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1、北京汽車工業控股有限責任公司北京汽車工業控股有限責任公司（溝通版）（溝通版）北京鴻銳新思管理諮詢有限公司北京鴻銳新思管理諮詢有限公司2008年6月25日2 北京汽車工業控股有限責任公司北京汽車工業控股有限責任公司 支援北汽集團完善戰略願景和組織發展藍圖高層彙報精簡版2008年6月6日科爾尼項目組A.T.Kearney Inc2008年版權所有此文件為科爾尼管理顧問公司準備，供客戶及科爾尼共組團隊使用未經科爾尼管理顧問公司事前書面同意，本檔之任何部分不得為其它目的所使用 ATKEARNEY3今天會議的議程今天會議的議程q會議開場會議開場 汪大總 13:30-13:10q北汽控股的戰略願景北汽控股
2、的戰略願景 孫健 13:10-13:30q北汽控股的戰略舉措北汽控股的戰略舉措 孫健 13:30-14:00q戰略舉措舉例：建立北汽控股現代化企業管理制度戰略舉措舉例：建立北汽控股現代化企業管理制度 孫健 14:00-14:30 北汽控股資本運作和改制 未來北汽控股的組織架構、管控機制和決策機制 市場化的人才機制q會間休息會間休息 14:30-14:45q討論和回饋討論和回饋 孫健 14:45-16:15q會議總結會議總結 汪大總 16:15-16:30 議題議題 組織者組織者 時間安排時間安排4參加今天會議的科爾尼團隊參加今天會議的科爾尼團隊科爾尼團隊成員科爾尼團隊成員經驗概述經驗概述孫健孫
3、健l全球合夥人，大中華汽車工業部主管 在中國汽車工業領域擁有豐富經驗，涉及集團發展戰略，企業治理架構和組織設計，海內外兼併收購、PMI合資企業溝通支持以及新產品策略等領域Steve DyerSteve Dyer（戴家輝）（戴家輝）l董事，大中華汽車工業部 曾工作於科爾尼位於底特律的汽車行業團隊及汽車零部件公司 已在中國工作三年，精通普通話 在自主品牌戰略，產品研發和PMI方面有廣泛的經驗秦越秦越l副理，科爾尼北京分公司 其企業戰略設計、行銷和組織設計領域有豐富的專案經驗 具有豐富的國企諮詢項目經驗，對國企的文化有較深認識馬蔚麗馬蔚麗l副理，科爾尼北京分公司 在企業戰略設計、組織及財務領域有豐富
4、的專案經驗5 北汽控股的戰略願景北汽控股的戰略願景6公司的願景部分將要回答的問題是公司的願景部分將要回答的問題是“北汽控股未來是一個什麼樣的企業和如何北汽控股未來是一個什麼樣的企業和如何在主要競爭市場定位在主要競爭市場定位”發展戰略框架發展戰略框架 願景願景發展戰略發展戰略運營模型運營模型內部能力內部能力 發展目標發展目標實施方案實施方案 願景願景 客戶客戶 產品產品 地域地域 管道管道研發研發 採購採購 生產生產 行銷行銷 服務服務ITIT管控管控組织組织 人力資源人力資源財務模型財務模型實施計畫實施計畫本專案重點q願景-確定期望值並設定主要方向q發展戰略-將願景轉化為具體的邁向市場的手段
5、針對那些目標客戶？提供什麼產品？通過哪些管道？在那些地域發展？q形成有效的沿價值鏈的運營模型-以銜接發展戰略與內部能力q內部能力-必須能夠支持發展戰略q財務模型-根據發展戰略預測未來財務目標q實施計畫-根據各個主要業務舉措來制定高層次的實施方案7我們建議的北汽長期戰略願景是我們建議的北汽長期戰略願景是“在在20152015年成為全球前十位的跨國汽車製造商年成為全球前十位的跨國汽車製造商”必須實現的年增長率必須實現的年增長率=20%=20%中國前五位中國前五位汽車製造商汽車製造商全球前十位跨全球前十位跨國汽車製造商國汽車製造商l年生產能力：年生產能力：7070萬輛萬輛l年收入：年收入：65065
6、0億億北汽集團的戰略目標北汽集團的戰略目標#汽車生產（單位：汽車生產（單位：100100，000000輛）輛）年份年份 2007 2008 2009 2010 2011 20154035302520151050從全球汽車產業角從全球汽車產業角度來看，經過百年度來看，經過百年發展以及激烈的競發展以及激烈的競爭，只有大型跨國爭，只有大型跨國汽車集團才能獲得汽車集團才能獲得可持續的生存空間可持續的生存空間初步供討論初步供討論來源：客戶訪談；北汽十一五計畫；新聞報導；科爾尼分析l目標：年產銷300萬輛l50%國內銷售 50%國外銷售8為什麼北汽控股需要建立明確的進入世界前十位及成為大型跨國公司戰略願景
7、為什麼北汽控股需要建立明確的進入世界前十位及成為大型跨國公司戰略願景必要性必要性l全球化競爭的要求：中國已經成為全球全球化競爭的要求：中國已經成為全球市場的一部分，把我們的目標從現在就放市場的一部分，把我們的目標從現在就放在全球的大市場裡來考慮在全球的大市場裡來考慮l中國市場發展的要求：未來行業整合是中國市場發展的要求：未來行業整合是必然趨勢，如果不成為行業整合的領導者必然趨勢，如果不成為行業整合的領導者就要成為被整合的目標就要成為被整合的目標l北汽發展的要求：我們需要用有挑戰性北汽發展的要求：我們需要用有挑戰性的目標來激勵我們的員工的目標來激勵我們的員工可行性可行性l全球汽車行業發展的趨勢：
8、隨著中國已經成全球汽車行業發展的趨勢：隨著中國已經成為全球最大的汽車市場，未來必將有為全球最大的汽車市場，未來必將有1-21-2家中家中國汽車企業進入全球前十國汽車企業進入全球前十l中國市場發展的趨勢：在未來行業的整合中，中國市場發展的趨勢：在未來行業的整合中，兼併重組將可能幫助北汽迅速形成更大的規兼併重組將可能幫助北汽迅速形成更大的規模模l北汽發展的趨勢：在北汽發展的趨勢：在20102010年實現年實現180180萬台產萬台產銷的基礎上，北齊的發展速度將進一步加快，銷的基礎上，北齊的發展速度將進一步加快，300300萬台世界下去的一個臺階萬台世界下去的一個臺階初步，供討論初步，供討論北汽長期
9、戰略願景的必要性及可行性北汽長期戰略願景的必要性及可行性北汽控股需要建立明確的進入世界前十位及成為大型跨國公司戰略願景北汽控股需要建立明確的進入世界前十位及成為大型跨國公司戰略願景 是必要的，也是可行的是必要的，也是可行的9在當前汽車工業在全球範圍內進行並購整合的背景下，北汽將如何為自己定位在當前汽車工業在全球範圍內進行並購整合的背景下，北汽將如何為自己定位來努力實現其戰略目標？來努力實現其戰略目標？中國汽車政策的未來走勢將成為中國汽車工業發展到何種規模，中國汽車政策的未來走勢將成為中國汽車工業發展到何種規模，以及北汽願景以及北汽願景/戰略的可持續性的關鍵決定因素戰略的可持續性的關鍵決定因素T
10、OP 3TOP 3集中率集中率第一階段第一階段 開始開始第二階段第二階段 規模規模第三階段第三階段 聚焦聚焦第四階段第四階段 聯盟聯盟 鐵路 電信 公用事業（供電和天然氣）保險 銀行來源：VBG資料庫，科爾尼分析100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%最高最低45%物流 釀酒商 多種紙類航線 藥物 汽車零部件供應商今天的中國汽車整車生產今天的中國汽車整車生產行業行業 蒸餾器 造船遊戲和玩具國防電子煙草自動控制鞋類生產軟飲料 飛機生產 航空殷勤和配件卡車和拖車生產明天的中國汽車整車行業明天的中國汽車整車行業關鍵的問題是北汽是要成為關鍵的問題是北汽是要成為行業整合的領導者
11、還是被整行業整合的領導者還是被整合的目標？合的目標？10通過高層研討及意見收集，專案組確定了北汽至通過高層研討及意見收集，專案組確定了北汽至20152015年的發展願景，以及實現年的發展願景，以及實現該願景的高層次戰略該願景的高層次戰略高層研討及意見收集的問題及結果高層研討及意見收集的問題及結果北汽至北汽至20152015年的發展願景年的發展願景l全球前全球前1010位的跨國汽車製造位的跨國汽車製造商商l總生產量達到總生產量達到300300萬輛，其萬輛，其中中 50%50%本地產銷，即擁有本地產銷，即擁有8-10%8-10%的中國市場的中國市場 另外另外50%50%通過海外並購通過海外並購或投
12、資海外市場在海外進行或投資海外市場在海外進行銷售銷售高層研討及意見收集的詳細問題請見附錄高層研討及意見收集的詳細問題請見附錄討論：關於討論：關於“20152015年願景年願景”，有兩個關鍵的問題需要解決（續），有兩個關鍵的問題需要解決（續）討論：關於討論：關於“20152015年願景年願景”，有兩個關鍵的問題需要解決，有兩個關鍵的問題需要解決例如急於要實現的目標是例如急於要實現的目標是“主導地位的國內公司主導地位的國內公司”還是還是“領先領先的的全球全球全球前十位意味什麼？全球前十位意味什麼？可以有兩種定位可以有兩種定位l全球在規模方面-銷售、生產等？l全球在思維和文化方面？l全球在整體規模與
13、其他公司比較方面l數量上，全球前十位在銷售額和收入方面l性質上，全球前十位在領導能力 和影響力方面l是否有聯盟和合資企業？l主導地位的國內公司假定2015年全球汽車市場為7000萬輛中國市場為1900-2000萬輛由於擁有國家和地方地支持，北汽並購了部 分國內汽車企業北汽擁有約15%的中國市場，符合中國政府 的扶持政策此外還有部分出口，總產量為300萬輛l領先的全球化公司北汽擁有8-10%的中國市場，150-200萬輛本地產銷通過海外並購或投資海外市場和生產50%的銷售將在中國 境外總生產量為300-350萬輛，使北汽躋身全球前十位11領先的汽車企業通過發展一系列的特性和能力實現了全球化，北汽
14、必須立志實領先的汽車企業通過發展一系列的特性和能力實現了全球化，北汽必須立志實現這一目標，以實現全球前十位元汽車製造商的目標現這一目標，以實現全球前十位元汽車製造商的目標領先汽車企業的特性和能力領先汽車企業的特性和能力 對北汽的啟示對北汽的啟示l進入部分全球市場，在國內市場佔有重要份額，維持成熟市場的份額，在新市場獲得增長l自有多個品牌，按行業和市場進行整合l廣泛的產品範圍，覆蓋全球銷售額的95%以上l全球生產網路，本地供應和交互運輸之間的平衡l定義精確的業務流程和支援IT，實現全球運營和與合作夥伴的資訊交換l“擁有全球經驗”的資深團隊，跨國管理人員擔任高層l產品網路-或地理為中心的聯盟和合資
15、企業l推動並領導新能源（如混合動力、燃料電池和替代能源）地發展市場市場品牌品牌產品產品生產生產流程流程人才人才合作夥伴合作夥伴技術技術l積極進入海外市場l積極進行自主品牌的開發l全盤考慮產品戰略，進行產品整合l進軍海外時統籌生產網路l建立現代化管理流程，各職能部門須建立相關管理流程l建立合理的組織架構、人才聘用及激勵機制，以吸引、激勵並保留國際化人才l積極物色國內和國外汽車公司進行兼併或合資l積極進行新技術的研發和投資12以預測以預測20152015年將保持全球前十位的菲亞特為例，北汽控股目前還存在很大差年將保持全球前十位的菲亞特為例，北汽控股目前還存在很大差距，在未來需積極趕超距，在未來需積
16、極趕超被控股與菲亞特對標被控股與菲亞特對標 （20072007年，單位：人民幣）年，單位：人民幣）銷量與出口量（萬輛）銷量與出口量（萬輛）總銷量比例總銷量比例1 1：3 3出口量比例出口量比例1 1：3535北汽北汽菲亞特菲亞特66（94.3%）4（5.7%）70 85（38.1%）223 138（61.9%）總銷量總銷量本國銷量本國銷量（占比）（占比）出口量出口量（占比）（占比）銷售額與利潤率銷售額與利潤率銷售額比例銷售額比例1 1：4 46502.6%3.0%2 2，896896北汽北汽菲亞特菲亞特銷售額（億元，人民幣）銷售額（億元，人民幣）利潤率（利潤率（%）總資產（億元）總資產（億元）
17、總資產比例總資產比例1 1：4 4注（1）無正式統計來源：北汽內部資料；菲亞特2007年報；科爾尼分析 員工人數員工人數(萬人萬人)員工人數比例員工人數比例1 1：1.21.2研發投入占銷售額比率研發投入占銷售額比率（%）北汽北汽北汽北汽北汽北汽菲亞特菲亞特菲亞特菲亞特菲亞特菲亞特 N/A(1)4+5+3741 1，5065062.8%研發投入81億元13 北汽控股的戰略舉措北汽控股的戰略舉措14北汽應當採取八大戰略舉措實現北汽應當採取八大戰略舉措實現20152015年成為全球前十位的跨國汽車製造商願景年成為全球前十位的跨國汽車製造商願景北汽戰略舉措北汽戰略舉措概要概要八大戰略舉措八大戰略舉措
18、1.1.深化集團化建設深化集團化建設2.2.深化體制改革，建立現代化企業制度深化體制改革，建立現代化企業制度3.3.加快自主創新及自主品牌建設加快自主創新及自主品牌建設4.4.加速人才國家化建設加速人才國家化建設5.5.擴大國內國際合作，加快國際化進程擴大國內國際合作，加快國際化進程6.6.積極落實融資策略積極落實融資策略7.7.提升關鍵企業的盈利能力提升關鍵企業的盈利能力8.8.整合北京汽車資源，延伸產業鏈整合北京汽車資源，延伸產業鏈通過八大戰略舉措的實施來實現通過八大戰略舉措的實施來實現20152015年成為全球前十位的跨國汽車製造商的願景年成為全球前十位的跨國汽車製造商的願景15綜上所述
19、，北汽應當採取八大戰略舉措以實現綜上所述，北汽應當採取八大戰略舉措以實現20152015年成為全球前十位的跨國汽年成為全球前十位的跨國汽車製造商的願景車製造商的願景北汽戰略舉措北汽戰略舉措八大戰略舉措八大戰略舉措深化集團深化集團化建設化建設深化體制改革，深化體制改革，建立現代化建立現代化企業制度企業制度加快自主創加快自主創新及自主品新及自主品牌建設牌建設加速人才加速人才國際化建設國際化建設擴大國內國擴大國內國際合作加快際合作加快國際化進程國際化進程積極落實積極落實融資策略融資策略提升關鍵提升關鍵企業的盈企業的盈利能力利能力整合北京汽整合北京汽車資源，車資源，延伸產業鏈延伸產業鏈1.11.1建立
20、健全派出人員建立健全派出人員管理及人力資源分享體管理及人力資源分享體制制1.21.2建立健全財務管理建立健全財務管理體制，推行體制，推行“集團現金集團現金池池”管理管理1.31.3建立集團戰略規劃建立集團戰略規劃體制體制1.41.4以上市為契機理順以上市為契機理順產權紐帶產權紐帶1.51.5加快企業改革調整加快企業改革調整步伐，進一步推進結構步伐，進一步推進結構戰略性調整戰略性調整1.61.6推動集團化企業文推動集團化企業文化建設構建化建設構建“和諧北汽和諧北汽”2.12.1建立多元化、國際建立多元化、國際化的股權結構化的股權結構2.22.2建立戰略型建立戰略型運運營型的組織架構營型的組織架構
21、2.32.3建立高效的管控決建立高效的管控決策機制策機制2.42.4建立建立“市場化市場化”的管的管理團隊理團隊3.13.1建立集團統一產品建立集團統一產品規劃，實施以商用車為規劃，實施以商用車為先、越野車為本、乘用先、越野車為本、乘用車為主的產品發展路線車為主的產品發展路線3.23.2加快自主品牌產品加快自主品牌產品的產業化進程，到的產業化進程，到20102010年完成自主品牌平臺建年完成自主品牌平臺建設，實現自主品牌轎車設，實現自主品牌轎車下線下線3.33.3加速研究總院能級加速研究總院能級建設，提升自主創新能建設，提升自主創新能力力3.43.4發揮北京產學研的發揮北京產學研的優勢，積極進
22、行新能源優勢，積極進行新能源汽車研發汽車研發4.14.1引進和培養各層次引進和培養各層次管理及技術型的國際化管理及技術型的國際化人才人才4.24.2建立有效的激勵機建立有效的激勵機制制4.34.3建立國際化、高層建立國際化、高層次的顧問委員會次的顧問委員會5.15.1加緊落實並推進北加緊落實並推進北汽福田全球化戰略汽福田全球化戰略5.25.2加強與國際汽車企加強與國際汽車企業的合作、聯盟，增強業的合作、聯盟，增強基於品牌、產品、技術、基於品牌、產品、技術、管理資源和資金的合作管理資源和資金的合作5.35.3積極尋求兼併重組積極尋求兼併重組的機會，重點目標是具的機會，重點目標是具有一定品牌基礎，
23、產品有一定品牌基礎，產品基礎的汽車企業基礎的汽車企業5.45.4加強與國際私募基加強與國際私募基金的合作，提高資本國金的合作，提高資本國際化運作的能力際化運作的能力6.16.1加快上市步伐加大加快上市步伐加大融資力度融資力度6.26.2引進具有國際資本引進具有國際資本運作能力的戰略投資者運作能力的戰略投資者6.36.3建立多元化融資渠建立多元化融資渠道道6.46.4積極尋求政府和社積極尋求政府和社會各界的幫助，獲得優會各界的幫助，獲得優惠政策和資金的支持惠政策和資金的支持7.17.1提高提高BBDCBBDC盈利能盈利能力，實現扭虧為盈力，實現扭虧為盈7.27.2加強北京現代現有加強北京現代現有
24、及後續產品規劃，提高及後續產品規劃，提高產能利用率產能利用率7.37.3加強北汽有限現有加強北汽有限現有產品整合及新產品開發產品整合及新產品開發工作工作7.47.4繼續保持北汽福田繼續保持北汽福田商用車領先地位，進一商用車領先地位，進一步提高盈利能力步提高盈利能力8.18.1大力發展汽車零部大力發展汽車零部件產業，提高零部件產件產業，提高零部件產業外向度業外向度8.28.2加快發展服務貿易加快發展服務貿易業務延伸服務領域的產業務延伸服務領域的產業鏈業鏈16該八大戰略舉措將支持北汽該八大戰略舉措將支持北汽“做大、做強、做優做大、做強、做優”做強做強北汽北汽做優做優做大做大北汽戰略舉措北汽戰略舉措
25、做大做大做強做強做優做優3 3加快自主創新及自主品牌建設加快自主創新及自主品牌建設3.1建立集團統一產品規劃，實施以商用車為先、越野車為本、乘用車為主的產品發展路線3.2加快自主品牌產品的產業化進程，到2010年完成自主品牌平臺建設，實現自主品牌轎車下線3.3加速研究總院能級建設，提升自主創新能力3.4發揮北京產學研的優勢，積極進行新能源汽車研發7 7提升管件企業的盈利能力提升管件企業的盈利能力7.1提高BBDC盈利能力，實現扭虧為盈7.2加強北京現代現有及後續產品規劃提高產能利用率7.3加強北汽有限現有產品整合及新產品開發工作7.4繼續保持北汽福田商用車領先地位，進一步提高盈利能力1 1深化
26、集團化建設深化集團化建設1.1建立健全派出人員管理及人力資源分享體制1.2建立健全財務管理體制，推行“集團現金池”管理1.3建立集團戰略規劃體制1.4以上市為契機理順產權紐帶1.5加快企業改革調整步伐，進一步推進結構戰略性調整1.6推動集團化企業文化建設構建“和諧北汽”2.2.深化體制改革，建立現代化企業制度深化體制改革，建立現代化企業制度2.1建立多元化、國際化的股權結構2.2建立戰略型運營型的組織架構2.3建立高效的管控決策機制2.4建立“市場化”的管理團隊4 4加速人才國際化建設加速人才國際化建設4.1引進和培養各層次管理及技術型的國際化人才4.2建立有效的激勵機制4.3建立國際化、高層
27、次的顧問委員會5 5擴大國內國際合作，加快國家化進程擴大國內國際合作，加快國家化進程5.1加緊落實並推進北汽福田全球化戰略5.2加強與國際汽車企業的合作、聯盟，增強基於品牌、產品、技術、管理資源和資金的合作5.3積極尋求兼併重組的機會，重點目標是具有一定品牌基礎，產品基礎的汽車企業5.4加強與國際私募基金的合作，提高資本國際化運作的能力6 6積極落實融資策略積極落實融資策略6.1加快上市步伐加大融資力度6.2引進具有國際資本運作能力的戰略投資者6.3建立多元化融資管道6.4積極尋求政府和社會各界的幫助，獲得優惠政策和資金的支持8 8整合北京汽車資源，延伸產業鏈整合北京汽車資源，延伸產業鏈8.1
28、大力發展汽車零部件產業，提高零部件產業外向度發展現有優勢零部件企業，使其成為系統模組化的供應商提高零部件產業外向度，面向國內外市場8.2加快發展服務貿易業務延伸服務領域的產業鏈以重組方式為主，整合區域資源，加快發展汽車維修服務、二手車、物流、汽車報廢回收、進出口方面的業務通過戰略聯合，延伸服務領域的產業鏈，發展汽車金融、信貸、保險等業務各整車企業建立完善的銷售和服務體系，重組/擴張國內外的銷售網路17我們認為必須使用一個結構化的流程來建立短期我們認為必須使用一個結構化的流程來建立短期/長期戰略及實施計畫，以使長期戰略及實施計畫，以使目標對於每個參與者來說是現實和可操作的目標對於每個參與者來說是
29、現實和可操作的初步示例初步示例確定當今全球前十位確定當今全球前十位汽車生產商的特徵汽車生產商的特徵 預計到預計到20152015年年 可能發生的變化可能發生的變化 確認北汽的差距以確認北汽的差距以 及縮小差距的方法及縮小差距的方法北汽的任務北汽的任務制定與2015年目標一致的高層面戰略，並與當前的合資和兼併活動相一致18科爾尼建議的北汽未來發展的高層次路徑圖（科爾尼建議的北汽未來發展的高層次路徑圖（1/3）北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措1 1深化集團化建設深化集團化建設1.1建立健全派出人員管理及人力資源分享體制1.2建立健全財務管理體制，推行“集團現金池”管理1.3
30、建立集團戰略規劃體制1.4以上市為契機理順產權紐帶1.5加快企業改革調整步伐，進一步推進結構戰略性調整1.6推動集團化企業文化建設構建“和諧北汽”2.2.深化體制改革，建立現代化企業制度深化體制改革，建立現代化企業制度2.1建立多元化、國際化的股權結構2.2建立戰略型運營型的組織架構2.3建立高效的管控決策機制2.4建立“市場化”的管理團隊北汽的發展路徑圖北汽的發展路徑圖保五爭四保五爭四 獨立的乘用車研發能力獨立的乘用車研發能力躋身全球前十名躋身全球前十名0815確保基本能力確保基本能力能力改進能力改進擴張成為擴張成為全球製造商全球製造商努力成為努力成為全球前十全球前十22.12.22.32.
31、41.611.11.21.31.41.5初步，供討論初步，供討論19科爾尼建議的北汽未來發展的高層次路徑圖（科爾尼建議的北汽未來發展的高層次路徑圖（2/3）北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措3 3加快自主創新及自主品牌建設加快自主創新及自主品牌建設3.1建立集團統一產品規劃，實施以商用車為先、越野車為本、乘用車為主的產品發展路線3.2加快自主品牌產品的產業化進程，到2010年完成自主品牌平臺建設，實現自主品牌轎車下線3.3加速研究總院能級建設，提升自主創新能力3.4發揮北京產學研的優勢，積極進行新能源汽車研發4 4加速人才國際化建設加速人才國際化建設4.1引進和培養各層次
32、管理及技術型國際化人才4.2建立有效的激勵機制4.3建立國際化、高層次的顧問委員會5 5擴大國內國際合作，加快國家化進程擴大國內國際合作，加快國家化進程5.1加緊落實並推進北汽福田全球化戰略5.2加強與國際汽車企業的合作、聯盟，增強基於品牌、產品、技術、管理資源和資金的合作5.3積極尋求兼併重組的機會，重點目標是具有一定品牌基礎，產品基礎的汽車企業5.4加強與國際私募基金的合作，提高資本國際化運作的能力北汽的發展路徑圖北汽的發展路徑圖保五爭四保五爭四 獨立的乘用車研發能力獨立的乘用車研發能力躋身全球前十名躋身全球前十名0815確保基本能力確保基本能力能力改進能力改進擴張成為擴張成為全球製造商全
33、球製造商努力成為努力成為全球前十全球前十5.15.25.35.433.13.23.34.13.4544.24.3初步，供討論初步，供討論20科爾尼建議的北汽未來發展的高層次路徑圖（科爾尼建議的北汽未來發展的高層次路徑圖（3/3）北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措北汽的戰略舉措6 6積極落實融資策略積極落實融資策略6.1加快上市步伐加大融資力度6.2引進具有國際資本運作能力的戰略投資者6.3建立多元化融資管道6.4積極尋求政府和社會各界的幫助，獲得優惠政策和資金的支持7 7提升管件企業的盈利能力提升管件企業的盈利能力7.1提高BBDC盈利能力，實現扭虧為盈7.2加強北京現代現有及後續產品
34、規劃提高產能利用率7.3加強北汽有限現有產品整合新產品開發工作7.4繼續保持北汽福田商用車領先地位，進一步提高盈利能力8 8整合北京汽車資源，延伸產業鏈整合北京汽車資源，延伸產業鏈8.1大力發展汽車零部件產業，提高零部件產業外向度8.2加快發展服務貿易業務延伸服務領域的產業鏈北汽的發展路徑圖北汽的發展路徑圖保五爭四保五爭四 獨立的乘用車研發能力獨立的乘用車研發能力躋身全球前十名躋身全球前十名0815初步，供討論初步，供討論確保基本能力確保基本能力能力改進能力改進擴張成為擴張成為全球製造商全球製造商努力成為努力成為全球前十全球前十77.17.27.37.466.16.26.36.48.188.2
35、21 戰略舉措舉例：建立北汽控股現戰略舉措舉例：建立北汽控股現 代化企業管理制度代化企業管理制度 北汽控股資本運作和改制北汽控股資本運作和改制 未來北汽控股的組織架構、管控 機制和決策機制 市場化的人才機制22資本運作是企業運用兼併收購、分拆重組等方法，為企業發展募集資金、實現資本運作是企業運用兼併收購、分拆重組等方法，為企業發展募集資金、實現企業戰略目標，實現股東企業戰略目標，實現股東/企業價值最大化企業價值最大化 1.1.募集發展資金募集發展資金 2.2.實現企業戰略目標實現企業戰略目標 3.3.股東股東 企業價值最大化企業價值最大化收購、兼併收購、兼併發行債券發行債券剝離剝離增發增發/擴
36、股擴股借殼上市借殼上市分析分析股權轉讓股權轉讓IPO資產資產/股權置換股權置換股權回購股權回購23有效的資本運作方案可支援北汽發展戰略並解決現存的機制問題有效的資本運作方案可支援北汽發展戰略並解決現存的機制問題集團集團/板塊的板塊的現狀分析現狀分析現狀存在現狀存在的問題的問題戰略目標對資戰略目標對資本運作的要求本運作的要求集團集團/板塊板塊戰略目標戰略目標資本運作目標資本運作目標支持發展戰略支持發展戰略解決現存問題解決現存問題資本運作資本運作方案方案整體整體板塊板塊24為了實現市場化運作，提高北汽總體競爭力，北汽需要逐步從集團層面對現有為了實現市場化運作，提高北汽總體競爭力，北汽需要逐步從集團
37、層面對現有的股權結構進行多元化調整的股權結構進行多元化調整集團資本運作目標集團資本運作目標理清股權結構，引入股權多元化，獲取發展資金，突出核心業務，實現企業價值理清股權結構，引入股權多元化，獲取發展資金，突出核心業務，實現企業價值1.1.北汽控股作為控股平臺北汽控股作為控股平臺2.2.北汽股份引入投資者北汽股份引入投資者3.3.資本運作優化資本運作優化2.2.板塊股權結構調整板塊股權結構調整l北汽控股公司平行控股整車平臺、零部件平臺、服務貿易平臺、以及改革調整平臺l北汽股份作為上市的整車平臺l北汽股份以上市公司的身份，引入財務、戰略投資者l在引入投資者的同時，對股權結構進行梳理l引入投資者後，
38、利用投資者的資金及經驗對股權進一步調整l按資本市場發展形勢，相機進行資本運作，實現股東/企業價值最大化l按照戰略發展目標調整，進行相應資本運作，適當的時候可以考慮各平臺的上市25北汽控股作為控股平臺，北汽股份作為經營主體，是實現北汽集團市場化經營北汽控股作為控股平臺，北汽股份作為經營主體，是實現北汽集團市場化經營的重要步驟的重要步驟北汽控股定位北汽控股定位北汽控股定位北汽控股定位l國資背景國資委下屬大型國有企業l北汽集團母公司統一控股北汽集團所屬資產l控股型公司以投資控股為主，不直接/很少參與產業經營l市場化運作的公司遵循市場機制平等參與市場競爭l北汽集團子公司由北汽控股公司控股l產業經營+投
39、資控股對整車資產經營和投資進行管理益處益處l北汽控股作為控股平臺作為國資控股，作為與國資委介面，部分承擔政府職能l北汽股份對整車的資產經營和投資進行管理，實現市場化經營作為上市公司有利於改善公司經營管理水準及治理結構有利於實現股權多元化，避免不必要的審批程式26北汽的股權多元化和改制應當和建立現代化企業管理制度以及完善高級人才的北汽的股權多元化和改制應當和建立現代化企業管理制度以及完善高級人才的激勵機制結合起來激勵機制結合起來股權多元化及改制股權多元化及改制l多元化的股權關係l股東可包括：國家投資者，合作者，公司員工公眾現代化企業管理制度現代化企業管理制度高級人才的激勵機制高級人才的激勵機制l
40、科學的組織架構l嚴謹的管控機制l市場化的人才編制l有效的短期及長期激勵機制現代化企業制度有效支持股權多元化後集團的順暢運作股權多元化給高級人才長期激勵以吸引並激勵高級人才高級人才推動現代化企業制度的運作，並在其中最有效的發揮個人作用27 戰略舉措舉例：建立北汽控股現戰略舉措舉例：建立北汽控股現 代化企業管理制度代化企業管理制度 北汽控股資本運作和改制 未來北汽控股的組織架構、管控未來北汽控股的組織架構、管控 機制和決策機制機制和決策機制 市場化的人才機制28北汽集團當前的總部定位是戰略篇控股型的北汽集團當前的總部定位是戰略篇控股型的北汽集團總部目前的定位北汽集團總部目前的定位初步示意初步示意總
41、部干預總部干預分、子公司獨立性分、子公司獨立性分、子公司責任分、子公司責任 總部員工的角色總部員工的角色 總部人員設置總部人員設置 總部人員規模總部人員規模控股型控股型戰略型戰略型經營型經營型職能型職能型獨立於分、子公司弱高財務回報廣泛且戰略性小強有限職能表現細節且職能性大與分、子公司相結合29上汽集團兩個總部的定位為上汽集團兩個總部的定位為“上控股戰略、下經營上控股戰略、下經營”，而東風集團則正好相反，而東風集團則正好相反，其兩個總部的定位為其兩個總部的定位為“上經營、下控股戰略上經營、下控股戰略”初步示意初步示意控股型控股型戰略型戰略型經營型經營型職能型職能型獨立於分、子公司弱高財務回報廣
42、泛且戰略性小強有限職能表現細節且職能性大與分、子公司相結合總部干預總部干預 分子公司獨立性分子公司獨立性 分子公司責任分子公司責任 總部員工的角色總部員工的角色 總部人員設置總部人員設置 總部人員規模總部人員規模控股型控股型戰略型戰略型經營型經營型職能型職能型獨立於分、子公司弱高財務回報廣泛且戰略性小強有限職能表現細節且職能性大與分、子公司相結合控股公司上市公司控股公司上市公司上汽集團兩個總部目前的定位上汽集團兩個總部目前的定位東風汽車兩個總部目前的定位東風汽車兩個總部目前的定位30上汽集團與東風公司不同的總部定位可為北汽的雙總部定位帶來啟示上汽集團與東風公司不同的總部定位可為北汽的雙總部定位
43、帶來啟示上汽集團和東風公司總部定位的優劣勢比較上汽集團和東風公司總部定位的優劣勢比較對北汽的啟示對北汽的啟示比較比較優勢優勢劣勢劣勢上汽集團上汽集團東風公司東風公司l控股公司與上市公司之間分工清晰l自主品牌的開發生產可通過資本運作來更快更好的得以實現l各平行子公司之間無協同效應l整車業務的戰略將要較早的披露l對於需要較大投資的專案審批過程需要通過上市公司董事會l可在母公司內部實現協同效應l可將培育成熟的產業專案通過注資方式實現升值l權力集中在控股公司層面，決策較快l自主品牌在母公司開發生產難以通過資本運作平臺l資金滯留在上市公司與要投資項目脫節l母公司內部的職能與下屬分、子公司之間可能出現重疊
44、現象，協調起來比較困難l上汽集團的總部定位比較適合於北汽控股，原因在於北汽控股總部目前已經是控股-戰略型的，不具備運營職能將來整車生產都將在上市公司中進行，因此午在總部實現運營的協同效應的需求北汽上市公司的總部可考慮設為經營型，以提高自主品牌的開發和實現下屬企業間的協同效應的能力31建議：被其控股的總部定位可以是戰略建議：被其控股的總部定位可以是戰略-控股型，而北汽股份（上市公司）總控股型，而北汽股份（上市公司）總部則應成為整車業務的經營管理中心部則應成為整車業務的經營管理中心北汽控股及北汽股份組織架構草圖北汽控股及北汽股份組織架構草圖初步，供討論初步，供討論評述評述l該草圖的時點為整車上市
45、後的組織架構圖l基本上與上汽的架構相同l上市公司將成為整車業務 的核心l未來如何將整車業務整合到上市公司將需要仔細規劃l上市公司未來也將作為融 資和並購的主要平臺l北汽控股的總部將儘量精簡，以資本運作和專案管理為主北京北京現代現代海海納納川川零零部部件件鵬鵬龍龍服服務務貿貿易易資資產產管管理理公公司司北北汽汽股股份份北北汽汽奔奔馳馳北北汽汽福福田田北北汽汽投投北北汽汽有有限限乘乘用用車車分分公公司司研研究究總總院院動動力力總總成成事事業業部部金金融融事事業業部部職能部門職能部門職能部門職能部門北汽股份北汽股份北汽控股北汽控股32結合總部的一般角色和已確定的北汽控股總部的定位，專案組將歸納出北汽
46、控結合總部的一般角色和已確定的北汽控股總部的定位，專案組將歸納出北汽控股總部應有的主要職能設置股總部應有的主要職能設置北汽控股總部的職能板塊北汽控股總部的職能板塊北汽控股總部需要的職能板塊北汽控股總部需要的職能板塊l戰略與業務規劃職能戰略與業務規劃職能l財務職能（包括資本運作）財務職能（包括資本運作）l審計職能審計職能l人力資源職能人力資源職能l資訊管理職能資訊管理職能l其他支持性職能其他支持性職能（如行政管理、法律等）（如行政管理、法律等）總部的一般角色總部的一般角色向上負責、合作夥伴關係拓展、戰略管理、績效管理、支援服務、影響者管理以及對投資者負責總部定位的要求總部定位的要求控股控股-戰略
47、型戰略型l經營管理經營管理l戰略與業務規劃職能l財務職能l審計職能l經營管理l人力資源職能l資訊管理職能l其他支持性職能33根據總部職能要求，並參考上海汽車的設置，北汽控股的總部應設立如下部門根據總部職能要求，並參考上海汽車的設置，北汽控股的總部應設立如下部門核心職能設置核心職能設置初步，供討論初步，供討論戰略與業務規劃部戰略與業務規劃部財務部財務部（包括資本運作）（包括資本運作）品質與經濟運行部品質與經濟運行部資訊系統部資訊系統部人力資源部人力資源部審計室審計室辦公室辦公室l戰略制定l戰略目標分解l戰略即時監控l財務運營評估和報告l投資項目的財務審批l融資服務l經營計畫和經營預算的制定l經營
48、計畫實行的監控l品質管制lIT基礎設施建設與維護lIT系統的開發，實施和維護l公司網站開發與管理l人力資源規劃l人才招聘l人才培訓l財務審計l管理審計l政府關係管理l投資者關係管理l法律事務l行政工作管理l投資回顧及修訂l投資專案管理l資金管理l資產管理l財會服務l薪酬福利管理l績效考核l人才發展管理l企業文化發展l媒體關係管理l危機公關管理l考核方案制定l人力資源的日常管理34北汽控股總部目前的組織架構基本已經涵蓋全部所需職能板塊，只需略作梳理北汽控股總部目前的組織架構基本已經涵蓋全部所需職能板塊，只需略作梳理和調整和調整北汽控股目前組織架構北汽控股目前組織架構北京汽車工業控股有限公司北京汽
49、車工業控股有限公司北汽福田汽車股份有限公司北汽福田汽車股份有限公司北京汽車製造廠有限公司北京汽車製造廠有限公司北京現代汽車有限公司北京現代汽車有限公司北京賓士北京賓士-戴姆勒戴姆勒.克萊斯勒克萊斯勒 汽車有限公司汽車有限公司北京汽車投資有限公司北京汽車投資有限公司北京北京海納海納川汽川汽車部車部件股件股份有份有限公限公司司北京北京鵬龍鵬龍汽車汽車服務服務貿易貿易有限有限公司公司北京北京汽車汽車資產資產經營經營管理管理有限有限公司公司北京北京汽車汽車研究研究總院總院有限有限公司公司董董事事會會辦辦公公室室黨黨委委辦辦公公室室辦辦公公室室企企政政法法規規部部財財務務部部經經濟濟運運行行部部人人力力
50、資資源源部部國國有有資資產產管管理理部部安安全全保保衛衛部部審審計計室室法法務務部部房房地地產產辦辦公公室室零零部部件件發發展展調調整整部部組組織織部部、老老幹幹部部處處黨黨委委宣宣傳傳部部紀紀檢檢監監察察室室工工會會、團團委委北北京京汽汽車車報報社社35目前北汽控股總部的部門設置應作如下調整目前北汽控股總部的部門設置應作如下調整現有部門向未來部門所作調整現有部門向未來部門所作調整初步，供討論初步，供討論需要調整的部門不在本項目考慮範圍內董董事事會會辦辦公公室室黨黨委委辦辦公公室室辦辦公公室室企企改改法法規規部部財財務務部部人人力力資資源源部部國國有有資資產產管管理理部部審審計計室室法法務務部