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1、2002汽车零配件行业投资分析报告 摘摘 要要?我国汽车零配件产业所具有的劳动力成本优势、大国市场优势、产业密集优势将促进我国成为世界汽车零配件产业基地。但就目前而言，中国企业在规模效益、技术水平、管理能力上与国际水平相差甚远。中国汽车零配件产业的产业升级将有赖于整车产业的带动和国际国内资本的整合。?中国汽车零配件产业处于零散状态，约三分之一的供应商占据了三分之二的市场份额；而在国际上，全球 6000 家企业中的前一百家占有全球 40%的市场份额。?目前，汽车整车行业的飞速发展并没有挤压零配件产业的生存空间，相反，还带动了国内零配件产业销售收入和利润的高速增长。?在政府的支持下，我国汽车零配件
2、产业人均设备率逐年递升。但是，产业整体的 R&D 投入强度、技术人员的数量及比例、新产品销售额所占份额等指标长年处于低水平。总体而言，汽车零配件企业并没有将 R&D 作为重要的发展战略。?2002 年主要零配件企业的短期流动性好于往年，但偿债能力和盈利能力均比往年差。在发展能力上，行业内主要企业销售收入增长和资产增长两方面好于行业总体，但是利润指标低于往年。?中国汽车零配件工业先于整车工业打入国际市场。在出口产品结构上，仍然以劳动密集型、低附加值产品为主，但是技术含量高、附加值大的商品正在逐年增多。中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 2002汽车零配件行业投资分析报
3、告 目目 录录 1.汽车零配件产业的概述汽车零配件产业的概述.1 1.1 汽车零配件的分类.1 1.2 汽车零配件产业的产业链.2 1.3 汽车零配件产业的特征.3 2.国际汽车零配件产业的发展简述国际汽车零配件产业的发展简述.5 2.1 国际汽车零配件企业的发展模式.5 2.2 国际汽车零配件工业发展趋势.6 3.汽车零配件产业生产状况分析汽车零配件产业生产状况分析.10 3.1 零配件产值分析.11 3.2 行业效益比较分析.15 3.3 地区分布及地区间竞争状况分析.17 4.产业投资现状分析产业投资现状分析.22 4.1 产业投资规模.22 4.2 外资企业在华投资综合分析.23 4.
4、2.1 外资企业投资策略分析.23 4.2.2 部分国际零配件企业在华投资情况.26 5.汽车零配件产业的技术状况汽车零配件产业的技术状况.30 5.1 国内产业技术水平分析.31 5.1.1 总体技术水平分析.31 5.1.2 分类产品技术水平分析.36 5.2 国内技术与国外技术的差距分析.37 6.汽车零配件产业进出口情况及影响汽车零配件产业进出口情况及影响.38 6.1 汽车零配件的出口.38 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 1 2002汽车零配件行业投资分析报告 6.1.1 出口值及产品结构.38 6.1.2 出口企业构成.40 6.1.3 主要出口市
5、场.43 6.2 汽车零配件的进口.44 6.2.1 进口值及产品结构.44 6.2.2 主要进口国家.45 7.汽车零配件产业的产业组织分析汽车零配件产业的产业组织分析.46 7.1 汽车零配件产业的企业结构分析.46 7.1.1 汽车零配件产业的规模经济与生产集中度分析.46 7.1.2 企业所有制结构分析.50 7.1.3 汽车零配件产业竞争主体绩效分析.51 7.2 汽车零配件产业市场销售体系分析.52 7.2.1汽车零配件产业的销售渠道及组织分析.52 7.2.2 市场销售体系存在的问题.54 8.我国汽车零配件产业的比较优势与劣势我国汽车零配件产业的比较优势与劣势.57 8.1 汽
6、车零配件产业比较优势探析.57 8.2 汽车零配件产业发展瓶颈综述.58 9.我国汽车零配件产业发展趋势预测我国汽车零配件产业发展趋势预测.61 9.1 影响我国汽车零配件产业发展的主要因素.61 9.1.1 我国汽车零配件产业的成长性分析.61 9.1.2 产业要素长期趋势.61 9.1.3“入世”给汽车零配件产业带来的变化.63 9.2 我国汽车零配件产业发展的阶段预测.65 10.政府、政策及相关规定对汽车零配件产业的影响政府、政策及相关规定对汽车零配件产业的影响.66 10.1 零配件产业发展目标.66 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 2 2002汽车零
7、配件行业投资分析报告 10.2 产品发展战略.66 10.3 地方保护主义.68 11.行业财务状况分析行业财务状况分析.69 11.1 行业近年财务状况变化.69 11.2 重点生产厂家财务分析.72 11.2.1 资产运营状况分析.72 11.2.2 资产结构和偿债能力分析.74 11.2.3 盈利能力分析.75 11.2.4 发展能力分析.76 12.我国汽车零配件产业投资价值分析我国汽车零配件产业投资价值分析.79 12.1 产业现状综述.79 12.2 风险分析.81 12.3 投资机会分析.81 12.4 投资建议.82 13.附录：发动机产业发展情况分析附录：发动机产业发展情况分
8、析.84 13.1 发动机产业历年生产能力.84 13.2 2001 年发动机产业生产能力.86 13.3 发动机生产地区分布.86 13.4 发动机进出口分析.88 附附 图图 图 1.1 汽车零配件产业链.2 图 3.1 我国汽车零配件工业占汽车工业总产值比率.10 图 3.2 汽车零配件产业从业人员.11 图 3.3 汽车零配件产业产值.12 图 3.4 2002 年 1-10 月份零配件产业产值地区分布.18 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 3 2002汽车零配件行业投资分析报告 图 3.5 零部件产业产品销售收入.19 图 4.1 投资比例：整车总投资
9、/零配件总投资.22 图 4.2“九五”期间及 2001 年整车与零配件投资情况.23 图 5.1 中国汽车零部件产业 R&D 投入.31 图 5.2 汽车零配件产业及数人员人数及比例.32 图 5.3 汽车零部件产业主要设备数及人均设备率.33 图 5.4 汽车零部件产业出口交货值.34 图 5.5 零配件产业技术研发的低水平循环.35 图 6.1 历年零配件出口值.38 图 6.2 历年零配件进口值.44 图 7.1 2001 年汽车零配件产业各类型企业个数.51 图 7.2 2001 年汽车零配件产业各类型企业销售收入.51 图 7.3 2001 年汽车零配件产业各类型企业利润总额.51
10、 图 9.1 1996-2004 汽车销售量及预测.61 图 11.1 2002 年 1-10 月份优势企业总资产周转率.72 图 11.2 2002 年 1-10 月份优势企业流动资产周转率.73 图 11.3 2002 年 1-10 月份优势企业流动资产比率.74 图 11.4 2002 年 1-10 月份优势企业销售毛利率(%).75 图 11.5 2002 年 1-10 月份优势企业销售利润率(%).75 图 11.6 2002 年 1-10 月份优势企业销售收入增长率(%).76 图 11.7 2002 年 1-10 月份利润总额增长率.77 图 11.8 2002 年 1-10 月
11、份优势企业总资产增长率.77 图 13.1 1999-2001 年汽车发动机生产量(万台).84 图 13.2 1999-2001 年汽车发动机生产量(万千瓦).84 图 13.3 历年柴油发动机销售量(万台).84 图 13.4 历年汽油发动机销售量(万台).85 图 13.5 历年柴油发动机销售量(万千瓦).85 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 4 2002汽车零配件行业投资分析报告 图 13.6 历年汽油发动机销售量(万千瓦).85 图 13.7 历年发动机出口数量.88 图 13.8 历年发动机出口金额(万美元).88 图 13.9 历年发动机进口数量.
12、89 图 13.10 历年发动机进口金额(万美元).89 附附 表表 表 1.1 汽车零配件分类.1 表 2.1 日美汽车零配件企业发展模式比较.5 表 3.1 2001 年各零配件产品企业数及产量.12 表 3.2 汽车零配件产业 2002 年 1-10 月份主要指标.14 表 3.3 2002 年汽车零配件产业与相关产业利润比较.15 表 3.4 2002 年汽车零配件产业与相关产业销售利润率比较.16 表 3.5 2002 年汽车零配件产业与相关产业资产利润率比较.16 表 3.6 2001 年汽车行业经济指标对比.17 表 3.7 中国主要汽车工业基地.17 表 3.8 2002 年
13、1-10 月份汽车零配件产业产值前十位省份.18 表 3.9 2002 年 1-10 月份汽车零配件产品销售收入分类构成(前 10 位).19 表 3.10 2002 年 1-10 月份汽车零配件产业利润地区分布(前 10 位).20 表 3.11 2002 年 1-10 月份汽车工业资产总计分类构成(前 10 位).20 表 3.12 2002 年 1-10 月份销售收入前十位省份利润率比较.20 表 4.1“六五”以来各时期整车与零配件投资情况.22 表 4.2 外资企业主要经济指标及比例.24 表 4.3 德尔福公司在华合资及独资企业.26 表 4.4 博世公司在华合资及独资企业.28
14、表 4.5 法雷奥公司在华合资及独资企业.28 表 6.1 2002 年上半年汽车工业零配件出口金额情况汇总表.38 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 5 2002汽车零配件行业投资分析报告 表 6.2 2001 年各类型企业出口交货值.40 表 6.3 2002 年上半年汽车工业零配件分国别出口金额汇总表.43 表 6.4 2002 年上半年汽车工业零配件进口金额情况汇总表.44 表 6.5 2002 年上半年汽车工业零配件分国别进口金额汇总表.45 表 7.1 2002 年 1-10 月份我国汽车零配件企业产品销售收入前 10 名.47 表 7.2 部分零配件
15、的经济规模门槛.48 表 7.3 汽车零配件产业各类型企业销售利润率和资产利润率.52 表 7.4 汽车零配件价格结构分析（入世前）.53 表 7.5 汽车零配件价格结构分析（入世后）.54 表 9.1 WTO 协议有关零配件产业的部分.63 表 9.2 我国汽车零配件产业发展的阶段预测.65 表 10.1 我国政府零配件产业发展目标.66 表 10.2 重点发展汽车零配件产品清单.66 表 11.1 汽车零部件行业资产运营状况分析.69 表 11.2 汽车零部件行业资产结构和偿债能力分析.69 表 11.3 汽车零部件行业盈利能力分析.70 表 11.4 汽车零部件行业发展能力分析.70 表
16、 12.1 中国汽车零配件产业风险分析.81 表 13.1 2001 年发动及产业生产能力.86 表 13.2 2002 年 1-10 月份发动机企业个数地区结构.86 表 13.3 2002 年 1-10 月份发动机产量地区结构.87 表 13.4 2002 年 1-10 月份发动机销售收入地区结构.87 表 13.5 2002 年 1-10 月份发动机利润地区结构.87 表 13.6 2002 年上半年汽车工业发动机出口情况汇总表.88 表 13.7 2002 年上半年汽车工业发动机进口情况汇总表.89 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 6 2002汽车零配件
17、行业投资分析报告 1.汽车零配件产业的概述汽车零配件产业的概述 零配件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。长期以来，我国汽车零配件工业尽管先天不足但却取得了较好的经济效益。1.1 汽车零配件的分类汽车零配件的分类 汽车零配件细分产品见下表：表 1.1 汽车零配件分类 发动机零配件 底盘零件 仪表电器件 车身及车身附件 通用件 气缸 曲轴 凸轮轴 连杆 活塞 曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮 气门挺柱 气门推杆 机油冷却器 进排气门 增压器 机油泵 汽油泵 化油器 电喷系统(EFI)柴油滤清器 高压油泵（喷油泵）喷油器(喷油嘴)高压油管(喷油管)发动机管理系统(EMS)油箱 空气
18、滤清器 进排气歧管 进排气管垫 消声器总成 三效催化转化器 水泵总成 散热器总成 风扇 齿形带（风扇带、三角带）皮带轮 飞轮 离合器 变速器 取力器 传动轴 万向节 减速器 差速器 后桥螺旋伞齿轮转向机 球头销 梯形拉杆 液压制动总泵 气压制动总泵(气制动阀)前后制动室 真空加力器 制动凸轮 鼓式制动器 盘式制动器 前后制动蹄 手制动器总成(驻车)ABS 系统 钢板弹簧总成 独立悬架 前桥总成 后桥总成 车轴 后桥壳 减震器总成 钢圈总成(轮辋+轮辐)(钢)钢圈总成(轮辋+轮辐)(铝)轮胎(外胎)离合器 发电机(磁电机)起发电机 起动机(永磁直流)微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)发电机调节器
19、 分电器 点火线圈 火花塞 电热塞 蓄电池 嗽叭 各种蜂鸣器、报警器车灯总成 开关(含组合开关)仪表板总成 汽车仪表 感应塞 仪表用软轴软管 汽车音响设备 继电器 霍尔点火器 中央控制器 汽车线束 汽车导航系统(GPS)防撞雷达 驾驶室及车身 货厢 刮水器 玻璃升降器 各种汽车门锁 后视镜(外)空调装置 暖风机 座椅 座椅 靠背及座垫 车门 保险杠 安全带 风窗玻璃洗涤器 安全气囊 随车工具 千斤顶 磨擦材料 橡胶密封件 标准件(螺钉、螺母、垫片)汽车轴承 汽车弹簧 汽车玻璃 车身涂料 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 1 2002汽车零配件行业投资分析报告 我国
20、将生产汽车零配件的产业分为三种：发动机产业、汽车配套相关行业(包括轮胎、通用汽车轴承、橡胶杂件、汽车玻璃、汽车磨擦材料、通用标准件、蓄电池)、汽车配件产业(含摩托车，包含发动机产业和汽车配套相关行业外的所有零配件产品的生产和服务)。本篇报告主要对第三类：汽车配件产业。在本篇报告的最后，附加了一些发动机产业的最新数据。1.2 汽车零配件产业的产业链汽车零配件产业的产业链 图 1.1 汽车零配件产业链 汽车生产商 汽车零配件市场 汽车零配件厂家 钢铁、塑料、电子、橡胶、涂料等产业 汽车是一种加工深度很高的最终产品，一辆汽车由上万个零配件构成，在其生产过程中，要消耗诸多其它工业的产品，如钢铁、有色金
21、属、电子、化工、石油、玻璃、机械和仪表等等，因此汽车工业是关联度极高的产业。当前，我国生产的机床的 12%15%、钢铁的 3.51%、生铁的 0.6%、橡胶的 30%、塑料的 40%、玻璃的 2%、油漆的 6%7%、煤的 0.57%，均为汽车工业所消耗，相关产业的能力和水平也会影响汽车工业的发展。与上下游产业相比，汽车零配件产业形态较为分散，但具有天然的竞争优势。(1)下游产业(汽车整车生产产业)的产业形态尽管相对集中，但由于仍处于发展初期，各种技术实力的整车企业并存，因而，各类型的零配件企业都将可能寻找到对应的需求。对大型零配件企业而言，可以在中国汽车产业发展初期与国内外企业建立长期合作关系
22、，其中那些具有技术优势和成本优势的企业，具有非常强的产业扩张和资金盈余的能力。中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 2 2002汽车零配件行业投资分析报告(2)随着整车企业全球化采购的实施，我国汽车零配件企业面对的竞争将更加激烈，在整车厂与零配件企业的对话中，价格问题已经变为单行道，商量的余地极小。在全球经济一体化的大环境下，我国汽车零配件企业面对的市场环境是十分严峻的。本篇报告认为，汽车零配件产业的这种竞争优势是由我国目前经济发展水平所决定的。我国经济已进入起飞阶段，汽车市场需求巨大，汽车档次多样化，同时我国汽车零配件企业具有劳动力成本优势，这些优势共同推动了汽车零
23、配件行业的迅猛发展。由于这些优势将在较长时期内延续，因而我国的汽车零配件产业是一个前景广阔的产业。但是，与国际水平相比较，由于技术实力及规模效益低下，管理水平落后，在产品价格和质量上，我国产品在国际市场并不具有竞争优势。无论是内资或是外资企业，目前的市场定位主要以国内市场为主。1.3 汽车零配件产业的特征汽车零配件产业的特征 汽车零配件行业具有零散，进入壁垒较低、投入资金小、占地少、设备相对简单等特点。汽车零配件产业与汽车产业密切相关。由于汽车产业所具有的规模经济性的特点(汽车企业规模越大，成本优势越明显)，汽车零配件行业因而具有网络经济性的特性。此外，汽车零配件产业的次序经济性不明显。网络经
24、济性是指两个以上的企业通过某种关系建立起一个企业群体，其成员企业的相互关系处于独立企业间交易关系与企业内部管理关系之间。这些企业互相支持，互为补充，不仅使各企业获得企业外的资源，加强了各自的优势，也使原先独立企业间竞争转为企业群体间竞争。著名的日本“丰田城”的优势，很大 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 3 2002汽车零配件行业投资分析报告 程度就是丰田公司与周围其他零配件企业所组成网络的整体优势。次序经济性(Economics of Sequence)所关注的是生产过程中前后相关两道工序的生产成本及其变化。一般地说，加工装配式制造业如机械制造、电器等产业存在明
25、显的次序不经济。汽车工业就是典型的加工装配式制造业，次序经济不明显，既可以一体化生产，又可以垂直分工生产。目前国际汽车产业正在向垂直分工的方向转化。中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 4 2002汽车零配件行业投资分析报告 2.国际汽车零配件产业的发展简述国际汽车零配件产业的发展简述 2.1 国际汽车零配件企业的发展模式国际汽车零配件企业的发展模式 国际汽车零配件企业发展有日本模式和美国模式(或者称作欧美模式)两种。表 2.1 日美汽车零配件企业发展模式比较 国别国别 日本日本 美国美国 产业规模(1)1995 年日本汽车零配件企业共有 1943 家，从业人员 36
26、.9 万人(2)销售额约为 13 万亿日元(1)世界上最大的汽车零配件生产基地和销售市场(2)3500 多家公司，其雇员达 57.7 万人 (3)1996 年美国汽车零配件工业产值约为1540亿美元，1998年产值为1620亿美元 产业结构(1)零配件企业较多，规模不一(2)产业结构较为稳定(3)一级、二级和三级零配件生产厂层层转包(1)市场主体多样化 德尔福、威斯蒂安等公司固定供应通用、福特等大型厂家 Dana、JCI 等大型独立的零配件生产供应商 2000 家专门提供汽车维修零配件的制造商(2)美国汽车零配件供应商数量逐渐减少，但产量增加 产业链模式(1)完整的、多层次的生产体系转包体制(
27、2)汽车零配件企业得到长期稳定的订货(3)各大汽车公司对其供应体系中的零配件厂都尽量做到资金和技术上的支持(1)整车厂与零配件厂的责任分明，两者之间没有形成亲密的伙伴关系(2)汽车零配件企业自由竞争，汽车零配件企业抛弃了销售的依赖性，尽力发展和提高产品技术水平 一般将日本的发展模式称为金字塔式，将美国的发展模式称为“平行式”。我国汽车零配件工业结构，既不是美国的“平行式”，也不是日本的“金字塔式”；而是主机、部门、地方配套的“平行分块式”，主要特征有：(1)政府的大力扶持。国家和地方政府高度重视零配件的国产化工作，在理顺关系和资源调配方面给予支持；(2)整零关系表现为主从关系。整车厂和零配件的
28、关系体现在 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 5 2002汽车零配件行业投资分析报告 整车厂对零配件厂在管理和技术方面的要求和指导上；(3)技术水平要求不高。零配件厂的工作重点是认真消化图纸，学习与整车配套所需要的生产工艺及技术，即搞进口替代，缩短国产化周期，并在掌握生产工艺之后稳定质量和降低成本；(4)技术的获取采用合资方式。我国零配件企业一般采用“以市场换技术”的方法吸引外商与我国合资。数量众多的零配件厂集中度低，一种产品往往有几十家生产，造成了零配件工业重复分散、规模小、质量差。2.2 国际汽车零配件工业发展趋势国际汽车零配件工业发展趋势 随着世界汽车工业产
29、业结构的调整、生产方式的改进、产品技术的更新、汽车法规的完善、管理观念的改变，汽车零配件工业也相应发生了重大变化。另外，全球汽车工业生产能力过剩现象越来越严重，也对汽车零配件工业发展产生影响。面对越来越激烈的市场竞争、越来越严格的环保法规，以及高新技术突飞猛进发展，汽车零配件工业近年出现一些新的发展趋势，主要有以下几个方面。(1)经营目标集中化 近年来，许多国际汽车零配件公司开始将更多的力量集中在其核心产品上，它们一方面缩小经营产品的品种，另一方面集中精力推动核心产品向纵深领域发展。经营目标的集中化是汽车零配件生产企业在新形势下建立竞争优势的有效手段之一。在新竞争中，零配件企业不仅要大力推行精
30、益生产方式，降低制造成本，而且要分担越来越多的研究与开发的责任，以满足汽车企业的各种要求。为降低生产成本，一些大型汽车零配件企业还对生产布局进行合理化和最佳化。其中，铸件、变速器、汽车玻璃、电池、轮 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 6 2002汽车零配件行业投资分析报告 胎等多采用集中生产方式，而行走机构部件、转向系统、制动管路、座椅、车门内饰、仪表盘(板)、电线束等则为分散生产方式。汽车主机厂与这些大型零配件企业建立十分固定的关系，让后者向其提供所有车型的零配件，如果一些零配件大企业自己不生产，则他们又找较小的专业化生产厂与之配套，建立固定供货关系。(2)企业
31、规模两极化 汽车零配件工业企业的生产规模近年出现明显的两极分化现象：一方面，超大企业占据世界汽车零配件市场的大部分；另一方面，一些独具特色的中小企业也依然风光，形成一个兼容并分化的格局，这种变化的速度估计今后 5 年还会加快。此外，各大的汽车公司纷纷卖掉自己的零配件企业，减少自制率，扩大外购比例。如通用汽车公司现在的自制率不断减少，其零配件子公司德尔福汽车系统公司在 1999 年 5 月 28 日已与其母公司正式分离，成为独立的上市公司。威斯蒂安公司也于 2000年从福特公司中独立出来。这一趋势也加速了零配件产业内部的整合。(3)关键要素明朗化 在汽车工业大发展时期，只要从事汽车零配件生产都能
32、赢利。行业成功的唯一要素似乎就是开足马力生产。而今天，国际汽车市场供给格局发生了变化，市场需求质量观也发生了系统变化，汽车零配件工业的行业障碍因素加大，成功经营的关键要素也开始明朗化。总而言之，为了成功，未来汽车零配件企业必须把握以下要求：研究与开发；与汽车企业一道降低成本；严格的质量标准；技术、新材料的运用；产品更新换代；产品可靠性及信誉；足够大的生产规模。目前，世界汽车工业一个明显的发展趋势是，汽车零配件厂商不能只往汽车总装线上运送零配件，而是必须更深入参与汽车 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 7 2002汽车零配件行业投资分析报告 生产过程。竞争激烈的世界
33、汽车市场，一方面要求汽车制造厂家(主机厂)大大缩短新产品开发时间，这意味着零配件厂商将承担更大的责任，并使开发费用增加；另一方面，要求主机厂充分发挥和利用“适时供货”的优越性，这对于配套厂家而言，只有与主机厂建立密切的合作关系，才能更有效地抵御市场风险。据介绍，德国有 81%的汽车零配件厂家在产品开发和生产中与主机厂实施了“同时(同步)工程”，而那些经营特别好的企业，则 100%地与主机厂共同贯彻“合时工程”。(4)生产经营国际化 当前，汽车零配件企业紧步汽车制造企业的后尘，跨国经营的趋势十分明显。它们有的是为了辅助汽车企业在域外的经营，如日本向美国投资；有的为了有效开拓新市场，如美国在中国汽
34、车零配件工业投资；有的为了利用当地生产要素成本低的优势，如日本在东南亚四国的投资。欧洲零配件企业也正积极进行海外投资，以建立它们以前并不愿意经营的海外制造业，它们开始改变只重技术、质量和信誉的传统，而逐步树立全球经营观念；与此同时，北美汽车零配件企业在欧洲，日本在北美都建立了各自相应的汽车零配件基地。(5)产品技术电子化 过去十多年，国外汽车生产大国通过采用大量电子技术，使整车的安全性能、排放性能、经济性能、舒适性得到很大提高。今后，汽车电子技术还会得到进一步发展，汽车电子产品占整车价值的比例将从现在的 12%15%增长到 2005 年的 25%30%。今后十几年，汽车电子技术的发展将主要集中
35、在汽车用局域网络（LANS）、微处理器（CUPS）、发动机控制、机电接口、ABS和行驶控制、电子控制传动系统、抬头显示系统、HUDS、音识别系统、行车导视系统、多媒体技术和撞击传感技术等方面。中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 8 2002汽车零配件行业投资分析报告(6)系统配套，供应模块化 90 年代日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零配件到采购整个系统。零配件供应商要想获得更多的订单，就必须有更强的技术开发实力，能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。这样导致许多没有系统供货能力的公司纷纷倒闭或被兼并，而系统供货的厂家由于越来越多地参与整车厂新产品的开发
36、与研制，其技术实力和经济实力日益强大。在系统供货的基础上，大型汽车零配件制造公司又提出了模块化供应的新概念。在模块化时代，汽车零配件企业将从后台走向前台。由于整车厂大撒把式的经营方针，使零配件厂商分担起更多的新产品、新技术开发工作；从而使零配件厂商掌握了汽车的核心技术。在模块化时代，汽车零配件工业的地位将发生根本性转变，整车厂商不仅在产品而且在技术上越来越依赖零配件厂商，使得零配件企业也成为决定未来汽车最重要的力量。中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 9 2002汽车零配件行业投资分析报告 3.汽车零配件产业生产状况分析汽车零配件产业生产状况分析 我国汽车零配件是伴
37、随着汽车整车产业发展起来的。“六五”以前，基本上为国产中重型载货汽车和轻型汽车配套，“七五”和“八五”期间才逐渐建立起为轿车配套的零配件工业。尤其是通过“八五”和“九五”期间对重点为轿车配套的零配件企业的技术改造和技术引进，使我国汽车零配件工业落后的局面有了一定程度的改观。到 2001 年底，全国列入统计的汽车行业共有企业 2401 家，其中整车企业 116 家，改装车企业 525 家，摩托车企业 148 家，车用发动机厂 54 家，汽车、摩托车零配件企业 1558 家。政府的统计局限于有一定规模的企业，而实际上，大量的规模非常小的零配件企业没有列入统计范围之内。据专家预测，零配件企业总数应该
38、在 15000 家左右。零配件工业占汽车工业总产值的比重较低(如图所示)，介于15%-25%之间，与国际水平相差甚远。说明我国零配件工业并没有取得与汽车工业整体同步发展的目标，零配件产业仍然有很大的增长空间。图 3.1 我国汽车零配件工业占汽车工业总产值比率 单位:%051015202519881989199019911992199319941995199619971998199920002001年份%资料来源：根据中国汽车工业年鉴各期数据计算 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 10 2002汽车零配件行业投资分析报告 3.1 零配件产值分析零配件产值分析 汽车零
39、配件产业从业人员历年变化如下图所示，其中 2001 年从业人员为 600312 人。零配件产业从业人员逐年减少，主要是由于近几年国企改革下岗分流了大量的员工。另外，大量的小企业的从业人员未在统计范围之类。图 3.2 汽车零配件产业从业人员 02000004000006000008000001000000从业人员(人)759144790383759166650150572588600312199619971998199920002001 数据来源：中国汽车工业协会 伴随着汽车产品市场需求的迅速扩大，汽车零配件产业产值逐年递增，2000 年以后尤为明显，如下图所示，其中 2001 年工业产值 85
40、91089 万元，同比增长 4.84%。中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 11 2002汽车零配件行业投资分析报告 图 3.3 汽车零配件产业产值 单位：现行价万元010000002000000300000040000005000000600000070000008000000900000010000000工业产值(现行价)4252475 5124441 5575855 6086179 6156474 8591089199619971998199920002001 数据来源：中国汽车工业协会 2001 年细分零配件产品企业数及产量如下表所示：表 3.1 2001
41、年各零配件产品企业数及产量 产品 产品 气缸体 气缸体 气缸盖 气缸盖 气缸套 气缸套 气缸垫 气缸垫 曲轴 曲轴 凸轮轴 凸轮轴 企业数 12 16 25 13 25 11 产量 228420 630367 151291901115 万 1384858 1301539 产品 产品 连杆总成 连杆总成 活塞 活塞 活塞环 活塞环 活塞销 活塞销 曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦 曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦 正时齿轮 正时齿轮 企业数 22 30 21 15 17 8 产量 6427310 2035 万 23163 万1492 万 4279 万 489227 产品 产品 气门挺柱 气门挺柱 进排气门 进排
42、气门 增压器 增压器 机油泵 机油泵 机油滤清器 机油滤清器 汽油泵 汽油泵 企业数 8 16 7 19 15 11 产量 4935469 4150 万 306290 1664161 14414618 536254 产品 产品 汽油滤清器 汽油滤清器 化油器 化油器 柴油滤清器 柴油滤清器 高压油泵（喷油泵）高压油泵（喷油泵）喷油器(喷油嘴)喷油器(喷油嘴)油箱 油箱 企业数 8 14 6 7 7 17 产量 5072250 1184542 11597723503059 6623911 984593 产品 产品 空气滤清器 空气滤清器 进排气歧管进排气歧管进排气管垫 进排气管垫 消声器总成消声
43、器总成三效催化转化器 三效催化转化器 水泵总成 水泵总成 企业数 19 14 6 28 7 21 产量 1469840 683247 319 万 1567375 252463 5438429 产品 产品 散热器总成 散热器总成 风扇 风扇 皮带轮 皮带轮 飞轮齿圈 飞轮齿圈 飞轮体 飞轮体 飞轮壳(离合器壳)飞轮壳(离合器壳)企业数 27 8 8 5 7 15 产量 3183369 4723184 5385495540193 564778 760069 产品 产品 离合器总成 离合器总成 离合器钢片总成 离合器钢片总成 离合器盖、中压板及离合器盖、中压板及变速器总成变速器总成变速器壳 变速器壳
44、 分动器总成分动器总成 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 12 2002汽车零配件行业投资分析报告 压盘 压盘 企业数 10 17 22 36 8 7 产量 2094648 2584668 17394951308444 338636 25457 产品 产品 取力器总成 取力器总成 变速器、分动器、取力器的齿轮及轴 变速器、分动器、取力器的齿轮及轴 传动轴 传动轴 万向节总成万向节总成减速器总成 减速器总成 差速器总成差速器总成企业数 6 39 31 15 6 5 产量 58176 10945787 420790027192621 45379 92570 产品 产品
45、 后桥螺旋伞齿轮 后桥螺旋伞齿轮 转向机总成转向机总成转向盘 转向盘 转向助力器转向助力器转向节 转向节 球头销 球头销 企业数 25 23 11 14 17 13 产量 3160589 2070512 748301 1348333 1263146 3511918 产品 产品 转向横直拉杆 转向横直拉杆 液压制动总泵 液压制动总泵 制动比例阀 制动比例阀 液压制动分泵 液压制动分泵 制动软管 制动软管 空压机总成（气泵）空压机总成（气泵）企业数 18 25 11 16 13 12 产量 1944038 5013500 859834 2235357 306 万 910061 产品 产品 前后制动
46、室 前后制动室 真空加力器真空加力器鼓式制动器总成 鼓式制动器总成 盘式制动器总成 盘式制动器总成 制动鼓 制动鼓 制动盘 制动盘 企业数 14 20 25 8 26 4 产量 1201137 1423308 5302196742696 2982890 5681553 产品 产品 前后制动蹄总成 前后制动蹄总成 手制动器总成 手制动器总成 钢板弹簧总成 钢板弹簧总成 悬架弹簧 悬架弹簧 前桥总成 前桥总成 后桥总成 后桥总成 企业数 10 10 42 6 35 44 产量 8024560 301019 70090791159183 841430 1689656 产品 产品 前轴 前轴 半轴 半
47、轴 后桥壳 后桥壳 减振器总成减振器总成钢圈总成 钢圈总成 铝车轮 铝车轮 企业数 13 24 12 29 35 13 产量 477432 2373092 206085 6692047 8741933 9705533 产品 产品 轮毂 轮毂 轮胎螺栓 轮胎螺栓 U 形螺栓U 形螺栓车架总成 车架总成 离合器总泵 离合器总泵 离合器分泵离合器分泵企业数 19 7 7 20 10 7 产量 1302698 4529 万 90 万 249281 750733 314892 产品 产品 行星齿轮 行星齿轮 发电机（磁电机）发电机（磁电机）起动机 起动机 微电机 微电机 发电机调节器 发电机调节器 分电
48、器 分电器 企业数 5 35 31 21 12 17 产量 3454704 3428728 44091361999013 644068 1422720 产品 产品 点火线圈 点火线圈 火花塞 火花塞 蓄电池 蓄电池 喇叭 喇叭 各种蜂鸣器、报警器 各种蜂鸣器、报警器 车灯总成 车灯总成 企业数 16 5 17 11 16 31 产量 2243884 5303 万 6228953kva631 万 244 万 23299555 产品 产品 开关(含组合开关)开关(含组合开关)仪表板总成仪表板总成汽车仪表汽车仪表感应塞 感应塞 仪表用软轴软管 仪表用软轴软管 汽车音响设备 汽车音响设备 企业数 37
49、 25 17 16 11 9 产量 1935 1244773 305 万 439 万 366 万 2852413 产品 产品 继电器 继电器 中央控制器中央控制器驾驶室及车身总成驾驶室及车身总成货厢总成 货厢总成 刮水器总成 刮水器总成 手动玻璃升降器 手动玻璃升降器 中国证券市场研究设计中心研究开发部 北京国经联信息技术研究中心 13 2002汽车零配件行业投资分析报告 企业数 14 6 15 24 20 20 产量 1229 万 2682483 158567 321408 2723625 4531271 产品 产品 电动玻璃升降器 电动玻璃升降器 各种汽车门锁 各种汽车门锁 后视镜 后视镜
50、 空调装置 空调装置 空调压缩机 空调压缩机 空调冷凝器空调冷凝器企业数 9 19 11 14 8 9 产量 1485842 6879333 321 万 670118 1295563 456836 产品 产品 空调蒸发器 空调蒸发器 暖风机 暖风机 座椅总成座椅总成保险杠 保险杠 安全带 安全带 随车工具 随车工具 企业数 6 15 25 19 6 7 产量 247535 1194495 19913362534258 2085326 229633 产品 产品 千斤顶 千斤顶 摩擦材料 摩擦材料 橡胶密封件 橡胶密封件 标准件 标准件 汽车轴承 汽车轴承 汽车弹簧 汽车弹簧 企业数 9 30 3