文献检索第一讲精品文稿.ppt

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1、文献检索第一讲第1页，本讲稿共62页第一章第一章 情报与情报工作情报与情报工作第一节第一节 情报与竞争情报概念情报与竞争情报概念第二节第二节 竞争情报源竞争情报源第三节第三节 竞争情报的搜集竞争情报的搜集第2页，本讲稿共62页第一节第一节 情报与竞争情报概念情报与竞争情报概念 一一.情报情报 1.1.情报的概念情报的概念 情报概念最初源于战争和军事活动，如情报概念最初源于战争和军事活动，如情报概念最初源于战争和军事活动，如情报概念最初源于战争和军事活动，如“定敌定敌定敌定敌情情情情如何，而如何，而如何，而如何，而报报报报与上官者，是为情报与上官者，是为情报与上官者，是为情报与上官者，是为情报”

2、（1915191519151915年版年版年版年版辞源辞源辞源辞源）。）。）。）。“战时关于敌战时关于敌战时关于敌战时关于敌情情情情之之之之报报报报告，曰情报告，曰情报告，曰情报告，曰情报”（1939193919391939年年年年版版版版辞海辞海辞海辞海）。）。）。）。第3页，本讲稿共62页 20202020世纪世纪世纪世纪60606060年代，将情报定义为年代，将情报定义为年代，将情报定义为年代，将情报定义为“作为存储、传递作为存储、传递作为存储、传递作为存储、传递和转换对象的知识，亦泛指一切最新的和转换对象的知识，亦泛指一切最新的和转换对象的知识，亦泛指一切最新的和转换对象的知识，亦泛指

3、一切最新的情情情情况况况况报报报报道，如道，如道，如道，如科学技术情报科学技术情报科学技术情报科学技术情报”（1965196519651965年版年版年版年版辞海辞海辞海辞海）。）。）。）。20202020世纪世纪世纪世纪70707070年代，钱学森提出年代，钱学森提出年代，钱学森提出年代，钱学森提出“情报是在特定时间、情报是在特定时间、情报是在特定时间、情报是在特定时间、特定状态下，传递给特定人的特定部分的特定状态下，传递给特定人的特定部分的特定状态下，传递给特定人的特定部分的特定状态下，传递给特定人的特定部分的有用知识有用知识有用知识有用知识”。1979197919791979年版年版年版

4、年版辞海辞海辞海辞海对情报的定义是：对情报的定义是：对情报的定义是：对情报的定义是：“以侦察手以侦察手以侦察手以侦察手段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等各段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等各段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等各段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等各方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的成果。方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的成果。方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的成果。方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的成果。泛指一切最新的情况报道。泛指一切最新的情况报道。泛指一切最新的情况报道。泛指一切最新的情况报道。第4页，本讲稿共6

5、2页 2020世纪末至世纪末至2121世纪初，情报工作由一般文献工作世纪初，情报工作由一般文献工作阶段进入了与经济、社会发展相结合的情报分析研究阶段进入了与经济、社会发展相结合的情报分析研究阶段，因此情报定义发展成为：阶段，因此情报定义发展成为：“判断、意志、决策和行动所需要的知识和智判断、意志、决策和行动所需要的知识和智慧慧”，“获取的他方有关情况以及对其分析判断的获取的他方有关情况以及对其分析判断的成果。按内容和性质分为政治情报、经济情报、军成果。按内容和性质分为政治情报、经济情报、军事情报和科技情报等事情报和科技情报等”（19991999年版辞海）年版辞海）。第5页，本讲稿共62页信息与

6、情报的价值实例信息与情报的价值实例有一天，某饮料企业的销有一天，某饮料企业的销售经理在一个大型超市偶售经理在一个大型超市偶然看到，超市的货运车正然看到，超市的货运车正在将竞争对手的产品陆续在将竞争对手的产品陆续卸车入库。卸车入库。信息信息敏感敏感 这是怎么回这是怎么回事呢？对方想干事呢？对方想干什么？难道要大什么？难道要大规模促销？规模促销？销售经理立即吩咐一个刚招聘来的业销售经理立即吩咐一个刚招聘来的业务员到对手的卖场区假扮顾客与销售务员到对手的卖场区假扮顾客与销售人员闲聊，那个业务员几句话就套出人员闲聊，那个业务员几句话就套出了一个重要的情报：原来竞争对手准了一个重要的情报：原来竞争对手准

7、备连续三天举行大型促销活动，包括备连续三天举行大型促销活动，包括价格折扣和赠品促销活动。价格折扣和赠品促销活动。情报情报第6页，本讲稿共62页销售经理以最快的销售经理以最快的速度将这一重要情速度将这一重要情报报告了公司营销报报告了公司营销总部。总部。总部经过分析后确定，这确实是对手在总部经过分析后确定，这确实是对手在各卖场掀起一次大规模促销活动的准备各卖场掀起一次大规模促销活动的准备工作，如果本公司不采取相应的措施，工作，如果本公司不采取相应的措施，那么，自己的产品就会受到严重的冲击。那么，自己的产品就会受到严重的冲击。当天夜里，一辆辆满载该公司产品当天夜里，一辆辆满载该公司产品与赠品的汽车相

8、继驶入各个相关的与赠品的汽车相继驶入各个相关的卖场。第二天，待竞争对手还在筹卖场。第二天，待竞争对手还在筹划几天后的促销活动时，这家企业划几天后的促销活动时，这家企业的促销活动已经铺天盖地，席卷每的促销活动已经铺天盖地，席卷每一个卖场。一个卖场。总部连夜召开会议，总部连夜召开会议，决定就在明天抢在竞决定就在明天抢在竞争对手之前全面掀起争对手之前全面掀起购货附赠礼品的促销购货附赠礼品的促销活动。活动。价值价值第7页，本讲稿共62页 二战结束后，日本的经济面临重新起步的艰难。二战结束后，日本的经济面临重新起步的艰难。在摩托车行业的发展上，正是走了实物剖析的路子。它在摩托车行业的发展上，正是走了实物

9、剖析的路子。它一方面派出大量的技术人员到当时的经济强国学习技术，一方面派出大量的技术人员到当时的经济强国学习技术，一方面把全国最好的摩托车修理技工召集起来，对世界一方面把全国最好的摩托车修理技工召集起来，对世界知名品牌的摩托车进行拆解，反复研究其优点与不足，知名品牌的摩托车进行拆解，反复研究其优点与不足，集百家之长，终于创造了自己的知名品牌。集百家之长，终于创造了自己的知名品牌。情报对一个企业、行业，乃至一个国情报对一个企业、行业，乃至一个国家的发展都是至关重要的。家的发展都是至关重要的。第8页，本讲稿共62页 总结：总结：我们认为，情报概念有广延性和层次性。我们认为，情报概念有广延性和层次性

10、。广延性广延性是指情报的外延包括军事、政治、科技、经济、管理是指情报的外延包括军事、政治、科技、经济、管理等方面，等方面，层次性层次性是指情报包括生产、学习、研究、管理、是指情报包括生产、学习、研究、管理、决策等不同层次所需要的事实、数据、信息、知识、智慧决策等不同层次所需要的事实、数据、信息、知识、智慧或方案。或方案。现阶段，情报主要现阶段，情报主要指解决问题的决策和行动所需要指解决问题的决策和行动所需要的系统性、预测性、智能性的解决方案的系统性、预测性、智能性的解决方案，如战争中参谋，如战争中参谋部的作战方案、技术开发的可行性论证、商业市场的竞争部的作战方案、技术开发的可行性论证、商业市场

11、的竞争性情报、咨询机构的研究报告等。性情报、咨询机构的研究报告等。第9页，本讲稿共62页 2.2.情报的类型情报的类型 按照来源可分为实物情报、口传情报和文献情报。按照来源可分为实物情报、口传情报和文献情报。按加工层次可分为零次情报、一次情报、二次按加工层次可分为零次情报、一次情报、二次情报和三次情报。零次情报和一次情报又称原生情情报和三次情报。零次情报和一次情报又称原生情报，二次情报和三次情报又称派生情报。报，二次情报和三次情报又称派生情报。按应用领域可分为军事情报、科技情报、经按应用领域可分为军事情报、科技情报、经济情报和政治情报。济情报和政治情报。按使用目的可分为战略性情报和战术性情报。

12、按使用目的可分为战略性情报和战术性情报。按保密程度或获取难度可分为绝密情报、机密情按保密程度或获取难度可分为绝密情报、机密情报或一般情报。报或一般情报。第10页，本讲稿共62页二二.竞争情报竞争情报 1.竞争情报概念 “竞争情报竞争情报”是从英文是从英文Competitive Intelligence翻译过来的，从字面上理解，翻译过来的，从字面上理解，它是一个名词，其核心是它是一个名词，其核心是“Intelligence”，含义是智谋和智力。，含义是智谋和智力。因此，从广义上来讲，因此，从广义上来讲，Competitive Intelligence 包含着竞争信息和竞争谋略两包含着竞争信息和竞

13、争谋略两大方面。大方面。第11页，本讲稿共62页 竞争情争情报（简称称CICI）是指）是指为达到达到竞争目争目标，合法而合乎合法而合乎伦理地搜集理地搜集竞争争对手和手和竞争争环境的境的信息，并信息，并转换为情情报的的连续的系的系统化化过程。程。竞争情争情报是以提升企是以提升企业市市场竞争能力和争能力和战略决略决策策为目的，以目的，以竞争争环境和境和竞争争对手手为信息搜集信息搜集对象，象，以洞察、分析、研究以洞察、分析、研究为方法，是企方法，是企业参与参与竞争的一争的一种工具，是种工具，是连续的系的系统化程序。化程序。第12页，本讲稿共62页竞争情报是什么竞争情报是什么竞争情报是什么竞争情报是什

14、么竞争情报不是什么竞争情报不是什么竞争情报不是什么竞争情报不是什么是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的制定制定制定制定是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数据据据据产生许

15、多含义，对不同的人意味着不同的事情产生许多含义，对不同的人意味着不同的事情产生许多含义，对不同的人意味着不同的事情产生许多含义，对不同的人意味着不同的事情是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是公司员工的一种生活方式，一种过程是公司员工的一种生活方式，一种过程是公司员工的一种生活方式，一种过程是公司员工的一种生活方式，一种过程是那些顶级公司的组成部分是那些顶级公司的组成部分是那些顶级公司的组成部分是那些顶级公司的组成部分来自公司高级管理者的直接领导来自公司高级管理者的直接领导来自公司高级管

16、理者的直接领导来自公司高级管理者的直接领导观察外部的自我观察外部的自我观察外部的自我观察外部的自我有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可以用于长期决策以用于长期决策以用于长期决策以用于长期决策不是间谍不是间谍不是间谍不是间谍不是预见未来的水晶球不是预见未来的水晶球不是预见未来的水晶球不是预见未来的水晶球不是数据库检索不是数据库检索不是数据库检索不是数据库检索不是简单的因特网查询或传不是简单的因特网查询或传不是简单的因特网查询或传不是简单的因特网查询或传闻的追踪闻的追

17、踪闻的追踪闻的追踪不是不能辩论观点的学术论不是不能辩论观点的学术论不是不能辩论观点的学术论不是不能辩论观点的学术论文文文文不是仅适于聪明人的一种职不是仅适于聪明人的一种职不是仅适于聪明人的一种职不是仅适于聪明人的一种职业业业业不是不是不是不是2020世纪一种名词的发明世纪一种名词的发明世纪一种名词的发明世纪一种名词的发明不是软件不是软件不是软件不是软件不是新闻报道不是新闻报道不是新闻报道不是新闻报道不是单一用途的电子表格不是单一用途的电子表格不是单一用途的电子表格不是单一用途的电子表格表表1 美国资深竞争情报咨询公司美国资深竞争情报咨询公司 Fuld&Company关于竞争情报的区分关于竞争情

18、报的区分第13页，本讲稿共62页图图1 竞争情报的实质竞争情报的实质第14页，本讲稿共62页 总结：总结：因此，因此，竞争情争情报的研究是在信息活的研究是在信息活动基基础之之上上进行的，以行的，以评估估竞争争对手的能力和薄弱手的能力和薄弱环节，预测竞争争环境和境和竞争争对手的意手的意图为重点的情重点的情报产品生品生产与情与情报服服务提供的系提供的系统化程序。化程序。第15页，本讲稿共62页 2.2.竞争情报特征竞争情报特征 研究目的的显著性与针对性研究目的的显著性与针对性 与其它情报活动或信息活动相比，竞争情报活动的与其它情报活动或信息活动相比，竞争情报活动的目的和目标非常明显，就是为了取得在

19、市场竞争中的主目的和目标非常明显，就是为了取得在市场竞争中的主动权而展开活动，为了解决战略决策问题而进行一系列动权而展开活动，为了解决战略决策问题而进行一系列的信息搜集、加工、分析与研究工作。同时整个活动以的信息搜集、加工、分析与研究工作。同时整个活动以“有的放矢有的放矢”、“知己知彼知己知彼”为前提，以竞争对手的信为前提，以竞争对手的信息搜集与分析为方向，因此，带有强烈的针对性。息搜集与分析为方向，因此，带有强烈的针对性。第16页，本讲稿共62页 研究对象的可变性与隐蔽性研究对象的可变性与隐蔽性 竞争情报的研究既要涉及竞争者的战略决策、技术创竞争情报的研究既要涉及竞争者的战略决策、技术创新、

20、产品研发、市场营销、业务管理中的诸多要素，又要新、产品研发、市场营销、业务管理中的诸多要素，又要涉及行业环境和宏观环境中的各种影响因素，而这些研究涉及行业环境和宏观环境中的各种影响因素，而这些研究内容随着市场竞争的态势变化多端，随时会产生大量可变内容随着市场竞争的态势变化多端，随时会产生大量可变的信息。所以与传统的信息、情报工作中比较稳定地跟踪的信息。所以与传统的信息、情报工作中比较稳定地跟踪某个技术领域、某个研究对象相比，竞争情报的研究对象某个技术领域、某个研究对象相比，竞争情报的研究对象具有动态的可变性；在针对对象的研究中，竞争情报面对具有动态的可变性；在针对对象的研究中，竞争情报面对着激

21、烈的市场竞争环境，主要研究经济、技术、产品等竞着激烈的市场竞争环境，主要研究经济、技术、产品等竞争者敏感和相互保密的问题争者敏感和相互保密的问题。第17页，本讲稿共62页 研究内容的系统性与迫切性研究内容的系统性与迫切性 竞争情报不是对特定问题的一时的回答，它竞争情报不是对特定问题的一时的回答，它是逐步地、有条理地、连续不断和有系统地搜集可是逐步地、有条理地、连续不断和有系统地搜集可能与全面竞争力有关的一切信息，零散而无序的信能与全面竞争力有关的一切信息，零散而无序的信息是无法实现对企业的决策与支持的。竞争情报以息是无法实现对企业的决策与支持的。竞争情报以企业关键需求决定研究项目的内容，如竞争

22、对手的企业关键需求决定研究项目的内容，如竞争对手的新技术将对自己造成威胁，新技术的出现改变了整新技术将对自己造成威胁，新技术的出现改变了整个行业的竞争格局等。在持续而系统的研究基础上，个行业的竞争格局等。在持续而系统的研究基础上，竞争情报的研究内容才能得到用户的接受，并产生竞争情报的研究内容才能得到用户的接受，并产生应有的价值。应有的价值。第18页，本讲稿共62页 研究过程的对抗性与谋略性研究过程的对抗性与谋略性 竞争情报产生于激烈的市场竞争环境下，竞争情报产生于激烈的市场竞争环境下，是市场竞争主体经营管理程序的分化，为企业是市场竞争主体经营管理程序的分化，为企业经济利益服务，其活动的过程含有

23、强烈的对抗经济利益服务，其活动的过程含有强烈的对抗性质。同时，为了使竞争情报的研究成果独具性质。同时，为了使竞争情报的研究成果独具特色、发挥作用，竞争情报的研究过程必须具特色、发挥作用，竞争情报的研究过程必须具有较强的谋略性。谋略性主要体现在两个方面：有较强的谋略性。谋略性主要体现在两个方面：其一是关于研究过程各个环节思维的谋略性，其一是关于研究过程各个环节思维的谋略性，其二是在研究过程中方法的运用要有谋略性。其二是在研究过程中方法的运用要有谋略性。第19页，本讲稿共62页 研究方法的多样性与灵活性研究方法的多样性与灵活性 竞争情报研究的每一个过程都需要多种技术方法与竞争情报研究的每一个过程都

24、需要多种技术方法与手段的支持，尤其是在网路环境下开展竞争情报研究需手段的支持，尤其是在网路环境下开展竞争情报研究需要计算机技术、网络技术、数据库等技术支持，需要依要计算机技术、网络技术、数据库等技术支持，需要依赖信息搜集、存储、加工与分析的各种新的技术手段，赖信息搜集、存储、加工与分析的各种新的技术手段，研究方法涉及情报、军事、经济、管理、数学等多个领研究方法涉及情报、军事、经济、管理、数学等多个领域。另外，竞争情报的研究方法在实际运用时又是相当域。另外，竞争情报的研究方法在实际运用时又是相当灵活的，针对不同的研究对象和内容，在不同的研究过灵活的，针对不同的研究对象和内容，在不同的研究过程中，

25、需要灵活运用不同的研究方法与手段。程中，需要灵活运用不同的研究方法与手段。第20页，本讲稿共62页 研究成果的前瞻性与增值性研究成果的前瞻性与增值性 为决策服务提供的竞争情报，必须具有预见性为决策服务提供的竞争情报，必须具有预见性与前瞻性，落后于决策的情报成果无任何决策意义。与前瞻性，落后于决策的情报成果无任何决策意义。与传统的信息积累和情报研究结果相比，竞争情报与传统的信息积累和情报研究结果相比，竞争情报是一个智力增值过程，通常需要在信息原料的基础是一个智力增值过程，通常需要在信息原料的基础上增值，为决策者提供决策产品或半成品。世界各上增值，为决策者提供决策产品或半成品。世界各地的许多企业青

26、睐于竞争情报，世界地的许多企业青睐于竞争情报，世界500500强企业正线强企业正线设置相应的研究机构，其中最主要的原因在于竞争设置相应的研究机构，其中最主要的原因在于竞争情报成果带来的增值效益。情报成果带来的增值效益。第21页，本讲稿共62页第二节第二节 竞争情报源竞争情报源 任何一个从事竞争性信息搜集的企业一方面任何一个从事竞争性信息搜集的企业一方面想方设法地了解对手的信息，另一方面又在千方想方设法地了解对手的信息，另一方面又在千方百计地保护自己的信息不被外界获取，但是信息百计地保护自己的信息不被外界获取，但是信息的流动与传播是不可避免的。一个企业在其管理、的流动与传播是不可避免的。一个企业

27、在其管理、生产和经营的过程中不得不与许多方面进行信息生产和经营的过程中不得不与许多方面进行信息交流，并将信息以各种各样的方式广泛传播。信交流，并将信息以各种各样的方式广泛传播。信息传播主要包括个人、组织机构、公众渠道三种息传播主要包括个人、组织机构、公众渠道三种方式。对于一个企业来讲，这三种传播方式提供方式。对于一个企业来讲，这三种传播方式提供了对外发布信息、内部信息沟通和由外部获取信了对外发布信息、内部信息沟通和由外部获取信息的交流渠道。息的交流渠道。第22页，本讲稿共62页 一一 竞争情报源的理解竞争情报源的理解 从信息的从信息的产生或生或发出角度来定出角度来定义的的话，可以，可以认为竞争

28、情争情报源是源是竞争情争情报发送端或生成端的送端或生成端的总称，是称，是产生生竞争情争情报的源的源头，广泛存在于整个，广泛存在于整个经济运运动过程中程中的一切与的一切与经济活活动相互作用、相互关相互作用、相互关联的各种运的各种运动过程中。如程中。如竞争情争情报源广泛存在于各行源广泛存在于各行业、各部、各部门、各、各企企业的管理、生的管理、生产、销售、流通、消售、流通、消费利用等活利用等活动中。中。第23页，本讲稿共62页 对于企业来讲，竞争情报源主要产生于企业的微观对于企业来讲，竞争情报源主要产生于企业的微观经济活动及国家宏观调控的宏观经济活动中。国家调控经济活动及国家宏观调控的宏观经济活动中

29、。国家调控的宏观经济活动常常也是通过企业或行业微观经济活动的宏观经济活动常常也是通过企业或行业微观经济活动反映出来，企业的微观经济活动是竞争情报的主要发生反映出来，企业的微观经济活动是竞争情报的主要发生端。端。所以竞争情报研究的信息来源主要是企业的经济活所以竞争情报研究的信息来源主要是企业的经济活动，尤其是那些同行业中的一流企业以及在某一方面具动，尤其是那些同行业中的一流企业以及在某一方面具有经营特色的企业。企业既是竞争情报重要的发生端，有经营特色的企业。企业既是竞争情报重要的发生端，也是竞争情报的主要接收端。也是竞争情报的主要接收端。第24页，本讲稿共62页 二二 竞争情报源的分类竞争情报源

30、的分类 竞争情报源的类型可以从信息的产生、传播、竞争情报源的类型可以从信息的产生、传播、加工等不同的角度进行区分。加工等不同的角度进行区分。第25页，本讲稿共62页 1 1 按照信息传递与加工状况划分按照信息传递与加工状况划分 初始源（初始源（Primary SourcesPrimary Sources）：直接）：直接产生生竞争情争情报的的经济活活动过程均是程均是竞争情争情报的初始源。的初始源。对于初始源于初始源进行研行研究不究不仅可以理解行可以理解行业内的内的竞争争环境，而且可以研究境，而且可以研究竞争集争集和中和中对手的行手的行为。初始源。初始源产生的信息往往是一种原始信息，生的信息往往是

31、一种原始信息，如果如果应用，需要根据使用的各种目的用，需要根据使用的各种目的进行深入的加工与分行深入的加工与分析。析。第26页，本讲稿共62页 以企以企业为例，例，竞争情争情报的初始源来自企的初始源来自企业内部和企内部和企业在在经营中与外界相互作用的中与外界相互作用的对象及象及过程。初始源的信息主要存在于企程。初始源的信息主要存在于企业产品的客品的客户、以往的客、以往的客户及潜在的客及潜在的客户的年度收入、平均的年度收入、平均购买力、力、购买行行为特征、特征、爱好及消好及消费热点活点活动中，存在于本企中，存在于本企业内部的管内部的管理、研究开理、研究开发、生、生产、营销、人事活、人事活动当中，

32、存在于当中，存在于竞争争对手的手的产品品销售、广告宣售、广告宣传、市、市场表表现、人事、人事变动、战略策划活略策划活动、年、年度度报表、股份制公司介表、股份制公司介绍等活等活动中，存在于原材料、零配件、相中，存在于原材料、零配件、相关服关服务等供等供应商的商的经营活活动当中，存在于当中，存在于OEMOEM（Original Original Equipment ManufacturersEquipment Manufacturers）、）、VARVAR（Value Added ResellersValue Added Resellers）、）、经纪人、代理人、人、代理人、发行人等供行人等供应链

33、环节的的经济活活动中，存在于第中，存在于第三方（如制定的三方（如制定的专门机构、咨机构、咨询公司）和公共媒介的各种公司）和公共媒介的各种经济活活动中，存在于各中，存在于各级政府机构政府机构发布的一系列方布的一系列方针政策、法律法政策、法律法规等等活活动中，存在于社会的科学研究、技中，存在于社会的科学研究、技术开开发、人文、人文环境、自然条境、自然条件等活件等活动中。中。第27页，本讲稿共62页 再生源（再生源（Secondary SourcesSecondary Sources）：）：对原始信息原始信息进行行加工加工处理然后再向社会理然后再向社会发送的各送的各类派生信息派生信息载体体则是再是再

34、生源。再生源是提供行生源。再生源是提供行业内关于内关于竞争争环境的有用信息的境的有用信息的基基础，可以，可以较低的成本低的成本获取，但是不足以精确地描述主取，但是不足以精确地描述主要的要的竞争者。包括行争者。包括行业统计和定量数据、行和定量数据、行业内关内关键参参与者、行与者、行业发展展趋向、行向、行业关关键事件等。事件等。第28页，本讲稿共62页 再生源的信息主要存在于企再生源的信息主要存在于企业、政府和社会上的各、政府和社会上的各种种专业情情报机构、机构、专职的或商的或商业性信息机构、各性信息机构、各类咨咨询机构、网机构、网络载体、各种数据体、各种数据库、大众、大众传播媒介以及播媒介以及经

35、过加工加工处理后形成的多种形式的派生信息当中，如各种理后形成的多种形式的派生信息当中，如各种统计信息、新信息、新闻报道、道、报刊刊杂志、会志、会议记录、分析研究、分析研究报告、告、报刊刊杂志志论文、文、专利、政府出版物、技利、政府出版物、技术标准、准、产品目品目录等。等。第29页，本讲稿共62页 2 2 按照信息传播的范围划分按照信息传播的范围划分 公开信息源：公开信息源：是指那些公开的、共享的信息来源，主是指那些公开的、共享的信息来源，主要来自各要来自各类出版物、媒体（广播、出版物、媒体（广播、电视、广告）、商、广告）、商业展展销会、会、公共公共图书馆、各、各类信息中心、情信息中心、情报所、

36、数据所、数据库、因特网等。、因特网等。这些信息源一般都是根据其服些信息源一般都是根据其服务的的对象而有象而有针对性的提供信息，性的提供信息，零散的信息零散的信息经过筛选、加工与、加工与组织，有的，有的还经过分析研究，所分析研究，所以，分免以，分免费和服和服费分分别提供。尤其是随着网提供。尤其是随着网络环境与信息服境与信息服务竞争的加争的加剧，为用用户提供个性化信息服提供个性化信息服务已已经成成为上述服上述服务机机构着重考构着重考虑的方向，是不容忽的方向，是不容忽视的主要来源。的主要来源。第30页，本讲稿共62页 半公开信息源：半公开信息源：是指那些在一定范是指那些在一定范围内公开予内公开予以共

37、享的信息来源，主要来自政府部以共享的信息来源，主要来自政府部门、行、行业协会、会、咨咨询公司、公司、证券交易所、剪券交易所、剪报公司等。需要根据信息公司等。需要根据信息搜集的搜集的对象和目的分象和目的分别采用不同的方法采用不同的方法进行，是重要行，是重要的的辅助来源。助来源。非公开信息源：非公开信息源：是指那些不公开的（包括保密信息是指那些不公开的（包括保密信息和非保密信息）的信息来源，需要和非保密信息）的信息来源，需要获取者直接或通取者直接或通过其他其他途径从信息途径从信息对象那里得到。一般通象那里得到。一般通过实地地观察（察（调查）方）方法、人法、人际关系法、借助中介机构和特殊手段搜集。关

38、系法、借助中介机构和特殊手段搜集。第31页，本讲稿共62页 三竞争情报的主要来源三竞争情报的主要来源 1 1 竞争情报的主要初始源竞争情报的主要初始源 企企业内部内部职能部能部门和和员工工 竞争争对手、客手、客户和合作伙伴和合作伙伴 政府部政府部门和行和行业机构机构 第32页，本讲稿共62页 美国前任国家安全委员会委员、竞争情报名誉顾问艾沃美国前任国家安全委员会委员、竞争情报名誉顾问艾沃温温克勒（克勒（Ira WinklerIra Winkler）曾经证实，销售人员通常会为了增加自身的）曾经证实，销售人员通常会为了增加自身的销售业绩，而毫无销售业绩，而毫无“保留保留”地将敏感信息全部提供出来。

39、天长日地将敏感信息全部提供出来。天长日久，就会有来自竞争对手企业的搜集情报数据的久，就会有来自竞争对手企业的搜集情报数据的“骗子骗子”在这里在这里冒充顾客，获取信息。此外，本企业中心怀不满的员工、跳槽的冒充顾客，获取信息。此外，本企业中心怀不满的员工、跳槽的员工都有可能成为情报泄露的员工都有可能成为情报泄露的“出口出口”。竞争情报搜集案例第33页，本讲稿共62页 2 2 竞争竞争情报的主要再生源情报的主要再生源文献信息源文献信息源大众大众传播媒介播媒介专职信息机构或信息中心信息机构或信息中心证券交易所券交易所因特网因特网数据数据库 第34页，本讲稿共62页第三节第三节 竞争情报的搜集竞争情报的

40、搜集 竞争情争情报的搜集涉及企的搜集涉及企业内外的信息，内外的信息，层面多，来面多，来源广泛，所以，可以从多种方法源广泛，所以，可以从多种方法进行搜集。如通行搜集。如通过初始初始源源对竞争争对手的手的员工工进行搜集，通行搜集，通过再生源再生源对竞争争对手手的的产品品销售情况售情况进行搜集，或者通行搜集，或者通过对客客户进行行访问调查获取取竞争争对手的情手的情报等等。第35页，本讲稿共62页 一一 对来自初始源情报的搜集方法对来自初始源情报的搜集方法 1 1 常规方法常规方法 调查法。法。通通过对调查对象的考察或以象的考察或以询问方式搜集有方式搜集有关关竞争信息的方法，是搜集争信息的方法，是搜集

41、竞争情争情报源所源所发送的各送的各类原始信息原始信息的最主要也最重要的方法。的最主要也最重要的方法。利用利用该方法主要可以方法主要可以获取本企取本企业以及以及竞争争对手的手的营销活活动的各种的各种信息。信息。如通如通对与用与用户接触，接触，获取本企取本企业产品和品和竞争争对手手产品品满足足客客户需求程度的信息，消需求程度的信息，消费行行为和和产品信誉品信誉评价等方面的信息；价等方面的信息；与供与供应商和商和经销商接触，商接触，获取原材料供取原材料供应状况、状况、经销状况、状况、营销活活动等方面的信息。等方面的信息。第36页，本讲稿共62页 观察法察法。是是调查者在者在现场从一旁从一旁观察被察被

42、调查者之行者之行动的一的一种方法。种方法。此法的特点是：被此法的特点是：被调查者并不知道在接受者并不知道在接受调查，所以，采，所以，采用用该方法搜集信息具有更大的真方法搜集信息具有更大的真实性。但另一方面，由于事先性。但另一方面，由于事先难于估于估计可可观察的事件状况，因此，察的事件状况，因此，获取的信息取的信息较零散且不易零散且不易进行整理。行整理。如在如在竞争争对手的所在地通手的所在地通过观察外察外观设施来估施来估计其生其生产能力；通能力；通过观察上下班的人流量、停察上下班的人流量、停车厂的大小、停厂的大小、停车的种的种类来推来推测竞争争对手的人手的人员数量、收入状况；数量、收入状况；观察

43、察竞争争对手出手出厂厂轨道上的道上的铁锈厚度和出厂的厚度和出厂的货车数量来推断其数量来推断其产量和开工量和开工率等。率等。第37页，本讲稿共62页 追踪法。追踪法。对要要调查的事物或的事物或对象象进行行连续的的较长时间的的跟踪，以跟踪，以动态地掌握事物或地掌握事物或对象的象的发展展变化的信息。化的信息。该方法可以克服一般性的方法可以克服一般性的调查方法以静方法以静态资料料为主的不主的不足，但是需要耗足，但是需要耗费许多多时间和精力。和精力。在市在市场竞争激烈而随争激烈而随时会会发生生变化的行化的行业，采用追踪法无疑，采用追踪法无疑可以很好地帮助企可以很好地帮助企业及及时地地获取取竞争争环境和境

44、和竞争争对手的手的动向。如向。如果企果企业无力无力进行行这项工作，可以工作，可以请咨咨询公司或公司或专业人士提供支持。人士提供支持。第38页，本讲稿共62页 会会议交流法。交流法。通通过各种会各种会议的机会，有的机会，有组织地搜地搜集与集与获取取竞争争对手的宣手的宣传手册、手册、产品介品介绍以及最新以及最新产品品的的详细样本本资料，与供料，与供应商接触核商接触核实竞争争对手的手的产品价品价格，与客格，与客户交流了解交流了解竞争争对手的最新推手的最新推销策略和用策略和用户的的潜在需求，与行潜在需求，与行业的的专家家联络并建立合作关系以并建立合作关系以获取新取新产品与新技品与新技术以及行以及行业的

45、的发展展动向。向。会会议交流法覆盖的范交流法覆盖的范围包括商包括商业展展销会、招商会、洽会、招商会、洽谈会与会与行行业论坛等。等。第39页，本讲稿共62页 康柏微机公司因为在一次展示会中跌入了窃取康柏微机公司因为在一次展示会中跌入了窃取竞争情报的犯罪中，而被取消了下一年的与会资格。竞争情报的犯罪中，而被取消了下一年的与会资格。事后康柏公司负责人还无限感慨地说：事后康柏公司负责人还无限感慨地说：“展示会给竞展示会给竞争对手带来的信息远比给顾客带来的信息多得多。争对手带来的信息远比给顾客带来的信息多得多。”竞争情报搜集案例第40页，本讲稿共62页 实验法或法或实物剖析物剖析 实验法。法。是指从影响

46、是指从影响调查问题的若干因素中，的若干因素中，选择一两个因素，一两个因素，将它将它们置于一定的条件下置于一定的条件下进行小行小规模模试验，然后，然后对实验结果做出分析，果做出分析，研究是否研究是否值得大得大规模推广的一种模推广的一种调查方法。方法。这种方法种方法应用到用到竞争情争情报的信息搜集活的信息搜集活动中，受不可控因素的影响中，受不可控因素的影响较大，可能会大，可能会导致致实验的的结果不如自然科学果不如自然科学实验那那样确定和确定和详细，但，但这种方法在直接体种方法在直接体验调查效效果方面仍然有其他方法所不具果方面仍然有其他方法所不具备的特点。的特点。实物剖析物剖析也可以称也可以称为反求

47、工程法，一般是指将反求工程法，一般是指将竞争争对手的手的产品品购买之后，按照之后，按照产品的品的结构构进行拆分，然后行拆分，然后对其材料、性能、原理等其材料、性能、原理等进行行实验分析与分析与测试，重新，重新设计各种各种实施方案，以求达到或超施方案，以求达到或超过原原产品品的最佳方案。的最佳方案。第41页，本讲稿共62页 二二战结束后，日本的束后，日本的经济面面临重新起步的重新起步的艰难。在。在摩托摩托车行行业的的发展上，正是走了展上，正是走了实物剖析的路子。它一物剖析的路子。它一方面派出大量的技方面派出大量的技术人人员到当到当时的的经济强国学国学习技技术，一方面把全国最好的摩托一方面把全国最

48、好的摩托车修理技工召集起来，修理技工召集起来，对世界世界知名品牌的摩托知名品牌的摩托车进行拆解，反复研究其行拆解，反复研究其优点与不足，点与不足，集百家之集百家之长，终于于创造了自己的知名品牌。造了自己的知名品牌。竞争情报搜集案例第42页，本讲稿共62页 2 2 特殊方法特殊方法 通过高新技术集聚点进行搜集。通过高新技术集聚点进行搜集。通过对公开情报源的分析进行搜集。通过对公开情报源的分析进行搜集。通过接触竞争对手企业的人、物（包括废弃物）、活动进通过接触竞争对手企业的人、物（包括废弃物）、活动进行搜集。行搜集。通过高新技术手段的应用进行搜集。通过高新技术手段的应用进行搜集。通过通过“人际关系

49、人际关系”网进行搜集。网进行搜集。通过建立全员调查制度进行搜集。通过建立全员调查制度进行搜集。第43页，本讲稿共62页 1935 1935年，新年，新闻记者雅各布用一把剪刀、一瓶者雅各布用一把剪刀、一瓶浆糊、一个卡片盒和糊、一个卡片盒和一个新一个新闻记者的者的头脑，揭露了正在重新武装的德，揭露了正在重新武装的德军情况，其中列情况，其中列举了了168168名指名指挥官的姓名和他官的姓名和他们的的简历，甚至，甚至连当年在德当年在德军装甲装甲师里里刚成成立不久的步兵小分立不久的步兵小分队，也被揭露出来。，也被揭露出来。全部材料都是从德国军事刊物和和一些报纸上搜集来的。例如，全部材料都是从德国军事刊物

50、和和一些报纸上搜集来的。例如，他写德军第他写德军第1717时团驻扎在纽伦堡的指挥官是哈济少将这一内容是，所时团驻扎在纽伦堡的指挥官是哈济少将这一内容是，所用材料是在当时纽伦堡报纸刊登的一则消息，这则消息提到：用材料是在当时纽伦堡报纸刊登的一则消息，这则消息提到：“新近新近调驻在纽伦堡的第调驻在纽伦堡的第1717师团指挥官哈济将军也曾参加葬礼。师团指挥官哈济将军也曾参加葬礼。”竞争情报搜集案例第44页，本讲稿共62页 19691969年，美国学者莫年，美国学者莫兰特（特（MolanterMolanter）在）在ProgressProgress（进步）步）杂志上，志上，发表了一篇关于表了一篇关于氢