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1、责任编辑：吴竹立362011年第5期“移动互联网业务及应用”专题1 引言近两年来，智能手机在全球范围内出货量迅速提升。据IDC的数据显示，2010年第二季度全球智能手机出货量比2009年同期增长50%。作为全球领先的3G市场，美国2011年的智能手机出货量预计将超过普通手机，而全球范围内智能手机的出货量将在两年内超越个人电脑，这一切都意味着移动应用的终端瓶颈被打破，智能手机已成为3G时代的主角。从移动运营商来看，国内外的运营商纷纷引进包括智能终端在内的各种新型终端。在美国，AT&T两年的iPhone独家销售权到期，美国第一大移动运营商Verizon开始销售CDMA版本iPhone。在国内，20
2、10年，中国电信与黑莓达成合作协议，面向其政企用户推出了CDMA版本的黑莓手机，随后中国移动也引进了GSM版本黑莓手机；2011年伊始，继中国联通2010年引进苹果iPhone后，中国电信拟引进CDMA版本的iPhone，并且已经在广东拨通第一个C网电话。移动运营商们争先恐后引进各种类型、各种操作系统的智能终端，其用意何在呢？这是因为，智能终端对于3G的发展有着举足轻重的作用，甚至可以说是把握着3G发展的咽喉。智能终端对3G发展的作用可以从正反两个角度来分析。其正面影响作用体现在以下三个方面：促进用户发展、拉动移动互联网流量加速增长、推动3G业务发展；而其反面影响则体现在两个反面：高数据流量造
3、成网络拥塞、高手机补贴导致行业整体收益降低。2 智能终端对3G发展的正面影响2.1 智能终端促进3G用户发展苹果iPhone可以说是智能终端的代表，正是由于iPhone及其独特的“iPhone+App Store+iTunes”商业模式，在全球引发了一股强大的智能手机风潮。2008年7月，为配合iPhone 3G版上市，苹果推出了App Store应用程序商店，iPhone手机、App Store应用商店、iTunes音乐/视频下载三剑合璧，并开创了与第三方软件开发商、运营商服务分成的新型商业模式。这种商业模式无疑对移动运营商的数据业务收入形成分流，并形成了直接的竞争关系。可是，iPhone仍
4、然得以在全球超过80个国家和地区与移动运营商合作进行销售。原因如下：（1）iPhone终端增强了运营商在发展新增用户方面的比较优势【摘 要】随着3G和移动互联网时代的到来，智能终端在全球范围内快速普及。文章通过详实的国外数据分析，从正反两方面阐述了智能终端对3G和移动互联网发展的影响，以期能对国内运营商有所启示，有所借鉴。【关键词】智能终端 3G 移动互联网柴雪芳 中国电信股份有限公司广州研究院智能终端对3G和移动互联网发展的影响分析收稿日期：2011-03-01责任编辑：吴竹立2011年第5期37“移动互联网业务及应用”专题如图1所示，对AT&T在美国市场销售iPhone 3G版手机以来，与
5、Verizon的新增用户数量进行对比。图1中的数据是两个运营商自2008年一季度以来两年的净增后付费用户对比。从图中可以看出，AT&T和Verizon的净增后付费用户总量是趋于下降，而且没有哪个运营商连续地在新增用户上占上风。但AT&T明显领先于Verizon的两个时间点，一个是在2008年3季度iPhone3G版手机发布时，一个是在2009年3季度iPhone 3Gs版手机发布时，从中可以看到，iPhone手机对于用户的增长无疑有拉动作用。（2）iPhone终端吸引更多“高价值”用户iPhone终端不仅在短期内能有效刺激用户发展，并且由于iPhone吸引的大都是高价值用户，因此更将为运营商带
6、来更长远与丰厚的收入和价值。根据AT&T提供的相关数据，iPhone用户ARPU值高达95美元，是普通后付费用户的1.6倍。这主要是因为iPhone用户都是消费数据业务服务的大客户，高数据使用量使iPhone用户每月在服务费上的开销要比其它手机用户高出60%。另外，由于购买iPhone的用户必须与AT&T签订两年合约，iPhone用户的转网率低于后付费用户平均转网率。高ARPU、低转网率，再考虑到iPhone用户因终端本身及应用吸引而产生的高忠诚度，必然使iPhone用户具备高生命周期价值。而这一点也得到AT&T的验证，AT&T经过测算，认为iPhone用户的生命周期价值是后付费用户平均价值的
7、2倍。2.2 智能终端拉动移动互联网流量快速 增长近两年，智能终端快速普及，销量呈快速上升趋势。根据国外网络流量监测机构ComScore于2011年2月中旬发布的The ComScore 2010 Mobile Year in Review的报告，美国和欧洲的智能手机使用率大幅增加：截至2010年12月，在美国移动用户中，智能手机的使用率为27%，较上年增长了10个百分点；欧洲的使用率为31%，也较上年增长了将近10个百分点。无独有偶，IDC在2月初公布的数据也显示，全球市场智能手机的销售量于2010年第四季度首次超过PC。由于智能终端为用户带来的全新功能体验及其存储和数据处理能力的提升，刺激
8、了用户对于移动互联网的使用欲望，从而极大地拉动了移动互联网数据流量的快速增长。在普通场景下，智能手机相对普通手机而言流量提升了10倍。根据美国一家咨询机构Consumer Reports的统计数据，智能手机用户每月平均使用数据流量是150MB，其中iPhone用户更高达273MB；而普通手机用户每月的数据使用量仅为50MB左右。图2是智能手机和iPhone手机用户月数据使用量的分布情况。可以看到，超过10%的智能手机用户月数据使用量超过500MB，更有4%的用户月平均数据流量超过1GB。智能手机用户高数据流量的原因可以从另外一个侧面来说明。2011年2月，应用商店数据分析公司Distimo发表
9、了一份统计报告，这份报告包含了最大的四个应用程序商店的统计数据，如苹果App Store应用商店、黑莓App World应用商店、谷歌Android Market应用商店、诺基亚Ovi Store应用商店。根据Distimo的统计数据，四大应用商店在2010年的下载量均比2009年增长迅猛：苹果App Store应用商店下载量增长111%；黑莓App World应用商店下载量增长268%；谷歌Android Market应用商店图1 两年来AT&T和Verizon净增后付费用户对比（单位：百万）责任编辑：吴竹立382011年第5期“移动互联网业务及应用”专题下载量增长544%；诺基亚Ovi S
10、tore应用商店下载量增长258%。应用软件下载量的翻倍增长，无疑会带来移动互联网流量的相应增长。2.3 智能终端推动3G业务发展智能终端对3G业务的推动作用主要体现在两方面：一是促进各类3G数据业务的普及；二是提升用户3G数据业务的ARPU。首先，智能终端强大的数据处理能力和良好的用户体验与交互，促使智能手机用户在各种新型数据应用上花费的时间相对更多。如图3所示，智能手机用户花费大约60%的时间在Web/Web应用和地图、游戏等方面，这些都是智能手机上新型数据应用的内容；但仅花不到40%的时间在通话、邮件应用等传统服务上。而非智能手机用户花费在通话、邮件应用等传统服务上的时间则占到70%。其
11、次，智能终端在相当大的程度上提高了各类3G数据业务的使用比例。根据美国eMarketer公司2010年6月份的分析报告，智能终端用户对于社交网络（SNS）、新闻/天气、地图/导航/搜索、娱乐/饮食、银行/金融、电子购物等各类新型手机应用的使用比例均均远高于普通的非智能手机用户，如图4所示。第 三，智 能 终端对移动数据业务收入的提升作用，尤其是对数据业务收入和ARPU的提升作用非常明显。根据美国市场的调查数据，智能终图2 智能手机用户月数据流量分布图3 智能手机用户手机使用时间分配图4 智能手机用户和非智能手机用户主要手机应用的使用比例对比责任编辑：吴竹立2011年第5期39“移动互联网业务及
12、应用”专题端用户的ARPU是总体用户的1.6倍，数据业务ARPU是总体用户的23倍。以AT&T为例，2010年第三季度3G智能手机用户数同比增加79%，推动整体移动数据收入提高31%，其中iPhone起到了非常关键的作用；而智能手机与普通手机相比，ARPU高出70%。3 智能终端对3G发展的负面影响3.1 高数据流量造成网络拥塞，影响用户体验智能终端的高数据流量无疑会给运营商的网络能力带来极大压力。尤其是在网络使用的高峰时段，更会造成网络拥堵以致于出现断线、无法接通网络等情况，从而严重影响用户网络体验与满意度。这一点，在美国运营商AT&T身上体现尤为突出。2011年之前，AT&T一直是美国市场
13、独家销售代理商。iPhone虽然为AT&T带来大量新增高端用户，增强了其与主要竞争对手Verizon的比较竞争优势，但iPhone的高数据流量也招致了用户对网络质量降低的强烈不满。美国一家咨询机构Consumer Reports 2009年底发布一份调研报告称，AT&T的用户经常遇到断线、无覆盖、无法上网等问题，被美国用户评为最差的服务供应商。用户对美国四大移动运营商的服务满意度评分分别为：Verizon 75分，T-Mobile USA 70分，Sprint 67分，AT&T 66分。这项针对美国四大移动运营商进行的民意调查共收到了来自26个城市的5万多名用户的反馈意见。AT&T由于语音服务
14、口碑不佳，短信、网页浏览和电子邮件服务质量也欠佳，同时由于其在电话客户服务、网络服务、工作人员专业知识、用户问题解决方面的不足，最终导致AT&T在19个城市中排名垫底，累计总评分只有66分。3.2 高手机补贴导致降低行业整体收益智能终端成为3G发展过程中一颗耀眼的明星，业内甚至把智能终端带来的数据业务收入称作移动运营商业绩的“擎天柱”。移动运营商已经形成了严重的智能终端依赖。深入分析运营商智能终端的销售模式，就会发现，运营商对于智能终端的高补贴已经严重影响到其利润增长；并且由于激烈的竞争已经拉低了整个行业的整体收益。韩国最大的移动通信运营商SKT在2010年第四季度的净利润增长高达48%，从2
15、009年的2442.4亿韩元上升至3614.6亿韩元（约合3.23亿美元）。尽管净利润出现了大幅增长，但受智能手机补贴费用上升导致公司支出上升的影响，SKT第四季度实际业绩却并未达到市场预期。业内的市场分析师此前平均预计，SKT第四季度运营利润为5078亿韩元，净利润为4237亿韩元。美国市场的情形与此类似。早在2008年3季度，即使iPhone 3G的销售业绩大大超出预期，但是为了保证3G版iPhone 199美元的低价策略，AT&T还是加大了补贴力度，所以其利润受到很大的影响。而且这种情况还将持续多个季度。AT&T 2009年第二季度财报显示，iPhone的终端补贴导致其OIDBA（折旧和
16、摊销前营业收益）严重下降，详见图5。从图5可以看到，OIBDA两次明显的下降点分别是2008年三季度、2009年二季度，均为iPhone终端发布的时间点。SKT和AT&T的经验教训表明，智能手机补贴费的副作用已经开始显现。实践证实，手机补贴政策能有效地吸引那些第一次购买手机的消费者。也就是说，这样的做法在智能手机发展初期能起到一定的作用。而随着智能手机的日渐普及，手机补贴吸引用户为运营商带来的收益与它给运营商带来的成本负担相比，不但不再具有绝对优势，反而可能会带来负面影响。因此对这些移动运营商而言，越大幅的数据业务收入增长，越多的新增智能手机用户，带来的却可能是越低的利润率。从长期来讲，过高的
17、手机补贴政策将会伤及业内所图5 iPhone终端补贴对AT&T收益的影响责任编辑：吴竹立402011年第5期“移动互联网业务及应用”专题【作者简介】柴雪芳：现任职于中国电信广州研究院，长期从事通信行业市场研究、国际运营商经验跟踪等研究，曾在国内多家刊物发表论文多篇。有移动运营商。因为一旦有运营商采取了手机补贴政策，其他运营商就不得不采取跟进策略，导致对终端的补贴额上升到一个新的水平，从而影响到整个行业的盈利水平。根据Verizon2008年第3季度财报，受终端补贴提高影响，当季利润（16.7亿美元）和每股收益（59美分）均低于上季度（利润18.8亿美元，每股收益66美分）。因此，在一些成熟的移
18、动市场，如日本，已经将终端补贴由传统的直接补贴方式转为资费补贴方式，以降低用户的在网成本。当然，这是另外一个话题。4 结语综上所述，智能终端对于3G和移动互联网的发展无疑起到了无可替代的促进作用，同时也带来了诸如网络拥1 引言手机电视是指利用数字地面广播网络或卫星广播网络或移动网络，在具有特定操作系统和视频功能的手机、PDA、MP4和GPS等手持终端上观看视频节目的服务。中国目前业内对手机电视通常称为手机电视、手持电视或移动多媒体广播（CMMB）。手机电视作为移动商务的重要增值业务，是三网融合的产物。2010年1月，国务院决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，“充分利用三网融合有利条
19、件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用”。随着3G时代的到来和国家“三网融合”战略的推行，手机电视得到了长【摘 要】文章首先概述了网络融合背景下国内外手机电视发展状况；然后，通过文献回顾，将手机电视的研究领域梳理为4个领域：手机电视的界定和分类研究、内容研究和受众研究、价值链和商业模式研究、手机电视的融合视角研究；最后，归纳分析了国内外手机电视的研究发展趋势，并指出对国内研究的借鉴和启示。【关键词】手机电视 网络融合 中国移动多媒体广播（CMMB）网络融合背景下的手机电视研究*手机电视国内外发展和研究综述收稿日期：2011-02-10*河南省哲学社会科学规划委托项目阶段性成果，项目编号：2010GXW001*国家自科基金重点项目“移动商务的基础理论与技术方法研究”编号:70731001张 锐 华中科技大学管理学院 河南人民广播电台 张金隆 华中科技大学管理学院塞、行业收益降低等问题。但瑕不掩瑜，这些问题的出现和解决会把整个移动通信行业推向一个新的发展阶段和更高的层次。