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1、会计学1流程管理流程管理(gunl)实战实战流程规划流程规划第一页，共33页。2一为什么做流程规划为什么做流程规划二基于岗位职责的流程规划方法基于岗位职责的流程规划方法三启动流程规划启动流程规划四流程清单识别流程清单识别五流程分级分类流程分级分类六流程重要评估及任命流程所有者流程重要评估及任命流程所有者七绘制流程系统图绘制流程系统图八流程规划的应用流程规划的应用第1页/共33页第二页，共33页。3为什么做流程规划？无法满足战略的要求缺乏对流程的全局(qunj)视角流程管理的重点不明确无法解决谁对流程负责的问题一为什么做流程规划为什么做流程规划谁能主导流程规划工作？设立临时性的虚拟组织，如流程规
2、划小组，小组成员至少应该包括有足够职权的高层领导、流程管理部、分部门(bmn)领导。第2页/共33页第三页，共33页。4 流程规划是一个工作量较大，持续时间比较长的工作，即使(jsh)你向各部门详细介绍了流程规划的目的和目标，大家仍对此没有概念，远不知道具体为何物。所以，为了保障流程规划工作的顺利开展，流程管理部门必须把流程规划目标进行分解，目标分解成一个个可以具体操作的阶段性任务，然后设计出可以执行的表格，让流程规划工作从理念层面转变为可操作层面。分解设计流程规划工作从理念层面转变为可操作层面二基于岗位职责的流程规划方法基于岗位职责的流程规划方法第3页/共33页第四页，共33页。5流程规划定
3、义：基于战略和商业模式的分析，应用系统的方法，构建一套结构化、可视化的“企业(qy)业务全景图”，明确各项业务价值关系接口，落实流程所有者，为系统管理和持续改进提供基础。二基于岗位职责的流程规划方法基于岗位职责的流程规划方法启动流启动流程程(lich(lichng)ng)规划规划1.1.成立流程规划成立流程规划小组小组2.2.流程规划方法流程规划方法以及工具以及工具3.3.制定工作制定工作(gngzu)(gngzu)计划计划流程清流程清单识别单识别流程分流程分类与分类与分级级流程重流程重要度评要度评估估任命流任命流程所有程所有者者绘制流程绘制流程系统图系统图1.1.识别部门现有识别部门现有流程
4、并整合流程并整合2.2.基于战略与基于战略与改善识别新改善识别新增流程增流程1.1.遵循遵循MECEMECE法法则则2.2.理解分类与理解分类与分级的区别分级的区别与目的与目的工作计划工作计划 关关键键点点相相关关表表格格1.1.部门流程清单识部门流程清单识别表别表2.2.新增流程识别新增流程识别表表部门流程清部门流程清单单1.1.达成共识达成共识2.2.部门领导参与部门领导参与1.1.流程重要度流程重要度评估表评估表2.2.公司流程清公司流程清单单1.1.达成共识达成共识2.2.职责导向职责导向公司流程清公司流程清单单1.1.流程间关系流程间关系要清楚要清楚2.2.明确输入与输明确输入与输出
5、出1.1.公司流程清单公司流程清单2.2.流程流程系统图系统图第4页/共33页第五页，共33页。6 三启动流程规划启动流程规划1 1成立成立“流程规划小组流程规划小组”2 2制定流程工作计划制定流程工作计划3 3制定流程规划工作计划制定流程规划工作计划4 4发布流程规划操作指引发布流程规划操作指引5 5流程规划启动会流程规划启动会第5页/共33页第六页，共33页。71 1成立成立“流程规划小组流程规划小组”-组织架构组织架构流程流程流程流程(lichng)(lichng)规划指导委员会规划指导委员会规划指导委员会规划指导委员会项目经理项目经理项目经理项目经理流程流程流程流程(lichng)(l
6、ichng)管理部门代表管理部门代表管理部门代表管理部门代表项目项目项目项目(xingm)(xingm)秘书秘书秘书秘书各部门负责人或代表各部门负责人或代表各部门负责人或代表各部门负责人或代表业务子项目组业务子项目组业务子项目组业务子项目组第6页/共33页第七页，共33页。81 1成立成立“流程规划小组流程规划小组”-框架图框架图角色角色建议成员建议成员核心职责核心职责流程规划指导委员会公司高层领导，成员人数1-3人1.提供政治和资源支持2.任命项目经理3.审核项目计划书4.亲自参与任命流程所有者5.流程规划关键问题进行决策项目经理流程管理负责人担任，可以考虑设置一个副项目经理1.负责项目计划
7、的制定2.组织项目成员完成项目目标3.评估项目成员表现4.对流程规划目标负责项目秘书由流程管理部成员担任，要有非常强烈的服务意识1.协助项目经理进行日常项目管理，比如组织会议，对项目成果进行跟踪等2.文档收集整合各部门负责人和代表一般由部门的最高负责人担任1.根据项目计划，组织本部门完成相应的流程规划具体工作2.参与公司流程和本部门流程全景图的探讨3.流程规划成果在本部门的宣贯和应用业务子项目组1.业务流程不像职能模块流程相互独立，所以业务部门的流程一定要统一规划。子项目组的负责人一般可以任命有整体管理权限的部门负责人2.业务子项目组成员包括所有业务部门的最高负责人3.业务流程是重点，所以业务
8、子项目组一般由流程管理部直接对口协助1.根据项目计划，组织各业务部门完成相应工作2.参与业务流程体系的探讨流程管理部代表流程管理部人员都须要加入项目组流程规划及开展培训和指导第7页/共33页第八页，共33页。91 1成立成立“流程规划小组流程规划小组”-框架图框架图第8页/共33页第九页，共33页。101 1成立成立“流程规划小组流程规划小组”-框架图框架图第9页/共33页第十页，共33页。112 2制定流程工作计划制定流程工作计划流程规划总体计划表流程规划总体计划表NONO里程碑里程碑具体工作具体工作1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月责
9、任主体责任主体1流程规划启动成立项目组制定计划发布流程规划操作指引流程规划启动会2部门流程清单识别流程规划培训部门流程清单识别审核各部门流程清单流程清单识别交流会部门流程清单完善编制公司流程清单V13流程分级分类制定流程总图初稿、流程分级分类研讨会、发布公司流程清单V24流程重要度评估培训交流会完成公司流程清单V35任命流程所有者6完成流程清单和系统图各部门画系统图完成公司系统图发布公司流程清单和系统图第10页/共33页第十一页，共33页。124 4发布流程规划操作指引发布流程规划操作指引为了便于流程(lichng)规划工作的顺利开展，须要制定一个流程(lichng)规划操作指引，主要内容如下
10、：l项目简介，包括项目背景、项目目标、价值、目的、和目标盘l项目实施计划l项目各角色及职责定位l流程规划(guhu)流程及方法论l各阶段工作的详细操作说明l介绍各种表格及模板工具的使用方法l提供一个案例lAPQC通用版标杆流程模型及本行业流程模型l已有的流程清单l项目激励方案第11页/共33页第十二页，共33页。135 5流程规划启动会流程规划启动会l项目背景、目的、目标l流程规划理念与方法论l项目组各角色及职责定位l项目的总体(zngt)计划l项目的最终产出及对大家的好处项目组召开流程(lichng)规划启动会，重点内容如下：第12页/共33页第十三页，共33页。14四流程清单识别流程清单识
11、别1 1流程规划方法论培训流程规划方法论培训2 2部门流程清单识别部门流程清单识别3 3从部门流程识别表中可以看出什么从部门流程识别表中可以看出什么4 4汇总公司流程清单汇总公司流程清单第13页/共33页第十四页，共33页。151 1流程规划方法论培训流程规划方法论培训流程规划方法论培训，并非理念宣贯，而是重点在于(ziy)告知各部门各种表格工具如何使用，解答各部门的表格疑问。第14页/共33页第十五页，共33页。16n部门(bmn)流程清单的识别是流程规划工作的第一步n部门(bmn)流程清单识别的好坏直接影响后续各环节工作的质量流程清单识别是至关重要的一个环节(hunji)，严格把控本阶段的
12、工作质量，因为：如何进行部门流程清单识别？1.执行(zhxng)靠“部门流程清单识别表”2.流程清单识别表的具体操作防范2 2部门流程清单识别部门流程清单识别第15页/共33页第十六页，共33页。17部门流程清单(qngdn)识别表第16页/共33页第十七页，共33页。18基于战略需要新增流程识别表基于战略需要新增流程识别表三年战略计划已有流程新增流程1建立充分有效的流程管理体系并能有效运作，通过流程优化使流程运作效率达到行业内先进水平1流程规划流程2体系文件管理流程3流程梳理流程4流程优化流程5流程审计流程212基于改进需要新增流程识别表基于改进需要新增流程识别表竞争对手及行业标准已有流程新
13、增流程1人力资源六大模块标准模型1招聘流程2培训流程3人力资源规划流程42123新增流程(lichng)识别表第17页/共33页第十八页，共33页。193 3从部门流程识别表中可以看出什么从部门流程识别表中可以看出什么1.可以反映部门工作的成熟度如果部门识别出的流程很少，说明部门工作的成熟度比较(bjio)低2.可以体现部门工作的价值度如果发现部门的流程清单大多是操作性事务时，而没有更有价值的管理层次的流程说明部门工作仍然处在价值链的低端第18页/共33页第十九页，共33页。204 4汇总公司流程清单汇总公司流程清单各部门完成流程识别后，流程规划小组把各部门识别出的重复(chngf)流程删除，
14、同时在整合时查漏补缺，为后续流程分级分类做准备。第19页/共33页第二十页，共33页。21五流程分级分类流程分级分类1 1公司流程全景图公司流程全景图2 2公司流程总图公司流程总图3 3流程分类流程分类4 4流程分级流程分级5 5流程分级的具体方法流程分级的具体方法6 6流程分级的原则流程分级的原则7 7流程如何分段流程如何分段8 8完成公司流程清单完成公司流程清单 V2V2第20页/共33页第二十一页，共33页。221 1公司流程全景图公司流程全景图流程流程(lichng)(lichng)总图总图端到端流程端到端流程(lichng)(lichng)如供应链、如供应链、HRHR等等主流程，如采
15、购流程、仓储主流程，如采购流程、仓储(cngch(cngch)流程、配送流程等流程、配送流程等子流程，如办公用品采购流程、固定资产采购流程子流程，如办公用品采购流程、固定资产采购流程岗位操作指引：操作手册、通用岗位规则等岗位操作指引：操作手册、通用岗位规则等第21页/共33页第二十二页，共33页。232 2公司流程总图公司流程总图第22页/共33页第二十三页，共33页。24分类方式一：参照(cnzho)APQC模型把流程分为 2大类运营流程、管理(gunl)及支持流程分类(fn li)方式二：战略流程、经营流程、支持流程战略流程：充分理解公司的战略目标是做好流程管理的前提经营流程：就是直接为客
16、户创造价值的流程，经营流程从客户需求开始，到满足客户需求结束。经营流程是水平的，是横向跨越多个部门的，经营流程一般包括：1.产品价值链（新产品管理）2.市场链（营销和销售）3.供应链（产品与服务的提供）4.服务链（客户服务管理）战略-商业模式-经营流程（重点）3 3流程分类流程分类第23页/共33页第二十四页，共33页。254 4流程分级流程分级流程(lichng)分级：高阶、中阶、中阶高阶流程公司的整体管理体系，以客户(k h)/市场需求为输入，以实现经营战略目标为输出。中阶流程子流程体系，可称为端到端的流程，也可称为1级流程。例如：战略管理流程、新产品开发流程、供应链管理流程、营销与销售流
17、程、客户(k h)服务流程、人力资源管理流程、财务管理流程、信息技术管理流程、行政及综合事务管理流程等低阶流程细化到可执行层面的流程，流程已经分解到岗位，分解到责任人，有了执行主体。也包括岗位操作手册，也就是某个岗位非常细致的作业流程。第24页/共33页第二十五页，共33页。265 5流程分级的具体方法流程分级的具体方法方法一：借助专业(zhuny)模型/行业模型（举例供应链管理流程）方法(fngf)二：接力棒式分级法如果没有专业模型做参考，可以采取按时间或逻辑先后顺序的方式，例如订单执行流程可分为接收(jishu)、订单审批、生产计划、生产、品检、送货、验收、开票、应收、核销等内容第25页/
18、共33页第二十六页，共33页。276 6流程分级的原则流程分级的原则1.严格(yng)的自上而下2.流程的跨度既不能太大，也不能迷失(msh)于细节3.频次分明，如年度计划、月度计划和周计划虽然(surn)为计划但是需要建立不同流程4.流程边界清晰，并且有有效输入，产出可以是阶段性的产品，也可以是端到端的产出5.通用流程模块化，有些流程是很多其他流程通用的，这些流程最好模块化方便调用第26页/共33页第二十七页，共33页。287 7流程如何分段流程如何分段流程分段是为流程管理(gunl)服务的，流程分段太细则失去了整体感，衔接难度增加了。第27页/共33页第二十八页，共33页。298 8完成公
19、司流程清单完成公司流程清单 V2V2XXXX公司流程清单公司流程清单序号一级流程二级流程三级流程归口管理部门流程状态已有xxx流程，有效未有文件，待梳理第28页/共33页第二十九页，共33页。30六流程重要评估及任命流程所有者流程重要评估及任命流程所有者1 1流程重要度评估流程重要度评估2 2任命流程所有者任命流程所有者3 3完成公司流程清单完成公司流程清单 V3V3第29页/共33页第三十页，共33页。311 1流程重要度评估流程重要度评估资源和精力都是有限(yuxin)的，如何把有限(yuxin)的资源和精力放在最重要的流程上面非常重要。什么样的流程重要那？企业所有的流程活动都是为了满足客
20、户满意度，因此，与客户打交道、客户最看重的流程重要度比较高：1.直接与客户打交道的流程，比如供应链流程、客户服务流程。2.与核心竞争力相关的流程。流程重要度评估表流程重要度评估表流程名称流程名称与客户相关与客户相关度度30%30%与战略相关度与战略相关度25%25%与整体绩效相关度与整体绩效相关度25%25%流程横向跨度流程横向跨度20%20%总分总分重要度登记重要度登记第30页/共33页第三十一页，共33页。323 3完成公司流程清单完成公司流程清单 V3V3XXXX公司流程清单公司流程清单序号一级流程 二级流程 三级流程 归口管理部门 流程所有者流程状态已有xxx流程，有效未有文件，待梳理第31页/共33页第三十二页，共33页。33第32页/共33页第三十三页，共33页。