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1、续期业务流程管理及关键指标续期业务流程管理及关键指标 2课程目录课程目录 续期业务流程分类续期业务流程分类 主任业务流程及注意事项主任业务流程及注意事项 专员业务流程及注意事项专员业务流程及注意事项 内勤业务流程及注意事项内勤业务流程及注意事项 关键指标释义关键指标释义3课程目录课程目录 续期业务流程分类续期业务流程分类 主任业务流程及注意事项主任业务流程及注意事项 专员业务流程及注意事项专员业务流程及注意事项 内勤业务流程及注意事项内勤业务流程及注意事项 关键指标释义关键指标释义4续期业务流程分类续期业务流程分类 续期主任业务流程续期主任业务流程 续期专员业务流程续期专员业务流程 续期内勤业
2、务流程续期内勤业务流程5课程目录课程目录 续期业务流程分类续期业务流程分类 主任业务流程及注意事项主任业务流程及注意事项 专员业务流程及注意事项专员业务流程及注意事项 内勤业务流程及注意事项内勤业务流程及注意事项 关键指标释义关键指标释义6 内勤业务流程是续期作业的起始点，也内勤业务流程是续期作业的起始点，也是整个续收环节的基础，操作的熟练性与流是整个续收环节的基础，操作的熟练性与流程的连贯性不仅体现专业化水平，在风险管程的连贯性不仅体现专业化水平，在风险管控方面也起到重要作用。控方面也起到重要作用。7内勤业务岗位内勤业务岗位1234业业务务管管理理岗岗人人员员管管理理岗岗统统计计分分析析岗岗
3、业业务务培培训训岗岗8内勤的工作流程要点内勤的工作流程要点：1、分公司应缴记录生成、分公司应缴记录生成2、中支分单（时效性重点强调，阐述）、中支分单（时效性重点强调，阐述）3、打印下发、打印下发4、转账、现金件处理、转账、现金件处理5、报表制作、报表制作6、单证管理、单证管理7、失效件管理、失效件管理8、月度分析数据提供、月度分析数据提供9、会议准备、会议准备10、文件拟定传达、文件拟定传达业务管理岗业务管理岗人员管理岗人员管理岗11、专员入司离司、专员入司离司12、专员职级考核、专员职级考核13、薪资结算、薪资结算14、协助经理其他事项（如培训、企划）、协助经理其他事项（如培训、企划）9特别
4、注意：特别注意：1、数据提取及时、准确、数据提取及时、准确2、工作认真细致、工作认真细致3、对待专员态度诚恳、对待专员态度诚恳4、风险管控、风险管控 10课程目录课程目录 续期业务流程分类续期业务流程分类 主任业务流程及注意事项主任业务流程及注意事项 专员业务流程及注意事项专员业务流程及注意事项 内勤业务流程及注意事项内勤业务流程及注意事项 关键指标释义关键指标释义11 室主任是续期团队中的核心和中坚力室主任是续期团队中的核心和中坚力量，是上传下达的重要一环，政策制度及量，是上传下达的重要一环，政策制度及各项方案的实际效果，往各项方案的实际效果，往往取决于室主任的认知理往取决于室主任的认知理解
5、和在此环节中能动性的解和在此环节中能动性的发挥发挥。12主任的工作流程要点主任的工作流程要点：1 1、行事历编制和执行、行事历编制和执行2 2、续、新业务追踪、续、新业务追踪3 3、室业务的会议经营及分析、室业务的会议经营及分析4 4、专员的辅导与培训、专员的辅导与培训5 5、工作日志批阅、工作日志批阅13主任的工作流程要点主任的工作流程要点：6 6、专员增员选材、专员增员选材7 7、职场文化建设、职场文化建设8 8、疑难保单的续收、疑难保单的续收9 9、其他工作、其他工作14特别注意：特别注意：1 1、严格执行、严格执行2 2、随时追踪、随时追踪3 3、亲情管理、亲情管理4 4、处事公平、处
6、事公平 15课程目录课程目录 续期业务流程分类续期业务流程分类 主任业务流程及注意事项主任业务流程及注意事项 专员业务流程及注意事项专员业务流程及注意事项 内勤业务流程及注意事项内勤业务流程及注意事项 关键指标释义关键指标释义16 客服专员是续收团队中的主角，专员客服专员是续收团队中的主角，专员的习惯养成、工作效率、专业程度、时间的习惯养成、工作效率、专业程度、时间安排直接影响续收业绩达成。所以对于各安排直接影响续收业绩达成。所以对于各位经理来讲，对专员工作流程的熟悉会对位经理来讲，对专员工作流程的熟悉会对续期工作进行有效把控续期工作进行有效把控。17专员的工作流程要点专员的工作流程要点：1
7、1、新契约人工件回访、新契约人工件回访 回访人员回访不到的，要由我们专员接转交单回访人员回访不到的，要由我们专员接转交单后及时上门回访，为明年的续收做好基础。后及时上门回访，为明年的续收做好基础。2 2、适时拜访、适时拜访 前期跟客户做好感情铺垫，拉近客户距离，建前期跟客户做好感情铺垫，拉近客户距离，建立感情的有效手段，生日问候、理赔服务。立感情的有效手段，生日问候、理赔服务。3 3、等信函催缴、等信函催缴 在电话、上门不方便的客户，通过信函方式效在电话、上门不方便的客户，通过信函方式效果更好。用多种形式的服务方式让感受良好。果更好。用多种形式的服务方式让感受良好。18专员的工作流程要点专员的
8、工作流程要点：4 4、银行转账、银行转账 要注意转账授权书客户签名的真实性，核实要注意转账授权书客户签名的真实性，核实账号准确性，对账单及时送达，不成功及时通账号准确性，对账单及时送达，不成功及时通知，以免失效。知，以免失效。5 5、电话催缴、电话催缴6 6、上门服务、上门服务 上门服务前要做好充分的准备工作，有效沟上门服务前要做好充分的准备工作，有效沟通，面对面可以解决更多问题。上门服务是为通，面对面可以解决更多问题。上门服务是为了将来不上门收费。了将来不上门收费。19专员的工作流程要点专员的工作流程要点：7 7、失效预警、失效预警 是续期服务中最重要的风险点之一。是续期服务中最重要的风险点
9、之一。8 8、失效通知书、失效通知书9 9、复效办理、复效办理1010、永久预警、永久预警1111、新保开拓、新保开拓20特别注意：特别注意：1 1、收、展技能、收、展技能2 2、失效件管理、失效件管理3 3、工作执着、工作执着4 4、知识全面（保全、理赔、知识全面（保全、理赔、契约、条款）契约、条款）5 5、推广银行代扣、推广银行代扣6 6、工作日志、工作日志21室主任、经理后期追踪、跟进室主任、经理后期追踪、跟进（重要节点评估、抽查）（重要节点评估、抽查）失效保单管理失效保单管理 应收未收单管理应收未收单管理 后期问题处理后期问题处理22课程目录课程目录 续期业务流程分类续期业务流程分类
10、主任业务流程及注意事项主任业务流程及注意事项 专员业务流程及注意事项专员业务流程及注意事项 内勤业务流程及注意事项内勤业务流程及注意事项 关键指标释义关键指标释义第二年（第三年第三年以上）宽末综合达成率23第二年（第三年第三年以上）宽末保费达成率第二年（第三年第三年以上）宽末件数达成率2X 100第二年(第三年第三年以上)宽末保费(件数)达成率24考核期第二年（第三年第三年以上）应收实收保费（件数）之和考核期第二年（第三年第三年以上）应收保费（件数）之和X 100当月进度率25X 100考核月应收实收保费考核月应收保费考核指标统计范围26 客户服务专员绩效考核指标统计范围为专员个人所有客户服务专员绩效考核指标统计范围为专员个人所有业务，客户服务室主任绩效考核指标统计范围为客户服务业务，客户服务室主任绩效考核指标统计范围为客户服务室对应的所有业务。室对应的所有业务。27