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1、锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 1 页 共 85 页 锐创会计师事务所管理软件锐创会计师事务所管理软件 系统管理员系统管理员培训培训手册手册 （版本号：（版本号：20091215）若你看了本手册，有不清楚的地方，请咨询锐创公司 我们会把用户经常问到的问题及解答，不断更新本手册 深圳市锐创计算机技术有限公司深圳市锐创计算机技术有限公司 版权所有版权所有 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 2 页 共 85 页 目录目录 1 入门概述.4 1.1 系统构成.4 1.2 如何访问我们的软件.4 1.3 系统管理员初次登录本系统.5 1.4 系统主界面说明.5 1.5
2、修改软件名称.5 1.6 业务管理子系统、与简易业务管理的区别.6 2 权限管理系统.7 2.1 权限管理系统组成.7 2.2 权限设置过程.8 2.3 添加员工基本资料.8 2.4 将该员工添加到用户组.8 2.5 各用户组的作用说明.11 2.6 网站权限.12 2.7 权限级别.13 2.8 权限设置举例-再增加个系统管理员.14 3 文档库.21 3.1 文档库.21 3.2 文档库权限及其与系统菜单的关系.23 3.3 文档库权限设置举例.25 3.3.1 新建用户组.25 3.3.2 文档库权限设置.27 4 列表、栏、视图.33 4.1 列表.33 4.2 栏.35 4.3 创建
3、栏.36 4.4 栏排序.38 4.5 列表的权限.40 4.6 视图.48 4.6.1 视图概念.48 5 经过上面的学习，可以开始：系统初始化.49 5.1 请按以下步骤进行系统初始化.49 5.2 机构管理，设置机构部门.49 5.3 员工类型设置.50 5.4 添加员工基本资料.50 5.5 若有需要，添加用户组.50 5.6 将员工添加到用户组.50 5.7 客户管理设置.51 5.7.1 客户类型设置.51 5.7.2 客户等级设置.51 5.7.3 客户来源设置.51 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 3 页 共 85 页 5.8 项目管理设置.51 5.8.1
4、项目类型设置.51 5.8.2 内部作业比例设置.51 5.8.3 分配比例设置.51 5.8.4 报告文号设置.51 5.8.5 业务合同编号设置.51 5.9 支出管理设置.52 5.9.1 支出类型设置.52 6 系统管理综合举例-增加个年报审计模块.52 6.1 例子说明（本例子中的列表只为演示用）.52 6.2 创建列表.53 6.3 创建栏.54 6.3.1 标题、创建者、修改者栏.54 6.3.2 此栏中的信息类型.55 6.3.2.1 Emis 自动计算提成.56 6.3.2.2 Emis 内部邮件所有者.56 6.3.2.3 Emis 禁止删除本条记录（常用）.58 6.3.
5、2.4 Emis 禁止修改本条记录（常用）.59 6.3.2.5 Emis 自动产生报告文号（常用）.60 6.3.2.6 Emis 自动产生合同编号（常用）.60 6.3.3 创建报告文号栏.61 6.3.4 创建查阅项栏：项目类型.64 6.3.5 创建选项栏：意见类型.66 6.4 视图权限设置.69 6.5 字段权限设置.69 6.6 自定义查询.69 7 软件数据导出成 Excel 及从 Excel 中将数据导入.70 7.1 软件数据导出成 Excel.70 7.2 软件数据导出成 Excel 的注意事项（系统管理员须知）.72 7.3 从 Excel 中将数据导入.78 7.3.
6、1 只能在装我们软件的那台服务器电脑上，将 excel 中数据导入.78 7.3.2 emis 从 excel 批量导入数据的工具软件位置.78 7.3.3 从 excel 批量导入数据例子.79 8 软件数据备份与还原.82 8.1 emis 备份还原之工具软件的位置.82 8.2 备份还原操作只能在安装我们软件的服务器电脑上进行.83 8.3 数据备份.83 8.4 数据还原.84 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 4 页 共 85 页 1 入门入门概述概述 锐创会计师事务所管理软件锐创会计师事务所管理软件，是深圳市锐创计算机技术有限公司开发的新一代会计师，是深圳市锐创计算
7、机技术有限公司开发的新一代会计师事务所管理软件。事务所管理软件。功能强大，熟悉使用后，你可按自己的需要，自行灵活定制本软件。功能强大，熟悉使用后，你可按自己的需要，自行灵活定制本软件。1.1 系统构成系统构成 锐创会计师事务所管理软件，由三个网站构成；1、http:/你的服务器电脑名:10000 或 http:/你的服务器的 IP:10000 管理中心，用于管理下述两个网站，在软件所安装的服务器电脑上用，平时很少用 2、http:/你的服务器电脑名:9119 或 http:/你的服务器的 IP:9119 这个网站专用于系统管理员，在软件所安装的服务器电脑上用，用于系统管理；3、http:/你的
8、服务器电脑名:9118 或 http:/你的服务器的 IP:9118 这个网站用于一般用户使用，可在事务所内，或在外地访问使用。9119 和 9118 网站内容其实是一样的（当然根据不同用户所具有的不同权限所看到的东西也不一样）。1.2 如何访问我们的软件如何访问我们的软件 在贵单位内，有两种方式访问我们的软件，一个是通过安装我们软件的电脑的 IP 来访问，一个是通过安装我们软件的电脑的计算机名字来访问。注意：请确保您单位局域网未发生两台电脑 IP 地址或计算机名字相同的情况。在贵单位任一电脑上，打开 IE，输入 http:/安装我们软件的电脑的计算机名 字:9118，或者输入 http:/安
9、装我们软件的电脑的 IP:9118，来访问。查看安装我们软件的电脑的计算机名字的方法：右键点“我的电脑”-“属性”-“计算机名”。查看安装我们软件的电脑的 IP 地址的方法：“开始”-“运行”输入 cmd 点“确定”，在 DOS 方式下输入 ipconfig，然后回车，您会看到 IP Address 那一行，就是您电脑的 IP地址。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 5 页 共 85 页 1.3 系统管理员初次登录本系统系统管理员初次登录本系统 1、在软件安装的服务器电脑上在软件安装的服务器电脑上，在 IE 中输入 http:/你的电脑名:9119，若提示输入用户名与密码，用户名
10、：administrator，密码为你的电脑开机密码，即可登录本系统。如下图。1.4 系统主界面说明系统主界面说明 1、如上图，左侧为菜单树，每个人依据其权限不同，所看到的菜单也不同；2、右侧为系统工作区；3、右上角“网站操作”按钮用于系统管理员管理系统之用；1.5 修改软件名称修改软件名称 1、系统默认的软件名称为：锐创会计师事务所管理软件，你可根据需要修改，点击右上角的“网站操作-网站设置”，如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 6 页 共 85 页 2、点击“标题、说明和图标”，如下图，将标题修改即可。1.6 业务管理子系统、与简易业务管理的区别业务管理子系统、与简易
11、业务管理的区别 1、如下图在系统的主菜单中，可以看到有业务管理子系统、和简易业务管理两个功能模块。业务管理子系统主要是用于中、大型事务所，他们人员多，管理流程复杂。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 7 页 共 85 页 简易业务管理用于小型事务所，他们不需要复杂的业务管理流程。你可根据自己的需要来决定使用哪个模块。2 权限管理系统权限管理系统 2.1 权限管理系统组成权限管理系统组成 本软件权限管理系统由员工基本资料、用户、用户组、权限级别、以及文档库、列表权限所构成，可以实现非常灵活的权限控制。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 8 页 共 85 页 2.2 权
12、限设置过程权限设置过程 1、首先在员工基本资料中添加员工资料；并填写其登录帐号和密码，注意，登录帐号与姓名保持一致。2、将员工添加到用户组中，则用户就具有该用户组的权限；若将一个用户添加到多个用户组，则该用户就具有这多个用户组的权限；也可给该员工直接分配权限，但不建议这么做，将用户添加到用户组中，方便管理。下面详细讲解。2.3 添加员工基本资料添加员工基本资料 1、打开 基础（人力）子系统-员工管理-员工基本资料，如下图，首先在员工基本资料中添加员工资料；并填写其登录帐号和密码，注意，登录帐注意，登录帐号号与姓名保持一致。与姓名保持一致。2.4 将该员工添加到用户组将该员工添加到用户组 1、点
13、击网站右上角的 网站操作-网站设置，如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 9 页 共 85 页 2、点击“人员和组”，如下图，可看到系统预先定义好的一些用户组，这些用户组这些用户组已经已经预先定义预先定义好了相关权限。好了相关权限。这些用户组有的是与系统相关模块挂钩，请勿删除。你可以这些用户组有的是与系统相关模块挂钩，请勿删除。你可以自行添加用户组，最好不要删除系统预先定义好的一些用户组，若要删除，请先咨询自行添加用户组，最好不要删除系统预先定义好的一些用户组，若要删除，请先咨询锐创公司锐创公司。这些系统预先定义好的用户组的作用很好理解，根据其组名，你就知道这个组用来做什么
14、的。我们后面还会结合相关内容讲解。3、首先，必须把你刚才增加的员工，加入到“锐创会计师事务所管理软件访问者”组首先，必须把你刚才增加的员工，加入到“锐创会计师事务所管理软件访问者”组中，这样该员工登陆后，才能看到系统左边的菜单。中，这样该员工登陆后，才能看到系统左边的菜单。如下图，点左边的“锐创会计师事务所管理软件访问者”组，然后点“新建”-“添加用户”锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 10 页 共 85 页 4、在“用户/用户组:”中输入该员工的登陆帐号，然后点确定。你也可以一次输入多你也可以一次输入多个员工的登陆帐号，中间用英文的分号进行分隔，比如个员工的登陆帐号，中间用英
15、文的分号进行分隔，比如 张三张三;李四；王五李四；王五 5、现在，你试着以该员工的帐号和密码登陆 http:/你的服务器电脑名:9118，如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 11 页 共 85 页 6、根据你的需要，将相关人员加到对应的用户组中。根据你的需要，将相关人员加到对应的用户组中。2.5 各用户组的作用说明各用户组的作用说明 1、如下图，系统已经预置了一些用户组，各组的权限、以及该用户组有什么用，已经在描述部分都说清楚。你点 网站操作 网站设置 人员和组，在 组 中选 其他，就可以看到了。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 12 页 共 85 页 2
16、.6 网站权限网站权限 1、点击网站右上角的 网站操作-网站设置，然后点击“高级权限”，如下图，2、如下图，我们可以看到我们可以看到该网站中该网站中各个用户组的所各个用户组的所具有具有的权限。的权限。那么权限一栏里的“参与讨论”是什么意思呢？锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 13 页 共 85 页 2.7 权限级别权限级别 1、我们点 设置 权限级别，如下图 2、如下图，原来“参与讨论”是可以查看、添加、更新和删除。这是微软命名的，不易理解。所以我们专门设置了一组以 Emis 打头的权限级别。以 Emis 打头是锐创会计师事务所管理软件专用的权限，设置权限时，请使用以 Emis
17、 打头的权限级别。每个权限级别所具有的权限都有详细说明，一看就知道意思。我们在后面还会加以讲解。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 14 页 共 85 页 2.8 权限设置举例权限设置举例-再增再增加加个个系统管理员系统管理员 1、系统默认的管理员是安装我们软件的电脑上的 administrator 帐户，密码是该帐户的密码（也就是那台服务器的开机密码），这个帐户只能在服务器的电脑上用，比较不方便。我们现在就另增加一个系统管理员帐号，以便在其他电脑上也能通过 http:/你的服务器的 IP:9118 来管理。假设该员工名叫“网管”（你可以代之以实际姓名），首先添加该员工资料，点
18、基础（人力）子系统-员工管理-员工基本资料-新建-新建项目，如下图 2、在姓名输入“网管”，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 15 页 共 85 页 3、在登陆帐号里输入 网管（登陆帐号要与姓名一致），输入密码，其他项根据实际情况填写，然后点 确定 保存。4、点 网站操作-网站设置，如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 16 页 共 85 页 5、点 人员和组，如下图 6、点左边的“锐创会计师事务所管理软件访问者”组，然后 新建-添加用户，如下图，这样他登陆时才能看到菜单这样他登陆时才能看到菜单 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 17 页 共
19、 85 页 7、在用户/用户组:输入 网管，点确定，保存 8、点左边的“锐创会计师事务所管理软件所有者”组，然后 新建-添加用户，如下图，这样他才具有系统管理员权限这样他才具有系统管理员权限 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 18 页 共 85 页 9、在用户/用户组:输入 网管，点确定，保存 10、再点 网站操作-网站设置，如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 19 页 共 85 页 11、点 网站集管理员 12、如下图，在系统管理员后面加个英文分号，再输入网管，点确定。把网管这个帐号设置为网站集管理员。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 2
20、0 页 共 85 页 13、现在，你试着以该网管的帐号和密码登陆 http:/你的服务器电脑名:9118，他就具有系统管理员的权限了，如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 21 页 共 85 页 3 文档库文档库 3.1 文档库文档库 1、如下图，点击“查看所有网站内容”，可以看到文档库列表，系统的菜单树，与这些系统的菜单树，与这些文档库是文档库是一一一一对应的，系统的功能页面就是存放在这些文档库中对应的，系统的功能页面就是存放在这些文档库中。这些文档库请勿删这些文档库请勿删除。除。“_CodeArt_ListPermissionExtension”和“_WorkflowE
21、rror”是系统用的文档库。“共享文档”其实就是行政管理子系统中的文件柜。2、比如你点击上图的 基础（人力）子系统，如下图，你可看有 3 个文件夹，其与左边菜单树是一一对应的，其先后顺序是由下图 Emis 排序号来控制的，数字小的在前，大的在后，你可依据贵单位的需要来安排其先后顺序。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 22 页 共 85 页 3、若要修改其先后顺序，如下图，鼠标移动到“事务所信息”，然后出现下拉框，然后点“编辑属性”4、如下图，修改 Emis 排序号 即可。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 23 页 共 85 页 3.2 文档库权限文档库权限及其及
22、其与系统菜单的关系与系统菜单的关系 1、如下图，点击上节中“基础（人力）子系统”文档库的“设置-文档库设置”，2、点“此文档库的权限”，如下图，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 24 页 共 85 页 3、如下图，只有图中显示的用户只有图中显示的用户/用户组的人员才能看到该文档库，用户组的人员才能看到该文档库，也就是说在系统左也就是说在系统左边的菜单树，显示该菜单。边的菜单树，显示该菜单。4、我们以财务管理子系统为例，如下图，系统预先定义了只有财务组、所长组、锐创会计师事务所管理软件所有者三个组的用户才能看到财务管理子系统的菜单，其他组的人是看不到的。请注意下图，财务组和所长组
23、只具有“读取”权限，也就是说他们只能看，不能添加也就是说他们只能看，不能添加删除删除左边的菜单树左边的菜单树等。等。只有锐创会计师事务所管理软件所有者这个用户组的人员才具有完全控制的权限。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 25 页 共 85 页 3.3 文档库文档库权限设置权限设置举例举例 3.3.1 新建用户组新建用户组 1、举个例子，现在我们希望 客户关系管理子系统-客服专用 模块只有客户服务组、所长组、锐创会计师事务所管理软件所有者组的人员才能看到和使用。首先，添加客户服务组、所长组（软件中已有这两个组，在这里只是举例演示）点网站右上角 网站操作-网站设置 人员和组 新建
24、 新建用户组，如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 26 页 共 85 页 2、在名称处输入 客户服务组，用户组名称取名要易懂，后面加个“组”字，以便一看后面加个“组”字，以便一看就知道是用户组，就知道是用户组，如下图 3、在“哪些用户可查看此用户组的成员身份?”一栏，根据你的需要选择是用户组成员、还是所有人。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 27 页 共 85 页 4、选择用户组成员在此网站中获得的权限级别，一般选择“Emis 查看-添加-更新-删除-可以查看、添加、更新和删除。”即可，然后点“创建”。3.3.2 文档库权限设置文档库权限设置 1、现在点左
25、上角“查看所有网站内容”-“客户关系管理子系统”，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 28 页 共 85 页 2、如下图，鼠标移动到“客服专用”，然后出现下拉框，然后点“管理权限”3、如下图，显示的是 客服专用 子模块的权限，目前有锐创会计师事务所管理软件访问者、锐创会计师事务所管理软件所有者两个组的人能看到客服专用模块，我们不希望所有的人都能看到客服专用模块，所以我们要删除锐创会计师事务所管理软件访问者这个组。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 29 页 共 85 页 4、如下图，点 操作-编辑权限 5、如下图，你会看到提示“您将为此文件夹创建独有权限。”，按确定
26、 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 30 页 共 85 页 6、如下图，选择 锐创会计师事务所管理软件访问者 组，然后 操作-删除用户权限，即可删除锐创会计师事务所管理软件访问者这个组。7、现在只剩下锐创会计师事务所管理软件所有者组，我们要加所长组和客户服务组，点 新建-添加用户 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 31 页 共 85 页 8、在“添加用户”输入：所长组;客户服务组，中间使用英文分号英文分号对输入项进行分隔。9、如下图，选择“Emis 查看-只能查看。”然后按确定。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 32 页 共 85 页 10、现在
27、只有客户服务组、所长组、锐创会计师事务所管理软件所有者组的人员才能看到和使用。如下图 11、我们以非上述三个用户组的人员登陆，是看不到客户服务模块的，如下图，我们以“项目经理”这个测试帐号登陆进去，效果如下图，注意看左边客户关系管理子系统菜单，是看不到客户服务模块的，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 33 页 共 85 页 4 列表列表、栏、栏、视图、视图 4.1 列表列表 1、如下图，点击“查看所有网站内容”，可以看到有一堆列表。2、所谓的列表，其实就象 EXCEL 中的表一样，二维的，有行和列。系统中的数据就系统中的数据就是存放在这些表中。是存放在这些表中。锐创会计师事务所
28、管理软件_系统管理员培训手册 第 34 页 共 85 页 3、以“客户基本情况表”为例，看上图，往下翻，找到“客户基本情况表”如下图 4、点击“客户基本情况表”，如下图，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 35 页 共 85 页 5、点击 设置-列表设置，就可以设置该列表的相关栏及权限等，如下图 4.2 栏栏 6、接上节，如下图，我们可以看到“栏”，这里的“栏”就相当于这里的“栏”就相当于 EXCEL 表中的列，表中的列，“栏”的名称就是列的名称“栏”的名称就是列的名称 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 36 页 共 85 页 4.3 创建栏创建栏 1、假设我们希
29、望在客户登记表中再增加一栏（也就是一列）“总经理”（该栏已有，在这里只为演示，以后你可根据需要自行增加栏），点创建栏，如下图 2、在栏名中输入总经理，在“此栏中的信息类型为:”选择单行文本，“此栏中的信息类型”代表栏是什么类型，比如，文本、数字、日期和时间等。可根据你的需要自行选锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 37 页 共 85 页 择。3、如下图，你可以在说明栏中添加一些填写说明（也可不加），员工在填写该表时会看到该说明；“要求此栏包含信息:”，就是说该栏是否必须填写；然后按确定，保存。4、添加后，效果如下图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 38 页 共
30、85 页 4.4 栏排序栏排序 1、接上节，看上图，有的时候我们需要调整一下栏的显示先后顺序，假设我想把“注册地址”栏，放“财务经理”栏的后面，那么先点 栏排序，如下图 2、各栏排序是按照 位置 的数字来排序的，数字小的在前面。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 39 页 共 85 页 3、注册地址为 3，财务经理为 6，要把注册地址排在财务经理后面，就要把注册地址的3 改为 6。如下图 4、修改后的效果如下图，注册地址已经排在财务经理的后面了。点确定 保存。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 40 页 共 85 页 4.5 列表的权限列表的权限 1、接上节，点 此
31、列表的权限，2、如下图，我们看到对该列表的具有权限的各个用户组，默认情况下，列表与文档库默认情况下，列表与文档库的权限都是从网站权限中继承的权限都是从网站权限中继承（请参见网站权限一节）（请参见网站权限一节），也就是说父网站具有什么样也就是说父网站具有什么样的权限，列表也具有什么样的权限。的权限，列表也具有什么样的权限。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 41 页 共 85 页 3、比如，现在我们想客户基本情况表，就只有“锐创会计师事务所管理软件所有者”现在我们想客户基本情况表，就只有“锐创会计师事务所管理软件所有者”组、和所长组的人员能组、和所长组的人员能够“查看够“查看-添加
32、添加-更新更新-删除”；其他人只能“查看删除”；其他人只能“查看-添加添加-更新”，而更新”，而不能删除这些客户资料，要怎么做呢？不能删除这些客户资料，要怎么做呢？首先，点 操作-编辑权限 4、如下图，你会看到提示“您将为此列表创建独有权限。”，按确定 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 42 页 共 85 页 5、点左上角的全选按钮，6、把所长组、锐创会计师事务所管理软件所有者、锐创会计师事务所管理软件访问者，前面的勾去掉 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 43 页 共 85 页 7、然后 操作 删除用户权限 8、点确定 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训
33、手册 第 44 页 共 85 页 9、现在只剩下这三个组了，注意下图，锐创会计师事务所管理软件访问者 组，具有“读取”的权限，而我们希望其他人只能“查看其他人只能“查看-添加添加-更更新”，而不能删除这些客户资料，新”，而不能删除这些客户资料，那么先选择 锐创会计师事务所管理软件访问，在前面打勾 10、然后，操作 编辑用户权限 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 45 页 共 85 页 11、如下图，12、把读取 勾去掉，在“Emis 查看-添加-可以查看、添加。”、和“Emis 查看-更新-可以查看、更新”前面打勾，点确定 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 46
34、 页 共 85 页 13、现在可以看到这三个组对“客户基本情况表”的权限了 14、现在，以“项目经理”的测试帐号登陆，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 47 页 共 85 页 15、现在打开，锐创会计师事务所管理软件 客户关系管理子系统 客户管理 客户资料管理，你可以看到，他已经无法删除客户资料了 16、以所长的身份进入，锐创会计师事务所管理软件 客户关系管理子系统 客户管理 客户资料管理，你可以看到，他是可以删除客户资料的 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 48 页 共 85 页 4.6 视图视图 4.6.1 视图概念视图概念 1、所谓的列表，其实就象 EXC
35、EL 中的表一样，二维的，有行和列。系统中的数据就系统中的数据就是存放在这些表中。是存放在这些表中。2、所谓的视图，是在列表的基础上，按条件过滤只显示出部分行的内容、或者只显示出部分列的内容。3、比如我们有张客户表，如下 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 49 页 共 85 页 4、我们可以创建个“张三的客户”的视图，只显示出张三的客户 5、我们也可以创建的“客户简表”的视图，只显示出部分列的内容 5 经过上面的学习，可以开始：经过上面的学习，可以开始：系统初始化系统初始化 5.1 请按以下步骤进行系统初始化请按以下步骤进行系统初始化 5.2 机构管理，机构管理，设置机构部门设
36、置机构部门 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 50 页 共 85 页 5.3 员工类型设置员工类型设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；5.4 添加员工基本资料添加员工基本资料 1、请参见上述章节；5.5 若有需要，添加用户组若有需要，添加用户组 1、请参见上述章节；5.6 将将员工添加到用户组员工添加到用户组 1、根据需要，将员工加到对应的用户组中，请参见上述章节；2、除以下组外，其他组都必须添加相应的用户：除以下组外，其他组都必须添加相应的用户：部门经理组 锐创会计师事务所管理软件成员 项目经理组
37、业务助理组 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 51 页 共 85 页 5.7 客户管理设置客户管理设置 5.7.1 客户类型设置客户类型设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；5.7.2 客户等级设置客户等级设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；5.7.3 客户来源设置客户来源设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；5.8 项目管理设置项目管理设置 5.8.1 项目类型设置项目类型设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；5.8.2 内部作业比例设置内部作业比例设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软
38、件_一般用户培训手册；5.8.3 分配比例设置分配比例设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；5.8.4 报告文号设置报告文号设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；5.8.5 业务合同编号设置业务合同编号设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 52 页 共 85 页 5.9 支出管理设置支出管理设置 5.9.1 支出类型设置支出类型设置 1、请参见锐创会计师事务所管理软件_一般用户培训手册；6 系统管理综合举例系统管理综合举例-增加个年报审计模增加个年报审计模块块 6.1 例子说明例
39、子说明（本例子中的列表只为演示用）1、假设我们想要建立个类似于下图的表，本例子中的列表只为演示用，没什么实际用本例子中的列表只为演示用，没什么实际用途途 2、每个人只能添加、查看、修改自己的数据，管理员可以看到所有的数据；3、能自动发放报告文号；4、下面我们一步一步来实现；锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 53 页 共 85 页 6.2 创建列表创建列表 1、点 网站操作 创建 2、点 自定义列表 3、输入列表名称：练习年报审计，如下图，是否在“快速启动”栏上显示此列表?选择 否，点 创建 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 54 页 共 85 页 4、现在我们已
40、经创建了名叫“练习年报审计”的列表，如下图，设置-列表设置 6.3 创建栏创建栏 6.3.1 标题、创建者、修改者栏标题、创建者、修改者栏 1、每创建个列表，自动会创建三个栏：标题、创建者、修改者。这三个栏无法删除的。你也可以把标题栏改为其他名称，或者把它修改为不是必须填写的。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 55 页 共 85 页 6.3.2 此栏中此栏中的信息类型的信息类型 1、点 上图 的创建栏，我们可以看到“此栏中的信息类型”，就是说这个字段的内容是文本还是数字、货币等，看下图，从 单行文本 到 计算值 都比较好理解。下面着重讲解以 Emis 打头的信息类型 锐创会计师
41、事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 56 页 共 85 页 6.3.2.1 Emis 自动计算提成自动计算提成 1、如下图，该字段类型，用于自动计算提成。平常很少用。6.3.2.2 Emis 内部邮件所有者内部邮件所有者 1、如下图，该字段类型，用于标记该邮件所有者。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 57 页 共 85 页 2、该字段类型只在“内部邮件”列表用，平常极少用 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 58 页 共 85 页 6.3.2.3 Emis 禁止删除本条记录禁止删除本条记录（常用）（常用）1、如下图，该字段类型，用于禁止删除本条记录，锐创会计师
42、事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 59 页 共 85 页 2、比如项目登记表，做完一个项目，在项目登记表中也登记了该项目，现在我们要禁止其他人删除该项目记录，我们就可以在项目登记表中创建个“禁止删除本条记录”的字段。3、如下图，只要在“禁止删除本条记录”上打勾，其他人就删除不了 6.3.2.4 Emis 禁止修改本条记录禁止修改本条记录（常用）（常用）1、与 Emis 禁止删除本条记录类似，请参考上一节。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 60 页 共 85 页 6.3.2.5 Emis 自动产生报告文号自动产生报告文号（常用）（常用）1、1、如下图，该字段类型，用于自动产
43、生报告文号。下面会讲到。6.3.2.6 Emis 自动产生合同编号自动产生合同编号（常用）（常用）1、如下图，该字段类型，用于自动产生合同编号。与“Emis 自动产生报告文号”类似。锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 61 页 共 85 页 6.3.3 创建报告文号栏创建报告文号栏 1、点 创建栏 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 62 页 共 85 页 2、栏名输入：报告文号，“此栏中的信息类型为:”选 Emis 自动产生报告文号，3、如下图，我们将一一讲解其设置 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 63 页 共 85 页 4、使用场合，有三种 复
44、杂业务管理，用于业务管理子系统，手工拿号，手工拿号也是基于系统后台自动发放报告文号的；简易业务管理，用于简易业务管理模块 5、在这里我们以“复杂业务管理”使用场合为例在这里我们以“复杂业务管理”使用场合为例 6、“报告文号设置表名称”，保留其默认设置即可（若你把系统默认命名的“项目-报告文号设置”列表名称改掉，则这里必须输入你修改后的名称）7、对应项目类型（用于简易业务管理，输入对应项目类型名称，自动发放报告文号），留空 8、本列表中项目类型的栏目名称（用于复杂业务管理、手工拿号），这里我们使用默认的：项目类型，现在设置如下图，点确定保存 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 64
45、 页 共 85 页 9、那我们现在要创建个“项目类型”的栏，以便员工选择该项目是什么项目类型 6.3.4 创建查阅项栏：项目类型创建查阅项栏：项目类型 1、接上节，点 创建栏，栏名输入：项目类型，“此栏中的信息类型为:”选择查阅项，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 65 页 共 85 页 2、查阅项的意思，是从别的列表中选择该字段的值，我们现在要从“项目类型”列表中选择我们预先定义好的项目类型，在信息来源下拉框中选择“项目类型”列表 3、现在打开“此栏包含”下拉框，我们可以看到，这里把“项目类型”列表中的各个字段的名称都列出来了，我们选择“项目类型”锐创会计师事务所管理软件_系
46、统管理员培训手册 第 66 页 共 85 页 4、现在点确定保存 6.3.5 创建选项栏：创建选项栏：意见类型意见类型 1、如下图，栏名：输入意见类型，信息类型选“选项”锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 67 页 共 85 页 2、分行键入每个选项:如下图；显示选项使用:选择 单选按钮；默认值，它会自动设置成第一个选项的内容，你可根据需要修改，或者留空。点确定 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 68 页 共 85 页 6.3.6 创建用户或用户组栏：作业人员创建用户或用户组栏：作业人员 1、如下图，栏名输入作业人员，此栏中的信息类型为:选择用户或用户组 锐创会计
47、师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 69 页 共 85 页 6.4 视图权限设置视图权限设置 6.5 字段权限设置字段权限设置 6.6 自定义查询自定义查询 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 70 页 共 85 页 7 软件数据导出成软件数据导出成Excel及从及从Excel中将数中将数据导入据导入 7.1 软件数据导出成软件数据导出成 Excel 1、注意：若你的电脑上装有“迅雷”软件，可能会导致本功能使用不正常；注意：若你的电脑上装有“迅雷”软件，可能会导致本功能使用不正常；解决方法：在 IE 浏览器中，点工具 管理加载项 2、找到以“Thunder”打头的，在“设置
48、”框中，点“禁用”，然后 确定，关闭所有IE 窗口，再重新打开 IE 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 71 页 共 85 页 3、比如我们要把“正在进行项目一览表”导出成 Excel，点 操作，点“Emis 导出成EXCEL”(导出到电子表格 按钮，需要客户端装有 excel 2007)锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 72 页 共 85 页 4、点 保存 5、打开刚才导出的 excel 文件，它会有提示，点 是，即可打开 6、该导出的 excel 文件，其实是非常规的 excel 文件，你可以把“另存为”excel 97-2003工作簿，它就变成常规的 ex
49、cel 文件了。下次再打开时，就不会出现上图的提示了。7.2 软件数据导出成软件数据导出成 Excel 的注意事项的注意事项（系统管理员须知）（系统管理员须知）1、接上节，我们导出的“正在进行项目一览表”是按照下图导出的，锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 73 页 共 85 页 2、导出的 excel 是和上图一样的 3、但我们的项目登记表有很多字段，有时候我们想多导出些字段的内容，就必须设置、修改视图，点“查看所有网站内容”锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 74 页 共 85 页 4、找到项目登记表，点进去 5、设置-列表设置 锐创会计师事务所管理软件_系统管
50、理员培训手册 第 75 页 共 85 页 6、如下图，往下翻，7、找到创建视图 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 76 页 共 85 页 8、基于现有视图开始创建，点所有项目 9、按你的需要，给视图取名 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 77 页 共 85 页 10、在你需要的导出的栏上打勾，然后按确定保存 11、现在就可以把这个视图的数据导出 锐创会计师事务所管理软件_系统管理员培训手册 第 78 页 共 85 页 7.3 从从 Excel 中将数据导入中将数据导入 7.3.1 只能在装我们软件的那台服务器电脑上，将只能在装我们软件的那台服务器电脑上，将 ex