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1、XXXX 年上半年国内轻卡市场分析及预测年上半年国内轻卡市场分析及预测一、20112011 年上半年国内轻卡市场总体情况年上半年国内轻卡市场总体情况据中国汽车工业协会统计，2011 年上半年，国内完成汽车销售 9325201 辆，同比增长 3.35%。其中，卡车（含底盘，半挂牵引车）实现销售 1983753 辆，同比下降 5.03%。轻卡继续占据国内卡车市场的半壁江山，市场份额有0.39 个百分点的小幅提升。2011 年上半年轻卡市场走出了一条与 2010 年同期基本相同的进展轨迹。2009-2011 年上半年国内轻卡市场进展走势图单位：辆受益于年底用户资金充裕，部分企业在完成上年度销售任务之
2、后，将多余的销量转入 2011 年度销量统计中，再加上传统节日新春佳节等，2011 年 1 月、2 月销量同比均实现明显增长；3 月份，卡车传统销售旺季来临，销量环比实现大幅增长，但受国内整体市场需求放缓的拖累，同比呈现小幅下降；4、5 月，市场需求一路走低；进入 6 月份，随着夏季的到来，北方农产品、饮品等进入需求旺季，农村兴修水利与基础设施建设进入建设期与 7 月 1 日起国标准的汽油轻卡停止销售等的拉动，6 月份销量下降速度开始减缓，但同比仍有万余辆的差距。二、二、20112011 年上半年国内轻卡市场竞争分析年上半年国内轻卡市场竞争分析 2011 年上半年，中汽协统计到的有轻卡销量的企
3、业有 33 家，比上年同期减少2 家（缺席的 2 家企业分别是成都新大地汽车有限责任公司与常州英田汽车有限公司）。受市场需求整体低迷的拖累，上半年国内轻卡市场竞争格局也发生了微秒的变化，呈现“三大方队”与“三大军团”的竞争局面。2011 年上半年国内轻卡企业销量情况单位：辆，%企业名称轻卡(含底盘)12345678910北汽福田东风汽车安徽江淮金杯汽车江西江铃长城汽车山东凯马南汽跃进庆铃汽车一汽解放累计销量累计增长市场占有率102260622366512337711072272025705205991042446374413257531108-4.31-7.541.156.81-1.1114.
4、6723.38-11.61-8.8920.50-37.08100.0021.8712.0610.837.046.905.864.153.663.193.0411121314151617181920企业名称轻卡(含底盘)北汽制造有限山东唐骏欧铃中航黑豹河北中兴重庆力帆重庆长安四川南骏江西昌河丹东黄海浙江飞碟累计销量累计增长市场占有率102260627773265312509124855218151948617773119691107510637-4.314.84-23.55-19.288.91-25.27-22.93-4.34-35.069.2323.16100.002.722.592.452.
5、432.131.911.741.171.081.04三大方队角度：北汽福田、东风股份与安徽江淮等 3 家企业构成轻卡市场“十万辆方队”，累计销量均在 10 万辆以上，累计销量合计 457764 辆，同比下降 2.09%，市场占有率合计 44.76%，同比提升 1.01个百分点。高居行业榜首的北汽福田与排名第 2 的东风股份市场份额相差 10 个百分点，销量相差 10 万辆以上，且该方队中各企业累计销量同比下降速度均在个位；累计销量在 1-8 万辆的 17 家企业构成轻卡市场“万辆方队”，累计销量合计 543030 辆，同比下降 5.37%；市场占有率合计为 53.10%，同比下降 0.59 个
6、百分点。在该方队中，江铃、长城、庆铃与飞蝶等 4 家企业，累计销量同比均实现两位数增长。山东凯马、黑豹、长安、唐骏欧铃、力帆、昌河与一汽解放等 7 家企业，累计销量同比均呈现两位数下降，且昌河与一汽解放 2 家降速同比均在 30%以上；累计销量在万辆下列的 13 家企业构成的“千辆方队”，累计销量合计仅有 21806 辆，同比下降 17.74%，市场份额仅占 2.13%。三大军团角度：东风、江淮、长城、跃进、一汽、江铃、庆铃与北汽有限等8 家传统轻卡企业累计销量合计 493426 辆，同比增长 2.85%，市场份额合计 48.25%，同比提升 3.36 个百分点；北汽福田、金杯、凯马、南骏、唐
7、骏欧铃、力帆、飞蝶、黑豹、新龙马等 10 家由农用车转型的轻卡企业累计销量合计 443398辆，同比下降 9.11%，市场份额 43.36%，同比下降 2.29%；随着汽车下乡刺激新政的退出，长安、中兴、昌河与天汽等4家以微卡为主业的企业，轻卡累计销售合计58085 辆，同比下降15.29%，市场份额合计5.68%，同比下降 0.74%。三、三、20112011 年上半年国内轻卡市场特点及原因分析年上半年国内轻卡市场特点及原因分析尽管上半年轻卡整体市场进展不尽如人意，但呈现出的特点仍可圈可点：1、市场销量同比小幅下降，轻卡继续占据卡车细分市场半壁江山。传统轻卡企业市场份额继续回升，农用车转型企
8、业市场份额继续下降，微卡企业生产的轻卡销量同比大幅下降。2、轻卡新品数量增多，推出新品的企业数量减少。据不完全统计，上半年推出轻卡新品的企业由上年同期的 6 家减少到今年的 4 家，其中仅福田 1 家就推出了 6 个系列，高居行业榜首；东风推出 4 个系列，屈居第二。面市的新品达12 个系列，与上年同期8 个系列相比，新品数量大幅增加。今年面市的新品不仅涵盖国、国排放，小、中、大吨位，且全部面向中高端市场。2011 年上半年国内轻卡面市新品情况表企业名称新品名称新品特点1 月 9 日，北京上市，使用流线型全新车身，双层板前围，功能配置轿车化，定时代 K1位于 1.0-1.5 吨级细分市场的中高
9、端层面。时代 H2福田奥铃 TX足高速重载市场需求，定位中高端物流市场。奥铃奥铃 TXTX 气刹新品气刹新品奥铃 2012 版1 月 9 日，北京上市，定位于 2.5 吨级、3.0 吨级、4.0 吨级中高端目标市场。3 月 19 日，北京上市，配装雷沃 4D 动力，功率 118kw，奔驰技术重载底盘，满工艺，增加了整车的舒适性、可靠性、承载性，定位工程车市场。东风劲诺 Z57-510 与 2 月 22 日批量生产。车型使用“模块化、通用性”理念研发，使用了新技术、新Z57-010东风凯普特 N300东风4 月 29 日，武汉上市，为 1575 窄体车身、创业型轻卡，整车使用新款出口专用东风福瑞
10、卡 W 系列驾驶室，搭载四达“东风专供”发动机，百公里油耗比同类省 1L。货箱长度3.5-3.8，上牌吨位 0.8t-1.9t，定位城乡物流运输市场。4 月 16 日，深圳上市，配装江淮4DA1 发动机、ABS，国排放，百公里油耗8 L，江淮帅铃车内噪音 68dB，整车售价 9.87 万元。定位高端物流运输市场。4 月 20 日，上海上市，搭载全新一代 F1C 柴油机，国 IV 排放，使用意大利依维南京依维柯跃新欧卡 K301进宽体，轴距 2600-4200mm，定位中高端轻卡市场，售价不低于 10 万元。柯技术优化匹配动力链系统，全面轿车化的仪表台与内饰设计，车型覆盖窄、中、3、为了应对市场
11、持续下滑的局面，主流轻卡企业相继采取了诸如购车直接补贴，降价销售，休闲自驾驶游，购车送大礼，举办卡车大赛，产品巡展等形式多样的营销措施，且降价促销伴随企业营销始终。如时代轻卡购车直补 1000-5000 元创富基金；跃进将“三包期”里程延长 5000 公里，购车还赠送交强险；一汽通用推出购买解放轻卡赠送 800 元交强险活动；长安汽车推出购车送交强险，送保险卡等活动。此外，庆铃针对其旗下不一致系列的轻卡，推出了最新的贷款购车方案等。促销活动时间长，优惠幅度大成为今年卡车市场一大亮点。2011 年上半年国内轻卡企业营销活动一览表企业名称活动内容年初，凯锐、凯运短轴车型降 7000 元；5 月 2
12、2 日，溧阳御水举办江铃轻卡温泉休闲自驾一日游；6 月 11 日，江铃海南江铃汽车海口轻卡专营店开业。4 月 1 日-5 月 31 日，购江淮铃双排系列轻卡，赠送1500 元油卡；5 月 4 日-6 月 6 日，帅铃轻卡（HFC1040K5T）江淮价位最低达 5.69 万元；4 月启动“江淮铃致富神威榜”活动；6 月 9 日起，上海20 辆两款江淮威铃载货车分别降价 0.66 万元与 0.55 万元。3 月 1 日-6 月 30 日，购奥铃（CTX/TX）轻卡，游法国勒芒。；6-10 月，在东南部、中西部与北部举行 2011 福福田田奥铃中国勒芒轻卡赛；5 月 6 日，2011 全国红色旅游经
13、典巡礼活动在上海启动，10 辆福田时代轻卡 K、H 系列新品构成的红色巡礼车队由此踏上近万公里的红色巡礼征途。4 月 2 日-4 月 15 日，上海海堰汽车销售公司订车车价优惠 7000 元；4 月 13 日-5 月 31 日，北京天亿通推出购东风凯普斯达现金优惠 5000 元；4 月 2 日-4 月 30 日，济南富格尔汽贸东风凯普特 N300 降 1920 元；6 月 23 日，东风凯普特冷藏车亮相 2011 广州冷链物流研讨会。1 月 24 日，一汽通用在海南启动“解放轻卡全球寻找百位智富明星”活动；4 月 22 日，山东寿光市召开菜博会，解放一汽通用全系车型举行车展，“解放轻卡全球寻找
14、百位智富明星活动”第三站(寿光站)也在此同时举行；5 月9 日-5 月 31 日，小解放优惠 1000 元；4 月 18 日-4 月 30 日，解放 501-Q 轻卡降价 2000 元。6 月 11 日-9 月 30 日，济南银河 16 辆庆铃 100P 库存车优惠促销，QL10408EWR 与 QL10408HWR 分别降价 0.5 万元庆铃与 0.7 万元。4、轻卡企业拓展专用车市场步伐加快。一方面充分利用各类机会，进行专用车产品的展示。如在2011 年上海国际车展上参展的三款国产轻卡专用车产品，2011 广州冷链物流研讨会上展示的东风凯普特冷藏车等。另一方面与改装车企业联合进行产品公告的
15、申报，产品的巡展推广等。如东风与中联重科、烟台海德、福建龙马等国内环卫专用车主流企业联合进行产品公告的申报。此外，东风股份还独自在浙江、上海、江苏、安徽等地进行工程车市场的开拓等。5、刺激新政退出后，低吨位轻卡销量继续保持增长。今年上半年，国内大吨位段轻卡（4.5t总质量6t）累计销量实现 120044 辆，同比下降 22.58%；市场占有率达到 12.53%，同比下降 3.11 个百分点；低吨位段轻卡（1.8t总质量3.5t）的累计销量达到 546942 辆，同比增长 2.92%；市场份额继续超过半数，达到 57.07%，同比提升 3.49 个百分点。6、据不完全统计，年初以来，先后有 8
16、大轻卡项目已经或者马上开工建设，与上年同期 6 大项目相比，有继续加快之势。其中，大集团的建设规模依然靠前，如中国重汽不仅在家门口的章丘建轻卡基地，还携王牌在成都建轻卡基地；北汽在扩大长沙轻卡产能规模的同时，又在河北新建轻卡基地。长安则签下了年产 25 万辆轻卡的新基地等。1）3 月份，北汽集团在河北沧州黄骅市新建轻卡基地项目签约。项目首期投资50 亿元，远期投资100 亿元，建设规模 40 万辆轻卡。新基地将于 2012 年底或者 2013 年初投产。2）3 月 10 日，由四川海盛贸易投资的西南轻卡城项目签约，项目计划投资约 2 亿元，占地 75 亩，估计年税收约 2200 万元。3）3
17、月 18 日，中国重汽章丘轻卡基地项目在章丘工业园开工奠基，基地总建筑面积 54743m，合同额约计 6316 万元，计划工期约 100 天。2 4）3 月 18 日福田汽车同意投资 19.06 亿元，对长沙厂区进行搬迁改造，新建长沙汽车新厂。5）2011 年内，总投资 16 亿元的金杯轻卡项目将入住沈阳汽车城内，生产产品为轻、中、重卡。目前该项目已完成初步规划与选址。6）5 月 8 日，大运成都新基地建设项目在成都开发区开工。新基地占地 1085 亩，投资 21 亿元，估计 2012 年竣工，将建成重、中、轻卡 10 万辆年产能，生产涵盖“大运”、“川江”与“川路”等三大品牌与马上推出的轻卡
18、新品，年销售收入将超过 120 亿元。7）5 月 17 日，一汽通用哈轻新工厂正式投产。新工厂一期形成 10 万辆解放轻卡年产能。二期工程完成后，产能将达到 20 万辆。8）6 月 30 日，重汽王牌成都青白江区汽车工业园奠基。项目占地 1500 亩，总投资 30 亿元，到 2015年全部投产后，将形成轻微卡 30 万辆、中重卡 10 万辆年产能。9）5 月 24 日，河北省定州市与重庆长安轻卡项目签约。项目分两期进行。其中，一期工程将于2013 年投资，二期工程将于 2015 年投资，届时将形成轻卡 25 万辆、专用车 5 万辆年产能。7、农用车企业携轻卡首次亮相上海国际车展。2011 年上
19、海国际车展，东风、重汽王牌、跃进、福田、五征、金杯与江淮等7 家轻卡企业带来 20 款轻卡参展。参展轻卡企业数量，参展车型数量，均创历年上海国际车展新高，且凸显六大特点：1）每家企业都把各自当家产品拿来参展，如高端轻卡。2）轻卡专用化趋势明显，如凯普特冷藏车、王牌厢式货车、欧马可纯电动环卫车等均亮相本届上海国际车展。3）农用车企业首次参展，如成都王牌借重汽之力参展，低速货车企业山东五征首次携轻卡参展。凸显企业凭借车展窗口展现扩张产品线的趋势。4）轻卡企业携出口型产品参展，如金杯带来 4 款轻卡，其中的三款均是针对海外市场的。6）借车展之际，推出轻卡新品，如跃进推出了新欧卡 K301，江淮推出帅
20、铃等。2011 年上半年，轻卡市场进展的影响因素很多，要紧有下列几个方面：1、国民经济保持平稳较快增长。2011 年上半年，国内生产总值 204459 亿元，同比增长 9.6%。全国规模以上工业增加值同比增长 14.3%。固定资产投资（不含农户）124567 亿元，同比增长 25.6%。社会消费品零售总额 85833 亿元，同比增长 16.8%。2、国内兴修水利，农村基础设施建设，住房建设，房屋装修等均在二季度进入高峰；农产品、饮品等进入消费旺季，网络销售持续增长；7 月 1 日起，排放在国的汽油轻卡停止销售。年初以来，企业对轻卡产品进行直补与钢铁、橡胶等汽车原材料价格持续下降等，支撑了部分市
21、场销售。3、公路运输继续保持快速增长。交通部统计数据显示，2011年1-5月份，国内完成公路货运量107.85亿吨，货物周转量 19011.19 亿吨公里，同比增长 14.4%与 15.5%。4、上半年国内大面积持续干旱，致使农业、工业、矿产等行业遭受较大影响，购车需求受到抑制。农业方面，上半年国内大面积干旱，使粮食、水果、蔬菜等农产品大量减产，同时使部分地区洒水车等专用车需求量上升；6 月份，国内超过半数的省份又遭遇洪灾，直接影响到农民增收。工业方面，干旱致使京津唐、河北、上海、江苏、浙江、安徽、湖南、河南、江西、重庆等 10 个省级电网出现电力供需紧张，部分省份再度拉闸限电。矿产方面，因干
22、旱缺水导致部分金属矿业停产等。5、上半年，4 万亿元投资项目陆续完成，前两年市场需求提早透支，汽车下乡、以旧换新等政策的退出，国家持续收紧银根，整顿房地产市场，一致性管理政策实施，国内通货膨胀加剧，油价、物价、原材料、人力成本、过路过桥费等均在高位运行，“用工荒”、中小企业“倒闭潮”的出现，江浙等地大部分私营企业，将资金抽出，投向黄金、古董等其它行业，物流市场增长速度放慢等，加剧了轻卡市场的低迷。6、人民币持续升值，利比亚、埃及、叙利亚等我国轻卡要紧出口国遭遇战争，越南等东南亚地区遭遇领土纷争等，均对我国上半年轻卡的出口产生较大影响。四、展望下半年影响下半年轻卡市场进展的因素综合如下：1、宏观
23、经济方面，通过上半年一系列抑制通货膨胀措施的实施，下半年，国内通货膨胀的压力有望得到部分缓解，国内经济进展速度有望小幅加快。2、成品油价格有望下调。经国务院关税税则委员会审议并报国务院批准，自 2011 年 7 月 1 日起，我国将大幅下调汽油、柴油、航空煤油与燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油将以零关税进口。3、进入夏季与秋季，兴修水利、农村基础设施建设、洪灾灾后重建等进入建设高潮，北方水果、蔬菜与夏粮等进入成熟期，冷饮进入消费旺季，洪灾同时缓解了电荒出现的机率等，都给轻卡市场需求带来新的需求商机。4、下半年，2011 年度 1000 万套保障性安居工程将进入集中开工期，将产生新的市场需求
24、。按照城乡住房部要求，2011 年 11 月底，本年度保障性住房的开工率将由 5 月底的 34%左右，提高到 100%。由此将拉动轻卡销量回升。5、6 月 8 日，国务院出台了促进公路物流进展的“国八条”。该新政在降低过路过桥费的同时，将大力进展农超对接、农校对接、农企对接等。从6 月 20 日起，交通部、发改委、财政部等5 部委启动了在全国范围内开展为期一年的收费公路专项清理工作等新政，将促使公路运输成本下降，增强用户购车的积极性。7、自 7 月 1 日起，排放在国的汽油轻卡停止销售。8、自 7 月 1 日起，公路安全保护条例开始执行，国内治超力度全面加大。该政策的直接影响是车辆的外廓尺寸、
25、轴荷与总质量应当符合国家规定标准，否则不得生产、销售；假如条例能执行到位，产品公告有可能调整，车辆需求总量将有所增加，反之，则对汽车生产企业无任何影响。9、交通部加强车辆运行安全监管，用车成本将再度上升。按照交通部“交运发201180 号”关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知，自 2011 年 8 月 1 日起，新出厂的运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆，安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置（GPS）。此外，应该看到，上半年新出现的与已经存在的一系列问题，短期内很难得到解决，诸如居高不下的通货膨胀，已经倒闭的与大量濒临破产的中小企业，持续上升的失业率，人民币的持续升值等等。因此，假如下半年不再出台鼓励政策，估计持续通胀、缓慢增长与持续的紧缩政策等将贯穿下半年直至 2012 年。由此推断，今年下半年市场将呈现淡季不淡，旺季不旺的进展态势。销量方面，估计下半年轻卡总销量将与上年同期持平，实现 92.3 万辆。全年轻卡总销量有望实现 194.56 万辆，同比下降 0.72%。