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1、Important&Selected Documents工商企业管理社会实践调查报告工商企业管理社会实践调查报告系部名称：系部名称：专业：专业：工商管理工商管理年级年级_班级：班级：_姓名：姓名：钟小琼学号钟小琼学号:1451001475888_:1451001475888_实践单位：华西证券实践单位：华西证券实践时间：实践时间：20152015年年 9 9 月月 5 5 日至日至 20162016 年年 2 2 月月 1212去年去年 9 9 月开始，月开始，我在华西证券有限公司进行理财经理实习工作。我在华西证券有限公司进行理财经理实习工作。华西证华西证券全称华西证券股份有限公司，券全称华西
2、证券股份有限公司，成立于成立于 20RR20RR 年年 7 7 月月 1313 日，日，是在合并重是在合并重组原四川省证券股份有限公司和四川证券交易中心的基础上，组原四川省证券股份有限公司和四川证券交易中心的基础上，通过增资通过增资扩股而规范组建的四川省首家跨区域大型证券公司，扩股而规范组建的四川省首家跨区域大型证券公司，是四川省综合类证是四川省综合类证券公司。注册资本券公司。注册资本 2121 亿元，注册地为四川省成都市。华西证券在全国亿元，注册地为四川省成都市。华西证券在全国拥有近拥有近 7070 家证券营业部家，遍布四川、北京、上海、天津、重庆、南家证券营业部家，遍布四川、北京、上海、天
3、津、重庆、南京、广州、武汉、深圳、大连和杭州等地。其中，成都高升桥营业部市京、广州、武汉、深圳、大连和杭州等地。其中，成都高升桥营业部市场占有率排名稳居四川省第一，场占有率排名稳居四川省第一，北京营业部在北京地区市场占有率排名北京营业部在北京地区市场占有率排名前五，前五，深圳营业部在深圳的市场占有率中排名前十。深圳营业部在深圳的市场占有率中排名前十。公司投资银行总部公司投资银行总部的主要办公地点在北京，的主要办公地点在北京，证券研究业务和自营投资业务的办公地点在深证券研究业务和自营投资业务的办公地点在深圳；圳；公司还拥有两家全资子公司，公司还拥有两家全资子公司，专注期货业务的华西期货有限责任公
4、专注期货业务的华西期货有限责任公司及开展直投业务的华西金智投资有限责任公司。员工司及开展直投业务的华西金智投资有限责任公司。员工 30003000 余人。公余人。公司经营范围涵盖证券经纪业务，证券投资咨询，与证券交易、证券投资司经营范围涵盖证券经纪业务，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，固定收益，投资银行，证券承销与保荐，证券自活动有关的财务顾问，固定收益，投资银行，证券承销与保荐，证券自营，营，证券资产管理，证券资产管理，证券投资基金代销以及中国证监会批准的其他业务证券投资基金代销以及中国证监会批准的其他业务等。在实习过程中，我在单位领导的热心指导和同事的大力帮助下，积等
5、。在实习过程中，我在单位领导的热心指导和同事的大力帮助下，积极参加与日常业务相关的各项工作，极参加与日常业务相关的各项工作，并且注意把书本上学到的工商管理并且注意把书本上学到的工商管理理论知识与实际工作相联系，理论知识与实际工作相联系，力求在实践中提升自己的能力，力求在实践中提升自己的能力，升华自己升华自己的理论水平。的理论水平。在实习的日子里，在实习的日子里，使我对日常销售有了深层次的感性与理使我对日常销售有了深层次的感性与理性的认识，让我体会到了作为一个社会人和学生的区别，收获颇多。实性的认识，让我体会到了作为一个社会人和学生的区别，收获颇多。实习中，我采用了看、问、学等方式，对公司管理工
6、作的开展有了进一步习中，我采用了看、问、学等方式，对公司管理工作的开展有了进一步了解。了解。主要实习情况报告如下：主要实习情况报告如下：不同的职能办公室具有不同的工作及职不同的职能办公室具有不同的工作及职责范围，责范围，作为公司的市场营销部们，作为公司的市场营销部们，其岗位使命是负责对老客户的日常其岗位使命是负责对老客户的日常维护，维护，以及需要进行新开客户的挖掘工作，以及需要进行新开客户的挖掘工作，这个对于刚刚出入社会的我这个对于刚刚出入社会的我是有相当大的挑战的是有相当大的挑战的.这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现Important&Sel
7、ected DocumentsImportant&Selected Documents在：在：1 1、对证券行业有了初步了解进入公司以来，从熟悉这个行业到通、对证券行业有了初步了解进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。2 2、业务开拓能力的提高、业务开拓能力的提高在业务营销过程中，在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，与客户的交谈和遇到的不同问题，提
8、高了自己的沟提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度通能力和应变能力；而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使信达服务真正的深入人心。的服务，使信达服务真正的深入人心。3 3、工作的责任心和事业心加强了、工作的责任心和事业心加强了对自己经手的每一笔业务，对自己经手的每一笔业务，都认真对待，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。在业务营销中，同样也发现了一些问题和自己的不足：在业务营销中，同样也发现了一些问题和自己的不足：1 1、证券知识还须加深了解
9、，需不断学习。、证券知识还须加深了解，需不断学习。2 2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。3 3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。进入营销这个行业，进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，业绩是衡量一个人的价值所在，前几个月的业绩表前几个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要这样做：现不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要这样做：1 1、发传单、发传单进入信达证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还进入信达证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，
10、但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。终会有效果的。2 2、有效利用银行资源、有效利用银行资源在银行驻点已有一年多了，在银行驻点已有一年多了，业绩十分不理想。业绩十分不理想。银行很好的服务有口皆碑，银行很好的服务有口皆碑，许多客户慕名而来，许多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，很好的，但中国银行和中银国际很好的合作关系和相互间有回扣的合作但中国银行和中银国际很好的合作关系和相互间有回扣的合作Important&S
11、elected DocumentsImportant&Selected Documents方式使我一直在寻找突破点，方式使我一直在寻找突破点，虽然很有压力，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也但目前与他们处好关系也是唯一的办法。是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一所以我一直在努力的去做。直在努力的去做。3 3、充分利用关系网络、充分利用关系网络拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，通过朋友介绍朋友，让想让想炒股的客户选择我们信达来开户，炒股的客户选择我们信达来开户，另外
12、，另外，对于已在其它券商开通三方存对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户努力将客户争取过来。争取过来。现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必须要不断的学习，我必须要不断的学习，丰富自己的专业知识，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的服务，为客户提供全方位的服务，要想尽一切办法，尽自己最大努力来做。要想尽一切办法，尽自己最大努力来做。证券客户经理工作不是一朝一夕的事，证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一
13、项长期的工作，是一项长期的工作，需要足够的需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。通过半年的努力使我耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。通过半年的努力使我提高工作水准：、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事提高工作水准：、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。、多琢磨、以便构建良好的客户关系。的宝贵经验，学习专业知识。、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，相处得愉快，才能更好更深入才能更好更深入的完成任务的完成任务!、多反思、多总结。自我反思是提高业务素
14、质的基本途、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步、超越自己。要以力求精致的态度今后的工作积累经验。从而不断进步、超越自己。要以力求精致的态度为自己的目标，尽自己最大努力，去力求向完美的结果靠近。我想这些为自己的目标，尽自己最大努力，去力求向完美的结果靠近。我想这些对我来说，对我来说，都是一种激励和鞭笞，都是一种激励和鞭笞，走在这条道路上的所有人都会在“真走在这条道路上的所有人都会在“真诚、善意、精致、完美”这八个字里面找到人生价值
15、的所在诚、善意、精致、完美”这八个字里面找到人生价值的所在.同时，由同时，由于时间短暂，于时间短暂，感到有一些遗憾。感到有一些遗憾。对部门销售有些工作的认识仅仅停留在对部门销售有些工作的认识仅仅停留在表面，只是在看人做，听人讲如何做，未能够亲身感受、具体处理一些表面，只是在看人做，听人讲如何做，未能够亲身感受、具体处理一些工作，所以未能领会其精髓。通过实习，我对企业销售管理工作的重要工作，所以未能领会其精髓。通过实习，我对企业销售管理工作的重要性有了更深一步的了解。性有了更深一步的了解。特别是在新的形势下，特别是在新的形势下，销售工作人员更要努力销售工作人员更要努力学会运用马克思主义基本原则和
16、方法，学会运用马克思主义基本原则和方法，认真学习钻研党和国家的各项方认真学习钻研党和国家的各项方针政策，针政策，充分把握政策的精神实质，充分把握政策的精神实质，及时了解和掌握上级领导不同时期及时了解和掌握上级领导不同时期的工作部署和要求，的工作部署和要求，把政策具体落实下去化为实际行动，把政策具体落实下去化为实际行动，并强化组织协并强化组织协Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents调能力，专业工作能力，调能力，专业工作能力，。以上是我的社会实践报告。不妥之处，请老。以上是我的社会实践报告。不妥之处，请老师指正。师指正。Important&Selected Documents