《光线传媒首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 201.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光线传媒首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 201.pdf（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1 北京光线传媒北京光线传媒股股份有限公司份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构(主承销商)：中信建投证券有限责任公司 特别特别提示提示 1、北京光线传媒股份有限公司根据证券发行与承销管理办法（2010年10月11日修订）和关于深化新股发行体制改革的指导意见、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请
2、查阅深交所网站（）公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）。2、本次发行新增了推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2011 年 7 月 25 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上的北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。重要提示重要提示 1、北京光线传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,740 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员
3、会证监许可20111106 号文核准。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐机构（主承销商）中信建投证券有限公司（以下简称“主承销商”或“中信建投证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交 2 所上市。3、本次总共发行 2,740 万股 A 股，其中网下发行数量为 540 万股，为本次发行数量的 19.71%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量；申购简称为“光线传媒”，申购代码为“300251”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。4、发行人本次发行
4、的初步询价工作已于2011年7月21日完成，发行人和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为52.50元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：（1）61.05倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）45.65倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为
5、16,020万股，超额认购倍数为29.67倍。5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为143,850万元，募集资金的使用计划等相关情况于2011年7月15日在 北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址）及发行人网站（）查询。6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。7、回拨安排：若T日出现网上申购不足的
6、情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。回拨数量 3 不低于网上申购的不足部分，且为36万股的整数倍。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。8、网下发行重要事项：（1）在初步询价期间（在初步询价期间（2012011 1年年7 7月月1818日日2012011 1年年7 7月月2 21 1日）（日）（T T-6 6日日T T-3 3日）提交有效报价日）提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格（指申报价格不低于本次发行价格52.
7、5052.50元的报价）的配售元的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。报价对应的申购数量参与网下申购。（2）本次网下发行申购缴款时间为：2011 年 7 月 26 日（T 日，周二）9:3015:00。可参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与申购的配售对
8、象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300251”。申购申购资金资金有效到有效到账账时间为时间为 20112011 年年 7 7 月月 2 26 6 日（日（T T 日，周日，周二二）当日）当日 1 15 5:00:00 之前之前，T T 日之前日之前及及 T T 日日 1515:0000 之后到账的均之后到账的均为无效为无效申申购购。请参与网下申购的配售对象注意资金在途时间。（3）不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划
9、拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有
10、效配售对象 4 名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 540 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。若网下有效申购总量等于 540 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。若网下有效申购总量小于 540 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。（7）2011 年 7
11、 月 26 日（T 日）下午，中信建投证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（36 万股）依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出15 个号码，每个号码可获配 36 万股股票。（8）2011 年 7 月 27 日（T+1 日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（36 万股）。（9）2011 年 7 月 28 日（T+2 日），发行人和主承销商将刊登北京光线传媒股份有限公司首次公开
12、发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。（10）配售对象参与本次网下申购获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。8、网上发行重要事项：（1）本次网上申购时间为：2011 年 7 月 26 日（T 日，周二）9:3011:30、13:0015:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外；参与本次参与本次网下网下初步询价初步询价（无论（无论报报价有效价有效与否与否）的的配售对象配售对象除外除外）均可参加网上申购。5（2
13、）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过但不得超过 2222,0,00000 股股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。（3）机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理有关规定已开通创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。投资者
14、参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2011 年 7 月 25 日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。9、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；（2）网下
15、发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 540 万股；（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 2,200 万股，向网下回拨后仍然申购不足；（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2011 年 7 月 15 日（T-7 日，周五）刊载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 ）及发行人网站（）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 6 中国证券报、上海证
16、券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。释释 义义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：发行人/光线传媒 指北京光线传媒股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构/主承销商/中信建投证券 指中信建投证券有限责任公司 本次发行 指北京光线传媒股份有限公司首次公开发行不超过 2,740万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象定价发行不超过 540 万股人民币普通股（A 股）之行为 网上发行 指本次通过深
17、交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,200 万股人民币普通股（A 股）之行为 询价对象 指符合证券发行与承销管理办法（2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且 2011 年 7 月 21 日 12:00前（初步询价截止日）已在中国证券业协会登记备案的机构，包括中信建投证券已向中国证券业协会备案的推荐类询价对象 配售对象 指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品，但下述情况除外：（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；（2）与保荐机构（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；（3）保荐机构（主承销商）的自营账
18、户 投资者 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业 7 板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）有效报价 初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申报数量缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期，即2011年7月26日(周二)发行
19、公告 指北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，即本公告 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定价 在 2011 年 7 月 18 日至 2011 年 7 月 21 日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 7 月 21 日下午 15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了 78 家询价对象统一报价的 171 个配售对象的初步询价报价信息。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 52.50 元/股。具体分析如下：（一）初步询价情况的
20、统计分析（一）初步询价情况的统计分析 根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计总体申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：申购价格申购价格 （元（元/股）股）总申购数量总申购数量 （万股）（万股）累计数量累计数量 （万股）（万股）对应网下超额对应网下超额 认购倍数认购倍数 对应对应 20102010 年年 摊薄后市盈率摊薄后市盈率 62 360 360 0.67 72.09 60.19 1,080 1,440 2.67 69.99 8 申购价格申购价格 （元（元/股）股）总申购数量总申购数量 （万股）（万股）累计数量累计数量 （万股）（万股）对应网下超额对应网下超额 认购倍数认购倍数
21、 对应对应 20102010 年年 摊薄后市盈率摊薄后市盈率 60.1 576 2,016 3.73 69.88 60 576 2,592 4.8 69.77 58 324 2,916 5.4 67.44 57 828 3,744 6.93 66.28 56.35 3,276 7,020 13 65.52 56 1,476 8,496 15.73 65.12 55.18 36 8,532 15.8 64.16 55 1,476 10,008 18.53 63.95 54 2,016 12,024 22.27 62.79 53.5 72 12,096 22.4 62.21 53.23 612 1
22、2,708 23.53 61.9 53.09 288 12,996 24.07 61.73 53 2,160 15,156 28.07 61.63 52.8 108 15,264 28.27 61.4 52.5 756 16,020 29.67 61.05 52.2 180 16,200 30 60.7 52 648 16,848 31.2 60.47 51.8 144 16,992 31.47 60.23 51.2 180 17,172 31.8 59.53 51 576 17,748 32.87 59.3 50.5 648 18,396 34.07 58.72 50.18 36 18,43
23、2 34.13 58.35 50.1 540 18,972 35.13 58.26 50 2,808 21,780 40.33 58.14 48.3 1,512 23,292 43.13 56.16 48 1,188 24,480 45.33 55.81 47 36 24,516 45.4 54.65 46.35 180 24,696 45.73 53.9 46 252 24,948 46.2 53.49 45.88 36 24,984 46.27 53.35 45.6 288 25,272 46.8 53.02 45 6,588 31,860 59 52.33 44.3 36 31,896
24、59.07 51.51 44 648 32,544 60.27 51.16 43.6 216 32,760 60.67 50.7 42 252 33,012 61.13 48.84 40.8 36 33,048 61.2 47.44 40 1,116 34,164 63.27 46.51 39 180 34,344 63.6 45.35 38.8 108 34,452 63.8 45.12 9 申购价格申购价格 （元（元/股）股）总申购数量总申购数量 （万股）（万股）累计数量累计数量 （万股）（万股）对应网下超额对应网下超额 认购倍数认购倍数 对应对应 20102010 年年 摊薄后市盈率摊薄
25、后市盈率 38 108 34,560 64 44.19 37.5 72 34,632 64.13 43.6 37 504 35,136 65.07 43.02 36 432 35,568 65.87 41.86 35.1 36 35,604 65.93 40.81 35 252 35,856 66.4 40.7 34.5 36 35,892 66.47 40.12 32 540 36,432 67.47 37.21 31 360 36,792 68.13 36.05 30 684 37,476 69.4 34.88 注：2010 年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损
26、益前后孰低的 2010年净利润除以本次发行后的总股数计算。本次发行价格 52.50 元/股对应的累计申购数量为 16,020 万股，对应的网下超额认购倍数 29.67 倍，对应 2010 年摊薄后的市盈率为 61.05 倍。（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表 机构类型机构类型 配售对象配售对象数量（家）数量（家）申报区间申报区间 （元）（元）算术平均算术平均价格（元）价格（元）中位数中位数 价格（元）价格（元）加权平均加权平均价格（元）价格（元）申报数量申报数量占比（占比（%）证券投资基金公司 119 30.00-62.00 50.63 5
27、1 50.74 66.38%保荐公司 38 32.00-60.10 47.75 48 47.43 27.28%财务公司 5 40.00-53.50 47.5 47 46.5 2.88%信托投资公司 4 36.00-46.00 40.93 41.4 41.01 2.02%合格境外机构投资者 2 48.00-57.00 52.5 52.5 51 0.29%主承销商推荐投资者 3 34.50-58.00 45.55 44.85 51.92 1.15%合计 171 30.00-62.00 49.48 50 49.53 100.00%本次发行全部股票配售对象报价的加权平均值为 49.53 元，中位数为
28、50.00元，全部基金报价的加权平均值为 50.74 元，中位数为 51.00 元。本次发行价格为 52.50 元，高于基金报价中位数，加权平均价格，全部配售对象加权平均价格和全部配售对象报价中位数。（三）与可比上市公司市盈率对比分析（三）与可比上市公司市盈率对比分析 选取A股市场上与影视行业密切相关的公司作为可比标的5家上市公司进行比较。以 2011 年7月 21 日收盘价计算，2010年可比上市公司平均市盈率为 59.90倍。公司代码公司代码 公司简称公司简称 价格（价格（11.07.21）10EPS 10PE 10 300027 华谊兄弟 15.5 0.25 62 300133 华策影视
29、 42.62 0.85 50.14 300104 乐视网 23 0.32 71.88 600088 中视传媒 12.52 0.24 52.17 002292 奥飞动漫 20.12 0.32 62.88 加权平均值 59.90 本次发行价格 52.50 元/股对应 2010 年摊薄后的市盈率为 61.05 倍，考虑到公司未来的高成长性，因此给予一定程度的溢价。（四）预计募集资金量（四）预计募集资金量 按2,740万股的发行股数和52.50元/股的发行价格计算，本次预计募集143,850万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行
30、人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。二二、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况 1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），
31、每股面值 1.00 元。2、发行数量：本次发行数量为不超过 2,740 万股，其中网下发行股数不超过 540 万股，占本次发行总股数的 19.71%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为 52.50 元/股，此价格对应的市盈率为：（1）61.05倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）45.65倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常 11 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申
32、购数量之和为16,020万股，超额认购倍数为29.67倍。4、网下发行申购缴款时间：2011 年 7 月 26 日（T 日）9:3015:00。5、网上发行申购时间：2011 年 7 月 26 日（T 日），在深交所正常交易时间内进行（9:3011:30，13:0015:00）。6、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7 日 2011 年 7 月 15 日(周五)刊登初步询价及推介公告、提示公告 招股意向书等其他文件上网披露 T-6 日 2011 年 7 月 18 日(周一)初步询价（通过网下发行电子平台）现场推介（深圳）T-5 日 2011 年 7 月 19 日(周二)初步询价（通过
33、网下发行电子平台）T-4 日 2011 年 7 月 20 日(周三)初步询价（通过网下发行电子平台）现场推介（上海）T-3 日 2011 年 7 月 21 日(周四)初步询价（通过网下发行电子平台）现场推介（北京）初步询价截止日（T-3 日 15:00）T-2 日 2011 年 7 月 22 日(周五)确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登网上路演公告 T-1 日 2011 年 7 月 25 日(周一)刊登发行公告、投资风险特别公告 网上路演 T 日 2011 年 7 月 26 日(周二)网下申购缴款日（9:3015:00；有效到账时间 15:00 之前）网上发行申购
34、日（9:3011:30，13:0015:00）网下申购资金验资,网下发行配号 T1 日 2011 年 7 月 27 日(周三)网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 T2 日 2011 年 7 月 28 日(周四)刊登网下摇号中签及配售结果公告、网上中签率公告 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还 T3 日 2011 年 7 月 29 日(周五)刊登网上中签结果公告 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还 注：（1）T日为发行日；（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；（3）上述日期为工作
35、日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。12 7、拟上市地点：深圳证券交易所。三三、网下发行、网下发行 （一）（一）参与对象参与对象 经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为67个，其对应的有效报价总量为16,020万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。（二）（二）网下申购网下申购 1、缴款时间为：2011 年 7 月 26 日（T 日，周二）9:3015:00。2、参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金
36、（申购资金=发行价格有效申报数量），并同时满足以下条件：（1）配售对象的申购数量应与有效申报数量一致；（2）股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；（3 3）配售对象配售对象应确保资金应确保资金在在2012011 1年年7 7月月2626日（日（T T日，日，周周二二）当日当日1515:0000之前之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日，该日15:0015:00之后到账的均为无效之后到账的均为无效申购。申购。（4）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。中国结算深圳
37、分公司网下发行银行账户信息表如下：序号序号 开户行开户行 开户名称开户名称 银行账号银行账号 1 工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 810100838438024001 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司
38、深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公443066285018150041840 13 司深圳分公司网下发行专户 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801
39、014040001546 11 深圳发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 19009893059705 12 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 13 浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 14 广东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 15 深圳平安银行股份有限公司营业部 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 001240001
40、1735 16 渣打银行（中国）有限公司深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 17 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 18 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 19 花旗银行（中国）有限公司深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 注：可登录“http:/-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。”查询。（4
41、）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户 及 新 股 代 码，本 次 网 下 发 行 申 购 划 款 备 注 栏 的 备 注 格 式 为：“B001999906WXFX300251”。（5）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。3、如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳网下申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。（三）（三）网下申购、配号摇号及配售原则网下申购、配号摇号及配售原则 14 发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结
42、果确定获配名单及获配股数。确定原则如下：1、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 540 万股，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。2011 年 7 月 26 日（T 日）下午 5：45，中信建投证券接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（36 万股）依次配号，并将配号结果提供给摇号机构。2011 年 7 月 27 日（T+1 日）摇号抽签，最终将摇出 15 个号码，每个号码可获配 36 万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单
43、位（36 万股）。2、若网下有效申购总量等于 540 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。3、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量540 万股，经发行人与保荐人（主承销商）协商一致，可中止本次发行。4、如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。发行人与主承销商将于 2011 年 7 月 28 日（T+2 日）刊登北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象
44、送达获配通知。（四）多余款项退回（四）多余款项退回 1、2011 年 7 月 26 日（T 日），中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对象划付的申购资金按 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）的规定进行有效性检查，并于 2011 年 7 月 27 日（T+1 日）9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。15 2、2011 年 7 月 27 日（T+1
45、 日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的申购金额，并将配售对象 T 日划付的有效申购资金减去实际应付的申购金额后的余额于 2011 年 7 月 28 日（T+2 日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。（五）（五）其他其他重要重要事项事项 1、网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。2、验资：中审国际会计师事务所有限公司将于 2011 年 7 月 26 日（T 日）对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。3、律师见证：北京市
46、德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。4、获配的配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。5、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。6、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象均不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步询价的配售对象名单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的违规申购作无效处理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。四四、网上发行、网上发行 本次网上发行通过深交所交易
47、系统进行，主承销商在指定时间内（2011 年 7月 26 日上午 9:3011:30，下午 13:0015:00）将 2,200 万股“光线传媒”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 52.50 元/股的发行价格卖出。各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中 16 国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者认购股票数量的确定方法为：1、如有效申购量小于或等于本次网上
48、发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。中签率网上发行总量网上有效申购总量100%如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后网上发行数量。（一）（一）申购申购数量数量的的确确定定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。2、单一证券账户申购上限不得超过 22,000 股（
49、不超过本次网上发行总股数的 1）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。3、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2011 年 7 月 25 日账户注册资料为准）参
50、与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。（二）（二）申购程序申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未 17 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即 2011 年 7 月 26 日（T 日，含当日）前办妥证券账户开户手续。2、存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2011 年 7 月 26 日（T 日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。3、申购手续 申购手续与在二