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1、 LED產業分析及投資機會 主辦單位：經濟部投資業務處 中 華 民 國 9 7 年 2 月 目錄 一.一.LED產業全球發展趨勢產業全球發展趨勢.1 二.二.台灣台灣LED產業發展現況產業發展現況.2(一)產業供需情形.2(二)產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析.3(三)國內主要供應商分析.5 三.三.適合外商投資項目適合外商投資項目.9 四.四.跨國策略合作或外商在台投資成功案例跨國策略合作或外商在台投資成功案例.10(一)SemiLEDs Corporation.10(二)AIXTRON AG.10 五.五.產業相關投資優惠產業相關投資優惠.12 六.六.國內產、學、研合作單位國內產、
2、學、研合作單位.15 1一.一.LED產業全球發展趨勢產業全球發展趨勢 由於全球環保節能的意識抬頭，帶動LED產業崛起，其中以白光LED表現最為出色。在北京奧運效應的帶動下，消費電子產品、新建築物（中國政府推動城市照明）、看板與交通號誌對白光LED的需求大幅提升，預估2008年白光LED產業將有顯著成長，產值達77億美元，年成長率16.6%，呈現溫和成長。觀察白光LED的市場需求，現階段主要應用在手機方面，比重佔33%，雖然手機市場呈現穩定成長態勢，但是面臨日趨激烈殺價競爭時，產值勢必將逐年遞減，因此全球大廠積極尋求另一個增溫市場車用頭燈，未來可望為白光LED接續此成長力道；另外，隨著LED
3、NB、LED TV等產品的問世，以及LED看板、LED路燈、LED建築物的日益普及，白光LED應用將由中小尺寸產品，擴及照明與及大尺寸背光源。由此可知，未來白光LED的應用將轉以車用LED、照明與大尺寸面板背光源為主。20062010年白光年白光LED產值預估產值預估 單位：百萬美元 0200040006000800010000120000%5%10%15%20%25%Others500600600800800Sign/signals11001300180020002100Large display20040070011002500Illuminations800900110017002000
4、Automotive9001200130016001800Mobile22002200220022002200YoY15.79%16.67%22.08%21.28%20062007(E)2008(F)2009(F)2010(F)S o u r c e：本研究整理，2 0 0 7/1 2 2二.二.台灣台灣LED產業發展現況產業發展現況(一)(一)產業供需情形產業供需情形 台灣為全球第二大LED生產國，出貨量僅次於日本。2007年台灣LED產值為14.23億美元，佔全球比重約21.6%，預估2008年將成長至15.95億美元，年成長率為12.1%。目前台灣LED廠商多以四元與藍光LED製造銷售為
5、主，由於LED晶粒與封裝投資成本與技術的門檻較低，自1996年以來，多家下游LED廠商陸續成立。20052009年台灣年台灣LED產值變化產值變化 單位：百萬美元 S o u r c e：本研究整理，2 0 0 7/1 2 02 0 0 040 0 06 0 0 08 0 0 01 0 0 0 0其他6 1 26 9 57 7 88 349 1 1美國7 6 18 9 99 0 91 0 561 1 7 9中國42 051 56 557 8 78 9 0韓國6 2 07 2 08 331 1 0 71 2 1 4台灣1 1 8 81 2 8 01 42 31 59 51 7 8 1日本2 6
6、0 92 7 1 42 8 0 330 1 4330 82 0 0 52 0 0 62 0 0 7(E)2 0 0 8(F)2 0 0 9(F)3(二)(二)產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析 台灣LED供應鏈從上游磊晶、中游晶粒製作，到下游的封裝都有許多廠商投入，目前共約200家，形成一個非常完整的產業鏈結構。在終端應用方面，中電、大同、福華、光寶、中盟、晶元、一詮、齊瀚、維明等企業，均已投入LED照明產業，並且跨足汽車電子及顯示器產業應用，完善台灣整個LED產業的供給需求面。1.磊晶與晶粒製作磊晶與晶粒製作 在LED磊晶與晶粒製作方面，有晶電、璨圓
7、、華上、泰谷、廣稼、信越等廠商投入，其中晶電在與元砷、連勇及國聯合併後，已成為全球最大的紅光LED廠商，亦是全球第四大藍光LED廠，整個產品線、客戶群及專利佈局更加完整，成為世界級LED製造中心。2.LED 封裝封裝 在LED封裝方面，有宏齊、光寶、東貝、億光等廠商投入，並與國際大廠Osram保持良好的合作關係。3.其他週邊材料及設備其他週邊材料及設備 在LED週邊材料及設備方面，台灣廠商亦有相當的投入，舉凡導線架、金線、螢光粉、基板到MOCVD設備，都可以看到台灣廠商的影子，投入的廠商包括一詮、金利、九介、震凱、漢昌、晶向等。4台灣台灣LED供應鏈供應鏈 磊晶磊晶&晶粒製作晶粒製作磊晶磊晶&
8、晶粒製作晶粒製作上游磊晶及中游晶粒製作下游封裝終端應用中小尺寸中小尺寸中小尺寸中小尺寸車用車用車用車用大尺寸大尺寸大尺寸大尺寸室內外照明室內外照明室內外照明室內外照明其他其他其他其他號誌號誌號誌號誌封裝封裝封裝封裝磊晶機台磊晶機台磊晶機台磊晶機台基板基板基板基板環氧樹脂及銀膠餅環氧樹脂及銀膠餅環氧樹脂及銀膠餅環氧樹脂及銀膠餅支架支架支架支架螢光粉螢光粉螢光粉螢光粉週邊材料及設備金線金線金線金線晶電、璨圓、華上、泰谷、廣稼、信越宏齊、光寶、億光、佰鴻、東貝、華興、李洲晶電、璨圓、華上、泰谷、廣稼、信越宏齊、光寶、億光、佰鴻、東貝、華興、李洲.等一詮、金利、大鐸日東、宜加億光、光寶震凱、威凱漢昌、
9、晶向、合晶、連威、越峰九介、庫利索法等一詮、金利、大鐸日東、宜加億光、光寶震凱、威凱漢昌、晶向、合晶、連威、越峰九介、庫利索法台灣目前台灣目前LED上中下游廠商共約上中下游廠商共約200家，包括中電、大同、福華、光寶、中盟、晶元、一詮、齊瀚、維明等企業，均已投入家，包括中電、大同、福華、光寶、中盟、晶元、一詮、齊瀚、維明等企業，均已投入LED照明產業，並跨及汽車電子及顯示器產業應用，年產值達照明產業，並跨及汽車電子及顯示器產業應用，年產值達210億台幣，產量居世界第億台幣，產量居世界第1，產值則排名第，產值則排名第2。S o u r c e：本研究整理，2 0 0 7/1 2 台灣LED產業起
10、步晚，故LED的關鍵零組件與材料的專利掌握在日美大廠手中；LED供應鏈的缺口主要為上游原物料、設備的供應、LED專利問題、LED產業整合。台灣雖為全球藍光LED主要生產國，但由於受限於國外大廠仍擁有專利權問題，故國外大廠之專利釋出，將影響整體LED市場發展。另外，全球高亮度LED主要國外生產潛力廠商有Nichia、Lumileds、OSRAM、Cree、Toyoda Gosei；LED專利主要掌握在Osram(歐司朗)、Nichia、Lumileds、Intermatix等國際大廠手中，目前台灣億光、光寶廠商已取得Osram的白光LED授權合約，但數量依舊不夠，未來積極尋求與Osram等國際大
11、廠的專利授權，將是攸關台灣LED產業成長的重要關鍵。5(三)(三)國內主要供應商分析國內主要供應商分析 1.完善的專業垂直分工完善的專業垂直分工 與IT產業相同，台灣在LED產業扮演重要的角色，主因在於完善的專業垂直分工。從上游磊晶、中游晶粒製作到下游的封裝，台灣皆有廠商深耕其中，相較於其他國家的廠商多是全部包辦的模式，台灣LED產業更具彈性，更能夠提供優質的服務模式，來滿足客戶不同的需求。台灣台灣LED產業垂直分工特色產業垂直分工特色 日本美國歐洲台灣韓國日本美國歐洲台灣韓國日本美國歐洲台灣韓國日本美國歐洲台灣韓國日本美國歐洲台灣韓國日本美國歐洲台灣韓國 S o u r c e：本研究整理，
12、2 0 0 7/1 2 2.集團式經營集團式經營 近年來台灣LED產業開始朝向集團式經營模式。有鑑於LED應用將由手機背光源，走向更大尺寸的TV背光源應用，2006年台灣面板雙雄友達與奇美相繼投資LED產業，意味著面板廠看好LED TV前景，為確保LED來源而漸走入跨領域之整合。除面板廠外，其他廠商如鴻海、光寶、台達電、力晶也規劃切入LED領域，並透過併購或策略聯盟的方式，自成一個由上游至下游兼備的LED集團式經營，加速進入LED產業的腳步，也成為台灣在LED產業的一 6大特色及投資利基。例如鴻海集團就延續過去1C到4C的策略，由模組方向切入，而沛鑫則轉攻LED路燈，群創負責面板部分。此外，在
13、LED晶粒方面，則與晶電、聯勝合作，在LED封裝方面，則轉投資先進開發光電，在LED散熱及LED驅動IC方面，則有自家旗下的鴻準及天鈺做支援，目前在中國的武漢光谷已有擴廠計劃，未來將以背光源、路燈、照明系統為產品業務方向。7台灣台灣LED產業的集團式經營產業的集團式經營 友達集團友達集團 奇美集團奇美集團 聯電集團聯電集團 力晶集團力晶集團 鴻海集團鴻海集團 光寶集團光寶集團 LED晶粒晶粒 晶電、華上 燦圓、奇力 晶電、研晶晶發光電 晶電、聯勝 晶電 LED封裝封裝 威力盟、億光、凱鼎 億光、東貝、奇力 宏齊、研晶-先進電 光寶 LED散熱散熱/驅動驅動 IC 外購 外購 聯陽(驅動 IC)
14、-鴻準(散熱)、天鈺(驅動 IC)光寶 模組廠模組廠 友達(面板)奇美(面板)、奇信 艾笛森-沛鑫(LED 路燈)、群創(面板)光寶 現階段產現階段產品規劃品規劃 大尺寸背光源 大、中、小尺寸背光源 大尺寸背光源、照明大尺寸背光源 背光源、路燈、照明系統 中小尺寸背光源、LED NB、交通號誌、跨太陽能領域(宇通光能)S o u r c e：本研究整理，2 0 0 7/1 2 3.政府的支持政府的支持 一個新興產業或應用需要普及和發展成功，需要相關政府單位的大力支援，而在LED產業上，台灣政府亦提供許多支援政策。2007年12月，台灣政府首先宣佈全台的照明節能推動方案，目標是短期內以省電燈泡全
15、面取代白熾燈泡，長期規劃以節能效果更佳的LED燈取代傳統照明。根據此方案的規畫，第一階段是由政府帶頭示範，要求中央、地方等公家機構，一律在2008年底前全面汰渙白熾燈，並於2008年起輔導飯店、旅館、住家、農業、巿場等，執行自發性換裝省電燈泡行動；第二階段則是以能源效率較省電燈泡更佳的LED燈，做為最終照明的解決方案，預估在LED燈普及後，台灣的照明用電可大幅減少4成，約107億度電，政府與民間共同省下的用電支出高達新台幣267.5億元。82008年台灣更將選定特定地區來推動LED道路路燈示範計畫，並協調內政部修正消防法，推廣住家、辦公大樓等建築物的出口標示燈及避難方向指示燈，皆使用省能的LE
16、D產品。台灣也依據能源管理法，訂定照明光源最低能源效率基準，在2012年後，禁止白熾燈等低效率光源的生產銷售，以強制性手段禁止百貨、旅館等特定能源用戶使用白熾燈等低效率光源。4.相關聯盟的成立相關聯盟的成立 除了政府的政策支援之外，台灣廠商們也成立許多LED相關聯盟，共同交流分享經驗，以尋找未來的利基方向。目前主要包括LED照明標準及品質研發聯盟 及 車用先進照明聯盟，前者由中國電器、晶電、一詮、中盟光電、光寶、維明與齊瀚等7家廠商共同成立，後者成員則包括華創、佰鴻、億光、璨圓、鼎元、力致與宏惠等8家。9三.三.適合外商投資項目適合外商投資項目 未來LED市場成長力道將來自於照明、車用LED及
17、大尺寸背光源應用領域。台灣在發展LED之環境上擁有較佳之條件，已成為全球產量最大，產值第二的供應國，LED產業鏈相關廠商亦積極研發照明及車用LED相關技術，提高發光效率。由於LED未來潛力發展市場之一在大尺寸背光源，擁有全球第一大平面顯示產業產值的台灣，結合全球產值第二的LED產業，將可擴大雙方產值，形成集團式經營，創造雙贏模式。不過，目前台灣在LED產業發展方面，仍面臨專利問題有待解決，這也是台灣LED業者無法在國際市場大鳴大放的原因之一。白光LED專利權概略區分包括LED晶粒、螢光粉及封裝方式，台灣在LED封裝的技術與國際大廠不相上下，唯獨螢光粉專利問題仍深困台灣LED業者。LED專利主要
18、掌握在Osram、Nichia、Lumileds、Intermatix等國際大廠手中，目前台灣雖已有部份廠商獲得Osram等的授權，但數量依舊不夠，未來積極尋求與Osram等國際大廠的專利授權，將是攸關台灣LED產業成長的重要關鍵。近年台灣面板廠、半導體廠、LED廠等業者透過併購、策略聯盟方式，挾著全球第一的LCD產量、全球產值第二LED供應國之姿，以及兼具彈性製程、專業垂直分工、成本競爭優勢等利基，展開集團式經營LED市場，具備國際競爭力。唯獨台灣LED產業鏈缺口在於上游磊晶等方面，由於不易取得原物料及設備供應，相對於中下游規模仍較缺乏，前瞻未來，由於在大尺寸背光源、照明及車用LED應用商機
19、驚人，因此上游磊晶極為適合外商作為標的投資項目。10四.四.跨國策略合作或外商在台投資成功案例跨國策略合作或外商在台投資成功案例 台灣部份廠商已取得Osram、Cree、MCI等LED國際廠商技術授權，並取得Nichia代工授權，顯示台廠除尋求同業與異業的協助外，其規劃產品發展及提升研發技術是同等的重要。展望未來國際市場，產業之垂直整合程度高、與相關產業之國際業者合作，且技術掌握能力強的LED業者，方為競爭致勝的重要關鍵。(一)(一)SemiLEDs Corporation.SemiLEDs是專門從事LED磊晶、晶粒、封裝之製造與研發之美國公司，創始於矽谷，2007年1月總部搬遷至愛德荷州，結
20、合矽谷當地知名半導體大廠以及知名研究單位與大學之技術，發展領先全球之先進技術，包含LED之設備機台、磊晶、製程、封裝等。主要生產產品定位於高功率、高階應用之氮化鎵白光LED、UV LED、藍光LED、綠光LED，目前所生產出晶粒之讀值已可媲美甚至淩駕全球LED製造大廠。2005年SemiLEDs公司100%出資在台設立旭明光電股份有限公司，並將其先進的專利技術全數移轉至旭明光電。旭明光電與台灣LED上游廠商合作，不僅有助於台灣相關技術水準之提昇，對於手機、筆記型電腦及TFT-LCD業者所需的背光模組的自主性亦可大幅提高，可加強台灣高階LED在全球佔有率及競爭力。2006年旭明光電更通過科學工業
21、園區管理局獎助，研發高亮度與高發光效率氮化鎵發光二極體，目前在台灣共有竹南、新屋2廠。(二)(二)AIXTRON AG AIXTRON AG是全球最大的三五族半導體磊晶設備MOCVD製造公司，1983年成立於德國Aachen，1997年於德國掛牌上市，全球共有600多位員工。MOCVD為DVD雷射二極體、光通訊雷射二極體、紅藍綠發光二極體、太陽能電池、手機通訊射頻晶片RFIC之關鍵磊晶製程設備，AIXTRON以優異的研發及工程設計能力，不斷推出先進的三五族半導體磊晶設備製程及技術，擁有多項技術專利，始終保持優越的領 11導地位，目前全球市佔率高達65%，在台灣的市佔率更是高達80%，多應用在L
22、ED磊晶製程，主要客戶如晶元光電、華上光電等，是台灣LED產業的重要推手，也與之共同成長。2001年在新竹科學園區成立愛思強股份有限公司，由於看好台灣MOCVD系統使用量高居世界首位，2003年6月AIXTRON在台設立亞洲第1個高階研發中心，利用台灣、德國雙方既有資源，共同改進、測試製程及開發新製程。此外，結合其在世界各地資源，引進人力、技術知識和經驗，同時亦優先將最新產品、技術及第一手研究資料傳來台灣的研發中心，對於台灣的LED產業升級有極大助益。12五.五.產業相關投資優惠產業相關投資優惠 為促進台灣LED產業迅速發展，台灣政府提供租稅優惠、研發補助、低利貸款、人才培訓等多重優惠措施，協
23、助LED業者以及吸引鼓勵外資來台進行投資。台灣鼓勵投資相關優惠措施台灣鼓勵投資相關優惠措施 優惠項目優惠項目 優惠措施優惠措施 聯絡窗口聯絡窗口 新興重要策略性產業優惠 人才培訓支出優惠 研究發展支出優惠 設備加速折舊優惠 購買設備與技術投資抵減優惠 進口設備免稅 產業均衡區域發展優惠 設立營運總部優惠 經濟部工業局 http:/www.moeaidb.gov.tw E-mail：servicemoeaidb.gov.twTel：886-2-2754-1255 租稅優惠 科學工業園區優惠 新竹科學工業園區管理局 http:/www.sipa.gov.tw Tel：886-3-577-3311
24、中部科學工業園區 http:/www.ctsp.gov.tw E-mail：ctsp00ctsp.gov.tw Tel：886-4-2565-8588 南部科學工業園區 http:/www.stsipa.gov.tw E-mail：hwleestsipa.gov.tw Tel：886-6-505-1001#6315 研發補助 業界開發產業技術計畫（業界科專ITDP）鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫（MNCD）鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫（MNCF）中小企業創新研發計畫（SBIR）創新科技應用與服務計畫（ITAS）經濟部技術處 http:/doit.moea.gov.tw Tel：886-2
25、-2321-2200 13 科學工業園區研究開發關鍵零組件及產品計畫補助 新竹科學工業園區管理局 http:/www.sipa.gov.tw Tel：886-3-577-3311 中部科學工業園區 http:/www.ctsp.gov.tw E-mail：ctsp00ctsp.gov.tw Tel：886-4-2565-8588 南部科學工業園區 http:/www.stsipa.gov.tw E-mail：hwleestsipa.gov.tw Tel：886-6-505-1001#6315 中長期資金低利貸款 協助中堅企業專案貸款 促進東部地區產業發展優惠貸款 行政院經濟建設委員會 http
26、:/www.cepd.gov.tw Tel：886-2-2316-5300 民營事業污染防治設備低利貸款 機器設備輸出融資計畫 振興傳統產業優惠貸款 購置節約能源設備優惠貸款 購置自動化機器設備優惠貸款 行政院開發基金管理委員會 http:/www.df.gov.tw E-mail：dfdf.gov.tw Tel：886-2-2389-0633 促進產業研究發展貸款計畫 經濟部工業局 http:/www.moeaidb.gov.tw E-mail：servicemoeaidb.gov.twTel：886-2-2754-1255 協助中小企業紮根專案貸款 輔導中小企業升級貸款 經濟部中小企業處
27、http:/www.moeasmea.gov.tw E-mail：solutionmoeasmea.gov.tw Tel：886-2-2368-6858 低利貸款 科學工業園區低利貸款 新竹科學工業園區管理局 http:/www.sipa.gov.tw Tel：886-3-577-3311 中部科學工業園區 http:/www.ctsp.gov.tw E-mail：ctsp00ctsp.gov.tw Tel：886-4-2565-8588 南部科學工業園區 http:/www.stsipa.gov.tw 14E-mail：hwleestsipa.gov.tw Tel：886-6-505-100
28、1#6315 國際人才延攬 經濟部投資業務處 http:/hirecruit.nat.gov.tw E-mail：hirecruittaitra.org.tw Tel：886-2-2370-9687 延攬海外資深科技人才計畫 財團法人國家實驗研究院 http:/www.elite.narl.org.tw E-mail：yiyinarl.org.tw Tel：886-2-6630-0686 研發替代役 內政部研發替代役專案辦公室 http:/rdss.nca.gov.tw E-mail：rdssmail.nca.gov.tw Tel：886-2-2736-6066#206 人才培訓 國防儲訓役申
29、請 國防訓儲專案辦公室 http:/rondi.mnd.gov.tw E-mail：mndsysiii.org.tw Tel：886-2-2736-8088#3414 Source：TRI，本研究整理，2008/03 15六.六.國內產、學、研合作單位國內產、學、研合作單位 整合政府機關、財團法人及產協公會各方面之能量，台灣積極推動LED產業的發展。台灣台灣LED產業推動單位產業推動單位 單位單位 網址網址 經濟部工業局 www.moeaidb.gov.tw 經濟部能源局 www.moeaec.gov.tw 經濟部投資業務處 www.dois.moea.gov.tw 中華民國對外貿易發展協會 .tw 財團法人工業技術研究院 www.itri.org.tw 財團法人資訊工業策進會 www.iii.org.tw 財團法人光電科技工業協進會 www.pida.org.tw 台灣區照明燈具輸出業同業公會 www.lighting.org.tw 國立中央大學光電科學研究所 www.dop.ncu.edu.tw/chinese/news/2006/20061214.HTMS o u r c e：T R I，本研究整理，2 0 0 7/1 2