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1、20102010保密：两年保密：两年研究报告研究报告中国化工经济技术发展中心二一年四月年国内外柴油市场年国内外柴油市场1目 录1 产品概要 11.1 定义 11.2 理化性质和用途 11.2.1 理化性质 11.2.2 柴油牌号及用途 42 生产工艺 62.1 简介 62.2 技术发展趋势 82.3 建议113 世界市场分析 123.1 供需情况123.2 生产情况133.2.1 总体情况 133.2.2 生产企业 143.3 消费情况153.4 新建扩建计划163.5 未来供需情况预测174 中国市场分析 184.1 供需情况概述184.2 生产情况184.2.1 总体情况 184.2.2
2、生产企业 204.3 消费情况244.4 进出口分析254.5 拟在建和新建项目情况264.6 产品价格分析274.7 未来市场预测285 国内相关政策分析 295.1 2009 年我国油气政策调整295.1.1 油气价格政策 295.1.2 油气税收政策 295.1.3 油气供应安全政策 305.1.4 石化产业调整和振兴规划 306 存在的问题、风险和建议 321图 表 目 录表 1.1各种牌号柴油的具体用途.5表 2.1主要二次加工工艺介绍.7表 3.120032009 年世界柴油供需情况.12图 3.120072009 年 OECD 国家炼油能力变化.14表 3.22009 年世界主要
3、炼油企业排名.14表 3.32009 年世界主要地区柴油供需情况.16图 4.12009 年我国柴油分月产量.19表 4.12009 年我国柴油分省市产量.19表 4.2我国主要柴油生产企业名录.20表 4.32009 年我国柴油分月进出口情况.25表 4.42010 年我国炼油厂产能增加情况.27图 4.22009 年我国 0 号柴油价格走势.2721 产品概要1.1 定义柴油主要是由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成的轻质石油产品，也可以由页岩油加工和煤液化制取。成品柴油由直馏柴油、催化裂化柴油、加氢柴油和焦化柴油等组分调合后再加入适量的十六烷值改进
4、剂和降凝剂等添加剂制成。柴油外观为淡黄色液体，主要作为转速不低于 960 转/分的压燃式高速柴油发动机（即柴油发动机）的燃料。柴油机的压缩比较高，因此其热效率比一般的汽油机高，当两者的功率相同时，柴油机可节约燃料约 20%30%，因此随着国民经济的发展，柴油机在各行各业得到了广泛应用，如农用机械、重型车辆、坦克、铁路机车、船舶舰艇、工程和矿上机械等。1.2 理化性质和用途1.2.1 理化性质随着柴油机的广泛运用，柴油的需求量也随之增大。目前柴油已成为我国从石油加工所得的发动机燃料中产量最高、消耗量最大的油品。同时，随着我国发动机工业的发展和环保意识的日益增强，柴油的质量也越来越引起人们的重视。
5、评价柴油质量的主要性能有：1（1）流动性为保证柴油机能正常工作，首先需保证及时定量地给汽缸供油，良好的流动性有利于柴油的储存、运输和使用。由于柴油机的构造中设有供油泵、粗细过滤器、高压泵等设备，因此一般温度下供油不成问题。但低温下能否正常供油，却依赖于柴油的低温流动性。柴油的低温流动性与其化学组成有关，其中正构烷烃含量越高，则低温流动性越差。我国评定柴油低温流动性能的指标为凝点（或倾点）和冷滤点。（2）雾化和蒸发性能为了保证柴油迅速、完全地燃烧，要求柴油喷入汽缸即能快速形成均匀的混合气，所以要求柴油具有良好的雾化和蒸发性能。影响柴油雾化和蒸发性能的主要因素是柴油的粘度和馏程。在柴油的质量标准中
6、对各种牌号的柴油都规定了允许的粘度范围，柴油的粘度与化学组成有关，一般含烷烃较多的石蜡基原油的柴油粘度小，而环烷基原油的柴油粘度大。馏分组成影响柴油的雾化和蒸发性能。柴油中重组分含量过高，则蒸发速度太慢，从而使燃烧不完全，导致功率下降、油耗增大以及润滑油被稀释而磨损加重；柴油中的轻组分含量高使柴油容易蒸发，柴油机易启动，但是轻组分含量过高，则蒸发速度太快而使发动机汽缸压力急剧上升，从而导致柴油机的工作不稳定，而且容易在储存和运输过程中造成蒸发损失和造成不安全因素。我国轻柴油的馏程一般控制在 170380范围内，主要由 C15C24的烃类组成。2（3）抗爆性柴油机在某种情况下，会发生不完全燃烧，
7、在汽缸的局部产生高压和高温，从而在汽缸内部便出现剧烈的压力震荡，产生速度很大的冲击波，发出金属撞击声，排出带有烟气的黑烟，此现象即为爆震。柴油在发动机汽缸内燃烧时抵抗爆震的能力即柴油的抗爆性（或着火性质），换言之，就是柴油燃烧的平稳性。柴油的抗爆性一般用十六烷值来表示。一般十六烷值高的柴油，抗爆性能好，燃烧均匀，不易发生爆震现象，使发动机热工效率提高，使用寿命延长。但是柴油的十六烷值也不是越高越好，十六烷值过高（如大于 65）的柴油同样会形成黑烟，燃料消耗反而会增加，同时还会限制燃料的来源，因此从使用性和经济性两方面综合考虑，使用十六烷值适当的柴油才合理。我国石油产品标准中规定轻柴油的十六烷值
8、一般不低于 45，对于中间基、环烷基原油生产的各种牌号的轻柴油的十六烷值不允许小于 40。柴油的十六烷值与其化学组成和馏分组成有关。通常，相同碳原子数的不同烃类，以烷烃的十六烷值最高，烯烃、异构烷烃和环烷烃居中，芳烃特别是无侧链的稠环芳烃的十六烷值最小；烃类的异构化程度越高，环数越多，其十六烷值越低；环烷和芳烃随侧链长度的增加，其十六烷值增加，而随侧链分支的增多，十六烷值显著减小；对于同类烃来说，相对分子质量越大，热稳定性越差，自燃点越低，十六烷值越高。（4）安定性、腐蚀性和洁净度3柴油在常温和液相条件下抵抗氧化的能力称为柴油的氧化安定性，简称安定性。安定性好的柴油，在储存和使用过程中不会发生
9、明显的质量变化；安定性差的柴油，在运输、储存以及使用过程中会发生氧化反应，易生成酸性物质、粘稠胶状物质及不溶沉渣，使柴油颜色变深，导致影响柴油安定性的主要因素是油品中存在不饱和烃以及含硫、含氮化合物。评价柴油安定性的主要指标有总不溶物和 10%蒸发物残碳。柴油在使用和储运过程中均与金属接触，因此要严格控制柴油及其燃烧产物对金属的腐蚀性，在实际生产中，主要是通过控制柴油的酸度、硫含量、水分、铜片腐蚀等指标来防止腐蚀的。影响柴油洁净度的物质主要是水分和机械杂质。精制良好的柴油一般不含水分和机械杂质，但在储运、运输和加注过程中都有可能混入。水分会降低柴油的发热值，在低温下结冰堵塞管路；机械杂质会堵塞
10、油路，加剧磨损。因此在请柴油的质量标准中规定水分的含量不大于痕迹，并不允许有机械杂质，还对柴油灰分提出了要求。1.2.2 柴油牌号及用途我国的柴油产品分为轻柴油（沸点范围约 180370）和重柴油（沸点范围约 350410）两大类。轻柴油按凝点划分为 10 号（凝点不高于 10）、5 号（凝点不高于 0，以此类推）、0 号、-10 号、-20 号、-35 号、-50 号七个牌号；重柴油则按其50的运动粘度划分为 10 号、20 号、30 号三个牌号。不同凝点的轻柴油适用4于不同地区和季节，低凝点柴油主要用于寒冷地区；不同粘度的重柴油适用于不同类型和不同转速的柴油发动机，转速越低，选用的重柴油的
11、凝点越高。转数在 1000 转/分以上的高速柴油机使用轻柴油，重柴油则用于中速（5001000 转/分）和低速（小于 500 转/分）柴油机。各种牌号具体的用途见表 1.1。表 1.1各种牌号柴油的具体用途柴油牌号10 号5 号0 号-10 号-20 号-35 号-50 号适用于有预热设备的柴油机适用于风险率为 10%的最低气温在 8以上的地区使用适用于风险率为 10%的最低气味在 4以上的地区使用适用于风险率为 10%的最低气温在-5以上的地区使用适用于风险率为 10%的最低气温在-14以上的地区使用适用于危险率为 10%的最低气温在-29以上的地区使用适用于风险率为 10%的最低气温在-4
12、4以上的地区使用用途52 生产工艺2.1 简介柴油是石油炼制的产品。从对所要生产的产品的要求来看，石油炼制大体上可以分为四类：1）以多生产汽油、柴油、煤油等燃料油品为主的燃料型工艺流程；2）在生产燃料油品的同时，多生产一些化工原料，也即燃料-化工型工艺流程；3）以生产润滑油为主要目的的燃料-润滑油型工艺流程；4）生产润滑油兼化工原料的燃料-润滑油-化工工艺流程。石油炼制的单元操作主要有以下几类：1）蒸馏（包括常压蒸馏和减压蒸馏）；2）热加工（包括焦炭化、减粘裂化）；3）催化裂化；4）催化加氢；5）催化重整。常压蒸馏塔塔顶的轻汽油组分可以作为汽油产品的调和组分，也可以作为石脑油馏分作为本厂重整原
13、料或商品出厂供其他厂作为化工轻油。减压蒸馏过程中也可得到一定量的直馏汽油。通常在减压蒸馏过程中得到的柴油组分称为轻柴油，一般通过蒸馏工艺只能得到数量不多的轻质油品，大约占原油总重量的620%30%，而且质量也不高，必须再进行深加工。炼厂主要的深加工工艺有：催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、减粘裂化、氧化沥青，见表 2.1。表 2.1主要二次加工工艺介绍工艺催化裂化原料来自常减压的减压馏分汽油产品备注所生产的催化柴油十六烷值低、含硫量高，也需经调和或精制后才能达到适量标准加氢裂化减压馏分油汽油（石脑油）航空煤油轻柴油液化石油气延迟焦化加压渣油二次加工的各种尾油汽油：15%柴油：35%焦化汽
14、油、柴油都是热解产物，含烯油、延迟焦化的焦化馏分柴油油等重质馏分油、掺入少量加压渣油焦化馏分油：20%烃多，安定性差，石油焦：23%气体：7%减粘裂化减压渣油汽油柴油减粘渣油催化重整直馏汽油（石脑油）高辛烷值汽油主要用来生产高辛烷值汽油或苯类产品必须经过加工精制才能出厂技术成熟，工艺简单，投资不多7催化裂化过程轻质油品的收率可达 70%以上，所产汽油辛烷值高，在我国市场占有重要的地位，但也面临着两个问题：一是烯烃含量高；二是商品汽油中 90%的硫来自催化汽油。为此需要对其进行选择性加氢精制或催化原料油加氢脱硫。石油经过一次加工和二次加工所得的产品，还不能完全符合市场上的使用要求，因为在油品中还
15、含有各种杂质，如硫氮氧等化合物、胶质以及影响某些使用的不饱和芳烃。因此有必要对油品进行精制，使其完全符合质量标准。通常使用的精制工艺主要有：加氢精制、脱硫醇、硫回收等。2.2 技术发展趋势2.2.1清洁柴油的生产技术当前世界主要发达国家都将降低柴油中的硫含量作为清洁柴油生产的核心问题，并给与高度重视。目前柴油脱氢的技术主要有加氢脱硫和非加氢两种方式。清洁柴油生产的另一个方面是降低芳烃含量。这两个方面采用主要技术手段仍然是加氢技术。（1）柴油加氢脱硫技术20 世纪 90 年代初开发的技术已经能将柴油的含硫量从 0.2%降为 0.05%，但要实现进一步的超深脱硫却困难得多。实现超深脱硫最经济的方法
16、是使用超高活性的催化剂，20 世纪 90 年代中后期，国外开发的新一代脱硫催化剂，比原有催化剂性能提高了30%60%，Akzo Nobel Procatalyse/IFP、Topsoe、Criterion、Catalyst、UOP、8Shell 等公司均开发成功活性大幅度提高、性能优异的脱硫催化剂，无论是直馏柴油还是焦化柴油、催化柴油，都可以实现95%甚至98%99%的脱硫率，生产出含硫量低于 0.05%的清洁柴油和含硫量低于 0.005%的超清洁柴油。（2）柴油非加氢脱硫技术能源生物系统公司（EBC）开发了柴油生物脱硫技术，采用细菌从柴油和柴油调合油料中选择性脱硫。该工艺的生物催化剂经过基因
17、工程设计，具有很高的酶活性，能选择性氧化柴油中的硫，使之生产水溶性的有机磺酸盐产品。EBC 和 KBR 公司联合建立了世界第一套生物脱硫工业装置，加工能力为 25 万吨/年。柴油吸附脱硫和选择性氧化脱硫技术正在开发中，估计近期难以工业化应用。（3）降低芳烃含量技术降低柴油中芳烃含量并提高十六烷值的技术主要是加氢技术，目前主要有：1）高压（大于 10MPa）加氢处理；2）高压加氢裂化；3）中压加氢裂化或改质；4）低压（3.95.0MPa）两段加氢，第一段为加氢处理，采用非贵金属催化剂，第二段为芳烃饱和及开环反应，采用贵金属催化剂。目前研究加多的是中压加氢裂化和低压两段加氢技术。92.2.2 生物
18、柴油生物柴油是天然植物油与甲醇或乙醇化学合成的燃料。在美国，主要使用豆油为原料，因为美国是世界上最大的大豆生产国；在欧洲主要使用菜籽油。花生、棉籽、向日葵籽等也可以作为原料，还可以从用过的废植物油或废动物脂肪中提炼。使用 100%的生物柴油的燃料称为 B100；20%生物柴油与 80%柴油的混合燃料称为 B20。生物柴油、甲醇、乙醇都可以再生，因此能够减少对石油的依赖。此外，生物柴油还具有以下优点：降低尾气排放，减少发动机磨损，有利于人体健康。2.2.3 费托合成柴油由煤气化制成合成气（CO+H2），再在一定条件下合成油品的路线成为费托合成。二战时期，德国利用费托合成法生产了 57 万吨的油品
19、。由于在费托合成的过程中，脱去了煤中氮、氧、硫等杂原子，因此生产的油品质量非常高。主要表现在：1）费托合成柴油的主要组分是碳原子数在 9 到 12 之间的直链饱和烷烃，烯烃含量较少，硫含量极少，NOx 排放低，十六烷值高，是一种高质量的柴油。2）费托合成柴油密度比柴油小，但低热值比柴油高，在使用时柴油机的供油系统不必作更多改动。3）费托合成柴油可以和普通柴油做任意比例的互溶，制成混合油，这是其他替代燃料目前都不具备的特性。10但是费托合成油也有自身的缺点：低温特性差，润滑性能较差以及对浸油弹性体有影响等。2.3 建议传统以原油炼制为主的柴油产品正因为资源环境等问题受到越来越多的挑战，生物柴油等
20、新兴油品获得了较大发展，因此，今后的投资方向应着重于新产品的研发与产业化。113 世界市场分析3.1 供需情况20032009 年世界柴油供需情况见表 3.1。表 3.120032009 年世界柴油供需情况单位：MB/d年份2003200420052006200720082009供应2194228323492380244625182487需求2147225322902344239624492398平衡差47305936506989注：2009 年数据为估计值。资料来源：剑桥能源研究协会。2009 年世界柴油日均供应量比 2008 年小幅下降 31 万桶/日，降幅为 1.23%。日均需求量下降
21、51 万桶/日，降幅为 2.08%，供大于求89 万桶/日，创 2003 年以来最高记录，柴油供大于求的局面日益严重。123.2生产情况3.2.1 总体情况2009 年，世界炼油工业未能摆脱金融危机和经济衰退的不利影响，石油需求继续减少，炼油能力大幅度增长导致能力严重过剩，炼油装置开工率持续低位徘徊，炼油毛利继续下降，欧美等发达国家炼油业陷入萧条，炼厂经营困难，出现了多年来罕见的关闭或出售炼厂的现象，许多低效装置甚至整座炼厂被关闭，一些炼厂纷纷出售，炼油商被迫加快战略重组步伐。2009 年世界石油需求连续第二年下降，国际能源机构（IEA）预计，2009 年全球石油日需求量为 8480 万桶，比
22、2008 年下降了 150万桶；而炼油能力继续增长，增长量在 160 万桶/日以上，炼油能力与石油需求之间的矛盾继续拉大，炼油能力严重过剩，导致炼油装置利用率连续第四年下降。2009 年全球平均加工量为 7225 万桶/日，低于 2008 年的 7366 万桶/日。2009 年 OECD（经济合作与发展组织）国家原油加工量远低于 20042008 年的平均水平，尤其是西欧国家的原油加工总量降幅明显。OECD 国家 20072009 年炼油能力变化见图 3.1。13图 3.120072009 年 OECD 国家炼油能力变化3.2.2 生产企业2009 年全球主要炼油企业名录见表 3.2。表 3.
23、22009 年世界主要炼油企业排名单位：MMB/d2010 年排名2009 年排名12345678910公司名称埃克森美孚公司英荷壳牌公司中国石化集团公司BP 公司康菲公司瓦莱罗能源公司委内瑞拉国家石油公司中国石油天然气集团公司道达尔公司雪佛龙公司14原油加工能力579.70463.02397.10332.84277.82270.47267.80261.50259.46249.2012345869712111213141516171819202122232425101113141516172018192122232524沙特阿美公司巴西石油公司墨西哥石油公司伊朗石油公司日本石油公司俄罗斯石油公
24、司鲁克石油公司马拉松石油公司雷普索尔 YPF 公司科威特国家石油公司Pertamina 石油公司阿基普石油公司圣诺科石油公司SK 公司Flint Hills 资源公司243.30199.70170.30145.10131.70129.30121.70119.60110.50108.5099.3090.4082.5081.7081.653.3 消费情况2009 年全球柴油需求一直处于疲软状态，库存持续处于高位。全年柴油平均日需求量为 2398 万桶/日，同比下降 2.1%。北美、欧洲、亚太 OECD 国家的需求量分别下降 7.2%，2.0%和 6.8%；亚太非 OECD 国家、中东和非洲的柴油需
25、求量有所增加。柴油供不应求的地区主要集中西欧、非洲及部分亚太国家；中东和欧亚大陆地区的柴油供应充足，有一定的出口。值得注意的是，随着交通燃料需求继15续偏向柴油，欧洲已处于过剩状态的汽油生产和柴油短缺情况将继续加剧。2009 年世界各地区柴油供需情况见表 3.3。表 3.32009 年世界主要地区柴油供需情况单位：MMB/d供应量北美490西欧599亚太 OECD 国家198欧亚大陆155亚太非 OECD 国家573中东199非洲72拉美200合计2486数据来源：剑桥能源研究协会。地区需求量42464715795582194902102399平衡差66-484160-95-18-10873.
26、4 新建扩建计划2009 年世界炼油装置新建和扩建项目数量有所下降，一些公司因为金融危机的影响推迟项目的投产期，甚至取消计划。但是仍然有部分项目再继续推进，尤其是新兴经济体和产油国，例如中国、印度、委内瑞拉和巴西以及中东和非洲的产油国。新兴经济体的国内潜在需求旺盛，金融危机过后对油品的需求将持续反弹，因此炼油项目继续推进。产油国正在改变过去出口原油的状况，争取以燃料油品的形式出口，增加产品附加值。但是在沙特、卡塔尔、阿联酋和安哥拉的一些炼油项目会推迟 12 年。欧美等发达国家和地区基本没有新建炼油项目的计划，因为这些国家和地区新建项目的投资要远远高于改扩16建项目，因此炼油方面的投资更多的集中
27、在原有装置的升级改造和扩建方面。3.5 未来供需情况预测未来两年，全球炼油能力将持续增长，特别是在新兴经济体和中东、非洲等产油国。尽管金融危机的影响正在慢慢消退，消费需求开始回升，但是相对于新增产能的快速增长，炼油装置闲置产能将进一步扩大，炼厂开工率仍将在低位运行。美国炼油装置的开工率将持续走低，2009 年炼油厂夏季开工率为 80%83%，低于通常的90%。特别是2009 年美国总统奥巴马公布了新汽车燃油经济性提议将使美国炼油装置面临更大的经营压力，可能会出现需求不振的局面。受对美国出口的减少和内部需求的降低以及中间馏分油库存居高不下的影响，欧洲炼油市场的环境日益险峻。未来，欧洲将成为中东和
28、亚洲地区新建炼油装置能力投产后的主要出口地。此外，欧洲炼油厂还面临着新的碳排放交易制度和日益严格的燃油标准挑战，炼油业的整合在所难免。日本炼油业的产能过剩的情况日益加剧，日本企业正在寻找海外商业机会，2008 年 5 月中国石油集团收购新日本石油位于大阪的炼油厂 49%的股份就是其中一例。该收购项目已于 2009 年 7 月经国家发展和改革委员会核准。174 中国市场分析4.1 供需情况概述2009 年我国炼油能力逆势而上，成品油产量增长较快，全年一次原油加工能力达到 4.77 亿吨。2009 年我国受金融危机的影响，成品油需求增速降至 11 年来的最低点。由于供求关系的变化，成品油市场由金融
29、危机前的“供应偏紧”转为“供应宽松”。4.2 生产情况4.2.1 总体情况2009 年尽管柴油需求下降，但在新成品油定价机制下，炼厂加工积极性居高不下，全年生产柴油14127 万吨，同比增长6.0%，远高于柴油消费增速（-0.2%）。全年柴油生产先降后升：一季度由于柴油库存居高不下，炼厂减少生产、缓解库存压力，柴油产量同比下降 7.05%；二季度进入柴油需求旺季，库存减小，产量也随之上升，并在 4 月份恢复了同比正增长，从 7 月份开始柴油产量始终保持在1240 万吨以上，并多次创历史新高。上世纪 90 年代前期，我国大多数炼厂的二次加工能力以主要生产汽油的催化裂化为主，近年来新建和扩建的二次
30、加工装置以增产柴油的加氢裂化装置为主，因此，未来我国柴油可实现自足。近 20 年我国基本为柴油净进口国的状况将成为历史。2009 年我国柴油分月产量和分省市产量分别见图4.1 和表 4.1。18图 4.12009 年我国柴油分月产量表 4.12009 年我国柴油分省市产量单位：t，%省市自治区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西企业数12724401146728321127532432009 产量14126778336423573386895482344105113082101366732087975891539682625975099678
31、2588501849273273497718747061938474728701093600799215029412873555448485192008 年产量133247464373276634035185003552042663420459256319266554658707479778733534586233401779330108742318284911544919424749683410813231160211871418389011同比6.0-2.4-0.5-3.619.82.70.57.8-8.72.4-4.23.9151.52.525.516.05.6-7.08.415.3海南
32、重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆1250003316734137602990102661600080160896418327372736799404835783634487172079833401000769127759189404658918538458308340-1.043.823.24.28.4-20.0-6.40.64.2.2 生产企业我国主要柴油生产企业及原油加工能力见表 4.2。表 4.2我国主要柴油生产企业名录单位：万 t/a上级单位中国石油下属炼油厂生产企业长庆石化大港石化大连石化大连西太平洋大庆炼化大庆石化大元炼化独山子石化抚顺石化格尔木石化哈尔滨石化呼和浩特石化2
33、0原油加工能力3005002050800600600225600100090200150华北石化吉林石化锦西石化锦州石化克拉玛依兰州石化辽河石化辽阳石化庆阳石化乌鲁木齐石化玉门炼化小计中国石化下属炼油厂安庆石化北海石化沧州石化长岭炼化福建炼化广州石化海南炼化河南油田济南炼厂金陵石化荆门石化九江石化洛阳石化茂名石化齐鲁石化21800700650700500105045055010050030013415500603505001200130080050500135050050080013501000上海高桥上海石化胜利油田石家庄炼化塔河石化天津石化武汉石化西安石化燕山石化扬子股份镇海炼化中原油田湛
34、江东兴巴陵石化青岛炼化小计其他中海石油东营石化石大科技利津石化华星石化正和集团神驰化工海科石化华联石化垦利石化胜华化工益盛石油22110014002004802205005002501000800200050500180300202401201505501203001001501201502015利津森化东营东明化工东明石化圣世化工长城炼厂金诚石化汇丰石化高青宏远慧凯丰化工恒源石化中海沥青京博石化滨阳燃化弘润石化海化石化寿光联盟昌邑石化鲁清化工安邦石化源丰化工晨曦化工延长永坪延长榆林延安炼油厂小计合计30303501003018018070301503502302503701005085080
35、2403060450330800713540790234.3 消费情况2009 年，柴油需求与宏观经济走势关联密切。从柴油消费结构来看，交通运输业是我国柴油消费的最大部门，消费量占总消费量的54%；农业（包括）渔业占 18%；工业用占 16%。2009 年我国工业、交通运输业等主要用油行业受金融危机冲击均较大，导致柴油消费量在前 8 个月中有 7 个月同比负增长。全年柴油消费量为 1.39 亿吨，同比下降 0.2%，是亚洲金融危机以来首次负增长。2009 年年初，受金融危机影响，交通运输业和工业生产增速均出现大幅下滑，工业增加值速度由2008 年年初的 17.3%下降到8.3%。公路运输总周转
36、量由之前的两位数增长下降至-0.01%；水运总周转量从 2008 年 11 月份起连续 5 个月负增长。受主要用油行业增速下降的影响，2009 年一季度柴油消费量同比跌幅达 12.58%。进入第二季度后，国内经济呈现回暖迹象，工业生产缓慢恢复，柴油消费虽然仍呈现负增长，但降幅已收窄，同比下降 3.4%。进入第三季度，一方面国内经济复苏进程加快，工业生产增速加快，公路、水路运输周转量快速恢复，铁路周转量降幅也不断收窄，带动柴油需求回收；另外一个方面，国际油价震荡上升，在新的成品油定价机制下，调剂预期刺激了部分非理性需求，导致三季度柴油消费转为正增长，同比增长 1.22%。2009 年四季度，随着
37、经济触底回升，柴油消费增速也走出一条由低到高的轨迹，需求增速继续回升，由于2008 年同期基数较低，四季度柴油表观消费量同比增速达14.6%。244.4 进出口分析2009 年柴油进口减少，出口猛增，全年柴油净出口创下历史最高水平，达 267.02 万吨，而 2008 年净进口 561.89 万吨。柴油是我国经济增长的主要动力燃料，2009 年受国内经济滑坡的影响，工业交通等主要用油部门需求萎缩，而柴油供应量却在炼油能力扩充的背景下快速增长，迫使国内炼油行业改变过去增加柴油产量和提高柴汽比的做法，千方百计减产柴油，多产汽油和航空煤油。全国生产柴汽比在 2008 年曾高达 2.25，而到 200
38、9 年 3 月份已降到1.71。尽管如此，柴油供应仍然过剩，出口成为消化过剩产能的出路，2009 年出口量由 2008 年的 63 万吨增长将到 431 万吨，增幅高达617%。2009 年我国柴油分月进出口情况见表 4.3。表 4.32009 年我国柴油分月进出口情况单位：kg，美元，美元/t月份数量数量一月二月三月四月五月六月101842564120412241234015932194312459130191485265531032进口进口金额金额4835239653554455904481028743382756975402单价单价数量数量出口出口金额金额7686038413943315
39、2166995055205772631177386901178561164单价单价57542141640445047347513359635644533149973738740162048045050992656943839384843413522816150937761648925七月八月九月十月206252267178152455125372510106562136105267772510424965309104094473584395140263743106616024894862110330447760365932937591015653561067286213887188086035
40、00276524207291983224823973173899595220005688243494231488569592618626十一月99936354十二月74213528合计3369563516741836794963922800563502450707479823514811085224.5 拟在建和新建项目情况2010 年我国柴油生产能力将继续快速增长，全年将新增炼油能力 2550 万吨/年，广西石化、辽阳石化、吉林石化、洛阳石化等均将扩建成千万吨级大型炼厂，具体见表 4.4。到 2010 年年底，我国炼油总产能将达到 5.03 亿吨/年。预计 2010 年国际油价长时间大幅上涨
41、的可能性不大，全年平均价在 7080 美元/桶之间。在新的成品油价格政策得到切实贯彻实施和国际油价不是很高的情况下，炼油厂加工利润可得到一定的保证，2010 年中国石油、中国石化等主要生产企业的开工率仍将保持在高位，同时柴油需求的恢复也将支撑产量的增长。预计2010年我国原油加工量将达到3.96亿吨，同比增长5.6%；成品油供应量将达到 2.43 亿吨，同比增长 6.7%。成品油市场供应充裕，市场仍将延续“供略大于求”的态势。由于国内市场供给充裕，预计 2010 年我国成品油仍将保持净出口。26表 4.42010 年我国炼油厂产能增加情况单位：万 t/a项目广西石化辽阳石化吉林石化庆阳炼化洛阳
42、石化塔河石化合计地点钦州辽宁吉林甘肃河南新疆-新增产能10004003003002003502550建成后产能10001000100045010005004950所属公司中国石油中国石油中国石油中国石油中国石化中国石化-4.6 产品价格分析2009 年我国分地区 0 号柴油价格走势见图 4.2。70006500价格/（元/吨）600055005000450040002009-1-42009-2-42009-3-42009-4-42009-5-42009-6-42009-7-42009-8-42009-9-42009-10-42009-11-4华北华东华南华中山东地炼2009-12-4图 4.2
43、2009 年我国 0 号柴油价格走势272009 年我国华北地区 0 号柴油平均价为 5614 元/吨；华东地区为 5602 元/吨；华南地区为5583 元/吨；华中地区为5649 元/吨；山东地炼产品为 5453 元/吨。4.7 未来市场预测受市场供需情况和盈利情况的影响，预计 2010 年柴油产量为1.512 亿吨，同比增长 7.0%。2010 年，预计我国宏观经济形势将继续向好，主要柴油消费行业将继续保持复苏势头，预计柴油需求增速快速回升。预计全年成品油消费将达到 2.38亿吨，同比增长 7.7%，成品油产量为 2.43亿吨，同比增长 6.7%；产量超过消费量 550 万吨，市场仍将保持
44、“供略大于求”的态势。285 国内相关政策分析2009 年我国完善了石油价格管理，提高了成品油消费税，逐步形成了有利于节约、能够反应资源稀缺性程度的价格形成机制，出台了石化产业调整振兴规划，促进石化行业由速度、规模增长模式向效能、质量增长模式的转变。5.1 2009 年我国油气政策调整5.1.1 油气价格政策自 2008 年年底以来，我国先后出台了国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知、石油价格管理办法（试行）以及关于落实成品油价格和税费改革后财政补贴机制的实施意见，解决了以往定价机制的弊端，从制度上保障了我国石油石化行业的健康发展。5.1.2 油气税收政策近几年来，国家按照“简税制、宽税基
45、、低税率、严征管”的总体思路，持续推进新一轮税制改革。对石油石化行业影响比较大的税制改革包括：1）增值税转型改革，实现由增值税大由生产型向消费型转换；2）所得税“两税合并”；3）境外所得税抵免；4）石油特别收益金征收；295）燃油消费税改革。此外，国家还拟大幅提高资源税、矿产资源补偿费征收标准，考虑推出物业税、环境税等新税种。5.1.3 油气供应安全政策2009 年以来，国家抓住全球油气需求低迷、价格下降的有利契机，采取多种方式保障国内油气供应安全，主要有：1）加快储备基地建设；2）以“贷款换石油”等双赢方式获取海外资源；3）加快管道等基础设施建设，实现油气进口多元化；4）鼓励企业加快“走出去
46、”步伐。5.1.4 石化产业调整和振兴规划石化产业调整和振兴规划 中与炼油、成品油有关的规划目标有：规划的主要目标是到 2011 年，原油加工能力达到 40500 万吨，成品油产量达到 24750 万吨；成品油“北油南运”的局面得到改善，长三角、珠三角、环渤海地区产业聚集度进一步提高，简称 34 个 2000 万吨级炼油基地；2009 年车用汽油全部达到国标准，2010 年车用柴油全部达到国标准，2011 年轻质油品收率达到 75%。30为落实石化产业调整和振兴规划，我国又相应制定了石油和化工产业结构调整指导意见 和石油和化工产业振兴支撑技术指导目录，进一步细化了主要目标，提出了产业结构调整的
47、首要任务和更长期的目标。到2015 年形成若干个 2000 万吨/年的炼油生产基地，炼油企业平均规模达到 500 万吨/年以上；原油加工能力达到 5.5亿吨/年以上；成品油产量达到 3 亿吨左右；汽油质量标准达到国以上，柴油质量标准达到国以上；轻油收率达到75%。316 存在的问题、风险和建议影响 2010 年国内成品油供需因素有以下几方面：（1）车市新政促使汽车销量持续走高预计全年达到 1 580 万辆，同比增长 16%，轿车需求带动汽油车保有量及用油量稳步提高。汽车研究中心预计，2010 年汽车中轿车销量比例将达 70%，较 2009 年上升 1 个百分点；私家车保有量及小排量汽车比例持续
48、走高，汽车大量进入家庭的时期已经到来。2010年汽车销量仍将保持两位数增长，但单车平均油耗水平继续下降，汽油需求全年预计增长 7%。（2）农用车保有量萎缩，用油需求负增长农村中大部分有意愿购买轻卡的消费者，其购车需求已在 2009年释放；农用车受轻卡替代严重，2010 年保有量将继续下降，用油需求同比减少 5%。（3）农业用油稳定增长2010 年农民收入将持续增长，未来购买力和务农积极性较高。2009 年底国内农机总动力达到 8.13 亿千瓦，预计 2010 年有望增加到 8.35 亿千瓦，2010 年全年农业用油同比稳定增长 3%。（4）物流运输用油需求将恢复性反弹工业生产、建筑等高耗能行业用油前高后低，全年同比持平或略有增长；渔业等基础产业用油需求变动幅度不大。全年柴油总体需求同比增长 8.5%；煤油需求同比增长 6%，增幅较 2009 年减小 7 个百分点。32