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1、第一节 我国钢材市场分析 钢铁产业是我国国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。一、国内消费需求较为旺盛 2010年，我国有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。全年国内生产总值397,983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。 工业生产平稳增长,全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。用钢较多的机械制造业
2、增速较高，产量增幅多在30%以上。比如，金属集装箱较上年增长2.2倍，工业锅炉增长28%，金属切削机床增长32.7%，铸造机械增长60.5%，输送机械增长37.7%，挖掘铲土机械增长57.3%，铁路机车增长34.8%，汽车增长31.9%，民用钢质船舶增长47.7%，家电行业的家用洗衣机、家用电冰箱、冷柜产量增速也保持在20%以上。固定资产投资保持快速增长。全年全社会固定资产投资278,140亿元，比上年增长23.8%。其中，房地产投资增速引人注目。全年房地产开发投资48.267亿元，增长33.2%。 图1 我国GDP、固定资产投资与钢材消费增速综合上述情况来看，2010年国内钢材市场需求较为旺
3、盛。据中国物流信息中心测算，2010年国内钢材消费7.7亿吨，较2009年增长17%。二、国内生产增速有所回落据国家统计局统计，2010年1-12月,全国粗钢产量6.27亿吨，比去年同期增长9.3%；全国钢材产量7.96亿吨，比去年同期增长14.7%。粗钢和钢材产量增幅较上年回落4个百分点左右。图2 2010年粗钢日产情况从品种结构来看，优化特征进一步显现。为了遏制钢铁产能过快增长，国家相继出台了一系列政策措施。这些政策措施发挥了作用。截止2010年年末，据工信部预计，“十一五”期间，我国共淘汰炼铁、炼钢落后产能分别为11,172 万吨、6,683万吨，超额完成了任务。由于大中型钢铁企业大多均
4、已完成设备更新换代和产品结构升级，节能减排、淘汰落后产能对以长材产能为主的小钢铁企业影响较大，使长材市场供应量有所减少，供需形势好于板材。在“十一五”初期的2006年，全国钢材产量中板材比重为41.8%，而长材比重高达48.1%；而在“十一五”末期的2010年，板材比重升至45.4%，累计上升了3.6个百分点；长材比重降至44.7%，累计下降了3.4个百分点。图3 粗钢产量情况三、进口略有下降，出口恢复性增长据海关统计，2010年全年累计进口钢材1,643万吨，同比下降 4.8%。从发展态势来看，一季度增长较快，二季度以后转为下降。从绝对量来看，二季度最高，进口量达到433万吨；一季度其次，为
5、411万吨；三季度和四季度基本相当，分别为407万吨和393万吨。 2010年，全年累计出口钢材4,256万吨，比上年增长73%。从发展态势来看，2010年我国钢材出口呈现冲高回落特点。上半年，呈现逐月大幅增加，6月份钢材出口一度达到 562 万吨，创金融危机以来钢材出口新高。上半年累计钢材出口较去年同期增长1.5倍。下半年以来，随着7月15日国家出台取消钢材出口退税政策的实施，我国钢材出口量开始大幅下降，8月份达到年内出口最低点，280万吨，较年内出口高点下降接近1倍。随后四个月，出口水平基本稳定在300万吨上下。 进出口相抵，2010年全年实现钢材净出口2,613万吨，同上年相比大为增加，
6、相当于上年的8.8倍。图4 2010年钢材月度进出口走势图四、市场价格上涨2010年，在需求上升、产量增长减缓、成本推动等多种因素影响下，国内钢材市场价格上涨，涨幅较为明显。据中国物流信息中心市场监测，2010年全年国内钢材市场平均价格水平比上年上13.9%，比年初上涨12.2%。 2009年以来，铁矿石、焦炭等上游原材料价格上涨，成为钢材市场价格上涨的主推手。比如，去年国际主要矿山实行季度定价，使得二季度以后的铁矿石价格持续走高，加上煤焦煤等价格上涨，钢材成本抬高，市场价格在年初至4月中旬随之上扬。原料成本较上年增加495元/吨，涨幅达18%。全年库存水平一直居高不下，钢材价格总体上呈现上涨
7、态势。图5 原料及钢材价格走势图五、国内钢材市场前景展望2011年是我国“十二五”规划开局之年，也是我国经济运行基本回归正常增长轨道后，迈向更好发展的一年。具体来看，国内钢材消费需求仍然具有较多增长点。1、建筑行业 建筑用钢已占到国内钢材消费总量的“半壁江山”，其主要品种为钢筋、中厚板、H型钢、线材等。有统计显示，我国建筑用钢占整个钢材消费量的50%左右，其中房地产建设用钢又占整个建筑用钢的60%以上。 2010年，我国房地产行业在国家政策调控的影响下，继续调整结构。1月-11月，房屋新开工面积14.51亿平方米，同比增长48.7%，增速比1月-10月下降13.2个百分点。从单月环比来看，11
8、月份新开工面积环比增长7.26%，仍然保持比较稳定的增长。2010年，我国计划建设保障性安居工程580万套，共计3.48亿平方米，若按每平方米用钢40公斤计算，仅保障性住房的建筑面积用钢量就达到了1,392万吨。2011年，计划建设保障性安居工程1,000万套，其建设投资将超过1.3万亿元，达到全国房地产投资规模的1/5左右。业内人士称，要实现这一规模，所需要的建筑钢材至少要达到3,000万吨。 高强度建筑钢材的使用将成为重点。此前北京市出台的北京市廉租房、经济适用房及两限房建设技术导则明确规定，高层建筑应优先采用轻质高强材料，减小结构自重和材料用量。设计方案中应提高高强钢材使用率，降低钢消耗
9、量。 图6 建筑用钢强度 未来高强度建筑钢材将成为主流。为此，建筑商、钢材供应商、钢厂之间要尽快适应标准的更新，做好配套工作，促进高强度建筑钢材的推广实施。 2、 机械行业 机械行业对高端钢材的需求主要集中在具有耐高温、耐高压、耐辐射、耐腐蚀、耐磨损等性能要求的钢材上。 2010年1月-11月份，机械行业完成工业总产值128,985.42元，同比增长33.76%，增速比去年同期提高19.67个百分点；完成销售产值125,830.82亿元，同比增长34.09%，增速比去年同期提高20.08个百分点；完成出口交货值13117.35亿元，同比增长35.29%。预计全年机械工业产销增速可达到30%左右
10、，利润增速可达到40%左右，出口创汇增速可达到30%左右，但对外贸易顺差将比去年下降70%左右，预计只能达到30亿美元左右。 2011年机械行业将由超高速增长向平稳较快增长转变。受2011年机械投资增速下行，投资需求不乐观的经济环境和人民币汇率看升等因素的影响，机械工业的增长面临着诸多困难。此外，2011年钢材、有色金属等主要原材料价格很可能重拾升势，将推高机械行业成本。在种种因素的制约下，预计2011年机械工业的利润率将下滑，机械工业的经济运行形势正在发生由热趋冷的变化，预计2011年机械工业增速将回落至15%左右。 3、铁路行业 铁路用钢的市场很大，其钢材主要用于新建铁路、旧有铁路的维修和
11、改造、机车和车辆的制造与维修、铁路桥梁的建造等。铁道用钢材品种主要有线路用钢、轨枕用钢、桥梁用钢、车辆用钢、车站等基建用钢、电气化铁路用钢等。 截至2010年11月底，中国铁路营业里程达到8.7万公里，路网规模和质量大幅提升，其中运行的高速铁路已达到7,531公里。我国铁路固定资产投资包括了基础建设投资、更新改造和机车车辆购置费用，其中关系到钢材需求的主要为基础建设投资。以铁路建设每万元投资带动钢材消费约0.32吨的标准推算，2010年铁路基建投资达到7,000亿元，可带动钢材消费2240万吨。 图7 我国铁路新建与改造里程 2011年铁路建设仍将处于高速发展中。据了解，当前我国在建的高速铁路
12、有1万多公里。到2012年，中国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中新建高速铁路将达到1.3万公里以上；到2020年，中国铁路营业里程将达到12万公里以上，其中新建高速铁路将达到1.6万公里以上。 高速铁路对钢轨质量的要求主要反映在钢质的纯净度、钢轨的表面质量、内部质量、几何尺寸精度和钢轨外观平直度等几个方面。由于各国的设计参数不同，线路的所处的环境不同，在质量标准的要求上也有所区别。为了保证轨道的平衡性和高速列车的平稳运行，高速铁路需要采用厂制100米、场焊500米的长定尺钢轨。近年来，国内企业在钢轨冶炼、轧制、运输、焊接、铺设、打磨等产业实现了技术升级，钢轨的耐久性、平直性等方面均达到了
13、国际一流水平。目前，中国高速铁路用钢轨已经全部实现国产化。高速列车对车轮和车体用钢也提出了更高要求。车轮方面，目前，我国高速试验车轮已进行了200公里/小时-320公里/小时条件下完成约60万公里的装车运行考验，中碳铁素体珠光体车轮钢的成分设计和强韧化机理研究成果已在200公里/小时级车轮的制造过程中得到应用，实现了产业化。车体方面，为了轻量化车体的结构优化和提高轻量化车体的疲劳强度和使用寿命，采用Cr、Mo合金钢制造的空心车轴将成为高速列车的重要部件。对于该产品的制造，我国正处于试验阶段。此外，在高速铁路建设中，大量采用桥梁结构，并采用无砟轨道，把碎石部分用钢筋混凝土代替，这也大大拉动了钢材
14、需求。4、船舶行业 造船行业需求的钢材主要包括板材、型材和管材，其中以板材为主。造船用板材全部要取得船级社认可，其中基本上是中厚板，少量薄板主要用在船舶的上层部分。 2010年前11个月，我国造船完工量、新接订单量、手持船舶订单企稳回升，总体经济运行情况良好。业内专家认为，当前，海运贸易量有所改善，航运市场将逐渐反弹，这将带动新造船市场缓慢复苏，但是市场完全恢复尚需时日。 图8 国内近年来造船完工增长量 随着海洋装备被列入战略性新兴产业，对船舶工业船型升级提出了迫切要求。海洋平台服役期比船舶类高50%，采用的钢板必须具有高强度、高韧性、抗疲劳、抗层状撕裂、良好的焊接性和耐海水腐蚀等。从目前建成
15、的几座平台来看，一座海洋平台用钢量约20000吨，其中90%左右采用国产钢材，进口比例约10%；所用钢材品种为AH-EH级船板，其中6mm、8mm、10mm几个厚度规格的高强板占80%以上，按级别分，E级板要占全部用钢量的70%-80%；宽度2.4米规格的钢板用量较多，宽度3米以上规格的钢板用量较少。 5、汽车行业汽车用钢品种主要包括钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管、金属制品等，其中，板材是汽车生产最主要的原材料。 2010年中国汽车市场实现了全面超高速增长, 而且主要车型都保持连续第二年超高速增长。据统计,2010年国内汽车总需求达到1,826万辆, 同比增长33.8%, 继2009年超越美国
16、跃居世界第一之后, 再度蝉联全球第一大汽车生产国和最大新车销售市场。图9 国内汽车需求走势图在“政策推动”和“市场拉动”的合力作用下，2010年1月-11月，全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值39044.99亿元，同比增长36.90%，增长额为10,523.65亿元，增幅比1月-10月回落0.93个百分点；累计完成工业销售产值38,520.75亿元，同比增长37.84%，增长额为10,574.56亿元，增幅比1月-10月回落0.96个百分点。随着汽车行业的发展，新能源汽车将成为汽车制造企业研发的热点，这也要求进一步减轻车身重量。同时，轮胎用钢丝和钢帘线的需求量也与日俱增。目前国产钢帘线
17、的产量远远小于需求量，大量从国外进口。2002年国内钢帘线的需求量为13.6万吨，国内产量仅7.2万吨，2010年需求将达到20.6万吨，2015年达到36.6万吨，具有广大的市场前景。第二节 大连市钢材市场分析一、大连市钢材市场分析1、造船行业船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。中国散货船、油船、集装箱船3大主流船型整体经济技术水平在国际上具有一定的竞争优势，市场占有率居世界前列，已经具备了3大主流船型的自主开发能力，形成了具有较强国际竞争力的品牌船型。随着产业规模不断扩大，2010年1-11月份，
18、大连船企新接订单量、手持订单量和造船完工量的快速增长，大连市船舶制造业呈现出强劲的发展态势。全市规模以上船舶工业企业完成工业增加值167.6亿元，增长44.0%，增速快于规模以上工业20.3%，较同期提高37.4%，对规模以上工业增加值增长的贡献率为6.8%，拉动规模以上工业经济增长1.6个百分点。图10 2010年大连船厂完工量和新接订单 大连是我国最早建造出口船的地方，也是我国重要的造船基地，伴随着东北振兴的步伐，大连的船舶工业已发展成为辽宁省和大连市的支柱产业。目前，大连已经形成了三大造船基地：大连湾造船基地、长兴岛造船基地和旅顺口造船基地。船舶工业不断加大自主创新和科技攻关力度，推进船
19、舶制造核心技术和关键部件的国产化、规模化。由于造船产业直接涉及到钢铁、有色金属、电子、化工等50多个行业和5万多种产品，产业关联度高，因此，对于钢材行业有着巨大的带动作用。2、房地产行业地产建设作为钢材的最大下游需求行业，2010年约有50%的钢铁需求来自于建筑活动，其中房地产建设占约36%，剩下的14%约为基础设施建设需求。从2010年开始，中央采取了一系列政策措施调控楼市，主要是对少数地区房价疯涨进行遏制，同时大力推进保障性住房建设，并不是压制整个房地产市场。从大连的情况来看，2001-2010年，大连市社会固定资产投资总额增长迅猛，除了2001年和2002年的增长率分别为13.6%和20
20、.6%，其余年份增幅均超过30%，而2010年大连市固定资产投资总额达到5,008亿元，涨幅高达达53%。交通建设和大项目极大促进了大连经济的快速发展。长兴岛北高速公路、金州至普兰店快轨和丹大快铁等极大地带动了新市区的发展。此外今年也是地铁建设元年，地铁一号线的全面铺开为大连交通大提速奠定了扎实的基础。全社会固定资产投资是“十五”时期的4.7倍。经济发展速度与质量效益全面提高，走在全国副省级城市前列。从2001年至2010年，大连的房地产投资额度不断增加，力度不断加大，一路高歌，2007年开发商疯狂拿地进行商品房开发以及08年政府对经济适用房建设力度的加大，使得08年的投资开发金额达到近450
21、亿人民币，对比07年增长30%左右。2010年1-11月房地产开发投资总额就已经超过2009年全年的水平，与2009年同期相比，实现34.4%的增幅。受房地产市场的拉动，钢材的用量也水涨船高。虽然在严厉的房地产市场调控政策下，对钢材市场的需求产生了一定程度的影响。房地产投资增速下滑加快，据预测2011年房地产开发投资增速大约在10%-15%，投资速度将明显下滑，对未来钢材行业的拉动作用减弱。 但是，政府在加大保障性住房供给方面的决心使得钢材行业的市场预期也比较乐观。从理论上看，保障房的建设既可以弥补商品房投资开发与投资增速的下降，对冲下滑风险，还可以定向增加住宅供给，平抑房地产价格。对于当前的
22、经济环境，保障房的大力建设有其内在需求。 今年住建部和国土资源部频繁颁布保障房建设政策，尤其是住建部与各级地方政府签订了“责任书”，这在一定程度上保证了保障房的建设。重视程度显而易见，保障房套数也随之逐步攀升，很可能超预期拉动混凝土需求。根据各方面数据，保障性住房新增的建筑面积将覆盖商品房竣工面积20%-25%的下滑。大连市市政府为贯彻落实国家和省政府关于保障性住房建设要求，将公租房建设任务增加到新建3.5万套、135万平方米，公租房建设数量和开工面积均位居全省第一，走在了东北三省前列。如果大连市市政府在保障性住房建设方面能够取得实质性的改善，能够保质保量地完成保障性住房的建设，较好地完成保障
23、性住房的供给任务，那么就可以很好的缓冲房地产投资下滑带来的需求冲击。预计2011年保障性住房的开工和施工活动能够充分弥补商业地产建设放缓的影响，有效支撑钢铁的需求，特别是建筑钢材受益明显。3、机械行业当前，机械行业正在向传统产品高端化和高端装备制造业发展；在大部分传统机械产品市场，低端产品供给已严重过剩，而高精度、大型化和重型化装备等高端产品市场则供不应求，主要依靠进口。近几年来，大连市依托装备制造产业集群优势，大力实施品牌战略，不仅抵御了国际金融危机的冲击，而且通过自主创新，不断调整产品结构，推动传统产业升级，实现了先进装备制造业品牌向高端产品、高端市场的有效突破。2009年，大连市规模以上
24、装备制造企业2498户，实现销售收入2997.1亿元，分别占辽宁省的27.9%和33.2%；大连市规模以上工业产值和利税中，装备制造业占48.8%和41.5%。老工业基地振兴三年来，大连市装备制造业产值年均递增36%，利税递增50%。图13 大连市装备制造业销售收入、出口交货值及利润增长状况（亿元）高端装备的制造需要具有特殊性能的钢材的支撑。如工程机械行业，对所用钢材的要求除一般的强度、钢度、焊接性能等外还要求具备其他特点，比如耐磨性、耐冲击性、耐疲劳性能等；机械通用零部件的紧固件、齿轮、链传动、弹簧、粉末冶金件和传动联结件6个分行业用钢的很多品种是合金钢或特种钢。与钢材的供应能力相比，机械企
25、业更为关注钢材的品种、质量和服务。二、大连钢材市场前景展望“十一五”以来，大连市船舶与海洋工程呈现高速发展的态势。2009年船舶工业销售收入达到584亿元，增加值达到155亿元，完工量达到484万载重吨；2010年我市船舶工业销售收入达到650亿元，造船能力达到750万载重吨。预计2011年将完成1000万载重吨，产值700亿元。大连最大需求量的钢材品种为造船板，但一般均为企业从钢厂直接采购。目前大连市场主要流通品种有：建材、型材、圆钢、无缝钢管、热板、冷板、中厚板和冷轧板、H型钢等。其中建材流通数量大约每年100万-150万吨，主要钢厂为通钢、新抚钢、北台、西钢、凌钢、双鸭山建龙、乌钢和少量
26、鞍钢线材，此外还有承钢、日钢等钢厂产品。同时唐山地区和辽阳地区、鞍山地区的地轧材也有流入，并对市场产生了不小的冲击。图14 大连船舶业造船能力增速图 大连市房地产投资从2002年开始有了爆发式的增长，近两年，由于政府的调控，房地产投资的增长脚步放缓。但是，年平均增长速度仍然保持在22%左右，受房地产市场的拉动，混凝土的产出也水涨船高。图15 大连房地产投资增速图虽然在严厉的房地产市场调控政策下，房地产投资增速下滑加快对钢材市场的需求产生了一定程度的影响。但是，政府在加大保障性住房供给方面的决心使得钢材行业的市场预期也比较乐观。随着障性住房的开工和施工活动能够充分弥补商业地产建设放缓的影响，有效
27、支撑钢铁的需求，特别是建筑钢材受益明显。2011年机械行业将由超高速增长向平稳较快增长转变。受2011年机械投资增速下行，投资需求不乐观的经济环境和人民币汇率看升等因素的影响，机械工业的增长面临着诸多困难。此外，2011年钢材、有色金属等主要原材料价格很可能重拾升势，将推高机械行业成本。在种种因素的制约下，预计2011年机械工业的利润率将下滑，机械工业的经济运行形势正在发生由热趋冷的变化，预计2011年机械工业增速将回落至15%左右，机械行业对钢材的需求速度也将有所回落。图16 大连机械制造业工业总产值增速图2010年，大连市经济继续保持了平稳较快的增长，在国家相关政策的拉动和国际经济缓慢复苏
28、的带动下，各用钢行业也基本上摆脱了金融危机的困扰，取得了较快的发展。大连地区船舶制造业、房地产行业和机械制造业的高速增长势必会带动钢材行业需求的高速增长，据统计，钢材行业近几年的平均增速达到8%左右。第三节 大连市钢材交易市场分析一、大连市钢材交易市场分析钢材交易市场已成为钢材流通中商流、物流、信息流的主要载体。2008年保守估计我国钢材交易市场已经达1500个。钢材交易市场在钢材流通中发挥着重要的作用，并形成了中国钢材流通体系中特有的商品交易市场体系。大连钢材交易市场数量较多，大小约20家，仅市区就有10家左右，但普遍规模较小，亟待整合，具体名单如下：表1 大连市钢材市场名单序号市场名称地点
29、规模租金1大连钢材现货交易市场甘井子大连第一大钢材市场,占地14万平方米，年吞吐钢材100万吨，是大连管理最正规的钢材市场办公楼：2万/年平方：1.5万/年2大连鹏拓钢材市场甘井子大连钢材经营业户最多，人气最旺的钢材市场，目前业户总数近300家25平：1.7万/年60平：4.24万/年建材免费放，型材不能放3大连泡崖钢材市场甘井子大连成立较早的钢材市场，隶属铁路，分南北两个库区4大连西北路钢材市场甘井子市场较小型材：0.5元/平/天，办公，1.5万/年5大连永杰达钢材市场甘井子市场较小没有场地6大连金发地钢材市场开发区大连比较有发展潜力的钢材市场没有场地0.4元/平/天7大连易通钢材市场甘井子
30、市场较小8大连聚丰库甘井子市场较小9大连万乐库甘井子市场较小10大连中矿华威库甘井子市场较小随着钢材行业的高速增长，钢材市场流通的速度也随之增长。根据调查发现目前大连建材流通数量在100-150吨/年，平均每年以10%的速度增长。调查数据如下：表2 大连市钢材市场调查明细表序号内容数据备注1大连钢材市场数量20余家仅市区约10家2大连建材流通数量100-150万吨/年3线材需求量15万吨/年4热板需求量15-20万吨/年5冷板需求量6万吨/年6大连船板年需求量100万吨以上7大连开发区数量约20家左右8大连造船企业约10余家是中国最大的造船基地9大连建筑企业1500家左右10大连钢结构企业50家左右11大连轴承钢企业500家左右年需求量约10万吨左右12大连电机制造企业约10余家13大连市区热轧板剪切线9条14大连市区冷轧板剪切线3条15大连市区调直线23条16大连市区冷拔带肋加工线7条17大连各地钢厂住在企业数量7家二、大连市钢材交易市场预测随着大连市经济继续保持了平稳较快的增长以及“大大连”城市建设步伐的加大，大连地区船舶制造业、房地产行业和机械制造业的高速增长势必会带动钢材行业需求的高速增长，这也为钢材交易市场带来了新的发展机遇。预计未来3-5年，大连市区钢材市场将得到有效整合，并将以每年10%的速度增长，未来大连钢材市场将呈现一个新的局面。图17 大连市钢材交易市场预测图