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1、 目录 目录1.组织结构组织结构.11.1.组织结构设定.21.2.子部门管理.31.3.岗位管理.62.员工管理员工管理.82.1.添加新员工.92.2 批量添加员工.102.3.查看员工信息.122.4.修改/删除员工信息.132.5 为用户进行服务许可授权.153.站点资料站点资料.153.1 公司LOGO 的更换.153.2 组织的基本资料（线上）.163.3 发票资料（线上）.174.账户服务账户服务.174.1 产品授权信息（线下）.174.2 升级系列号（线下）.184.3 订购服务（线上）.184.4 查看交易历史（线上）.194.5 已授权人数（线上）.205.外部人员外部人
2、员.206.系统初始设置系统初始设置.246.1.全局权限设置.246.2.论坛默认分类设置.246.3.项目文件分类设置.256.4.项目标签组设置.256.5.工作量类型设置.266.6.费用类型设置.267.操作历史操作历史.27注意：线上和先下的区分线上：是指在润普公司运营的平台（http:/）上租采用租用方式，软件部署在润普公司的服务器上。线下：是指客户购买易度产品，装在自己公司的服务器上面使用。1.组织结构组织结构该模块主要是对企业的组织结构和部门所包含的岗位进行设置维护1.1.组织结构设定组织结构设定1）使用具有系统管理权限的帐号登录系统2）点击屏幕右上方的“账号管理”链接，进入
3、账号管理界面。3）进入到“账号管理”界面后，根据客户公司的实际情况，建立好公司的组织架构。4）系统会在左边使用树状结构列出公司的组织部门和岗位，右边是该部门的子部门和岗位信息。1.2.子部门管理子部门管理对公司的部门和子部门进行设置维护1.2.1.添加部门信息添加部门信息1）在左边组织结构树中先选择需要添加部门的上一层部门2）点击右边子部门管理的“添加部门”按纽3）填写必要的信息后按“添加”按纽即可1.2.2.修改修改/删除部门信息删除部门信息1）在左边组织结构树中先选择需要修改信息部门2）点击右边的部门信息下的“编辑”按纽3）在新页面中调整和修改信息以后，按“保存”按纽进行保存。4）可参考以
4、上步骤对部门或子部门进行“删除”操作注意：当该部门下或者子部门下有人员信息的话，该部门不可以直接删除。1.3.岗位管理岗位管理对公司部门下的岗位进行设置维护1.3.1.添加岗位信息添加岗位信息1）在左边组织结构树中先选择需要添加岗位的部门2）点击右边岗位管理的“添加岗位”按纽3）填写必要的信息后按“添加”按纽即可（图）1.3.2.修改修改/删除岗位信息删除岗位信息1）在左边组织结构树中先选择需要修改岗位信息的部门2）点击右边岗位管理列表中对应岗位的“编辑”按纽3）在新页面中调整和修改信息以后，按“保存”按纽进行保存4）可参考以上步骤对岗位进行“删除”操作5）也可以直接在左边的组织结构树中直接选
5、择需要修改信息的岗位，再做修改和删除。2.员工管理员工管理该模块主要是对企业的员工进行添加和设置维护1）使用具有系统管理权限的帐号登录系统2）点击屏幕右上方的“账户管理”链接，进入账号管理界面3）系统默认进入员工管理模块4）系统会列出所有员工的信息和相关操作2.1.添加新员工添加新员工1）在员工管理模块，直接点击“添加新员工”按纽2）在新页面填写员工资料的必要信息，点击“添加”按纽即可。2.2 批量添加员工 批量添加员工 使用excel编写准备好人员通讯录，进行匹配数据导入。通许录的内容如下：登录名（或工号），姓名，邮箱，部门岗位，办公电话，移动电话。（一个用户可以设置多个岗位）保存为csv文
6、件，整理后批量导入。注意：所属角色：一般人员：公司一般职员 系统管理人：拥有系统全部权限，包括用户管理、系统设置、组织架构管理等 所在岗位：是指员工在公司中的岗位 选择岗位后已经对应选择了您所在的部门了。2.3.查看员工信息查看员工信息在员工管理的列表中，直接点击“登录名”的连接就可以查看员工的详细资料了。2.4.修改修改/删除员工信息删除员工信息1）在员工管理的列表中，找到需要修改资料的人员2）在操作项点击“编辑”的按纽进行人员信息的编辑修改3）调整修改员工的信息以后，按“保存”按纽进行保存。4）可参考以上步骤对员工/用户进行“删除”操作注意：即使该员工被删除，他的文件和文件夹内容不会受到影
7、响。2.5 为用户进行服务许可授权为用户进行服务许可授权 只有授权后的用户（员工）才可以使用文档管理系统，可通过系统的批量服务许可授权功能实现用户服务许可授权。3.站点资料站点资料该模块主要对公司LOGO 的更改、组织的基本资料和发票信息进行统一设置和维护3.1 公司公司 LOGO的更换的更换1）在“站点资料”下面“网站标识图片”，把你公司的 LOGO的图片路径选好，点击“提交图片”按钮。2）提交后的LOGO会在登界面上显示出来。3.2 组织的基本资料（线上）组织的基本资料（线上）调整相关的基本信息以后，按“保存更改”按纽。3.3 发票资料（线上）发票资料（线上）调整相关的发票信息以后，按“保
8、存更改”按纽。4.账户服务账户服务4.1 产品授权信息（线下）产品授权信息（线下）产品信息的提示，这很清楚的看到你是不是在“试用”阶段，添加的多少个模块很什么时候到期等相关信息。4.2 升级系列号（线下）升级系列号（线下）产品下载安装后有一个月的试用期，试用到期后，如果你还想继续使用，可以向我公司申请“升级系列号”进行升级。拿到系列号后，填上相应的信息再点击“激活”按钮就可以继续使用。4.3 订购服务（线上）订购服务（线上）产品客户想“试用版”变为“标准版”和继续使用的客户进行“订购服务”的一个功能。1）用户点击“订购服务”后就会弹出一个月面，在月面填上相关信息如：服务级别（免费和标准）、使用
9、人数、使用时间。点击“下达订单，立即支付”或“下达订单，暂不支付”只可。4.4 查看交易历史（线上）查看交易历史（线上）方便用户查看最近交易的信息，如：时间、服务名称、实例名称、原购买量、新购买量、支付积、支付方式等相关信息。当用户点击“查看交易历史”按钮就可弹出相应的信息表。4.5 已授权人数（线上）已授权人数（线上）是指你授权了多少个人员在用这个系统，在已授权人员列表里面显示出来。当用户点击“已授权几人使用此服务”时，就会弹出授权人员列表。下面的“授权”按钮和上所讲的“为用户进行服务许可授权”一样的效果。5.外部人员外部人员该模块主要是对其它公司的人员和本公司的跨公司的合作项目，为了双方更
10、方便沟通协助和方便跟踪项目的进度。1）使用具有系统管理权限的帐号登录系统2）点击屏幕右上方的“账号管理”链接，进入系统设置界面3）在下方模块标签栏选择“添加组织机构”按钮。4）填好组织机构后，点击“保存”按钮。5）添加人员和以上介绍的一样，可以参照以上的操作。6）一个跨公司的项目都会涉及到外部人员参与和协助，在具体项目页面右侧添加人员时，点击“编辑”7）在编辑界面上就会有一个“加入外部人员”8）在“加入外部人员”界面上有“选择外部公司”，例如：以上已经建好的外部组织机构“中国移动”和“中国电信”，选择还相应的机构后点“确定”按钮。9）选好机构点击“确定”按钮后，就会弹出外部机构的所有人员名单，
11、可以根据项目所需来安排人员的任务。然后点击“确定”按钮，以上就是“外部人员”的用途和方法。6.系统初始设置系统初始设置6.1.全局权限设置全局权限设置1 在项目首页，通过设置全局管理人权限，可以把领导层人员和系统维护人员（网管或it部经理）设置为全局管理人员。2 通过设置项目创建人权限，可以允许某些人员进行创建项目：例如项目经理 部门经理等3 通过设置像项目查看人权限，可以允许某些人员进行查看项目，一般设置是整个公司的人员6.2.论坛默认分类设置论坛默认分类设置客户公司内部人员进行沟通的一些基本分类：例如，软件测试、计划安排等6.3.项目文件分类设置项目文件分类设置客户公司一般使用什么样的类别
12、对文件进行划分：例如：合同协议、宣传方案、公司制度等6.4.项目标签组设置项目标签组设置项目的分类：项目一般是根据什么进行分类的，可以是多个角度的分类：例如,可以按照项目涉及的产品，项目管理、文档管理、CRM 系统等；可以按照项目涉及客户行业：广告设计、管理咨询、建筑工程、IT 软件；也可以按照项目合同价格：1000以下、10003000 元、30005000 元、10000 元以上 6.5.工作量类型设置工作量类型设置客户公司的人员一般从事什么类别的工作：例如，会议沟通、编写方案、设计、故障处理等6.6.费用类型设置费用类型设置客户公司的人员一般花费费用是什么类别：住宿 通讯 车旅 项目控制 补贴等7.操作历史操作历史管理员可以通过操作历史模块，查看项目系统的操作日志。谁在什么时候做了什么事情，一目了然。同时，还可以把删除的文档、文件夹等进行还原处理。备注：以上有些信息并不是一定要提供，只是一般情况下这样去做。1 例如，如果已经把其他系统通过AD目录集成了，那么组织架构，用户通讯录就不需要了。2 如果已经了解了权限方面的设置，那么就不需要提供数据进行分配权限了。