《咨询管理战略组织项目麦肯锡工具评估 SHA-4305-200099-04-08.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《咨询管理战略组织项目麦肯锡工具评估 SHA-4305-200099-04-08.ppt（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-1-Roland Berger&Partner GmbH International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev LisbonLondon Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Zurich企业发展战略和组
2、织创新企业发展战略和组织创新 讨论稿 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司杭州，2000年3月29日SHA-4305-200099-04-08-2-内容内容页码页码A.中国通讯市场仍有巨大的发展机会中国通讯市场仍有巨大的发展机会3B.随着中国加入随着中国加入WTO，市场竞争更趋向白热化市场竞争更趋向白热化8C.东方通信面临发展战略和组织创新的双重挑战东方通信面临发展战略和组织创新的双重挑战22SHA-4305-200099-04-08-3-A.中国通讯市场仍有巨大的发展机会中国通讯市场仍有巨大的发展机会SHA-4305-200099-04-08-4-中国手机用户的迅速增加，以年增长率中国手
3、机用户的迅速增加，以年增长率91%的速度成为了邮电业务中的亮点，也使中的速度成为了邮电业务中的亮点，也使中国成为世界最富潜力的移动通讯市场国成为世界最富潜力的移动通讯市场中国未来手机用户预测中国未来手机用户预测(万万)资料来源：通信产业报中国手机用户数量中国手机用户数量(万万)*预测数预测数+91%+25%SHA-4305-200099-04-08-5-中国消费者在选购手机时主要考虑价格、质量和品牌中国消费者在选购手机时主要考虑价格、质量和品牌用户购机时主要考虑的因素用户购机时主要考虑的因素资料来源：通信产业报SHA-4305-200099-04-08-6-手机消费者多选择无线局营业厅和品牌专
4、卖店购买手机消费者多选择无线局营业厅和品牌专卖店购买手机用户选择购买配件的场所手机用户选择购买配件的场所SHA-4305-200099-04-08-7-1999年诺基亚、摩托罗拉和爱立信三巨头占有中国移动电话市场的年诺基亚、摩托罗拉和爱立信三巨头占有中国移动电话市场的87.6%，而国产品，而国产品牌只占不到牌只占不到3%各种移动电话品牌所占比例各种移动电话品牌所占比例SHA-4305-200099-04-08-8-B.随着中国加入随着中国加入WTO，市场竞争更趋向白热化市场竞争更趋向白热化SHA-4305-200099-04-08-9-WTO的加入对中国通信设备制造企业机遇大于挑战的加入对中国
5、通信设备制造企业机遇大于挑战零部件关税将从目前的零部件关税将从目前的12%降到降到3%，至至2005年为零关税年为零关税竞争强度不会有大的增加竞争强度不会有大的增加民族通信设备制造企业第一梯队已经形成民族通信设备制造企业第一梯队已经形成大大降低中国通信设备制造企业的生产成本企业的竞争将更体现在管理水平、营销能力等方面中国通信设备制造业从1994年开始已对外开放竞争国内企业已习惯了市场竞争“五朵金花”巨龙、大唐、中兴、华为、金鹏和东信等具有自主知识产权的通信制造企业已实现群体突破，并走向国际市场。1999年中国通信的设备制造业出口40亿人民币中国通信设备制造业资金和技术上的弱势中国通信设备制造业
6、资金和技术上的弱势将造成导致严峻的竞争压力将造成导致严峻的竞争压力通信设备高科技产品2005年达到零关税，而通信设备的关键零部件目前基本全球采购，中国通信设备制造厂的技术与资金将成为某持续性发展的主要障碍SHA-4305-200099-04-08-10-东方通信在市场面临众多竞争者的压力东方通信在市场面临众多竞争者的压力国外竞争者国外竞争者国内竞争者国内竞争者东信，东信，中国人中国人的的自信自信爱立信：沟通是一门艺术摩托罗拉：飞越时空诺基亚：科技以人为本飞利浦：让我们做得更好TCL：立足根本康佳：五年夺取中国手机两 成市场中科健：成为国产手机第一 品牌中兴通讯：做了以后再说海尔：边走边看SHA
7、-4305-200099-04-08-11-爱立信：爱立信：沟通是一门艺术沟通是一门艺术中国是爱立信在全球的最大市场在中国拥有3，800多名员工成立了8个合资企业将其全球的通讯软件研发公司设在上海，其投资规模、研发水平位列爱立信公司全球23个研发中心得前7位 1998年的销售额为34亿人民币爱立信在中国爱立信在中国1999年正在进行全球战略调整和机构重组新品推出缓慢，卖点少，蓄势待发。在明年上半年将推出多款新手机爱立信的广告一直比较 强调明星效应，并且在明星的选择上都经过了慎重的市场调研。主要宣传爱立信创新、积极核进取得品牌内涵爱立信不重视通过零售点的宣传推广来推动终端的销售爱立信经销商的广告
8、投入在三巨头中最低，说明经销商推广爱立信手机的积极性不高爱立信很注重建设专卖店这一横向的销售平台爱立信的营销策略分析爱立信的营销策略分析SHA-4305-200099-04-08-12-摩托罗拉：摩托罗拉：飞越时空飞越时空中国是摩托罗拉在全球的第二大市场1987年在中国成立第一个办事处，1998年已承诺在中国投资15亿美元在天津建立了一家独资企业，有10，000名员工，三个工厂；注册了一个中国控股公司，下辖6家合资公司参与了10个合作项目和其他十几项重大投资1996年，摩托罗拉被评为在中国的“五百家最佳外国投资企业”的评选中名列第二 1998年全球销售额为294亿美元摩托罗拉在中国摩托罗拉在中
9、国摩托罗拉实行的是纵向经销商体制。目前正在进行自上而下的营销渠道优化组合，它改进与关键分销商的关系，推动每个零售店进行销售成立分销战略小组直接监督产品分销计划的实施以新品推出抢占市场份额。但就新品操作手法而言，摩托罗拉实际上“有点保守”，即在没有成品时不轻易公布摩托罗拉针对手机客户的OTC快速服务计划也在加紧实施，该计划承诺在1小时内解决客户的手机问题，并且实行可以异地维修的全国联网方式摩托罗拉的营销策略分析摩托罗拉的营销策略分析SHA-4305-200099-04-08-13-诺基亚：科技以人为本诺基亚：科技以人为本中国已成为诺基亚在全球的第二大市场在中国已经设立了20余家代表处、5个系统用
10、户服务中心和70家手机特约维修中心1998年，在中国实现销售额为20亿美元，占其全球销售总量的13%中国GSM的主要供应商：GSM1800(五个)，GSM900 (十一个)诺基亚在中国诺基亚在中国诺基亚实施以专卖店、专卖柜为核心的零售新战略，计划在今年内在全国建立500家专卖店、专卖柜诺基亚实行的是横向平台建设，它将专卖店和专卖柜同时作为当地的维修中心诺基亚注重支持和鼓励经销商做广告推广，更注重通过零售点灯宣传推广来推动终端的销售，经销商经营诺基亚手机的积极性很高诺基亚利用新品提高市场占有率。新品的推出非常善于趋前造势，当手机新品还处在试验阶段的时候，精心策划得广告就铺天盖地诺基亚的营销策略分
11、析诺基亚的营销策略分析SHA-4305-200099-04-08-14-飞利浦：让我们做得更好飞利浦：让我们做得更好Source:Roland Berger&Partners飞利浦飞利浦策略策略具体具体措施措施产品产品策略策略根据市场需求实施推出跨越不同需求层次的新产品99年内推出7款新手机平均不到8个星期推出一款新产品服务服务策略策略推出“无忧保障”计划就是其服务策略的具体措施。该计划针对中国市场而定，无论保修期内外，当用户发现使用中等手机出现故障时，均可到任何一间飞利浦移动电话授权维修中心进行维修，并可同时获得一部飞利浦提供的代用手机供维修期内使用飞利浦现有授权维修中心50多家市场市场营销
12、营销策略策略靠产品打响品牌，靠品牌带动产品移动电话的销售在很大程度上依靠经销商的力量，建立经销商网络，给经销商以更多的激励政策人才人才策略策略本地人才国际化，国际人才本地化：飞利浦在国内招揽本地人才送到海外培训，使其专业技术水平趋向国际化标准；飞利浦驻国内的人员将接受特别培训，使其深入了解中国国情和国内独特等经营环境投资投资策略策略融入中国，成为中国公民逐步增加合资厂的移动电话生产线，提高移动电话的生产的本地化水平扩大维修中心数量并着手进行R&D中心的可行性报告SHA-4305-200099-04-08-15-TCL:立足根本立足根本 TCL 的立足根本就是强大的终端的销售能力。手机逐渐成为广
13、大用户所接受的消费类产品，企业的终端销售能力会在竞争中扮演越来越重要的角色300家直属专卖店，8000多人的销售、服务队伍，一万多家彩电经销商，两万多家电话经销商TCL 的目标是3CF 4WS(三年成为国产品牌第一，四年内公司股票到美国华尔街上市利用自己深厚的通信行业的渊源和消费电子的经验，参与移动电话的竞争迎头追赶，重点突破，积极发展自主研发力量的外向型合作模式SHA-4305-200099-04-08-16-康佳：康佳：誓言五年夺取中国手机两成市场誓言五年夺取中国手机两成市场康佳将重心放在技术开发上，技术开发分四个步骤：与著名的朗讯科技公司合作，购买他们的核心技术全面独立自主开发硬件和软件
14、在2000年和国外集成电路厂商合作，开发GSM基带芯片，进入GSM技术最前沿在进行GSM项目的同时，密切跟踪第三代移动通信技术和标准的发展在未来3年内，康佳在移动通信方面的投资不少于5亿康佳的目标是3年内达到10%的手机市场份额，5年内占据20%的手机市场份额花巨资请影星做广告，为康佳手机上市提供强有力的支持每隔两月推出新的机型SHA-4305-200099-04-08-17-中科健：中科健：3年内进入手机市场前四名，并成为国产手机第一品牌年内进入手机市场前四名，并成为国产手机第一品牌中科健的策略是：不走低价倾销的道路，将产品定位在中高档，关键是全线产品要有吸引力；走“农村包围城市”的道路，由
15、于大城市的市场几乎都被洋品牌占领，科健从二、三级城市做起，逐步向大城市渗透明年科健手机会继续保持价格的稳定性，价位与国外知名品牌价格不相上下，品质决定一切在服务上，科健作出了不满意一个月之内无条件退款，90天之内包换的承诺；同时推出了24小时服务热线科健每隔3个月推出新机型已形成了年产300万部的生产能力，明年科健的任务是想尽一切办法发挥生产潜力SHA-4305-200099-04-08-18-中兴通讯：中兴通讯：做了以后再说做了以后再说一直从事通信行业，有一定的技术储备，技术起点高具有年产300万的手机生产能力成本低，性能价格比高，总体开发成本、生产成本行服务成本较外国低得多，有竞争力具有丰
16、富的市场营销经验，市场网络具有相当规模今年的移动通信计划做到市场的2%是中国首次大规模出口GSM移动通信系统的出口商，向南斯拉夫提供总额为2.25亿美元的GSM移动通信设备SHA-4305-200099-04-08-19-海尔：海尔：边走边看边走边看 手机市场不好把握，“摸着石头过河”。立足循序渐进，稳步发展在技术方面，同时与多家公司合作，希望占领最优秀的技术，要与国际大公司保持同一水平。技术为市场服务，占领市场才是关键。在服务和营销方面创新去赢得市场SHA-4305-200099-04-08-20-优势：-完备的销售和服务网络 -国家的大力扶植 -熟悉中国的文化和市场 -中文软件的设计劣势：
17、-没有技术积累 -不掌握核心技术 -需重新建立品牌效应 -关键部件仍需要进口 -生产成本高 -技术人才缺乏中国国产手机中国国产手机优势：-长期从事手机制造业的经验和技术积累 -掌握大量核心技术和专利 -良好的品牌效应 -强有力的后备资金支持 -已占有相当大的市场份额 -拥有大量的技术人才 -手机款式更新快劣势：-销售和服务网络在进一步的建设中 -中国主管部门生产配额的限制国内洋品牌国内洋品牌中国国产手机要达到在中国国产手机要达到在2003年年50%市场占有率的目标还需努力市场占有率的目标还需努力SHA-4305-200099-04-08-21-中国发展移动电话必须确定发展模式、制定发展策略、建
18、立良好的机制、实施有效的中国发展移动电话必须确定发展模式、制定发展策略、建立良好的机制、实施有效的管理管理使用国外标准，引进并合作研究开发，竞争占领市场，并且具有明显的先模仿后创新，以模仿带动创新的特征。韩国从系统设计和研究开发入手，从而推动关键技术的研究开发。由国家牵头，企业参与，引进国外的金融资本进行技术创新手机是器件密集型产品，而器件正是我们薄弱点.因此，在手机产品上，国产化的重点应该是在器件的研制和国产化上。国产化就是前期以国外芯片为基础的，然后加大研究和开发方面的投资，争取突破关键技术，掌握拥有自我知识产权的技术加强品牌形象经营，制定出有效的广告策略和品牌的可持续发展的战略在国家有关
19、部门的统筹协调和政策扶植下，集中人力、物力、财力，通过企业与企业之间的联合、企业与科研部门的合作以及与 国外大企业合作等多种途径，在大力提高自主开发及创新能力的基础上，提高国产手机的竞争能力与持续发展能力SHA-4305-200099-04-08-22-C.东方通信面临发展战略和组织创新的双重挑战东方通信面临发展战略和组织创新的双重挑战SHA-4305-200099-04-08-23-近年来，通信产业的高速发展带动东方通信主营收入快速上升近年来，通信产业的高速发展带动东方通信主营收入快速上升资料来源：上市公司年报，罗兰贝格分析40.8亿47.3亿56.9亿 18%SHA-4305-200099
20、-04-08-24-从从1990年以来东方通信发展迅速年以来东方通信发展迅速1958199019911992199319941996199719981999邮电部杭州通信设备厂成立，主营无线和载波通信设备生产与摩托罗拉鉴定首期蜂窝移动电话技术引进许可证贸易合同首次试销手机 借牌摩托罗拉；引进基站系统设备技术基站系统投产，年销售4亿 扩大移动通信产业规模引进SDH传输设备，移动模拟机技术的开发东方通信股份有限公司成立、上市 首次推出“东信手机”、东信美国分公司成立 终端手机研发东方通信城EC528手机投放市场，SDH传输设备和接入网设备研发成功Back-upSHA-4305-200099-04-
21、08-25-东方通信是中国唯一一家主营移动通信产品的上市企业东方通信是中国唯一一家主营移动通信产品的上市企业主要产品主要产品移移动动通通信信系系统统产产品品移移动动通通信信终终端端产产品品电电子子设设备备系系列列产产品品传传输输设设备备系系列列产产品品数数字字通通信信系系列列产产品品会会议议电电源源系系列列电电源源系系列列GSM基站CDMA基站自放站高建寻呼系列移动电话移动电话电池无线寻呼机来电显示电话移动配套类传输产品接入网络传输产品常规产品激光照排ATM报员机TBM-M移动电话计算机综合管理TBM-F固定电话机综合系统数字化电子地图GPS综合服务系统DUM系列高频开关组合电源ESC模决系列
22、会议电话汇接机会议电话终端系列DIY 系列开关稳压电源百信小太阳汽车控制器TBN-D粘字通信综合管理系统Back-upSHA-4305-200099-04-08-26-目前，东信在处于从目前，东信在处于从“借牌立足借牌立足”转向转向“自创品牌自创品牌”的关键时期的关键时期从1991年开始，东信一直用“摩托罗拉”牌子制造基站设备，市场占有率达20%和30%借牌立足借牌立足以“东信”为品牌，推出“质量、性能、价格、服务”优化的国产手机自创品牌自创品牌创办国家级企业技术中心，创办国家级企业技术中心，研究开发移动交换机研究开发移动交换机设立东信美国同步公司，研设立东信美国同步公司，研究开发终端产品手机
23、究开发终端产品手机创办东信科技开发公司进行创办东信科技开发公司进行基站开发基站开发以市场营销和产品开发为重以市场营销和产品开发为重点的重组点的重组SHA-4305-200099-04-08-27-策略策略具体具体措施措施东信：中国人的自信东信：中国人的自信营销网络营销网络品牌策略品牌策略服务策略服务策略技术开发技术开发市场营销网重组，提高移动电话的市场占有率专门成立品牌策划和推广的战略管理机构，统一部署品牌推广和企业形象塑造筹建一支规范、专业、高效的维护和技术服务队伍全国加快新产品的产业化和市场推广进程，持续推动产业升级SHA-4305-200099-04-08-28-1998年多种阻力使东方
24、通信在主营收入上升的同时，净利润有所下降年多种阻力使东方通信在主营收入上升的同时，净利润有所下降+20.3%-19.4%主营收入主营收入利润总额利润总额因不规范的外贸业务操作，补交关税及退税14225万元坏帐准备增加2953万元，存货跌价损失增加1282万元长期股权投资亏损4877万元各项费用增长快手机的毛利率降低国家对CDMA的政策不明朗，使对CDMA投资亏损亿亿亿亿SHA-4305-200099-04-08-29-各大费用上升，应收帐款和存货周转减慢，造成东方通信资金需求压力较大各大费用上升，应收帐款和存货周转减慢，造成东方通信资金需求压力较大财务费用显著上升投资投资项目项目管理管理费用费
25、用上涨上涨营业营业费用费用上升上升应收应收帐款帐款周转周转 天数天数上升上升存货周转存货周转天数天数资资金金需需求求不不断断扩扩大大万万+91.1%SHA-4305-200099-04-08-30-应收帐款和存货的增长对资产流动性也构成压力应收帐款和存货的增长对资产流动性也构成压力总资产总资产资产增长构成资产增长构成万9798万97 98总资产增长97 98总资产增长97 98总资产增长SHA-4305-200099-04-08-31-东方通信必须建立相应的组织管理体系，以促进集团战略的实现东方通信必须建立相应的组织管理体系，以促进集团战略的实现东方通信股份有限公司最新组织结构图东方通信股份有
26、限公司最新组织结构图股东大会股东大会董事会董事会总经理总经理总经理办公室审计企业计划管理部战略管理部财务部投资部商贸部人力资源部培训中心技术中心技术质量部监事会监事会分公司、事业部分公司、事业部杭州摩托罗拉移动电话杭州摩托罗拉移动系统部传输设备部系统设备营销总部机械制造部终端产品营销总部移动电许开发电子设备部电源设备部移制造部上海移动电话杭州亿泰通信有限公司四川东方通信英国依斯泰克公司北京东方通信天津方信通信有限公司杭州东方通信有限公司杭州依通信有限公司东信终端销售公司销售服务公司用户机有限公司有限责任公司科技有限公司电话系统公司控股公司控股公司参股公司参股公司SHA-4305-200099-
27、04-08-32-东方通信正在探索新的人才管理机制，以实现其宏伟目标东方通信正在探索新的人才管理机制，以实现其宏伟目标一体两制：在美国开发公司，亿泰构件公司采用准私营体系一体两制：在美国开发公司，亿泰构件公司采用准私营体系在国企中开辟在国企中开辟“外企特区外企特区”，引进外籍高级管理人才，引进外籍高级管理人才筹建职工持股会，让员工获得远期股票增值筹建职工持股会，让员工获得远期股票增值物色具有世界级水平的高技术带头人物色具有世界级水平的高技术带头人2010年进入世界通信年进入世界通信制造业制造业50强强目标目标SHA-4305-200099-04-08-33-“东方通信东方通信”总裁施继兴简介总
28、裁施继兴简介名言名言资金问题的实质是资信程度，现在很多国有企业资金短缺，说到底，主要也是资信问题。市场经济是资本市场经济。在资本市场经济条件下，企业经营者即通常所称的企业家应当成为资本运营家。1967年毕业于北京邮电大学，高级工程师SHA-4305-200099-04-08-34-rb addressesARGENTINARoland Berger y Asociados S.A.International Management ConsultantsTte.Gral.J.D.Peron 346-Piso 51038 Buenos AiresPhone+54-11-43 42 14 98Fax
29、+54-11-43 45 57 58AUSTRIARoland Berger&Partner Ges.m.b.HInternational Management ConsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaPhone+43-1-5 36 02 0Fax+43-1-5 36 02 60BELGIUMRoland BergerInternational Management Consultants S.A.100,Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone+32-2-6 79 01 70Fax+32-2-6 72 92 22
30、BRAZILRoland Berger&Partners S/C Ltda.Rua Alexandre Dumas,2220-5 andar04717-004 So Paulo/S.P.Phone+55-11-51 81 83 66Fax+55-11-51 81 69 19CHINARoland Berger(Shanghai)International Management Consultants Ltd.6/F.East Lake Villas Office Building35 Dongzhimenwai StreetBeijing 100027,P.R.C.Phone+86-10-64
31、 67 70 69 or 70 93 or 70 94Fax+86-10-64 67 76 2872 Xing Guo Road3F Business BuildingShanghai 200052,P.R.C.Phone+86-21-62 12 64 11Fax/Phone+86-21-62 12 74 71CZECH REPUBLICRoland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsVsehrdova 2/560CS-110 00 Prague 1-Mal StranaPhone+420-2-57 31 11 61F
32、ax+420-2-57 31 11 63FRANCERoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants16,avenue George VF-75008 ParisPhone+33-1-53 67 03 20Fax+33-1-53 67 03 75GERMANYRoland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsAlt Moabit 101bD-10559 BerlinPhone+49-30-3 99 27 50Fax+49-30-3 99 27 3
33、0 3Georg-Glock-Strae 3D-40474 DsseldorfPhone+49-211-4 38 90 1Fax+49-211-4 38 91 40Bockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtPhone+49-69-17 00 30Fax+49-69-17 00 35 02Stadthausbrcke 7D-20355 HamburgPhone+49-40-37 63 10Fax+49-40-37 63 11 02Arabellastr.33D-81925 MunichPhone+49-89-9 22 30Fax+49-89-9 22 3
34、2 02Lffelstrae 40D-70597 StuttgartPhone+49-711-7 67 30Fax+49-711-7 67 34 01GREAT BRITAINRoland Berger&Partners Ltd.International Management Consultants12 Stratford PlaceGB-London W1N 9AFPhone+44-2 07-2 90 48 00Fax+44-2 07-4 99 99 38HUNGARYRoland Berger&Partner Kft.International Management Consultant
35、sAndrssy t 64H-1062 BudapestPhone+36-1-3 53 02 29Fax+36-1-3 53 24 34ITALYRoland Berger&Partner S.R.L.International Management ConsultantsVia Sirtori,32I-20129 MilanPhone+39-02-29 50 11Fax+39-02-29 52 48 37Via Ludovisi,35I-00187 RomePhone+39-06-48 82 11 9Fax+39-06-48 91 94 83JAPANRoland Berger&Partne
36、r Ltd.International Management ConsultantsARK Mori Building 22nd Floor1-12-32,AkasakaMinato-ku,Tokyo 107-6022Phone+81-3-35 87 66 60Fax+81-3-35 87 66 70LATVIA Roland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsBrivibas Str.197-5,4th FloorLV-1050 RigaPhone+371-7 36 01 69Fax+371-7 37 05 90PO
37、RTUGALRoland Berger&Partner Lda.International Management ConsultantsEdificio MonumentalAv.Fontes Pereira de Melo,51-4 EP-1050 LisbonPhone+351-21-3 56 76 00Fax+351-21-3 52 43 60ROMANIARoland Berger&Partner SRLInternational Management ConsultantsStr.Emanoil Porumbaru 10,Sect.1RO-71263 BucharestPhone+4
38、0-1-2 22 19 05Fax+40-1-2 22 62 71RUSSIARoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants1.Tverskaja-Jamskaja ul.23RF-125047 MoscowPhone+7-095-7 21 19 51Fax+7-095-7 21 19 54SPAINRoland Berger S.A.International Management ConsultantsAvda.Diagonal,567,3rd FloorE-Barcelona 08029Phone+34-93-
39、4 94 74 40Fax+34-93-4 94 74 20Paseo de la Castellana,140,3rd FloorE-Madrid 28046Phone+34-91-5 64 73 61Fax+34-91-5 64 72 75SWITZERLANDRoland Berger AGInternational Management ConsultantsDufourstr.56CH-8008 ZurichPhone+41-1-2 67 41 11Fax+41-1-2 67 41 19UKRAINERoland Berger&Partner GmbHInternational Ma
40、nagement Consultants19 Panasa Mymogo Str.252011 KievPhone+380-44-2 90 43 30Fax+380-44-2 90 43 46USARoland Berger&Partner,LLCInternational Management Consultants2401 West Big Beaver Road,Suite 500Troy,MI 48084 Phone+1-248-7 29 50 00Fax+1-248-6 49 17 94350,Park Avenue,27th FloorNew York,N.Y.10022Phone+1-212-6 51 96 60Fax+1-212-7 56 87 50SHA-4305-200099-04-08