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1、 第25卷 第1期 科 研 管 理 Vol.25,No.12004年 1月 Science Research Management Jan,2004文章编号:1000-2995(2004)01-004-0129通信产品标准竞争中的企业联盟动因分析余江,方新,韩雪(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京 100080)摘要:在通信标准制定和竞争过程中,通信厂商往往会形成企业联盟以支持某种标准,联盟的动因在于通过网络效应使所支持标准的相关安装基础的价值最大化,以减少用户标准选择中的预计风险值和不确定性,从而突破该技术标准的采用壁垒,影响潜在用户的使用决策过程,联盟往往会通过一种半开放的结构来达到
2、确立技术标准和有效市场渗透的目标。关键词:企业联盟;产品标准;网络外部性中图分类号:TP393 文献标识码:A1 前言对于技术标准可以有多种分类方法,一般根据技术标准的经济功能,我们可以把技术标准分为非产品标准和产品(要素)标准两类1。值得注意的是,非产品标准由各国和国际标准组织(如ITU等)制定,具有纯粹公共产品(pure publicgoods)的属性。而在产品(要素)标准制定过程中,则往往伴随着有关各方特别是企业间的博弈过程,其中国际性和区域性的标准化组织虽然会起到重要的协调磋商和规范沟通作用,但是相关的产品制造企业始终是产品标准制定的主体。Anderson(1990)认为,在多数产业市
3、场上,一种技术演变为产业产品标准是由于制造商、分销商和技术客户要求兼容的压力造成的2。无疑技术标准的制定和实施将会对相关产业和企业的发展会产生重大影响,如果企业发起的技术标准成为在产业中起到支配地位的主流技术标准(main2stream standard),则该企业的产品就有望成为相关市场的最大份额占有者,此时技术标准的竞争已经成为相对于产品竞争更高等级的企业竞争形式。对于通信产业中的技术标准,有学者提出,由于它能够定义信息通信系统的整体框架或系统中互联的各子系统界面特性,从而决定着通信产品市场格局的变迁路径3。可以说参与相关技术标准的制定已经成为通信制造领域领先企业的一种根本性竞争战略,并且
4、可能向上影响到有关国家层次的产业科技政策的制定。比如在数据通信、无线通信等信息通信产业中发展迅速的领域中,由于技术本身更新换代速度加快,相关设备系统的技术标准竞争日趋激烈,而企业联盟这种组织创新方式正在成为产业标准竞争中的一个有力战略工具。本文试图从现代产业组织学的网络外部性(network externality)理论出发,通过相关模型和实证研究就通信产品标准竞争中的企业联盟动因机制作一个初步分析,并由结论引申对“第三代移动通信系统(3G)”中的中国TD-SCDMA标准的发展提出一些看法。2 标准竞争中的企业联盟在这里我们将通信技术的标准化(standardi2收稿日期:2003-08.作者
5、简介:余江(1969-),男(汉),北京人,中国科学院科技政策与管理科学研究所,博士生。方新(1955-),女(汉),安徽人,中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员,博导。韩雪(1973-),女(汉),陕西人,中国科学院科技政策与管理科学研究所,博士生。zation)过程界定为两个阶段:(1)标准的建立阶段,(2)标准的市场扩散阶段。而企业之间的标准竞争也体现在这两个阶段。在标准化过程中,就会出现以推动支持某种技术标准主流化为愿景的企业联盟,联盟成员间长期交流技术信息,界定关键技术参数,活动形式表现为多边或双边的沟通交流。这种以标准竞争为导向的企业联盟往往需要达到确立技术标准和使标准有效市场
6、渗透的双重目的,但是技术标准需要拥有相关专利技术群的企业支撑,这时拥有较强的R&D实力和关键IPR的企业将成为这种组织创新的主导和核心。值得注意的是由于需要鼓励更多制造厂商采用该标准和投入资源,由此企业联盟的结构设计一般至少是一种半开放式(semi-open)的形式。需要指出,在通信市场全球化带来的标准研发全球化的格局下,信息通信领域关于标准和制式的竞争博弈过程将趋于复杂化。一个重量级企业加入或退出支持某个技术标准的企业联盟,就会带来产业内竞争格局的改变,比如从原来产业内多个企业间的多角竞争形式可转变为一种企业联盟间的双边(或多边)竞争形式。3 网络外部性与联盟动因模型分析3.1 关于网络外部
7、性理论的文献研究如前所述,通信制造厂商间技术标准竞争的目的,就是在产业市场前景有不确定性的情况下,争取其支持标准与相关设备产品得到通信设备用户(这里主要指通信运营商或其代表的最终个人用户)的采用。Arthur(1989)曾经观察到,产业市场最终选择的主流技术往往取决于一个有限数量的最初使用者,具有这种特性的动态过程叫做路径依赖(path dependent),即初始使用者的行为触发一系列以后的使用行为,形成“潮流效应(infor2mation cascade)”4。而随后网络外部性理论概念的提出可以用来分析技术选择中的“路径依赖”现象,Katz&Shapiro(1986)提出,一个产品对于其采
8、用者的效用如果依靠该产品其它已经采用者的数量决定,则称该产品具有网络外部性,此时该产品其它已经采用者的数量则被称作安装基础(installedbase)5。Brynjolfssson(1996)则进一步指出,某个产品的互补品(complementary products)的安装基础对该产品也具有一种间接网络外部性效应(indi2rect network externality)6。因此,在这里为了便于进行分析,我们把“用户安装基础”的组成界定为遵照某种技术标准演进路线的以前和现有版本设备的支持用户基数规模,以及在整个产业范围内与该技术标准为互补产品的相关用户规模。3.2 企业联盟动因模型分析我
9、们从产业组织学中的网络外部性理论出发,来探讨存在标准竞争的情况下,通信产业中的制造厂商进行组织创新,形成企业联盟参与标准竞争的动因:在一个特定通信产业(如无线通信)中,假设存在两个互不兼容的新技术标准a和b,其标准的实施成本相同,而作为在某个时刻t进入产业设备市场的一个理性商业用户将以追求效用最大化与风险最小化的原则来选择标准a或标准b,(Na、Nb为此时已经分别支持标准a和b的用户安装基数)。在主流标准尚未确立的情况下,设定用户在作出这种“投资决策”(investment decision)时对不同标准是存在一定偏好(preference)的,那么设u为偏好某个特定标准的用户(即使没有其他用
10、户采用)能获得的“单独效用”,即偏好标准a的用户将从选择标准a的决策中获得u+Na的效用。同样,偏好标准b的用户将从选择标准b的决策中获得u+Nb效用。显然如Na=Nb,则标准a的偏好用户采用标准a,标准b的偏好用户采用标准b。但是如果u+Nb u,所有理性的潜在用户均会选择标准a。如图1所示,其纵轴表示标准a和b的设备用户基数差异,我们可将区间-u,u定义为技术标准的采用壁垒大小,潜在通信设备用户以不同的时刻ti先后进入设备市场,若此时(t1)的基数差异在区间-u,u内,那么通信用户将按照各自的先前偏好来选择标准。但是如果一个开放式或半开放式的企业联盟031科 研 管 理 2004年建立,一
11、旦联盟内外部的变化造成某种标准的用户安装基数值的差异突变(如业界内某领先制造厂商在t2时决定支持标准a),区间壁垒-u,u被突破,则此后每个理性决策的设备用户均会选择已经在用户安装基数方面领先的标准a。图1 网络外部性对潜在用户采用标准的影响由此可以看出,如果支持标准a的通信设备厂商们在企业联盟方面成功地进行了组织创新,形成支持标准a的相关系统设备或终端的多厂家供货环境平台,保证这些厂商相关版本系统设备或终端设备均将向技术标准a来演进更替,即可拉大Na与Nb的差距,从而减少标准发展过程中的不确定性与风险,影响潜在的电信设备用户的预期,形成标准a的一个主流化的自我加强过程,从而使企业联盟在竞争中
12、的战略工具作用得到体现。4 产业实证研究4.1 企业联盟实例:蓝牙标准我们在当代通信业中发展最迅速的无线通信领域中,选择了一个由企业联盟参与的标准竞争实例进行分析,即蓝牙(bluetooth)标准7。它反映了企业联盟这个战略性工具在技术标准产业化中的作用和进程变化。4.2 蓝牙标准蓝牙标准的确立和市场扩散过程主要是特定的企业联盟“SIG”的酝酿和发展的历史。蓝牙是一种在短距内电子设备无线通信的技术,Ericsson公司和Nokia公司 在上世纪90年代初,分别开始进行独立研究,两家公司均拥有部分相关的关键IPR,但是它们支持的蓝牙标准面临HomeRF和IEEE 802.11等一系列新兴无线接入
13、技术标准的挑战而在市场应用方面进展缓慢。此时Ericsson和Nokia意识到只有建立更广泛的企业联盟才能避免产业内各个子市场的割裂和混乱,而如果局限在无线终端应用(如用于手机上的无线蓝牙耳机),那么相对狭窄的潜在标准安装基础无法支撑蓝牙标准的最终商业化和主流化。1997年Ericsson和Nokia开始联合起来与制造个人电脑CPU的美国Intel公司接触,试图成立一个企业联盟以推动蓝牙技术标准为合作愿景,并且承诺任何愿意支持蓝牙标准技术体系的联盟新成员可以被授予与蓝牙技术有关的IPR。1998年5月,IBM公司和T oshiba公司作为电脑制造商新成员与Ericsson、Nokia、Inte
14、l共同成立了支持蓝牙技术标准的联盟:“蓝牙特殊利益集团(即SIG)”。这就将蓝牙标准的用户基础扩大到了笔记本电脑、家用电器等产品领域,该联盟成立后蓝牙的标准化进程得以加快,在1999年7月蓝牙标准第一版本正式发布,随即Microsoft,3Com,Motorola和Lucent公司也加入了SIG联盟,蓝牙技术标准终于得到了全球信息通信界的广泛支持和采用。表1 通信技术标准竞争实例分析:蓝牙标准所属领域形成联盟时间联盟发起方最后成果形成主流标准时间蓝牙无线通信1998年Ericsson,Nokia,Intel,IBM,T oshi2ba获得业界采用1999年7月5 结论与进一步的讨论实际上,通信
15、设备用户在确定采用哪一个技术标准产品的现实决策过程中,会从相关技术成熟性、技术采用风险成本等多维度进行考虑,其中诸如标准支持设备厂家数量、世界范围内采用程度、系统设备和终端的多厂家供货环境以及知识产权(IPR)费用等因素都可能影响用户对相关标准的采用决策,而有关制造厂商的标准企业联盟可以有力地在这些方面提高标准的市场竞争力。可见,企业联盟除了能提高联盟某些成员R&D资源互补与效率外,更重要的是通过组织创新来推进技术标准的主流化进程。由于在联盟发131第1期 余 江等:通信产品标准竞争中的企业联盟动因分析展中各方利益博弈的格局随时可能变化,这就相应地对参与联盟的企业技术研发和战略规划能力提出了高
16、要求。众所周知,作为拥有全球最大移动通信用户群的国家,中国对于“第三代移动通信系统(3G)”技术标准的选择令世人关注。中国的TD-SCD2MA标准虽然被ITU采纳为3大技术标准之一,但是由于目前国内通信制造厂商在现有第2代GSM移动通信系统设备(包括移动交换机、基站及支持系统等产品)的市场份额较少,企业研发与制造实力也逊色于竞争对手,这就需要在获得相关政策扶持的同时,通过与国内外厂商联盟这种组织创新方式来推动中国自身的3G技术标准的发展,但其关键是通过研发来获得大量的自主IPR和成熟商用产品,只有这样才能最终达到互利和多赢的战略目的。参考文献:1 乔治.泰奇著.苏竣等译.研究与开发政策的经济学
17、M.清华大学出版社,2002.2Anderson,P.,&Tushman,M.L.(1990).Technological dis2continuities and dominant design:a cyclical model of technologicalchangeJ.Administrative Science Quarterly,35,604-633.3Sadahiko Kano(2000).Technical innovations,standardization andregional comparison J.Telecommunication Policy,24,305-
18、321.4Arthur,W.B.(1989).Competing technologies,increasing re2turns,and lock-in by historical events J.The Economic Jour2nal,99(394),116-131.5Katz,M.L.,&Shapiro,C.(1986).Technology adoption in thepresence of network externalities J.Journal of Political Econo2my,94(4),822-841.6Brynjolfsson,E.(1996).Net
19、work externalities in microcomputersoftware:an econometric analysis of the spreadsheet market J.Management Science,42,1627-1648.7Shapiro,C.&Varian,H.(1999).Information RulesM.Har2vard Business School Press.Mechanism study on enterprise alliance for telecommunication standard competitionYu Jiang,Fang
20、 Xin,Han Xue(Institute of Policy and Management,Chinese Academy of Science,Beijing 100080,China)Abstract:In the process of the establishment and competition of telecommunication standards,the manufacturers try to form the enter2prise alliance to support some standard.The paper analyzes the logic of such standardization alliance with the theory framework of net2work externality and the relative case study.The analysis of the effect on decision making of telecommunication equipment users is alsomade.Key words:enterprise alliance;product standard;network externality231科 研 管 理 2004年