到 2025 年全球车载摄像头市场将达 273 亿美元，其中中国市场 237.2 亿元。IRCF 通常安装在摄像头镜头之后，是车载摄像头的重要光学器件，通过接近图像传感器表面来选取所需辐射波段，实现图像质量改善，提升成像品质，使成像更符合 ADAS 的驾驶辅助要求。据 HISMarkit、LMCAutomotive 统计预测，2020 年全球汽车销量为7,680 万辆，2022 年将恢复到 9,000 万的销量水平。同时，未来全球ADAS 渗
45、透率将大幅提升，预计 2022 年全球新车 ADAS 搭载率将达到50%，每辆搭载 ADAS 的汽车平均将配置 8 个摄像头。2020 年单个车载摄像头价格预计为 145 元左右，其中红外截止滤光片的成本占比大约为 3%。据推测，到 2022 年全球车载 IRCF 的市场规模为 29 亿元。（3）智能家居、AR/VR 等环境光感应领域环境光传感器是在临近芯片表面放置 IRCF 或直接在芯片上镀红外截止膜。环境光传感器可以感知周围光线情况，并告知处理芯片自动泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书调节显示器背光亮度，降低产品的功耗。在万物互联时代，传感器是其中最关键的组件之一，环境光传感器运用于智
46、能家居场景中，可以实时监测环境中的光变化，再配合网关，可以和其他智能电器联动。根据中国信通院 2019 年发布的2018 中国智能家居产业发展白皮书中国智能家居市场渗透率仅为 4.9%，中国智能家居行业用户基数大，随着近年来国家政策的鼓励支持、行业技术的成熟发展，国内智能家居渗透率和整体行业规模正在快速提升，渗透率的提升将为智能家居市场规模增长提供强劲动力。传感器是智能家居是家居中的“眼鼻耳”，能够实现测量、分析与控制系统设置。当前，智能家居主流识别模式主要有语音识别、图像识别，摄像头是实现图像识别的主要硬件设备，智能家居产品对摄像头大规模需求。红外截止滤光片作为智 能 家 居 摄 像 头 的
47、 重 要 组 件，未 来 市 场 空 间 巨 大。根 据StrategyAnalytics2019 年智能家居监控摄像头市场预测和分析数据显示，2019 年全球消费者在智能家居摄像头（包括可视门铃）上支出近 517 亿美元，并以 14%的复合年增长率增长至 2023 年近 872 亿美元，作为摄像头重要组件 IRCF 的需求也将呈相似比例增长。三、行业概况行业概况光学光电子元器件行业以光电子技术为核心，与成像、传感、通信、人工智能等技术发展紧密相联。随着科技的进步，现代光学和光泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛。目前
48、光学光电子元器件的应用领域中，各类摄像头模组、生物识别技术产品、5G 通讯技术和设备的创新是未来光学光电子元器件的主要增量市场。从产业链来看，下游及终端客户对上游光学光电子元器件的要求更加精密、轻薄，加工工艺更加高效、精准、复杂。随着下游智能手机摄像、识别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，直接带动光学光电子元器件的市场需求。与此同时，随着移动通信技术从 4G 到 5G 的发展，生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光学光电子元器件行业迎来了良好的发展机遇。我国光学光电子元器件产业由最开始的技术含量与产品附加值较低的组装加工环节
49、向制造、研发、设计等高端产业链转移，高端产品的国际竞争力不断提高。国内企业承接新一轮国际产业转移，提高了在国际产业分工体系中的位次，打破了高端光学光电子元器件的进口垄断，进一步实现进口替代。泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书第四章第四章 项目背景、必要性项目背景、必要性一、行业的周期性、区域性和季节性特征行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性精密光电薄膜元器件的发展与消费电子行业的发展密切相关，消费电子又与宏观经济形势紧密关联，其下游行业由于直接面对消费者，从而不可避免地会随着宏观经济的周期波动而波动。在经济高速发展时，消费者可支配收入增加，会增加对消费电子产品的需求。近年来，智能手机
50、、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等产业发展迅猛，推动了精密光电薄膜元器件的发展。虽然智能手机、平板电脑、笔记本电脑已进入到成熟期，相对增速有所减缓，但产品更新换代、技术革新速度较快，对精密光电薄膜元器件仍存在巨大的市场需求。同时，智能穿戴设备及其它消费电子产业正在快速发展，有助于扩大精密光电薄膜元器件的市场需求。以上因素为精密光电薄膜元器件的持续发展奠定了基础，减弱了下游消费电子行业周期性波动所导致的行业周期性波动。2、区域性从我国消费电子产品的区域分布看，长三角和珠三角地区是消费电子产品生产的聚集地，并带动了相关配套产业的发展，这使得精密泓域咨询/贺州光学元器件项目投资计划书光电薄膜元器