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1、资料管理内容及流程资料管理内容及流程一、一、前期资料：前期资料：工程开工前期做的工作主要是收集、整理、归档工程开工前期所有的法律性文件：1、国有土地使用证及用地许可证；2、建设用地许可证及审批；3、建设规划许可证及审批；4、施工许可证及审批；5、图纸审查（土建,消防，节能等）；6、临水、临电、市政、排污等等各个主管单位的办理相关手续等；7、申请办理相关证件的所有手续，会议纪要，设计委托，地质勘察,与建设行政主管部门以及其他相关单位的往来函件等。因后续施工中及工程竣工期间用到前期资料的次数较多,以上所有文件项目资料员必须收集并存档彩色扫描件，同时确认原件保管人，建立前期资料台账.二、施工中资料二
2、、施工中资料1、文字资料：(1）、工程项目合同；施工单位定标(备选）报告项目部起草备选（定标）报告上报物流事业部审批（线下）云商审批（线上SOA）合同签订:审批完成后签订合同并上传合同扫描件，原件邮寄一份回总部存档。项目部起草合同（或用对方合同模板）在SOA中发起合同申请流程（2）、监理工程师大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件；资料名称资料名称监理周例会监理周例会会议纪要会议纪要监理月报监理月报责任流程责任流程资料员上报中资料员上报中心时间心时间监理例会召开监理例会召开后的第后的第 2 2 天天每月每月 5 5 号前号前模板模板备注备注上传至知识管理上传至知识管理系统中（系统中（SO
3、ASOA）上传至知识管理上传至知识管理系统中（系统中（SOA)SOA)资料员资料员监理表格附件 1.1监理表格附件 1。2资料员资料员(3)、承包商报告、函件;（4）、甲方指令、通知(附件 2.1，附件 2。2);(5）、设计图纸和设计文件；接收图纸后、将图纸进行登记，录入电子台账。接着将图纸发放到项目部、监理方、施工方人员手中。图纸有变更时，将变更图纸录入台账，并及时将变更的图纸发放给相关人员，同时收回作废的图纸，加盖作废章。有设计变更时要及时上报设计变更流程,一般是设计部门上报，项目部是没有权限的。（6）、会议纪要；(7）、工程质量事故核查处理类报告；资料名称资料名称责任流程责任流程资料员
4、上报中资料员上报中心时间心时间会议召开后的会议召开后的第第 2 2 天天每次中到大雨每次中到大雨模板模板备注备注上传至知识管上传至知识管理系统中理系统中（SOASOA）发给事业部项发给事业部项目对接人目对接人会议纪要会议纪要资料员资料员表格附表格附件件 3 3。1 1表格附表格附渗漏水情况上报渗漏水情况上报(同上同上)后一个工作日后一个工作日件件 3 3。2 2项目部每月项目部每月（下旬（下旬 2727日前）检查情况简报日前）检查情况简报公司月度检查情况整公司月度检查情况整改回复单改回复单（同上）（同上）检查后第检查后第 2 2 天天表格附表格附件件 3.33.3表格附表格附件件 3.43.4
5、表格附表格附件件 3 3。5 5表格附表格附件件 3 3。6 6上传至知识管上传至知识管理系统中理系统中（SOASOA）发给事业部项发给事业部项目对接人目对接人上传至知识管上传至知识管理系统中理系统中（SOASOA）报事业部质量报事业部质量管理部管理部（同上（同上)按整改单上按整改单上要求的日期要求的日期每月每月 3030 日日1818：0000 前前质量实测数据月报表质量实测数据月报表（同上）（同上）项目部质量、安全管项目部质量、安全管（同上）（同上）项目部于每月项目部于每月理工作月度汇总简报理工作月度汇总简报最后一日最后一日（8）、施工组织设计；（9)、施工进度计划年度节点计划（总部制定）
6、季度节点计划（总部制定）月度节点计划（项目部根据年、季度计划并结合实际制定后下发各施工单位）周计划（施工单位制定，并与每周监理例会前上报项目部）附件 4.1：月度/季度/年度 工作计划及评估表附件 4。2：物流建设计划(模板)附件 4。3：项目总体计划（供计划制定参考)附件 4。4:成本计划附件 4。5：计划变更申请表（10）、工程报表；资料名称资料名称责任流程责任流程工程师、工程师、各工作各工作经办人编制经办人编制（同上（同上)资料员上报中资料员上报中心时间心时间每日每日5 5：0000 前前每周一每周一10:0010:00 前前模板模板备注备注上传至知识管理上传至知识管理系统中（系统中（S
7、OASOA）上传至知识管理上传至知识管理系统中（系统中（SOASOA）每日跟进每日跟进项目工作周简项目工作周简报报附件附件 5 5。1 1附件附件 5.25.2项目周计划及项目周计划及周总结周总结月计划及月总月计划及月总结结（下（下)月度资月度资金付款计划、金付款计划、招标工作计划招标工作计划各项目（本）各项目（本）每月资金计划每月资金计划统计统计各项目各项目(以往）以往）资金整体情况资金整体情况统计统计主要在建项目主要在建项目工作进展情况工作进展情况月度报告、项月度报告、项目月度情况汇目月度情况汇报报(PPT)(PPT)重大突发事件重大突发事件（同上（同上)每周一每周一1010：0000 前
8、前每月每月 2929 日日1818：0000 前前每月每月 2424 日日1818：0000 前前附件附件 5.35.3发给事业部项目发给事业部项目对接人对接人上传至知识管理上传至知识管理系统中（系统中（SOASOA）发给事业部项目发给事业部项目对接人对接人(同上）同上）附件附件 5.45.4资料员资料员附件附件 5.55.5附件附件 5.65.6资料员资料员每月每月 3030 日日1818：0000 前前发给事业部项目发给事业部项目附件附件 5 5。7 7对接人对接人资料员资料员每月每月 3030 日日18:0018:00 前前发给事业部项目发给事业部项目附件附件 5 5。8 8对接人对接人
9、发给事业部项目发给事业部项目工程师、工程师、各工作各工作经办人编制经办人编制每月每月 2929 日日1818：0000 前前附件附件 5 5。9 9附件附件 5 5。1010对接人对接人工程师、工程师、各工作各工作经办人编制经办人编制事发当日事发当日附件附件 5 5。1111发给事业部项目发给事业部项目对接人对接人（11）、经济签证（附件 6。1）;收到签证：审查签证份数（最少3份），附件是否齐全，监理是否签批。少一样退回。转交工程师及项目负责人审批转交项目成本审批录入台账，线上上报签证流程（SOA）（12）、现场技术核定单；(附件 6。2）（13）、认价单(附件 6。3）；资料员签收核定单、
10、认价单转交工程师、项目负责人、项目成本审批上报物流事业部相关部门审批（线下）回复后存档并下发施工单位、监理及项目成本（14)、工程款支付申请单；（表格:附件 7）预付款预付款附件上传：已签订合同扫描件及线下工程款支付申请注：线下流程截至项目部审批完成（工程师，项目负责人，项目部成本），无需上报事业部。SOASAP(付款计划）SAP（工程结算单）进度款进度款SOA审批完成后会自动下传至SAP付款计划，需要继续跟进审批。发票的提供根据合同要求。因该计划是预付款，工程量尚未闭合，在预付款支付完成后，还需在SAP中再上报一次工程结算单，闭合工程量。SAP工程结算单）附件上传：已签订合同扫描件及线下工程
11、款支付申请注：线下流程截至项目部审批完成（工程师，项目负责人，项目部成本），无需上报事业部。SAP(付款计划）工程结算单审批完成后会自动下传至SAP付款计划，需要继续跟进审批发票需在置业审批过程中完成校验，否则无法下传至云商SOA流程继续审批（云商SOA流程可在项目负责人的SOA中查看）。结算款结算款施工单位按结算要求上报结算资料，资料员进行初审转交工程师及项目负责人审批转交项目成本审批结算流程结束后会直接出付款计划（SAP）转交审计审核，由审计或成本部门发起线上结算流程非合同费用：非合同费用：SOA合同审批流程（合同种类选非合同）合同流程结束后会直接出付款计划（SAP）发票可以付款后校验(1
12、5）、中间工程验收资料;1、重要的分部工程（子分部）工程（包括桩基础、天然地基、地基处理等工程、地下结构工程(含防水工程）、主体结构工程(混凝土、钢、砖、木等结构)、幕墙工程、低压配电（含发电机组）安装工程、电梯安装、建筑节能分部。分部在完工后 30 个工作日内，施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检查工程质量，整理技术资料,填写分部(子分部）工程质量验收申请表，连同工程技术资料提交监理单位审核.2、监理单位在5个工作日内审核完毕,同时按照有关规定对工程实物进行检查,经总监理工程师签署见连同工程技术资料送负责该工程的质量监督机构(监督员）抽查。3、监督机构在 5 个工作日内对工程技术资料进
13、行抽查，在分部(子分部）工程质量核查记录表上填写资料抽查意见,并将抽查意见书面通知监理单位.4、监理单位通知勘察、设计、施工、建设等单位的有关人员进行验收,并须提前通知质量监督机构（监督员)到场实施验收监督。（监理、勘察、设计、施工、建设、监督）5、在组织完验收后，监理应在 5 日内将填写、签章齐全的分部（子分部）工程质量验收记录及其他有关资料文件送交质监站办理重要分部(子分部）工程中间验收登记（表）手续。6、监督机构对符合要求的分部（子分部)工程办理中间验收登记，并签署登记意见及盖章后，将分部(子分部）工程质量验收记录及分部（子分部）工程质量验收登记表一式三份退回，建设单位、施工单位及档案馆
14、各持一份。7、分部(子分部）工程质量验收登记表是单位工程竣工验收资料的必备文件,没有办理重要验收分部（子分部)工程中间验收登记手续的将视为质量控制资料不齐全.(16）、工程竣工资料;具体见：附件一工程资料管理（中心文件）具体见：附件一工程资料管理（中心文件）（17）、公司内部文件资料；（18）、各种电子文档详见详见:附件二项目日志记录及资料管理标准附件二项目日志记录及资料管理标准三、工程竣工后的工作三、工程竣工后的工作:1 1、收集整理相关资料、收集整理相关资料,上报主管部门，进行工程验收及竣工备案工作；上报主管部门，进行工程验收及竣工备案工作；环保验收、防雷验收、规划验收、消防验收、人防验收
15、、档案验收、竣工验收详见:附件三建设工程质量验收程序及验收条件附件三建设工程质量验收程序及验收条件2 2、会同有关方进行工程结算上报工作、会同有关方进行工程结算上报工作;根据建设工程施工发包与承包计价管理办法规定，工程竣工验收合格,承包方应当在工程竣工验收合格后的约定期限内提交竣工结算文件，进行竣工结算：工程竣工结算文件经发包方与承包方确认即应当作为工程决算的依据。应按合同约定，提醒承包方尽快上报工程结算资料.具体我司对工程结算资料的要求见工程结算资料要求及表格3 3、在工程保修期内，负责与监理及施工单位联系，处理有关问题；、在工程保修期内，负责与监理及施工单位联系，处理有关问题；4 4、工程档案的归档；、工程档案的归档；这里是指公司内部的文件交接管理。具体见：附件一工程资料管理附件一工程资料管理(中心文件中心文件)附件四工程档案内部交接管理要求附件四工程档案内部交接管理要求