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1、-1-注册采购师职业资格认证系列教材培训大纲注册采购师职业资格认证系列教材培训大纲 模块模块 6 如何获取与选择报价如何获取与选择报价 一、本模块概述一、本模块概述 1、主要内容主要内容 本模块的内容涉及从供应商处获得报价，并从中选出一个最能满足公司供应战略的和供应目标的报价的过程。它的范围也延伸到确认订单以及签订合同。2、与其他模块的关系与其他模块的关系 在学习本模块中涉及的有关获取与选择报价知识前，我们已经在第二模块中学习了明确需求与规划供应和第五模块中的评估与初选供应商的内容。这些内容就是在本模块第一单元概述第三节（开始前的准备）中所讲到的，在进行获取与选择报价工作前必须做的准备工作，即
2、供应目标确定和供应商评价。另外两项准备工作的内容（即供应市场分析和制定供应战略）分别在第二阶段的第三和第四模块中讲述。本模块是在模块二、三、四、五模块知识的基础上，对供应商进行最终选择，同时也是模块七的谈判和模块八准备合同工作的重要基础和保证。3、学习目的学习目的 本模块的目的是提供一个实现获取与选择报价过程的全面的方法论。4、重点和难点以及应注意的问题重点和难点以及应注意的问题 本模块的重点有三个方面，一是，获取与选择报价的三个主要维度内容，即所使用的方法或程序及其正式程度、评估需要达到怎样的程度和所接洽的供应商的数量。二是，获取与选择报价的流程。三是，获取与选择报价的方法与供应策略的联系。
3、该教材是一个非常强的系统化教材，各模块中的内容上下联系紧密，在每个模块中既有与其他模块相联系的系统化思想的内容，又有每个模块自身特有的对实践操作有很强指导性的技能方面的训练，而这些操作性的内容又都是在整体系统化思想框架下进行的。因此在讲课过程中要注意知识的整体与部分的区别与联系，整体的含义是指所讲述的内容与整套培训教材其他模块的相互关系，部分是指该模块本身所讨论的独立性内容。要在讲课过程中让学员强烈感觉到，所有模块中具体的知识内容都是与该套教材的系统相联系，最终都与企业所处的供应链的供应目标相联系。-2-如果做不到这一点，本培训教材系统性的价值就不能够被充分地展示出来。另外，切记一点就是不要忽
4、视在这套教材表面看似简单的内容背后隐含着复杂的深刻的内容。如果教师觉得授课的时间很充裕，就很有可能漏掉的了很多重要的知识内容。二二 教学要求教学要求 1、教师和学员应具备的知识结构和经验教师和学员应具备的知识结构和经验 该模块的内容与这套教材的整体风格是统一的，该套教材的特点就是对学员的知识结构和经验要求比较宽泛，具备普通中专水平的学员都应该可以从中获益。这主要取决于本教材自身具有独立系统性特点，所有基本知识点在教材中都已经在需要用的时候有了针对性地介绍。该教材会使那些有经验的学员提供系统的理论方面得到提高，同时也可以让那些没有实际工作经验的学员获得间接的感性认识，这也是这套教材的优势所在。虽
5、然该教材对学员的水平要求不高，但是对教师的要求则是非常高的。因为为了充分展示本教材极强的理论与实践结合的特点，授课老师则必须要具备宽的知识结构和具体的实践经验。在理论方面，教师应该具有经济学理论、产业经济学理论、管理学理论、战略管理理论、营销学理论、供应链管理理论、经济合同法、海商法、应用数学方面和财务方面的基本知识。在实践经验方面，应该具有至少五年以上的企业的实际工作经验，工作经历中一定要有直接的或间接的采购管理方面的实践，例如，做过贸易或者生产企业采购工作，直接或参与准备标书或投标书等。要想达到这个标准，最简单的办法就是通读并理解本系列教材的所有模块，然后选择一个或几个自己有把握的模块做深
6、入的研究。2、学时分配、学时分配 本模块需要 20 学时（即两天时间），每单元学时分配。单元名称 基本内容 学时分配备注 一 概述 2 二 基本框架 3 供应定位模型本身可略讲 三 获取报价的方法 4 四 评估报价的标准 5 计算较占时间 五 供应商数量 4 六 流程 2 学员回去阅读的时间至少是课堂讲课时间的 3-5 倍，否则不可能牢牢掌握所学知识内容。三三 教学方法教学方法 教学方法因人而异，不建议采用太耗费时间的教学手段，一般应在模块讲解完毕，拿出一个案例来分析，一般采用小组讨论的方式较好。-3-四、教学内容及相应要求四、教学内容及相应要求 1、各单元的教学目的或学习目标、各单元的教学目
7、的或学习目标 这部分内容教材中已经有明确的规定，不在这里重复。2、知识点及掌握程度、知识点及掌握程度 单元一单元一 概述概述 1.1 正确选择正确选择 C 一、采购与供应过程的关键是与供应商签署订单。1.2 术语及含义术语及含义 A 二、“Offer”、“Tender”、“Bid”、“Proposal”、“Quotation”的含义。1.3 开始前的准备开始前的准备 C 三、获取与选择报价之前应做好的准备。单元二单元二 获取与选择报价的基本框架获取与选择报价的基本框架 2.1 引言引言 A 2.2 获取与选择报价的方法获取与选择报价的方法 C 四、获取选择报价的方法中包含所接洽供应商的数量、评
8、估供应商需要达到怎样的程度以及使用什么标准、所使用的方法或程序及其正式程度。流程概述流程概述 B 五、获取与选择报价的流程 B 六、进行获取与选择报价的流程步骤前的几项预备活动 C -4-2.4 与供应战略的联系与供应战略的联系 C 七、获取与选择报价时要考虑的最主要的因素 B 八、供应定位模型 C 2.5-2.8 日常项目、杠杆项目、瓶颈项目和关键项目日常项目、杠杆项目、瓶颈项目和关键项目 C 九、每个供应项目相对应的所接洽供应商的数量、评估供应商需要达到怎样的程度以及使用什么标准、所使用的方法或程序及其正式程度。单元三单元三 获取报价的方法获取报价的方法 3.1 引言引言 A 十、获取与选
9、择报价有多种方法，这些方法依其程序的正式性和严格性程度而有显著不同。正式性是指按规定程序执行以及以书面形式记录而不仅仅是口头传递信息的程度。随着采购价值的不断增加，多数公司会要求更正式的程序和文件，对采购授权等级的控制也变得更加严格。在决定针对不同采购项目所使用的方法和程序时，公司采购决策的相应责任、行为与整个过程的管理成本之间进行平衡。3.2-3.4 非正式法、询价非正式法、询价-报价方法和正式招标法报价方法和正式招标法 B 利用电子市场获取报价利用电子市场获取报价 A 十一、“英国是拍卖”、“荷兰式拍卖”、“日本式拍卖”、“公开报价拍卖”、“密封报价拍卖”的含义。单元四单元四 评估报价的标
10、准评估报价的标准 4.1 引言引言 十二、最低价格、最低所有权总成本、加权评分和价值分析 B 4.2 最低价格最低价格 B 十三、利用最低价格作为评估报价的主要标准并不意味着提供最低价格的供应商就会自动入选。最低价格是评估报价的最简单的标准，是对最低需求直接回答是或否，并进行直接的价格比较。最低价格标准适用于公司致力于使采购价格降至最低的情形，即很可能是采购后成本可以忽略的情形。在需求相对直接且能以公认的标准或广泛认可的说明进行采购的场合，最低价格是理想的标准。-5-4.3 最低所有权总成本最低所有权总成本 B 十四、公司将关注的焦点从采购价格转向所有权总成本常常是困难的，是因为管理的重点或许
11、是侧重于短期的财务绩效，另外使用时也比较复杂。所有权总成本是指从获得物品的时刻开始直到全部使用或处置的时刻为止的所有成本，有时存在着“负成本”，即收入。采购价格通常是所有权总成本构成中相对较小的一部分。在计算所有权总成本时，设备生产效率以及设备服务期超出了公司要求得范围，这些因素带来的财务上的收益或损失也应该加以考虑。十五、所有权总成本的构成 A 十六、十六、时间成本和净现值法 A 4.4 加权评分加权评分 B 十七、加权评分是依据反映供应商相对重要性的一系列“加权”标准对其进行评分，全部得分最高的供应商将被授予合同/订单。在使用加权评分的标准时，成本应与全部其他标准一样对待。用加权评分法评价
12、供应商主要考虑两个决定其绩效的关键要素，即能力和积极性。使用加权评分法之前，应确保对供应商的选择是建立在对许多相关标准进行全面评价的基础之上。十八、能力和积极性的构成内容 A 十九、加权评分法的应用 B 4.5 价值评估价值评估 B 二十、价值评估方法是将一个报价的非成本优势与它的关联成本进行对比，这个成本即可以是采购价格也可以是所有权总成本。价值评估的方法与加权评估方法几乎相同，区别是不把成本作为权重衡量的指标之一。通过价值评估的方法，最终所选择授予合同的供应商也许不是价格最低的供应商。价值评估主要考核供应商的能力和积极性两个标准的综合结果。4.6 选择评估标准选择评估标准 B 4.7 结论
13、结论 B 单元五单元五 如何确定供应商数量如何确定供应商数量 5.1 引言引言 C 二十一、邀请更多的供应商=更激烈的竞争=更大的付出和成本 -6-5.2 选择与理由选择与理由 C 二十二、存在或选择一个供应商的主观与客观两个不同的视角 5.3 接洽哪些供应商接洽哪些供应商 B 单元六单元六 获取与选择报价的流程获取与选择报价的流程 B 6.1 引言引言 A 6.2 准备报价邀请函准备报价邀请函 B 二十三、总论、附信、合同范围和说明、关于供应商制定报价的要求和说明的附加信息、支付条款及合同的其他条件、与报价同时递交的文件和资料。6.3 发出邀请发出邀请 A 6.4 接受与评估报价接受与评估报
14、价 B 二十四、初期采取的行动、执行财务评价。6.5 谈判谈判 A 6.6 接受报价与签约接受报价与签约 A 二十五、口头或签署合同 6.7 未中标供应商的告知与座谈未中标供应商的告知与座谈 B 二十六、告知与座谈中要注意的事项 6.8 保存整个流程纪录保存整个流程纪录 A 二十七、随着采购价值和复杂性的增加，保存获取、评估和选择报价过程的全部记录来进行管理控制和审计也变得越加重要。二十八、保存文件的内容 -7-6.9 优化获取报价的流程优化获取报价的流程 B 二十九、缩短时间、改进质量、降低成本和文件标准化 3、重点及难点、重点及难点 本模块中的所有内容都应该是重点内容，因为该教材内容已经高度精炼了，不应该舍弃任何一部分内容，重点并不意味着是难点。按照上面对知识的分类，本模块的难点是那些标注为 C 的内容，因为这些内容都是需要深刻理解、灵活运用的，其内容与这套教材的其他模块关系紧密，每个具体的概念都不难，难的是建立系统化的整体的思想方法是最难的。