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1、CNG/LNG价格与天然气客车卡车市场发展的关系2010年9月引言国家发改委关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知，自6月1日零时起，我国国产陆上天然气出厂基准价格由每千立方米925元提高到1155元，每立方米提高0.23元，提价幅度为24.9%。自7月1日起，四川、上海、新疆等各地车用天然气销售价均大幅上调。国家发改委还改进了天然气价格管理办法，取消价格“双轨制”，理顺车用天然气与成品油之间比价关系。为合理配置油气资源，引导车用天然气适度消费，保持一定竞争优势，这次国家要求各地原则上按车用天然气销售价格与汽油最高零售价比价不得低于0.75:1进行调整。第 1 页大纲天然气价格上涨增加了用车
2、成本如果天然气和汽柴油价格控制在合理比例，天然气汽车市场空间仍然很大结论第 2 页天然气价格上涨增加了用车成本天然气和柴油发动机使用成本对比分析10-12米空调客车生命周期内使用成本分析如果天然气和汽柴油价格控制在合理比例，天然气汽车市场空间仍然很大结论第 3 页第一部分天然气与柴油发动机的动力性对比天然气与柴油的热值对比：天然气的热值与其组分有关系，不同产地的天然气热值因其组分不同，热值略有不同下表选用中石化公司的均值比较法：天然气低热值为36.22 MJ/m30#柴油低热值为38.44 MJ/L93#汽油低热值为31.12MJ/L第 4 页也就是说如果不考虑燃烧效率，单从热值上来算:1立方
3、米天然气相当于1.17升汽油1立方米天然气相当于0.942升柴油010203040501L汽油1立方天然气1L柴油各种燃料热值对照表各种燃料热值对照表天然气与柴油发动机的动力性对比同排量发动机在使用天然气作燃料时，最高功率一般要下降10%15%左右：虽然天然气的热值较高，但天然气与空气形成混合气的热值比柴油的混合气热值低约10.5%，这是功率下降的主要原因。天然气作燃料时，燃料本身的体积在整个进气中占有较大比例，因此导致进入气缸的空气量减少，充气系数下降。天然气的主要成分甲烷的火焰传播速度比柴油低12%，使发动机总燃烧期增长，造成气缸内压力和温度上升缓慢，致使发动机动力下降。第 5 页性能轻柴
4、油天然气NG/柴油比值理想混合气热值（MJ/m3）3.7863.39-1010.5 5%热值MJ/kg42.4748.76+14.8%空燃比（A/F）14.317.16着火温度（。C）327537火焰传播速度（cm/s）394733.8天然气与轻柴油性能比较1m3天然气进入发动机燃烧后产生的热值相当于0.75L0.8L柴油燃烧的热值天然气较柴油充气系数低、火焰传播速度慢同体积天然气混合气的热值较柴油低约10.5%按天然气和柴油的密度、热值计算，1立方米天然气的热值相当于0.942L柴油第 6 页天然气与柴油发动机的动力性对比注：据日本“新能源产业技术综合开发机构”提交的一份题为高效率、低公害天
5、然气汽车实用化开发报告指出，现普遍水平为0.75.第 7 页现行油气价格对照表：90#汽油93#汽油0#柴油车用天然气2010年7月后NG和汽油价比NG和柴油价比车用天然气2010年7月前NG和汽油价比汽油/NG=0.75时NG价格元/L元/L元/L元/m3上海6.616.54.263.5%64.6%3.5854.2%4.96 四川5.986.46.27466.9%63.8%2.745.2%4.49 重庆6.066.416.234.675.9%73.8%3.659.4%4.55 新疆5.766.286.074.0971.0%67.4%3.8867.4%4.32 2010年7月1日前，各地车用天
6、然气的价格基本是柴油价格的一半左右，按 1m3天然气进入发动机燃烧后产生的热值相当于0.75L柴油燃烧的热值计算，同排量发动机输出同样功率，使用天然气发动机比柴油机要节约38%左右的燃料费用。2010年7月1日起，各地均提高了车用压缩天然气的价格，全国平均涨幅达到了24.9%，其中天然气客车数量最大的四川地区涨幅甚至达到了48.1%。按照现在的天然气和柴油的价格比，各地区均已位达到了65%左右，重庆地区甚至达到73.8%。已经一步到位达到了发改委规定的车用天然气销售价格与汽油最高零售价比价不得低于0.75:1的标准。天然气与柴油发动机的经济性对比第 8 页天然气与柴油发动机的经济性对比1m3天
7、然气0.5L柴油省燃料费用约38%1m3天然气0.65L 柴油省燃料费用约26%1m3天然气0.750.8L 柴油不省钱20102010年年7 7月月1 1日前日前目前目前临界点临界点7月1日起天然气价格上涨，使天然气发动机的燃料成本大幅增加。但是，仅从发动机燃料成本角度分析，相对柴油发动机，在目前的天然气价下燃料费用仍约有约26%的节省空间，按柴油客车每年燃料费用15万算，理论上仍可每年节约约3.9万元。如果气柴油的价格继续调整，如果1m3天然气的价格接近1L柴油价格的75%80%左右时，天然气发动机相对柴油机的燃油经济性优势便不复存在。第 9 页生命周期内使用成本分析使用地区：上海柴油空调
8、车单燃料CNG空调车CNG和柴油价差省燃油费用比率购置成本整车价格4800005700009000018.8%维护成本年维修费(发动机部分)-北京公交统计88007000-10000相当报废成本残值变价收入（净残值按购置成本4%计算）-19200-22800-3600燃料成本百公里油/气耗35L45CUB.M综合路况，年平均值年行驶公里数6570065700每年燃料成本(7月1日前）-上海柴油：6.5元NG:3.58元149467.5105842.7-43624.8-29.2%8年生命周期内1195740846741.6-348998.4每年燃料成本(7月1日后）-上海柴油：6.5元NG:4.
9、2元149467.5124173-25294.5-16.9%8年生命周期内1195740993384-202356每年燃料成本-按天然气/汽油价比0.75-柴油取现价6.5元计算149467.5146642.4-2825.1-1.9%8年生命周期内11957401173139.2-22600.8生命周期内综合成本对比燃料价格(7月1日前）-上海柴油：6.5元NG:3.58元16565401393941.6-262598.4-16%燃料价格(7月1日后）-上海柴油：6.5元NG:4.2元16565401540584-115956-7.0%燃料价格(-按天然气/汽油价比0.75-柴油取现价6.5元
10、计算，NG:4.96元16565401720339.263799.23.9%备注：1.年行驶里程按车辆日平均行驶里程200KM，年出勤率90计算；生命周期按8年计算。2.CNG客车政府补贴情况：目前各地政府情况不一致，有的地方有政府补贴如银川、成都等地；有的地方没有补贴，如西安。此处分析不考虑政府补贴情况。上柴申沃10-12米空调客车生命周期内使用成本分析第 10 页每年可节约燃料费用约4.36万元 8年生命周期内可节约总费用约27万元每年可节约燃料费用约2.5万元 8年生命周期内可节约总费用约11.5万元燃料费用相对 8年生命周期内天然气客车多支出6.3万20102010年年7 7月月1 1
11、日前日前目前目前气油价格比气油价格比0.750.75如果气柴油的价格继续调整，一旦天然气价格真的按照工信部要求各地原则上按车用天然气销售价格与汽油最高零售价比价不得低于0.75:1进行调整时。如果没有政府的大力补贴和推广政策，光从使用成本分析，天然气汽车相对柴油车没有任何成本优势。公交由于减排和环境的需要，可能还会使用，天然气卡车的使用推广将会非常艰难。上柴申沃10-12米空调客车生命周期内使用成本分析天然气价格上涨增加了用车成本如果天然气和汽柴油价格控制在合理比例，天然气汽车市场空间仍然很大天然气和柴油汽车优缺点分析我国能源现状和天然气资源分布情况新能源汽车产业发展趋势分析结论第 11 页第
12、二部分天然气和柴油汽车优缺点分析第 12 页天然气汽车汽柴油车我国能源分布比较丰富贫乏环保性更清洁环保：CO,HC，硫化物和颗粒排放都大幅减少较天燃气汽车差营运成本在油气价格比例控制在0.75之内，天然气汽车有着非常高的经济性优势高安全性天然气燃点高、密度小，不易起火起爆，更安全燃料添加便捷性加气站分布较少，目前仅限于气资源丰富的加大城市方便天然气汽车相对柴油汽车在资源分布、环保型、安全性方面都有着非常明显的优势；如果油气价格比例继续保持在0.75之内，再加上强大的经济性的推动，在传统化石类资源越来越紧张、价格越来越贵的趋势下，天然气汽车尤其是气站资源丰富的各大城市客车市场，仍将会有着广大的发
13、展空间。我国能源现状和存在的问题随着经济发展，我国原油消费量猛增我国原油消费量猛增，已从2000年的2.34亿吨猛增到2008年的3.63亿吨。2008年中国占世界石油消费量的9.6%，仅次于美国的22.5%，成为世界第二大石油消费国我国原油资源匮乏，伴随着能源消费量的增长，我国原油的对外依存度逐我国原油的对外依存度逐年快速上升年快速上升。2008年进口原油已占我国原油总消耗量的50%。如果我国经济平稳增长且能源结构不发生明显转变，预计至2020年，我国原油消耗量将达到5.23亿吨，对外依存度达到65%。目前世界主要的石油输出大国都处于政治热点地区，随着石油进口需求的增加，未来我国的石油能源安
14、全的风险正在增大未来我国的石油能源安全的风险正在增大。第 13 页世界天然气资源现状全球天然气已探明总储量为179万亿立方米，对比2005年的消费水平，这一储量可供开采65年。天然气资源主要集中在3个国家：俄罗斯为27%，伊朗为15%，卡塔尔为13%。全球80%的天燃气储量集中在20多个国家。待发现的天然气储量比石油剩余储量更难确定，特别是深层气和非常规气。在未来数年时间里可能找到50100万亿立方米的天燃气资源量。近二十多年来，世界天然气需求持续稳定增长，平均增长率保持在2%。预计到2020年，天然气在世界能源组成中的比重将会增加到30%。到21世纪中后期，天然气在世界能源结构中的比重将超过
15、石油，成为世界第一大能源。世界天然气探明储量十分丰富：如右图所示，1970年天然气储量为石油储量的50%；1985年上升至80%；到2000年则达到了石油储量的103%，相当于1400亿吨石油。20062006年我国天然气资源年我国天然气资源量估计为量估计为5656万亿立方米；万亿立方米；20082008年中国已探明天然年中国已探明天然气储量为气储量为2.272.27万亿立方万亿立方米；米；20002000年以来，天然年以来，天然气年均探明储量为气年均探明储量为50005000亿方。到亿方。到20202020年，预计年，预计累计探明储量将达到累计探明储量将达到12121515万亿。万亿。我国天
16、然气储量集中分布我国天然气储量集中分布于六大盆地，目前形成四于六大盆地，目前形成四川、鄂尔多斯、塔里木盆川、鄂尔多斯、塔里木盆地和海域四个主要天然气地和海域四个主要天然气供应基地。供应基地。中国天然气资源比较丰富国内天然气汽车加气站稳定增长第 16 页燃气汽车保有量的增加及使用率的提高极大的增加了汽车能源消耗的替代效益。截止到2008年底，中国已有80余个城市拥有了加气设施，加气站数超过780个（据介绍，目前已经建设加气站近1400座）。天然气市场逐步走向成熟，基本形成八大区域性市场。第 17 页在整体原油需求中，汽车一直是原油消耗大户，截止2008年，我国民用汽车拥有量达到5.99万辆，年均
17、增长15.5%。2009年我国共销售整车1364万辆，超过美国成为世界第一大汽车消费国。与销量的高速增长相比，我国传统发动机技术整体水平相对落后，平均油耗高出发达国家10%30%。如果有不改变现有的石油消费结构，随着汽车保有量的增长，我国的石油需求量将迅速增长。国内比较丰富的天然气资源，国内已有80余个城市拥有的约1400个加气站加气设施，使天然气市场逐步走向成熟。中国能源现状决定天然气客车有着广大的市场前景节能与新能源是汽车产业发展的方向天然气客车市场有着广大的市场前景节能与新能源汽车产业规划据透露，由工信部牵头制定的汽车与汽车与新能源新能源汽车产业发展规划汽车产业发展规划已经制定完成，正在
18、各相关部委征求意见，即将上报国务院批准。这部规划将成为中国新能源汽车产业发展的指导性政策。规划指出发展新能源汽车已经上升为国家战略。规划详细列出了中国节能与新能源汽车的发展目标，即到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一规划显示中央财政将在未来10年中，投入巨资支持节能与新能源汽车核心技术的研发和推广，资金数额达到上千亿元。规划显示政府还将给予节能与新能源汽车更加优惠的税收政策。2015年前，新注册纯电动汽车和充电式混合动力汽车免征车船税，普通混合动力汽车减半征收车船税。另外，节能与新能源汽车及其关键零部件研发和生产将被列入国家重点支持的高新技术领域，享受国家有关高新技术企业所得税
19、税收优惠政策。第 18 页几种可在客车上应用的新能源技术的综合对比第 19 页CNG/LNG混合动力燃料电池超级电容二甲醚推广可能性首选替代燃料，技术比较成熟，资源较丰富，关键零部件可以立足国内，经济性好且排放低，推广应用有基础。目前混合动力车存在的最大问题是车辆的制造和使用成本较高，关键零部件的性能和可靠性有待提到，而价格有待降低。氢含量丰富，燃料电池车以氢为燃料，排出的是水，是一种零排放的交通工具，符合绿色公交发展趋势。但尚存在许多技术难关。大幅度降低燃料电池成本和提高燃料电池寿命是急待解决的关键问题以无轨电车技术改造为目标开发的，可以充分利用现有无轨电车供电资源，在供电建设方面投入小。通
20、过示范运营，总结经验，改进提高。有稳定的原料来源，燃烧特性和维护技术基本上与柴油相似，容易被公交车用户接受。但需要和CNG和LPG汽车一样，需要专业的发动机和加气站设备，目前的成本还比较高，经济性有待进一步研究。难点气瓶材料、维护保养的规范化，基础设施的配套整车控制，关键零部件等技术燃料电池寿命、成本及基础设施。超级电容容量、重量、寿命、成本密封技术的进一步提升，成本的进一步下降。新能源客车使用现状第 20 页2009年上牌数天然气汽油天燃气液化石油电混合动力汽油液化柴油天燃气混合油 甲醇 乙醇总计16858 2101 572 288 81 45 12 11 10 3 1998119981各燃
21、料占比84.4%10.5%2.9%1.4%0.4%0.2%0.1%0.1%0.1%0.0%100%车型车型-燃料种类燃料种类天然气天然气 汽油天燃气汽油天燃气 液化石油液化石油电电混合动力混合动力 汽油液化汽油液化甲醇甲醇柴油天燃气柴油天燃气总计总计大型普通客车12643489486888010113797小型普通客车1049444531151544中型普通客车119515822311379微型普通客车76201198大型双层客车41041小型专用客车81514大型铰接客车13013大型专用客车101中型专用客车011客车总计客车总计150261502611121112514514126126
22、8080181810102 21688816888占比占比89.0%6.6%3.0%0.7%0.5%0.1%0.1%0.0%100.0%根据2009年上牌数分析，国内新能源商用车2009年总量约2万辆左右。其中客车约1.7万辆占84.5%，卡车占14.6%。在新能源客车中，以天然气为主，占到新能源客车的89%。天然气客车的应用又以1012米大型公交客车为主要市场。结论第 21 页在原来油气价格比约0.5的情况下，天然气客车有着巨大的经济性优势。天然气价格上涨大大增加了用车成本，在目前油气价格比约0.65的情况下，天然气客车仍有较大的经济性优势，年节约燃料费约2.5万，8年生命周期内可节约总费用约11.5万元。如果气柴油的价格继续调整，一旦天然气价格真的按照工信部要求各地原则上按车用天然气销售价格与汽油最高零售价比价不得低于0.75:1进行调整时。如果没有政府的大力补贴和推广政策，光从使用成本分析，天然气车相对柴油车没有任何成本优势，天然气汽车的使用推广将会非常艰难。如果天然气和汽柴油价格控制在合理比例（0.75之内），源于我国能源结构和节能减排要求趋势，加上天然气客车在技术和使用条件上的成熟等条件，天然气汽车市场空间仍然很大。谢谢！第 22 页