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1、泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书目录目录第一章第一章 行业发展分析行业发展分析.7一、空调恢复性增长，高端渗透率提升带动钕铁硼材料需求.7二、高性能稀土永磁材料渗透率持续增加，钕铁硼涨价传导成本压力.9第二章第二章 绪论绪论.13一、项目名称及投资人.13二、编制原则.13三、编制依据.14四、编制范围及内容.15五、项目建设背景.15六、结论分析.16主要经济指标一览表.18第三章第三章 项目投资背景分析项目投资背景分析.21一、高性能钕铁硼行业壁垒高，龙头企业纷纷扩产.21二、政策大幅改善预期，稀土永磁行业最受益.22三、坚持创新驱动发展，增强转型跨越支撑.31四、项目实施的必要性.3
2、3第四章第四章 建筑物技术方案建筑物技术方案.35一、项目工程设计总体要求.35二、建设方案.37三、建筑工程建设指标.38泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书建筑工程投资一览表.39第五章第五章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划.41一、建设规模及主要建设内容.41二、产品规划方案及生产纲领.41产品规划方案一览表.42第六章第六章 法人治理法人治理.44一、股东权利及义务.44二、董事.47三、高级管理人员.51四、监事.54第七章第七章 运营管理运营管理.56一、公司经营宗旨.56二、公司的目标、主要职责.56三、各部门职责及权限.57四、财务会计制度.60第八章第八章 发展规划发展
3、规划.64一、公司发展规划.64二、保障措施.65第九章第九章 进度计划进度计划.68一、项目进度安排.68项目实施进度计划一览表.68泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书二、项目实施保障措施.69第十章第十章 环境保护分析环境保护分析.70一、编制依据.70二、环境影响合理性分析.71三、建设期大气环境影响分析.71四、建设期水环境影响分析.72五、建设期固体废弃物环境影响分析.72六、建设期声环境影响分析.73七、建设期生态环境影响分析.73八、清洁生产.74九、环境管理分析.76十、环境影响结论.76十一、环境影响建议.77第十一章第十一章 安全生产分析安全生产分析.78一、编制依据.7
4、8二、防范措施.81三、预期效果评价.83第十二章第十二章 原辅材料及成品分析原辅材料及成品分析.84一、项目建设期原辅材料供应情况.84二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.84第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.86一、投资估算的编制说明.86泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书二、建设投资估算.86建设投资估算表.88三、建设期利息.88建设期利息估算表.89四、流动资金.90流动资金估算表.90五、项目总投资.91总投资及构成一览表.91六、资金筹措与投资计划.92项目投资计划与资金筹措一览表.93第十四章第十四章 项目经济效益评价项目经济效益评价.95一、基本假设
5、及基础参数选取.95二、经济评价财务测算.95营业收入、税金及附加和增值税估算表.95综合总成本费用估算表.97利润及利润分配表.99三、项目盈利能力分析.100项目投资现金流量表.101四、财务生存能力分析.103五、偿债能力分析.103借款还本付息计划表.104六、经济评价结论.105第十五章第十五章 项目招标方案项目招标方案.106泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书一、项目招标依据.106二、项目招标范围.106三、招标要求.107四、招标组织方式.109五、招标信息发布.113第十六章第十六章 项目总结分析项目总结分析.114第十七章第十七章 附表附录附表附录.116主要经济指标一览
6、表.116建设投资估算表.117建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119流动资金估算表.120总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.123综合总成本费用估算表.123固定资产折旧费估算表.124无形资产和其他资产摊销估算表.125利润及利润分配表.126项目投资现金流量表.127借款还本付息计划表.128建筑工程投资一览表.129项目实施进度计划一览表.130泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书主要设备购置一览表.131能耗分析一览表.131本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模
7、板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书第一章第一章 行业发展分析行业发展分析一、空调恢复性增长，高端渗透率提升带动钕铁硼材料需求空调恢复性增长，高端渗透率提升带动钕铁硼材料需求空调分为定频空调和变频空调，变频空调是通过改变输入电压的频率来控制电机的转速，而电机转速的变化会引起输气量变化，制冷剂的循环流量也随之变化，从而使空调器的制冷量或供热量发生变化，达到调节环境温度的目的。而定频空调压缩机在工作中以固定频率（一般为 50Hz）旋转，压缩机输出功率不可变，温度调节只能依靠压缩机的反复启停，不仅噪音和温度波动大，而且
8、频繁开关对空调压缩机的损伤很大。变频空调的压缩机所使用的磁体分为铁氧体永磁材料和高性能钕铁硼永磁材料两种。铁氧体永磁材料磁性能较低，也相对廉价，多用于生产中低端变频空调，高性能钕铁硼永磁材料是目前磁性能最高的永磁材料，主要用于生产高端变频空调。铁氧体永磁材料由于磁性能较低，使用量大，占用压缩机的空间较大。随着变频空调压缩机性能的提升，其对磁体磁性能的要求越来越高，如果采用铁氧体永磁材料，用量将成倍增加，且电机中其它材料如铜等的消耗量也要相应大幅增加，不但占用压缩机空间，而且其低价优势也将逐步弱化。在未来空调能效标准趋严以及消费者更加倾向高性能产品的推动下，铁氧泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议
9、书体永磁材料在变频空调中的应用将逐步被高性能钕铁硼永磁材料所取代。变频空调在发达国家普及程度非常高。变频空调以其节能高效且环保的特性迅速发展成为世界空调行业的主流，在日本变频空调占其空调总量的比率高达 97%，法国变频空调普及率也高达 90%左右。空调新能效标准实施推动我国变频空调内销渗透率趋于饱和，外销渗透率仍有一定提升空间。2020 年 1 月 6 日，我国发布新版房间空气调节器能效限定值及能效等级，新标准 1 级能效指标对标国际领先水平，高于日本“领跑者”能效要求，超美国能源之星能效要求，标准十分严格。新能效标准还统一了定频和变频的评价方法，并且只按照季节能效定级，这意味着低能效、高耗电
10、的定频空调和旧标准下变频 3 级能效产品面临淘汰。在能效提升政策推动下，近两年我国家用变频空调销售渗透率加快提升，从 2019 年 45.17%大幅提升至2021 年前 11 个月的 69.45%。但从内外销各自占比看，内销变频渗透率已经达到 97.95%的饱和状态，而外销变频渗透率仅为 31.42%，呈现持续提升趋势，未来外销部分仍有提升空间。预测 2021-2025 年变频空调对高端钕铁硼毛坯的复合需求增速将达到 27.58%。考虑到我国人均空调消费仍低，房地产最坏阶段过去，后续房地产行业并购开启将引导行业走向健康稳健发展，空调更新需泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书求未来进入高峰期等因
11、素，假设未来家用空调产量复合增速 10%，空调能效趋严形势下变频空调占比由当前的 70%进一步提升到 95%，永磁变频空调占整体变频空调比例提升至 80%。预测 2021-2025 年变频空调对高端钕铁硼磁材的复合需求增速有望达到 27.58%。二、高性能稀土永磁材料渗透率持续增加，钕铁硼涨价传导成本压高性能稀土永磁材料渗透率持续增加，钕铁硼涨价传导成本压力力全球磁性材料市场规模 2021 年预计达到 180.3 万吨，2021-2025年均复合增速 5.5%。根据弗若斯特沙利文的数据，全球磁性材料市场产量规模 2016-2020 年复合增速为 2.6%，预计 2021 年全球市场规模达到 1
12、70.4 万吨，较 2020 年同比增长 5.85%，未来 5 年复合增速将维持年均 5.5%的增长。国内磁性材料市场增长快于全球市场，预计 2021 年市场规模为 136.1 万吨，未来 5 年复合增速为 7.6%。根据弗若斯特沙利文的数据，中国国内磁性材料产量 2016-2020 年复合增长为 5%，预计 2021 年国内市场规模将达到 136.1 万吨，同比增长 8.27%，未来 5年复合增速将提升至 7.6%。国内磁性材料产量占据全球绝大份额，未来将持续提升。国内磁性材料占据全球绝大部分市场份额，2021 年产量规模预计占据全球 75.5%的份额，至 2025 年有望提升至 81.8%
13、。2021 年全球稀土永磁材料需求量稳定增长，其中高性能钕铁硼需求量快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据，全球稀土永磁材料 2015-泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书2020 年均复合增速 7.4%，预计 2021 年需求 22.41 万吨，同比增长6.97%，保持稳定增长。而其中高性能钕铁硼永磁材料需求预计 2021年达到 7.4 万吨，同比增速达到 13.85%，届时全球高性能钕铁硼永磁材料需求端渗透率将达到 32.51%，同比增加 2.61 个百分点。预计全球稀土永磁材料需求未来 5 年复合增速为 7.8%，全球高性能钕铁硼永磁材料 2020-2025 年的 CAGR 为 14.7%，
14、高性能钕铁硼渗透率将提升至41.62%。我国是稀土钕铁硼需求占比最大国家，2021 年国内稀土永磁材料需求增速 6.25%，其中高性能钕铁硼需求增速及渗透率正追赶全球，未来 5 年国内高性能钕铁硼需求渗透率有望持续提升。根据弗若斯特沙利文的数据，2015-2020 年国内稀土永磁材料需求 CAGR 为 7.5%，2021年国内需求预计为 15.8 万吨，同比增长 6.25%，占据全球 70.98%份额，是最大的稀土永磁材料消费国。2021 年国内高性能钕铁硼需求量预计达到 4.49 万吨，同比增长 10.86%，增速低于全球水平，占全球需求比例有望达到 60.68%；2021 年国内高性能钕铁
15、硼渗透率预计为28.42%，同比提升 1.18 个百分点，但低于全球高端钕铁硼需求渗透率水平。随着我国新能源产业发展、经济结构向节能化方向改造以及碳中和碳达峰政策的实施，预计 2020-2025 年国内高性能钕铁硼永磁材泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书料需求年均增速有望达到 16.6%，至 2025 年国内高端钕铁硼渗透率有望提升 10 个百分点。2021 年前十个月我国钕铁硼磁材累计净出口 4.38 万吨，出口呈现量价齐升。我国钕铁硼磁材以出口为主，这主要由我国占全球绝大部分稀土磁材市场份额决定。2021 年前 10 个月我国钕铁硼累计出口4.61 万吨，累计同比增速 42.03%；同期
16、累计进口 2268 吨，同比增速6.2%；我国钕铁硼前 10 个月累计净出口 4.38 万吨。2021 年年初以来我国钕铁硼各类细分出口产品延续去年下半年价格上行趋势，出口单价均有较大程度上涨。截至 10 月份，钕铁硼磁粉、其他钕铁硼合金、稀土永磁铁以及速凝永磁片年内出口月平均单价分别由 25.31 美元/公斤、23.43 美元/公斤、46.3 美元/公斤和 31.16 美元/公斤大幅上涨至39.46 美元/公斤、34.31 美元/公斤、60.54 美元/公斤和 54.78 美元/公斤，涨幅分别为 55.91%、46.44%、30.76%和 75.81%。稀土原料价格大幅上涨，烧结钕铁硼价格上
17、调对冲成本压力。钕铁硼永磁上游稀土原料价格上半年宽幅震荡，下半年轻稀土原料金属钕及镨钕合金价格大幅上涨，重稀土镝铁及金属镝平稳上行。截至 12月初，金属钕、镨钕合金、镝铁及金属镝价格分别由年初的 62.1 万元/吨、50.9 万元/吨、1920 元/公斤、2445 元/公斤上涨至 107.2 万元/吨、105.2 万元/吨、2910 元/公斤和 3780 元/公斤，涨幅分别为泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书72.62%、106.68%、51.56%和 54.6%。6 月底以来上游稀土原料价格上涨是由矿端资源减少、环保核查、金属企业提价以及磁材补库存等多种因素导致。面对成本端上涨压力，钕铁硼
18、市场价格下半年有所上调，N 系列和 M 系列烧结钕铁硼的月均价年内分别由 157.5 元/公斤和177.86 元/公斤涨至 227.5 元/公斤和 262.14 元/公斤，涨幅分别为44.44%和 47.39%；H 系列、SH 系列、UH 系列及 EH 系列烧结钕铁硼的月均价年内分别由 195 元/公斤、280 元/公斤、310 元/公斤和 390 元/公斤升至 285 元/公斤、320 元/公斤、350 元/公斤和 425 元/公斤，涨幅分别为 46.12%、14.29%、12.9%和 8.97%。泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书第二章第二章 绪论绪论一、项目名称及投资人项目名称及投资人
19、（一）项目名称（一）项目名称枣庄稀土永磁材料项目（二）项目投资人（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx。二、编制原则编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建
20、议书建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求
21、是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。三、编制依据编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书5、项目承办单位提供的基础资料。四、编制范围及内容编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据
22、。五、项目建设背景项目建设背景新能源电动车性能优劣体现在最大行驶里程、加速能力和最高时速三个性能指标，基于其驱动特性的电机较一般工业电机有特殊的性能要求。新能源汽车驱动电机要求可以频繁的启动/停车、加速/减速，转矩控制动态性能较高；电机结构紧凑，封装尺寸有限，必须根据具体产品进行特殊设计；应尽量采用铝合金外壳，同时转速要高，以减轻整车的质量；要求可靠性高、失效模式可控，以及环境适应性，即使在较恶劣的环境中也能够正常工作，具有良好的耐高温、耐潮湿性能；要保证在较宽的转速和转矩范围内都有很高的效率，以降低功率损耗，提高一次充电的续驶里程；要保证汽车具有 45 倍的过载能力，以满足短时内加速行驶与最
23、大爬坡的要求；要保证低速运行输出的恒定转矩大，以满足汽车快速启动、加速、负荷爬坡等要求，泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书高速运行输出恒定功率，有较大的调速范围，以满足平坦的路面、超车等高速行驶的要求；要在汽车减速时，能够实现反馈制动，将能量回收并反馈回电池；结构简单，价格低廉，适合大批量生产，成本低以降低车辆生产的整体费用。总而言之，新能源汽车驱动电机应具有调速范围宽、起动转矩大、后备功率高、效率高、高可靠性、耐高温及耐潮、结构简单、成本低、维护简单、适合大规模生产等特性。到二三五年，基本建成新时代现代化强市，综合实力、创新能力、开放活力、文化软实力大幅跃升，发展质量进入全省前列。高效协同
24、、深度融合的新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化加快推进，现代产业体系建设取得重大进展；优秀传统文化保护传承弘扬体系更加完善，全社会精神文明素质明显提升；生态环境根本好转，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，实现经济社会发展和生态环境保护协同共进；各方面制度体系更加系统完善，治理体系和治理能力现代化达到更高水平；城乡居民人均收入迈上新台阶，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务实现均等化；人民生活更加富裕和谐，社会文明繁荣进步，充分展现现代化建设丰硕成果。六、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书本期
25、项目选址位于 xx，占地面积约 64.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxx 吨稀土永磁材料的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31033.07 万元，其中：建设投资 23537.36万元，占项目总投资的 75.85%；建设期利息 274.55 万元，占项目总投资的 0.88%；流动资金 7221.16 万元，占项目总投资的 23.27%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 31033
26、.07 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19827.10 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 11205.97 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：65200.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：51189.28 万元。泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书3、项目达产年净利润（NP）：10256.67 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.10%。5、全部投资回收期（Pt）：5.16 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21283.66 万元（产值）。（七）社会效益（七）社
27、会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积42667.00约 64.00 亩1.1总建筑面积77870.771.2基底面积26026.87泓域咨询/枣庄稀土永
28、磁材料项目建议书1.3投资强度万元/亩346.342总投资万元31033.072.1建设投资万元23537.362.1.1工程费用万元20193.642.1.2其他费用万元2796.552.1.3预备费万元547.172.2建设期利息万元274.552.3流动资金万元7221.163资金筹措万元31033.073.1自筹资金万元19827.103.2银行贷款万元11205.974营业收入万元65200.00正常运营年份5总成本费用万元51189.286利润总额万元13675.567净利润万元10256.678所得税万元3418.899增值税万元2793.0210税金及附加万元335.1611纳
29、税总额万元6547.07泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书12工业增加值万元22084.6713盈亏平衡点万元21283.66产值14回收期年5.1615内部收益率26.10%所得税后16财务净现值万元21635.78所得税后泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书第三章第三章 项目投资背景分析项目投资背景分析一、高性能钕铁硼行业壁垒高，龙头企业纷纷扩产高性能钕铁硼行业壁垒高，龙头企业纷纷扩产高性能钕铁硼行业进入门槛高，具有技术资金壁垒、认证壁垒和客户粘性壁垒。高性能钕铁硼材料行业是典型的技术密集型行业，关键技术和原料配方对永磁材料性能和质量有较大影响。如在材料制造过程中应用晶界渗透技术，可以减
30、少重稀土的消耗，降低原材料成本，提高钕铁硼永磁材料的矫顽力和性能。缺乏核心技术竞争力的低端稀土永磁材料制造商会因激烈的竞争而被淘汰，同时掌握核心技术的参与者有望获得在高性能钕铁硼领域的市场份额。未来随着高性能稀土永磁材料需求成长空间打开，集中度有望进一步向头部企业集中。作为重要的功能材料，钕铁硼永磁的质量对于终端客户的产品性能起着重要影响。下游客户对供应商选择存在严格的评估机制，会从材料的良品率、性能和快速响应能力等多方面进行验证。行业基本上采用的是定制化生产模式，下游客户验证的过程复杂且周期较长，因此制造商与下游客户普遍是长期合作。同时由于磁性材料应用领域广泛，不同产品零件对磁材要求都有所不
31、同，新进入企业难以向客户提供完整解决方案以满足不同需求。一旦钕铁硼磁材企业能力和产品性能得到认可，下游客户不会轻易更换制造商以保持自身产品性能的稳定，具有较强的客户粘性。泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书行业中低端钕铁硼产品竞争激烈，高端格局较好。我国由超过 200家烧结钕铁硼生产企业，但大部分生产规模小，技术低端，集中在中低端产品，竞争激烈。而生产高性能钕铁硼的永磁材料企业比较集中，主要集中在上市公司。头部公司高性能永磁材料扩产，未来集中度有望提升。2021 年稀土永磁上市公司毛坯产能合计 8.9 万吨，至 2022 年有望增加至 11.45万吨，增幅近 30%，而到 2025 年将扩张至
32、目前的两倍规模。未来几年各龙头公司都积极规划产能扩张，叠加各自技术优势以及下游壁垒，将进一步促使集中度向龙头公司靠拢。二、政策大幅改善预期，稀土永磁行业最受益政策大幅改善预期，稀土永磁行业最受益电机能效提升计划（2021-2023 年）政策发布，加快高效节能电机推广应用，推广使用永磁电机。2021 年 11 月 21 日工信部印发电机能效提升计划（2021-2023 年），通知中提出加快高效节能电机推广应用。通知中重点任务包括大力发展与高效节能电机合理匹配的新一代风机、水泵产品，大力推动基础材料及零部件绿色升级，推动风机、泵、压缩机等电机系统节能技术研发，加快应用低速大转矩直驱技术、高速直驱技
33、术、伺服驱动技术等；引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机；推广 2 级能效及以上的变频调速泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品。从政策制定的目的来看，加快高效节能电机推广应用本身即为助力实现碳达峰碳中和目标，在推动双碳政策的大背景下，政府执行意愿预计较强。从保障措施来看，通知提出充分利用节能减排等现有资金渠道，对电机能效提升重点项目给予支持；同时严格执行新
34、能效标准，组织实施工业专项节能监察。强监管的落实，将有效推进淘汰低效电机和高效电机的改造升级。钕铁硼永磁材料磁性能和高性价比优势突出，高性能钕铁硼永磁材料作为重要的功能性材料，广泛应用于新能源和节能环保领域的高效节能稀土永磁电机。与其他永磁材料相比，钕铁硼永磁材料具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点，是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种。由于比其他永磁材料更强大，钕铁硼永磁材料较小规模的使用便可产生相同的磁场，适用于轻量化、小体积应用场景。此外钕铁硼永磁材料具有较强的抗磁损性能，不容易产生退磁，适中的温度稳定性使其能够在相对较高稳定环境下工作。同时，钕铁硼永磁材料机械性能较好，加工
35、方便，成品率高，并可在装配后充磁。总之，钕铁硼永磁电机以其高效低能耗、控制性能好、稳定性泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书强以及体积小、重量轻、结构多样化等优点，广泛应用于新能源和节能环保领域的高效节能电机。高性能钕铁硼磁性材料成长空间打开，行业增幅有望得到较大幅度提升。根据政策主要目标：到 2023 年，高效节能电机年产量达到1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上。同时假设工业电机稳定增长，并且在电机保有量维持比例不变。若不考虑存量替代需求，未来两年高端钕铁硼需求增速有望提升，2025 年前 CAGR 有望达到36%；若考虑存量替代，未来两年则具备较强弹性。风电长期增长空间较
36、大，大型化趋势下永磁直驱及半直驱电机将为高端钕铁硼成长提供支撑风能成为全球清洁、更具竞争力的能源的主流来源。过去 20 年风能得到了突飞猛进的发展。世纪之初，它是欧洲和美国的一个利基能源，而目前却成为全球清洁、更具竞争力的能源的主流来源，同时风电装机不断壮大成为仅次于太阳能光伏的新能源部署。从最初相当昂贵开始，风能如今在全球约三分之二的地区比新建的煤炭或天然气更具成本竞争力。随着陆上风电技术的成熟，海上风电已被政府和国际机构视为能源转型的下一个游戏规则改变者。在接下来的十年里，建设新的风能将比运营现有的煤炭或天然气发电厂更具成本效益。泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书政策推动和技术改进叠加成
37、本显著下降推动风电装机量迅速增长。2010-2020 年全球风电累计装机容量从 198GW 增加至 743GW，年均增速 14.14%。过去十年陆上风电的快速发展离不开政策持续推动、风电机组技术不断进步、以及由于规模经济、竞争力增强和行业不断成熟带来的总安装成本、运营和维护(O&M)成本以及 LCOE 的明显下降。政策扶持驱动风电装机规模壮大，对于推动技术进步、降低风电度电成本有重要意义。2018-2020 年陆上风电新增装机容量 60%左右都由中国上网电价政策(FiT)和美国的生产税抵免政策(PTC)贡献。海上风电项目投资额及周期相对较长，行业扶持政策对于降低投资风险和维持项目受益稳定至关重
38、要，主要海上风电市场的发展中均离不开相关补贴政策的推动，目前在在欧洲和亚洲市场（德国、荷兰、中国，日本、越南等）海上风电政策正在从固定上网电价（FiT）向竞争性机制转型；在美国，包括投资税抵扣（ITC）和生产税抵扣（PTC）等税收刺激政策则应用于海上风电领域。全球风电平准化度电成本（LCOE）显著降低，风电的经济性逐步凸显。根据 GWEC 的统计，全球陆上风电项目 LCOE 长期持续下降，1983-2020 年全球陆上风电加权平均 LCOE 降幅 87%，2010-2020 年全球陆上风电加权平均降幅 54%。我国陆上风电项目加权平均 LCOE 的历史下降幅度达到 79%。截至 2020 年，
39、全球主要陆上风电装机国家中除日泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书本外，加权平均 LCOE 均低于 0.055 美元/kWh，处于化石燃料发电成本低位区间，其经济性逐步凸显。海上风电方面，2010-2020 年全球加权平均 LCOE 下降 48%，同期我国海上风电平均 LCOE 下降 52%，成为全球海上风电发电成本第二低的国家。风电机组大型化大容量发展趋势明显。风电机组大型化主要是为了降低风电的度电成本，风电机组功率、叶轮直径、塔架高度、容量系数的提高意味着年发电量的提高。虽然大型风电机组的成本更高，但由于风电机组数量减少，在基础、电缆、安装及运营上的投入都会降低。2020 年全球新增海上风
40、电机组的平均功率已经突破 6MW，而新增陆上风机的平均功率也达到 2.9MW。我国陆上风电已从 2008-2013 年以1.5MW 级别机型为主流，提升至 2020 年以 2.5MW 为主，而 3MW 以上的风电机组占比已超过 30%，同时单机容量 4-5MW 级别机组已经小批量投产。我国海上风电方面，从首个海上风电场以 3MW 级别为主提升至2020 年 5MW 以上级别为主流。国内风电目前以双馈机组、永磁直驱机组和半直驱机组三大配型为主，高性能钕铁硼磁材主要用在直驱和半直驱风电机组发电机。在风电机组的设计和选型中，传动链驱动技术是一个非常重要的因素。机组传动技术由早期的齿轮箱技术（单机容量
41、较小）、双馈技术等发泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书展到目前全球市场上主要采用的高速齿轮箱为核心的高速传动链技术、直驱技术和中速传动链技术共存的局面。不同的传动技术代表着不同的机组构造类型，分别为双馈机组、直驱机组和半直驱机组。双馈机组结构为齿轮箱+双馈发电机+变流器，直驱机组结构为发电机+变流器，根据直驱发电机励磁不同又分为电励磁直驱和永磁直驱，半直驱机组结构则为齿轮箱（低传动比）+永磁直驱发电机+变流器。风电机组中，发电机的技术路线选型需要与传动链选型相匹配，按照其结构和工作原理分为异步电机和同步电机。异步型电机按其转子绕组结构分为双馈异步发电机和鼠笼式异步发电机，同步型电机按其转子励
42、磁方式分为永磁同步发电机和电励磁同步发电机。因此主流的传动技术和电机技术配型就是高速传动链技术结合双馈异步发电机技术的双馈异步机组（HSG-DFIG）、高速传动链技术结合鼠笼式异步发电机技术的鼠笼异步机组（HSG-IG）、直驱技术结合永磁发电机的永磁直驱机组（DD-PMG）、直驱技术结合电励磁发电机技术的电励磁机组（DD-EESG）、中速传动链技术结合永磁发电机的半直驱机组（MSG-PMG）。双馈机组可靠性低、故障率高，单机容量提升极限受制于系统结构，近年来直驱及半直驱机组在我国陆上风电机组中的渗透率明显提高。双馈机组因转速高、转矩小，发电机尺寸较小、重量较轻，其技泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项
43、目建议书术路线形成较早、较成熟，以比较优越的性能、技术优势和价格优势等，迅速建立起完善的工业链体系，因而过去全球主机厂商在陆上风电机组大都以该技术路线为主。但是因双馈机组齿轮箱增速比大，转子绕组需通过滑环、电刷与励磁变换器连接，因此要定期对发电机进行清理碳粉和灰尘、更换电刷等维护工作，降低了系统的可靠性，而滑环系统导致故障率高。随着生产技术与生产工艺的提高、生产成本的降低、机组容量的不断增加，使得双馈机组对发电机轴承、齿轮箱技术、滑环、碳刷等技术的要求越来越高，国内厂家风机的轴承、高速齿轮箱等核心零部件还在逐步国产化进程中，受到现有制造工艺和技术水平限制，要保证核心零部件的加工精度和生产质量有
44、一定难度。在风电单机容量持续提升的趋势下，受齿轮箱限制，双馈单机功率到达一定程度后无法进一步增大。因此近年来随着电气技术的进步，直驱技术的优势越来越明显，直驱式风电机组因为直接由风力驱动，没有增速箱的不利影响，具有发电效率高、可靠性高、运行维护成本低和电网接入性能优异的优点，在新增的风电机组中投用比例逐渐攀升。2010-2020 年我国陆上风电机组新增装机容量中，直驱技术路线占比由 21.5%提升至 30.5%，半直驱技术路线占比由 2017 年的 3.2%提升至最高 11.5%，2020 年受抢装潮影响回落至 8.4%。泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书海上风电单机容量提升下直驱及半直驱成
45、为整机商普遍选择的技术路线，半直驱技术有望成为海上超大型机组主流。海上风电具有自身特殊的环境，海上气候环境恶劣、高温、高湿、高盐雾等因素对风电机组防腐性能提出了更高要求，同时由于环境的特殊，海上风电机组的维护非常困难，运维成本也远高于陆上风电。相对于陆上风电机组，海上风电机组大型化带来的好处更加明显。据 RystadEnergy 的研究项目推算，对于 1GW 的海上风电项目，采用 14MW 的风电机组将比采用 10MW 风电机组节省 1 亿美元的投资，节省的部分主要来自于风机基础、电缆及安装成本。运维费用在海上风电场的全生命周期成本中占25-30%，在同等容量的风电场下，更少的风机意味着运维费
46、用的降低。国外不同品牌整机厂商风机大型化时采取的路线不尽相同，如Vestas 和 GE 由双馈异步风机系统分别发展至永磁半直驱同步风机系统和永磁直驱同步风机系统，而 Siemens-Gamesa 是永磁直驱大容量海上风电机组的典范，Adwen 是永磁半直驱大容量海上风电机组的代表。总之，国外的海上风电机组以永磁直驱和半直驱同步发电机组这两种技术路线为主。2021 年 CWP 展会上，国内 12 家整机商发布 43 款机型，从机型来看还是以直驱和半直驱为主，特别是在 10MW 以上机型基本是以直驱和半直驱为主，例如金风科技 12MW 机型、明阳智能 16MW 机型、中国海装 10-16MW 机组
47、均是半直驱永磁技术路线。另外随着技术进步和成本控制需求，未来海上风电机组将逐步走向超大型，全球海泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书上风电的先行者 HenrikStiesdal 预测下一代风电机组将在 2030 年之前出现，功率在 20MW 左右，直驱技术受发电机体积、重量限制，无法进行超大型化，而对于中速永磁（半直驱）同步发电机，发电机与齿轮箱集成或半集成设计技术路线，在可靠性、成本、尺寸、重量等关键因素中达到了较好的平衡，有望成为未来海上超大容量机组的主流。2021 年抢装退潮我国风电新增装机将回落，2021 年公开招标大幅增加，预示 2022 年风电装机将重回增长。2020 年我国风电新
48、增装机容量创下 54.43GW 的历史新高，同比增长 103.2%，这主要由国内陆上风电上网定价机制 2020 底前到期导致的抢装效应影响。2021 年抢装效应退潮，国内陆上风电新增装机将有所回落，但考虑到 2021 年为海上风电上网电价最后一年，海上风电抢装一定程度上抵消陆上风电新增装机下降的影响。从历史上看，风电公开招标与次年新增装机量的变动相关性较大，这主要是由于风电从中标到交货一般需要一年的周期。根据金风科技对公开招标量的统计，2021 年前三季度市场公开招标量达到 42GW，预计全年有望达到 50-55GW，2022 年国内新增风电装机量有望重新上行。双碳国家战略抬升风电发展天花板，
49、将为高端永磁材料长期需求增长空间。2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一泓域咨询/枣庄稀土永磁材料项目建议书般性辩论上宣布我国的“双碳”战略，力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月，习主席在气候雄心峰会上进一步宣布，到 2030 年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。2021 年 3 月我国对外公布“十四五规划”，提出“十四五”末中国非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。基于双碳战略和十四五规划目标，测算风电市场容量，若正常完成政策目标，则
50、2021-2025五年及 2021-2030 十年风电年均新增装机容量分别为 44GW 和 49GW，较十三五期间按年均 29GW 分别增长 51.7%和 69%；若超国目标 1 个百分点，则五年年均和十年年均风电新增装机容量分别为 53.7GW 和54.7GW，分别较十三五增长 85.2%和 88.62%。预测 2021-2025 年全球风电对高端钕铁硼毛坯的复合需求增速为14.83%。根据全球风能理事有关海外风电新增装机预测，以及基于2025 年完成十四五规划中关于风能指标，以及未来永磁直驱风机渗透率提升至 50%的基础，预计 2021-2025 年全球风电对高端钕铁硼磁材需求的拉动为 1