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1、 行业数据分析 行业数据分析 摘 要 摘 要 一、全国服装行业运行分析一、全国服装行业运行分析 2010 年 1-11 月，全国服装行业资产总计 6991 亿元，与去年同期相比增加了 20.28%，增长率较上一年度提高了 7.84 个百分点。2010 年 1-11 月，全国服装行业实现主营业务收入 11133.69 亿元，与去年同期相比增加了 25.15%，增长率较上一年度提高了 10.63 个百分点。二、江苏服装行业运行分析二、江苏服装行业运行分析 截至 2010 年 11 月，江苏省服装行业企业单位数、全部从业人员年平均人数分别是 3738 个和 82.3 万人，资产总额、负债总额、累积利
2、润分别同比增长 19.74%、19.7%、39.46%，达到 1378.96 亿元、755.44 亿元和 111.83亿元。三、江苏服装行业财务效益分析三、江苏服装行业财务效益分析 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业实现主营业务收入 2371.5 亿元，与去年同期相比增加了 18.91%（上一季度增加 16.9%），增长率延续了前 1 个年度的上涨趋势，市场需求旺盛。2010 年 1-11 月，江苏省服装行业实现利润 111.83 亿元，与去年同期相比增加了 39.46%，增长率延续了前 1 个年度的上涨趋势。平均每家企业实现利润 299.18 万元，同比增长 31.63%。截至 20
3、10 年 11 月，江苏省服装行业共有企业 3738 家，其中 462 家处于亏损经营状态，亏损面达到 12.36%，企业总数有所增加，同时亏损企业数在减少，亏损系数下降，行业整体效益趋好。四、江苏服装行业投资价值分析四、江苏服装行业投资价值分析 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业的资产负债率为 54.8%，较上一季度提高了 0.95 个百分点。总资产增长率和主营业务收入增长率能够反映行业的发展能力，截止至 2010 年 11 月，江苏省服装行业的总资产增长率为 19.74%，连续 4 个季?I?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 度上升，发展势态良好；主营业务收入
4、增长率为 18.91%，较上一季度提高了 2.01 个百分点。?II?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 目 录 目 录 第一章 全国服装行业运行分析.1第一章 全国服装行业运行分析.1 第一节 行业规模分析.1 一、资产规模分析.1 二、产值规模分析.1 第二节 行业效益分析.2 一、行业收入分析.2 二、行业利润分析.2 第三节 地区结构分析.3 一、企业所在地理位置分布.3 二、行业跨地区利润总额对比.4 三、行业跨地区销售利润率对比.4 第二章 江苏服装行业运行分析.6第二章 江苏服装行业运行分析.6 第一节 行业市场规模分析.6 第二节 产品产量分析.7 一、服装
5、.7 二、梭织服装.8 三、针织服装.9 四、衬衫.10 五、西服套装.11 六、婴儿服装及衣着附件.12 第三节 行业出口分析.13 第四节 行业市场价格分析.14 第三章 江苏服装行业财务效益分析.15第三章 江苏服装行业财务效益分析.15 第一节 行业盈利能力分析.15 一、行业主营业务收入走势分析.15 二、行业主营业务成本及费用分析.16 三、行业利润总额及其走势分析.18 第二节 行业亏损状况分析.20 一、行业亏损面分析.20?III?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 二、行业亏损额度分析.21 三、子行业亏损状况.21 第四章 江苏服装行业投资价值分析.2
6、2第四章 江苏服装行业投资价值分析.22 第一节 行业总体风险分析.22 一、行业资产负债率分析.22 二、行业利息保障倍数分析.23 第二节 行业发展趋势分析.23 备查数据.25备查数据.25 附录：行业统计指标解释.31附录：行业统计指标解释.31?IV?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 图 表图 表 图 1 全国服装行业资产总额变化趋势.1 图 2 全国服装行业工业销售产值变化趋势.1 图 3 全国服装行业主营业务收入变化趋势.2 图 4 全国服装行业利润总额变化趋势.2 图 5 全国服装企业地理位置分布.3 图 6 全国服装行业跨地区利润总额对比.4 图 7 全
7、国服装跨地区销售利润率对比.4 图 8 江苏服装行业销售产值变化趋势.6 图 9 江苏省服装历年产量及其增速.7 图 10 江苏省服装产量全国市场份额占比变化.8 图 11 江苏省梭织服装历年产量及其增速.8 图 12 江苏省梭织服装产量全国市场份额占比变化.9 图 13 江苏省针织服装历年产量及其增速.9 图 14 江苏省针织服装产量全国市场份额占比变化.10 图 15 江苏省衬衫历年产量及其增速.10 图 16 江苏省衬衫产量全国市场份额占比变化.11 图 17 江苏省西服套装历年产量及其增速.11 图 18 江苏省西服套装产量全国市场份额占比变化.12 图 19 江苏省婴儿服装及衣着附件
8、历年产量及其增速.12 图 20 江苏省婴儿服装及衣着附件产量全国市场份额占比变化.13 图 21 江苏服装行业出口交货值走势.13 图 22 江苏服装行业工业品出厂价格指数（上年=100）.14 图 23 江苏服装行业主营业务收入走势.15 图 24 江苏服装行业户均主营业务收入走势.15 图 25 江苏服装行业主营业务收入季度间对比.16 图 26 江苏服装行业销售毛利率及三项费用率走势.16 图 27 江苏服装行业主营业务成本增速与主营业务收入增速对比.17 图 28 江苏省原材料、燃料、动力购进价格指数走势.17 图 29 江苏服装行业费用率增速对比.18 图 30 江苏服装行业利润及
9、增长率.18 图 31 江苏服装行业利润总额环比走势.19 图 32 江苏服装行业销售利润率走势.19?V?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告?VI?图 33 江苏服装行业企业亏损面.20 图 34 江苏服装行业资产负债率走势.22 图 35 江苏服装行业利息保障倍数分析.23 图 36 江苏服装总资产及主营业务收入增长率分析.23 表 1 2010 年 1-11 月江苏服装行业市场规模分析.6 表 2 2010 年 1-11 月江苏服装行业重点子行业规模对比分析.7 表 3 2010 年 1-11 月江苏服装行业产品产量.7 表 4 2010 年 1-11 月江苏服装行业
10、分所有制企业主营业务收入及利润对比.19 表 5 2010 年 1-11 月江苏服装行业重点子行业效益对比分析.20 表 6 2010 年 11 月江苏服装行业亏损额度.21 表 7 2010 年 1-11 月江苏服装行业重点子行业亏损状况对比.21 表 8 2010 年 1-11 月江苏服装行业资产负债率.22 表 9 江苏服装行业主要财务指标.25 表 10 江苏服装行业跨区域财务效益对比.25 表 11 江苏服装行业跨区域资产营运对比.26 表 12 江苏服装行业跨区域偿债能力对比.27 表 13 江苏服装行业跨区域发展能力对比.28 表 14.29 江苏服装行业跨区域管理水平对比 行业
11、数据分析 行业数据分析 第一章第一章 全国服装行业运行分析全国服装行业运行分析 第一节 行业规模分析 第一节 行业规模分析 一、资产规模分析一、资产规模分析 01000200030004000500060007000800007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%总资产（亿元）同比增长 图1 全国服装行业资产总额变化趋势 2010 年 1-11 月，全国服装行业资产总计 6991 亿元，与去年同期相比增加了 20.28%，增长率较上一年度提高了 7.84 个百分点。二、产值规模分析二、产值规模分析 02
12、000400060008000100001200007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%工业销售产值（亿元）同比增长 图2 全国服装行业工业销售产值变化趋势?1?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 2010 年 1-11 月，全国服装行业实现工业销售产值 11324.9 亿元，与去年同期相比增加了 23.89%，增长率较上一年度提高了 9.3 个百分点。第二节 行业效益分析 第二节 行业效益分析 一、行业收入分析一、行业收入分析 0.002000.004000.0060
13、00.008000.0010000.0012000.0007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%主营业务收入（亿元）同比增长 图3 全国服装行业主营业务收入变化趋势 2010 年 1-11 月，全国服装行业实现主营业务收入 11133.69 亿元，与去年同期相比增加了 25.15%，增长率较上一年度提高了 10.63 个百分点。二、行业利润分析二、行业利润分析 0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.0006年1-11月07年1-11月08年1-11月09
14、年1-11月10年1-11月0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%利润总额（亿元）同比增长 图4 全国服装行业利润总额变化趋势?2?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 2010 年 1-11 月，全国服装行业实现利润 558.16 亿元，与去年同期相比增加了 35.81%，增长率延续了前 1 个年度的上涨趋势。第三节 地区结构分析 第三节 地区结构分析 一、企业所在地理位置分布一、企业所在地理位置分布 西藏0新疆5宁夏0内蒙43广西63浙江3414云南6四川104山西15山东1528陕西31青海6辽宁816吉林68江西361江
15、苏3738湖南156湖北593河南345黑龙江15河北301海南0贵州5广东3612甘肃7福建1467安徽744重庆69上海1071天津274北京281 图5 全国服装企业地理位置分布 全国服装行业共有企业 19143 家，在地域分布上，江苏省最多，为 3738家，其次是广东省，共有企业 3612 家。?3?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 二、行业跨地区利润总额对比二、行业跨地区利润总额对比 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00北京市天津市河北省山西省内蒙辽宁省吉林省黑龙江上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广
16、东省广西海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆2010年1-11月各地实现利润对比 图6 全国服装行业跨地区利润总额对比 2010 年 1-11 月，全国服装行业中实现利润最多的前五个省市分别为江苏省（111.83 亿元）、浙江省（84.77 亿元）、山东省（81.85 亿元）、福建省（67.13 亿元）和广东省（53.22 亿元）。三、行业跨地区销售利润率对比三、行业跨地区销售利润率对比 0%2%4%6%8%10%12%14%全国北京市天津市河北省山西省内蒙辽宁省吉林省黑龙江上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西海南省重庆市四川省贵州省云
17、南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆2010年1-11月各地销售利润率对比 图7 全国服装跨地区销售利润率对比?4?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 2010 年 1-11 月，全国服装行业中销售利润率最高的前五个省市分别是西藏（13.2%）、海南省（9.3%）、河南省（9.3%）、上海市（8.1%）、重庆市（8.1%）。?5?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 第二章第二章 江苏服装行业运行分析江苏服装行业运行分析 第一节 行业市场规模分析 第一节 行业市场规模分析 截至 2010 年 11 月，江苏省服装行业企业单位数、全部从业人员年平均人数分别是
18、3738 个和 82.3 万人，资产总额、负债总额、累积利润分别同比增长 19.74%、19.7%、39.46%，达到 1378.96 亿元、755.44 亿元和 111.83亿元。表1 2010 年 1-11 月江苏服装行业市场规模分析 单位：个，万人，亿元 总资产总资产 总负债总负债 总利润总利润 企业数企业数员工数员工数 金额金额 增长增长 金额金额 增长增长 金额金额 增长增长 07 年 1-11 月 07 年 1-11 月 2678 70.7 915.0 13.9%500.0 10.4%66.1 15.1%08 年 1-11 月 08 年 1-11 月 2717 69.6 1009.
19、2 10.2%560.7 11.8%66.8 3.4%09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 3528 78.7 1137.6 4.8%625.3 3.5%80.2 15.9%10 年 1-11 月 10 年 1-11 月 3738 82.3 1379.0 19.7%755.4 19.7%111.8 39.5%数据来源：国家统计局 0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.0007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%工业销售产值（亿元）同比增长 图8
20、江苏服装行业销售产值变化趋势 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业实现工业销售产值 2391.53 亿元，与去年同期相比增加了 17.99%（上一季度增加 16.56%），增长率较上一年度提高了 5.11 个百分点。?6?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 表2 2010 年 1-11 月江苏服装行业重点子行业规模对比分析 企业数量(个)企业数量(个)资产总计(万元)资产总计(万元)工业销售产值(万元)工业销售产值(万元)指标 指标 子行业 子行业 09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 10 年 1-11 月10 年 1-11 月09 年 1-11 月09
21、年 1-11 月10 年 1-11 月 10 年 1-11 月 09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 10 年 1-11 月10 年 1-11 月纺织服装制造 3257 34341096139913270634 19153585 22447994纺织面料鞋的制造 145 166161932214640 503212 714686制帽 126 138252793304344 596726 752617数据来源：国家统计局 第二节 产品产量分析 第二节 产品产量分析 表3 2010 年 1-11 月江苏服装行业产品产量 产品名称 产品名称 单位单位11月份11月份产量 产量 同比去年同比
22、去年当月增长当月增长至11月份至11月份累计产量 累计产量 同比去年同比去年累计增长累计增长 服装 万件37344 9.9%385250 12.7%1、针织服装 万件15011 9.7%155682 15.8%2、梭织服装 万件22333 10.0%229568 10.7%其中：羽绒服 万件1490 49.6%8775 23.9%西服套装 万件1369 31.9%12270 14.8%衬衫 万件1585 6.5%19973 12.8%婴儿服装及衣着附件 万件1333 166.4%9109 30.7%数据来源：国家统计局 一、服装一、服装 3000003100003200003300003400
23、0035000036000037000038000039000008年1-11月09年1-11月10年1-11月-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%服装当年累计产量（万件）同比增长 图9 江苏省服装历年产量及其增速 2010 年 1-11 月，江苏省服装累计产量为 385250 万件，同比去年同期增长 12.7%。?7?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 13.50%14.00%14.50%15.00%15.50%16.00%16.50%17.00%17.50%18.00%18.50%08年1-11月09年1-11月10年1-2月
24、10年1-5月10年1-8月10年1-11月江苏省服装产量全国市场占有率 图10 江苏省服装产量全国市场份额占比变化 江苏省服装产量在全国 31 个省市自治区中排名第 3 位，市场份额达到15.01%，对比上季度有所下降。二、梭织服装二、梭织服装 19000019500020000020500021000021500022000022500023000023500008年1-11月09年1-11月10年1-11月-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%梭织服装当年累计产量（万件）同比增长 图11 江苏省梭织服装历年产量及其增速 2010 年 1-11 月，江苏省梭
25、织服装累计产量为 229568 万件，同比去年同期增长 10.7%。?8?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月江苏省梭织服装产量全国市场占有率 图12 江苏省梭织服装产量全国市场份额占比变化 江苏省梭织服装产量在全国 31 个省市自治区中排名第 2 位，市场份额达到 21.05%，对比上季度有所下降。三、针织服装三、针织服装 020000400006000080000100000120000140000
26、16000018000008年1-11月09年1-11月10年1-11月-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%针织服装当年累计产量（万件）同比增长 图13 江苏省针织服装历年产量及其增速 2010 年 1-11 月，江苏省针织服装累计产量为 155682 万件，同比去年同期增长 15.8%。?9?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月1
27、0年1-11月江苏省针织服装产量全国市场占有率 图14 江苏省针织服装产量全国市场份额占比变化 江苏省针织服装产量在全国 31 个省市自治区中排名第 5 位，市场份额达到 10.54%，对比上季度有所下降。四、衬衫四、衬衫 05000100001500020000250003000008年1-11月09年1-11月10年1-11月-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%衬衫当年累计产量（万件）同比增长 图15 江苏省衬衫历年产量及其增速 2010 年 1-11 月，江苏省衬衫累计产量为 19973 万件，同比
28、去年同期增长 12.8%。?10?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月江苏省衬衫产量全国市场占有率 图16 江苏省衬衫产量全国市场份额占比变化 江苏省衬衫产量在全国 31 个省市自治区中排名第 3 位，市场份额达到20.46%，对比上季度有所下降。五、西服套装五、西服套装 100001050011000115001200012500130001350008年1-11月09年1-11月10年1
29、-11月-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%西服套装当年累计产量（万件）同比增长 图17 江苏省西服套装历年产量及其增速 2010 年 1-11 月，江苏省西服套装累计产量为 12270 万件，同比去年同期增长 14.8%。?11?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 21.00%21.50%22.00%22.50%23.00%23.50%24.00%24.50%25.00%08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月江苏省西服套装产量全国市场占有率 图18 江苏省西服套装产量全国市场份
30、额占比变化 江苏省西服套装产量在全国 31 个省市自治区中排名第 1 位，市场份额达到 23.82%，对比上季度有所上升。六、婴儿服装及衣着附件六、婴儿服装及衣着附件 01000200030004000500060007000800090001000008年1-11月09年1-11月10年1-11月0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%婴儿服装及衣着附件当年累计产量（万件）同比增长 图19 江苏省婴儿服装及衣着附件历年产量及其增速 2010 年 1-11 月，江苏省婴儿服装及衣着附件累计产量为 9109 万件，同比去年同期增长 30.7%。?12?江苏-服
31、装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月江苏省婴儿服装及衣着附件产量全国市场占有率 图20 江苏省婴儿服装及衣着附件产量全国市场份额占比变化 江苏省婴儿服装及衣着附件产量在全国 31 个省市自治区中排名第 1位，市场份额达到 36.84%，对比上季度有所下降。第三节 行业出口分析 第三节 行业出口分析 500.00520.00540.00560.00580.00600.00620.0
32、0640.00660.00680.00700.0007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%出口交货值（亿元）同比增长 图21 江苏服装行业出口交货值走势 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业实现出口交货值 672.39 亿元，与去年同期相比增加了 12.69%（上一季度增加 8.06%），增长率较上一年度提高了 15.16 个百分点。出口交货值占行业销售产值的 28.12%，行业外向度较去年同期下降 1.4个百分点。?13?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 第四节 行业市场价
33、格分析 第四节 行业市场价格分析 9496981001021041061081月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年2010年 图22 江苏服装行业工业品出厂价格指数（上年=100）2010 年 11 月，江苏省纺织服装、鞋、帽制造业工业品出厂价格指数为102.7（上年=100），相比上季度（2010 年 8 月）下降 1.9 个点，相比去年同期上升 1.2 个点。?14?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 第三章第三章 江苏服装行业财务效益分析江苏服装行业财务效益分析 第一节 行业盈利能力分析 第一节 行业盈利能力分析 一、行业主营业务收入走势分析
34、一、行业主营业务收入走势分析 0.00500.001000.001500.002000.002500.0007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%主营业务收入（亿元）同比增长 图23 江苏服装行业主营业务收入走势 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业实现主营业务收入 2371.5 亿元，与去年同期相比增加了 18.91%（上一季度增加 16.9%），增长率延续了前 1 个年度的上涨趋势，市场需求旺盛。户均销售收入(万元)5200.05400.05600.05800.06000.06200.0640
35、0.007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月 图24 江苏服装行业户均主营业务收入走势?15?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业单位企业主营业务收入均值为 6344.3万元，同比去年同期增长 12.6%。单季度主营业务收入（亿元）0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.010年1-2月10年3-5月10年6-8月10年9-11月 图25 江苏服装行业主营业务收入季度间对比 2010 年 9-11 月，江苏省服装行业实现主营业务收入 727.44 亿元，相比上季度
36、（6-8 月）的 652.08 亿元，增加了 75.36 亿元。二、行业主营业务成本及费用分析二、行业主营业务成本及费用分析 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%07年1-11月 08年1-11月 09年1-11月 10年1-2月10年1-5月10年1-8月 10年1-11月销售毛利率三项费率 图26 江苏服装行业销售毛利率及三项费用率走势 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业的销售毛利率为 11.7%，连续 2 个季度上升，行业盈利能力增强；三项费用（管理费用、财务费用、销售费用）占主营业务收入的比重为 6.4%，连续 2 个季度上升，
37、行业费用持续增加。?16?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%07年1-11月 08年1-11月 09年1-11月 10年1-2月10年1-5月10年1-8月 10年1-11月主营业务成本同比增速主营业务收入同比增速 图27 江苏服装行业主营业务成本增速与主营业务收入增速对比 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业的主营业务成本同比增速为 17.4%，较上一季度提高了 0.98 个百分点；主营业务收入同比增速为 18.9%，较上一季度提高了 2.01 个百分点。0204060801001201401月2
38、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年2010年 图28 江苏省原材料、燃料、动力购进价格指数走势 2010 年 11 月，江苏省原材料、燃料、动力购进价格指数（PPIRM）为116.8，相比上季度（2010 年 8 月）上升 3.1 个点，相比去年同期上升 15.8个点。?17?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%07年1-11月 08年1-11月 09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月 10年1-11月销售费用同比增速管理费用同比增速财
39、务费用同比增速 图29 江苏服装行业费用率增速对比 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业期间费用中增长最快的是销售费用，增速达到 40.7%，其次是管理费用，增速为 29.5%，增长最慢的是财务费用，增速是 27.7%。三、行业利润总额及其走势分析三、行业利润总额及其走势分析 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0006年1-11月07年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-11月00.050.10.150.20.250.30.350.40.45利润总额（亿元）同比增长 图30 江苏服装行业利润及增长率 2010 年 1-11 月，江苏省服装
40、行业实现利润 111.83 亿元，与去年同期相比增加了 39.46%，增长率延续了前 1 个年度的上涨趋势。平均每家企业实现利润 299.18 万元，同比增长 31.63%。?18?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 利润总额（亿元）0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.010年1-2月10年3-5月10年6-8月10年9-11月 图31 江苏服装行业利润总额环比走势 季度环比分析，江苏省服装行业 2010 年 1-2 月实现利润 18.1 亿元，3-5月实现利润 24.3 亿元，6-8 月实现利润 25.3 亿元，9-11 月实
41、现利润 44.1 亿元，利润较上一季度上升了 74.2%。0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%07年1-11月 08年1-11月 09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月销售利润率 图32 江苏服装行业销售利润率走势 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业的销售利润率是 4.7%，较上一季度提高了 0.6 个百分点。表4 2010 年 1-11 月江苏服装行业分所有制企业主营业务收入及利润对比 企业所有制 企业所有制 主营业务收入（亿元）主营业务收入（亿元）利润（亿元）利润（亿元）销售利润率 销售利润率 国有企业 23.6
42、 1.5 6.3%集体企业 6.2 0.3 4.4%股份合作企业 21.3 1.4 6.6%股份制企业 136.5 11.2 8.2%私营企业 1184.3 54.2 4.6%外商和港澳台投资企业 808.7 35.0 4.3%?19?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 其他 190.8 8.2 4.3%数据来源：国家统计局 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业实现利润最多的是私营企业，达到54.24 亿元，其次是外商和港澳台投资企业，实现利润 34.96 亿元，最少的是集体企业，盈利 0.27 亿元。2010 年 1-11 月，江苏省服装行业中，销售利润率最高的是股
43、份制企业，达到 8.2%，其余依次为股份合作企业、国有企业、私营企业、集体企业、外资企业、外资企业，其中最低的外资企业销售利润率为 4.3%。表5 2010 年 1-11 月江苏服装行业重点子行业效益对比分析 利润(万元)利润(万元)主营业务收入(万元)主营业务收入(万元)销售利润率 销售利润率 指标 指标 子行业 子行业 09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 10 年 1-11 月10 年 1-11 月09 年 1-11 月09 年 1-11 月10 年 1-11 月 10 年 1-11 月 09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 10 年 1-11 月10 年 1-11
44、月纺织服装制造 760898 10543901879501422270426 4.0%4.7%纺织面料鞋的制造 18549 28705490409704117 3.8%4.1%制帽 22413 35238589029740432 3.8%4.8%数据来源：国家统计局 第二节 行业亏损状况分析 第二节 行业亏损状况分析 一、行业亏损面分析一、行业亏损面分析 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%07年1-11月08年1-11月09年1-11月 10年1-2月 10年1-5月 10年1-8月 10年1-11月050
45、01000150020002500300035004000企业单位数亏损企业数亏损面 图33 江苏服装行业企业亏损面?20?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 截至 2010 年 11 月，江苏省服装行业共有企业 3738 家，其中 462 家处于亏损经营状态，亏损面达到 12.36%，企业总数有所增加，同时亏损企业数在减少，亏损系数下降，行业整体效益趋好。二、行业亏损额度分析二、行业亏损额度分析 表6 2010 年 11 月江苏服装行业亏损额度 企业数（个）企业数（个）亏损企业数（个）亏损企业数（个）亏损额（亿元）亏损额（亿元）同比增长同比增长%全国 1914330093
46、1.1 (5.1)江苏省 37384625.0 12.2 占比 19.53%15.35%16.03%-数据来源：国家统计局 截至 2010 年 11 月，江苏省共有服装企业 3738 家，占全国的 19.53%，其中亏损企业 462 家，占全国比重为 15.35%。从亏损额的情况看，江苏省亏损额为 5 亿元，占全国的 16.03%，同比去年上升 12.18%。三、子行业亏损状况三、子行业亏损状况 表7 2010 年 1-11 月江苏服装行业重点子行业亏损状况对比 亏损面 亏损面 亏损额（万元）亏损额（万元）指标 指标 子行业 子行业 09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 10 年 1
47、-11 月 10 年 1-11 月 09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 10 年 1-11 月 10 年 1-11 月 纺织服装制造 14.7%12.6%44179.8 47714.3纺织面料鞋的制造 9.0%10.2%560.5 576制帽 15.1%9.4%1436.3 1551.7数据来源：国家统计局?21?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 第四章第四章 江苏服装行业投资价值分析江苏服装行业投资价值分析 第一节 行业总体风险分析 第一节 行业总体风险分析 一、行业资产负债率分析一、行业资产负债率分析 表8 2010 年 1-11 月江苏服装行业资产负债率
48、 09 年 1-11 月 09 年 1-11 月 10 年 1-11 月 10 年 1-11 月 服装行业 54.96%54.78%纺织服装制造 54.83%54.55%纺织面料鞋的制造 60.54%62.01%制帽 57.36%59.71%数据来源：国家统计局 51.0%52.0%53.0%54.0%55.0%56.0%57.0%07年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月江苏省服装行业资产负债率全国服装行业资产负债率 图34 江苏服装行业资产负债率走势 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业的资产负债率为 54.8%，较上一
49、季度提高了 0.95 个百分点。?22?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 二、行业利息保障倍数分析二、行业利息保障倍数分析 0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.007年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月江苏省服装行业利息保障倍数 图35 江苏服装行业利息保障倍数分析 2010 年 1-11 月，江苏省服装行业的利息保障倍数为 7.8，较上一季度提高了 0.65。第二节 行业发展趋势分析 第二节 行业发展趋势分析 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00
50、%07年1-11月08年1-11月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月10年1-11月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%主营业务收入增长率（右轴）总资产增长率（左轴）图36 江苏服装总资产及主营业务收入增长率分析 总资产增长率和主营业务收入增长率能够反映行业的发展能力，截止至 2010 年 11 月，江苏省服装行业的总资产增长率为 19.74%，连续 4 个季?23?江苏-服装行业数据分析报告 江苏-服装行业数据分析报告 度上升，发展势态良好；主营业务收入增长率为 18.91%，较上一季度提高了 2.01 个百分点。?24?江苏-服装行业