国3标准柴油机的市场解读.pdf

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1、国 3 标准柴油机的市场解读 国 3 标准柴油机的市场解读 我国在商用车领域全面实施国 3 排放标准已经一年了，此前曾把国 3 技术路线确定为电控泵喷嘴、电控高压共轨和电控单体泵，其中电控泵喷嘴主要应用于轿车柴油机领域，商用车柴油机采用的实际是后两种技术。直到中国重汽推出了直列泵+EGR 路线，并得到了国家发改委和环保部的确认，该技术随后被业内广泛称之为“非典”技术，玉柴、潍柴、大柴、锡柴、东风康明斯、扬柴等先后也展开了 EGR 型式国 3 柴油机的开发，并于 2008 年底开始投放市场。只不过除中国重汽外，其余工厂的 EGR 机型都没有通过国家环保部的生产一致性审查。一年多来，各种国 3 技

2、术路线柴油机在激烈的较量与争议中经受了市场的考验，积累了非常有意义的资料，也暴露出一些亟待解决的问题，为深入研究国 3 市场并向着更高的排放标准努力打下了基础。国国 3 技术路线形成三足鼎立格局技术路线形成三足鼎立格局 一年来，各种国 3 技术路线针对不同的车型不同的路况，进行了充分的实践，从各企业国 3 标准柴油机的产销统计数据来看，已经形成了以电控高压共轨、EGR“非典”、电控单体泵三足鼎立，以电控组合泵等为补充的格局。其中，EGR“非典”争议最大、上量最快、采用厂家最多，其总体规模一年后将可与高压共轨机型相当。玉柴玉柴 从国 3 排放标准的技术路线看，玉柴柴油机包含了电控高压共轨、电控单

3、体泵、电控组合泵、EGR 非典等技术路线，是采用国 3 技术路线最多的企业之一。其中，采用电控高压共轨的机型有：YC4G、YC6G、YC4E、YC4F、YC4W、YC6J、YC6L、YC6M、YC6A、YC6K；采用电控单体泵的机型主要有 YC6L、YC6G、YC6M、YC6A、YC4G、YC4E、YC4D；采用电控组合泵的机型有 YC6G、YC4E；采用 EGR“非典”路线的有 YC6L、YC6G、YC6M、YC4G、YC4E 等。图 1 2009 年 1-7 月份玉柴国 3 标准各机型所占比例示意图 图 2 2009 年 1-7 月份玉柴国 3 标准各种机型销量示意图(台)在玉柴的各类国

4、3 标准柴油机中，以电控高压共轨为主要技术路线。其中，以应用于轻卡、微客、SUV 等车型的小排量柴油机 YC4F 系列的销量最高，其次为 YC6G、YC4G、YC6M。除电控高压共轨外，玉柴电控单体泵柴油机的销量也比较大。玉柴国 3 柴油机还有一种技术，即由成都威特公司配套的电控组合泵系统，这种技术成本低，对柴油机的结构改动不大，大柴、东风康明斯及无锡四达等均有机型采用这种装置，玉柴将其配套在 YC6G、YC4E 柴油机上。图 3 2009 年 1-7 月份玉柴国 3 主要机型的销量情况 从玉柴的相关统计数据可以看出，其销量较高的国机型所采用的技术主要是电控高压共轨和电控单体泵。一方面，这是玉

5、柴客户的要求，YC4F 是玉柴开发的较高端轻型柴油机，主配高端轻型卡车和轻型客车。该机型在 2009 年轻型车实行国 3 排放标准的大环境下上量非常快，年初时每月只有一、二千台的销量，4 月份之后每月的销量都在 3000 台以上，充分说明该机型品质，也说明电控高压共轨这种路线在价格更加敏感的轻型车领域同样具有竞争力。YC6M 是玉柴广泛应用于汽车市场排量最大的重型柴油机，曾是东风天龙的三大主配动力之一（其余两款机型分别为东风雷诺 dCi 11 和东风康明斯柴油机），天龙为了保住其高端重型车的名誉，对配套机型做了调整，玉柴 YC6M 配套量有所下降，因此，玉柴为了树立其高端品质的形象，选择了电控

6、高压共轨和电控单体泵。东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯国 3 柴油机早期主要采用电控高压共轨技术，在中国重汽推出 EGR“非典”国 3 机型后，东风康明斯虽是较晚加入这一战团的企业，但是其“非典”机型的销量提升很快。目前，东风康明斯的国 3 技术既有电控高压共轨，也有电控单体泵和 EGR。2009 年 17 月份，在东风康明斯的 EGR 类国 3 柴油机中，销量占有比重最大的是 L 系列，主要客户是东风、柳汽、安徽华菱；其次为 B 系列，占有 20.98的比重，主要客户是东风、湖北昌通；而 C 系列的比重为 14.71，主要客户是东风、襄樊客车。电控单体泵产品主要集中在 B 系列，以 3、5

7、、6 月份销量较高。东风康明斯的电控高压共轨柴油机产品以ISDe 的销量最大，ISLe 次之。表 1 东风康明斯国 3 柴油机配套情况表 图 4 2009 年 17 月份东风康明斯国 3 机型销量（台）图 5 17 月份东风康明斯各类别国 3 机型所占比例 图 6 2009 年 17 月份东风康明斯电控高压共轨柴油机类别占比图 天津雷沃 天津雷沃 天津雷沃的前身是珀金斯天津动力公司，现为北汽福田控股，产品主要为工程机械等非道路用，车用发动机飞驰系列主配北汽福田高档中型商用车。天津雷沃公司国 3 标准柴油机主要采用电控高压共轨和电控单体泵技术路线，由统计数字可以看出，天津雷沃的电控单体泵柴油机销

8、量要比高压共轨的高出许多。图 7 天津雷沃 17 月份国 3 机型销量与占比示意图 图 17 月份天津雷沃电控单体泵柴油机销量走势图 锡柴 锡柴 一汽解放锡柴国 3 柴油机采用的是电控单体泵、电控高压共轨、电控 VE 泵EGR 这三种技术路线。在上述技术路线中，由于在国 3 这个平台上，博世一开始没有推出成本比较低的经济适用型高压共轨，高压共轨在市场上没有竞争力，所以锡柴在轻型柴油机上主要采用单体泵这种技术路线。后来博世推出低成本的高压共轨，成本和单体泵差不多，锡柴开始大量配装高压共轨。一汽锡柴配套电控高压共轨的柴油机系列主要有：CA4DW、CA4DX、CA4DF3、CA4DL、CA6DL、C

9、A6DF3、CA6DM、CA6DN。配套 GER“非典”和电控单体泵的国 3 柴油机机型有：CA6DF3J、CA4DF3J、CA6DF2D、CA6DF2E、CA6DL、CA4DW 等。图 2009 年 17 月份锡柴各类国机型销量图 图 10 2009 年 17 月份锡柴各类柴油机所占比例图 从 17 月份的产销统计数据来看，一汽锡柴电控高压共轨柴油机的销量比较大，但其EGR“非典”柴油机的增幅非常快。在电控共轨型式的 6 缸机中，销量最大的是 CA6DL 系列，该系列 7 月份装机接近 1800 台，17 月份平均月装机 1610 台。而 CA6DL 柴油机“非典”路线机型的销量在 7 月份

10、则高达 3800 台，17 月份平均月装机为 3215 台，可见“非典”路线机型的配套量相当大。锡柴近年推出的排量超过 10 升的 CA6DN、CA6DM 柴油机目前全部采用了电控高压共轨技术，电控单体泵和 EGR“非典”路线还没有采用，但这两款机型的销量每月还不足 200 台。此外，锡柴的两款较小排量柴油机 CA4DX、CA4DW，本是为低端载货车或农用车配套，在使其升级到国 3 排放标准时，锡柴采用了电控高压共轨和电控单体泵两种技术，7 月份仅配装电控单体泵的 CA4DW 柴油机销量即达到了 373 台。潍柴 潍柴 到 2009 年 5 月底，潍柴蓝擎即 WP 系列国 3 标准电控高压共轨

11、柴油机累计销量接近 12万台，该发动机在重卡市场的占有率已经从 2008 年的 36提升到目前的 39.59，这组数字有力地说明了高压共轨技术在重型柴油机的成功应用。潍柴自 2002 年开始与 AVL 联合研发电控高压共轨产品，2006 年开始小批量推向市场，2008 年大批量生产。在蓝擎推向市场后，潍柴又开发出多种衍生产品与装置，如 WP 多功能省油开关、除水放心滤、省油恒温扇、省油断缸技术、共轨行等。图 11 近年来潍柴蓝擎国 3 机型重卡市场占有率变化 潍柴国 3 柴油机近期又推出了 6 升和 4 升系列，主要为中型客车配套，目前尚没有实现量产。从燃油喷射系统来看，潍柴主要采用的是博世电

12、控高压共轨技术。潍柴对于“非典”技术路线的选择与其他厂家不同，潍柴有外置式 EGR 发动机，也有内置式 EGR 机型。目前，潍柴外置 EGR 重卡已开始小批量生产，内置 EGR 整车产品也已经装车，但还没有通过国家环保部的认证，销量均极小。图 12 2009 年 17 月份潍柴 WP10、WP12 系列柴油机销量走势图 潍柴国 3 标准柴油机的主力机型是排量为 9.7 升的 WP10 系列，该机型广泛配套于陕汽、福田、北奔、华菱、宇通、大金龙等，2009 年平均月销量约 13022 台。排量为 12 升的 WP12柴油机销量很小，今年 17 月份的平均月销量仅 205 台，主要配套于超大型豪华

13、客车。但是我国大排量柴油机有向 13 升挺进的趋势，预计潍柴 WP12 柴油机将在 2 年之后上量。表 2 潍柴国 3 柴油机配套整车情况 一汽大柴 一汽大柴 道依茨一汽大连柴油机公司的国 3 标准柴油机分别采用电控单体泵和 EGR 两种技术。作为“非典”国 3 技术路线的重要代表性厂家，大柴采用的是外置式 EGR 装置，并应用于大柴传统的 4DF3 和 6DE3 机型上。从销量看，上述 EGR 机型在 3 月份之后开始大幅上量，47月份，4DF3 的平均月销量约 645 台，6DF3 的平均月销量约 756 台。而一季度该两种机型的平均月销量仅 120 台左右。大柴的电控单体泵系统是由道依茨

14、带过来的，但道依茨机型属高端产品，主要配套中型客车，销量有限，与 6DE3 和 4DF3 相比还有较大的距离。图 13 2009 年 17 月份一汽大柴电控单体泵国 3 柴油机销量走势图 图 14 2009 年 17 月份大柴 EGR 与电控单体泵机型销量对比图 中国重汽杭发 中国重汽杭发 中国重汽是最早推出 EGR“非典”国 3 柴油机的企业，因此引起 2008 年重卡市场上国 3技术路线的大讨论。作为中国重汽两大主力发动机厂之一的杭发，EGR 采用外置式，获得了环保部的生产一致性认证，销量曾大大超过电控高压共轨机型。但是，随着该类重卡使用时间的增长，EGR产品的优势正逐步失去，就连中国重汽

15、的 4S 店经销商也认为 EGR 车型存在着诸如费油、排放超标等众多问题。2009 年以来，中国重汽 EGR 重卡的销量下降很大，电控高压共轨车型迅速上升。去年中国重汽上市的豪泺 A7 重卡及配装自动变速器的重卡，已全部配装高压共轨发动机。中国重汽电控高压共轨柴油机采用的是日本电装共轨系统，整机价格比 EGR 机型要贵9000 元。由统计数字可以看出，年初时，由于重型机不景气，杭发的总产量较小，国 3 机型与国 2 机型的的销量比较接近，但在 3 月份之后，国 3 柴油机的销量大大超过国 2 柴油机。图 15 2009 年 17 月份杭发国 3 发动机销量走势图 图 16 2009 年 17

16、月份杭发国 3 与国 2 机型销量对比图 实施国 3 标准任重道远 实施国 3 标准任重道远 当前，从国 3 标准柴油机的生产能力来看，主流发动机厂都已经具备，但是从今年 17 月份的销量数据监测结果看，还有相当多以生产轻型柴油机为主的企业平均每月产销量不足 100 台，甚至没有成规模的订单和稳定的客户。调查显示，这些企业的轻型柴油机基本上是以电控高压共轨和 EGR“非典”路线为主，由于产销量极少，装车配套也就是四五个月的时间，所以，无法判断该机型在大规模推广后的情况。此外，在轻型机市场，至今没有出现用户公认的性能可靠、经济耐用的主打机型，这对数以百万计的轻型卡、客车的更新换代是个巨大的威胁。

17、从技术路线看，除中国重汽外，其余企业 EGR“非典”机型的产量迅速上升，但是该类柴油机尤其是内置式 EGR 产品在实际使用中暴露的问题越来越多，这实在是个具有讽刺意味的现象。更令人担心的是，相关职能部门以未收到企业的申请为由而没有对 EGR 柴油机的市场起到管理和引导的作用，连很多生产此类柴油机的企业都希望市场能够更规范些。公平的环境更有利于企业的成长。许多用户反映，国 3 车型比国 2 车费油。实际上，在相同功率段区间，国 3 标准车确实没有国 2 标准车功率大，因此，在运输标的物质量相同的情况下，国 3 车要选更大功率的。即使如此，只要整车匹配得当，功率虽然大，燃油消耗却更小，经过一段时间的磨合，国 3车省油的效果很快就会显现出来，只是绝大多数用户都不了解国 3 车的匹配更复杂这一情况。可见，国 3 车的使用中还有许多课题等待解决。最近，许多部门频繁地开会研究实施国 4 标准的问题，其实，国 4 的基础是国 3，只有把国 3 存在的问题彻底解决，国 4 的执行才能顺畅，才有实际意义，排放标准的加严对企业来说才是提升竞争能力的助推剂。