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1、J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 1沈阳别墅市场调研报告沈阳别墅市场调研报告客户客户沈阳万科房地产开发有限公司沈阳万科房地产开发有限公司调研公司调研公司思纬市场资讯有限公司思纬市场资讯有限公司项目编号项目编号J8273J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 2 1120 11 777 (86 21)6443 3590(86 21)6443 3717J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 3若无版权所有者的事先允许，这份文件的任何部分都不得被翻印，存档或引进任
2、何储存系统，或通过任何形式(电子、复印、录象或其它)发放。深圳思纬市场资讯有限公司上海分公司保留对此建议书的所有权。深圳思纬市场资讯有限公司上海分公司深圳思纬市场资讯有限公司上海分公司 版权所有版权所有J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 4目录目录研究背景5-6研究目的7研究方法8-11具体发现9-104概括105-109附录中文问卷J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 5研究背景研究背景(2)目前目前,沈阳万科正在筹备植物园附近的宗地高档别墅项目沈阳万科正在筹备植物园附近的宗地高档别墅项目,由于这是
3、沈阳万科首次进由于这是沈阳万科首次进入高档别墅这个领域入高档别墅这个领域,对这个层次的消费者缺乏了解对这个层次的消费者缺乏了解.结合结合“四季花城四季花城”和和“金色家园金色家园”的经验的经验,沈阳万科觉得有必要针对目标消费者进沈阳万科觉得有必要针对目标消费者进行一次调研行一次调研.其结果将帮助万科目前的产品设计研发和日后的推广策略其结果将帮助万科目前的产品设计研发和日后的推广策略.思纬非常荣幸地为沈阳万科进行本次高档别墅项目的市场调研。这次的调查包括定思纬非常荣幸地为沈阳万科进行本次高档别墅项目的市场调研。这次的调查包括定性和定量两个阶段性和定量两个阶段,此报告只展示了定量部分此报告只展示了
4、定量部分(面对面访问面对面访问)中获取的主要发现中获取的主要发现.J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 6研究目的研究目的 主要从三个层面了解消费者的想法主要从三个层面了解消费者的想法品牌品牌形象形象需求需求 利利益点益点产品规划产品规划/装修装修之前开发的5个中高档项目都是以万科为品牌.从其他的市场调研中也了解到消费者对万科的印象是”文化层次高,有品味”问题:万科这个品牌是否同样适用于高档别墅?与它的品牌形象是否符合?万科这个品牌中有哪些具体因素符合高档别墅,哪些不符合?高档别墅的消费群相比中高档客层需求会不同问题:哪些利益点是他们用来衡量”高档
5、”的标准哪些是这群人关注的利益点?在他们的心目中是怎样的排序?高档别墅的消费群相比中高档客层生活方式不同,对住房的具体要求也不同问题:哪种别墅风格是他们喜欢的?对住房的规划和装修有什么要求?对配套设施比如会所有什么偏好?J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 7具体发现具体发现J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 8我们访问了哪些人我们访问了哪些人?J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 9被访者背景资料被访者背景资料(S567)样本量:所有被访者(48)职业职
6、业%性别性别男女25岁或以下26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁66岁或以上年龄年龄%雇主/老板专业人员管理人員/经理一般公司职员政府部门职员/公务员其他J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 10购房的参与程度购房的参与程度,对别墅的了解情况和目前的住处对别墅的了解情况和目前的住处(S134)样本量:所有被访者(48)由我个人做决定我通常和家人一起做决定购房参与程度购房参与程度对别墅的了解情况对别墅的了解情况报纸杂志朋友的别墅去看过买房的时候看过电视里看过自己住过广告/宣传资料通过其他渠道了解路过，没
7、有看过室内万科金色家园23万科花园新城17万科紫金苑13河畔花园10万科四季花城6龙一花园4新世界花园4格林豪森4房产大厦公房4兴华花园2巴黎世家别墅2锦绣山庄2松泉花园2绣水花园2加洲阳光2黎明罗马花园2孔雀花园2华天花园2府静园2科学家花园2长江南小区2辽宁电视台家属楼2云纬路小区2逸苑新村2世纪情缘2华都新村2茂全小区2美的2和平广场附近2目前的住处目前的住处我不做最終决定，%但我通常会影响最終决定J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 11他们对别墅的基本要求是怎样的他们对别墅的基本要求是怎样的?J:synovate-sh 8273REPOR
8、T8273rpt-CHART.PPT 12对别墅的基本要求对别墅的基本要求(B123)样本量:所有被访者打算购买的别墅大小打算购买的别墅大小打算购买的别墅形式打算购买的别墅形式打算购买的别墅层数打算购买的别墅层数271-350平方米平方米,2层的独栋别墅是主流层的独栋别墅是主流.但是在购但是在购房预算超过房预算超过200万的人群中万的人群中,他们主要想买的是他们主要想买的是300平方米以上的房型平方米以上的房型J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 13购买别墅的预算购买别墅的预算(B45)样本量:所有被访者100150 160200230 2503
9、00350 370400450480 500J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 14他们怎么看高档别墅他们怎么看高档别墅?有什么需求有什么需求?J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 15哪些利益点是高档别墅的特征哪些利益点是高档别墅的特征?(A1)样本量:所有被访者C5分表的平均值非常适合有些适合无所谓适合不适合有些不适合非常不适合54321在消费者心目中在消费者心目中,更健康的更健康的,更享受生活更享受生活的的,更优秀的物业管理更优秀的物业管理,更拥有自然景观更拥有自然景观是高档别墅主要的特征是高档
10、别墅主要的特征J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 16各个利益点对你的吸引力有多大各个利益点对你的吸引力有多大?(A2)样本量:所有被访者5分表的平均值非常吸引有些吸引无所谓吸引不吸引有些不吸引非常不吸引54321更健康的更健康的,更享受生活的更享受生活的,更优秀的物业更优秀的物业管理管理,更拥有自然景观和更安全的是高档更拥有自然景观和更安全的是高档别墅最吸引人的利益点别墅最吸引人的利益点.在预算超过在预算超过200万的人群中万的人群中,更环保节能也非常有吸引力更环保节能也非常有吸引力J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt
11、-CHART.PPT 17高档别墅利益点对消费者的重要性高档别墅利益点对消费者的重要性 在接下来的图表中,利益点被划分到四个区域中,见下图潜在机会潜在机会吸引消费者,但并不认为是高档别墅的特征核心驱动核心驱动消费者认为是高档别墅的特征消费者认为是高档别墅的特征,同时也非常吸引他们同时也非常吸引他们不重要因素不重要因素消费者不认为是高档别墅的特征,并且也不特别吸引他们基本要素基本要素消费者认为是高档别墅的特征消费者认为是高档别墅的特征,但并不特别吸引他们但并不特别吸引他们吸引人的程度吸引人的程度高档别墅的特征高档别墅的特征J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART
12、.PPT 18高档别墅利益点对消费者的重要性高档别墅利益点对消费者的重要性(所有被访者所有被访者)(A12)奢侈的更有投资价值的更高科技的更高配置的更环保节能的私家会所功能的更体现居住人身份的更安全的更拥有自然景观的更健康的更享受生活的更优秀的物业管理高档会所功能的更便利生活的豪华私家花园的更私人化/私密的空间的高档别墅的特征高档别墅的特征吸引人的程度吸引人的程度样本量:所有被访者(48)核心驱动核心驱动基本要素基本要素不重要因素不重要因素潜在机会潜在机会J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 19高档别墅利益点对消费者的重要性高档别墅利益点对消费者
13、的重要性(购房预算在购房预算在200万以上的被访者万以上的被访者)高档别墅的特征高档别墅的特征吸引人的程度吸引人的程度样本量:所有被访者(20+)奢侈的更有投资价值的更便利生活的更高科技的高配置的豪华私家花园的私家会所功能的更环保节能的更享受生活的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更体现居住人身份的高档会所功能的更安全的更健康的更私人化/私密空间的核心驱动核心驱动基本要素基本要素不重要因素不重要因素潜在机会潜在机会J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 20高档别墅利益点对消费者的重要性高档别墅利益点对消费者的重要性(购房预算在购房预算在100-150
14、万的被访者万的被访者)高档别墅的特征高档别墅的特征吸引人的程度吸引人的程度样本量:所有被访者(14+)奢侈的更有投资价值的更高科技的高配置的私家会所功能的更体现居住人身份的高档会所功能的更健康的更享受生活的更拥有自然景观的更优秀的物业管理更环保节能的更私人化/私密空间的更安全的豪华私家花园的更便利生活的核心驱动核心驱动基本要素基本要素不重要因素不重要因素潜在机会潜在机会J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 21高档别墅利益点对消费者的重要性高档别墅利益点对消费者的重要性(购房预算在购房预算在150-200万的被访者万的被访者)高档别墅的特征高档别墅
15、的特征吸引人的程度吸引人的程度样本量:所有被访者(14+)奢侈的更环保节能的更有投资价值的更体现居住人身份的更高科技的高配置的更便利生活的更安全的豪华私家花园的更优秀的物业管理更拥有自然景观的更健康的私家会所功能的高档会所功能的更私人化/私密空间的更享受生活的核心驱动核心驱动基本要素基本要素不重要因素不重要因素潜在机会潜在机会J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 22高档别墅必须具备高档别墅必须具备/增值增值/可有可无可有可无的因素的因素(A3)样本量:所有被访者(48)所有被访者所有被访者优秀的开发商品牌优秀的开发商品牌,优质的物业管理优质的物业
16、管理,自然自然的水景景观和绝佳的建筑风水是必须具备的的水景景观和绝佳的建筑风水是必须具备的因素中最重要的因素中最重要的.有升值潜力被看为是增值的因素有升值潜力被看为是增值的因素超过一半超过一半以上认为以上认为是必须具是必须具备的备的超过一半超过一半以上认为以上认为是可有可是可有可无的无的J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 23高档别墅必须具备的因素高档别墅必须具备的因素/增值的因素增值的因素/可有可无的因素可有可无的因素(A3)样本量:20+购房预算在购房预算在200+万的被访者万的被访者-J:synovate-sh 8273REPORT8273
17、rpt-CHART.PPT 24高档别墅必须具备的因素高档别墅必须具备的因素/增值的因素增值的因素/可有可无的因素可有可无的因素(A3)样本量:14+购房预算在购房预算在100-150万的被访者万的被访者-J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 25高档别墅必须具备的因素高档别墅必须具备的因素/增值的因素增值的因素/可有可无的因素可有可无的因素(A3)样本量:14+购房预算在购房预算在150-200万的被访者万的被访者-J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 26对别墅的具体要求对别墅的具体要求电脑测试结果
18、电脑测试结果J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 27各因素对喜爱程度的影响力各因素对喜爱程度的影响力绿色标出是最重要的因素绿色标出是最重要的因素,黄色标出次重要的因素黄色标出次重要的因素,购房预算购房预算不同的人不同的人,对因素的重要性排序略有不同对因素的重要性排序略有不同.在购房预算较高的人群中在购房预算较高的人群中,“造园形式造园形式”,“教育配套教育配套”和和”高尔夫球场高尔夫球场”相对重要相对重要.而而”物业管理模式物业管理模式”相对重要较低相对重要较低J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 2
19、8对各选项的偏好程度对各选项的偏好程度-I地理位置地理位置(重要性重要性 10.1%)层数层数(重要性重要性 9.5%)价格价格(重要性重要性 9.2%)分数越高分数越高,代表在消费者心目中的代表在消费者心目中的偏好程度越高偏好程度越高.但不同的因素之间的分数不但不同的因素之间的分数不可以直接做比较可以直接做比较.J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 29对各选项的偏好程度对各选项的偏好程度-开发商开发商(重要性重要性 7.7%)建筑风格建筑风格(重要性重要性 6.9%)安全监控安全监控 环保为主环保为主 便利为主便利为主 节能为主节能为主系统为主
20、系统为主 的智能化的智能化 的智能化的智能化 的智能化的智能化的智能化的智能化智能化配置智能化配置(重要性重要性 6.6%)J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 30对各选项的偏好程度对各选项的偏好程度-户型户型(重要性重要性 5.8%)园区核心景观园区核心景观 园区核心景观园区核心景观是水景是水景/湖景湖景是植栽景观是植栽景观园区核心景观园区核心景观(重要性重要性 5.8%)私密型的造园私密型的造园 开放型的造园开放型的造园造园形式造园形式(重要性重要性 5.4%)医疗配套医疗配套(重要性重要性 5.2%)J:synovate-sh 8273RE
21、PORT8273rpt-CHART.PPT 31对各选项的偏好程度对各选项的偏好程度-教育配套教育配套(重要性重要性 4.0%)家居生活型会所家居生活型会所 会员制会所会员制会所 俱乐部型会所俱乐部型会所会所会所(重要性重要性 5.0%)一般型的高档物业管理一般型的高档物业管理 享受型的高档物业管理享受型的高档物业管理物业管理模式物业管理模式(重要性重要性 4.5%)阁楼阁楼(重要性重要性 4.0%)购房预算较低的人群更加偏好一般型的高档购房预算较低的人群更加偏好一般型的高档物业管理物业管理,但预算较高的人群相对更加偏好但预算较高的人群相对更加偏好享受型的高档物业管理享受型的高档物业管理J:s
22、ynovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 32商务配套商务配套(重要性重要性 2.9%)运动配套运动配套(重要性重要性 3.6%)地下室地下室(重要性重要性 3.8%)对各选项的偏好程度对各选项的偏好程度-V购房预算较低的人群对有没有高尔夫球场没购房预算较低的人群对有没有高尔夫球场没有太大偏好有太大偏好,而预算较高的人群相对更加偏而预算较高的人群相对更加偏好度高些好度高些J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 33对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格建筑风格室内装修风格室内装修风格景观风格景观风格组团管理组团管
23、理产品功能产品功能配置配置会所会所/配套配套物业管理物业管理交屋标准交屋标准J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 34北美别墅建筑风格北美别墅建筑风格西班牙别墅建筑风格西班牙别墅建筑风格测试了两种建筑风格J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 35别墅建筑风格别墅建筑风格(C111c)样本量:所有被访者喜欢的别墅喜欢的别墅建筑风格建筑风格值钱的别墅值钱的别墅建筑风格建筑风格喜欢的原因喜欢的原因喜欢北美风格的人相对多一些喜欢北美风格的人相对多一些,这和电脑测这和电脑测试的结果基本一致试的结果基本一致J:sy
24、novate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 36纯涂料纯涂料纯石材纯石材纯砖纯砖测试了测试了6种立面主体的材料种立面主体的材料J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 37砖石材砖石材涂料石材涂料石材涂料砖涂料砖J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 38最喜欢的别墅立面主体材料最喜欢的别墅立面主体材料(C1d)样本量:所有被访者总的来说总的来说,砖砖+石材石材,涂料涂料+石材是最受欢迎石材是最受欢迎的两种材料的两种材料.不同预算的人群略有不同不同预算的人群略有不同J:syno
25、vate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 39最喜欢某个别墅立面主体的材料的原因最喜欢某个别墅立面主体的材料的原因(C1e)样本量:所有被访者J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 40对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 41古典室内装修风格古典室内装修风格测试了测试了2种室内装修风格种室内装修风格J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHAR
26、T.PPT 42现代室内装修风格现代室内装修风格J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 43现代室内装修风格现代室内装修风格J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 44喜欢的室内装修风格喜欢的室内装修风格(C22b)样本量:所有被访者为什么为什么?喜欢现代风格的人略多过古典风格喜欢现代风格的人略多过古典风格,但在预但在预算较高的人群中偏好度相差不大算较高的人群中偏好度相差不大J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 45对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装
27、修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 46景观风格景观风格(C3333d)样本量:所有被访者喜欢的园区核心景观类型喜欢的园区核心景观类型喜欢的园区核心景观的位置喜欢的园区核心景观的位置喜欢的造园形式喜欢的造园形式喜欢大门入口的形式喜欢大门入口的形式两种园区核心景观都有自己的拥护者两种园区核心景观都有自己的拥护者,而电脑而电脑测试的结果是水景测试的结果是水景/湖景的偏好度相对高一些湖景的偏好度相对高一些,说明喜欢水景说明喜欢水景/湖景的消费者的偏好更加强烈湖景的消费者的偏好更加强烈两种造园形
28、式都有自己的拥护者两种造园形式都有自己的拥护者,电脑测试的电脑测试的结果也是两者的偏好度非常接近结果也是两者的偏好度非常接近.J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 47对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 48别墅的组团管理方式别墅的组团管理方式(D4a)样本量:所有被访者更多人喜欢分区管理的方式更多人喜欢分区管理的方式J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PP
29、T 49对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 50客厅格局客厅格局(E32,3,4,5)样本量:所有被访者40-50平方米50-60平方米60-70平方米70平方米以上(13+)%大客厅大小大客厅大小更多人喜欢两个客厅的格局更多人喜欢两个客厅的格局,并且外客厅要大一些并且外客厅要大一些,并且外客厅要在一楼并且外客厅要在一楼,家庭厅在二楼家庭厅在二楼J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 51如果北面风
30、景很好如果北面风景很好,愿意接受客厅在北面吗愿意接受客厅在北面吗?(E36)样本量:所有被访者大客厅大客厅(13+)%购房预算为购房预算为所有人所有人100-150万万150-200万万200+万万(B)(C)(D)样本量样本量359+12+14+%家庭厅家庭厅外客厅外客厅相当多的人不愿意接受客厅在北面相当多的人不愿意接受客厅在北面.对对外客厅在北面的接受度相对高一些外客厅在北面的接受度相对高一些,另外另外,购房预算在购房预算在200万以上中有较多万以上中有较多愿意接受家庭厅面北愿意接受家庭厅面北J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 52别墅内的各
31、房间安排别墅内的各房间安排(E3d)样本量:所有被访者(48)所有被访者所有被访者一般需要一般需要3-4间卧室间卧室:主卧主卧,客卧客卧 和儿童房和儿童房两个厅两个厅,一间书房一间书房 和和 一间保姆房一间保姆房J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 53别墅内的各房间安排别墅内的各房间安排(E3d)样本量:14+购房预算在购房预算在100-150万的被访者样本量万的被访者样本量J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 54别墅内的各房间安排别墅内的各房间安排(E3d)样本量:14+购房预算在购房预算在150
32、-200万的被访者万的被访者J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 55别墅内的各房间安排别墅内的各房间安排(E3d)样本量:20+购房预算在购房预算在200+万的被访者万的被访者J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 56其他户型设计其他户型设计(E331,E31)样本量:所有被访者第一层的格局第一层的格局户型的设计户型的设计主人房所在的楼层主人房所在的楼层喜欢以交通为中心的人略多过喜欢以客厅为中心的人喜欢以交通为中心的人略多过喜欢以客厅为中心的人.喜欢开敞型的比功能型的人多喜欢开敞型的比功能型的人多,特
33、别是在预算特别是在预算200万万以上的人中以上的人中,和电脑测试结果一致和电脑测试结果一致.J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 57可以接受私家花园的最小面积可以接受私家花园的最小面积(E3i)样本量:所有被访者100平方米的私家花园看来是较多人平方米的私家花园看来是较多人可以接受的面积可以接受的面积51%接受90平米或以下66%接受100平米或以下56%接受90平米或以下70%接受100平米或以下50%接受90平米或以下57%接受100平米或以下50%接受90平米或以下70%接受100平米或以下J:synovate-sh 8273REPORT8
34、273rpt-CHART.PPT 58私家花园私家花园/车库车库(E331)样本量:所有被访者喜欢私家花园的开放形式喜欢私家花园的开放形式需要车库有几个车位需要车库有几个车位?三种私家花园的开放形式都有人喜欢三种私家花园的开放形式都有人喜欢,相对全封闭私密型的喜相对全封闭私密型的喜欢的人更多欢的人更多.两个车位是大多数人需要的两个车位是大多数人需要的,不同的是不同的是,预算低预算低于于200万的万的,需要一个车库需要一个车库+一个在私家花园的车位一个在私家花园的车位,而高于而高于200万的需要两个车库万的需要两个车库,这可能和这群人准备购买的面积较大这可能和这群人准备购买的面积较大有关有关J:
35、synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 59地下室地下室(E31,2,3)样本量:所有被访者 见过吗见过吗?需要吗需要吗?为什么需要为什么需要/不需要不需要?地下室主要是属于地下室主要是属于”有了更好有了更好”的增值因素的增值因素,这和电脑这和电脑测试中地下室的重要性相对较低一致测试中地下室的重要性相对较低一致J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 60地下室的主要用途地下室的主要用途(E3m)样本量:回答需要地下室的人-仓储房是地下室最重要的用途仓储房是地下室最重要的用途,其次是其次是 健身房健身房 和音像视
36、听房和音像视听房/家庭影院家庭影院.J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 61阁楼阁楼(E3l-4,5,6)样本量:所有被访者 见过吗见过吗?需要吗需要吗?为什么需要为什么需要/不需要不需要?阁楼主要也是属于阁楼主要也是属于”有了更好有了更好”的增值因素的增值因素,这和电脑这和电脑测试中阁楼的重要性相对较低一致测试中阁楼的重要性相对较低一致J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 62其他对房型其他对房型/格局的要求格局的要求(E3n)-原文摘录原文摘录-IJ:synovate-sh 8273REPORT8
37、273rpt-CHART.PPT 63其他对房型其他对房型/格局的要求格局的要求(E3n)-原文摘录原文摘录-J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 64对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 65高档别墅必备高档别墅必备/增值增值/可有可无的设备配置可有可无的设备配置(F4a)样本量:所有被访者(48)所有被访者所有被访者超过一半超过一半以上认为以上认为是必须具是必须具备的备的超过一半超过一半以上认为
38、以上认为是可有可是可有可无的无的J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 66高档别墅必备的高档别墅必备的/增值的增值的/可有可无的设备配置可有可无的设备配置(F4a)样本量:14+-购房预算在购房预算在100-150万的被访者样本量万的被访者样本量超过一半超过一半以上认为以上认为是必须具是必须具备的备的超过一半超过一半以上认为以上认为是可有可是可有可无的无的J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 67高档别墅必备的高档别墅必备的/增值的增值的/可有可无的设备配置可有可无的设备配置(F4a)样本量:14+-购
39、房预算在购房预算在150-200万的被访者万的被访者超过一半超过一半以上认为以上认为是必须具是必须具备的备的超过一半超过一半以上认为以上认为是可有可是可有可无的无的J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 68高档别墅必备的高档别墅必备的/增值的增值的/可有可无的设备配置可有可无的设备配置(F4a)样本量:20+-购房预算在购房预算在200+万的被访者万的被访者超过一半超过一半以上认为以上认为是必须具是必须具备的备的超过一半超过一半以上认为以上认为是可有可是可有可无的无的J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT
40、 69对增值的设备配制的价格的反应对增值的设备配制的价格的反应(F44c)样本量:觉得相应配置是增值的被访者对壁炉的要求对壁炉的要求中央空调系统和一卡通系统的中央空调系统和一卡通系统的价格相应较多负面反应价格相应较多负面反应,其他其他产品的价格基本可以接受产品的价格基本可以接受J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 70最喜欢的三种热源的采暖方式最喜欢的三种热源的采暖方式(F41)样本量:所有被访者集中供热是最受欢迎的采暖方集中供热是最受欢迎的采暖方式式,其次是电和煤气其次是电和煤气/天然气天然气J:synovate-sh 8273REPORT827
41、3rpt-CHART.PPT 71选择采暖热源时考虑的主要因素选择采暖热源时考虑的主要因素(E42,3)样本量:所有被访者总体而言总体而言,供暖效果供暖效果,安全和安全和日常费用是主要考虑因素日常费用是主要考虑因素,在在购房预算购房预算200万以上的消费者万以上的消费者中中,供暖效果和安全更为重要供暖效果和安全更为重要J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 72样本量:所有被访者可以接受的冬季采暖运营费用可以接受的冬季采暖运营费用(F4e)超过7500元就有一半以上的人不接受超过6500元就有一半以上的人不接受超过9000元就有一半以上的人不接受超过
42、10000元就有一半以上的人不接受J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 73最喜欢的三种室内采暖方式最喜欢的三种室内采暖方式(F6)样本量:所有被访者总体而言总体而言,地热是最受欢迎的地热是最受欢迎的室内采暖方式室内采暖方式.在购房预算较在购房预算较高的人群中高的人群中,中央空调中央空调+地热和地热和中央空调是其次受欢迎的方式中央空调是其次受欢迎的方式J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 74对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准J:s
43、ynovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 75别墅会所的运营方式别墅会所的运营方式(G56d)样本量:所有被访者期望的会所运营方式期望的会所运营方式购房预算为购房预算为所有人所有人100-150万万150-200万万200+万万(B)(C)(D)样本量样本量359+12+14+%如果没有最喜欢的运营方式如果没有最喜欢的运营方式,对购买决策的影响对购买决策的影响家居家居/生活式的会所是大多数人喜欢的运营方式生活式的会所是大多数人喜欢的运营方式,会所运营方式对购买决策的影响不是最大会所运营方式对购买决策的影响不是最大,一半左右的人称一半左右的人称”没有影响没有影
44、响”J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 76别墅会所必须提供的内容别墅会所必须提供的内容/项目项目(G5b)样本量:所有被访者商务功能的重要性偏低商务功能的重要性偏低,和电脑测试的结果一致和电脑测试的结果一致J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 77对高档别墅来说非常重要的配套对高档别墅来说非常重要的配套(G5c)样本量:所有被访者J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 78对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所
45、/配套物业管理交屋标准J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 79喜欢的物业服务项目和费用的组合喜欢的物业服务项目和费用的组合(H6d)样本量:所有被访者同时出现价格和服务项目的情况下同时出现价格和服务项目的情况下,基基础服务是大多数人的选择础服务是大多数人的选择J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 80希望物业管理带来的感受希望物业管理带来的感受(H666c)样本量:所有被访者(48)%交通方便/出行方便33人性化管理/有任何问题,可以及时解决31安全保证29购物方便17公共卫生要好15要有超市15环境
46、/绿化要好13有医院/诊所13有幼儿园/学校8有健身房8有餐厅8有洗衣店6上门维修电器6水电供应方便4物业服务好4可以提供保姆2分区管理和开放式管理相结合2不知道/不清楚2“便利便利”包含的内容包含的内容“享受享受”包含的内容包含的内容(48)%园区安静/环境好19物业服务质量好/快捷/随叫随到 15安全保证10保安态度好/随叫随到8便利就够了,不需要额外的享受 8有健身房6有家政服务4家政服务随叫随到4有绿地4有保健医生4有图书馆4有4代缴各种费用2(48)%上门维修电器2有班车送孩子上学2可以在园区内烧烤2冬天除雪2各种设施齐全2有休闲场所2有高档会所2有高尔夫球场2有网球场2有酒吧2有电
47、影院2定期和业主联系/搞业主联谊活动 2不知道/不清楚19越是购房预算高的人群越是购房预算高的人群,安全安全+享享受的重要性越高受的重要性越高J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 81对别墅的具体要求对别墅的具体要求建筑风格室内装修风格景观风格组团管理产品功能配置会所/配套物业管理交屋标准J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 82交屋标准交屋标准(I777c)样本量:所有被访者喜欢的交屋标准喜欢的交屋标准精装修的价格精装修的价格-较多人要求同时提供精装修和清水房较多人要求同时提供精装修和清水房,特别在购
48、房预算高于特别在购房预算高于200万的人群中万的人群中精装修的平均心理价位是精装修的平均心理价位是1000-1500元元2,在购房预算在购房预算200万以上的人群中万以上的人群中是是1300-2000元元2,主流是主流是1500元元2J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 83对别墅的估价对别墅的估价J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 84符合所有期望的条件后，如果万科是开发商，符合所有期望的条件后，如果万科是开发商，地点是植物园，对别墅的估价地点是植物园，对别墅的估价(J8a)样本量:所有被访者对别墅
49、产品的估价主要还是集对别墅产品的估价主要还是集中在中在5000-6000元元2 一档一档,在购在购房预算较高的人群中房预算较高的人群中,也有相也有相当一部分估价高过当一部分估价高过6000元的元的J:synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 85土地评价土地评价J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 86对三块土地的评价对三块土地的评价(K11b)样本量:所有被访者适合做高档别墅的区域适合做高档别墅的区域喜欢的居住区喜欢的居住区植物园风景区不论在适合做高档植物园风景区不论在适合做高档别墅还是本人喜欢的居住区方面别
50、墅还是本人喜欢的居住区方面都比其他两块土地占绝对优势都比其他两块土地占绝对优势.和电脑测试结果一致和电脑测试结果一致.J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 87适合高档别墅区适合高档别墅区/喜欢居住的原因喜欢居住的原因(K23)样本量:所有被访者适合高档别墅区适合高档别墅区喜欢居住的原因喜欢居住的原因J:synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 88机场附近和植物园风景区的各自优势机场附近和植物园风景区的各自优势(K4)样本量:所有被访者5分表的平均值非常有优势有些优势一般有些缺乏优势完全没有优势54321购房