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1、1北京展恒理财顾问有限公司北京展恒理财顾问有限公司专业专业 独立独立 个性化个性化 公司概况及公司概况及业务发展模式业务发展模式 目目 录录历史历史定位与服务理念定位与服务理念业务模式业务模式发展方向与目标发展方向与目标组织架构组织架构产品线产品线最早、最专业的第三方理财顾问最早、最专业的第三方理财顾问历史：最早、最专业的第三方理财机构2004年02月，成立“天恩理财中心”2004年07月，第一期RFP培训开班2004年11月，设立基金研究部门2005年07月，推出个人理财服务2006年03月，“基金投资顾问专家系统”正式运行2007年09月，成立“阳光私募研究组”2008年06月，开始举办系
2、列“私募高峰论坛”2009年04月，东方广场私人财富理财中心成立2010年07月，亚运村私人财富理财中心成立2011年03月，中关村私人财富理财中心成立2011年08月，华贸私人财富理财中心成立2011年09月，三元桥私人财富理财中心开业2011年10月，上海私人财富中心成立2011年7月获优点资本注资公司概况公司概况公司定位：专业、独立、个性化公司定位：专业、独立、个性化 专业专业专门的研究中心和独特的研究方法和工具；专门的研究中心和独特的研究方法和工具；独立独立独立于任何提供产品的金融机构；不受限于独立于任何提供产品的金融机构；不受限于 任何金融机构，任何金融机构，个性化个性化为客户量身定
3、做理财方案为客户量身定做理财方案 公司服务理念：做客户一辈子的财富管家公司服务理念：做客户一辈子的财富管家 公司核心竞争力：会员服务体验公司核心竞争力：会员服务体验公司概况公司概况公司独特业务模式：公司独特业务模式：核心核心-VIP服务、产品配置服务、产品配置 收取客户咨询服务年费：银卡、金卡、白金卡收取客户咨询服务年费：银卡、金卡、白金卡优势：优势：（1）服务更专业）服务更专业-理财产品分析更具说服力理财产品分析更具说服力（2）产品更公正）产品更公正-站在客户角度，为其组合资产站在客户角度，为其组合资产（3）关系更长久）关系更长久-客户与公司关系更紧密客户与公司关系更紧密（4）发展更稳定）发
4、展更稳定-顾问更合理的计划职业与收入顾问更合理的计划职业与收入公司概况公司概况发展目标：发展目标：基于价值观的目标基于价值观的目标 立志成为最佳雇主立志成为最佳雇主 最好的理财顾问创业平台最好的理财顾问创业平台 最好的员工培训最好的员工培训 最佳客户满意度最佳客户满意度 基于合理组合配置及买入并长期持有理财策略基于合理组合配置及买入并长期持有理财策略 周到、细致的财富管家式服务周到、细致的财富管家式服务 展恒理财北京地区理财中心基金研究、数据中心外地理财中心电子商务部会员服务部人力资源部行政财务部弘酬投资公司架构公司架构公司架构公司架构公司概况公司概况理财中心人员架构：理财中心人员架构：1.理
5、财中心人员构成：设一名中心经理；分理财中心人员构成：设一名中心经理；分3-4个团队个团队（每个团队（每个团队5-7人，其中人，其中1名为理财总监）；每个中心配名为理财总监）；每个中心配1名人力行政前台。名人力行政前台。2.支持团队：为理财中心提供招聘培训；销售管理与协调支持团队：为理财中心提供招聘培训；销售管理与协调（内部沟通）；渠道与项目推进（外部协助）。（内部沟通）；渠道与项目推进（外部协助）。9理财中心后台中台前台市场宣传基金研究、产品支持部门行政财务职能部门人力资源会员服务公司架构公司架构公司概况公司概况固定收益固定收益股权投资股权投资券商券商集合集合海外海外资产资产阳光私募阳光私募公
6、募基金公募基金公司概况公司概况发展目标发展目标五年内管理客户资产规模超过五年内管理客户资产规模超过1000亿，亿，FA平均管理规模平均管理规模超过超过2亿亿 十年内管理客户资产规模超过十年内管理客户资产规模超过5000亿，亿，FA数量超过数量超过3000人人基金经理，每天研究浩如烟海基金经理，每天研究浩如烟海的信息，挑选最好的投资标的的信息，挑选最好的投资标的而我们，每天为您研究基金而我们，每天为您研究基金公司，为您挑选基金经理。公司，为您挑选基金经理。投资经理，每时每刻关注投资投资经理，每时每刻关注投资收益收益而我们，每时每刻只关注最而我们，每时每刻只关注最适合您的投资组合。适合您的投资组合
7、。卓越卓越 财富财富 管家管家 展恒理财独立展恒理财独立于所有销售理于所有销售理财产品的金融财产品的金融机构，完全从机构，完全从客户的利益出客户的利益出发，保证客观发，保证客观的第三方立场的第三方立场展恒理财的研展恒理财的研究及咨询团队，究及咨询团队，具有一流的专具有一流的专业能力和丰富业能力和丰富的金融行业从的金融行业从业经验业经验职业的理财顾职业的理财顾问队伍，为客问队伍，为客户量身定制理户量身定制理财方案；根据财方案；根据客户状况和市客户状况和市场可即时进行场可即时进行方案升级。方案升级。卓越的管家服务卓越的管家服务专业立身专业立身独立客观独立客观个性专享个性专享服务服务 业绩业绩 回报
8、回报 因专业成就卓越，因专业成就卓越，因专业成就卓越，因专业成就卓越，以智慧管理财富以智慧管理财富以智慧管理财富以智慧管理财富专业团队专业团队专业、独立、个性化专业、独立、个性化专业、独立、个性化专业、独立、个性化专业研究专业研究专家系统专家系统专业经验专业经验1.2.3.4.服务理念：服务理念：始于会员需求，终于会员满意。服务目标：服务目标：让客户尽享理财乐趣，实现理财目标。会员优势会员优势消费、投资、保险，三位一体；消费、投资、保险，三位一体；省钱、省时、省力，一身轻松。省钱、省时、省力，一身轻松。.服务内容服务内容理财产品：涉及海内外、品种繁多理财产品：涉及海内外、品种繁多投资组合：高智
9、力浓缩，核心服务投资组合：高智力浓缩，核心服务定期交流：专属顾问定期交流：专属顾问1对对1沟通沟通报告会、讲座报告会、讲座(理财类、非理财类理财类、非理财类)、会员刊物：会员刊物：理财有道理财有道、日报、周报、年报、日报、周报、年报专业资讯：市场动态精粹，拓展您的视野专业资讯：市场动态精粹，拓展您的视野呼叫中心：标准化、贴心的微笑服务呼叫中心：标准化、贴心的微笑服务我们的优势我们的优势会员制会员制展恒理财将研究结果与金融机构的尽职调查相结合，据客户的自身状况，进行相应的资产配置，帮助客户有效规避投资风险。产品研究产品研究产品研究产品研究配置配置配置配置研究研究研究研究我们的优势我们的优势我们的
10、优势我们的优势专业研究专业研究专业研究专业研究运用现代投资及组合管理理论、业绩评价理论、金融时间序列分析理论、VAR理论等众多的研究方法和理论。建立相应的模型或系统，对市场上现存的各类投资产品进行认真、科学的研究，寻找未来一定时期内具有优势的投资产品。愿景愿景 使命使命 价值观价值观成为值得客户永久信赖的财富管家成为值得客户永久信赖的财富管家为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的为客户实现最专业的资产配置，使财富持续稳定的保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标保值和增值，帮助每一位客户实现其理财目标服务于中产阶级以上家庭或个人的服务于中产阶级以上家庭或个人的“财富管家财富管家”展恒已在
11、市场上成功树立了展恒已在市场上成功树立了“基金专家基金专家”的形象的形象.愿景愿景使命使命品牌定位品牌定位诚信立业诚信立业、客户至上客户至上、追求卓越追求卓越 独立客观独立客观、与时俱进与时俱进 价值观价值观展恒荣誉展恒荣誉2004年 北京国际投资理财博览会优秀理财机构奖 颁奖机构：北京国际投资理财博览会组委会 2007年年11月月北京国际金融博览会北京国际金融博览会最佳第三方理财机构奖投资者最佳第三方理财机构奖投资者最信赖第三方理财机构奖最信赖第三方理财机构奖2005年年10月月理财精英大赛理财精英大赛专业组第一名专业组第一名主办机构：搜狐理财频道主办机构：搜狐理财频道VISA国际组织国际组
12、织2009年年11月月最受客户尊敬理财公司奖最受客户尊敬理财公司奖客户最满意理财公司客户最满意理财公司颁奖机构：金博会组委会颁奖机构：金博会组委会展恒理财活动留影展恒理财活动留影理财沙龙理财沙龙每周基金经理见面会每周基金经理见面会展恒私募高峰论坛展恒私募高峰论坛展恒投资策略报告会展恒投资策略报告会会员聚会活动会员聚会活动北京国际金融博览会展恒应邀赴企业讲座展恒应邀赴企业讲座历届参会的基金经理历届参会的基金经理保尔森投资保尔森投资 邓晓立邓晓立武当投资武当投资 田荣华田荣华合聚投资合聚投资 李泽刚李泽刚新价值投资新价值投资 罗伟广罗伟广合赢投资合赢投资曾昭雄曾昭雄龙赢富泽资产 童第轶历届参会的基金经理历届参会的基金经理源乐晟源乐晟曾晓洁曾晓洁东方远见东方远见许勇许勇汇利资产汇利资产何震何震鼎峰投资鼎峰投资张高张高铭远投资铭远投资陆玮陆玮智德投资智德投资伍军伍军展恒理财展恒理财 客户卓越的财富管家客户卓越的财富管家 员工最爱的雇主企业员工最爱的雇主企业