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1、 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 1 页/共 224 页 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 1 页/共 224 页 第第1章章 系统概述 系统概述 金蝶协同办公软件运用领先的网络技术，结合了广大企事业单位的关键应用和先进的协同管理理念，建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，可以解决您对办文、办事、沟通、协作、共享及业务集成方面的需求，同时支持跨地域、跨部门进行协同工作。1.建立协同审批的平台。通过自定义表单、可视化流程图绘制的组合，流程化、模板化管理非结构化信息，规范企事业单位管理行为。实现
2、企事业内部行政类、事务类、财务类等各种审批事项的流转自动化、流程文件多维度的统计、不同协作单位的公文交换。满足不同工作管理需求，提高组织管理的规范性和可控性，提高工作质量、办公效率、执行力、节约大量的办公资源。2.建立信息共享的平台。实现企事业单位对其最重要资产知识的高效管理、积累沉淀、传播、应用，完全摆脱人员流动造成的知识的流失。通过自由定义分类、严密灵活的权限体系来实现多层次、多维度、多范围的灵活管理机制，对文档和信息进行一体化共享管理，实现高效的知识传递、转移。通过构建的信息资源共享平台，使企事业单位的公告、新闻、技术交流文档、其他业务系统资源等能够在员工之间得到广泛的利用和传播。3.建
3、立互动沟通的平台。将通讯录、电子邮件、系统消息、手机短信、在线论坛、问卷调整查等相结合，使得员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台，大大增强了内部凝聚力。4.实现辅助办公管理。可以随时随地通过系统深入了解下级部门、员工的各种信息，将企业总体目标分解到人，可以实时监控工作计划的执行情况，查阅下属工作日志、任务汇报，进行计划的检查、批示，以采取相应的管理与响应措施，做出正确决策。实现跨地域工作的计划、沟通、组织、协调。5.建立资源管理平台。实现易耗品、车辆、图书、会议室等公共资源进行管理及利用。为行政管理人员提供了便利的工具，规范企业日常办公管理，提升管理效率。金蝶
4、协同办公软件 V6.1 用户手册 第 191 页/共 224 页 第第17章章 工作日志 工作日志 员工可每天记录工作内容，及时反馈信息与沟通。部门领导可查看本部门员工日志，最高领导可查看所有日志列表，也可按部门查询日志。领导与部门主管可对日志进行批示，增强互动性，有利于工作管理与指导，可以随时随地通过系统深入了解下级部门、员工的各种信息。角色说明角色说明 编号编号 角色名角色名 拥有权限说明拥有权限说明 1.工作日志 部门领导：部门领导：查看下属日志，对下属日志进行批示，导出日志汇总报表。普通员工：普通员工：录入日志，查看共享和公开的他人日志，导出日志报表查看。17.1 录入工作日志录入工作
5、日志 单击工作日志日志录入，输入日志内容，单击【发布】按钮。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 192 页/共 224 页 数据项说明数据项说明 编号编号 数据项数据项 类型类型 说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.工作内容 字符 用户自己填写工作内容。是 2.工时 数值 工作所用的时间。否 3.进度 数值 工作进度百分比。否 4.配合人员 字符 配合完成该工作的人员。否 5.共享范围 共享 工作日志共享给那些人查看，可共享给一部分人查看，或公开给所有人查看，也可以作为个人日志，只允许自己查看，他人无法查看。是 6.增加附件 文档 根据需要增加工作日志附件文档。否 7.加入任务
6、字符 填写当天日志时可给自己加入第二天的执行任务，只有录入当天的日志才可以加入任务，日志补记中不能加入任务。否 8.明日提醒时间 日期 填写第二天任务提醒时间。否 9.选择共享人员 字符 录入的日志选择了共享范围为“共享”时，需要选择具体的共享人员范围。否 10.设置默认共享人员 字符 选择了共享人员后，单击此按钮可将选择的共享人员设为默认值，下次再录入日志时，共享范围中会默认有设置的人员。否 温馨提醒：日志的修改删除：直属上级领导没有批示的个人日志，发布者可以修改或删除。已经批示的个人日志,发布者不能再进行修改或删除操作。暂存或发布日志 日志共享范围+号为增加新的工做内容输入框。-号为删除工
7、作内容框。选择了共享人员后，点击设置默认共享人员后，下次再录入日志时就不用再选择共享人员。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 193 页/共 224 页 17.217.2 日志加入任务 日志加入任务 录入当天的日志，选择“加入任务”输入任务内容，输入明天提醒时间。加入的任务，会在任务管理待办任务中。温馨提醒：只有当天的日志才能加入到任务中，补记的日志不能加入任务。17.317.3 日志补记 日志补记 忘记写当天的日志时，可以选择日志补记，在录入日志页面，点“日志补记”按钮，在系统弹出的日期选择框中选择补记日期后，系统会自动给出该日期下的日志录入界面。17.417.4 设置我关注的人员 设
8、置我关注的人员 操作步骤操作步骤 单击我关注的人员日志下方的【设置】，在选人树中选择好人员后点【确定】。在日志补记中选择补记的日期后，系统会自动跳转到录入界面 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 194 页/共 224 页 17.517.5 日志查询 日志查询 普通员工的日志查询界面和领导的日志查询界面不同，领导的日志查询界面有 下属日志菜单，在界面中可直接查看自己的直属下属发布的日志，普通用户则没有下属日志菜单。温馨提醒：需要查看下属的日志，必须要在职位管理中建立汇报关系。在我关注的人员日志、共享日志、个人日志、全部日志、下属日志中，可根据需要在查询栏中输入具体的查询值，查询需要的日志
9、数据。我关注的人员日志我关注的人员日志中存放的是自己设置的关注人员的日志值，为了方便查找平时关注的人员日志，设置的关注人员发表的日志必须是共享给你或公开的日志，关注人才可以看到被关注人的日志，关注人不能查看被关注人的个人日志。共享日志共享日志中保存的是他人发布的共享给自己的日志，或公开的日志。个人日志个人日志中保存的是自己发布的日志或没有发布暂存的日志。全部日志全部日志中则包括所有收到的他人共享或公开过来的日志，以及自己发布的日志。下属日志下属日志菜单必须是在职位管理中有直属下属的领导才可以查看到下属日志菜单，直属领导可直接在下属日志中可方便实时监控下属的工作日志。17.5.1 普通用户日志普
10、通用户日志 17.5.2 领导用户日志领导用户日志 领导用户的日志查询界面 普通用户的查询界面，没有下属日志。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 195 页/共 224 页 17.617.6 批示日志 批示日志 操作步骤操作步骤 在日志查询中单击下属日志，可以显示所有下属的日志。在下属日志中单击打开一个下属日志。在领导批示中输入批示内容，单击【提交批示】，可批示下属日志。17.717.7 传阅日志 传阅日志 操作步骤操作步骤 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 196 页/共 224 页 在日志查询个人日志中打开自己的日志，单击【传阅】。在传阅中选择好接收人员，单击【发送】完成日志
11、的传阅。温馨提醒：只有发布者本人才能对自己发布的日志进行传阅，不能传阅他人发布的日志。17.817.8 查看阅读记录 查看阅读记录 在日志查询个人日志，从列表中打开自己的日志。单击日志详情页上方的【阅读记录】，可显示此日志查阅人和查阅时间等。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 197 页/共 224 页 温馨提醒：阅读记录中不包括发布者本人查看的记录。第第18章章 计划总结 计划总结 工作计划按周期可以分为周计划、月计划、季度计划、年度计划和半年计划五种。同时，也可对不同的工作计划事项进行分类管理，如建立专项计划、个人计划、项目计划等。便于用户对各项工作事项进行查询及管理。每期计划中可以
12、新增多个计划内容，选定执行时间和执行人，相对应的执行人在“任务管理”下的“待办任务”中就可看到此来自计划总结的任务，计划发布者在“我发布的计划”中可实时查看各个计划的执行情况，完成进度，查看计划的阅读情况，传阅计划内容给其他人，统计导出计划。角色说明角色说明 编号编号 角色名角色名 拥有权限说明拥有权限说明 1.计划总结通用权限 录入计划，查看共享和公开的他人计划，给自己或他人安排计划内容，到任务管理中记录该计划的完成情况，导出计划报表查看。2.计划总结管理 设置计划类别 18.118.1 计划设置 计划设置 操作步骤操作步骤 单击计划总结计划设置，显示已增加的计划类别。点击列表上方的【增加】
13、，显示计划分类的新增界面。输入名称、选择是否审核、选择审核人、填写备注信息，单击【保存】按钮。若不需要审核，金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 198 页/共 224 页 则直接保存。操作按钮说明操作按钮说明 编号编号 数据项数据项 类型类型 说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.名称 按钮 计划类别的名称。否 2.是否审核 按钮 选择类别是否审核。否 3.审核人 按钮 发布该计划类别时的审核人。否 4.备注 按钮 计划类别中的其他描述信息。否 温馨提醒：1)只有拥有“计划总结管理”权限角色的用户才能够进行计划设置。首次使用计划总结模块，必须先进行计划类别设置才能新建计划。2)已经
14、产生计划数据的类别不能删除。使用人员说明 使用人员说明 使用人员使用人员 操作说明操作说明 部门领导 查看下属计划，对下属计划提交督办意见，导出计划汇总报表。普通员工 录入计划，查看共享和公开的他人计划，给自己安排计划内容，到任务管理中记录该计划的完成情况，导出计划报表查看。审核人员 审核计划是否通过 18.218.2 录入计划 录入计划 操作步骤操作步骤 单击计划总结计划录入，输入计划内容，单击【暂存】或【提交】按钮。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 199 页/共 224 页 数据项说明数据项说明 编号编号 数据项数据项 类型类型 说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.计划类
15、别 字符 选择计划类别。是 2.计划周期类别 字符 选择计划的周期类别，如周计划或月计划。是 3.上次总结 字符 上次计划的总结内容。否 4.附件 文档 需要增加的附件文件。否 5.计划内容 字符 计划项的具体内容。是 6.类型 字符 选择计划的类型。是 7.开始时间 日期 选择计划的开始执行时间。是 8.结束时间 日期 选择计划的结束时间。是 9.执行人 字符 选择计划的执行人。是 10.共享范围 字符 选择计划的共享范围，公开共享给所有人查看，或共享给某一部分人查看，或个人只能自查看。是 温馨提醒：1)如果上一期的计划共享范围是“公开”范围的，在录入下一期的计划时，系统将会把上期计划的内容
16、给出。如果上一期的计划共享范围是“个人”或“共享”，录入下一期的计划时，系统将不会把上期的计划内容给出，只给出上期的计划总结供用户输入总结和上传附件。2)一个计划中可以录入多条内容，指定具体执行时间和执行人，发布成功后，该计划具体内容将会到达执行人的 待办任务中。3)录入的计划类别需要审核时，必须通过审核才能发布成功，正在审核中的计划能够修改和类型需要管理员在系统管理系统字典中进行增加修改。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 200 页/共 224 页 删除，被审核拒绝的计划可以删除，也可修改后重新发布。4)为保证数据的完整性若计划中各项内容已经到达相关执行人中，发布后的计划不能删除，没
17、有发布的计划可以进行修改和删除。18.318.3 审核计划 审核计划 操作步骤操作步骤 单击计划总结计划审核，显示需要审核的计划。单击计划名称进入计划的详情页，单击【审核通过】或【拒绝发布】可审核计划。操作按钮说明操作按钮说明 编号编号 按钮按钮 说明说明 1.审核通过 通过该计划的发布。2.拒绝发布 拒绝发布该计划。3.阅读记录 查看计划的阅读记录。4.返回 返回到计划审核列表页面。5.进入我的日历 进入我的日历模块查看待办任务。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 201 页/共 224 页 18.418.4 督办意见 督办意见 单击计划总结下属计划，显示您下属的计划列表。单击计划标题
18、打开计划，输入督办内容，单击【提交督办意见】完成督办。18.518.5 计划传阅 计划传阅 单击计划总结我发布的计划，显示自己已发布的计划列表。点击计划名称打开计划，单击【传阅】可将计划的内容传阅给其他用户查看。温馨提醒：金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 202 页/共 224 页 只有发布者本人才能对自己发布的计划进行传阅，不能传阅他人共享或公开过来的计划。18.618.6 查看阅读记录 查看阅读记录 打开一个计划，单击计划界面上方的【阅读记录】，可查看阅读过该计划的人员记录。温馨提醒：发布者本人查看自己的计划不显示在阅读记录中。18.718.7 导出报表 导出报表 在下属计划、共享
19、计划、我发布的计划中均可以导出报表，在列表中单击【导出 EXCEL】，可将当前内容导出成 EXCEL 表。第第19章章 任务管理 任务管理 任务查询中所显示的工作安排，包括来源于计划总结和工作日志加入任务的具体内容以及在任务管理中布置的单个任务分配的内容，都将会集中在我的任务中。角色说明角色说明 编号编号 角色名角色名 拥有权限说明拥有权限说明 1.任务管理 发布人员：布置任务、设置提醒时间、重新发布任务、中止任务、查看汇报明细、提交督办意见。执行人员：汇报任务，查看汇报明细。温馨提醒：用户只能删除自己发布、且该任务没有执行进度的任务，对已经有了执行进度的任务只能做中止操作，不能进行删除。金蝶
20、协同办公软件 V6.1 用户手册 第 203 页/共 224 页 19.119.1 创建任务 创建任务 操作步骤操作步骤 单击任务管理创建任务，进入任务的创建界面。输入任务内容、完成标准等内容，单击【保存】完成任务的创建操作。数据项说明数据项说明 编号编号 数据项数据项 类型类型 说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.任务内容 字符 用户输入任务的具体内容。是 2.完成标准 字符 用户输入完成任务的标准内容。否 3.紧急程度 字符 用户选择任务的紧急程度，默认为“一般”。否 4.共享范围 字符 用户可将任务范围只允许本人查看，也可以公开给所有人查看，或共享给某些人查看，默认为“个人”。是
21、 5.执行人 字符 可分配任务给自己执行，也可以分配给他人执行，默认为“分配给自己”。是 6.开始时间 日期 任务发布的开始时间，默认为系统当天日期。是 7.预计完成时间 日期 任务预计完成时间，默认为系统当天日期。是 8.附件 文档 用户可上传任务中相关的文档资料。否 9.提醒设置 日期 用户可选择任务的提醒时间，单次提醒还是周期提醒，默认为当天时间的 9 点。否 10.提醒方式 字符 用户可选择提醒方式 否 温馨提醒：任务的共享范围可以是“个人”时，只有自己在我布置的任务和所有任务中可以看到 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 204 页/共 224 页 该任务；“公开”时系统用户都
22、可以在看到；“共享”时只有共享范围内的人员才能在所有任务下看到。19.219.2 执行任务 执行任务 在待办任务下查找安排给自己的任务，并对任务的执行情况进行汇报。操作步骤操作步骤 单击任务管理待办任务，可显示分配给自己的所有任务。单点任务内容，进入任务的详情页面，输入汇报内容或选择完成进度，上传相关附件文档，单击【任务汇报】进行任务执行的汇报。数据项说明数据项说明 编号编号 数据项数据项 类型类型 说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.完成进度 数值 完成任务的具体量化。是 2.汇报内容 字符 汇报任务的进展的详细内容。是 3.汇报附件 文档 汇报任务的附件文件。否 温馨提醒：任务可以
23、是从工作日志、计划总结模块中获取，也可以在任务管理中自行分配。绿色代表已经完成的进度 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 205 页/共 224 页 19.3 重新发布任务重新发布任务 在我布置的任务详细页中，选择新的提醒时间设置，点【重新发布】按钮，重新发布该任务，该任务的原有执行进度不会改变，重新发布的只是提醒时间设置的改变。单击任务管理我布置的任务，显示我布置的任务列表。点击要重新发布已添加的任务，点击任务内容，进入任务详情页，选择好新的提醒时间设置，单击【重新发布】。19.4 中止任务中止任务 单击任务管理我布置的任务，显示我布置的任务列表。点击要重新发布已添加的任务，点击任务内
24、容，进入任务详情页，单击【中止】可中止任务。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 206 页/共 224 页 温馨提醒：对不需要再执行的任务，发布者可以对任务进行中止，中止后的任务将不能再重新启用。19.5 提交督办意见提交督办意见 对自己布置的任务，可以提交督办意见，实时掌控任务执行情况。单击任务管理所有任务中，找到下属的任务。点击任务内容，进入任务详情页，输入督办意见，单击【提交督办意见】。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 207 页/共 224 页 19.6 查看汇报明细查看汇报明细 打开一个任务，点【汇报明细】查看任务的每次汇报内容。19.719.7 已完成的任务 已完成的
25、任务 执行者为自己的所有任务进度已经达到 100%的，都会流转到已完成的任务中，在此可查看具体的任务汇报详细内容。19.819.8 异常的任务 异常的任务 过了完成执行时间期限的任务和中止的任务会流转到异常任务中，对于已经过期的任务可以继续进行任务汇报，但中止的任务将不能进行任务汇报。19.919.9 所有任务 所有任务 所有任务中包括自己发布的任务，他人发布过来的执行任务，异常和中止的任务，所有的任务都会汇总到所有任务下。金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 208 页/共 224 页 第第20章章 我的日历 我的日历 将用户的待办任务以日历视图进行展示。在日历中可清晰全面的掌握下属和自
26、己的任务安排。单击【创建任务】或【新建计划】直接进入创建任务或新建计划界面。组织单位内部领导和员工随时监控自己的所有任务，在我的日历中可查看到所有属于自己的任务，减少任务遗漏执行，方便记忆。角色说明角色说明 编号编号 角色名角色名 拥有权限说明拥有权限说明 1.我的日历 普通用户：查看自己的日历中需要办理的任务，可按天、按周、按月、按年查看。直属领导：查看下属需要办理的任务，可按天、按周、按月、按年查看。20.120.1 查看我的日历 查看我的日历 首次进入我的日历界面默认就是自己的任务安排按天查看方式，可单击不同的查看方式查看。20.220.2 查看下属日历 查看下属日历 我的日历下方是直属下属的日历，查看某个下属的日历任务时，只需要单击选中该用户即可查看，选中的用户颜色呈红色显示，可按照不同的方式进行查看。按不同方式查看待办任务选中查看的下属颜色会呈红色 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 209 页/共 224 页 20.320.3 快速创建任务 快速创建任务 在查看页面中直接单击【创建任务】按钮，系统将快速定位到任务创建页面。20.420.4 快速新建计划 快速新建计划 在查看页面中直接单击【新建计划】按钮，系统将快速定位到计划录入页面。