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1、泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书六盘水集成灶项目六盘水集成灶项目商业计划书商业计划书xxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书目录目录第一章第一章 总论总论.9一、项目提出的理由.9二、项目概述.9三、项目总投资及资金构成.12四、资金筹措方案.13五、项目预期经济效益规划目标.13六、项目建设进度规划.13七、研究结论.14八、主要经济指标一览表.14主要经济指标一览表.14第二章第二章 行业发展分析行业发展分析.17一、线上渠道.17二、集成灶不易出现价格战的原因.19三、一年发展的边际变化，温故知新.22第三章第三章 公司基本情况公司基本情况.24一、公司
2、基本信息.24二、公司简介.24三、公司竞争优势.25四、公司主要财务数据.27公司合并资产负债表主要数据.27公司合并利润表主要数据.27泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书五、核心人员介绍.28六、经营宗旨.29七、公司发展规划.29第四章第四章 项目背景及必要性项目背景及必要性.31一、经销商大商化.31二、分功能销售结构来看.32三、KA 渠道.34四、坚持创新驱动发展，高质量培育新优势壮大新动能.35五、积极扩大有效投资.38六、项目实施的必要性.38第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.40一、公司发展规划.40二、保障措施.41第六章第六章 法人治理法人治理.44一、股东权利及
3、义务.44二、董事.46三、高级管理人员.51四、监事.54第七章第七章 SWOT 分析分析.57一、优势分析（S）.57二、劣势分析（W）.59三、机会分析（O）.59泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书四、威胁分析（T）.60第八章第八章 运营模式分析运营模式分析.64一、公司经营宗旨.64二、公司的目标、主要职责.64三、各部门职责及权限.65四、财务会计制度.68第九章第九章 创新驱动创新驱动.75一、企业技术研发分析.75二、项目技术工艺分析.77三、质量管理.78四、创新发展总结.79第十章第十章 建筑技术方案说明建筑技术方案说明.81一、项目工程设计总体要求.81二、建设方案.8
4、1三、建筑工程建设指标.82建筑工程投资一览表.82第十一章第十一章 项目风险分析项目风险分析.84一、项目风险分析.84二、公司竞争劣势.87第十二章第十二章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.88一、建设规模及主要建设内容.88泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书二、产品规划方案及生产纲领.88产品规划方案一览表.88第十三章第十三章 项目规划进度项目规划进度.92一、项目进度安排.92项目实施进度计划一览表.92二、项目实施保障措施.93第十四章第十四章 投资计划方案投资计划方案.94一、投资估算的依据和说明.94二、建设投资估算.95建设投资估算表.97三、建设期利息.97建设期利
5、息估算表.97四、流动资金.99流动资金估算表.99五、总投资.100总投资及构成一览表.100六、资金筹措与投资计划.101项目投资计划与资金筹措一览表.102第十五章第十五章 经济收益分析经济收益分析.103一、基本假设及基础参数选取.103二、经济评价财务测算.103营业收入、税金及附加和增值税估算表.103泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书综合总成本费用估算表.105利润及利润分配表.107三、项目盈利能力分析.108项目投资现金流量表.109四、财务生存能力分析.111五、偿债能力分析.111借款还本付息计划表.112六、经济评价结论.113第十六章第十六章 项目综合评价项目综合评
6、价.114第十七章第十七章 附表附表.116主要经济指标一览表.116建设投资估算表.117建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119流动资金估算表.120总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.123综合总成本费用估算表.123固定资产折旧费估算表.124无形资产和其他资产摊销估算表.125利润及利润分配表.126项目投资现金流量表.127泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书借款还本付息计划表.128建筑工程投资一览表.129项目实施进度计划一览表.130主要设备购置一览表.131能耗分析一览表.131报告说明报告说明根据谨慎
7、财务估算，项目总投资 21022.70 万元，其中：建设投资16556.94 万元，占项目总投资的 78.76%；建设期利息 422.57 万元，占项目总投资的 2.01%；流动资金 4043.19 万元，占项目总投资的19.23%。项目正常运营每年营业收入 41200.00 万元，综合总成本费用33656.85 万元，净利润 5511.34 万元，财务内部收益率 18.68%，财务净现值 6658.41 万元，全部投资回收期 6.23 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。蒸烤型产品的销售比例 2021 年边际加速。随着技术升级，蒸箱、蒸烤一体功能陆续加入可选
8、模块，带动集成灶的产品覆盖客群显著扩大。其中，线上的蒸烤一体款零售额占比从 20Q1 的 16.8%提升至 21Q4泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书的 53.4%，线下占比从 8.1%提升到 29.6%，分别增长 36.6pct、21.5pct，两年内蒸烤一体款的占比实现 3-4 倍跨越。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书第一章第一章 总论总论一、项目提出的理由项目提出的理由集成灶门店布局加速，但与传统龙头相比仍有较大差距。
9、集成灶企业相较传统厨电龙头，在专卖店数量和 KA 店数量仍有提升空间，但随着集成灶企业快速扩店，门店数量差异正逐步缩小。例如，据公司披露，从 2017 年至 2021 年，美大营销终端数量从 2200 家左右增至3800 多家，火星人专卖店从 1096 家增至 2000 家左右，亿田下沉渠道网点入驻及经销商专卖店合计 3500 多家，帅丰专卖店从 1340 家增至1600 多家。其中，美大当前的终端门店数量已接近厨电龙头老板电器，并开始转向补足 KA 渠道门店。分区域来看，在近一年当中集成灶主流企业渠道战略向中西部消费大省倾斜，但整体覆盖密度仍有较大提升空间。二、项目概述项目概述（一）项目基本
10、情况（一）项目基本情况1、项目名称：六盘水集成灶项目2、承办单位名称：xx 投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx 园区泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书5、项目联系人：彭 xx（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌
11、战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事
12、会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 50.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，同时国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，不稳定性不确定性明显增加。我国已转向高质量发展阶段，即将开启全面建设社会主义现代化国家
13、新征程，继续发展具有多方面优势和条件。总的来看，当前大环境大形势对我市发展总体有利，中央构建新发展格局、推进新时代西部大开发、支持老工业基地转型发展、推动共同富裕，为我市高质量发展带来重大机遇；中央大力推进“一带一路”建设、长江经济带、成渝双城经济圈、粤港澳大湾区等国家战略，为我市高质量发展提供了有利条件。“十三五”以来，省委、省政府团结带领全省各族人民，守住发展和生态两泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书条底线，坚决打好三大攻坚战，大力推进三大战略行动，建设三大国家级试验区，贵州发展态势越来越好、持续向好，为我市高质量发展提供了坚实支撑。经过近几年的快速发展，我市发展战略支撑显著增强、要素基
14、础持续改善，具有良好的发展基础和潜力。同时，也要清醒看到，我市发展不平衡不充分问题仍然突出，经济总量依然偏小，县域经济不强；产业转型升级任重道远，产业链条不健全；工业化、城镇化建设滞后，城乡发展差距较大；改革开放任务仍然艰巨，创新能力较弱，人才支撑不足；民生保障、生态环保、社会治理等还有短板弱项。全市上下要深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识新发展阶段新特征新要求，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，更好地应对挑战、趋利避害，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。（四）产品规划方案（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：x
15、xx 套集成灶/年。三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 21022.70 万元，其中：建设投资 16556.94泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书万元，占项目总投资的 78.76%；建设期利息 422.57 万元，占项目总投资的 2.01%；流动资金 4043.19 万元，占项目总投资的 19.23%。四、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 21022.70 万元，根据资金筹措方案，xx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）12398.72 万元。（二）申请银
16、行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 8623.98 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：41200.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：33656.85 万元。3、项目达产年净利润（NP）：5511.34 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.68%。5、全部投资回收期（Pt）：6.23 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17111.33 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目建设进度规划泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书项目计划从可行性研究报告的编制到
17、工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。七、研究结论研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。八、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积33333.00约 50.00 亩1.1总建筑面积65723.591.2基底面积19999.801.3投资强度万元/亩318.932总投资万
18、元21022.702.1建设投资万元16556.942.1.1工程费用万元14045.24泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书2.1.2其他费用万元2079.622.1.3预备费万元432.082.2建设期利息万元422.572.3流动资金万元4043.193资金筹措万元21022.703.1自筹资金万元12398.723.2银行贷款万元8623.984营业收入万元41200.00正常运营年份5总成本费用万元33656.856利润总额万元7348.467净利润万元5511.348所得税万元1837.129增值税万元1622.4710税金及附加万元194.6911纳税总额万元3654.2812工
19、业增加值万元12416.3113盈亏平衡点万元17111.33产值14回收期年6.2315内部收益率18.68%所得税后泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书16财务净现值万元6658.41所得税后泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书第二章第二章 行业发展分析行业发展分析一、线上渠道线上渠道行业线上占比不断提升，正成为主导渠道之一。受益于近年线上线下逐渐融合，电商引流获客通路丰富，线上渠道已成为集成灶行业发展的主导渠道。根据奥维数据口径测算，集成灶行业线上规模及销售占比迅速扩张，2021 年线上销售额已达 67.6 亿元，三年复合增速高达 43.5%，线上渠道占比约为 26.4%，以平均每年增长
20、 2-4pct 的速度加速提升。为顺应行业趋势，集成灶企业纷纷发力抢占线上渠道。据公司披露，21 年美火亿帅四家集成灶企业线上收入占比分别约为7%/42%/45%/25%，其中火星人、亿田的线上渠道已成为收入增长的重要来源。线上销售结构正向 C 端化良性发展。细拆各企业的销售模式来看，相比于 2019 年，当前亿田、美大线上收入占比有明显提升，火星人维持高位占比。此外值得注意的是，当前火星人的线上销售结构正向 C 端化发展，直接销售给 C 端客户的直营模式已成为主要线上收入来源，销售给经销商的占比逐渐缩减。市场份额方面，火星人电商优势保持断层领先，亿田增势迅猛。根据奥维数据，2021 年集成灶
21、线上市场中，火星人以 23.4%的份额稳居第一，保持多年的断层领先优势。而亿田智能受益于治理结构理顺，近年来发力线上成效明显，份额从 2019 年的 5.4%翻倍提升至 2021 年的 11.3%，甚至于 2022 年前两泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书个月进一步提升至 17.3%，赶超势头迅猛。家装渠道：契合集成灶安装特点，成为发展最快的渠道之一。厨房电器尤其是集成灶在装修流程中偏前端，天然适合与厨房水电、橱柜一站式配套安装的家装渠道装修模式。而家装渠道是集成灶企业从相对上游的切入点抢占市场，也是暂时难以进入地产精装修退而求其次的选择。根据 2020 年第一财经和欧派橱柜联合的消费者调研
22、结果显示，厨房装修中，厨电与橱柜风格、尺寸不匹配的情况在 70%以上，而多数消费者为解决这类问题，往往会同时设计厨电与橱柜。调研结果表明厨电与橱柜配套度差、设计过程繁琐是当前厨房装修的极大痛点，在强调装修一体化的当下，厨电的购买决策整体已出现前移，这也侧面说明了联动家装渠道是集成灶企业的必要之选。集成灶企业家装渠道布局拓展迅速。家电企业在2018 年左右相继布局家装渠道，经过几年时间耕耘，家装渠道逐步成为家电企业出货增速亮眼的新兴渠道。例如亿田智能年报披露 2021 年合作的家装企业已有 5200 多家，高歌猛进布局家装渠道。工程渠道：工程业务开始破冰，C 端补齐带动 B 端发展。基于产品核心
23、优势并伴随产品普及深化，集成灶龙头引领行业率先突破工程渠道。行业标准出台，推动集成灶进入地产采购名单进程突破。2021 年5 月，由中国建材市场协会牵头、火星人参与制定的房地产集成灶招标采购与应用作业指引发布，该文件的出台标志着房地产集成灶招泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书标从此有了标准指导，打通房地产企业采购集成灶的通道。随着这一标准的落地和执行，或将改变传统厨电在精装修渠道一家独大的局面。二、集成灶不易出现价格战的原因集成灶不易出现价格战的原因集成灶行业短期内不易出现价格战，原因有三：1）厨电历史上鲜有爆低竞争，价格战本就不是厨电龙头穿越周期良药。2）集成灶行业安装流程复杂，相较空调、
24、电视等品类存在更多隐蔽工程的难评估项，品牌积累集中效应更强。3）短期原材料成本处于高位，市场环境推动企业向高盈利方向行进。1）厨电需求总量与地产强相关，需求弹性较弱。厨房大电的需求价格弹性较低，需求总量受限于地产，难以通过降价来提高当期市场总量，降价竞争的博弈结果极可能为营收改变有限但盈利能力均下降，价格战对企业弊大于利。厨电作为以户数为单位购买的耐用型消费品，其地产属性极强，与其他必须在硬装阶段购买安装的电器并列为地产强相关产品。但其作为厨房基础的标配电器，行业均价是否会下降，并不能大幅影响产品市场的总量，尤其在当下更新需求（准确的说是排除二手房配置之后的更新需求）尚弱的阶段。因此厨电的消费
25、属性在家电中属于较低层次，需求弹性较弱，是价格需求曲线里需求量受限的模型，价减难以带来整体市场的量增。泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书厨电市场内的单企业降价，在其他企业价格不变的假设下，降价企业短期实质是抢占同价格级对手（因为价格低）和向下一价格级对手（因为相对定位高）的份额。但即使在这一假设下，非产业链联动的主动降价仍会损害其品牌价值，降价时期拉涨将促使消费者将品牌的心理预期降级。品牌升降，其上如登，其下如崩，即是此理。而现实市场中，并不存在“其他企业价格不变”的假设，在单企业降价并造成影响后，大概率会造成同价格级和下一价格级的企业跟随降价，即价格战。而厨电因具有“难以通过降价来提高当期
26、市场总量”的属性，降价竞争的博弈结果就是营收改变有限但盈利能力均下降，即在价格战基础上的恶性竞争。具体到集成灶行业而言，在当前细分赛道仍有明显成长空间的过程中，市场格局里缺乏资金规模、布局规模占绝对优势的“内卷者”，也难以由此杜绝长尾竞争者分享小规模区域市场。即使进一步推演，龙头凭资金优势挤出中小型企业，因没有增加总量，由行业损失带来的利润折损也将大于企业短期获利。并且若到了降价挤出中小玩家的情况，对目前高毛利率的厨电行业的盈利能力势必将造成长期折损。由此可见，相比降价冲击市场，集成灶企业增加费用投放所能带来的长效收益更足。降价抢市场和加大费用支出短期同样会造成盈利率下降，但投放在推广宣传带来
27、的份额扩张，可以更多地拉动营收额并塑造品牌。伴随品牌强化份额强势，此时再减少期间费用、维持份额提升盈利，其难度小得多，且长效收益更为充泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书足，远比行业均价中枢折损后再尝试拉升品牌价值要更容易。2）集成灶相比其他大家电安装更为复杂、服务属性更强，存在隐蔽工程的难评估项，品牌积累效应更显著，服务质量与产品质量才是树立品牌的核心。烟道下排式结构导致集成灶安装流程更为复杂，相比传统烟灶增加了重开烟道、沟通参数、重设线路、橱柜搭配等环节，流程贯穿整个装修周期，安装人员需要上门 4-5 次，售后服务属性、隐蔽工程的难评估项占比更高。这些组份是难以由高频数据直观判定的，由此品
28、牌口碑对消费者的影响被加强，也就使得品牌的积累效应变得更强，格局更易向寡头垄断演变。3）短期原材料成本处于高位，且产品结构仍在升级，在行业渗透率仍有大幅提升空间的背景下，市场环境推动企业向高盈利方向行进。自 2020 年下半年以来大宗原材料价格持续上行，尽管 2021 年底略有回落，但近期由于外部环境变化，成本价格整体仍在高位波动。2022 年一季度，铜、铝、螺纹钢、塑料、镀锌板、冷轧板的月度均价同比分别增长 13.5%、35.7%、4.8%、7.5%、5.6%、7.6%，原材料价格增幅已明显收窄但整体仍然处于高位。基于集成灶行业品牌积累效应更为显著的判断，预计集成灶有望形成类似其他大家电的寡
29、头格局，即消费者最终将会由价格关注到品牌持有转变。对当前集成灶主要竞争企业的品牌力进行对比，火星人的综合品牌认知度相对较强。泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书传统厨电品牌梯队分层较为固定。对比盖得排行（更偏向消费者）和中关村在线（更偏向技术）两个网站对集成灶和油烟机的品牌推荐排名，在传统厨电中方太、老板排名稳定，均稳定位列一二，其后是华帝、美的，排名整体较为一致。集成灶中火星人品牌力相对较强，但整体格局和排名尚未形成统一。从集成灶的品牌排名来看，火星人两榜均位列第一，但在盖得排行中亿田、美大、森歌、帅丰分列2-5 位，在中关村在线排行中，森歌、金帝、美大、帅丰分列 2-5 位，火星人稍有领先
30、，但集成灶整体品牌格局和排名尚未形成完全的统一。三、一年发展的边际变化，温故知新一年发展的边际变化，温故知新2021 年产品普及下集成灶保持高速扩张，较传统厨电相对增速显著。在成本上涨及地产景气度下行的双重压力下，集成灶行业仍延续高景气度成长。根据奥维推总数据显示，2021 年集成灶行业零售量为304 万台，同比增长 27.7%，零售额为 256 亿元，同比增长 40.7%，相比油烟机行业增速分别高 33.6pct、36.3pct。集成灶渗透率延续提升趋势且进程有所加速。以奥维口径的集成灶与油烟机销量为样本进行计算，集成灶渗透率由 2015 年的仅 2.1%，已迅速攀升至 2021 年的 12
31、.4%，且从份额覆盖角度看，地产抑制政策发生后的 2018 年至今，集成灶渗透率始终保持高速提升，直接印证其泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书核心的产品替代能力。值得注意的是，在龙头品牌正向布局促进下，行业渗透率提升趋势有所加速，过去几年每年平均增长 1.5-2pct，而21 年相比 20 年大幅提升 3pct。进阶到月度级别变化：一方面，集成灶零售额的各月增速基本优于油烟机表现。对比奥维口径下的集成灶及油烟机单月零售情况，线上渠道中集成灶零售额已与油烟机体量非常接近（单月规模平均差距约为 1 亿元），线下渠道由于统计口径差异（主要为 KA 渠道），规模仍有巨大差距。但无论是线上、线下渠道，
32、集成灶的单月增速表现基本均优于油烟机，2021 年集成灶线上月度增速平均高出油烟机19.3pct、线下（KA）低统计基数下增速平均高出 97.3pct。另一方面，值得注意的是，线上渠道 6 月、11 月大促期间的集成灶零售额体量已远超油烟机。其原因一方面体现出集成灶的线上消费受大促时点影响较大，各集成灶品牌在竞争激烈的环境下更重视抢占线上流量，更加集中在大促期间加大宣传力度；另一方面主要由于集成灶客单价更高，在较低的销量下形成更高的销售额（奥维数据口径下，2021 年11 月集成灶、油烟机线上销量分别为 16.9 万台、63.9 万台，销量体量仍有差距）。泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书第
33、三章第三章 公司基本情况公司基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 投资管理公司2、法定代表人：彭 xx3、注册资本：1280 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2012-2-157、营业期限：2012-2-15 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事集成灶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的
34、生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根
35、据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三
36、）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员
37、长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月2018201
38、8 年年 1212 月月资产总额8993.647194.916745.23负债总额4166.033332.823124.52股东权益合计4827.613862.093620.71公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入31756.8725405.5023817.65营业利润6720.035376.025040.02利润总额5710.054568.044282.54净利润4282.543340.383083.43归属于母公司所有者的净利润4282.543340.383083.43泓域咨询/六盘水集成
39、灶项目商业计划书五、核心人员介绍核心人员介绍1、彭 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。2、张 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、刘 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至
40、今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。4、任 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、肖 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。泓域咨询/六盘水集成灶项目商
41、业计划书6、吴 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。7、石 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、侯 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；20
42、06 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。六、经营宗旨经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和
43、高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域
44、客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书第四章第四章 项目背景及必要性项目背景及必要性一、经销商大商化经销商大商化集成灶经销商过去呈现小型化、扁平化特点。基于集成灶行业规模和发展阶段等原因，当前集成灶的经销商相对传统厨电来说更偏小型化，渠道层级也更加扁平。以 2020 年为例，老板电器的代理商平均提货额大约为 2500 万元，而火星人的单经销商平均提货额约为 125 万元。渠道小型化
45、、扁平化的优势在于公司对终端管控力更强，但同时其劣势体现为经销商规模体量小、营销推广能力和专业性受限制、且彼此相对独立难以形成区域性优势。当前各集成灶企业均主动引导经销商向大商化发展。其中，火星人、帅丰多以内部培养、总部帮扶为主要策略，亿田以对外招募资金实力、经验丰富的大商为主要策略。经过针对性地优胜劣汰、重点扶持，各家企业的经销商实力均有明显加强。火星人单经销商实力最强。从平均创收来看，2020 年火星人单经销商平均创收规模为 124.8万元，在四家企业中规模最优，2021 其规模达 165.6 万元，同比增长32.7%，单经销商实力保持显著领先优势。亿田去年以来持续提升招商质量，在更换落后
46、经销商后，经销商效率明显提升。2020 年亿田单经销商平均创收规模为 55.1 万元，2021泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书年增至 94.6 万元，同比增长 71.7%在四家中增速最快，经销商实力大幅提升，彰显其帮扶、换商效果。但相较火星人、美大仍有一定差距。以亿田为例，细拆其不同门店的返利情况可见其向大店倾斜显著。针对之前品牌建设的短板，公司当前坚定树立高端品牌形象，除了加强营销广告的投放外，在门店拓展时侧重大店，同时也持续对原有门店进行全面升级。公司设置了对针对性的补贴政策，将经销商开店返利比例和门店面积直接挂钩，近一年以来，公司对大店的补贴激励政策力度还在持续升级。二、分功能销售结
47、构来看分功能销售结构来看蒸烤型产品的销售比例 2021 年边际加速。随着技术升级，蒸箱、蒸烤一体功能陆续加入可选模块，带动集成灶的产品覆盖客群显著扩大。其中，线上的蒸烤一体款零售额占比从 20Q1 的 16.8%提升至 21Q4的 53.4%，线下占比从 8.1%提升到 29.6%，分别增长 36.6pct、21.5pct，两年内蒸烤一体款的占比实现 3-4 倍跨越。蒸烤独立款成为功能创新迭代的新晋成功案例。分析产品类型变化进一步发现，近两年蒸烤独立款逐步被市场认可接受，占比提升也非常明显。截至 21Q4，蒸烤独立款线上、线下零售额占比已分别达到6.1%、11.8%。2019 年亿田在行业内首
48、创推出蒸烤独立分腔的 S8 形成泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书了实际功能体验差异，蒸烤箱分离使得烟、灶、蒸、烤四功能真正实现同步运作，2021 年帅丰跟进推出蒸烤独立款 X1。随着各品牌的陆续跟进，蒸烤独立款的市场认可度有望进一步替代扩张，从而推动整体行业均价提升。第三模块功能扩充、产品结构升级趋势仍在延续，当前主要围绕蒸烤功能推新。根据奥维数据，“其它”类别占比也有提升趋势。对其进行细致拆分，除储物柜款是传统低端机型以外，其余款型大多围绕主流的蒸烤功能进行创新。此外，功能创新的新方向也不乏亮点，例如亿田 S9、帅丰 S65 机型的蒸箱将冷藏、热蒸功能融合，可以实现 5冷藏保鲜，120高
49、温纯蒸，APP 远程操作等功能；亿田 S9 还将电饭煲与冷藏蒸箱分腔设计，向智能烹饪、无人烹饪方向迈进。价增也是行业规模扩张的主要动力。根据奥维数据，2021 年行业线上均价同比增长 17.4%，线下均价同比增长 12.9%，均价大幅上涨是除了量增以外的拉动行业规模扩大的主要动力，而其中主要由高端款的蒸烤一体机型所贡献。均价提升主要系产品结构升级所致。20Q1-21Q4 间高端功能的蒸烤一体款销售额线上、线下占比分别增长36.6pct、21.5pct，同时其价格也明显提升，2021 年线上、线下均价分别同比增长 18.7%、5.1%，量价两旺。新品定价大幅提升的同时，旧功能机型反而需要降价促销
50、，例如储物柜款线上、线下均价分别同比下滑-2.4%、-0.8%。分月度来看：线上方面，上半年蒸烤一体款是行业整体均价提升的主动力，下半年成本压力下各品类均价普涨。21 年泓域咨询/六盘水集成灶项目商业计划书上半年烟灶柜、烟灶消、烟灶蒸三种机型均价表现多数为同比下滑，仅有蒸烤一体机型均价大幅提升，成为带动行业线上均价增长的主要动力。下半年受原材料涨价、成本大幅拉升影响，全系列均价开始表现为同比正增长。线下方面，除蒸箱款以外，各月整体均价提升较连贯。虽然考虑到线下渠道统计口径有所偏差，但其同比数据仍具有一定的参考指示意义。线下（KA 渠道为主）烟灶柜、烟灶蒸多数月份均价下行，烟灶蒸烤一体、烟灶消作