用友ERP 系统管理.ppt

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1、用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程 用友用友ERP861版版 第第第第2 2章章章章 系统管理系统管理系统管理系统管理 分类信息 新闻【学习目标学习目标】掌握系统管理中设置用户、建立账套和掌握系统管理中设置用户、建立账套和 设置权限的作用和方法。设置权限的作用和方法。了解年度账管理和系统安全管理的方法了解年度账管理和系统安全管理的方法 第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻2.1 系统管理概述系统管理概述2.2 账套管理账套管理 2.3 用户及权限管理用户及权限管理 2.4 年度账管理年度账管理 2.5 系统安全管理系统安全管理 分类信息 新闻

2、第第第第2 2章章章章 系统管理系统管理系统管理系统管理2.1 系统管理概述系统管理概述 2.1.1 系统管理的主要功能系统管理的主要功能 1账套管理账套管理 2年度账管理年度账管理 3系统用户及操作权限的集中管理系统用户及操作权限的集中管理 4设立统一的安全机制设立统一的安全机制分类信息 新闻第第第第2 2章章章章 系统管理系统管理系统管理系统管理2.1 系统管理概述系统管理概述 2.1.2 系统管理与其他子系统的主要关系系统管理与其他子系统的主要关系 系统管理是用友系统管理是用友ERP-U8应用系统的运行基础，应用系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相它为其他子系统

3、提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员均需要在系统管理关的基础数据，各子系统的操作员均需要在系统管理中统一设置并分配权限。中统一设置并分配权限。分类信息 新闻2.2 账套管理账套管理【做中学做中学】第第2章章 系统管理系统管理任务任务1 1：启动并注册系统管理2.2.1 注册系统管理注册系统管理 在进行账套管理之前应首先注册系统管理。系统允在进行账套管理之前应首先注册系统管理。系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的身份，二是以账套主管的身份。身份，二是以账套主管的身份。分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要

4、点知识要点】启动系统管理时应注意：启动系统管理时应注意：1.启动系统管理的操作包括启动系统管理模块并进行注册，即登录进入系统管理模块。在系统管理中可以进行设置操作员、建立账套和设置操作员权限等的操作。2.系统允许用户以系统管理员“admin”的身份，也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】启动系统管理时应注意：启动系统管理时应注意：3.系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、恢复和备份，设置操作员、指定账套主管，并可以设置和修改操作员的密码

5、及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、功能模块启用及对年度账的管理（包括建立、清空、恢复、备份以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份等），以及该账套操作员权限的设置。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】启动系统管理时应注意：启动系统管理时应注意：4.由于第一次运行该软件时还没有建立核算单位的账套，因此，在建立账套前应由系统默认的管理员admin登录。5.系统管理员“admin”没有密码，即密码为空。在实际工作中，为了保证系统的安全，必须为系统管理员设置密码。在教学过程中，由于一台计算机供多个学员使用，为了方便则建议

6、不为系统管理员设置密码。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理2.2 账套管理账套管理第第2章章 系统管理系统管理【做中学做中学】任务任务2 2：建立账套。2.2.2 建立账套建立账套分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】建立账套时应注意：建立账套时应注意：1.新建账套号不能与已存账套号重复。2.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务管理软件的界面上。3.账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。4.启用会计期为启用财务管理软件处理会计业务的日期。5.启用会计期不能在计算机系统日期之后。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理

7、【知识要点知识要点】建立账套时应注意：建立账套时应注意：6.行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。7.账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。8.系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预置科目”复选框（即取消），则不按行业预置会计科目。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】设置核算类型时应注意：设置核算类型时应注意：1.行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。2.账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。3.系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“

8、按行业性质预置科目”复选框（即取消），则不按行业预置会计科目。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】设置编码方案时应注意：设置编码方案时应注意：1.为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，软件将对会计科目、企业的部门等进行编码设置。编码方案是指设置编码的级次方案，这里采用群码方案,这是一种分段组合编码,每一段有固定的位数。编码规则是指分类编码共分几段,每段有几位。一级至最底层的段数称为级次,每级(或每段)的编码位数称为级长。编码总级长为每级编码级长之和。2.除科目编码级次的第1级外，其他均可以直接根据需要进行修改。3.由于系统按照账套所选行业会计

9、制度预置了一级会计科目，因此，第1级科目编码级次不能修改。4.在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在系统中的“基础设置”中进行修改。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】设置基础信息时应注意：设置基础信息时应注意：1.账套是指一组相互关联的账务数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。其中“999”账套是系统预置的演示账套。在账套管理功能中可以完成建立账套、修改账套、备份账套及删除账套的操作。2.建立账套，即采用财务管理软件为本企业建立一套账簿文件，在建立账套时可以根据企业的具体情况进行账套参数设

10、置，主要包括：核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。3.此时可以直接进行系统启用的操作，否则，只能以账套主管的身份注册系统管理后进行相应系统启用的操作。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理2.2.3 修改账套修改账套【做中学做中学】第第2章章 系统管理系统管理任务任务3 3：修改账套 2.2.3 修改账套修改账套分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】修改账套时应注意：修改账套时应注意：1.若当前操作员不是要修改账套的主管，则应在“系统管理”窗口中，注销当前操作员后再以账套主管的身份注册系统管

11、理。2.注册系统的操作员可以在输入正确的密码后，单击【修改密码】按钮，修改自己的密码。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】修改账套时应注意：修改账套时应注意：3.经过运行一段时间，如果发现账套的某些信息需要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。4.系统要求，只有账套主管才有权使用账套修改功能。如果要修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理后，以账套主管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的账套。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理2.2 账套管理账套管理【做中学做中学】第第2章章 系统管理

12、系统管理任务任务4 4：备份账套。2.2.4 输出与引入账套输出与引入账套分类信息 新闻【知识要点知识要点】备份账套时应注意：备份账套时应注意：1.由于计算机在运行时经常会受到来自各方面因素的干扰，如人的因素、硬件的因素、软件或计算机病毒等因素，有时会造成会计数据被破坏。因此“系统管理”窗口中提供了账套“备份”和账套“恢复”的功能。2.账套备份(即会计数据备份)就是将财务管理软件所产生的数据备份到硬盘、软盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数据丢失、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复以保证业务正常进行。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资

13、管理工资管理【知识要点知识要点】备份账套时应注意：备份账套时应注意：3.账套的“备份”功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套的操作。如果系统内的账套已经不需再继续保存，则可以使用账套的“备份”功能进行账套删除。4.只有系统管理员才有权限备份账套。5.在删除账套时，必须关闭所有系统模块。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】备份账套时应注意：备份账套时应注意：6.建议在每次备份时都新建一个文件夹，并注明该备份文件的内容。7.在企业中应该在每个月末的结账前进行账套备份。学生在学习的过程中可以将阶段性的操作结果进行备份，以便防止机器出现故障时或更换

14、机器进行操作时及时地引入备份数据继续进行操作。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【做中学做中学】第第2章章 系统管理系统管理任务任务5 5：删除账套。分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】删除账套时应注意：删除账套时应注意：1.只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出。2.正在使用的账套不允许删除。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【做中学做中学】第第2章章 系统管理系统管理任务任务6 6：恢复账套。分类信息 新闻工资管理工资管理2.3 用户及权限管理用户及权限管理【做中学做中学】第第2章章 系统管理系统管理任务任务7 7：增加

15、角色2.3.1 角色管理角色管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】设置角色时应注意：设置角色时应注意：1.如果要修改角色信息，单击“修改”按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。2.如果要删除角色信息，单击【删除】按钮，系统弹出提示信息要求确认，用户确认后即可删除。如果该角色有所属用户，则不允许删除。必须先进行“修改”，将所属用户置于非选中状态，然后才能进行角色的删除。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】设置角色时应注意：设置角色时应注意：3.用户和角色的设置可以不分先后顺序

16、，但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，选择其归属哪一个角色，则其自动具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。4.一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。5.只有系统管理员有权限进行角色的设置。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理2.3 用户及权限管理用户及权限管理【做中学做中学】第第2章章 系统管理系统管理任务任务8 8：增加角色2.3.2 用户管理用户管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】设置用户时应注意：设置用户时应注意：1.在增加了用户之后，如果在用户列表中看不到该

17、用户，可以单击【刷新】按钮进行页面的更新。2.若角色已经设置过，系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限.3.若修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变而相应的改变。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理2.3 用户及权限管理用户及权限管理【做中学做中学】第第2章章 系统管理系统管理任务任务9 9：分配权限2.3.3 权限管理权限管理分类信息 新闻工资管理工资管理【知识要点知识要点】分权限时应注意：分权限时应注意：1.只有以系统管理员（admin）的身份注册

18、才能设置账套主管。如果以账套主管的身份注册，只能分配所辖账套子系统的操作权限。2.一个账套可以有多个账套主管。3.如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。第第2章章 系统管理系统管理分类信息 新闻工资管理工资管理2.4 年度账管理年度账管理第第2章章 系统管理系统管理2.4.1 建立年度账建立年度账2.4.2 清空年度数据清空年度数据2.4.3 引入和输出年度账引入和输出年度账2.4.4 结转上年数据结转上年数据分类信息 新闻工资管理工资管理2.5 系统安全管理系统安全管理 第第2章章 系统管理系统管理2.5.1 系统运行监控

19、系统运行监控2.5.2 设置自动备份计划设置自动备份计划2.5.3 升级数据升级数据2.5.4 注销当前操作员注销当前操作员2.5.5 清除系统运行异常清除系统运行异常2.5.6 上机日志上机日志分类信息 新闻第第第第2 2章章章章 系统管理系统管理系统管理系统管理复习思考题复习思考题1.1.如果在建立账套时将是否对如果在建立账套时将是否对“供应商供应商”或或“客户客户”进进行分类设置错误，怎么办？行分类设置错误，怎么办？2 2如果在建立账套时将如果在建立账套时将“编码方案编码方案”设置错误，怎么设置错误，怎么办？办？3.3.系统管理员与账套主管的权限有何区别？系统管理员与账套主管的权限有何区别？上机实验上机实验实实 验验 一一 系统管理与基础设置系统管理与基础设置