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1、产业经济学产业经济学第1页，本讲稿共31页第五章第五章 产业组织分析与市场结构产业组织分析与市场结构n n本本章章将将对对产产业业的的市市场场结结构构理理论论与与方方法法进进行行研研究究并并对对我我国国进进行行分分析析，这这有有利利于于建建立立和和完完善善我我国国社社会会主主义义市市场场经经济济新新秩秩序序、促促进进我我国国市市场场组组织织结结构构乃乃至至整整个个产产业业结结构的战略性调整。构的战略性调整。第2页，本讲稿共31页第一节第一节 产业组织分析的方法产业组织分析的方法n n产业组织分析的主题是产业中的公司行为，它研究面向竞产业组织分析的主题是产业中的公司行为，它研究面向竞产业组织分析
2、的主题是产业中的公司行为，它研究面向竞产业组织分析的主题是产业中的公司行为，它研究面向竞 争对手和顾客的竞争战略争对手和顾客的竞争战略争对手和顾客的竞争战略争对手和顾客的竞争战略 。n n在美国，有两种思想流派的争论长期主导着产业组织学的分在美国，有两种思想流派的争论长期主导着产业组织学的分在美国，有两种思想流派的争论长期主导着产业组织学的分在美国，有两种思想流派的争论长期主导着产业组织学的分析。析。析。析。n n发源于哈佛大学的结构一行为一绩效发源于哈佛大学的结构一行为一绩效发源于哈佛大学的结构一行为一绩效发源于哈佛大学的结构一行为一绩效 。根据这个基本观点，根据这个基本观点，根据这个基本观
3、点，根据这个基本观点，市场结构决定市场中企业的行为，同时公司的行为又市场结构决定市场中企业的行为，同时公司的行为又市场结构决定市场中企业的行为，同时公司的行为又市场结构决定市场中企业的行为，同时公司的行为又 n n决定了市场绩效的各个方面决定了市场绩效的各个方面决定了市场绩效的各个方面决定了市场绩效的各个方面 ；n n 另一种思想流派追溯其来源应该是芝加哥大学，他们主另一种思想流派追溯其来源应该是芝加哥大学，他们主另一种思想流派追溯其来源应该是芝加哥大学，他们主另一种思想流派追溯其来源应该是芝加哥大学，他们主 张采取一种自由放任的政策。张采取一种自由放任的政策。张采取一种自由放任的政策。张采取
4、一种自由放任的政策。第3页，本讲稿共31页n n第二节 市场结构分析 一、一、市场的定义和划分标准 是指同一产品（服务）或相近替代品是指同一产品（服务）或相近替代品买卖买卖关系的总和。关系的总和。二、决定市场结构的主要因素二、决定市场结构的主要因素 1 1、买卖双方的规模和分布买卖双方的规模和分布 2 2、产品的差别化产品的差别化 3 3、进入与退出壁垒、进入与退出壁垒 规模经济壁垒；绝对优势壁垒规模经济壁垒；绝对优势壁垒 ；产品差别壁垒；产品差别壁垒 ；阻止和驱除进入者策略；阻止和驱除进入者策略；政策及法律的制度性壁垒。政策及法律的制度性壁垒。第4页，本讲稿共31页 三、三、市场结构的均衡指
5、标市场结构的均衡指标 n n对市场集中度指标应用统计分析的重要意义对市场集中度指标应用统计分析的重要意义对市场集中度指标应用统计分析的重要意义对市场集中度指标应用统计分析的重要意义n n市市场场集集中中度度（Degree Degree of of Market Market ConcentrationConcentration）是是国国外外产产业业组组织织理理论论中中反反映映市市场场垄垄断断和和竞竞争争程程度度的的基基本本概概念念或或指指标标，它它是是计计算算卖卖（买买）方方市市场场集集中中程程度度的的指指数数。现现在在重重视视对对该该问问题题的的应应用用统统计计研研究主要是因为：究主要是因为
6、：n n要要建建立立和和完完善善社社会会主主义义市市场场经经济济秩秩序序和和其其核核心心内内容容市市场场竞竞争争的的秩秩序序，就就必必须须深深入入研研究究市市场场的的垄垄断断和和竞竞争争的的问问题题。我我们们要要促促进进竞竞争争，但但反反对对过过度度竞竞争争，要要发发展展规规模模经经济济，但但反反对对行行政政垄垄断断和和企企业业垄垄断断，反反对对其其窒窒息息竞竞争争、破破坏坏市市场场秩秩序序的的行行为为，这这就产生了对市场集中度的量化分析问题。就产生了对市场集中度的量化分析问题。n n可可用用来来考考察察我我国国产产业业组组织织的的集集中中分分散散状状况况，并并据据此此观观察察我我国国资资源源
7、配配置置的的状状况况和和企企业业经经济济效效益益，以以便便分分析析我我国国市市场场合合理理配配置置资资源源的的功功能能是是否否正正常常地地发发挥挥作作用用，企企业业经经济济效效益益是否因此取得较大提高。是否因此取得较大提高。n n可可以以考考察察我我国国不不同同的的产产业业组组织织是是处处于于何何种种市市场场结结构构之之中中，来来借借以以制制定定我我国国有有关关的的经济政策以及满足执行有关法规，如反不正当竞争法和反垄断法的需要。经济政策以及满足执行有关法规，如反不正当竞争法和反垄断法的需要。第5页，本讲稿共31页对市场集中度的测量指标及其影响因素的应用分析对市场集中度的测量指标及其影响因素的应
8、用分析对市场集中度的测量指标及其影响因素的应用分析对市场集中度的测量指标及其影响因素的应用分析n n市场集中度有卖方集中度和买方集中度两种，由于人们对市场经济条件下卖者的特别重视以及卖者集中度较易测量，而买者分散难以观察，所以我们主要研究和测定卖方集中度指标。它可以分为绝对集中度指标、相对集中度指标和赫佛因德指数。第6页，本讲稿共31页 1、绝对集中度指标、绝对集中度指标 绝对集中度，亦叫绝对集中度，亦叫“集中率集中率”（Concentration rate），这是世界），这是世界上主要发达国家政府统计中最广泛使上主要发达国家政府统计中最广泛使用的指标，是最基本的集中度指标，用的指标，是最基本
9、的集中度指标，它通常用市场上前几位企业的产量、它通常用市场上前几位企业的产量、销售额、职工人数和资产数额占整个销售额、职工人数和资产数额占整个产品或产业市场中产量、销售额、职产品或产业市场中产量、销售额、职工人数和资产数额的比例来表示。工人数和资产数额的比例来表示。第7页，本讲稿共31页 第8页，本讲稿共31页 集集中中率率也也就就市市场场上上占占最最大大地地位位的的几几个个企企业业市市场场占占有有率率的的累累积积，它它能能形形象象地地反反映映产产品品或或产产业业市市场场集集中中的的状状况况，用用来来测测定定最最大大的的主主要要企企业业在在市市场场上上的支配力程度，以反映市场的垄断与竞争程度。
10、的支配力程度，以反映市场的垄断与竞争程度。该该种种方方法法在在计计算算上上只只要要将将调调查查来来的的前前几几位位企企业业市市场场占占有有率率累累加加便便可可，并并且且对对前前几几位位市市场场占占有有率率大大的的企企业业的的占占有有率率变变化化反反映映灵灵敏敏，因因而而具具有有简简便便易易行行等等优优点点，这这是是相相对对集集中中度度指指标标所所不不具具备备的的。正正因因为为如如此此，世世界界发发达达国国家家以以该该指指标标为为主主来来统统计计市市场场集集中中程程度度。从从我我国国的的现现实实条条件件看看，也也应应以以该指标为主要统计市场集中程度。该指标为主要统计市场集中程度。但我们也应看到，
11、该指标存在着很大的缺陷：但我们也应看到，该指标存在着很大的缺陷：一一是是卖卖方方集集中中度度本本来来必必须须考考虑虑卖卖方方企企业业总总数数（N N）以以及及全全部部企企业业的的市市场场分分布布（）两两个个因因素素的的影影响响，但但集集中中率率只只考考虑虑了了前前几几位位企企业业的的信信息息，而而没没能能全面地考虑这两个因素的变化；全面地考虑这两个因素的变化；二二是是它它存存在在着着随随着着取取主主要要企企业业数数目目（r r）的的不不同同，集集中中水水平平显显得得不不同同的的问问题题，使使该该指指标标的的数数值值高高低低有有了了一一定定的的随随意意性性。要要想想克克服服这这两两个个特特点点，
12、我我们们就就应研究相对集中度指标。应研究相对集中度指标。三、不能揭示出前三、不能揭示出前n n位企业的个别规模和比例。位企业的个别规模和比例。第9页，本讲稿共31页 2、相对集中度指标、相对集中度指标 相相对对集集中中度度指指标标是是反反映映企企业业规规模模分分布布的的集集中中度度指指标标，一一般般用用经经济济学学中中的的洛洛伦伦茨茨曲曲线线（Lornez Curve）和和基基尼尼系系数数（Gini Factor）表示。）表示。第10页，本讲稿共31页 图图2 2 不同规模产业组织（企业）比重累计（从小到大排列）不同规模产业组织（企业）比重累计（从小到大排列）第11页，本讲稿共31页n n用用
13、洛洛伦伦茨茨曲曲线线可可反反映映某某一一产产业业市市场场上上不不同同规规模模产产业业组组织织（可可按按资资产产数数额额、销销售售额额等等指指标标从从小小到到大大排排列列）个个数数所所占占的的比比重重（累累积积比比重重）与与它它们们的的市市场场占占有有率率（或或资资产产等等指指标标）累累积积比比重重的的对对应应关关系系，见见图图2 2，图图里里矩矩形形中中的的对对角角线线OA称称为为等等分分布布线线，表表示示产产业业市市场场上上市市场场占占有有率率（或或资资产产等等）是是均均等等分分布布的的，洛洛伦伦茨茨曲曲线线与与等等分分布布线线不不重重合合表表明明产产业业市市场场上上市市场场占占有有率率（或
14、或资资产产等等）分分布布的的不不均均匀匀，洛洛伦伦茨茨曲曲线线向向下下凸凸的的程程度度越越大大，产产业业市市场场集集中中度度就就越越高高，反反之之，就就越越低低。洛洛伦伦茨茨曲曲线线能能用用图图示示的的方方法法形形象象地地表表示示产产品品或或产产业业的的市市场场集集中中度度，以以反反映映市市场场的的垄垄断断与与竞竞争争程程度度，但但无无法法用用具具体体的的数数字字把把其其度度量量出出来来，因因此此，我我们们应应当当运运用用借借用用洛洛伦伦茨茨曲曲线线进进行行计计算算的的基基尼尼系系数数的的方方法，使之能用具体数字把其度量出来。法，使之能用具体数字把其度量出来。第12页，本讲稿共31页n n基尼
15、系数是联合国规定的一种社会经济发展指标，用基尼系数是联合国规定的一种社会经济发展指标，用它来测度人们的收入分配的不平均程度。在这里我们它来测度人们的收入分配的不平均程度。在这里我们借用它来反映卖者的集中度问题，以反映市场的垄断借用它来反映卖者的集中度问题，以反映市场的垄断与竞争程度。与竞争程度。n n基尼系数的基本点可从图二中看出，以等分布线（因基尼系数的基本点可从图二中看出，以等分布线（因变量与自变量同步变化）代表绝对均衡极限线，计算变量与自变量同步变化）代表绝对均衡极限线，计算洛伦茨曲线与它围成的弓形面积洛伦茨曲线与它围成的弓形面积S Sb b（即两线之间的面（即两线之间的面积，表示不均衡
16、的量）占等分布线右下方整个三角形积，表示不均衡的量）占等分布线右下方整个三角形面积（面积（S Sa=S=Sb b+S+Sc c）（表示完全均衡时的量）的比例。第13页，本讲稿共31页第14页，本讲稿共31页n n由于由于由于由于S Sb b面积最小为面积最小为面积最小为面积最小为0 0时，洛伦茨曲线与等分布线重合，此时，洛伦茨曲线与等分布线重合，此时，洛伦茨曲线与等分布线重合，此时，洛伦茨曲线与等分布线重合，此时，时，时，时，GG值为值为值为值为0 0，表明企业规模分布完全相等；，表明企业规模分布完全相等；，表明企业规模分布完全相等；，表明企业规模分布完全相等；S Sb b面积最大面积最大面积
17、最大面积最大时，时，时，时，S Sb b=S=Sa a，G=1G=1，表明市场被完全垄断。可见，表明市场被完全垄断。可见，表明市场被完全垄断。可见，表明市场被完全垄断。可见，GG值越值越值越值越大则市场集中度越高，反之，越小。大则市场集中度越高，反之，越小。大则市场集中度越高，反之，越小。大则市场集中度越高，反之，越小。GG值一般在值一般在值一般在值一般在0 0与与与与1 1之之之之间，即间，即间，即间，即0 0GG1 1。第15页，本讲稿共31页 第16页，本讲稿共31页n n相相对对集集中中度度指指标标与与绝绝对对集集中中度度指指标标不不同同，它它不不象象集集中中率率指指标标仅仅取取前前几
18、几位位企企业业的的信信息息，而而是是考考虑虑了了曲曲线线上上所所有有点点的的信信息息，考考虑虑了了企企业业总总数数和和企企业业规规模模分分布布的的两两因因素素影影响响，因因而而，它它就就能能克克服服集集中中率率指指标标的的两两个个缺缺陷陷，具具有有了了全全面面性性的的特点。特点。n n相对集中度也有它的不足之处：相对集中度也有它的不足之处：从计算的烦简程度上看，它比绝对集中度指标麻烦得多；从计算的烦简程度上看，它比绝对集中度指标麻烦得多；从从该该方方法法的的函函数数值值性性质质上上看看，它它会会出出现现以以下下扭扭曲曲线线象象：如如由由两两家家各各生生产产50%50%行行业业产产量量的的企企业
19、业所所组组成成的的产产业业，会会与与由由100100家家分分别别生生产产1%1%行行业业产产量量的的企企业业所所构构成成的的产产业业具具有有同同样样的的基基尼尼系系数数，它它们们都都为为0 0。然然而而，很很明明显显这这两两种种产产业业的的市市场场结结构构大大不不一一样样，市市场场集集中中度度不不同同。再再者者，只只要要曲曲线线和和对对角角线线所所围围的的相相对对面面积积大大小小是是相相等等的，那么从两条形状不同的洛伦茨曲线还可以得到相同的基尼系数。的，那么从两条形状不同的洛伦茨曲线还可以得到相同的基尼系数。可可见见，相相对对集集中中度度指指标标的的主主要要缺缺点点是是受受企企业业数数影影响响
20、较较大大，在在特特定定情情况况下下，同同样样数数值值的的基基尼尼系系数数竟竟是是不不同同的的企企业业数数和和规规模模分分布布条条件件下下得得到到的的，这这就就影影响响了了它它的的使使用用性性质质；并并且且由由于于其其计计算算特特点点，使使它它对对企企业业的的合合并并与与分分解解反反映映相相对对迟迟钝钝。这这就就不不利利于于我我们们对对垄垄断断与与竞竞争争度度变变化化的的准准确确和和及及时时的的研研究究，要要克克服服这这种种缺缺陷陷就就应应考考虑虑采采用用赫佛因德指数的方法。赫佛因德指数的方法。第17页，本讲稿共31页第18页，本讲稿共31页n n第二，由于第二，由于HI指数是用相对规模（占有率
21、）指数是用相对规模（占有率）的平方之和测定集中状态，所以的平方之和测定集中状态，所以HI值对市值对市场占有率较大的企业的占有率变化反映特场占有率较大的企业的占有率变化反映特别灵敏，而对市场占有率很小的企业的占别灵敏，而对市场占有率很小的企业的占有率的变化反映相对较小，这就有助于我有率的变化反映相对较小，这就有助于我们抓住重点及时分析市场垄断与竞争程度们抓住重点及时分析市场垄断与竞争程度的变化。当然，事物是一分为二，用相对的变化。当然，事物是一分为二，用相对规模的平方之和测定集中状态，会明显过规模的平方之和测定集中状态，会明显过高地评价本来比较高水平的占有率。高地评价本来比较高水平的占有率。第1
22、9页，本讲稿共31页n n第三，第三，HIHI指数可以克服相对集中度指标的主要缺点，能准确地根据不同的企业指数可以克服相对集中度指标的主要缺点，能准确地根据不同的企业数量和规模分布来测定其集中度的大小，并且可对企业的合并与分解作出灵敏的数量和规模分布来测定其集中度的大小，并且可对企业的合并与分解作出灵敏的反映。测定某产业市场集中度的变化，若产业中存在两个企业，其市场占有率分反映。测定某产业市场集中度的变化，若产业中存在两个企业，其市场占有率分别为别为C C1 1=x=x1 1/x/x，C C2 2=x=x2 2/x/x，则在其合并时恒有：（，则在其合并时恒有：（C C1 1+C+C2 2）2
23、2 即合并后的集中度即合并后的集中度-即合并前的集中度即合并前的集中度=2C=2C1 1C C2 200。所以，只要企业合并或分解，。所以，只要企业合并或分解，HIHI值就会增加或减值就会增加或减少。另外，其公式的计算也比基尼系数容易些。当然，这个指标也有缺点，这就少。另外，其公式的计算也比基尼系数容易些。当然，这个指标也有缺点，这就是直观性较差。尽管如此，是直观性较差。尽管如此，HIHI指数仍是一个比较理想的指数，它除了以上缺指数仍是一个比较理想的指数，它除了以上缺点而外，是兼有了绝对集中度和相对集中度指标的优点，同时又避免了点而外，是兼有了绝对集中度和相对集中度指标的优点，同时又避免了两者
24、其它缺点的综合性指标。两者其它缺点的综合性指标。第20页，本讲稿共31页n n在在研研究究了了市市场场集集中中度度测测量量指指标标以以后后，必必须须分分析析影影响响市市场场集集中中度度高高低低的的因因素素，其其主主要影响因素有：要影响因素有：n n经经济济体体制制的的影影响响。原原有有计计划划经经济济体体制制导导致致条条块块分分割割，市市场场集集中中度度难难以以提提高高，而而市市场经济体制则有助于市场集中度的提高；场经济体制则有助于市场集中度的提高；n n市市场场需需求求的的影影响响。市市场场需需求求增增长长快快，会会诱诱使使新新企企业业进进入入市市场场，导导致致市市场场集集中中度下降；反之，
25、就可能导致市场集中度上升；度下降；反之，就可能导致市场集中度上升；n n产产品品差差别别化化程程度度的的影影响响。产产品品差差别别化化程程度度越越大大，就就越越有有利利于于卖卖方方集集中中度度的的提提高，反之，情况相反；高，反之，情况相反；n n进进入入壁壁垒垒的的影影响响。新新企企业业进进入入市市场场会会遇遇到到一一些些障障碍碍即即壁壁垒垒，如如经经济济规规模模壁壁垒垒、必必要要资资本本壁壁垒垒、绝绝对对费费用用和和资资源源占占有有壁壁垒垒、法法律律政政策策制制度度壁壁垒垒和和已已有有企企业业的的反反进进入政策壁垒等。进入壁垒越高，则有利于市场集中度的提高，反之，情况相反；入政策壁垒等。进入
26、壁垒越高，则有利于市场集中度的提高，反之，情况相反；n n产产业业政政策策的的影影响响。国国家家为为了了经经济济健健康康地地发发展展，制制定定产产业业政政策策来来影影响响微微观观经经济济的的资资源源分分配配，以以便便促促进进或或限限制制某某些些产产业业的的发发展展，从从而而影影响响到到市市场场集集中中度度的的变变化化。我我们们可可对对上上述述因因素素进进行行定定量量分分析析，如如用用必必要要资资本本量量、广广告告密密度度AD/SLAD/SL（ADAD为为广广告告费绝对额，费绝对额，SLSL为销售额）来分析必要资本壁垒和产品差别化程度。为销售额）来分析必要资本壁垒和产品差别化程度。第21页，本讲
27、稿共31页运用市场集中度指标应注意的问题运用市场集中度指标应注意的问题n n首先，应根据市场集中度指标对产业的市场结构进行合理的分类，首先，应根据市场集中度指标对产业的市场结构进行合理的分类，以反映市场垄断和竞争的程度。国外学者依据前八位企业的集中以反映市场垄断和竞争的程度。国外学者依据前八位企业的集中率对产业的市场结构的分类标准为：分散竞争型率对产业的市场结构的分类标准为：分散竞争型C C8 820%20%；一般；一般竞争型竞争型20%C20%C8 840%40%。一般集中型。一般集中型40%C40%70%70%。也对基尼系数和。也对基尼系数和HIHI指数规定了相应的分类标准。指数规定了相应
28、的分类标准。n n由于在现实经济生活中，商品的生产具有不同的规模经济的要由于在现实经济生活中，商品的生产具有不同的规模经济的要求，商品的销售具有不同的需求弹性和层次，商品的购买具有求，商品的销售具有不同的需求弹性和层次，商品的购买具有不同的信息量和灵活偏好，因此，对于不同的商品，将适宜于不同的信息量和灵活偏好，因此，对于不同的商品，将适宜于不同的市场结构。有些商品较多地存在于竞争性市场，如农产不同的市场结构。有些商品较多地存在于竞争性市场，如农产品；有些产品较多地存在于垄断性市场如尖端技术产品。所以，品；有些产品较多地存在于垄断性市场如尖端技术产品。所以，我们不能把不同的产品或产业硬统一规定一
29、个合理的市场结构我们不能把不同的产品或产业硬统一规定一个合理的市场结构类型，借以判断其市场结构的合理性。类型，借以判断其市场结构的合理性。第22页，本讲稿共31页n n 我们可根据现实情况，对于市场集中度比较低的产品或产我们可根据现实情况，对于市场集中度比较低的产品或产业，如业，如C C8 820%20%，应注意防止其过度竞争的情况，若出现过度，应注意防止其过度竞争的情况，若出现过度竞争，应采取措施适当提高其集中度；对于市场集中度高的产竞争，应采取措施适当提高其集中度；对于市场集中度高的产品或产业，品或产业，C C8 870%70%，应注意防止其垄断行为的发生，若出现，应注意防止其垄断行为的发
30、生，若出现垄断，应采取措施适当降低其集中度。垄断，应采取措施适当降低其集中度。我们还应根据我们还应根据全部产品或产业的市场集中程度（以简单或加权算术平均数全部产品或产业的市场集中程度（以简单或加权算术平均数的方法根据低级别的产业（产品）集中度计算高级别产业的方法根据低级别的产业（产品）集中度计算高级别产业（产品）的平均集中度）来判断市场的基本格局，即到底是（产品）的平均集中度）来判断市场的基本格局，即到底是以竞争市场为主，还是以垄断市场为主。我国目前总的来说以竞争市场为主，还是以垄断市场为主。我国目前总的来说是以竞争市场为主的市场，但随着市场经济的发展，必将向是以竞争市场为主的市场，但随着市场
31、经济的发展，必将向以垄断市场为主的市场转变。由于各国的国情不同，不同国以垄断市场为主的市场转变。由于各国的国情不同，不同国家对市场结构划分的具体标准不一样，但基本依据相同，我家对市场结构划分的具体标准不一样，但基本依据相同，我们应早日研究出具有中国特色的划分标准来。们应早日研究出具有中国特色的划分标准来。第23页，本讲稿共31页n n应应应应正正正正确确确确地地地地划划划划分分分分具具具具体体体体的的的的产产产产品品品品或或或或产产产产业业业业市市市市场场场场的的的的范范范范围围围围，这这这这是是是是测测测测定定定定集集集集中中中中度度度度指指指指标标标标的的的的前前前前提提提提。从从从从理理
32、理理论论论论上上上上说说说说，这这这这需需需需要要要要依依依依靠靠靠靠“需需需需求求求求的的的的交交交交叉叉叉叉弹弹弹弹性性性性”来来来来确确确确定定定定。这这这这里里里里的的的的市市市市场场场场就就就就是是是是这这这这样样样样一一一一组组组组具具具具有有有有需需需需求求求求交交交交叉叉叉叉弹弹弹弹性性性性大大大大，有有有有密密密密切切切切替替替替代代代代关关关关系系系系的的的的商商商商品品品品群群群群。在在在在现现现现实实实实统统统统计计计计中中中中，由由由由于于于于受受受受资资资资料料料料的的的的限限限限制制制制，测测测测定定定定替替替替代代代代关关关关系系系系很很很很困困困困难难难难。因
33、因因因此此此此，一一一一般般般般采采采采用用用用联联联联合合合合国国国国制制制制定定定定的的的的“标标标标准准准准产产产产业业业业分分分分类类类类（SICSIC）”、“标标标标准准准准商商商商品品品品分分分分类类类类（SCCSCC）”的的的的方方方方法法法法，将将将将划划划划分分分分在在在在一一一一组组组组的的的的商商商商品品品品群群群群体体体体作作作作为为为为一一一一个个个个市市市市场场场场来来来来考考考考虑虑虑虑。当当当当然然然然也也也也可可可可运运运运用用用用我我我我国国国国产产产产业业业业分分分分类类类类、商商商商品品品品分分分分类类类类的的的的标标标标准准准准来来来来确确确确定定定定
34、。另另另另外外外外，在在在在确确确确定定定定市市市市场场场场范范范范围围围围时时时时还还还还要要要要注注注注意意意意研研研研究究究究市市市市场场场场的的的的地地地地理理理理性性性性分分分分布布布布和和和和替替替替代代代代要要要要素素素素、产产产产业业业业的的的的融融融融合合合合问问问问题题题题以以以以及及及及以以以以国国国国内内内内需需需需求求求求为为为为基基基基准准准准来来来来确确确确定定定定市市市市场场场场范范范范围围围围问问问问题题题题。以以以以国国国国内内内内需需需需求求求求为为为为基基基基准准准准来来来来确确确确定定定定市市市市场场场场范范范范围围围围，就就就就是是是是要要要要考考考
35、考虑虑虑虑到到到到产产产产品品品品或或或或产产产产业业业业的的的的进进进进出出出出口口口口问问问问题题题题，若若若若不不不不考考考考虑虑虑虑这这这这个个个个因因因因素素素素，就就就就不不不不能能能能真真真真正正正正反反反反映映映映出出出出国国国国内市场的垄断与竞争程度。内市场的垄断与竞争程度。内市场的垄断与竞争程度。内市场的垄断与竞争程度。第24页，本讲稿共31页四、有关市场秩序的垄断与竞争的几个重要问题四、有关市场秩序的垄断与竞争的几个重要问题及其定量分析及其定量分析 n n建立和保持正常市场竞争秩序，必须防止过度竞争建立和保持正常市场竞争秩序，必须防止过度竞争建立和保持正常市场竞争秩序，必
36、须防止过度竞争建立和保持正常市场竞争秩序，必须防止过度竞争 过过度度竞竞争争可可出出现现价价格格的的和和非非价价格格的的过过度度竞竞争争。过过度度的的价价格格竞竞争争是是由由于于企企业业间间以以价价格格为为基基本本手手段段竞竞争争过过度度的的一一种种情情况况。它它会会造造成成价价格格波波动动大大，价价格格偏偏低低，经经济济效效益益下下降降，直直接接影影响响企企业业的的资资金金积积累累和和技技术术进进步步；过过度度的的非非价价格格竞竞争争是是企企业业间间在在品品种种、质质量量、服服务务等等方方面面竞竞争争过过度度的的一一种种情情况况，它它也也会会造造成成社社会会财财富富的的浪浪费费，如如过过度度
37、的的广广告告等等推推销销费费用用。另另外外，过过度度竞竞争争还还会会降降低低规规模模经经济济效效益益，加加剧剧市市场场调调节节的的盲目性和自发性。盲目性和自发性。第25页，本讲稿共31页n n建立和保持市场经济秩序，必须消除行政性垄断的危害建立和保持市场经济秩序，必须消除行政性垄断的危害建立和保持市场经济秩序，必须消除行政性垄断的危害建立和保持市场经济秩序，必须消除行政性垄断的危害 建建立立和和保保持持合合理理的的市市场场经经济济秩秩序序，就就要要限限制制垄垄断断，反反对对原原有有体体制制下下实实际际存存在在的的各各种种行行政政性性垄垄断断和和新新体体制制下下可可能能出出现现的的企企业业性性垄
38、垄断断。我我国国现现存在着某种程度的行政垄断市场。存在着某种程度的行政垄断市场。我我国国原原有有的的经经济济管管理理体体制制造造成成了了各各部部门门、各各地地区区相相互互严严重重分分隔隔，各各守守一一方方，这这实实质质上上也也是是垄垄断断。由由于于这这种种垄垄断断不不是是通通过过市市场场而而是是地地方方为为了了保保护护各各自自的的利利益益而而人人为为造造成成的的，因因而而这这种种垄垄断断具具有有更更大大的的权权威威性性和和强强制制性性，危危害害甚甚大大。改革以来，这种行政垄断已有减轻，但离消除其危害的目标还相差甚远。改革以来，这种行政垄断已有减轻，但离消除其危害的目标还相差甚远。行行政政性性垄
39、垄断断的的危危害害主主要要表表现现为为：由由于于条条块块分分割割，行行政政壁壁垒垒的的存存在在，使使得得生生产产要要素素缺缺乏乏流流动动性性，从从而而使使企企业业难难于于达达到到最最佳佳规规模模，导导致致不不同同部部门门和和地地区区的的企企业业不不能能按按资资源源配配置置效效率率的的要要求求进进行行生生产产要要素素分分配配，影影响响了了部部门门、地地区区企企业业之之间间的的公公平平竞竞争争；经经济济分分割割阻阻碍碍跨跨地地区区分分工工和和专专业业化化发发展展，出出现现“诸诸候候经经济济”，使使重重复复建建设设增增多多，易易出出现现过过度度竞竞争争的的混混乱乱局局面面；行行政政性性垄垄断断使使企
40、企业业对对各各级级行行政政部部门门具具有有某某种种程程度度的的依依附附性性，使使某某些些企企业业靠靠行行政政部部门门的的优优惠惠过过日日子子、参参与与竞竞争争，使使之之难难于于真真正正进进入入市市场场，还还造造成成了了竞竞争争的的不不公公平平。总之，行政性垄断使企业竞争的起点不公平，实质上抑制了竞争。总之，行政性垄断使企业竞争的起点不公平，实质上抑制了竞争。第26页，本讲稿共31页建立和保持市场竞争秩序，必须限制新体制下可能出现建立和保持市场竞争秩序，必须限制新体制下可能出现建立和保持市场竞争秩序，必须限制新体制下可能出现建立和保持市场竞争秩序，必须限制新体制下可能出现的企业垄断的企业垄断的企
41、业垄断的企业垄断n n 随随着着竞竞争争的的激激烈烈进进行行，企企业业规规模模的的不不断断扩扩大大，一一定定程程度度的的寡寡占占企企业业的的出出现现将将难难以以避避免免，这这已已为为世世界界发发达达国国家家的的事事实实所所证证明明。这这使使防防止止寡寡占占企企业业滥滥用用对对市市场支配力，破坏正常的市场竞争秩序的问题显得更加突出了。场支配力，破坏正常的市场竞争秩序的问题显得更加突出了。n n寡寡占占企企业业在在其其扩扩大大的的过过程程中中可可通通过过垂垂直直性性集集中中（即即全全面面控控制制原原材材料料、生生产产、销销售售各各个个环环节节的的企企业业间间合合并并）、水水平平性性集集中中（即即同
42、同产产业业企企业业间间的的合合并并），以以及及生生产产的的多多角角化化等等形形式式来来不不断断扩扩大大自自己己的的规规模模。这这就就会会增增强强寡寡占占企企业业对对市市场场的的支支配配能能力力，使使其其滥滥用用对对市市场场的的支支配配力力变变得得容容易易。比比如如垂垂直直性性集集中中的的寡寡占占企企业业可可垄垄断断性性地地支支配配特特定定的的投投入入要要素素市市场场，阻阻止止新新企企业业进进入入其其后后续续阶阶段段的的产产品品市市场场；亦亦可可抬抬高高投投入入要要素素价价格格，将将后后续续阶阶段段产产品品市市场场上上的的竞竞争争对对手手排排除除、驱驱逐逐出出市市场场。而而且且靠靠“内内部部相相
43、互互补补助助”提提供供产产品品，使使某某个个市市场场领领域域获获得得暴暴利利，其其它它的的市市场场领领域域亏亏本本，进进而而排排除除、驱驱逐逐后后者者市市场场上上的的竞竞争争对对手手等等。水水平平性性集集中中的的寡寡占占企企业业则则可可利利用用与与之之竞竞争争的的企企业业数数目目减减少少，采用暗中配合的形式控制市场，谋到高额利润，以扩大自己的经济实力。采用暗中配合的形式控制市场，谋到高额利润，以扩大自己的经济实力。第27页，本讲稿共31页n n在在寡寡占占企企业业的的垂垂直直性性集集中中和和水水平平性性集集中中的的过过程程中中，随随着着寡寡头头垄垄断断市市场场结结构构的的形形成成，卖卖者者集集
44、团团之之间间、卖卖者者集集团团与与买买者者集集团团之之间间以以及及买买者者集集团团之之间间的的“合合谋谋行行为为”有有可可能能产产生生，特特别别是是容容易易出现卖者集团之间的卡特尔暗中配合行为。出现卖者集团之间的卡特尔暗中配合行为。n n在在诸诸多多的的卡卡特特尔尔中中，价价格格卡卡特特尔尔是是危危害害市市场场公公平平竞竞争争秩秩序序的的最最常常见见最最普普遍遍的的一一种种行行为为。这这种种价价格格卡卡特特尔尔由由于于往往往往遇遇到到法法律律的的制制约约，因因此此一一些些寡寡占占企企业业自自然然会会使使用用暗暗中中配配合合的的方方式式来来协协调调价价格格，以以限限制制竞竞争争，获获得得垄垄断断
45、利利润润。如如价价格格领领导导制制即即随随某某企企业业的的调调价价，其其它它企企业业也也调调价价；有有意意识识的的平平行行调调整整即即没没有有明明显显的的企企业业追追随随调调价价的的表表现现，但但存存在在着着默默契契。由由于于这这种种“共共谋谋行行为为”在在有有潜潜在在的的或或刚刚刚刚进进入入的的集集团团外外新新企企业业时时，往往往往采采取取联联合合降降价价的的形形式式，排排斥斥和和压压垮垮集集团团外外企企业业，使使之之不不能能进进入入；在在集集团团外外企企业业进进入入的的危危险险性性小小的的时时候候，又又哄哄抬抬价价格格，谋谋取取垄垄断断利利润润。由由于于交交通通、通通讯讯的的发发展展，增增
46、加加了了预预防防共共谋谋的的难难度度，加加上上正正常常的的交交流流信信息息与与共共谋谋难难以以分分清清，这这就就更更增增加加了了司司法法、法法律律操作的难度。操作的难度。第28页，本讲稿共31页n n 要限制企业性垄断，我们应从以下两方面进行研究并采取措施。要限制企业性垄断，我们应从以下两方面进行研究并采取措施。n n首首先先，我我们们必必须须具具体体考考察察企企业业对对市市场场的的垄垄断断程程度度，看看其其对对市市场场支支配配能能力力的的大大小小。这这主主要要看看其其市市场场力力量量（指指市市场场参参与与者者左左右右市市场场的的能能力力）的的大大小小、产产品品性性质质（包包括括有有形形产产品
47、品等等级级、规规格格、包包装装等等，还还包包括括无无形形产产品品商商标标、信信誉誉、服服务务）的的差差别别、市市场场壁壁垒垒（指指影影响响市市场场要要素素流流动动的的障障碍碍）的的高高低低和和市市场场信信息息量量（指指市市场场参参与与者者掌掌握握市市场场信信息息的的程程度度）的的大大小小。一一般般地地说说，市市场场力力量量大大、产产品品性性质质差差别别大大、市市场场壁壁垒垒高高、市市场场信信息息掌掌握握程程度度高高，垄垄断断度度则则高高，反反之之则则低低。企企业业对对市市场场的的垄垄断断度度，从从量量的的角角度度看看，我我们们可可进进一一步步通通过过拥拥有有绝绝大大部部分分市市场场占占有有率率
48、（如如70%70%）的的少少数数几几个个企企业业个个数数来来衡衡量量，企企业业个个数数越越少少，市市场场集集中中度度就就越越高高，垄垄断断度度就就越越大大；也也可可用用集集中中率率、基基尼尼系系数数和和赫赫佛佛因因德德指指数数等等指指标标来来衡衡量量。一一般般认认为为基基尼尼系系数数小小于于30%30%是是完完全全竞竞争争市市场场；在在30%-70%30%-70%之之间间为为不不完完全全竞竞争争市市场场；大大于于70%70%为为完完全全垄垄断断市市场场，垄垄断断度度最最大大，这这时时，应应注注意意防防止止其其垄垄断断行行为为的的发发生生，若若出出现现垄垄断断行行为为，应应采采取取措措施施适适当
49、当降降低低其其集集中中度度。要要特特别别注注意意防防止止在在同同行行业业内内形形成成全全国国性性的的唯唯一一的的大大企企业业，要要根根据据生生产产的的合合理理规规模模、市市场场情情况况、生生产产力力布布局局，使使同同一一行行业业内内保保持持一一定定数数量量的的多多个个企企业业。对对若若干干个个企企业业合合并并而而产产生生的的更更大大规规模模的的企企业业要要建建立立完完善善的的审审批批制制度度。要要限限制制和和反反对对完完全全垄垄断断市市场场的的形形成成，以以防防止止寡寡占占企企业业市市场场支支配能力的恶性膨胀。配能力的恶性膨胀。第29页，本讲稿共31页n n其其次次，我我们们还还应应重重视视对
50、对寡寡占占企企业业暗暗中中配配合合行行为为条条件件的的研研究究，以以便便有有重重点点地地及及时时调调查查了了解解，采采取取措措施施，防防止止其其出出现现滥滥用用市市场场支支配配力力的的不不良良行行为为。形形成成暗暗中中配配合合的的一一般般条条件件是是：企企业业或或前前几几位位企企业业数数目目较较少少；企企业业或或前前几几位位企企业业市市场场份份额额均均匀匀；各各企企业业的的费费用用水水平平比比较较同同一一化化；信信息息交交流流较较方方便便；能能够够严严格格地地限限制制进进入入行行为为；产产品品差差别别性性较较弱弱；产产品品需需求求价价格格弹弹性性较较小小；产产业业技技术术进进步步较较稳稳定定；