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1、己二酸各生产厂家简介及其己二酸各生产厂家简介及其 SWOTSWOT 分析分析目前，国内己二酸新建以及扩建项目越来越多，在目前国内经济低迷，人民币升值，出口行情不乐观的大背景下，国内己二酸已经出现供过于求的状态，新建装置出来之后，势必过剩会更加严重，虽目前华峰、海力等企业都在建或者准备建尼龙66 切片项目，但是国内新建的尼龙 66 项目能大规模消耗己二酸需要等到英威达在上海的己二胺己二腈工厂的建成投产。所以在这段时间之前，厂家方面己二酸的销售压力十分巨大，那么，他们在市场竞争中，都有哪些竞争优势与劣势呢？一、辽阳石化一、辽阳石化辽阳石化己二酸生产装置，70 年代从法国引进，1981 年建成，设计
2、产能在 5.8 万吨/年。2000 年对老装置进行增产1 万吨的己二酸技术改造，产能增至 7 万吨/年。2003 年 4 月，投资 4.77 亿元进行扩产技术改造，2004 年 11 月投产，产能扩至 14 万吨/年。辽阳石化属于国内最早建成己二酸装置的企业之一，经历最近几年的经营，相信辽化石化在己二酸项目上已经赚足了腰包。经过改造之后，辽阳石化的己二酸生产工艺为经过改造之后，辽阳石化的己二酸生产工艺为精苯经催化加氢生成环己烷，环己烷经精苯经催化加氢生成环己烷，环己烷经氧化生成氧化生成 KAKA 油油(环己酮、环己醇的混合物环己酮、环己醇的混合物)，再经硝酸氧化生成己二酸。，再经硝酸氧化生成己
3、二酸。2008 年在北京举办奥运会的同时，中国石油宣布，该公司旗下辽阳石化公司氧化而氮CDM（清洁发展机制）项目应经通过国际审核，首批994803 吨碳指标获准交易。辽阳石化有两套己二酸生产装置，设计年产量为14 万吨，每年预计排放氧化二氮4.2 万吨，其温室效应是二氧化碳的 310 倍。经过计算，通过实施CDM 项目，实际每年可减排1200 多万吨，占中国减排量的 10%以上，可谓是为辽化石化的己二酸项目锦上添花。我们来看一下辽阳石化的己二酸项目的具体情况。S SW W1、技术优势：经历了20 多年的连续生产，生产工人操作熟练、雄厚的技术实力，完善的质1、相对于其他企业来说，缺乏下游项目，量
4、控制体系。下游没有树脂及尼龙 66 项目。2、原材料优势：生产原料如苯、氢气等全部来自内部各分厂，受外界干扰少，协调方便，2、国有大型企业，经营方式欠灵活。市场销售方式手段较为单一。节省运费。3、环境保护优势：14 万吨己二酸全部拥有2008-2012 年的碳排放权权。4、统销天利高新的后，市场份额增加。1、己二酸供过于求，部分厂家低价走货。1、辽化作为中石油分公司，在资金紧张时期，抢占辽化市场份额。可以从股市中筹集资金，增强资本实力，对企3、国有大型企业，员工福利待遇较好，员工福利支出高业以后发展有利。2、华峰作为辽化的大客户之一，今年年底己二酸将建成，辽化必须为这一部分己二2、2009 年
5、开始，己二酸反倾销政策出台以来，酸寻找新的客户。进口货源逐渐减少，辽化货源质量在国内口碑最好，反倾销政策中，辽化收益最多。O O二、山东海力二、山东海力山东海力化工有限公司目前是国内最大的己二酸生产厂家，也是未来最大的生产厂家。2008 年 1 月，第一条年产 7 万吨的己二酸装置建成，同年6 月，第二条己二酸装置建成。产能达到 14 万吨/年。2010 年，新建的 7.5 万吨/年己二酸装置建成，达到22.5 万吨，成为国内产能最大的己二酸生产厂家。2011 年 3 月底海力在江苏盐城大丰的30 万吨己二酸通过环评，开始着手建设，厂家表示一期工程 15 万吨预计今年 11 月左右开始投产，第
6、二期工程15 万吨将于明年 6 月建成投产，届时，山东海力的己二酸装置将达到52.5 万吨/年。S S1、国内最大的己二酸生产厂家。2、氢气来自其烧碱装置副产，硝酸自供。3、有环己酮装置，后期将有己内酰胺装置投产，可以根据市场情况对己二酸和环己酮以 1、下游客户对其产品的接受程度有待提高。及己内酰胺产品生产进行相应调节。2、供大于求的情况下，谁生产得最多，谁压4、新装置建成之后，高中低端产品都有，可 力最大。以满足不同用途之需求。3、目前没有自己的下游工厂。5、15 万吨尼龙 66 项目政府已经核准，开工指日可待。6、在江苏的装置离下游较近，有运输成本优势。1、出口数量增多，在国外产品的信誉度
7、逐渐1、采用销售给工厂的模式，无法满足小下游提升。的需求。2、新建的 30 万吨己二酸装置，采用环己烯2、供过于求的行情下，市场仍有新的进入者。工艺，质量较高。3、反倾销政策以及国内己二酸价格下降之后，国外货逐渐淡出中国市场。3、即将建成的 15 万吨己二酸在供过于求的情况下的市场销路问题。W WT TO O三、山东洪业三、山东洪业T T山东洪业己二酸装置于2008 年 6 月建成投产，产能 14 万吨，2009 年 10 月开始开工建设下游 PU 树脂以及鞋底原液项目，2010 年 6 月底建成 聚酯多元醇 10 万吨、鞋底原液 5万吨、PU 树脂 5 万吨。S S1、有环己酮装置，可以根据
8、市场情况对己二酸和环己酮产品生产进行相应调节，后期将建设己内酰胺项目。2、民营企业，销售方式灵活，人力成本较低。W W1、销售外购，成本压力大。2、初始原料纯苯为外购。3、有下游装置，去年建成了 10 万吨/年聚酯3、与同行的上市公司以及国营企业相比，资多元醇、5 万吨/年浆料和 5 万吨/年鞋底原金运转方面处于劣势。液等相关项目。4、将建设 10 万吨的尼龙 66 切片项目。1、在外销市场受阻的情况下，己二酸产品可以被内部消耗，减少库存压力。2、开拓海外市场取得一定成效。3、反倾销政策以及国内己二酸价格下降之后，国外货逐渐淡出中国市场。O O四、新疆天利四、新疆天利新疆天利 7.5 万吨/年
9、己二酸生产装置于 2009 年 8 月 8 日全流程打通，产出合格产品，于 9 月停车做保温措施建设，10 月中旬重新开车生产。2010 年 12 月，归入中石油辽化统销体系。S SW W1、供大于求的情况下，新进入者越来多。2、即将建成的 14 万吨己二酸在饱和的市场下的销路问题。T T1、较低的水电价格和纯苯价格，目前该公司的纯苯采购当地独山子石化直供，价格成本 1、远离下游核心地区，运输成本较高较低2、在铁路运输紧张时期以及大雪天气，往下游的运输比较困难。2、上市公司，资金实力较为雄厚。3、质量比较稳定，客户的认可度较高。1、反倾销政策以及国内己二酸价格下降之后，国外货逐渐淡出中国市场。
10、O O五、河南神马五、河南神马河南神马集团的己二酸装置1998 年年底建成，为尼龙 66 盐装置配套建设，生产能力为3.65 万吨/年，2004 年经过改造，产能达到 5 万吨。2010 年下半年，新建 10 万吨/年己二酸试车投产，2011 年，己二酸基本不外购，6 月其干燥装置建成后，开始有少量己二酸外卖。2008 年神马集团的 5 万吨/年己二酸装置获得碳排放权。神马集团的己二酸采用旭化成的环己烯工艺路线，是国内首家采用该工艺的生产企业。S SW W1、供大于求的情况下，新进入者越来多。T T1、基本垄断尼龙 66 盐的生产，消耗自己生1、生产尼龙 66 盐原料之一己二腈长期依赖产的 9
11、0%的己二酸。于进口，在己二腈进口量受到外界牵制，对尼龙 66 盐生产将会造成较大影响，间接影响2、上市公司，资金力量雄厚。其己二酸消耗。3、己二酸生产技术是利用日本旭化成环己醇2、新建的 2 万吨干燥装置已经建成，但是与技术，技术成熟，产品收率较高于国内同行下游鞋底浆料厂之间的联系不够密切。业的 KA 油法。1、积极拓展下游鞋底浆料运用领域，外销干燥的己二酸。2、尼龙 66 切片反倾销终裁出台，进口尼龙 1、其他产品在下游的基础雄厚，自己的产品66 盐及切片总量减少。还未进入下游广泛应用。3、反倾销政策以及国内己二酸价格下降之后，国外货逐渐淡出中国市场。O O六、重庆福祥化工六、重庆福祥化工
12、重庆福祥化工成立于 2010 年 8 月，属于华峰集团的关联公司，当地政府2010 年 11 月5 日受理了重庆福祥化工有限公司提交的己二酸项目环评报告书审批许可申请材料。2010年 10 月 12 月 1 日开始场平一期工程招标。计划2011 年 12 月 31 日试运行。?华峰集团目前是国内AA 在聚氨酯领域的消耗大户，月消耗量在7000 吨附近，下半年其 4 万吨/年的尼龙 66 将会投产，所以华峰本年度的消耗量可能在10 万吨附近。T T?重庆福祥化工同时在也在筹划建设16 万吨己内酰胺项目。S S1、大部分己二酸自己消耗。W W1、产品运往自己的主消耗区地理位置较为遥远，水路运输较为
13、廉价但是耗时较长。2、装置低处西部开发的核心区域，政府优惠2、作为国内的浆料和鞋底原液市场的重要企措施较多，人力资本比较便宜。业，把自己的原材料销售给自己的竞争对手具有难度。3、部分自己剩余产品销往西部地区与广州地区较有地域优势。3、企业的涉及面太过广泛。1、反倾销政策以及国内己二酸价格下降之后，国外货逐渐淡出中国市场。O O七、华鲁恒升七、华鲁恒升华鲁恒升 2010 年 7 月 8 日以通讯方式召开第 4 届董事会 2010 年第 2 次临时会议,会议审议通过了关于投资 16.07 亿元，建设年产 160kt 己二酸项目的议案。华鲁恒升同时拥有国内最大产能的DMF 装置，年产 DMF23 万
14、吨，与国内的大部分浆料企业有着密切的联系。S S1、没有下游装置。1、上市公司，资金实力雄厚。2、与大部分浆料企业拥有密切的联系。2、新进入者，装置建设成本为未收回3、初期可能由于技术不熟练，导致质量不稳定。1、供大于求市场之下，作为新进入者，产品获得市场认可需要时间。T TW W1、供大于求情况下，作为新进入者，竞争难度大。同时开工经验不见欠缺，在短期内存在质量不稳定的风险。T T1、反倾销政策以及国内己二酸价格下降之后，国外货逐渐淡出中国市场。O O综合上述，国内己二酸厂家在己二酸市场份额的争夺过程之中，各有各的优势，在一定的经济发展水平下，新应用领域未获得大的突破之前，市场总量是有限的，竞争是不可避免的，目前，除了山东海力集团的15 万吨己二酸在今年有可能大规模生产外，其他新建己二酸装置在今年大规模产出无望。