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1、 目录 目录 中投汇金的优势和策略 案例介绍 基金条款 中投汇金 中投汇金 中投汇金 2010年设立；注册资本金实到1.2亿人民币；专注于投资中国本土的创业期及高成长期企业；由知名大型企业及资深专业资本市场人士等出资；主要投资于：消费品/服务、科技/传媒、医疗健康、环保/新能源。我们的关注点 我们的关注点 清晰的目标 诱人的市场为用户解决困难 团队基因 关注产品 实在的运营利润 勤俭节约 创投：赢在新十年 创投：赢在新十年 截止截止2010年年8月，中国上市公司共月，中国上市公司共1947家，总市家，总市 值值3.5万亿美元，数量偏少，市值偏低，而美国上市公万亿美元，数量偏少，市值偏低，而美国
2、上市公 司司5146家，总市值家，总市值15.92亿，中国是美国的亿，中国是美国的1/5。预计未。预计未 来十年，中国上市公司总数将达到来十年，中国上市公司总数将达到6000家，年均上市家，年均上市 300家。家。中国面临着巨大的投资机会中国面临着巨大的投资机会-人口红利，经济人口红利，经济 结构转型。人口红利不仅意味着廉价劳动力，更意味结构转型。人口红利不仅意味着廉价劳动力，更意味 着巨大市场。未来，代表先进生产力的创新型企业将着巨大市场。未来，代表先进生产力的创新型企业将 成为中国经济的主流，这是创投巨大的机会。成为中国经济的主流，这是创投巨大的机会。未来机会：节能环保、信息产业、生物产业
3、、新能未来机会：节能环保、信息产业、生物产业、新能 源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料（国家“十源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料（国家“十 二五规划”七大展览新兴产业）二五规划”七大展览新兴产业）中投汇金团队的特色 经过验证的投资者 众多的国内外成功案例 众多的国内外成功案例 看重长期的企业价值 上市只是企业成长阶段之一 上市只是企业成长阶段之一 帮助企业突破成长瓶颈 建立绩效考核、提升能力、打造品牌 建立绩效考核、提升能力、打造品牌 本土团队，国际资源 中国团队、本地决策、拥有国际关系网络 中国团队、本地决策、拥有国际关系网络 管理团队 管理团队 中投汇金总裁 中投汇金总裁 裘先生
4、历任国家经贸委企业司处长，多次代表国家经贸委及有关部委、主导推进国企改革及现代企业制度的试点工作，并历任湘财证券投资银行部总经理、西藏药业常务副总裁、三普药业副总裁。裘先生在企业改制方面有着卓越的成就，主导及参与青海油田、大庆油田、中原油田、中海油田等近四十家特大型国有企业的改革和其中部分公司上市申报材料的审核工作，并对各地方的大型国有企业改革起到巨大推动作用。裘先生也企业并购、资产重组、企业改制、上市公司再融资等方面有着丰富的经验，曾主导轻工、纺织、机械、化工、医药、钢铁等行业内的众多企业的并购重组及上市工作，目前仍担任远东控股集团，亚洲重工等集团的高级顾问职务。北京大学硕士学位，同时也担任
5、中科院、上海交大、中国企业家协会的客座教授。管理团队 管理团队 中投汇金股权投资部总经理 中投汇金股权投资部总经理 杨先生有着丰富的股权投资和投行工作经验，历任复星集团投资总监，耐森投资副总裁。曾投资博客网、职友集、创亿科技、章源钨业、三川股份等其他IT企业,在新能源方面也投资力神电池与浩博科技等企业，并参与北汽集团、中国建材、中信泰富等特大型企业的并购重组工作。此前杨先生曾创办九日网络科技公司获得清科集团“2006中国最具投资价值百强企业”，德勤“2006亚太地区高成长五百强企业”，并被机构投资者收购，同时杨先生还拥有两项国家发明专利。上海交通大学EMBA学位，目前担任江西省、宁波市等地方政
6、府及上市公司协会的投资发展顾问职务。管理团队 管理团队 中投汇金财务总经理中投汇金财务总经理 上海财经大学会计学硕士研究生 迪堡金融设备（上海）有限公司、上海维音信息技术股份有限公司首席财务官 CF0。对房地产、信息技术、银行、新能源、新材料和消费品等主要产业有独到的财务评估方法和丰富的并购经验。主持参与了多家企业在主板和创业板的IPO流程。拥有多家跨国公司的财务管理工作经验。在成本控制和风险把控方面先后历任上海胜康廖氏房地产、有丰富的经验，并有海外工作经验。成熟稳定的本土化团队 成熟稳定的本土化团队 裘国华 杨 旭 何 红 杨伟聪 沈玉慧 朱凤 景春燕 徐 迪 索振卿 蒋一云 组织策略：专业
7、投资队伍 组织策略：专业投资队伍 消费品/服务 科技/传媒 医疗健康 环保/新能源 裘国华 杨 旭 杨伟聪 何 红 朱 凤 沈玉慧 索振卿 景春燕 徐 迪 蒋一云 中投汇金 中投汇金的优势和策略 案例介绍 基金条款 目录 目录 中投汇金的投资亮点 中投汇金的投资亮点 最活跃的创 投机构 团队成员成 中国投资感 功创业经验 觉进入佳境 本土化专业 团队 高美誉度的 创投品牌 最活跃的创 投机构 团队成员成 中国投资感 功创业经验 觉进入佳境 本土化专业 团队 高美誉度的 创投品牌 中投汇金的特点 中投汇金的特点 一流的品牌优势 “创新”文化+“创业者背后的创业者”理念 我们是经证明的投资者 专业
8、的投资团队 专业团队 专业投资流程 项目发掘、审慎调查、投资决策 深入行业研究 积极有效的增值服务 开阔视野帮助规划业务、全球资源帮助业务拓展 建立绩效考核、提升能力、打造品牌 积极推动上市 中投汇金投资理念 中投汇金投资理念 巨大的潜在市场/快速增长的行业 优秀的企业家/创新的技术或 管理团队 商业模式 全球资源，本土决策 本土团队、本地运营、本地决策 中投汇金价值 清晰稳健的投资策略 清晰稳健的投资策略 创业者背后的创业者 创业者背后的创业者 中投汇金希望助那些有机会创造非凡成就的公司一臂之力，这就需要中投汇金投资时依据公司 发展的不同阶段对其量体裁衣。中投汇金坚信，卓越的种子期和萌芽期的
9、公司终会获得不凡成 就，中投汇金因此非常幸运的成为一系列处于种子期和成长期的公司的投资者。投资理念 投资理念 消费驱动 科技带动 商业壁垒 投资优秀企业家 投资快速增长行业 帮助企业建立品牌，绩效考核，内控系统，提高能力和效益 业务策略：投资项目阶段 业务策略：投资项目阶段 稳健策略为主 项目选择侧重于成长期：基本业务规模+持续成长趋势 投资后2-3年内上市：合规合理性 关注少量早期优秀项目 发挥行业理解的优势，不超过5%的资金投资孵化早期优秀项目 跳跃成长+巨大产业空间 业务策略：重点关注领域 业务策略：重点关注领域 消费品/服务 零售分销和渠道创新概念 现代服务业 各类消费产品 现代农业
10、金融服务 物流服务 业务策略：重点关注领域 业务策略：重点关注领域 科技/传媒 电子商务 新媒体 移动互联网 创新型游戏 手机和消费电子产品相关的软硬件与芯片 云计算 3G 网络业务：相关的电信设备、系统和软件的提供商 3 网融合：设备、系统和软件及应用的提供商 外包服务 业务策略：重点关注领域业务策略：重点关注领域 医疗健康 药品 常规基础用药 疫苗、生物原料药、抗体等生物制药 流通渠道 医疗器械 中低端医疗器械、诊断试剂 家居保健 慢性病诊断、治疗、预防和管理 健康服务 远程医疗、家庭监护等医疗信息技术 医药保健电子商务 业务策略：重点关注领域业务策略：重点关注领域 环保/新能源 风电：寻
11、找新的主流技术，向上游材料领域延伸 核电：抓住设备细分领域的领先者和第一波高潮的受益者 太阳能：关注新技术及新材料的发展 节能减排：投资广阔市场 核心技术 商业化经营的企业 其它：节能照明、智能电网、动力电池等相关领域 固废污水处理技术和运营服务 清洁水技术、传感监测技术 业务策略：渠道建设 业务策略：渠道建设 行业 定位产业链中最具价值环节 研究 找寻行业领袖 国内外投行 中介 法律审计会计机构 网络 地方触角 广泛的 项目源 发改委/证监会/科技部 政府 地方金融办 资源 国家级高新区 优秀企业自荐/推荐 品牌效应 投资机构间合作 及联合投资 业务策略：增值服务业务策略：增值服务 我们是战
12、略投资者，帮助企业突破成长瓶颈 客户及合作伙伴 借助国际国内资源介绍业务合作伙伴和客户资源 内部管理 帮助建立和加强财务管理、绩效考核和内控流程 董事会 推动董事会高效运作 IPO 筹划后期融资及IPO 人力资源 推荐关键人才 中投汇金 中投汇金的优势和策略 案例介绍 基金条款 目录 目录 中投汇金案例介绍 中投汇金案例介绍 中投汇金案例介绍 中投汇金案例介绍 编号 项目名称 行业 投资日期投资金额（万元）预计退出时间 投资人 回报（万元）编号 项目名称 行业 投资日期投资金额（万元）预计退出时间 投资人 回报（万元）1 篱笆网 电子商务 2005年 100 2012年上报材料 顾雪平 975
13、0 1 篱笆网 电子商务 2005年 100 2012年上报材料 顾雪平 9750 2 亚细亚工厂 工矿业 2007年 3700 整体收购 顾雪平 19600 2 亚细亚工厂 工矿业 2007年 3700 整体收购 顾雪平 19600 3 亚洲重工 制造业 2007年 2600 2012年下半年上报材料 裘国华 7200 3 亚洲重工 制造业 2007年 2600 2012年下半年上报材料 裘国华 7200 4 上机磨床 制造业 2006年 1900 2011年下半年上报材料 裘国华 6100 4 上机磨床 制造业 2006年 1900 2011年下半年上报材料 裘国华 6100 5 博客网
14、博客 2005年 200 2006年股权转让 杨旭 2200 5 博客网 博客 2005年 200 2006年股权转让 杨旭 2200 6 职友集 搜索引擎 2006年 1000 2008年并购 杨旭 4000 6 职友集 搜索引擎 2006年 1000 2008年并购 杨旭 4000 7 章源钨业 矿业 2008年 2300 2010年上市 杨旭 9800 7 章源钨业 矿业 2008年 2300 2010年上市 杨旭 9800 8 三川股份 专用设备制造业 2009年 3200 2010年上市 杨旭 15600 8 三川股份 专用设备制造业 2009年 3200 2010年上市 杨旭 15
15、600 9 搜旅网络 搜索引擎 2009年 360 清算 杨旭 失败 9 搜旅网络 搜索引擎 2009年 360 清算 杨旭 失败 合计 15360 平均回报率4.9倍 74250 合计 15360 平均回报率4.9倍 74250 c 目录 目录 基金条款 中投汇金 中投汇金的优势和策略 案例介绍 c 基金主要条款 基金主要条款 基金名称 中投汇金I期 注册地 上海 基金形式 有限合伙 普通合伙人暨基金管理人 上海中投汇金投资股份有限公司 有限合伙人 满足出资条件的自然人、机构法人 名称和结构 有限合伙人人数 不超过49人 目标规模 整体规模2亿 出资安排 一次性出资 普通合伙人出资 出资10
16、%规模与出资 有限合伙人出资 自然人:500万人民币以上,机构:1000万人民币。钻石客户1000万 基金存续期限 5年+1年,其中前2年为投资期,后3年为退出期 期限 基金续期安排 普通合伙人可决定延长1次 c 基金主要条款 基金主要条款 投资目标 高成长企业、准上市企业、上市公司增发扩股、上市公司可转债业务 投资及退出方式 以股权或债权的方式投资,以出售股权或资产的方式退出 分散投资 每个项目投资金额不超过基金总认缴出资额的20%投资与退出 重复投资 基金不进行重复投资 退出机制 所有定投的项目都有回购的约定。本金全部赎回和享受股东权益（利润分红）c 基金主要条款 基金主要条款 基金的费用
17、 基金成立费用1.5%；年管理费余额2.5%，项目的中介费用1-5%（不一定全有）基金分配原则 按项目进行分配,项目退出时立即分配 基金（本金）分配顺序 有项目退出时，扣除相关费用后先按比例分配给有限合伙人。直至有限合伙人投资在本基金的本金全部收回，之后再分配给普通合伙人。基金（收益）分配顺序 当所有合伙人本金全部分配完毕后再进行收益分配。超出本金以外的收益分配是：有限合伙人收益80%；普通合伙人收益20%分配及费用分配物形式 在基金清算之前，普通合伙人应尽其最大努力将基金的投资变现，避免以非现 金方式进行分配；但在非现金分配更符合合伙人利益的情况下，普通合伙人可 以建议以非现金方式进行分配,
18、经全体合伙人大会通过便可执行。服务 报告与年会 普通合伙人向有限合伙人提供年度审计报告和中期经营报告。基金每年召开一次合伙人年会，以便合伙人沟通信息及普通合伙人向有限合伙人进行投资业绩评估报告。常设机构 咨询委员会 项目咨询委员会设委员7人，在有限合伙人在出资金额前7人上产生。咨询委员会设主席一名。副主席1名。限制条款 关于新设基金 当本基金的累计投资金额达到或超过基金实际认缴出资金额的55%时,普通合伙人方可发起设立和管理新的一期人民币股权投资基金。c 基金主要条款 基金主要条款 托管银行 中国银行 律师事务所 万商天勤上海律师事务所 中介机构 会计师事务所 上海宏大东亚会计师事务所 税收安排 在符合法律规定的前提下，基金本身不缴纳所得税，由各合伙人自行对其收 益申报纳税或根据相关税收法律法规的规定，由基金代扣代缴。转让安排 除依照本协议之明确规定进行的转让，普通合伙人不应以其他任何方式转让 其在有限合伙当中的任何权益。有限合伙人可依照本协议之明确规定转让其 持有的有限合伙权益。违约 违反合同义务，合伙人应承担合同规定的违约责任。有限合伙人没有按时出 资，应承担相应违约责任。其他 风险因素 投资本基金有较高的投资回报率。也同样有投资风险。做出参与决策前，每个潜在投 资者应仔细阅读、考虑并评估这些风险和冲突。