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1、2022年上半年主要矿产品供需形势分析当前，我国矿业经济形势和矿产品供需形势如何？下半年的 走势又将怎样？中国矿业联合会日前组织相关协会召开了 2022年上 半年主要矿产品供需形势分析研讨会，对包括煤炭、铁矿石、十种有 色金属、黄金等在内的主要矿产品的供需形势进行了分析，并形成了 报告。矿业经济整体运行不佳今年上半年，受世界经济缓慢增长的影响，我国主要矿产品的 价格、贸易和矿业投资等指标消失了震荡收缩，矿产品产量较去年增 速放缓，部分产业经济运行呈现回稳势头。这主要表现在：煤炭市场 供大于求的问题日益突出，价格大幅下滑，行业经济效益持续下滑, 企业亏损面进一步扩大，煤炭经济运行形势更加严峻；有
2、色金属行业 经济运行呈现回稳势头，并有望进一步连续回稳的态势；鸨市场需求 依旧低迷，价格震荡下行，出口鸨品有所增长，进口连续下降，经济 效益下滑，企业普遍经营困难；铁矿石的市场供需拐点凸显，价格进 入下行通道，国内矿山企业压力增大；黄金价格持续低位运行，企业 利润及经济效益低于2022年同期；主要化学矿产品产量仍保持增长, 库存增加，价格弱势整理，同时进口下降、出口增加；非金属矿产品 产量除萤石持平、滑石增加外，其余均略有下降，总需求呈下行态势。主要矿产品产量状况：上半年全国煤炭产量18. 16亿吨，同比 下降1.8%；全国煤炭销量17. 27亿吨，同比下降2. 1虬1月5月全国铁矿石原矿累计
3、产量5. 68亿吨，折合精粉产量1.52亿吨，同比增 长10. 7%；铁矿石市场供需拐点凸显，1月5月生铁产量3. 01亿吨， 同比增长0.2%,折合铁矿石需求量4. 97亿吨。1月5月十种有色金 属产量1715万吨，同比增长4. 84%,估计1月6月产量在2000万吨 左右。依据国家统计局数据显示，1月5月全国鸨精矿产量47266吨， 同比增长2. 44%,全矿鸨矿产量总体平稳。全国黄金产量在1月5月 累计达171. 097吨,与去年同期相比增加14. 662吨，同比增长9. 37%。 其中，黄金矿产金完成137. 155吨，同比增长6. 08%；有色副产金完 成33. 942吨，同比增长2
4、5. 05%。非金属矿产品方面：石墨目前采矿力量1200万吨，选矿生产 力量120万吨。2022年石墨产量54万吨，产量占产能的45%。1月 6月全国产量18万吨，同比削减15%。萤石2022年产量396万吨（精 粉），产量仅占产能的44%o今年上半年产量198万吨，与去年基本 持平；销量190万吨，库存16万吨。滑石1月飞月产量约120万吨， 同比增加10万吨左右。主要化学矿产品方面：磷矿石上半年190家规模以上磷矿矿山 共生产5482万吨，同比增长16%,仍保持了较快的增长速度，主要 产磷矿省份前6个月的产量均有增长。1月6月全国88家规模以上 硫铁矿矿山企业生产硫铁矿850万吨，同比下降
5、6. 7%,主要生产省 份一一安徽和广东的产量均同比下降。1月飞月68家规模以上钾肥 生产企业生产钾肥248万吨，同比增长6%,主要生产省份一一青海、 新疆都呈现增长势头。进出口状况：煤炭上半年进口 15987万吨，同比增长0.9%； 出口316万吨，同比下降22. 4%；净进口 15671万吨，同比增加237 万吨，增长1.5%。从煤种看，除褐煤品种进口增加外，其他品种煤 炭都呈现出下降趋势。有色金属1月5月进出口贸易总额为652亿 美元，其中进口额417亿美元，同比增加1. 79%；出口额235亿美元， 同比下降10. 06%。下1月5月累计出口 8002. 01吨，同比增长12. 1%；
6、 1月5月累计出口额4. 26亿元，同比增长27. 3%；估计上半年全国 鸨产品出口 9600吨左右，同比增长8%左右。铁矿石进口量连续增长， 1月5月累计进口铁矿石3. 8266亿吨，同比增长6059万吨，增幅 18.8%,价格下跌30%。非金属方面，1月5月，滑石出口 23.75万 吨，金额6170万美元；萤石出口 15. 05万吨，金额4483. 71万美元； 石墨出口 5. 2万吨，金额4436万美元；轻烧镁出口 15. 14万吨，金 额3169万美元；重烧镁25. 49万吨，金额7210万美元。矿产品价格变化同样不容乐观。据统计，7月11日我国煤炭 价格指数为143,同比下降17.5
7、点，比年初下降18.8点，比2022 年7月的历史最高点下降79. 8点，降幅达35.2虬 当日秦皇岛5500 大卡动力煤平仓价500元/吨510元/吨，比年初下降130元/吨；炼 焦煤价格平均比年初下降150元/吨200元/吨，同比下降100元/吨。 全国煤炭价格已经降至2022年年底的水平。铁矿石的价格也在持续 下降，5月铁矿石进口平均价格110. 19美元/吨，环比下降4. 16美 元/吨；前5个月进口均价为121. 15美元/吨，同比下降14.1美元/ 吨。5月19日进口矿价格跌破100美元/吨，6月16日跌破90美元/吨，进口矿价呈现持续震荡下跌走势。而有色金属的价格变化则是有涨有落
8、。2022年上半年LME6种 基本金属价格走势分化，铜、铅、铝3个品种较去年同期进一步回落， 锌、锡、银则消失反弹。尤其是锌价，在将来全球多数矿山面临关停 的预期下，上半年涨幅达5%。鸨价格也在震荡下降之中。上半年，国内鸨精矿价格在10.6 万元/吨H. 75万元/吨区间震荡运行，平均价格11. 11万元/吨，同 比下降2. 8%。值得关注的是，上半年鸨精矿高地价格差达1. 15万元 /吨，最大跌幅达9. 79%。APT价格走势与鸨精矿全都，上半年APT平 均价格17. 2万元/吨，同比下降6. 51%。黄金伴随着黄金首饰需求的爆发式增长和衍生品市场投机因 素的减弱，价格已经开头企稳，国际市场
9、黄金价格从年初开头始终在 1200美元/盎司1400美元/盎司之间波动。1月5月，上海黄金交易 所全部黄金品种累计成交量5397. 655吨，同比增长22. 34%；全部黄 金品种累计成交额13895.257亿元，同比增长3.2%。上海期货交易 所黄金期货合约累计成交量19752.86吨，同比增长240. 19%；累计 成交额51023. 989亿元，同比增长192. 94%o主要非金属矿和主要化学矿产品的价格仍在连续下跌中。上半 年轻烧镁价格660元/吨，同比下降5%；重烧镁价格750元/吨，同 比下降5%；点熔镁价格5000元/吨，同比下降5%。一般萤石块的价 格1600元/吨2000元/
10、吨，同比下降10%；粉矿价格1650元/吨1800 元/吨，同比下降10%o石棉的价格与去年基本持平。磷矿石6月价格指数同比下降14.4,环比下降1.1,价格在450元/吨左右；硫铁 矿同比下降2. 6,环比上涨0.2,价格在320元/吨左右；氯化钾同比 下降26. 2,环比下降0.5,价格在2140元/吨左右。形势不乐观，下行压力大煤炭行业：从国内需求来看，今年前5个月，水电、核电、风 电等非化石能源发电保持着两位数的增长，而火电增速仅为4.2%。 随着环境爱护与治理、优化能源结构要求的不断提高，化石能源消费 比重将渐渐下降，估计2022年全年削减电煤消耗2000万吨以上。同 时，由于受国际
11、煤炭市场供大于求以及煤炭价格偏低等影响，煤炭进 口量或将连续保持高位。总体看来，2022年下半年煤炭需求趋缓与煤炭产能释放的冲突愈加突出，价格下行的压力可能连续加大，煤炭 企业经营将更加困难。有色金属行业：估计下半年我国有色金属生产仍呈平稳增长态 势，但增幅有所回落；全球有色金属仍呈供大于求的格局，但投资有 连续向加工聚集的态势；有色金属产能过剩，生产成本上升，下半年 扭转有色金属产业利润下降的压力依旧很大；有色金属价格将呈现底 部上移态势，但各金属品种价格变化存在差异，尤其是铅、锌、馍等 金属价格有望连续回升，铝价则受成本支撑价格较上半年有所抬头。铝：从供应看，因资源整合实施的技改项目间续投
12、产，以及伴 生鸨、低品位鸨和含鸨尾矿的综合回收量的增加等，全国鸨精矿产量 有所增加。而另一方面，因部分铝矿企业资源枯竭将使鸨精矿产量有 所下降，两种因素叠加估计下半年我国鸨矿供应力量将连续保持平衡 态势。从铝矿需求看，全球经济复苏有助于带动铝矿消费量的增长， 国内新建和技改的下游鸨冶炼加工项目的相继投产，尤其是战略性新 兴产业和高端装备制造业的进展等将连续拉动和稳定鸨的消费需求。 因此，2022年我国铝矿开采总量连续保持平稳，鸨市场价格消失大 幅度波动的可能性不大，总体稳中有升。钢铁和铁矿石：国内需求除汽车、造船少数行业表现较好外， 其他行业表现一般，甚至下滑。估计下半年粗钢产量保持高位，钢材
13、 需求增长放缓，市场供大于求冲突突出，原料价格弱势震荡。若粗钢 产量依旧维持高位，短期内钢材价格难有大幅回升。三季度铁矿石产 量估计仍将保持增长，澳大利亚三大矿山发货力量较去年增加1亿吨,新增产能将间续释放，全球铁矿石市场供大于求的局面已经确立，港 口库存连续维持高位，估计下半年铁矿石价格仍存在下跌空间。主要化学矿产品：2022年全年主要化学矿产品磷矿石、钾肥 产量仍保持增长，但增幅将进一步趋缓。硫铁矿产量与往年持平。详 细为磷矿石产量仍超过1亿吨，钾肥产量将达到500万吨，硫铁矿产 量连续维持在1700万吨左右。市场供应充分，价格相对稳定，仍保 持弱势整理的格局。存在问题突出，需乐观应对总体
14、看来，今年上半年国内主要矿产品价格依旧连续下降态势, 很多矿产品价格已接近成本价，甚至低于成本价,造成企业亏损严峻， 行业的亏损面不断扩大，部分企业的生存面临逆境。煤炭行业存在的问题主要集中体现在“四个突出”上：一是煤 炭需求增速放缓与产能建设超前、进口煤增加的冲突越来越突出；二 是煤炭价格下降、受益大幅削减与企业负担重的冲突越来越突出；三 是行业结构调整与煤矿退出难的冲突越来越突出；四是企业销售困难、 资金紧急与煤矿平安生产、矿区稳定的冲突越来越突出。建议：一是 进一步加强总量调控，掌握产能过剩；二是乐观推动税费及配套改革 等政策落实；三是完善煤矿退出机制，支持煤炭企业转型升级；四是 调整进
15、出口政策，将煤炭进出口关税调整到同一水平。黄金行业存在的主要问题是黄金资源保障程度明显不足，可供 开采的基础储量保障年限缩短；小矿数量仍过多，经营粗放，矿山布 局不合理，矿山开发规模化、集约化程度有待提高；黄金企业对黄金价格的依靠性较强，驾驭市场、担当价格风险的力量弱。建议要运用 规划、政策、行政、法律等手段，提高矿山准入门槛，推动资源整合， 提高产业集中度；加大扶持力度，制造良好环境；加快新的黄金管 理条例的制定进程，适时出台相应的黄金进出口管理条例，并对黄 金加工企业进行规范管理。鸨矿存在的问题主要是开采强度大，储采比失衡，资源优势逐 步减弱；综合利用超掌握指标严峻，鸨矿贸易企业产量游离在
16、掌握指 标外，监管乏力；产业集中度低，进展质量和效益不高。建议：一是 制定完善行业监管政策法规，建立完善鸨行业有效管控机制和手段, 依法对鸨战略资源的勘查开采、冶炼加工、市场销售、进出口贸易等 各个环节协同管理。二是严格开采总量掌握指标管理，严格执行国土 资源部有关爱护性开采特定矿种的各项管理规定，提高现行监管政策 的执行力；完善综合利用总量掌握管理政策措施，实行部委联动，规 范鸨矿原料流通领域；连续严格掌握新办鸨矿采矿许可证和现有矿山 扩大产能，对以开采多金属名义、以探代采以及无独立矿山的选厂进 行清理整顿；尽快讨论鸨品出口管理的替代政策措施，保持出口贸易 平稳，完善行业自律机制。三是提升鸨
17、行业进展质量和效益，强化国 家对战略稀有金属资源的掌握力度，鼓舞创建集生产、科研、销售、 投资为一体的集约化、资本化大型鸨企业集团，提高产业集中度，提 升大型铝企业的资本运作实力和国际市场竞争力；连续推动鸨资源整 合，深化持续对铝矿区周边开采秩序的整治，促进规模化、集约化、 节省化鸨矿开采，推动生态文明、绿色矿山建设，提升鸨行业进展质量和效益。化学矿山存在的问题是，2022年起，在湖北省试点磷矿资源 税计价征收，10%的税率对企业影响很大，推高了磷肥生产成本，不 利于磷矿企业和农业的进展，也不利于中低品位磷矿资源利用和相关 产业的持续进展。建议国家财税部门在资源税征收上能体现鼓舞资源 综合利用，用税率杠杆支持新技术的应用和资源的综合利用；同时, 对政策外的收费项目一律叫停，维护磷矿开采企业的正值权益。稀土存在的主要问题一是产能过剩严峻，目前产能释放只达到 1/4到1/3,尚有2/3到3/4的产能未能释放；二是矿业企业散乱差 现象依旧存在，有4万吨5万吨的稀土来源于指标外开采。建议加 强部委之间在稀土总量安排上的协调和指标执行状况的监管，尽量出 台一些鼓舞支持稀土应用的政策，扩大国内稀土应用领域。有关询问查阅发布的2022-2022年中国能源矿产市场深度分析报 告。