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1、半钢轮胎市场分析报告半钢轮胎市场分析报告技术部UnRegistered2内容纲要内容纲要内容纲要内容纲要l l市场总体预期市场总体预期l l三大市场分析三大市场分析l l机遇与挑战机遇与挑战UnRegistered3市场总体分析市场总体分析市场总体分析市场总体分析近几年来近几年来，中国已成为世界最大的轮胎工业生产和出口国中国已成为世界最大的轮胎工业生产和出口国，其中其中2010 2010 轮胎产量已达轮胎产量已达4.434.43亿条亿条，半钢轮胎产量为半钢轮胎产量为2.842.84亿亿条条，年增长年增长率超过率超过5.5%5.5%，预计预计20112011年半钢胎可突破年半钢胎可突破3 3亿亿
2、条条，20152015年可达年可达3.723.72亿亿条条；产能空间需求量大产能空间需求量大。20102010年美国半钢轮胎销售量为年美国半钢轮胎销售量为2.912.91亿亿条条，其中替换市场为其中替换市场为2.282.28亿亿条条，半钢轮胎年进口量约半钢轮胎年进口量约1.351.35亿亿，占总量的占总量的46%46%；中国出口美国的中国出口美国的轮胎占其进口量的轮胎占其进口量的35%35%；20122012年年9 9月份后月份后，随着特保案的结束随着特保案的结束，出口出口量将会增长量将会增长，市场巨大市场巨大,预计半钢轮胎销售量可达预计半钢轮胎销售量可达3.83.8亿亿条条。欧盟是继美国后我
3、国轮胎企业第二大海外出口市场欧盟是继美国后我国轮胎企业第二大海外出口市场，占我国出口总占我国出口总额的比重为额的比重为15%15%，欧洲轮胎需求以欧洲轮胎需求以5.0%5.0%以上逐步增长以上逐步增长，预计预计20112011年年RERE市场半钢轮胎需求总量为市场半钢轮胎需求总量为2.282.28亿亿条条，20152015年需求量约年需求量约2.72.7亿条亿条，其中市场前景广阔其中市场前景广阔。UnRegistered41 1 1 1、中国市场中国市场、中国市场中国市场-（1 1 1 1）20102010年中国汽车保有量为年中国汽车保有量为70007000万万辆辆；截至截至20112011年
4、年8 8月底月底，全国机动车保有量达到全国机动车保有量达到2.192.19亿辆亿辆，其中汽车保有量首次突其中汽车保有量首次突破破1 1亿辆亿辆大关大关;SUV;SUV汽车保有量约汽车保有量约350350万辆万辆。20102010年中国轮胎总产量已增长到年中国轮胎总产量已增长到4.434.43亿条亿条，其中子午胎产其中子午胎产量达量达3.643.64亿条亿条，半钢轮胎半钢轮胎2.842.84亿亿条条。预计预计20112011年子午胎产年子午胎产量可达量可达3.83.8亿条亿条，半钢子午胎半钢子午胎突破突破3 3亿亿条条。截至截至20112011年年8 8月底月底，中国橡胶工业协会轮胎分会发布的中
5、国橡胶工业协会轮胎分会发布的4444家轮胎企业中家轮胎企业中，前前8 8个月子午胎产量为个月子午胎产量为1.771.77亿亿条条，半钢子半钢子午胎午胎1.281.28亿条亿条。同期增长率分别为同期增长率分别为5.3%5.3%和和6.4%6.4%。UnRegistered1 1 1 1、中国市场中国市场、中国市场中国市场-（2 2 2 2）44 3008 00036 4008 00028 400/1.1 1.1 中国中国20102010年轮胎产量达年轮胎产量达4.434.43亿条亿条，子午胎子午胎3.643.64亿条亿条，半钢胎半钢胎2.842.84亿元亿元；预计预计20112011年子午年子午
6、胎产量超过胎产量超过3.93.9亿条亿条，半钢轮胎突破半钢轮胎突破3 3亿条亿条；子午化率从子午化率从20052005年年57.4%57.4%攀升到攀升到20102010年的年的82.1%82.1%。1.2 1.2 我国轮胎总体市场良好我国轮胎总体市场良好，销售额不断攀升销售额不断攀升，在世界胎销售总额中所占的份额也在迅速提高在世界胎销售总额中所占的份额也在迅速提高。4.2 表 我国轮胎销售额占世界轮胎75强份额UnRegistered1 1 1 1、中国市场中国市场、中国市场中国市场-（3 3 3 3）1.3 1.3 我国轮胎进口和出口量我国轮胎进口和出口量中国是世界第一大轮胎出口国中国是世
7、界第一大轮胎出口国，我国轮胎每年产量的我国轮胎每年产量的40%40%左右用于出口左右用于出口，种类涉及轿车种类涉及轿车、客车客车、货车和自行车等轮胎货车和自行车等轮胎。(大型国内轮胎企业大型国内轮胎企业、合资企业约合资企业约32%32%产品用于出口产品用于出口，山东大部分私人山东大部分私人品牌品牌90%90%以上产品用于出口以上产品用于出口)。：橡胶工业协会轮胎分会发布的数据橡胶工业协会轮胎分会发布的数据UnRegistered71 1 1 1、中国市场中国市场、中国市场中国市场-（4 4 4 4）1.4 1.4 子午胎产量及出口量子午胎产量及出口量子午胎产量及出口量比较17,6547,933
8、16,7587,33105,00010,00015,00020,000子午胎产量出口子午胎产量万万2010(1-8)2011(1-8)1.5 1.5 子午胎销售收入及出口交易额子午胎销售收入及出口交易额4491,11734089902004006008001,0001,200出口交易额子午胎销售收入 亿元 亿元2010(1-8)2011(1-8)出口量占总产量的出口量占总产量的45%45%，出口量同期增长出口量同期增长8.2%8.2%，市场预期良好市场预期良好出口交易额占销售收入的出口交易额占销售收入的40%40%，同期出口额增长同期出口额增长32.1%32.1%，出口市场增势迅猛出口市场增势
9、迅猛UnRegistered81 1 1 1、中国市场中国市场、中国市场中国市场-（5 5 5 5）1.6 1.6 轮胎企业子午胎销售收入前十五强轮胎企业子午胎销售收入前十五强（三角三角、玲珑玲珑、双星双星、盛泰盛泰、金宇金宇、赛轮赛轮、万达万达、黄海黄海）1.7 1.7 轮胎企业出口交货值前十五强轮胎企业出口交货值前十五强(三角三角、玲珑玲珑、赛轮赛轮、金宇金宇、双星双星、万达万达、黄海黄海、盛泰盛泰)子午胎销售收入020406080100120140杭州中策中国佳通三角集团中国正新山东玲珑青岛双星固铂成山山东盛泰金宇集团江苏韩泰赛轮公司山东万达南京锦湖倍耐力青岛黄海亿亿元元2011（1-8
10、）2010（1-8）出口交货值0102030405060中国佳通杭州中策三角集团山东玲珑固铂成山赛轮公司金宇集团江苏韩泰青岛双星中国正新山东万达倍耐力南京锦湖青岛黄海山东盛泰亿亿元元2011（1-8）2010（1-8）UnRegistered91 1 1 1、中国市场中国市场、中国市场中国市场-（6 6 6 6）1.8 1.8 轮胎企业半钢子午胎产量轮胎企业半钢子午胎产量（万条万条）1.9 1.9 子午胎出口交货量子午胎出口交货量（万条万条）出口子午胎交货量050010001500中国佳通杭州中策山东玲珑三角集团中国正新南京锦湖金宇集团固铂成山江苏韩泰赛轮公司青岛双星倍耐力山东盛泰青岛黄海山东
11、万达万万2011（1-8）2010（1-8）半钢子午胎产量05001000150020002500中国佳通杭州中策山东玲珑中国正新三角集团南京锦湖广州华南中国米其林金宇集团江苏韩泰赛轮公司固铂成山BS(天津)四川海大江西泰丰北京首创倍耐力青岛双星青岛黄海万万2011（1-8）2010（1-8）玲珑、三角、金宇、双星、黄海、（恒丰、永盛、永泰、盛泰等没有数据）UnRegistered101 1 1 1、中国市场中国市场、中国市场中国市场-（7 7 7 7）1.10 1.10 中国中国SUVSUV销售量销售量050100150城市SUV越野SUVSUV总计城市SUV2.66.98.212.222.
12、531.349.9115.2越野SUV9.310.311.610.313.213.515.817.4SUV总计11.917.219.822.535.744.865.7132.62003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年万辆城市SUV的高速发展带动了整个SUV的高速增长，2003-2010年城市SUV的增长率远高于传统SUV的增长，城市SUV的比重从2003年20%左右增长至2010年86%，城市SUV已经成为主流SUV车型。UnRegistered112 2 2 2、美国市场美国市场、美国市场美国市场-(1)(1)(1)(1)20102010年美国乘用汽车
13、保有量为年美国乘用汽车保有量为1.621.62亿亿辆辆；20102010年半钢轮胎销售量为年半钢轮胎销售量为2.912.91亿亿条条，其其中替换市场为中替换市场为2.282.28亿条亿条，乘用轮胎替换市场乘用轮胎替换市场量近量近2 2亿条亿条，与欧洲市场相当与欧洲市场相当；半钢轮胎年半钢轮胎年进口约进口约1.351.35亿亿，占总量的占总量的46%46%；目前美国每目前美国每4 4辆新车中就有一辆是辆新车中就有一辆是SUVSUV，SUVSUV轮胎年需求总轮胎年需求总量超过量超过8 8千万千万条条。UnRegistered半钢销售比例87%13%PC(SUV)VAN122 2 2 2、美国市场美
14、国市场、美国市场美国市场-（2 2 2 2）2.2 PC 2.2 PC 和和VANVAN轮胎自产与进口量对比轮胎自产与进口量对比2.1 PC 2.1 PC 和和VANVAN轮胎轮胎销售量统计轮胎轮胎销售量统计 RERE是我们的目标市场是我们的目标市场：替换市场本土产销量稳步增长替换市场本土产销量稳步增长OEOE量代表了汽车增量量代表了汽车增量：汽车产量增长迅速汽车产量增长迅速30%30%以上以上；美国轮胎进口量迅速增长美国轮胎进口量迅速增长，中国出口轮胎占其进口量的中国出口轮胎占其进口量的35%35%；20122012年年9 9月份后月份后，随着特保案的结束随着特保案的结束，出口量将会增长出口
15、量将会增长。UnRegistered132 2 2 2、美国市场美国市场、美国市场美国市场-（3 3 3 3）2.3 PC 轮胎分类对比全季节轮胎约占总量的94%以上；替换市场上，H级别轮胎约占总量的18.4%以上；数据同期增长7.5%UnRegistered142 2 2 2、美国市场美国市场、美国市场美国市场-（5 5 5 5）2.5 VAN 轮胎畅销规格排名广义上，以上轮胎均可属于SUV 越野轮胎（含M/T）RMA：Rubber Manufacturers AssociationUnRegistered153 3 3 3、欧洲市场欧洲市场、欧洲市场欧洲市场-(1)(1)(1)(1)201
16、02010年欧洲乘用汽车保有量为年欧洲乘用汽车保有量为2.642.64亿亿辆辆；20112011年前年前8 8个个月替换市场半钢轮胎销售量为月替换市场半钢轮胎销售量为1.5261.526亿亿，其中其中SUVSUV轮胎为轮胎为800.7800.7万万条条，占半钢胎的占半钢胎的5.0%5.0%；预计今年半钢轮胎销售总预计今年半钢轮胎销售总量为量为2.2842.284亿条亿条，SUVSUV轮胎销售总量为轮胎销售总量为12001200万条万条，相当于相当于57105710万辆汽车要更换全部轮胎万辆汽车要更换全部轮胎；其中其中SUVSUV为为300300万辆万辆；SUVSUV轮轮胎同期增速快胎同期增速快
17、，市场前景广市场前景广。Unit：pcs5.36%9.73%11.59%11.59%4.61%Growth rate152,621,44412,293,0068,006,9398,006,939132,321,4992011（1-8）144,863,31211,202,7547,175,4347,175,434126,485,1242010（1-8）TOTALVANSUV SUV PCTypeUnRegistered2011 前8个月半钢子午胎销售量比例图87.3%5.0%7.7%PCSUVVan163 3 3 3、欧洲市场欧洲市场、欧洲市场欧洲市场-（2 2 2 2）3.2 PC轮胎销售前五
18、名（PC总量的64.5%）欧洲轿车轮胎销售前五名3,0081,8341,4281,1149693,2161,8361,5831,01688405001,0001,5002,0002,5003,0003,500GermanyFranceItalyGreat BritainSpain万万2011(1-8)2010(1-8)欧洲半钢轮胎销售量12,6497181,12013,2328011,22902,0004,0006,0008,00010,000 12,00014,000PCSUV VAN万万2011（1-8）2010（1-8）3.1 半钢轮胎销售总量UnRegistered173 3 3 3、
19、欧洲市场欧洲市场、欧洲市场欧洲市场-（3 3 3 3）3.4 VAN轮胎销售前五名数据（VAN总量的57.8%）欧洲 VAN 轮胎销售量前五名201155114112782571619712168050100150200250300GermanyFranceGreat BritainItalySpain万万2011(1-8)2010(1-8)3.3 SUV轮胎销售前五名（SUV总量的64.4%）13099897869168981047373020406080100120140160180GermanyGreat BritainItalySpainFrance万万2011(1-8)2010(1-
20、8)欧洲SUV轮胎销售前五名UnRegistered机遇与挑战机遇与挑战机遇与挑战机遇与挑战-（1 1 1 1）中国已成为世界最大的轮胎工业生产和出口国，轮胎产量占世界产量的四分之一多；中国轮胎的总产量以年均5.5%以上的速度增长，其中2010半钢轮胎产量为2.84亿条，预计2011年半钢胎突破3亿条，2015年可达3.72亿条；产能空间需求量大。在实施特保措施以后，中国出口美国乘用轮胎2010年比2009年下降23.6%，今年上半年又下降了6%；而美国从第三国进口轮胎2010年比2009年增加了20.2%，今年上半年又增加了9%，加剧了美国市场的轮胎行业竞争。特保案使美国消费者的支出增加，美
21、国国内一些机构的数据显示，美国轮胎价格已经上涨10%-20%。美国半钢轮胎2010年进口约1.35亿条，占其市场销售量的46%；2012年9月后，随着特保案的结束，中国的轮胎企业，尤其是品牌好性价比高的企业，又会重新的主导北美零售市场。随着不断的资产重组和信贷的支持，美国和欧洲一些国家和地区的汽车工业出现复苏景象，2010年全球几大汽车厂商的销售业绩优秀，同比都增加了20%左右的销售额。这对中国的轮胎出口市场是个好消息，将促进国内轮胎出口量的提升。在未来几年，预计国际市场的回暖将拉动国内轮胎需求量的增长。UnRegistered机遇与挑战机遇与挑战机遇与挑战机遇与挑战-（2 2 2 2）中国橡
22、胶工业协会轮胎分会注册会员中，半钢子午胎企业2008年38家，2009年达43家，2010年有44家；2011年已达45家，预计2012年达50家（行业准入：新建乘用子午胎不低于600万条/年)截至2010年底，山东省共有轮胎生产企业270余家，轮胎产量2.99亿条，占全国总量的46%，其中子午胎1.42亿条；轮胎产品门类齐全，包括载重、轻载、轿车、农用、工程、工业等六大类上千个品种，基本可满足国内外各种车型的需要。山东省轮胎工业“十二五”发展规划，到2015年全省子午线轮胎生产能力将适度扩张，保持在2.7亿条左右；其中高性能子午胎比重达到50%以上，轮胎产业将以绿色、低碳、环保、高性能和智能
23、化为主攻方向，争取完成增加值600亿元，培育6个年销售收入100亿元及以上的企业集团。同时进一步开拓市场，争取国内市场占有率提高到50%以上，出口达到45%以上。UnRegistered机遇与挑战机遇与挑战机遇与挑战机遇与挑战-（3 3 3 3）市场定位市场定位：根据市场需求和公司规划，我司产品可立足北美，兼顾南美、亚非，积极寻求突破欧盟技术壁垒，快速进入国外市场，不断提高市场占有率，逐步进入世界轮胎中高端市场产品类型产品类型：SUV轮胎和轿车轮胎并重，SUV高档作为品牌提升点产品特点产品特点：质优、环保、节油、静音国内外汽车工业的复苏和市场需求，为昊华轮胎的发展提高了良好的契机。UnRegistered21UnRegistered