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1、2023年营销服务部管理制度(保险公司) 第一篇：营销服务部管理制度(保险公司) 营销服务部管理制度 为加强公司营销服务网点的管理，规范保险营销活动，维护保险市场秩序，爱惜被保险人合法权益，促进保险业稳步健康进展，制定本管理方法。 一、员工日常行为及办公营业职场管理规范 为规范员工日常行为，创建整齐清爽的工作环境，营造良好的 企业文化气氛，特制定本规范。 一、员工日常行为规范 一十个不准: 1、员工在工作区间不准穿奇装异服，禁止穿拖鞋及超短裙、紧身服等怪异服装；星期一至星期五必需着司服上班。 2、男士不准留长发、剃光头、蓄胡须；女士要化淡装，不准浓妆艳抹，梳怪异发型。 3、不准在办公区域内吸烟
2、、吃零食。员工吸烟可到办公区域以外的指定地点,违背者每次乐捐20元。 4、不准运用粗言秽语，禁止诽谤、羞辱、背后诋毁争辩同业和他人。 5、不准迟到、早退、旷工和酗酒滋事，管理岗员工除经领导答应有特殊接待任务外午餐不得喝酒，禁止赌博、打架斗殴和从事其它违法犯罪活动。 6、不准弄虚作假、欺瞒组织和拉帮结派、以权谋私，禁止搞个人小团体活动和包庇他人的错误和失误。 7、不准串岗和在办公区域内大声喧哗、嬉闹、闲聊或谈论与工作无关的事情，非工作需要不得随便在办公区域内串岗走动，以免影响他人工作。 8、非工作需要，不得在办公区域内接待客人。需接待客人时，以不影响他人工作为前提，运用公司统一支配的洽谈处并留意
3、保持会客区域的卫生整齐。 9、不准进行超权限的业务活动，禁止损坏公司公物和奢侈各种办公用品。 10、不准从事公司规定以外的其次职业，禁止泄漏公司保密信息和资料。 二十个必需 : 1、公司员工必需认真学习贯彻执行国家法律、法规、政策和太保企业文化，牢记“诚信、稳健、敬业、创新的企业精神，坚持“诚信天下，稳健一生的核心价值观，以“稳健一生，以效益为中心为指导思想，扎实有效地开展各项工作。 2、公司员工必需严格执行总经理室的各项决策，做到下级听从上级，令行禁止，充分表达诚信、稳健、效率优先、服务至上的太保特色文化，勤奋敬业、开拓进取、争创一流。 3、公司员工必需严格遵守公司各项规章制度，严守公司隐私
4、，维护办公秩序和公司利益，呈现太保企业风范。 4、公司员工必需认真履行本职工作，恪尽职守、尽心尽责，高标准、严要求，对自己的工作乐于付出爱心、真心与耐性，以公司为家。 5、公司员工必需按公司要求着装，保持仪表整齐。 6、公司员工必需文明用语、礼貌待客，接待来访要主动、大方、热忱、面带微笑，遇有询问要恳切、详尽说明，在自己不清楚的状况下要引导给其他了解状况的人员。 7、公司员工接听电话时，用语必需规范、文明，如：接通电话要主动报出公司名称“您好，太平洋产险通话结束要用“感谢您的信任与支持 或“欢迎来我们公司指导工作、“感谢等，通话要简明扼要，语感温馨；对自己不熟识的事项应尽快转熟识的人接听，要找
5、的人不在时，要主动致歉，说明缘由；工作电话一律做好记录，刚好处理和回复来电提出的各种问题。 8、公司员工必需养成“日事日毕、日清日结的工作习惯和作风，即：当日工作当日完成，每天的工作要清理并有所提高。 9、公司员工必需严格遵守考勤制度，认真履行请消假手续，因公外出必按规定向领导请示，提高办事效率。 10、公司员工上下班时必需清理、检查个人办公设施和用品，清扫并保持个人办公区域卫生，留意关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源，高度重视公司平安保卫工作。 二、办公营业职场管理规范 1、办公区域内不准随便张贴、悬挂张贴物和其它物件；个人物品或其它非办公用品应放臵于指定位臵。 2、各类单证、文件和统计
6、、财务报表以及带有公司名称、标识的空白信笺要妥当保管，不准随便放臵，杜绝资料流失。 3、未经允许不准随便进入出单柜台、公司领导办公室、档案室、财务室。 4、办公桌面电脑、文具、电话、台历等要摆放整齐。下班或有事外出，桌面除放臵电脑、台历、文具盒、文件架、电话机外，其它物品一律放入抽屉或柜橱内，办公椅推入办公桌下面。 5、办公设施包括办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、电脑、打印机、电话、书籍等、地面、墙壁要保持洁净、整齐，无灰尘、无污迹、无损坏。 6、办公营业场所的必需物品进行定点定位整齐放臵，必要时加以标识。通过整理，消退找寻物品的时间，提高工作效率，营造整齐清爽的工作环境。 7、将工作场所全部物
7、品依据不再运用、运用频率很低、运用频率较低、经常运用四大类严格区分，通过清理腾出空间，坚决将不再运用的物品刚好处理掉，将运用频率很低及较低的放臵于储存处，将经常运用的留臵于工作场所。 8、加强办公营业职场平安防范管理工作，禁止携带易燃易爆物品进入公司办公营业职场，确保公司、个人财产与人身平安。 二、营销员管理方法 为规范营销服务部营销员管理，特制定本管理方法。本管理方法分为五部分：营销员入职；营销员培训教化；营销员考勤；营销员薪酬；营销主管序列。 第一章 营销员入职 第一条 营销员入职必需符合保险销售从业人员资格管理方法之 规定。并取得相应从业资格。 其次条 营销员本人必需为青海省省内常住户口
8、。且在西宁市区含 周边县级区域，海北州各县级区域有长期固定居处。 第三条 营销员入职必需在公司内部有一名正式员工做为入职举荐 人，举荐人须签署举荐担保书并在公司存档。第四条 营销员入职必需办理完备的入司手续。 其次章 营销员培训学习 第五条 营销员入职后，必需接受正式、规范的基础培训，并合格通 第六条 营销员必修课程： 1、保险销售从业人员资格管理方法； 2、保险法； 3、反洗钱法； 4、太平洋保险公司企业文化； 5、保险行业从业人员职业修养规范； 6、机动车辆保险基础学问； 7、财产险基础学问； 8、责任险基础学问； 9、意健险基础学问； 10、太平洋财险公司基本规章制度。 第七条 上条规定
9、之必修课程必需全部通过合格考试。并取得相应课 程结业证书。 第八条 其他培训学习内容根据实际需要而定。 第三章 营 销 员 考 勤 第九条 营销员与公司属于托付和代理的关系。因此原则上营销员不 受公司正式员工考勤制度管理，暂定实行每日工作6小时、每周工作30小时的标准工时制度。 第十条 营销员不享受年休假、婚假、产假、探亲假。 第四章 营 销 员 薪 酬 第十一条 营销员的薪酬为代理手续费： 第十二条 代理手续费标准如下： 一、车险代理手续费：交强险4%，商业险8%。 二、非车险代理手续费：15%。 第十三条 营销员的全部薪酬的相关税收均由其个人担当。第十四条 营销员的劳保、福利不做具体规定。
10、 第六章 营销主管序列 第十五条 为完善和规范营销团队管理，畅通营销主管晋升渠道，制定如下营销主管序列： 一营销主管； 二营销团队经理。 第十六条 营销主管 1、从事保险行业工作时间达四年以上。 2、团队有效人力到达六人。 3、团队年实收保费到达200万元。 4、本人年保费收入50万元。 5、完成销售主管课程，并经考试合格取得结业证 书。 6、营销主管试用期十二个月。试用期满如不能维持本 条第2、3、4、5项之条件，降为预备营销主管。 第十七条 营销团队经理 1、担当营销主管时间达一整年以上。 2、团队有效人力到达九人。 3、团队年实收保费到达350万元。 4、本人年保费收入50万元。 5、完
11、成销售经理、讲师基础课程，并经考试 合格取得结业证书。 6、达成以上4项条件，可申请晋升营销团队经理。 7、营销团队经理试用期十二个月。试用期满如不能维 持本条第2、3、4、5项之条件，降为营销主管。 第十八条 本管理方法自营销服务部成立起执行。今后根据实际状况做适当修订。 三、保密制度 根据国家保密法的有关规定，为加强公司的保密工作，特制定本规定。 一、公司工作人员严格遵守党和国家的保密法规和各项保密制度。不看规定范围之外的隐私文件；不传播隐私事项和公司未公开发表的有关业务、财务状况和信息资料；不打听不该知道的隐私事项。 二、各类涉密文件、信息资料、业务数据、统计报表等，均应由专人保管。通过
12、OA系统传输的文件、业务数据，必需指定专人负责，按规定程序操作。 三、各类文件的流转，必需办理登记、签收手续，不得横向传阅。隐私级以上文件必需在综合管理部内阅看，不得擅自带出室外。在传阅过程中，不得擅自将文件抽出留存，或将文件转交他人。文件处理完毕，必需刚好退回、归档，存入文件柜内。 四、未经有关领导批准，不得复制属于国家隐私的文件、资料和其他物品，或者摘录、引用、汇编属于国家隐私的内容，不得擅自变更原件的密级。 五、借阅文件、档案、资料必需按规定办理借阅手续，用完后刚好归还，不得转借他人。 六、记有隐私事项的笔记本要妥当保管，定期处理。隐私文 件、资料、传真及各业务部门的报表，要定期清理，按
13、时清退、归档、销毁。对隐私文件、资料和不需归档的材料、保密纸等要按规定办理手续后，由综合管理部统一指定单位销毁，并由专人监销，各部门不得擅自送废品回收站处理。 七、在对外交往与业务合作中，要留意保守国家和公司的秘 密，严格按规定的程序和范围对外供应信息。 八、工作人员离开办公室时，必需将隐私文件、资料及有关涉密的业务报表妥当保管，不得随便放臵于办公桌上。 九、要定期检查保密制度的执行状况，经常进行保密教化，堵塞失密、泄密的漏洞，确保党和国家及公司隐私的平安。各部门如觉察有遗失隐私文件、资料或泄密状况，应刚好书面报告公司综合管理部，向总经理室汇报处理。 其次篇：保险公司农村营销服务部管理方法 第
14、一章总则 第一条为对农村营销服务部进行统一、规范、科学的管理，特制定本方法。 其次条本方法中所称“农村营销服务部指xx保险代理蓝山营业部寿险部根据营销服务部管理方法设在农村的机构。 第三条农村营销服务部从事的一切活动必需遵守国家的法律、法规、规章和xx保险代理蓝山营业部的相关规定。 其次章组织管理 第四条如：湖南省xx保险代理公司寿险部人事部门负责机构、负责人审批，个人业务部门负责进展规划制订、市场开拓与销售队伍管理。 第五条如：市xx保险代理蓝山营业部寿险部个人业务管理部负责当地农村业务进展潜力的分析、区域布局、本地进展规划制订，并设置专岗由专人负责管理。 第六条县xx保险代理蓝山营业部寿险
15、部负责农村营销服务部的日常管理，由一名经理亲自负责，并配备相称的组训人员。 第七条等级，如：分三个等级：部、分部、处。对外标准称谓。 内部组织结构主要遵循血缘关系，以销售分散性业务为主。 主管职责 第三章设立 设立原则在具备确定人口、经济基础，依据经济区划具有确定辐射效应，成熟一个设立一个原则设立。 申请设立资格：专职销售人员到达20人，新单期交保费到达100万元。 农村营销服务部负责人资格：从业三年以上，无任何不良记录，具有确定经营管理阅历，与xx保险代理蓝山营业部寿险部签定劳动合同 设立程序： 第四章xx保险代理蓝山营业部寿险部管理 人员管理包括负责人管理 例会制度部分晨会、可能部分周会
16、财务管理 业务管理 风险管控 硬件配置具体内容可做附件 第五章待遇与考核 分服务部费用与负责人待遇。 服务部费用可分开办与正常经营费用与业绩、等级挂钩最高比例 负责人待遇可与业绩、等级挂钩最高比例 考核：分对服务部考核与对个人考核 服务部考核 个人考核：如：延长考核期、降低q值等 第六章撤并 第七章附则 以下内容可充溢上述内容。 第三篇：保险公司分支机构(营销服务部)设立申请文件(样本) *公司文件 文号 签发：# 关于设立*营销服务部的请示 中国保险监督管理委员会辽宁监管局： 为进一步服务辽宁保险市场，根据公司的经营状态及偿付实力，我公司拟扩大经营规模，在近期设立*营销服务部。 特此申请。
17、附件： 1、总公司关于设立*营销服务部的批准文件； 2、营销服务部申请表； 3、营销服务部设立方案； 4、营销服务部内部管理制度； 5、拟任职主要负责人身份证、护照如有护照需要供应、学历证书等证明材料复印件扫描后打印及营销服务部负责人申请表； 6、营销服务部办公场所全部权或运用权证明材料含消防验收合格证明。 申请单位公章 年 月 日 主题词： 拟稿： 校对： 年 月 日印发 共印： 份 第四篇：保险公司分支机构(不含营销服务部)筹建申请文件(样本) *公司文件 文号 签发：# 关于申请筹建 *中心支公司或支公司的请示 中国保险监督管理委员会辽宁监管局： 为进一步服务辽宁保险市场，根据公司的经营
18、状态及偿付实力，我公司拟扩大经营规模，在近期筹建*中心支公司或支公司。 特此申请。 附件： 1、总公司关于设立*中心支公司或支公司的批准文件； 2、上一和最近季度末的偿付实力报告； 3、拟设*中心支公司或支公司的三年业务进展规划和市场分析； 4、拟设*中心支公司或支公司筹建负责人身份证、护照如有护照需要供应、学历证书等证明材料复印件扫描后打印及高级管理人员任职资格申请书同时供应一份电子文档； 5、反洗钱内部限制制度方案保监发11号文件规定。 年 月 日 主题词： 拟稿： 校对： 年 月 日印发 共印： 份 第五篇：保险公司分支机构(不含营销服务部)开业申请文件(样本) *公司文件 文号 签发：
19、# 关于申请批准*开业的请示 中国保险监督管理委员会辽宁监管局： 根据贵局*年*月*日下发的关于*中心支公司或支公司开业的批复文号，我公司负责筹建*中心支公司或支公司。 *中心支公司或支公司筹的业务经营范围拟定为： *中心支公司或支公司筹的经营区域拟定为： *中心支公司或支公司筹的营业地址拟定为： *中心支公司或支公司筹的高级管理人员拟定为： *中心支公司或支公司筹在组织结构建设、人员配备和培训、规章制度建设、计算机设备配置、法定经营场所建设、办公基础条件准备等方面已经到达了保监局和总公司要求的标准。现申请辽宁保监局验收，并批准正式开业。特此申请。 附件： 1、*中心支公司或支公司筹筹建工作完成状况报告； 2、*中心支公司或支公司筹拟任高级管理人员身份证、护照如有护照需要供应、学历证书等证明材料复印件扫描后打印及高级管理人员任职资格申请书； 3、拟任高级管理人员的综合鉴定； 4、拟任高级管理人员的离任审计报告在原任职单位主持全面工作需要供应； 5、办公场所全部权或运用权证明材料及消防验收合格证明扫描后打印； 6、统计及信息化建设状况说明； 7、内控管理制度。 申请单位公章年 月 日 主题词： 拟稿： 校对： 年 月 日印发 共印： 份