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1、行业分析报告经济型酒店行业分析经济型酒店行业分析第 1 页行业分析报告一，经济型酒店概述一，经济型酒店概述1.锦江之星旅馆：简介：锦江之星旅馆是锦江国际集团的组成部分，锦江之星是国内最早涉足经济型酒店的酒店品牌，但从 1996 年到 2003 年之间，锦江之星的开店速度一直波澜不惊，先声夺人的优势随之渐渐蚕食，2003 年 6 月，锦江集团和排名第九的新亚集团重组锦江集团，原新亚集团旗下品牌新亚之星翻牌加盟锦江之星。2.如家快捷酒店：简介：如家快捷酒店是由中国资产最大的酒店集团首都旅游集团，中国最大的的旅行服务公司携程旅行网共同投资组建，引入风险投资，并于 2006 年 10 月在美国纳斯达克
2、上市，这种传统产业+资本力量，传统产业+新经济，的商业模式，是一个经济型酒店在美国市场的最基本逻辑线条，如家的直营店采取租赁经营的方式，每家按月付租金，收入的现金流可以更多的用于对新店的装修改造，在充裕的现金流驱动下，如家以直营，加盟，管理，市场联盟 4 种方式同步布点。3.莫泰连锁酒店简介：继成功投资建设，经营三，四星级酒店后，上海美林阁控股有限公司公司把投资方向锁定在经济型旅店上，2002 年公司成立了上海莫泰连锁旅店，2005 年莫泰通过竞标取得浦东国际机场配套宾馆，2007 年建成最大的莫泰 168 旅店，总客房超过 700 间，为经济型酒店中单店客房数最多的酒店，与虹桥机场店东西遥相
3、呼应，成为上海两大机场旅客过夜住宿的绝佳配套设施，在 2006 年 5 月上海莫泰连锁旅店等控股子公司已与国际投资银行摩根斯坦利成功合作。在经济酒店领域中，莫泰是旗下拥有子品牌最多的一家。4.速 8 酒店简介：美国速 8 酒店是世界上最大的经济型特许经营酒店之一，位列全美特许经营 500 强榜首，其母公司温德姆酒店集团在全球拥有 6300 多家酒店，共有速 8.Daysinn.travelodge.amerinhostinn.豪生.华美达等九大品牌，53万多间客房，近 20 年间，相继有多间国际酒店管理集团进入中国，其落脚点全部为高档酒店，而速 8 是首家钟情于内地经济型酒店的国际酒店管理公司
4、。其旅店为纯美式风格。5.7 天连锁酒店第 2 页行业分析报告简介：7 天连锁酒店是由美国风险投资基金和实业投资共同组建的连锁酒店，2006 年华南地区规模最大的经济型酒店连锁企业与华平投资集团联合发布，华平投资携巨资入股 7 天酒店，7 天连锁酒店集团从创业开始到现在不到两年时间，迅速在华南地区形成了强大的连锁网络优势，2006 年 10 月 7 天酒店成为“经济型饭店供应十强”同时也是十强中最年轻的企业。6.格林豪泰简介：格林豪泰是由美国 APH 投资公司，美国统一投资集团和桥福地产股东共同组建，集团首期投资 3000 万美元，随着如家在纳斯达客大受追捧，经济型酒店一时成为行业热点，中国经
5、济型酒店市场已经进入细分阶段，在以如家等为代表的低价经济型酒店大力扩张的同时，定位中档商务市场的经济型酒店也正在快速发展，格林豪泰也加快步伐开拓商务型酒店。7.维也纳酒店简介：维也纳酒店属于维也纳酒店集团旗下品牌成立于 1993 年，维也纳酒店集团现已发展成为一个拥有 32 家酒店(营业中的酒店有 15 家，在建的酒店有17 家)、6000 多间客房、7000 多个餐位、3000 多名员工的全国知名的大型酒店集团，并已走上了高速发展的快车道，进入了事业的高速扩张期。国际著名风险基金软银赛富已巨额注资维也纳酒店集团，并启动了企业上市计划。计划用 3 到 5 年的时间，逐步完成全国各大中城市布局，
6、使品牌连锁酒店达到300家。二，经济型酒店分布格局及数据分析：二，经济型酒店分布格局及数据分析：从 1997 年我国第一个真正意义上的经济型连锁酒店品牌诞生至今，在我国境内，已经形成了三大阵营，第一大阵营就是全国性的品牌，如锦江之星、如家等；第二大阵营是一些区域性的品牌，如上海的莫泰168、广州的 7 天、河南的中州快捷等；第三大阵营是国际酒店管理集团，如法国雅高的 Ibis 和美国的 super8。第 3 页行业分析报告1.1.经济型酒店成立时间，旗下品牌：经济型酒店成立时间，旗下品牌：锦江之星旅馆有限公司（1997.2）锦江之星如家快捷七斗星酒店上海莫泰酒店（2003.4）驿居速伯艾特国际
7、酒店管理公司（2004.4）速 8Yote10约泰格林豪泰7 天连锁维也纳酒店维也纳酒店集团（2005）维也纳 3 好莫泰 168莫泰 268上海如家酒店连锁（2002.6）格林豪泰酒店管理集团（2004.3）7 天连锁酒店集团（2005.3）2.2.经济型酒店品牌排名分析（排名依据客房数）经济型酒店品牌排名分析（排名依据客房数）2010 年客房数第 4 页行业分析报告从上图可以看出，截至 2010 年第二季度，如家以 7.8 万间的客房数稳坐行业第一位置，老牌锦江以 4.8 万间距第二，7 天、莫泰、汉庭的客房数也都超过3 万间。行业前五大品牌客房数达到23.65 万间，占整个经济型酒店行业
8、客房数的 51。前十大品牌中，客房数超万间的有 7 个，法国雅高酒店集团旗下宜必思以 7661 间居第 8 位。前十大品牌客房数 28.9 万间，占比达 62.7。数据整理：城开千居收录于 2011数据来源：盈蝶，截止 2010.二季度 2010 年门店数（排名依据客房数）在门店数量上，如家同样以674 家稳居行业第一，7 天超越锦江之星以 399 家位居第二，汉庭超越莫泰居第四位。前十大品牌中，门店数超 200 家的有 6个，美国速 8 以 167 家居第 7 位，宜必思目前只有 42 家门店。前十大品牌门店数达到 2430 家，在经济型酒店行业占比 56.9。同时我们可以看出，不管是在门店
9、数还是客房数量上，都是如家、锦江等本土品牌占据了绝对优势;美国速 8、法国雅高旗下宜必思等品牌都没有取得领先地位。数据整理：城开千居收录于 2011数据来源：盈蝶，截止 2010.二季度 2010 年客房挂牌价第 5 页行业分析报告从整个经济型酒店行业的价位结构看，150200 元的酒店数量占 51，其次是200300 元价位的酒店占 26。最近开始热起来的百元酒店也占了 5的份额;300 元以上的价位与经济型酒店的定位已不太相符，市场份额也只有 3。数据整理：城开千居收录于 2011数据来源：盈蝶，截止 2010.二季度 2010 年客房入住率总的来说，目前中国经济型酒店已初具规模，行业寡头
10、雏形开始形成;但寡头之间的竞争还不激烈，目前经济型品牌连锁酒店还处在侵蚀低星级无品牌单体酒店市场阶段。整个经济型酒店行业也还在快速发展过程中，远没有达到饱和状态。7 天连锁 CEO 郑南雁表示，经济型酒店的前四五个品牌每家发展到15002000 家门店的规模完全没有问题，7 天将集中资源尽快实现 1500 家的规模。截至目前，如家签约酒店数量已达1000 家，7 天预计 2011 年也将实现千店布局。第 6 页行业分析报告数据整理：城开千居收录于 2011。数据来源：盈蝶，截止 2010.二季度。三，行业展望三，行业展望1.1.行业快速增长，寡头竞争格局越趋明显行业快速增长，寡头竞争格局越趋明
11、显基于以上对中国经济型酒店现状和影响因素的分析，行业认为 35 年内中国经济型酒店将维持高速发展态势，前几个品牌在规模迅速扩大后行业的寡头竞争格局将越来越明显。目前规模较大、具有较强竞争力的品牌还不到十个，小品牌数量则有几百个;随着行业的发展，因快速扩张的需求和优秀酒店物业资源的稀缺，品牌之间的整合也不可避免。从国外酒店行业的发展历史看，美国最大的酒店集团温德姆酒店集团旗下11 个品牌只有 1 个是自己创建的;法国雅高集团自 1974 年以来几乎每年都有收购发生。中国经济型酒店发展的这几年间，如家通过并购“七斗星”成为了行业老大;汉庭收购“宜居”实现快速扩张;今年连一向稳健的锦江之星也并购了金
12、广快捷。在今后经济型酒店的发展过程中，品牌之间的整合难以避免。2.加盟店比例继续提升加盟店比例继续提升经济型酒店品牌在发展过程中，由于自身资金的限制和寻找当地优秀物业资源需要，会通过加盟的方式快速占领市场。欧美等发达国家的酒店品牌加盟比例均已超过 50。近年来中国各大经济型品牌加盟店的比例不断提高，以下是在美上市的三家中国经济型酒店品牌加盟店的占比变化从图中可以看出，汉庭和 7 天的加盟店比例从创建到 2007 年的两年间都不到10，但随后几年为了实现快速发展，加盟店比例都迅速提高。截至2010 年第第 7 页行业分析报告三季度，如家和汉庭的加盟店比例都超过 40，7 天的加盟店比例也马上就超
13、过40。老牌锦江之星的加盟店比例更是达到了 60。各家今后的发展计划中，加盟店的数量又高于直营数量，所以加盟店的比例将进一步提高。4.4.入住率短期内将维持高位入住率短期内将维持高位入住率是经济型酒店运营中最重要的一个指标，直接决定了企业的盈利能力。经济型酒店的入住率水平一般都在 80以上，远高于维持酒店盈亏平衡所需的5060的入住率水平。从在美上市的三家中国经济型酒店看，他们的入住率都维持在较高水平，还没有下降趋势;汉庭的入住率还有较大的增长。7 天 CEO郑南雁表示，现在的入住率主要受新开酒店的影响，新开酒店一般需要 36 个月才能达到正常的入住率水平;今后几年入住率还将维持在较高水平，未
14、来行业达到一定规模后可能会有所下降。5.5.多品牌发展渐成趋势多品牌发展渐成趋势在前几大品牌中，汉庭原本就是从中高端的“汉庭酒店”品牌发展到“汉庭快捷”品牌，随后有发展了“海友客栈”品牌;锦江旗下更是有“锦江之星”、“百时捷”、“金广”、“达华”和“白玉兰”等多个细分品牌;莫泰也有“MOTEL 168”和“MOTEL268”品牌;如家也表示要开始发展中高端的“和颐”品牌。特别是在最近“百元酒店”迅速发展的背景下，许多品牌都希望尽快进入这个市场。郑南雁也表示7 天以后也会发展多品牌。此外，虽然中国经济型酒店市场主要由本土企业占领，但高端市场还主要是国际大品牌。待本土经济型酒店品牌发展到一定规模、
15、具备一定的实力后也可能会通过发展多品牌与国际品牌争夺高端市场。不过这在短期内应该难以实现。第 8 页行业分析报告三，行业选址要求三，行业选址要求择址要求择址要求倾向的商业面积2000-6000 平米考虑拓展区域周边成熟社区租金价格区间建筑要求水电标准交通消防标准产权性质产权租赁年限停车位10 年6 个以上1.2-1.6 元/平米/天有采光通道，无暗房，以中间是通道两边是房间的建筑为宜。一楼留有固定接待区域面积。水：100DN电：350KW，最好有燃气管道。附近有通达商业中心，车站，机场，火车站的公交路线有固定消防通道，并有独立消防水池房屋可用于商业服务或可改变该用途产权清晰，无债务纠纷的房产，一般军产不考虑第 9 页