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1、 烟酒市场价格状况报告DMWORLD MARKETING ESEARCH国贸四班广州市达闻通用市场研究有限公司小组成员：曾睿 苏昱宇 徐佳 周立鹏 杨艳 曾宇遥 蒋为 课程名称： 国际市场营销题目： 烟酒市场调查报告系部： 经管系专业年级： 2011级国际经济与贸易指导老师： 叶小虎班级： 国贸四班一、调查背景1.1.中国烟草现状（1）中国是世界烟草第一大国。现阶段常年吸烟人口约占世界总吸烟人口的25,约3.4亿人,卷烟产销量约占世界总量的30。（2）烟草行业实行国家管理专卖体制。 1982年中国烟草总公司成立后，实行国家专卖和对烟草行业实行集中管理体制，烟草企业的销售对象主要是烟草系统内的商
2、业公司。广州市达闻通用市场研究有限公司（3）烟草业的生产量。（以1982年中国烟草总公司成立为标志）从19821995年，中国卷烟生产量从1885万箱上升到3481万箱，年均增长4.8。但自1995年开始，中国烟草开始出现总量紧缩的势头。19951999年，卷烟生产总量年均下降1.4。（4）高税产业 1999年，中国烟草业共实现工商利税989亿元，相当于国家财政总收入的10，烟草行业向国家提供的税收总额已连续13年高居国民经济各产业之首。广州市达闻通用市场研究有限公司（5）优势企业 烟草行业已经形成了相对庞大的产业规模和较为完整的产业体系,拥有玉溪卷烟厂、上海卷烟厂、长沙卷烟厂等一批技术装备达
3、国际先进水平、产品也有一定市场竞争力的优势大企业。（6）中国烟草外贸 由于对烟草进出口长期实行较为严格的限制，所以中国烟草的外贸依存度一直偏低,中国烟草的发展基本上是依靠国内市场实现的。 (在国际烟草出口市场上，中国卷烟出口总量只占世界出口总量的1.8)广州市达闻通用市场研究有限公司(7)中国香烟市场的隐患1.中国烟草制品的市场容量已基本饱和，市场扩张的空间已十分有限。中国现有烟叶种植农户近570万户，全行业共有工业企业185家，商业企业2000多家，生产与经营十分分散。2.市场集中度低致使系统内企业不能形成规模经济。 以烟草加工国际通行的衡量市场集中度，中国的“四厂商指数”计算仅为16。（最
4、大的四家企业的生产量占全行业生产总量的比重）。广州市达闻通用市场研究有限公司3.资源浪费和竞争无序。 主要表现在久关不闭的小烟厂和假烟、走私烟、非法烟厂生产的烟和超计划生产的烟这“四种烟”久禁不绝。4.计划指标的刚性分配。国家计划和规定烟厂的生产量,使得生产结构与布局难以优化调整5.地方保护和市场封锁。地方为保护烟厂，限制外地品牌进入当地市场，造成资源的内耗性损失。广州市达闻通用市场研究有限公司(8)国内香烟消费情况1.中国市场与媒体研究CMMS数据显示，目前中国烟民日吸烟量人均达13.91支，烟民每月要用收入15.1%来买烟。2.另外，日吸烟量在10支至19支的烟民占到了37.9。有关专家估
5、计，我国香烟消费量已占全球消费量的三分之一。3.与此同时，也有资料显示，我国香烟年均消费量已从50年代早期的1000亿支增加到1980年的5000亿支，目前每年消费量已达到.万亿支。广州市达闻通用市场研究有限公司中国酒类现状（1）竞争状况分析行业竞争点由单点到板块 区域竞争升级高档白酒市场寡头品牌垄断 政务酒占优中档酒市场无霸主 群雄磨刀霍霍低档白酒市场区域品牌是竞争主力国际资本频繁入驻白酒企业 竞争国际化白酒(2)行业驱动要素及发展趋势强大的市场需求是为白酒消费的最大推手总体来看，白酒行业没有什么创新，无论是产品创新、营销模式还是并购，强大的市场需求还是白酒消费最有力的推手，也是成就行业增长
6、的重要因素(3) 金融市场对白酒产业的影响白酒企业上市由于对基础建设以及国家投资比例过高的担忧，宏观经济政策加大私企、中小企业、非基础建设产业链上的优质企业IPO的力度，从而使投资结构更加合理。白酒行业中较多企业符合这一系列标准，整个白酒行业受到明显的正面影响，白酒企业的并购或财务投资成为投资人们梦寐以求的项目金融市场监督下的白酒行业即在金融市场监督下的白酒企业，一方面通过社会监督而实现健康发展，一方面也因受到社会监督而被迫放弃相对低成本的灰色发展路线。一场投资者与经营者的博弈，正反映了白酒这个传统行业在现代化管理制度中蜕变的历程。或许这也是白酒行业蜕变为现代行业的一场必须的阵痛（5）白酒产业
7、综合发展趋势高端白酒内部结构分化消费结构中高档化白酒行业集中度的进一步提高二 调查目的运用科学的方法，系统地搜集、记录、整理和分析有关市场的信息资料，从而了解市场变化的现状和趋势，为市场预测和经营决策提供科学依据的过程1、深刻洞察卷烟消费者的消费心理和购买行为、深刻洞察卷烟消费者的消费心理和购买行为2、全面把握区域市场卷烟销售环境、全面把握区域市场卷烟销售环境3、深入了解零售户的服务需求、深入了解零售户的服务需求4、动态把握具体品牌的市场表现、动态把握具体品牌的市场表现5、准确预测各品类各品牌卷烟的真实需求、准确预测各品类各品牌卷烟的真实需求6、为提升服务和管理质量提供决策依据、为提升服务和管
8、理质量提供决策依据三 调查对象1湖北中烟恩施卷烟厂2广州华润万家四 调查方法1.文案调查法文案调研法是指利用企业内部和外部现有的各种信息、情报资料，对调研内容进行研究的一种营销调研法。2. 实地法主要是已实地考察为准3总结归纳法通过大量的数据和信息归纳的方法注：我们这组是通过这些方法的结合起来做报告五. .调查的程序及时间安排调研方法调研方法接触方法接触方法调研工具调研工具小组分工1 资料来源： 苏昱宇 杨艳 蒋为 曾宇遥 周利鹏 徐佳2 信息的筛选： 周利鹏 徐佳3 进行数据统计和数据计算与整理： 周利鹏 徐佳4 调查方法： 苏昱宇 杨艳 曾睿 徐佳 周利鹏 杨艳 曾宇遥 蒋为 5调研工具
9、： 徐佳 周利鹏6抽样计划 ： 曾睿 徐佳 周利鹏7 接触方法 ： 苏昱宇 杨艳 蒋为8 后期制作（书写调研报告 小组调研总结 制作成果汇报PPT）曾宇遥 曾睿 徐佳 周利鹏 市场营销调查步骤 制定调研计划资料来源文案法 湖北中烟恩施卷烟 厂 苏昱宇 烟实地考察法 广州华润万家 曾睿 徐佳 周立鹏 杨艳 曾宇遥 蒋为 烟酒市场营销调查步骤 制定调研计划调研方法市场营销调查步骤 制定调研计划调研工具市场营销调查步骤 制定调研计划抽样计划市场营销调查步骤 制定调研计划接触方法六 调查预算序号项目 价格（元/RMB） 备注 ：火车（交通费） 旅馆住宿费1 资料费 502 设备费1003 打印费504
10、 餐饮费8005 交通费15006 住宿费7007 耗材费508 劳务费300 总计 3550七 调查报告 见wordword文档八 调查结论及预测建议一 是认真做好合理定量工作按照不同业态、不同区域和诚信等级细分客户，依据客户实际销售能力定量供，达到控制违规大户、培育适度规模的零售户的目的，实现以行政手段为主的限量供应向以市场需求为基础的合理定量转变，使货源供应与客户真正的销售能力协调一致。切实做好零售户的动态升级管理。目前，特别是那些不以卷烟带动食杂批发的对象，予以适当提高等级供货；对那些多次反映等级低、货源少而无不良记录的零售户，进行等级的重新定位，或者及时予以动态管理二 是优化合理布局
11、 对全县的网络户进行清理，要找到所有的入网户，对片区的入网客户进行地毯式清理，对月销量10条以下的户子；被代送户、委托收货、约定取货户；一户多证、无固定经营场所订货户这些对象中不符合条件的清除出网；对许可证到期的严格年审，严格按标准办理新证，全面推行责任追究制度，杜绝办糊涂证和人情证，遵照合理布局的要求对全县办证户实施瘦身工程，不断提高网络运行质量。三 是进一步做好卷烟网上订货的基础工作和规范管理 切实建立监督制约机制，加强卷烟网上订货的动态监管。四 是抓紧做好商品陈列重点做好城关、乡镇墟场、公路沿线的客户的商品陈列，对于难度较大的客户，为其帮助设计、制作卷烟品牌展示板。统一标准、模式帮助搞好
12、卷烟陈列，从而推动改观整个市场基础工作，不断增强规范经营意识和市场管理水平五 是建立信息沟通渠道对客户反映的问题要高度重视，必须想办法尽量帮助解决。设立客服热线电话，办好内部QQ群和地址邮箱，构筑信息沟通平台，切实加大宣传力度，及时传递访销货源及行业政策等相关信息，将信息通道建成与零售户之间的桥梁和纽带。让零售户话有地方说遇到问题有地方反映，困难能及时解决。六 是加强市场日常监管专卖部门进一步加大对钉子户的打击力度。重点整治卖假冒烟、非法渠道烟等违法行为实现由管理型向人性化服务转变。充分认识到卷烟打假打私打非工作具有长期性、复杂性，抓住主要矛盾，提出阶段性目标，通过解决阶段性的突出问题，不断把
13、卷烟打假打私打非工作推向深入。预测 烟类1 理性把握市场，科学合理投放，适当放缓高价位卷烟的投放节奏，进一步消化中高档卷烟社会库存，为下半年市场的平稳运行奠定更加扎实的市场基础2 加强零售终端信息监测工作，更好的适应市场发展变化，满足消费需求，在提升卷烟结构的同时有效保障中低档卷烟的市场供应。3 按照市局确定的原则和要求，有效满足市场货源需求，确保下半年市场供应。预测 酒类1.随着社会经济的发展人们的生活追求和生活享受以及时尚的主导都在发生着不小的变化。健康与时尚正在逐渐成为人们生活的主流2白酒对年轻人的吸引力在逐渐消失，对年轻人的市场在逐渐减少。历史文化是白酒的优势，同样白酒也具有健康生活的功能，但是将来的生活是趋于年轻化的，相对来说白酒的时尚感不够强烈。葡萄酒同样具备白酒的优点，同时也是一种时尚的代表3. 葡萄酒的品牌繁多，并且消费者都对其拥有很高的忠诚度和认知度，想要在葡萄酒这一类酒中争夺市场还是很难得4 啤酒的季节销售性变化很大，健康性相比较白酒和葡萄酒相差还有段距离5. 未来消费是年轻化，时尚化，其中女性消费者占据了很大一部分市场。果酒和花酒都是偏向女性的酒类，但是果酒相对的中性化一些，这也就意味着有更广泛的消费市场和人群总结以顺从生活的主导风向，果酒通过整合加工宣传，会是未来酒业市场的另一强力军。 广州市达闻通用市场研究有限公司