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1、 融资困局：建设银行全面金融解决方案 全面金融解决方案全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU(FITS)-FITS YOU建行建行建行建行FITSFITS建行其他租赁、建行其他租赁、建行其他租赁、建行其他租赁、信托、基金、信托、基金、信托、基金、信托、基金、住房储蓄等业住房储蓄等业住房储蓄等业住房储蓄等业务务务务建行投行建行投行建行投行建行投行业务业务业务业务建行传统建行传统建行传统建行传统商业银行业务商业银行业务商业银行业务商业银行业务1为什么是全面的解决方案？为什么是全面的解决方案？建建设银行可以提供商行可以提供商业银行、投行、投资银行以及其他金融服行以及其他金融服务，这是其他金融
2、机构是其他金融机构难以做到的。以做到的。中国建中国建设银行在同行在同业中率先推出以中率先推出以满足客足客户需求、促需求、促进经济发展展为目的的全面金融服目的的全面金融服务解解决方案决方案FITS（Financial Total Solution，中文，中文简称称“飞驰”），），投资银行投资银行其他金融服务其他金融服务商业银行商业银行存款存款贷款贷款结算结算代理代理信用卡信用卡网上银行网上银行托管托管养老金养老金网上银行网上银行投资投资财务顾问财务顾问融资融资证券化证券化并购并购承销承销信托信托租赁租赁住房储蓄住房储蓄基金基金信托信托资产管理资产管理保险保险2全面金融解决方案全面金融解决方案(F
3、ITS)-FITS YOU(FITS)-FITS YOU3 股权私募基金 直接投资 个人理财 公司理财融资类产品融资类产品 银行贷款 并购贷款 银团贷款 金融和经营租赁 基建项目融资 短期融资券 企业债券 中期票据 公司债券 政府债券 可转换债券 资产证券化 国内公开发行股票 海外公开发行股票 股权私募/引进战略和财务投资人 上市公司非公开发行股票或定向增资 银行理财计划 购并融资投资类产品投资类产品重组及并购财务顾问重组及并购财务顾问 企业改制和资产重组 买壳上市 上市公司购并/股权转让 大型企业产业整合购并 境内企业海外购并 境外企业境内购并 杠杆收购/管理层收购 引进战略投资者银行客户关
4、系支持银行客户关系支持 专门的银行客户经理 长期的信贷关系 遍及全国的分支机构 行业专家其他财务顾问其他财务顾问 单项和综合融资财务顾问 上市财务顾问 债务重组和资本结构优化 股票回购 期权设计 公允意见n 建设银行建设银行+建银国际建银国际+建信租赁建信租赁+建信信托建信信托+建信保险建信保险+外部合作机构外部合作机构 完善的金融服务平台完善的金融服务平台 全面金融解决方案全面金融解决方案-对政府机构来讲是对政府机构来讲是“全面方案全面方案”，包括基础设施的建，包括基础设施的建设（授信贷款、项目融资、融资租赁）、政府引导基金、设（授信贷款、项目融资、融资租赁）、政府引导基金、产业基金财务顾问
5、和管理，政府平台的贷款和代理发债融产业基金财务顾问和管理，政府平台的贷款和代理发债融资等；资等；“民本通达民本通达”；-对大型企业来讲是对大型企业来讲是“全套产品全套产品”，从投资、贷款、并，从投资、贷款、并购、资产管理、现金管理、债券发行、金融租赁等产品；购、资产管理、现金管理、债券发行、金融租赁等产品；-对中小企业是对中小企业是“全程服务全程服务”，种子期、初创期、成长，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务；期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务；“成长之路成长之路”“速贷通速贷通”“成长成长300助推中小企业成长计助推中小企业成长计划划”；-
6、对个人客户是对个人客户是“全新理财全新理财”，包括各种不同风格的理，包括各种不同风格的理财产品，包括理财规划和咨询服务。财产品，包括理财规划和咨询服务。全面金融解决方案全面金融解决方案(FITS)(FITS)政府机构政府机构5政府融资需求政府融资需求1.1.资源整合资源整合(包括分散包括分散的股权和资产等的股权和资产等)2.2.政府项目的资本金政府项目的资本金(主要是基础设施建设主要是基础设施建设和民生工程特别是保和民生工程特别是保障性住房障性住房)3.3.地区特色产业的发地区特色产业的发展展建行的解决思路建行的解决思路1.1.把分散的股权集中把分散的股权集中起来，通过股权质押起来，通过股权质
7、押等方式为企业提供融等方式为企业提供融资；或者将分散的资资；或者将分散的资产进行整合产进行整合(如如:土地土地投入整合、国有资产投入整合、国有资产改制上市等改制上市等)2.2.利用各类投行特色利用各类投行特色产品解决保障性住房产品解决保障性住房资本金来源资本金来源3.3.通过设立地方政府通过设立地方政府特色产业基金，支持特色产业基金，支持和促进地方产业发展和促进地方产业发展 建行建行产品：品：短期融资券 中期票据 金融租赁 并购贷款 信贷或股权类理财产品 建银国际直接投资 股权投资基金直接投资 股权私募/寻找投资伙伴 资产证券化主要政府融主要政府融资目目标项目目主主导产业类产业和和劳动力力调整
8、整类高科技高科技类医医疗卫生教育文化生教育文化类出口出口产业类房地房地产类生生态环境境类先进制造业项目新能源/节能项目现代物流、高新技术信息产业生物产业新材料产业转移园产业结构调整有自主品牌有核心技术有竞争力境外拓展医疗卫生体制改革和产业发展文化体制改革和产业发展廉租和经济适用房建设江河整治污水和垃圾处理生态公益林、节能减排工程等6通通过金融租金融租赁的方式，的方式，获取或取或节约项目目资本金本金以利用现有基础设施的售后回租获得资金，缓解资本金压力通过租赁购买新设备减少项目总投资，从而减少资本金投入通过经营租赁的方式以表外融资方式取得新设备适用于租适用于租赁的的设备和和设施施已建成公路已建成的
9、地铁、轻轨和地方铁路已建成的港口和机场设施已/拟建成的水处理、电力、热力等城市基础设施已/拟购置的船舶、铁路和地铁机车、建筑施工机械等融融资金金额一般情况下，为单一法人客户可提供最多14亿元的融资；通过应收租赁款转让的方式，可解决超过14亿的单笔融资。非非传统的政府融的政府融资解决方案思路解决方案思路11金融租金融租赁建建设银设银行与美国行与美国银银行合行合资资成立了国内成立了国内资资本金最大的金融租本金最大的金融租赁赁公司公司 7非非传统的政府的政府项目融目融资解决方案思路解决方案思路22产业基金基金地方政府和建行确定合作地方政府和建行确定合作意向，就投资产业、投资意向，就投资产业、投资决策
10、过程、项目选择等达决策过程、项目选择等达成一致，共同发起设立基成一致，共同发起设立基金管理公司金管理公司双方共同寻找合适的投双方共同寻找合适的投资项目。如果需要，选资项目。如果需要，选择引入投资伙伴择引入投资伙伴。双方就具体投资比例、基双方就具体投资比例、基金管理等达成一致，共同金管理等达成一致，共同或分别募集资金并发起设或分别募集资金并发起设立特定的产业投资基金立特定的产业投资基金政府项目、政府项目、地方企业地方企业资本金3.3.发起设立基金公司发起设立基金公司投投资资2.2.项目选择项目选择1 1.发起设立基金管理公司发起设立基金管理公司 已和多家地方政府设立了产业基金 可以按投资领域在同
11、一基金管理公司下设立一个或多个产业基金 单个产业基金融资规模：10亿-50亿 融资期限：3-10年 募集资金方式可以是通过私募引进投资伙伴及其他方式等通通过产业基金解决融基金解决融资需求：需求：8全面金融解决方案全面金融解决方案(FITS)(FITS)大型企业大型企业9大型企业大型企业大型企业大型企业客户需求客户需求客户需求客户需求BBE EC CDDAA降低融资成本降低资产负债率提高投资收益提高管理水平上市和并购,做大做强，迈向世界500强企业发债(短融、中票)和理财产品组合建行产品引入战投股权投资(理财、产业基金、CCBI直接投资)IPO私募融资(一对一，一对多)应收账款融资安排建行产品理
12、财产品直接投资于建行的产业基金或项目基金建行产品并购贷款并购顾问股权+债权融资 (或附加收益权)建行产品绩效评估(EVA)子公司考核(KPI)财务、税务等咨询建行产品全面金融解决方案全面金融解决方案(FITS)(FITS)中小型企业中小型企业n从企业角度而言，企业应不断完善自己，创造条件使自己满足在各个成长阶段融资的需求风险投资，政府引导风险投资，政府引导基金等。基金等。资产抵押贷款、互资产抵押贷款、互保金贷款等。保金贷款等。银行授信，可转债，银行授信，可转债，PEPE类战略投资者类战略投资者多种工具可以运用，如债多种工具可以运用，如债转股，转股，IPO,IPO,买壳上市等。买壳上市等。股权转让，资产证券股权转让，资产证券化，卖壳等。化，卖壳等。10全面金融解决方案全面金融解决方案(FITS)私人客户私人客户私人客户：私人客户：为寻找投资渠道的私人客户提供各类投资理财服务，期限短中长，风险高中低，资产涵盖信贷、票据、资本市场、货币市场等。主要产品类型为：流动性产品结构性产品 -固定收益+投资期权私募股权产品另类投资产品 -红酒、黄金、高尔夫、旅游观光会员等