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1、2022年中国养老市场年报China senior care market annual 慧享福 策颐咨询CONTENTS01020304政策篇行业篇市场篇企业篇市场篇需求端-老龄化程度持续加重 全国65岁及以上老龄人口数量上升速度较快，截止2021年，全国65岁以上人口达到2亿，占比14.2%2012-2021中国65岁及以上人口数量及占比2500014.20%13.50%12.57%200002000011.40%11.90%1906410.80%1772510.10%10.47%167249.70%159619.40%14476150371500013902127771326210000
2、500002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 65岁及以上（万人） 65岁及以上人口比例（%）数据来源：2022中国中青年养老成熟度调查报告，慧享福整理16%14%12%10%8%6%4%2%0%3市场篇需求端-老年抚养比持续上升 因人口生育率降低，人口寿命延长等因素，使老年抚养比不断上升，截止2021年，老年抚养比达到20.8%2012-2021中国人口老年抚养比2520.819.72017.816.815.915.014.31513.713.112.710502012年2013年2014年2015年2016年2017年201
3、8年2019年2020年2021年 老年抚养比（%）数据来源：2022中国中青年养老成熟度调查报告，慧享福整理4市场篇供给端-新增机构中小型机构特征显现 全国养老机构和设施加速增长，床位数增速放缓，大型机构新增较历年减少2012-2021全国各类养老机构和设施、床位数900821813.540800775730.2744.8727.135700672.735.8577.832.93060025493.7500416.52040020.41530016.815.5141020011.69.451004.404.202012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2
4、020年2021年数据来源：国家统计局历年统计公报，慧享福整理养老床位数（万张）养老机构和设施（万个）5市场篇供给端-供给不足特征显著 全国每千名老人养老床位数量总体呈现上升趋势，但相较于十三五规划每千名老人养老床位数35-40张而言，仍有较大差距2011-2021每千名60岁以上老人养老床位数量及增长率3530252015105019.0%32.229.530.927.224.418.4%19.720.511.5%10.7%4.1%4.7%-8.4%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年 每千名60岁以上老人养老床位数量（张）30.53330.425.0%29
5、.120.0%15.0%10.0%8.20%5.0%4.80%0.0%-5.0%-5.80%-10.0%-7.80%2018年2019年2020年2021年 增长率（%）数据来源：2022年中国商业养老服务市场发展研究报告，慧享福整理6市场篇客群特征-健康问题最受重视 健康问题为男性和女性最为关注的养老问题，另外男性较女性更关心财务问题男女性最担心的养老问题70%60%56.74% 58.27%50%40%30%23.56%20%17.75%10%5.94%8.88%8.00%9.55%5.58%5.49%0%健康问题财务问题无人照护孤独寂寞家庭负担男女数据来源：2022中国中青年养老成熟度调
6、查报告，慧享福整理7市场篇客群特征-社交平台成为最主要养老资讯获取方式 新媒体媒介已成为主要的资讯来源，近半数人（46.6%）依赖社交平台（微信、微博、抖音、小红书等）获取养老方面知识或资讯低于6万元6-15万元15-30万元53.27%46.06%44.65%22.61%20.74%22.63%20.10%22.01%9.36%2.01%8.18%17.39%1.51%1.46%3.19%0.50%1.56%2.78%30-50万元50万元以上51.32%41.76%21.19%18.68%9.60%9.89%8.94%18.68%5.63%6.59%3.31%4.40%不同家庭收入人群获取
7、养老资讯的主要渠道社交平台（微信、微博、抖音、小红书等） 亲戚、朋友、同事等身边的人 第三方财富管理平台（支付宝、京东金融等）新闻媒体宣传 金融机构（银行、券商、基金、保险等） 专业经理人的推荐数据来源：2022中国中青年养老成熟度调查报告，慧享福整理8市场篇客群特征-养老储蓄意识提高 根据对个人养老金缴纳比例及金额的调研结果，从愿意缴纳个人养老金的实际金额看，如果没有缴费上限，受访者愿意每年缴纳个人养老金的平均数额为2.4万元个人养老金理想的缴费比例45%42.40%40%35%32.70%30%25%20%17.50%15%10%4.60%5%2.80%0%0-20%20%-40%40%-
8、60%60%-80%80%-100%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%个人养老金理想的缴费金额37.9%25.9%16.0%6.9%6.9%6.4%0-1.2万元 1.2-2.4万元 2.4-3.6万元 3.6-4.8万元 4.8-6万元6万元数据来源：2022中国居民退休准备指数调研报告9市场篇客群特征-“银发族”逐渐习惯网上购物 截至2021年12月，我国60岁及以上网民规模达1.19亿，较2020年底增加0.08亿，60岁及以上网民使用手机上网的比例达99.5%2020-2021年我国60岁以上网民规模（亿）1.21.191.181.1
9、61.141.111.121.11.081.062020年2021年2021年我国老年网民使用互联网接入设备情况（%）150%99.50%100%17.90%17.70%50%12.40%12.20%7.10%5.90%0%机视脑脑居手电电本电电家戴设式记板能穿台笔平智可2018-2022“银发族”成交单量走势2018年2019年2020年2021年2022年2022年 VS 2018年成交单量 3倍购物用户数 1.8倍人均成交单量 1.7倍数据来源：2022“银发族”消费趋势报告10市场篇客群特征-乐器和文娱成为银龄谈资 当下有越来越多的银发族加入到吹拉弹唱的艺术行列，并成为交流的刚需。数据
10、显示，键盘乐器、西洋管乐器、民族乐器等产品正在“银发族”中流行2022年1-8月键盘乐器类成交单量同比增幅亮眼品类电钢琴85%口风琴71%电子琴58%0%20%40%60%80%100%2022年1-8月民族乐器类成交单量同比增幅亮眼品类葫芦丝266%古琴143%古筝141%0%50%100%150%200%250%300%2022年1-8月西洋管乐器类成交单量同比增幅亮眼品类大号356%电吹管138%竖笛69%0%50%100%150%200%250%300%350%400%2022年1-8月休闲文娱类成交单量同比增幅亮眼品类心理测试192%星座运程158%明信片85%0%50%100%15
11、0%200%250%数据来源：2022“银发族”消费趋势报告11市场篇客群特征-华北、华东等区域的线上银发市场相对更成熟 北京、天津、上海等一线城市更适合推广实用性且高品质的产品从全国各地银发族网购渗透及人均消费情况（象限图分布）来看：u 北京、天津、上海等省市的“银发族”线上市场渗透与人均消费金额均较高，适合在这些地方推广更具实用性与更高品质的产品u 浙江、江苏、广东等省市的“银发族”线上人均消费金额较高，但渗透率相对不足，适合在这些地方持续加强服务产品的投入，提升服务质量与银发群体的购物体验u 黑龙江、辽宁、江西等省市的“银发族”线上市场渗透率较高，但人均消费金额相对较低，适合在这些地方投
12、入更加精细化、细分功能性（高附加值）的产品u 云南、贵州、安徽等省市的“银发族”线上市场渗透与人均消费金额均较低，适合在这些地方强化更多基础性产品与服务，吸引更多银发群体触网10浙江人均消费金额指数2022年1-8月全国各省“银发族”9渗透指数与人均消费金额指数情况87江苏北京广东湖北湖南天津山西福建上海6内蒙古海南新疆辽宁安徽西藏重庆四川山东5陕西河南河北江西贵州青海吉林黑龙4宁夏云南江甘肃345678银发族渗透指数数据来源：2022“银发族”消费趋势报告391012市场篇研究报告 2022养老行业代表性报告共计发布14篇，报告研究方向主要包括养老需求、养老服务、养老经济及居家养老等发布时间
13、报告名称主要研究方向内容2022年02月中国城市养老服务需求报告（2021）养老需求居民家庭与健康现状、养老认知、养老需求等2022年02月中国银色经济与健康财富发展指数(2020)养老经济经济发展、人口结构、老年人口贡献等2022年03月中国老年康复服务行业现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）养老康复老年人康复需求、康复器械种类、康护服务及培训2022年04月第49次中国互联网络发展状况统计报告智慧养老银发群体使用互联网的比例等2022年06月中国健康老龄化发展蓝皮书2022 养老环境老年友好环境、老龄化战略及观念等2022年08月2021年中国健康养老产业白皮书养老产业环
14、境养老行业发展环境及方向2022年08月上海市社区养老评价报告居家养老对上海市日间照料中心、长者照护之家等进行评价2022年09月上海蓝皮书上海社会发展报告（2022）养老需求上海市老龄化程度现状及预测2022年10月2021年度国家老龄事业发展公报养老需求全国截止2021年老龄化程度、老年人口抚养比等2022年11月中国老年人膳食指南2022版养老膳食对老年人和高龄老人的膳食搭配做了核心推荐2022年11月中国养老前景调查报告养老需求养老储蓄平均年龄的变化2022年11月中国时间银行蓝皮书养老服务参与时间银行城市数量及参与人数2022年12月中国居民养老财富管理发展报告（2022）养老金储备
15、居民养老财富管理的现状、问题，金融行业支持方法2022年12月中国城市养老服务需求报告2022养老服务养老观念、养老服务供给、养老服务需求13CONTENTS01020304政策篇行业篇市场篇企业篇政策篇热点一完善养老顶层设计，建立健全养老相关政策体系和制度框架 关于印发贯彻落实任务分工方案的通知包括健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、促进老年人社会参与、着力构建老年友好型社会、积极培育银发经济、强化老龄工作保障四大板块十九项内容 “十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划围绕推动老龄事业和产业协同发展、推动养老服务体系高质量发展，明确了“十四五”时期国家老龄事业发展的总体要求、主要目
16、标和9个方面的具体工作任务 关于为实施积极应对人口老龄化国家战略提供司法服务和保障的意见全面梳理涉老年人权益案件的类型和特点，加强针对性和可操作性政策名称政策名称发布来源发布时间发布来源发布时间关于印发贯彻落实任务分工方案的通知“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划国务院2022年02月关于为实施积极应对人口老龄化国家战略提供司法最高人民法院2022年04月服务和保障的意见15政策篇热点二健全完善早老年健康服务体系，提高老年人健康管理和服务水平 关于全面加强老年健康服务工作的通知提出从增强老年健康服务意识、做好老年健康服务、强化老年健康服务的组织保障三方面切实提高老年健康服务质量，不断满
17、足老年人的健康服务需求，全面加强老年健康服务工作 关于印发“十四五”健康老龄化规划的通知、关于开展老年营养改善行动的通知、关于开展健康中国行动中医药健康促进专项活动的通知等政策提出要不断提升老年健康服务能、营养改善、中医药防治等方面的政策措施，从不同方面关注老年人健康，不断完善老年健康服务体系，提高老年人健康管理和服务水平政策名称政策名称发布来源发布时间发布来源发布时间关于全面加强老年健康服务工作的通知国家卫生健康委2022年01月关于印发“十四五”健康老龄化规划的通知国家卫生健康委2022年02月关于开展健康中国行动中医药健康促进专项活动的国家卫生健康委2022年09月通知关于开展老年营养改
18、善行动的通知全国老龄办2022年10月关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的国务院2022年11月通知16政策篇热点三深入推进医养结合，推动医养结合高质量融合发展 关于开展社区医养结合能力提升行动的通知提出提升居家社区医养结合服务能力 关于进一步推进医养结合发展的指导意见从发展居家社区医养结合服务、推动机构深入开展医养结合服务等方面提出了15条具体措施 关于印发医养结合示范项目工作方案的通知、关于开展第一批全国医养结合示范县（市、区）和示范机构创建工作的通知等政策的出台，分别通过医养结合示范项目、示范县（市、区）和示范机构的创建，在实践中深入推进医养结合，不断满足老年人健康养老服务需求政
19、策名称政策名称发布来源发布时间发布来源发布时间关于开展社区医养结合能力提升行动的通知国家卫生健康委2022年04月关于印发医养结合示范项目工作方案的通知国家卫生健康委2022年04月关于开展第一批全国医养结合示范县（市、区）和国家卫生健康委2022年04月示范机构创建工作的通知关于进一步推进医养结合发展的指导意见国家卫生健康委2022年07月17政策篇热点四加强养老服务人才队伍建设，提升养老服务从业人员专业技能和管理服务水平 “十四五”卫生健康人才发展规划提出促进卫生健康事业高质量发展，推动健康中国建设，人才是关键。同时提出加强卫生健康人才队伍建设、深化人才发展体制机制改革等举措 关于印发的通
20、知等政策提出了要加强养老护理人才、医养服务人才、康养服务人才等养老服务人才队伍的建设 关于推动社会组织进一步助力高校毕业生等群体就业工作的通知提出将养老服务人才队伍建设与促进毕业生就业工作相结合，推动教育、医疗、养老等领域社会服务机构拓展服务空间，积极开展养老、托育、家政等社会组织从业人员技能培训政策名称政策名称发布来源发布时间发布来源发布时间关于推动社会组织进一步助力高校毕业生等群体就民政部2022年07月业工作的通知“十四五”卫生健康人才发展规划国家卫生健康委2022年08月关于印发的通知国家中医药管理局关于印发的通知18政策篇热点五构建居家社区养老和智慧社区一体化，积极扶助老年人居家养老
21、 关于开展2022年全国示范性老年友好型社区创建工作的通知等政策提出通过示范社区及项目的模范作用，形成可复制可推广的居家社区养老服务模式 关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见等政策通过促进家庭医生签约服务、上门家政服务、居家老人探访服务等服务的完善，积极扶助老年人居家养老，提升老年群体居家养老的幸福感 关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知等政策提出，中央划拨专项财政资金用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务等方面的支出，为居家养老服务做出了资金方面的保障政策名称政策名称发布来源发布时间发布来源发布时间关于开展2022年全国示范性老年友
22、好型社区创建工国家卫生健康委2022年02月作的通知关于公布居家和社区养老服务改革试点工作优秀案民政部2022年02月例关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见国家卫生健康委2022年03月关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社财政部2022年07月区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知的通知民政部2022年05月19政策篇热点六丰富养老服务产品供给，满足老年群体的多样化养老需求 工业和信息化部关于公布的通告等政策的出台通过丰富养老服务产品供给，促进老年群体消费，以满足老年群体日益增长的多样化养老需求 关于做好2022年银龄讲学计划有关实施工作的通知等政策，提出发展老年教育，让老年群体老有所学 关于公布2021年智慧健康养老应用试点示范名单的通告等政策，通过智慧养老、助老，努力解决老年人运用智能技术困难问题，让老年群体老有所用 全国老龄工作委员会关于开展2022年全国“敬老月”活动的通知等政策通过对老年群体的关爱和护理，让老年群体老有所养、老有所乐；政策名称政