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1、 2012年7月19日厦门中国药店年度业态研究报告 2011年度主讲主讲：宗：宗云岗云岗 副所长副所长2013年中国医药经济运行与预测分析2013/04/25 武汉武汉2内容内容ContentsContents医药经济运行指数医药经济运行指数当前医药经济运行特点当前医药经济运行特点1 12 23 320132013年预测及特点年预测及特点医药经济运行综合指数医药经济运行综合指数3n 南方所自2005年开始一直开展医药经济运行指数研究指标体系构成：指标体系构成：总资产总资产合计合计工业总产值工业总产值销售销售产值产值销售销售收入收入利润利润合计合计从业人员平均人数从业人员平均人数发展指数发展指数
2、（看速度）（看速度）效益指数效益指数（看质量）（看质量）医药经济运行医药经济运行综合指数综合指数工业产销率工业产销率销售成本比重销售成本比重成本费用利税率成本费用利税率资产负债率资产负债率销售利润率销售利润率流动资产周转流动资产周转05年06年07年08年09年10年11年12年050100150200250100 102.64121.04137.82153.55177.26201.73219.24经济经济运行运行综综合指数合指数4医药经济运行综合指数医药经济运行综合指数n医药经济运行综合指数CAGR=11.85%基点值时间：2005年 1:GMP正式实施 2：“十五”期末8.41%11.30
3、%505年06年07年08年09年10年11年12年050100150200250300350400450100111.64147.27183.78219.94274.37335.51383.86经济经济运行运行发发展指数展指数医药经济运行综合指数医药经济运行综合指数n医药经济运行发展指数CAGR=21.19%06年-11年是医药经济快速发展的重要时期12年医药经济增长速度明显减缓14.29%22.62%反商业贿赂三年新医改605年06年07年08年09年10年11年12年85909510010511011510096.63103.55107.18109.29112.53112.55109.4
4、9经济经济效益指效益指标标医药经济运行综合指数医药经济运行综合指数n医药经济运行效益指数06年-10年医药经济效益稳步增长11年较10年基本持平，12年效益指数明显回落反商业贿赂三年新医改铬超标事件药害事件频发7l2011年开始到2012年前4月，医药工业生产增速逐步放缓；但从5月份开始止跌回稳；l2012年1-12月，医药。工业生产总值累计完成18770亿元，同比增长20.1%，但比2011年同期增幅仍然减少了6.4个百分点说明：数据来自南方所医药经济运行监测系统n医药工业总产值增速下滑医药工业总产值增速下滑2012年医药工业总产值及增幅（亿元）1 1：医药产值收入增幅明显放缓：医药产值收入
5、增幅明显放缓82012年医药工业销售收入及增幅（亿元）n医药销售收入增幅医药销售收入增幅下降下降l医药工业销售增速从2011年的26.1%下降到2012年上半年的19.10%，但降幅在7-8月有所抑制；l2012年全年医药工业销售收入17845亿元，同比增长20.06%，比2011年同期下降了6个百分点。1 1：医药产值收入增幅明显放缓：医药产值收入增幅明显放缓92 2：工业：工业成本高位运行成本高位运行，盈利，盈利水平持续下滑水平持续下滑“十一五十一五”期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为36.7%36.7%。20122012年累计
6、实现利润总额年累计实现利润总额18081808亿元，同比增长亿元，同比增长20.4%20.4%，增幅较去年同期减少，增幅较去年同期减少2.82.8个百分点个百分点。2012年，医药工业成本率维持在70.6%的水平，仍高于“十一五”期间r 平均水平。2012年，我国医药工业利润率为10.2%，为2008年以来最低值。10p上市公司各板块增长与行业平均水平比较上市公司各板块增长与行业平均水平比较主要子板块主要子板块利润总额利润总额 （1212上上/11/11上）上）板块同比板块同比行业同比行业同比化学原料药化学原料药-23.8%-23.8%-2.7%-2.7%化学制剂化学制剂20.0%20.0%2
7、1.4%21.4%中药中药19.5%19.5%22.4%22.4%生物制剂生物制剂19.4%19.4%14.2%14.2%医疗器械医疗器械13.4%13.4%23.1%23.1%医疗服务医疗服务12.8%12.8%医药商业医药商业22.0%22.0%医药板块（总计）医药板块（总计）10.3%10.3%17.4%17.4%注：板块同比为医药上市公司12年上半年与11年上半年对比，行业同比是医药制造业12年1-6月数据同比主要子板块主要子板块营业收入营业收入（1212上上/11/11上）上）板块同比板块同比行业同比行业同比化学原料药化学原料药-4.7%-4.7%12.7%12.7%化学制剂化学制剂
8、30.0%30.0%21.9%21.9%中药中药22.8%22.8%20.4%20.4%生物制剂生物制剂19.6%19.6%15.2%15.2%医疗器械医疗器械22.8%22.8%20.3%20.3%医疗服务医疗服务20.4%20.4%医药商业医药商业20.8%20.8%医药板块（总计）医药板块（总计）17.5%17.5%19.1%19.1%2 2：工业：工业成本高位运行成本高位运行，盈利，盈利水平持续下滑水平持续下滑11p上市公司各板块增速与上市公司各板块增速与20112011年同期比较年同期比较主要子板块主要子板块利润总额增速利润总额增速1111年年H1H11212年年H1H1增速变化增速
9、变化化学原料药化学原料药-15.7%-15.7%-23.8%-23.8%-8.0-8.0化学制剂化学制剂27.1%27.1%20.0%20.0%-7.2-7.2中药中药32.9%32.9%19.5%19.5%-13.4-13.4生物制剂生物制剂6.9%6.9%19.4%19.4%12.412.4医疗器械医疗器械24.1%24.1%13.4%13.4%-10.8-10.8医疗服务医疗服务56.5%56.5%12.8%12.8%-43.7-43.7医药商业医药商业57.1%57.1%22.0%22.0%-35.3-35.3医药板块医药板块（总计）（总计）23.1%23.1%10.3%10.3%-1
10、2.9%-12.9%主要子板块主要子板块营业收入增速营业收入增速1111年年H1H11212年年H1H1增速变化增速变化化学原料药化学原料药19.0%19.0%-4.7%-4.7%-23.7-23.7化学制剂化学制剂19.4%19.4%30.0%30.0%10.610.6中药中药21.8%21.8%22.8%22.8%1.01.0生物制剂生物制剂8.7%8.7%19.6%19.6%10.910.9医疗器械医疗器械32.6%32.6%22.8%22.8%-9.9-9.9医疗服务医疗服务61.6%61.6%20.4%20.4%-41.2-41.2医药商业医药商业22.8%22.8%20.8%20.
11、8%-2.0-2.0医药板块医药板块（总计）（总计）23.9%23.9%17.5%17.5%-6.4%-6.4%2 2：工业：工业成本高位运行成本高位运行，盈利，盈利水平持续下滑水平持续下滑123 3：药品终端规模增速放缓：药品终端规模增速放缓l根据医改对医疗卫生机构功能定位的调整，南方所对药品终端市根据医改对医疗卫生机构功能定位的调整，南方所对药品终端市场的划分标准也相应调整。场的划分标准也相应调整。医院终端：县及县以上医院，2012年用药增幅将回落在20%以下，约为18%-19%区间，明显下降;零售终端：2012年预计增长为13%-14%区间;基层医疗终端：包括城市社区卫生机构和农村乡镇村
12、级卫生机构，2012年预计增幅18%-20%区间。药品市场总体规模（亿元）数据来i源：CFDA南方所数据中心HDMI和RDM系统133 3：药品终端规模增速放缓：药品终端规模增速放缓以以1616大城市样本医院药品销售增长为例大城市样本医院药品销售增长为例16大城市样本医院用药金额及增幅（亿元）l2012年一季度，医院用药金额曾一度达到22.7%，但国家提出3年内取消以药补医，2012年初公立医院改革方案发布后，医院控费、抗菌素限用以及打击商业贿赂力度加大，二季度同比增长迅速回落。l上半年增速17.7%，前3季度有所回落，增长16.3%。卫生部控制医院药费过快增长，药卫生部控制医院药费过快增长，
13、药费增长水平不得超过当年居民可支费增长水平不得超过当年居民可支配收入（配收入（8.4%，扣除物价因素），扣除物价因素）医保支付方式改革，实施总额预付，医保支付方式改革，实施总额预付，促使医院主动控制药费增长促使医院主动控制药费增长抗菌药物限用政策显效，占医院抗菌药物限用政策显效，占医院收入收入24%左右的抗感染药物的销左右的抗感染药物的销售增幅由售增幅由2010年的年的22.9%下降到下降到20122012年前三季度的年前三季度的-18.64%-18.64%14p医院终端品类增长情况医院终端品类增长情况l受限抗令影响，抗感染药物的样本医院用药金额占比已经从2011年的19.6%下降到2012年
14、前3季度的17.07%；l抗感染药物的医院用药金额持续下降，上半年累计下降幅度较一季度更为明显，前3季度继续下滑，直接遏制了医院终端用药增幅，但肿瘤用药、心血管用药、神经系统用药和肌肉骨骼系统用药保持较快增长势头。主要品类主要品类增长率增长率20112011年年2012H12012H120122012前前3 3抗肿瘤和免疫调节剂抗肿瘤和免疫调节剂20.5%20.5%29.3%29.3%26.94%26.94%全身用抗感染药物全身用抗感染药物-4.3%-4.3%-11.3%-11.3%-14.28%-14.28%心血管系统药物心血管系统药物15.5%15.5%23.2%23.2%26.54%26
15、.54%消化系统及代谢药消化系统及代谢药19.7%19.7%23.6%23.6%21.81%21.81%血液和造血系统药物血液和造血系统药物19.1%19.1%25.3%25.3%22.82%22.82%神经系统药物神经系统药物24.8%24.8%31.1%31.1%30.08%30.08%肌肉肌肉-骨骼系统骨骼系统20.5%20.5%28.5%28.5%29.93%29.93%呼吸系统用药呼吸系统用药21.9%21.9%18.8%18.8%14.76%14.76%主要品类主要品类市场份额市场份额20112011年年2012H12012H120122012前前3 3抗肿瘤和免疫调节剂抗肿瘤和免
16、疫调节剂18.1%18.1%18.4%18.4%18.43%18.43%全身用抗感染药物全身用抗感染药物19.6%19.6%17.4%17.4%17.07%17.07%心血管系统药物心血管系统药物13.4%13.4%13.9%13.9%14.44%14.44%消化系统及代谢药消化系统及代谢药13.2%13.2%13.4%13.4%13.36%13.36%血液和造血系统药物血液和造血系统药物11.4%11.4%11.8%11.8%11.71%11.71%神经系统药物神经系统药物10.0%10.0%10.5%10.5%10.53%10.53%肌肉肌肉-骨骼系统骨骼系统3.3%3.3%3.4%3.4
17、%3.44%3.44%呼吸系统用药呼吸系统用药2.9%2.9%3.1%3.1%3.05%3.05%3 3：药品终端规模增速放缓：药品终端规模增速放缓15p药品零售市场增幅低谷徘徊药品零售市场增幅低谷徘徊l截止到2012年上半年，我国有零售药店425789家，新增单体药店较多；l2012年上半年，药品零售市场总规模约增长14.7%，总体增速与上年持平。l全年药品零售市场规模约2268亿元，同比增长13.4%。数据来源：南方所标点信息药品零售分析系统数据来源：南方所标点信息药品零售分析系统【RDM】中国药品零售市场规模走势（亿元）3 3：药品终端规模增速放缓：药品终端规模增速放缓164 4：国内竞
18、争国际化加剧：国内竞争国际化加剧l外资医药企业外资医药企业加大对华直接投资力度：加大对华直接投资力度：合资合资 独资独资 时间投资额（亿美元）增长率（%）200926.32-201028.919.80201135.8624.002012年15月19.8532.90 外商在华原料药及化学制剂制造业直接投资额2012年15月，外商在华原料药及化学制剂制造业直接投资额达到19.85亿元，同比增长32.90%，较2011年全年增幅（24.0%）提高近9个百分点，合作趋势明显加快在“十一五”期间，外资在华医药投资总额超过了200200亿人民币截至2012年9月底，RDPAC的3939家会员公司在中国设立
19、了4949家工厂，为中国引进543543中新化学实体和生物产品制造并销售了28172817个品规的药物。建立研发中心建立研发中心 申请技术专利申请技术专利 生产领域生产领域流通领域流通领域l外资医药企业全方位参与国内市场竞争外资医药企业全方位参与国内市场竞争：高端产品高端产品低端产品低端产品（仿制药）（仿制药）中药、疫苗、中药、疫苗、生物制剂生物制剂化学药化学药高端市场高端市场基层市场基层市场4 4：国内竞争国际化加剧：国内竞争国际化加剧举例举例据南方所估计，外资合资药品在我国基层医疗机构的市场份额已经从2009年的15%左右迅速上升至目前的约30%左右 年份外资医药企业（亿元）本土医药企业（
20、亿元）外资医药企业占比（%）201034.1100.925.3201132.9121.821.32012H120.765.324.120102012年上半年样本医院前20位药品销售总额举例举例17商品名称进出口出口进口金额（亿美元）同比（%）金额（亿美元）同比（%）金额（亿美元）同比增长（%）中药类349.7257.2922.0西药类4758.92753.920016.6医疗器械类30113.217612.012514.6总 计81010.54766.933415.918受欧债危机和美国经济提振乏力影响，国际经济形势持续动荡，外受欧债危机和美国经济提振乏力影响，国际经济形势持续动荡，外需不振，
21、医药出口增长再次滑入低谷需不振，医药出口增长再次滑入低谷说明：数据来医保商会，含药品、植物提取物、保健品、器械等出口5 5：医药出口形势严峻：医药出口形势严峻 2012年医药进出口完成情况年医药进出口完成情况19p医药出口结构逐步调整医药出口结构逐步调整近年化学原料药出口金额增长走势近年化学药品制剂出口金额增长走势2007年医药出口各大类金额占比2012年医药出口各大类金额占比原料药出口增幅下降明显即使外贸形势低迷的时期，我国西药制剂出口依然保持快速增长5 5：医药出口形势严峻：医药出口形势严峻206 6：药品安全形势复杂严峻：药品安全形势复杂严峻l药品处于安全范围内药品处于安全范围内（84.
22、2884.28），总总体平稳体平稳l药品安全形势呈下滑状态，药品安全形势呈下滑状态，形势不容乐形势不容乐观观l三个基本判断：三个基本判断：药品安全指标评价结果药品安全指标评价结果：1 1：药品安全风险高发和矛盾凸显的基本：药品安全风险高发和矛盾凸显的基本特征没有变特征没有变 2 2：公众对药品安全需求与相对落后监管：公众对药品安全需求与相对落后监管工作的基本矛盾没有变工作的基本矛盾没有变 3 3：社会各界高度关注药品安全的基本态：社会各界高度关注药品安全的基本态势没有变势没有变 安全区预警区高安全区2120122012年中国医药经济运行特征年中国医药经济运行特征医药工业年初增速放缓，但年中增速
23、止降回稳，全年增幅仍然下滑工业利润增长与产值增长持平，成本居高不下医院终端、基层终端增幅低于去年，零售终端增势稳中走低国内竞争国际化加剧医药出口形势严峻，出口结构开始调整药品安全形势总体平稳，但不容乐观医药经济总体保持较高增长，增速下滑，下半年跌势有所缓和，提振盈利水平是关键南方所采用多元回归法对未来十年的中国医药经济进行定量预测。定量预测年份GDP（亿元）GDP增长率人口（亿人）卫生总费用（亿元）出口金额（亿元）医药工业总产值(亿元)药品总销售额(亿元)药品市场规模（亿元）19955847810.9%12.112155.146419966788510.0%12.245321997744639
24、.3%12.3611956071998783457.8%12.4831.2113716651999819117.6%12.5832.215349232000992158.4%12.674586.637.96176799120011096558.3%12.765025.938.3220891059178220021203339.1%12.855684.648.15241911692080200313582310.0%12.926584.158.9301314952367200415987810.1%13.007590.373.66351817632687200518386810.4%13.088
25、659.9138444920883131200621192312.7%13.149843.3196.7534024333562200725730614.2%13.2111289.5245.967182936410020083140459.6%13.2813216319.7183813473510020093409039.2%13.3516118.8392.1994642066191201040120210.4%13.4119980.4397.33 123495529755620114715649.2%13.4722496445.16157077181907820125193227.8%13.5
26、4476.04187701074922建立预测模型建立预测模型用SPSS软件根据历史数据进行运算，分别建立我国医药工业生产总值（Y1）和我国药品市场规模（Y2）的数学模式（方法从略）。设定预测前提设定预测前提2013年中国GDP增幅不低于7.5%政府对医药的财政投入总量不低于2012年水平全球经济下滑不至于使医药出口负增长城市大医院取消药品加成措施不会大幅推开定量预测23医药工业总产值（亿元)同比增幅七大子行业2270020.4%化学制剂工业631020%中成药工业520022%2013年医药工业总产值预测结果2013年医药经济规模预测药品市场规模（亿元)同比增幅总体1275918.7%医院终端921719%药店终端258914.1%2013年药品市场规模预测结果系统系统上限值上限值242013年医药经济的主要特点医药经济总体保持平稳较高增长，可望高于2012年第一终端增幅止跌回稳，第二终端稳步增长药价水平总体趋降，但降幅减少出口延续低迷的可能性较大成本高企企业利润增幅仍待提升2013年医药经济增速年医药经济增速触底回稳，酝酿反弹触底回稳，酝酿反弹25THE END宗云岗TEL：13925116755