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1、国富浩华业务治理系统用户操作指南国富浩华业务治理系统工程组2011/06/15目录一、 系统首页. 41. 运转业务治理系统. 42. 登陆系统. 43. 系统首页. 4二、 客户信息治理. 51. 客户信息申请. 52. 客户信息审核. 6三、 业务承接委派. 81. 业务发起. 82. 业务确认. 83. 确认风险级别. 94. 业务审批. 95. 技术合伙人委派复核合伙人. 106. 工程立项. 117. 复核合伙人委派复核人员. 12四、 工程治理. 141. 员工委派及预算申请. 142. 审核员工委派及预算. 17五、 合同治理. 191. 合同编制. 192. 工程负责合伙人审核
2、合同. 203. 治理合伙人（C类治理合伙人受权人）审核合同. 214. 合同盖章. 215. 合同主要信息登记. 226. 合同主要信息审核. 23六、 报告治理. 241. 报揭发起. 242. 新增审核. 253. 报告上传. 264. 工程负责经理审核报告. 275. 工程负责合伙人审核报告. 276. A/B类业务：复核人员提Q. 277. A/B类业务：报告主办人答Q. 288. A/B类业务：复核合伙人提Q. 299. A/B类业务：工程负责合伙人答Q. 3010. A/B类业务：内核小组复核. 3011. 报告校正/防伪标签. 3112. 工程负责经理确认. 3213. 工程负
3、责合伙人确认. 3314. 报告签发. 3415. 报告签章. 3516. 打印报告. 3617. 填写信息登记. 3718. 信息登记审核. 38七、 工时治理. 401. 工时填报. 402. 在工程上工时审核. 413. 合伙人审核工时. 42八、 财务治理. 431. 发票申请. 432. 发票确认. 443. 审核发票. 454. 申请退票. 465. 发票确认. 466. 审核退票. 477. 实收录入. 478. 实收确认. 489. 对账申请. 4910. 对账审核. 5011. 拨付分配. 5112. 拨付确认. 5213. 财务确认. 5314. 总所财务拨付确认. 541
4、5. 拨付执行. 56九、 行政治理. 571. 行政盖章申请. 572. 行政盖章确认. 583. 行政盖章. 584. 行政盖章打印. 59一、 系统首页 1.运转业务治理系统运转IE阅读器，在阅读器地址栏输入IP地址（:/211.100.36.26:8001/），即可运转业务治理系统。留意：希望用户采纳IE8版本阅读器2.登陆系统在系统登录界面右下角，用户输入事先授予的用户名和密码，然后点击【登录】按钮。系统将自动识别登录者的真实身份。假如输入登录名和密码错误，点击【登录】按钮时，系统弹出错误提示，需要重新输入正确的用户名和密码，点击【登录】按钮即可进入系统首页。3.系统首页系统首页（如
5、图2）是进入每个子系统的必由途径，系统首页注重设计美观和人性化，同样能够“动态”发布有关信息，主要包括：我的待办事项、流程查看和菜单导航等功能模块；图1.1：系统首页二、客户信息治理1.客户信息申请1) 被受权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航；2) 展开客户信息治理，按照客户性质分为：企业法人、社会团体、党政机关、事业单位和非企业，假如所要申请的客户性质为“企业单位”，则点击“企业单位申请”，进入客户信息申请详细界面（如图2.1）；图2.1：客户表单部分截图3) 填写客户申请表单（如上图2.1），带“*”为必填项，详细操作见界面上的提示信息，添加单位联络人信息，点击左上角的【添加联络
6、人】按钮，弹出联络人的详细界面（如下列图2.2）；图2.2：添加联络人界面4) 联络人信息填写完成后，点击【添加】按钮，保存联络人信息，点击【编辑】按钮，能够修正当前联络人信息；点击【删除】按钮，能够删除当前联络人信息； 5) 以上信息全部填写完成后，点击左上角的【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击左上角的【处理】按钮，保存并提交给营运治理部进展客户信息审核。2.客户信息审核1) 客户主管（审核人）登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入客户信息审核详细界面（如下列图2.3）；图2.4：客户审核详细界面2) 查看无误后，点击【处理】，该客户信息正式建立且在
7、后续业务流程中能够进展选择；查看后发觉错误，点击【退回】，退回给被受权人重新进展修正；三、业务承接委派1.业务发起1) 被受权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，如下列图3.1，点击【业务发起】，进入业务建立详细界面；图3.1：业务承接委派菜单2) 填写业务根本信息（如下列图3.2），带“*”为必填项，其中选择客户和人员时，点击【选择】按钮，弹出窗口进展详细内容的选择，填写完成后，点击【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击【处理】按钮，保存并提交给所选择的承接合伙人进展确认。图3.2：业务发起详细界面2.业务确认1) 承接合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击
8、【处理】按钮，进入业务确认详细界面（如下列图3.3）；2) 查看业务信息，同时能够直截了当修正，其中点击word图标在线打开查看业务承接（或）保持评价表，选择“业务批准人”（即AB类业务为治理合伙人，C类业务为治理合伙人受权人），确认通过，点击【处理】按钮，提交给质控部人员确认风险级别；确认不通过，点击【退回】按钮退回给被受权人重新修正；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理。图3.3：业务确认详细界面3.确认风险级别1) 质控部人员登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务风险级别确认详细界面（如上图3.3）；2) 查看业务信息，最终确认风险级别，确认通过，
9、点击【处理】按钮，提交给所选择的业务批准人进展审批；确认不通过，点击【退回】按钮退回给承接合伙人重新修正；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理。4.业务审批1) 治理合伙人（C类治理合伙人受权人）登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务审批详细信息界面；2) 如下列图3.4，查看业务根本信息，其中添加合伙人操作如下列图3.4界面所示，首先点击【添加合伙人】按钮，弹出添加合伙人的界面，工程合伙人根本信息填写完毕后再点击【选择】按钮，弹出添加客户界面，此界面显示的是以被效劳单位（母公司）为树根的集团树形，在给工程合伙人分配的客户名称前打“”，点击【添加】按
10、钮，即可把打钩的被效劳单位分配给该工程合伙人，以上信息全部点击完成，点击【保存】按钮，该工程合伙人添加完毕；图3.4：添加合伙人界面3) 假设修正已添加的工程合伙人信息，则点击“合伙人信息”左上角的【编辑】按钮，重新弹出窗口进展修正；假设删除已添加的工程合伙人信息，则点击“合伙人信息”左上角的【删除】按钮；4) 工程合伙人分配完毕后，点击左上角的【处理】按钮，假设AB类业务则提交给技术合伙人委派复核合伙人，C类业务提交给立项环节；点击左上角的【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理假设审批通过；审批不通过，点击左上角的【退回】按钮退回给承接合伙人重新修正；5.技术合伙人委派复核合伙人1) 业
11、务风险级别为C类业务时，此环节不用操作，直截了当进展工程立项；只有AB类的业务，由技术合伙人登陆系统委派复核合伙人，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入委派复核合伙人详细信息界面；2) 在给工程负责合伙人能够指派复核合伙人时（如下列图3.5），点击【修正复核合伙人】按钮，弹出选择人员界面，进展人员选择；假设该工程负责合伙人需要内核小组介入，则点击“是”（默认为“否）”。图3.5：委派复核合伙人详细界面3) 技术合伙人进入委派复核合伙人详细界面（如下列图3.6），查看相关信息，假设委派复核合伙人等相关处理完毕后，点击【处理】按钮，则该业务进入立项环节；点击【保存】按钮，只保存
12、当前信息，不做任何处理假设审批通过；图3.6：委派复核合伙人查看界面6.工程立项1) 工程合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入工程立项详细信息界面（如下列图3.7）；图3.7：添加工程信息详细界面2) 假设该工程合伙人下需要几个工程经理则需要添加几个工程，详细点击左上角按钮【点击添加新工程】，弹出工程根本信息界面，按要求填写工程信息，其中在给工程经理下分配被效劳单位时，点击【点击添加被效劳单位】按钮，弹出该工程合伙人下被分配的被效劳单位信息（如上图3.7），首先在所分配的被效劳单位前打“”，然后点击【添加】按钮，则该被效劳单位分配给该工程经理。3) 分配完
13、被效劳单位后，在此单位下添加主报告，如上图3.7，点击【添加报告】按钮，选择报告类型，则在该被效劳单位下添加所要出具的报告；4) 当该工程下拥有多家“被效劳对象”或者“被效劳对象”下要求出具多个“审计报告”时，在此环节能够添加多个“被效劳对象”和多个“审计报告”，操作同上；5) 所有工程信息全部填写完成后，点击右下角的【添加】按钮，该工程添加完毕，点击【取消】按钮，该工程则取消当前操作；6) 工程经理添加完毕后，点击【处理】按钮，则该业务进入复核合伙人委派人员环节；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理；7.复核合伙人委派复核人员1) 复核合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】
14、列表，点击【处理】按钮，进入委派复核人员详细信息界面；2) 如下列图3.8所示，点击左下角按钮【委派复核人员】按钮，弹出选择人员界面，委派详细复核人员，反复操作能够委派多人，点击人员旁的“”能够 删除已选人员；图3.8：委派复核人员详细界面3) 复核人员委派完毕后，点击【处理】按钮，则该业务环节完毕，工程经理能够发起后期流程；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理；四、工程治理1.员工委派及预算申请1) 工程经理登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入员工委派及预算申请界面（如下列图4.1）；图4.1：员工委派详细界面2) 如上图4.1所示，点击【具有下划线的日
15、期】能够调理年月，就能够进入到上月或者下个月份进展委派，每个月份都要单独保存，默认为系统当前月份；单击“”图标时，系统则自动展开能够查看该人员已经参与工程的详细信息，或者通过在“鼠标说明”前打上“”，鼠标放到哪个人员上就能够看到该人员参与的工程信息，不打勾则不显示；3) 委派员工时，首先选择工程组成员，通过点击【添加人员】按钮，弹出人员列表界面（如下列图4.2），输入查询条件（部门、职级、登陆名称、人员名称和年龄等），点击【查找】按钮，系统自动查询出满足检索条件人员信息，依照推断，在被选人员前点击“方框”打上“”后，点击【提交】按钮，随后回到派工界面（如上图4.1），可见已选人员的列表。4.2
16、：选择人员界面4) 人员选择完毕后，如上图4.1，用鼠标点击方格选择委派日期，“”代表全天被派工，“ ”代表当天上午被派工，“ ” 代表当天下午被派工，为了操作方便用户额能够点击单元格按住鼠标左键拖动进展委派，按住Ctrl键的同时点击鼠标左键拖拽就能够取消委派，留意不同颜色背景代表不同的委派状态（见界面下面的颜色说明）；5) 以下介绍快速委派操作，点击【快速委派工时】，弹出快速委派界面（如下列图4.3），左侧为已添加人员按照职级进展分类的树形列表，在进展快速委派的人员前打上“”即可。右侧为给左侧已选的人员委派日期，默认的“开场日期”和“完毕日期”为工程的开场时间和完毕时间，能够进展修正，然后设
17、置已选日期的上下午工时数、选择是否包括周末假日和是否覆盖原有委派信息等；针对某天单独进展设置，则点击【高级设置】按钮，能够委派详细日期的工时数，设置日期完毕后，点击【保存】按钮，快速委派的结果将显示到主界面上（即图4.1）， 快速委派操作完毕；图4.3：快速委派工时界面6) 委派完毕后，如上图4.1，点击【保存】按钮，则委派信息将保存；点击 “预算费用治理”的页签名称进入预算申请界面（如下列图4.4）；图4.4：预算申请界面7) 工程本钱分为人力本钱、复核本钱和其他费用金额，依照派工结果按职级进展分类汇总人力本钱合计金额，系统会自动把最新的人力本钱计算出来；复核本钱计算时先选择复核类型后点击【
18、添加复核】按钮，输入花费的工时数，系统会自动计算出相关本钱（此环节忽略，现阶段不考虑复核本钱）；其他费用是按费用类型列示的，点击【添加费用】，工程经理先选择费用类型，再依照以往经历填入该费用下的金额；8) 系统自动计算出本钱合计和报答率，即报答率=（估计收入-本钱合计）/估计收入，其中估计收入为业务事项中输入的估计金额，点击【保存】按钮，该预算信息被保存，点击【返回】按钮，系统自动返回系统主界面；点击【处理】按钮，系统则自动提交给工程合伙人进展审核。2.审核员工委派及预算1) 工程合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入员工委派及预算审核界面（如下列图4.5）；图
19、4.5：员工委派/预算审核2) 员工委派结果构成预算的人力本钱，以表格方式按照职级、工时费用、总工时和人力本钱小计为列名列示委派结果；点击【点击查看详情】弹出树形构造查看方式（如下列图4.6）是以职级为核算单位，列示每个人每天的工时数；图4.6：人工本钱详细界面3) 查看预算后，审核通过时，点击【处理】按钮，工程治理流程完毕，进展后续的业务环节；审核不通过时，点击【退回】按钮，退回给工程经理进展重新修正；点击“返回”按钮，返回主界面。五、合同治理1.合同编制1) 工程负责经理进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击【合同治理】下的【合同编制】，进入需要编辑合同报告的工程列表界面（如下列图
20、5.1），该列表列示的是所有已立项的工程信息；图5.1：已立项的工程列表2) 点击“”图标，进入合同编制的详细界面（如下列图5.2）；图5.2：设置报告主办人界面3) 首先点击下拉列表选择合同模板，选择完成后通过点击【添加临时合同】按钮或者【添加定稿合同】按钮，确定该合同为“临时合同”依然“定稿合同”，模板选择完毕后，系统自动生成合同编号；4) 然后点击“”图标，能够打开合同电子文本，进展在线编辑；5) 假如合同模板选择错误能够点击操作下的【更改合同模板】按钮，弹出如下列图5.3所示：选择正确的模板名称，标记合同性质后，点击【提交】按钮，操作成功；图5.3：更改合同模板界面6) 合同作废或者由
21、于某些缘故中止，点击【废弃】按钮，标记为已废弃的合同；7) 编辑完毕后，点击操作下的【处理】按钮，系统自动将合同模板提交给工程负责合伙人进展审核。2.工程负责合伙人审核合同1) 工程负责合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入合同审核详细界面（如下列图5.4）；图5.4：合同审核详细界面2) 如上图5.4所示，查看合同文本后，假设审核不通过，工程负责合伙人能够直截了当进展修正，也能够点击【退回】按钮，退回给工程负责经理修正；3) 假设审核通过，点击【处理】按钮，弹出对话框，点击选择【盖总所章】依然【盖分所章】，确定后直截了当提交给治理合伙人（C类治理合伙人受权人）
22、进展审批。3.治理合伙人（C类治理合伙人受权人）审核合同1) 工程负责合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入合同审核详细界面（如下列图5.4）；图5.4：合同审核详细界面2) 如上图5.4所示，查看合同文本后，假设审核不通过，工程负责合伙人能够直截了当进展修正，也能够点击【退回】按钮，退回给工程负责合伙人进展修正；假设审核通过，点击【处理】按钮，在上一环节选择加盖总所章的直截了当提交给盖章人进展盖章，选择加盖分所章直截了当提交给工程负责经理进展主要信息登记。4.合同盖章1) 签章人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，打开合同附件加盖公
23、章的详细界面（如下列图5.5）；图5.5：合同盖章详细界面2) 假设没有咨询题，插入加密狗，点击【电子签章】按钮加盖公章，点击【撤销签章】按钮，撤销本次签章； 3) 点击【保存】按钮，只保存但不提交；点击【处理】按钮，提交给工程负责经理进展合同主要信息登记。5.合同主要信息登记1) 工程负责经理登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入合同主要信息登记界面（如下列图5.6）；图5.6：合同主要信息登记界面2) 点击右上角【查看合同】按钮，能够打开合同电子文档（word文档），能够进展查看和打印。3) 按要求填写以上信息，带“*”的字段为必填项，填写完毕后，点击【保存】按钮
24、，所填信息只保存但不提交，能够进展后期修正。4) 点击【处理】按钮，所填信息保存且提交给工程负责合伙人进展审核；6.合同主要信息审核1) 工程负责合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入合同主要信息审核界面（如下列图5.7）；图5.7：合同主要信息审核界面2) 点击右上角【查看合同】按钮，能够打开合同电子文档（word文档），能够进展查看；点击【保存】按钮，所填信息只保存但不提交，能够进展后期修正。3) 工程负责合伙人查看主要信息后，假设审核不通过，点击【退回】按钮，退回到合同主要信息登记环节；4) 假设审核通过，点击【处理】按钮，合同流程完毕。 六、报告治理1.
25、报揭发起1) 工程负责经理进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击【报告治理】下的【报揭发起】，进入需要发起报告的工程列表界面（如下列图6.1），该列表列示的是所有已立项的工程信息，点击“”图标，进入设置报告主办人的详细界面（如下列图6.2）；图6.1：已立项的工程列表图6.2：设置报告主办人界面3) 如上图6.2所示，界面中自动列示出在工程立项环节给工程负责经理分配被效劳单位和报告，点击【选择报告主办人】按钮，弹出选择人员界面，人员选择完成后，给其分配所要负责出具的报告，即在分配的被效劳单位或者报告前打“”； 4) 假如在此环节新增效劳范围（新增被效劳单位和报告），则点击【添加被效劳单
26、位】，弹出该工程合伙人下被分配的被效劳单位信息（如下列图6.3），首先在所分配的被效劳单位前打“”，然后点击【添加】按钮，则该被效劳单位分配给该工程经理，在被效劳单位下添加报告操作同上；假设在被效劳单位下添加报告，点击【添加报告】按钮，选择报告类型即可；图6.3:添加被效劳单位详细界面3) 当该工程下拥有多家“被效劳对象”或者“被效劳对象”下要求出具多个“审计报告”时，在此环节能够添加多个“被效劳对象”和多个“审计报告”，操作同上；4) 点击【查看已分配报告】按钮，弹出已设置报告主办人的报告列表（见下列图6.4）,查看已分配报告信息；图6.4：查看已分配报告详细界面5) 设置完毕后，点击【处理
27、】按钮，假设没有新增效劳范围，直截了当提交给报告主办人进展报告上传；假设新增效劳范围则提交给工程合伙人审核新增报告。2.新增审核1) 假设没有在报揭发起环节新增效劳范围，则直截了当到报告上传环节；假设在报揭发起环节新增效劳范围，则工程负责合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入新增审核详细信息界面（如下列图6.5）；图6.5：新增效劳范围审核界面2) 查看新增内容后，审核通过时，点击【处理】按钮，进入报告上传环节；审核不通过时，点击【退回】按钮，退回给工程经理重新进展修正。 3.报告上传1) 报告主办人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮
28、，进入报告上传详细信息界面（如下列图6.6）；图6.6：报告上传详细界面2) 如上图6.6所示，首先选择报告所属地区，即选择总所或者分所出具报告，然后再点击【点击生成报告编号】按钮，系统自动既定的生成规则生成报告编号，输入报告出具份数，上传主副报告的附件信息，其中点击“”图标，弹出上传附件界面上传等待盖章的报告正文（后缀名为.doc文件）；点击“”图标，弹出上传附件界面上传附件信息（压缩文件）；3) 以上操作完毕后，点击【处理】按钮，提交给工程负责经理审核报告；点击【保存】按钮，只保存当前信息，不做任何处理；4.工程负责经理审核报告1) 工程负责经理登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表
29、，点击【处理】按钮，进入工程负责经理审核报告界面（如下列图6.7）；图6.7：工程负责经理报告详细界面2) 如上图6.7，点击“”图标，在线打开报告进展查看；点击“”图标，能够下载附件进展查看；3) 审核完毕后，假设发觉错误，点击【退回】按钮，提交给报告主办人修正报告，修正完成后重新提交审核；假设审核无误，点击【处理】按钮，提交给工程负责合伙人审核报告。5.工程负责合伙人审核报告（操作同工程负责经理审核报告）6.A/B类业务：复核人员提Q1) 复核人员登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入复核人员提Q界面(如下列图6.8)；图6.8：提Q详细界面2) 点击“”图标
30、在线打开报告正文进展查看，点击“”图标下载其它附件信息；3) 假设发觉报告存在咨询题，点击上面【提Q】按钮，弹出咨询题记录的详细界面，选择报告编号，输入咨询题存在的页次和咨询题描绘等，点击【添加】按钮，则该咨询题发送给报告主办人进展答Q，主办人答复完毕后，点击【刷新】按钮，提Q人即可看到答Q人答复下列咨询题的内容；4) 假设修正咨询题，例如将“不合格”改为“合格”，点击【修正】按钮，重新弹出界面进展修正； 5) 复核完毕后，点击【保存】按钮，关闭当前页面，等待报告主办人答Q；点击【处理】按钮，提交给复核合伙人进展复核。7.A/B类业务：报告主办人答Q1) 报告主办人登陆系统后，同样通过首页【我
31、的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入主办人答Q界面(如下列图6.9)；图6.9：答Q详细界面2) 点击“”或者“”图标，能够上传和下载最新的报告正文，点击“”或者“”图标，能够上传和下载最新的其它附件信息；3) 点击【刷新】按钮，答Q人能够及时查看到复核人员提出的咨询题；4) 针对报告存在咨询题，点击操作下的【答Q】按钮，弹出咨询题记录的详细界面，填写针对该咨询题的解释和答案后，点击【确定】按钮，则该咨询题的答案则发送给复核人员进展查看；5) 主办人答复全部咨询题后，点击【保存】按钮，关闭该界面；复核人员推断咨询题合格后，将不能再被修正；全部咨询题合格或者复核人员“处理”通过后，待办事项关
32、闭则不能接着答Q。8.A/B类业务：复核合伙人提Q1) 复核合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入复核合伙人提Q界面(如下列图6.10)；图6.10：复核合伙人提Q详细界面2) 点击“”图标在线打开报告正文进展查看，点击“”图标下载其它附件信息；3) 假设发觉报告存在咨询题，点击上面【提Q】按钮，弹出咨询题记录的详细界面，选择报告编号，输入咨询题存在的页次和咨询题描绘等，点击【添加】按钮，则该咨询题发送给工程负责合伙人进展答Q，答Q完毕后，点击【刷新】按钮，提Q人即可看到答Q人回复的内容；4) 假设修正咨询题，例如将“不合格”改为“合格”，点击【修正】按钮，
33、重新弹出界面进展修正； 5) 复核完毕后，点击【保存】按钮，关闭当前页面，等待工程负责合伙人进展答Q；点击【同意】按钮，复核流程完毕，提交给报告主办人进展校正，其中：业务治理流程中技术合伙人假设提请内核小组介入，复核合伙人不能够点击【同意】按钮；6) 假设复核合伙人与工程负责合伙人意见不能达成一致时，复核合伙人点击【不同意-提请内核小组介入】按钮，该流程提交给技术合伙人，即技术合伙人填写内核小组相关意见。9.A/B类业务：工程负责合伙人答Q(操作同报告主办人答Q)10. A/B类业务：内核小组复核1) 技术合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入技术合伙人代替
34、内核小组发表意见的详细界面 (如下列图6.11)；图6.11：内核小组发表意见详细界面2) 查看相关信息，输入内核小组的相关意见，点击【保存】按钮，保存技术合伙人所填写的内容，关闭当前页面；内核小组同意出具报告，点击【同意】按钮，提交给报告主办人进展校正；假设不同意出具报告，点击【终止】按钮，该报告在此环节中止，不做任何处理操作；3) 复核合伙人与工程负责合伙人意见不统一时，提交给技术合伙人，但是技术合伙人认为此咨询题没有必要提请内核小组介入，则点击【退回】按钮，退回给复核合伙人进展相关处理。假设在业务环节确认提请内核小组介入，则技术合伙人不能点击【退回】按钮。11. 报告校正/防伪标签1)
35、报告主办人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入报告主办人校正界面（如下列图6.12）；图6.12：报告校正详细界面2) 在校正过程中假如发觉咨询题，报告主办人点击“”图标打开报告正文进展在线编辑（如下列图6.13）；图6.13：添加防伪标签详细界面3) 输入防伪标签号，点击【添加】按钮，系统自动调用该标签的图片加到报告上面，点击【保存】按钮，操作完毕。4) 点击“”或者“”图标，能够上传和下载最新的其它附件信息；5) 点击图标按钮，弹出校正咨询题记录界面，填写完毕后，点击【确定】按钮，该咨询题被添加显示到左侧界面；点击【取消】按钮，关闭界面，不做任何处理；点击【
36、重置】按钮，不关闭界面，删除所填入的内容；6) 假设修正已添加的校正咨询题，点击左上角【修正】按钮，弹出上述界面，操作同上；假设删除已添加的校正咨询题，点击左上角【删除】按钮，删除该条校正咨询题的记录；7) 以上操作处理完毕后，点击【保存】按钮，流程不做处理，只保存当前信息；点击【处理】按钮，提交给工程负责经理审核报告。12. 工程负责经理确认1) 工程负责经理登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入工程负责经理最终确认界面（如下列图6.14）；图6.14：工程经理审核详细界面2) 工程负责经理点击“”图标打开报告正文进展在线查看；点击 “”图标，能够下载最新的其它
37、附件信息；3) 查看报告修正的内容，假设审核不通过，在咨询题“合格”前把默认的“”去掉，弹出文本框，输入不合格的缘故，点击【确定】按钮，重复操作针对每个咨询题的说明不合格的缘故；审核完毕后，点击【退回】按钮，退回给报告主办人重新修正报告。4) 审核无误后，点击【处理】按钮，提交给工程负责合伙人接着审核；13. 工程负责合伙人确认1) 工程负责合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入工程负责合伙人最终确认界面（如下列图6.15）；图6.15：工程负责合伙人审核详细界面2) 在此环节报告所属地区发生变动，需要重新生成报告编号，点击【废号】按钮，该报告编号成为废号，
38、重新确定报告所属地区后，点击【生成报告编号】按钮，报告编号重新生成；3) 工程负责经理点击“”图标打开报告正文进展在线查看；点击 “”图标，能够下载最新的其它附件信息；4) 查看报告修正的内容，假设审核不通过，在咨询题“合格”前把默认的“”去掉，弹出文本框，输入不合格的缘故，点击【确定】按钮，重复操作针对每个咨询题的说明不合格的缘故；审核完毕后，点击【退回】按钮，退回给工程负责经理重新修正报告。5) 审核无误后，点击【处理】按钮，提交给治理合伙人（C类治理合伙人受权人）签发报告；6) 假设治理合伙人（C类治理合伙人受权人）签发退回，还能够在右上角处选择其他治理合伙人等进展签发。14. 报告签发
39、1) 治理合伙人（C类治理合伙人受权人）登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入签发报告的详细界面（如下列图6.16）；图6.16：签发报告详细界面2) 点击签发下的【word图标】在线打开报告正文进展查看；3) 全部查看完成后，点击【处理】按钮，提交给报告签章人进展盖章；假设发觉咨询题，点击【退回】按钮，退回给工程负责合伙人进展修正；15. 报告签章1) 签章人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入需要签章的文件列表界面（如下列图6.17），留意只显示需要总所盖章的报告正文；图6.17: 需要签章的文件列表界面2) 初次操作的用户，在
40、执行签章操作前，点击右上角【下载签章软件】按钮，下载第三方签章软件进展安装（详细安装说明及盖章操作见签章软件使用说明）；3) 点击“”图标，打开需要签章的报告正文进展盖章（如下列图6.18），点击【电子签章】按钮，就能够把公章加盖到报告文档中；留意只有需要加盖总所公章的报告才显示出来；图6.18：盖章详细界面4) 需要盖章的待办全部完成后，点击【处理】按钮，提交给报告主办人填写报告主要信息登记表，同时能够打印报告；盖章后发觉咨询题，退回前必须撤销签章，才能点击【退回】按钮，退回给签发人进展重新确认；16. 打印报告1) 报告主办人登陆系统后，点击左上角“”打开菜单导航，点击【报告治理】下的【打
41、印报揭发起】，进入需要打印的报告列表界面（如下列图6.19）；图6.19: 需要打印的报告列表界面2) 点击“”图标，打开需要打印的报告正文进展查看（如下列图6.20），点击【打印】按钮就能够进展打印，其中打印份数不能超过该报告的出具份数；图6.20: 打印报告详细界面17. 填写信息登记1) 报告主办人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入需要填写信息登记的报告列表（如下列图6.21）；图6.21：信息登记的报告列表2) 点击“”图标，进入信息登记表详细界面（如下列图6.22）；图6.22:信息登记详细界面3) 按照界面要求补充信息，点击【保存】按钮，仅保存当前
42、页面信息；4) 报告列表中信息登记全部填写完成后，如上图6.22所示，点击左上角【保存】按钮，关闭页面不做任何处理；点击【处理】按钮，将全部信息登记表提交给工程负责合伙人进展审核。 18. 信息登记审核1) 工程负责合伙人登陆系统后，同样通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入需要审核信息登记的报告列表（如下列图6.23）；图6.23：信息登记的报告列表2) 点击“”图标，进入信息登记表审核界面（如下列图6.24）；图6.24:信息登记审核详细界面3) 查看以上信息，某个字段填写不正确，能够直截了当进展修正，或者点击“”标识为“”，点击【保存】按钮，保存当前结果；4) 全部信息登记
43、表审核完毕后，假设审核不通过，点击【退回】按钮，退回给工程负责经理进展修正；假设审核通过，点击【处理】按钮，报告流程完毕。七、工时治理1.工时填报1) 工程组成员进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击【工时治理】下的【工时填报】进入填报工时的详细界面（如下列图7.1）；图7.1：填报工时详细界面2) 填写查询条件（工程编号、工程名称、工程开场时间和工程完毕时间），点击【查询】按钮，系统自动列示出该工程组成员在如今间段内被委派的工程信息。3) 通过点击【上天】【下天】按钮，以显示天数为周期调理显示的时间段。4) 每个工程上的工时分为两行，上一行列示的是员工委派的工时，下一行列示的方格即为
44、填报的工时，工程组成员直截了当在小方格内输入参与工程的上下午的工时数。通过点击“鼠标右键”来选择工时是内勤和外勤（系统默认为外勤）；图7.2：批量填写工时界面5) 假设需要批量填写工时，点击【批量填写工时】按钮，系统弹出批量填写工时界面（如上图7.2）。首先在需要批量填写工时的工程名称前打“”，然后选择所填写工时的区间即开场时间和完毕时间（留意批量填写只能填写当前页面所显示的时间段）。按照实际情况填写上下午工时，假设按照委派的工时数填写能够选择按默认工时填写，同时还需要其他信息包括选择是否覆盖已有数据和是否包括周末等。以上信息填写完毕后，点击【确定】按钮，批量填写的工时将显示在填报工时界面；6
45、) 填报完毕后，点击【提交工时】，系统自动将所填工时保存并提交给工程经理进展审核；7) 假设需要填写未通过员工委派的工程上的工时，即需要选择工程，点击【添加其他工程】按钮，弹出选择工程的界面（如下列图7.3）。8) 填写查询条件（工程开场时间、工程完毕时间和工程名称），点击【查询】按钮，系统自动显示所查询的工程信息，点击【该工程信息】，填报工时界面列示出所添加的工程信息，详细填报工时操作同上。2.在工程上工时审核1) 工程经理进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击【工时治理】下的【在工程上工时审核】进入审核工时的详细界面（如下列图7.4）；图7.4：审核工时详细界面2) 填写查询条件（
46、工程名称、工程开场时间和工程完毕时间），点击【查询】按钮，系统自动满足查询条件且工时需要审核的工程信息。3) 选择要需要审核工时的工程，即在工程名称前打“”；再选择待审核工时的工程组成员，即在人员名称前打“”；通过点击【上天】【下天】按钮，以显示天数为周期调理显示的时间段，查到哪些日期有未审工时，并在在日期下打“”。4) 以上操作完毕后，输入审核意见，审核通过时，点击【审核通过】按钮，所选的工时底色变为审核通过的颜色即成为该人员的有效工时。审核不通过时，点击【审核不通过】按钮，退回给填报人员，所选的工时底色变为审核不通过的颜色。3.合伙人审核工时填报的工时超出预算的人工本钱时，由工程合伙人审核工时信息，详细操作同上。八、财务治理1.发票申请1) 工程负责经理进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击【财务治理】下的【发票申请】进入发票申请列表界面（如下列图8.1）；图8.1：发票申请列表界面2) 填写查询条件（业务编号、业务名称、委托方），点击【查询】按钮，系统自动查询出该工程负责经理负责且符合查询条件的业务信息。3) 通过点击操作下的【开票】按钮，进入 发票申请详细界面（如下列图8.2）。图8.2：发票申请详细界面4) 按照要求填写以上信息，“*”为必填项，灰色为自动生成项，其中选择开票人