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1、C H I N AA U T O&M O T O R B I K EP A R T S随着汽车零部件行业的发展,汽车发动机整个行业的生产格局,市场状况,企业经营状况,行业进出口状况,发展模式以及行业未来发展趋势等都在不断变动,作为汽车零部件行业专业研究机构,我们公司在详细研究行业市场的基础上完成了2 0 0 6年中国汽车发动机行业报告。一、行业产销分析1、行业产能情况截至2 0 0 6年7月,国内汽车发动机总计生产3 6 3.3 9万 台,比 去 年 同 期 增 长3 3.7 2%;虽然比上月同比下降6.2 7%,但全年的增长趋势还是很明显。主要原因为,半年刚过,乘用车总体就达到2 6 0万辆
2、的生产量和高达4 0.3%的同比增长速度,使得以各式汽油机为主的轿车用发动机的需求也同样持续强劲。另外,由于国家发布自主品牌汽车政策导向和整车特征零部件关税的限制,也使得国内车用发动机市场维持了快速增长的态势。加上国内商用车中,尤其是客车(中型客车市场最抢眼)平稳增长的推波助澜作用,彰显出中国经济已经逐渐摆脱靠固定资产投资和基本建设投资拉动需求的特征,汽车及其配套产品发动机也真正进入消费市场阶段。在所统计的7 0多家企业中,截至7月,发动机产量较高的依然为广西玉柴机器股份有限公司、东风汽车公司、昆明云内动力股份有限公司、中国第一汽车集团公司、江西江铃汽车控股有限公司、潍坊柴油机厂、扬州柴油机有
3、限责任公司、中国重型汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、庆铃汽车(集团)有限公司十家企业,产量占全行业的2 3.4 6%。其中累计生产超过1 0万台的企业为广西玉柴机器股份有限公司、东风汽车公司、昆明云内动力股份有限公司、中国第一汽车集团公司,这四家企业产量总计为6 1.3 5万台,占全行业的1 6.8 8%。2、行业销售情况截至2 0 0 6年7月,国内汽车发动机总计 销 售3 6 3.5 7万 台,比 去 年 同 期 增 长3 3.8 9%;比上月下降7.3 5%,本期产销率为1 0 0.0 5%,本期同比库存有所下降,主要是由于汽车柴油机的销售大幅增长有关,虽然汽车柴油机的销售仅有9
4、 1.2 9万台,同比增长仅有1 6.0 4%,但相对汽车柴油机的生产还是相对较高,也说明汽车柴油机的市场需求在增强,特别是大马力汽车柴油机更受市场欢迎。从企业情况来看,截至7月,发动机中国汽车发动机行业市场分析报告北京西杰优盛管理咨询有限公司研究员 王会让摘要:在中国汽车产业整体利润急剧下滑的大背景下,发动机项目投资回报的前景非常渺茫。汽车发动机,汽车柴油发动机,汽车汽油发动机的市场现状以及未来的趋势值得我们关注。本文用详实的数据和严密的分析描述了整个行业市场状况,并对未来汽车发动机行业发展趋势做了详细的分析与研究。关键字:汽车发动机、汽油发动机、柴油发动机数据来源:中国汽车工业协会表1:2
5、 0 0 6年0 7月汽车发动机生产情况表生产情况本月(台)本期累计(台)同期累计(台)比上月增长%同比增长%汽车发动机总计4 4 4 0 4 23 6 3 3 8 8 92 7 1 7 6 3 2-6.2 73 3.7 2汽车用柴油机9 8 3 2 19 1 0 6 3 77 9 0 0 2 64.0 71 5.2 7汽车用汽油机3 4 5 3 3 32 7 2 1 3 4 41 9 2 6 6 5 1-8.8 74 1.2 5其他燃料3 8 81 9 0 89 5 51 0.2 39 9.7 9图1:2 0 0 6年与2 0 0 5年发动机生产对比数据来源:中国汽车工业协会表2:2 0 0
6、 6年0 7月份汽车发动机销售情况表销售情况本期累计(台)同期累计(台)比上月增长%同比增长%产销率%汽车发动机总计3 6 3 5 6 5 82 7 1 5 3 7 0-7.3 53 3.8 91 0 0.0 5汽车用柴油机9 1 2 8 6 47 8 6 6 4 7-1 1.4 81 6.0 41 0 0.2 4汽车用汽油机2 7 2 1 1 0 21 9 2 7 7 5 6-6.1 24 1.1 59 9.9 9其他燃料1 6 9 29 6 7-2 0.4 57 4.9 78 8.6 8调研报告4 5C H I N AA U T O&M O T O R B I K EP A R T S销量
7、较高的依然为广西玉柴机器股份有限公司、东风汽车公司、昆明云内动力股份有限公司、中国第一汽车集团公司、江西江铃汽车控股有限公司、潍坊柴油机厂、扬州柴油机有限责任公司、中国重型汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、庆铃汽车(集团)有限公司十家企业,累计销售发动机8 5.5 2万台,销量占全行业的2 3.5%。其中累计销售超过1 0万台的企业为广西玉柴机器股份有限公司、东风汽车公司、昆明云内动力股份有限公司、中国第一汽车集团公司,这四家企业销量总计为6 1.4 6万台,占全行业的1 6.9%。二、行业经营分析截至2 0 0 6年7月,汽车发动机行业规模 以 上 企 业7 1家,累 计 实 现 总
8、资 产7 0 7 3 7 6 5.1万元,同比增长1 2.5 6%;工业产值完成4 4 0 0 4 9 8.9万元,同比增长2 1.2 1%;实现销售收入4 2 1 2 1 0 6万元,同比增长2 0.8 1%。从行业基本数据可以看出,相比去年汽车发动机行业发展运行处于较好的发展态势,企业的规模相对发展平稳,全行业的固定资产投资相对有所减弱,生产规模得到控制,生产效率有所提高。从行业营运状况来看,截至到2 0 0 6年7月,全行业应收账款周转率、总资产周转率、固定资产周转率、流动资产周转率均处于上升趋势,说明汽车发动机行业在应收账款上占用资金较少,资产流动性强,短期偿债压力较小,固定资产周转速
9、度相对较快,资金利用率较高,产成品资金占用较少。从行业的长期偿债能力来看,行业的资产负债率、产权比率均处于较好的范围内,说明行业的长期偿债压力相对较小。综合显示,全行业的营运能力较好。三、柴油发动机市场分析2 0 0 6年上半年,我国共生产车用柴油机8 1 2 3 1 6台,同比增长了1 3.4 5%。根据我国宏观经济形势分析,下半年如果没有对市场产生根本性影响的政策出台,车用柴油机市场将会在交错调整中继续温和放大,增幅将会在1 2%左右,即全年达到1 4 2万台。从细分市场看,高端大功率柴油机仍然受到欢迎,中国重汽、陕西重汽等大功率重型货车增速远远高于行业平均水平,而东风和一汽解放的准重型卡
10、车则调整下挫。但从总体分析,市场向轻型倾斜。从功率看,1 6月共生产8 3 7 9.0 9万千瓦,同比增长7.9 4%,低于柴油机台数增长幅度5.5 1个百分点。各厂的统计数据显示,四缸轻型柴油机的比重在继续增加。上半年,从汽车车型品种来看,乘用车中共生产柴油车2 3 2 9 0辆,增长3.0 5%,与去年同期5 4.5 7%的增幅相比大大下降,这一车型中的重要企业一汽大众的柴油机更是比去年同期下降了7.4 7%;商用车中共生产柴油车8 1 8 8 2 7辆,增长8.2 4%。在商用车中,柴油车增长幅度最快的品种是微型货车,高达7 1.6 4%。从2 0 0 6年上半年的市场表现来看,重型、中
11、型和轻型柴油机大面积升级换代的趋势越来越明显。下表列出了我国主要柴油机企业开发和储备的1 0升及以上排量的重型柴油机。由此可以看出,重型柴油机已由过去的斯太尔平台向着美国、日本、德国与斯太尔并存的多元化技术与体系的方向发展。未来5年之内,重型柴油机市场仍然以1 0升排量为主,更高排量柴油机的大规模应用要在第十二个五年计划期间。在中型柴油机市场,大柴和潍柴正试图以道依茨产品进行换型升级,同时依维柯将在国内投产的NF F(直列六缸,5.9升数据来源:中国汽车工业协会企业基本状况2 0 0 6年6月2 0 0 6年7月本月累计同比增长%本月累计同比增长%资产总计(万元)7 1 9 7 7 5 7.9
12、1 5.5 47 0 7 3 7 6 5.11 2.5 3负债总计(万元)3 9 5 8 6 7 7.91 7.5 73 8 6 1 3 3 2.98.8 7主营业务收入(万元)3 6 7 8 6 7 1.52 1.2 74 2 1 2 1 0 62 0.8 1工业总产值(万元)3 8 8 0 9 8 2.22 2.1 94 4 0 0 4 9 8.92 1.2 1工业销售产值(万元)3 8 5 2 5 0 1.22 34 3 7 2 5 9 5.92 1.1 2从业人员平均人数8 3 0 9 3-0.0 38 3 0 0 8-1.0 6表3:发动机行业2 0 0 6年基本经济状况表数据来源:
13、中国汽车工业协会营运状况2 0 0 5年6月2 0 0 5年1 2月2 0 0 6年6月2 0 0 6年7月应收账款周转率3.3 37.3 43.3 23.7 6固定资产周转率2.2 84.2 12.3 32.6 9流动资产周转率0.8 21.5 60.9 01.0 4总资产周转率0.4 90.8 70.5 10.6 0产销率%9 8.5 39 8.6 79 9.2 79 9.3 7资产负债率%5 6.6 55 6.7 15 5.0 05 4.5 9产权比率1.3 11.3 11.2 21.2 0表4:发动机行业营运状况分析表图2:2 0 0 6年与2 0 0 5年发动机销售对比图3:2 0
14、0 6年上半年车用柴油机产量趋势图数据来源:中国汽车工业协会调研报告4 6C H I N AA U T O&M O T O R B I K EP A R T S排量,高压共轨排放达欧 排放标准)在中型车市场的影响力也不可小视。四、汽油发动机市场分析近两年来合资企业汽油发动机的产销量快速增长,在汽油发动机中所占份额直线上升,自主品牌所占份额同步下降。2 0 0 4年由于国内乘用车特别是轿车市场急转直下,使得主要生产乘用车汽油机的合资企业的产销增幅低于自主品牌增幅,在汽油机总产量中所占份额小幅下降。2 0 0 5年,随着国内乘用车市场的逐步转暖,合资企业汽油发动机产量同比增长2 4.8 3%,高于
15、自主品牌产量增幅1 5.7 4个百分点,在汽油机总产量中所占份额增加3.2 9个百分点。今年上半年,我国汽车市场特别是乘用车市场大幅增长,带动汽油发动机产量同比增长了4 3.9 9%,其中合资企业汽油机产量增幅高达9 2.0 2%,自主品牌产量增幅只有1 4.3 5%,合资企业产量在汽油机总产量中所占比重迅速上升到了5 0.9%,首次超过了自主品牌所占份额。展望未来,合资企业的产销量在汽油机总产销量中所占比重还将逐步增加。微型发动机份额减小。从下表可以看出,近年来,由于交叉型乘用车(微型客车)、微型货车、微型轿车增长速度的放缓,导致主要为之配套的微型汽车发动机增长缓慢,在汽油发动机总产销量中所
16、占比重逐步下降,而且这一趋势还将继续。展望下半年,汽油发动机的产销量还将大幅增长,但随着下半年汽车特别是乘用车产销增速的减慢,汽油发动机全年的增长速度有可能低于上半年。五、汽车发动机进出口分析截至2 0 0 6年第二季度,我国总计出口发动机1 2 3 6 8 7 6台,同比增长7.8 2%,出口金额达到3 9 6 3 0.4万美元,同比增长3 9.5 4%;我国总计进口发动机3 0 2 7 0 9台,同比增长1 8.7 1%,进口金额为5 9 9 3 0.8万美元,同比增长3 5.5 7%。虽然进口数量远远小于出口数量,但是进口金额与出口金额相比较差距较大,也说明我国出口产品技术水平较低,出口
17、以低端产品为主,而进口以高端产品为主。六、行业发展模式与预测在中国汽车产业整体利润急剧下滑的大背景下,发动机项目投资回报的前景非常渺茫。因此,发动机项目投资模式的孰优孰劣,势必成为整个行业的核心话题。从投产发动机的发展模式分析,可以划分为三大模式。第一种,以合资外方技术援助发展为特征的模式。这表现为,以天津一汽丰田投产的威姿轿车所配备的丰田8 A-F E发动机为代表,该企业依靠丰田汽车的发动机技术,来改装生产发动机。第二种,以吉利为代表模仿创新性质的模式。这表现为,这些本土企业不仅在整车上学习模仿日本、韩国汽车的设计和组装技术,而且在发动机上也同样数据来源:中国汽车工业协会表5:我国1 0升及
18、以上排量柴油机的研发与储备情况企业名称发动机名称标定最大功率(K W)排量(L)玉柴Y C 6 M2 8 89.8 3 8潍柴WD 6 1 5.4 62 6 69.7 2 6WD 6 1 5.3 82 8 09.7 2 6WD 6 1 8.4 23 0 91 1.5 9 6WD 6 1 8.4 43 2 31 1.5 9 6WP 1 2.4 83 5 31 1.5 9 6东风汽车公司雷诺D C I 1 13 0 51 1上柴P 1 1 C2 7 91 1东风康明斯(与美国康明斯合作研发,尚未命名)4 0 31 3重庆康明斯M1 1(机械)2 9 41 1华柴公司道依茨V 62 8 71 2道依
19、茨V 83 8 21 6西安康明斯康明斯I S M(电控)2 2 5 3 2 61 1北汽福田公司奔驰OM4 5 72 5 9 3 1 81 2一汽锡柴C A 6 D M-4 63 3 81 2.5 3图4:2 0 0 4 2 0 0 6年6月汽油发动机品牌构成数据来源:中国汽车工业协会年份2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5今年1 6东安动力2 2 9 6 6 62 7 4 8 0 13 2 2 1 6 83 7 1 1 6 83 5 5 0 5 83 1 0 4 0 81 5 9 2 8 8长安集团2 0 0 2 6 62 1 8 4 0 5
20、3 2 1 8 8 33 8 6 4 1 84 5 1 0 4 54 6 4 2 6 22 2 4 9 8 4柳州五菱8 0 2 5 81 0 5 5 8 51 4 3 8 1 51 7 3 9 1 32 0 8 0 4 82 8 9 0 8 22 2 7 1 8 2天津一汽9 3 4 7 83 6 3 6 17 5 0 3 19 6 7 2 68 7 8 0 41 6 1 7 9 08 3 3 5 1山西淮海6 5 4 0 31 7 0 6 34 6 4 1 32 4 0 8 82 4 4 6 27 1 4 89 0 7微发合计6 6 9 0 7 16 5 2 2 1 59 0 8 6 1
21、0 1 0 5 2 3 1 3 1 1 2 6 4 1 7 1 2 3 2 6 9 0 6 9 5 7 1 2汽油机总计1 5 2 6 0 0 0 1 4 8 1 0 0 0 2 0 2 7 0 0 0 2 7 7 2 6 0 8 2 9 7 3 0 0 8 3 4 3 3 6 5 2 2 3 7 5 7 4 7微发所占比重%4 3.8 54 4.0 44 4.8 33 7.9 53 7.8 93 5.92 9.2 8表6:2 0 0 0 2 0 0 6年6月主要微型汽车发动机生产企业产量统计调研报告4 7C H I N AA U T O&M O T O R B I K EP A R T S理
22、 和 销 售 等 各 项 工作,提高企业的应变能力和竞争能力,增强企业的经济实力。出色的企业家不但能平易近人、礼貌待人、尊重职工、体察下情,了解职工的疾苦和难处,为群众多办实事、好事,解决大家的后顾之忧,把群众的注意力转向到企业生产工作上来,而且还善于听取和接收群众的建议与意见,采用民主式的工作作风与方法,改善领导和群众的关系,不以权谋私,不感情用事,明断公案,公平合理,以进一步完善企业家的形象。企业家良好形象的树立还要靠卓越的才华、非凡的气质、超群的胆识、识才的本领、容人的雅量、改革的意识、顽强的毅力、管理的风格、领导的艺术和坚韧不拔的精神来逐步形成。特别是在面临世界新技术革命严峻挑战的今天
23、,更需要企业家有勇于创新、敢于开拓、善于冒险、力于求实的精神风貌,来检查、督促和指导工作,以改进工作方法、完善工作程序、提高工作效率。企业家还要掌握“重点管理”、“目标管理”和“例外管理”,精于授权下级,减轻工作负荷,集中精力把握住全局性、关键性的重大问题,掌握住企业的命运和前程。与此同时,充分放手让下级大胆工作,信任他们、重用他们、尊重他们,有效地调动群众的积极性、主动性和创造性,增强人们的工作责任心、事业心和上进心,极大地发挥群体的智慧和集体的力量,这样,无形中就会使企业家在社会大众中树立起一个良好的形象。中通过引入外方人才将发动机核心技术本土化。第三种,以奇瑞、华晨汽车为代表的通过买入外
24、方技术、消化吸收的发展模式。这些本土企业的运作模式是,通过和奥地利A V L等一些海外汽车设计公司合作,通过购买他们即有技术进行研发。以吉利为代表的模仿创新型模式将可能最终占据主导。吉利在整车设计和组装技术上的成功,已表明这是一条小规模投资,但却又能直接做到可持续发展的捷径。不管是通过外资合作,还是购买外资技术,其他两种发展模式仅仅能获得外方核心数据中的部分基础数据。作为全球汽车技术的最核心部分,中国本土汽车公司应该将最原始核心的数据掌握并做到消化吸收,这样才能真正可持续发展。此外,从市场应用角度分析,以奇瑞汽车为代表的第三种模式,本身也容易受到外方设计公司固有的技术缺陷限制。事实上,单从这些
25、外方设计公司在全球的表现来看,它们并非主流的发动机生产商。可以预见的是,倘若这些一出生就带有隐忧的发动机投资继续下去,那么它们将在未来更加激烈的市场竞争中不可避免地化为泡影。当然,我们不可否认这种尝试。根据汽车工业年鉴资料统计来看,汽车发动机产能保持稳步的增长,汽油机从2 0 0 2年的1 7 5万台增长到2 0 0 5年的3 4 3.4万台,增长幅度达到9 5.7 8%,增幅较大;柴油机从2 0 0 2年的1 0 0.4万台增长到2 0 0 5年 的1 2 7.4万 台,增 长 幅 度 达 到2 6.8 9%,一直保持较低的增长趋势;汽车发动机产能总计从2 0 0 2年的2 7 5.8万台增
26、长到2 0 0 5年的4 7 0.8万台,增长幅度达到7 0.7%。汽车发动机行业面临受汽车产业产能过剩所带来的风险在加大,但是国内巨大的市场需求也同样让各个汽车发动机厂家不断调整战略,加大自主研发能力,发展核心技术,增强市场占有率。我们在对大量资料研究基础上对今后三年的汽车发动机产能进行了预测,结果显示2 0 0 6年汽车汽油机产能将达到3 9 4.9万台;柴油机产能将达到1 3 8.9万台,总计汽车发动机产能将达到5 3 3.8万台。中数据来源:中国汽车工业协会表7:2 0 0 6年第二季度汽车发动机进出口情况项目2 0 0 6年1-3月2 0 0 6年1-6月2 0 0 5年1-6月本期
27、累计增长%进口量(台)1 5 9 6 8 53 0 2 7 0 92 5 4 9 9 01 8.7 1出口量(台)6 5 5 7 8 71 2 3 6 8 7 61 1 4 7 1 3 17.8 2进口金额(美元)3 4 2 0 7 1 3 7 35 9 9 3 0 8 0 0 94 4 2 0 7 0 7 9 03 5.5 7出口金额(美元)2 1 1 3 5 0 5 4 73 9 6 3 0 4 3 2 92 8 4 0 0 1 0 9 23 9.5 4图5:2 0 0 6-2 0 0 8年汽车发动机产能趋势数据来源:中国汽车工业协会数据来源:西杰优盛时 间2 0 0 5年2 0 0 6年2 0 0 7年2 0 0 8年汽油机(万台)3 4 3.43 9 4.94 5 4.15 2 2.3柴油机(万台)1 2 7.41 3 8.91 5 1.41 6 5.0总计(万台)4 7 0.85 3 3.86 0 5.56 8 7.3表8:2 0 0 6-2 0 0 8年汽车发动机产能预测表(上接第5 8页)调研报告4 8