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1、中国工业类中小企业出口额最大500家分析报告目录一、2009年工业类中小企业出口额最大500家概况3（一）行业分析4（二）地域分析5（三）企业规模分析8（四）企业类型分析8（五）企业资本性质分析9二、2009年工业类中小企业出口额最大500家特点10（一）总体规模下降幅度较大，但好于全国平均水平10（二）传统优势行业显现出较强的抗风险能力10（三）工业类中小企业出口仍以外资投资企业为主，变化不明显11（四）区域分布仍不平衡，但有可喜变化11三、经济危机中的中小型出口企业如何求生存、促发展12（一）提高企业抗国际风险能力12（二）解决中小企业融资难12（三）优化产业结构、商品结构13（四）促进区
2、域经济区均衡发展13出口交货值4.55%,比上年增长0.62%o 2009年民营企业户均出口交货值为10.23亿元,比上年减少0.83亿元。（表六）表六I：业类中小企业川口激设大500家企业资本性质（2009 ）企业性质企业户数出口交货值 （亿元）占500家总颊增 （减）20082009200820092008 u2009 1外商投资企业279,2755538.214633.75-1.13-2.94港澳台投资企业1361382016.191925.53-0212.05I-内资企业 其中：民营企业85 I11 871165.181090.93 & 133 ,0.913134342.81347.9
3、30.230,62y可看出，500家中，外资、港澳台三资企业413家，占总户数82.6%,出口交货 值6559.28亿元，占总出口交货值85.74%。2009年外资、港澳台三资企业出口 交货值绝对值比2008年减少995.12亿元，入围户数占比持平。内资企业入围企 业户数增加，出口交货值减少，占总出口交货值比重变化不大。二、2009年工业类中小企业出口额最大500家特点（一）总体规模下降幅度较大，但好于全国平均水平2007年、2008年500家的出口年增长分别为10.11%和0.4%,出口增长率呈下降 趋势，增长幅度低于全国平均出口增长率。2009年出口增长率为-12.26%,全国 平均出口增
4、长率为-16%,显然好于全国平均水平。（二）传统优势行业显现出较强的抗风险能力通信设备、计算机及其它电子设备制造业一直是500家的主力军，但所占比重近 几年呈下降趋势。2009年，无论是户数还是出口额，以上行业所占比重均有较 大增长。显现出同样增长的还有纺织、服装、皮革、羽毛及其制品业，农副食品 加工业和制药业等。通用、专用、交通运输、电气机械及器材业和仪器仪表制造 业的出口交货值比上年略有下降，但所占总出口交货值比重变化小。说明我国传 统优势行业在世界经济危机中具有较强的抗风险能力和市场竞争力，市场份额不 降反升。重工业企业无论是户数还是出口交货值所占比重，比上年均有较大幅度下降，特 别是金
5、属制品业、有色金属、钢铁业和化学原材料业下降幅度较大，一方面说明 在世界经济危机中市场的需求有所减少，另一方面也可看出我国产业结构调整作 用在不断显现。（三）工业类中小企业出口仍以外资投资企业为主，变化不明显2009年外商投资企业、港澳台投资企业占500家户数82.6%,出口交货值占总出 口交货值85.74%,虽然均比上年下降，但所占比重变化不大。表明外资、港澳 台投资企业仍是我国中小型企业出口的主导力量。内资企业，特别是民营企业， 所占比重上升，但增长速度仍较缓慢。（四）区域分布仍不平衡，但有可喜变化北部、东部、南部沿海综合经济区，长期以来施行的是外向型主导的经济，这里 聚集了大量的外资和港
6、澳台投资企业，也是出口型中小企业的主要生产聚集地。 2009年500家中，北部、东部、南部沿海综合经济区共有462家企业入围，占 总数92.4%,出口交货值6983.53亿元人民币，占91.28%；东北综合经济区12 家企业，但吉林、黑龙江两省已连续2年没有企业入围；黄河中游、长江中游和 西南综合经济区26家企业，占总数5.2%,出口交货值393.77亿元人民币，占总 额5.15%；西北综合经济区没有一家企业入围。2009年有10个省、自治区没有 1家企业入围500家，显现出出口型中小企业分布东多西少、南重北轻的区域格 局没有发生大的变化。通过对500家的分析，发现值得关注的亮点，即部分省市发
7、展较快，已成为所在 经济区的中心。东北地区的辽宁省，出口额占该地区出口额1000%;黄河中游综 合经济区的陕西省，入围企业户数占该地区户数66.66%,出口额占该地区 89.24%；西南综合经济区的四川省和重庆市，入围企业户数占该地区75%,出口 交货值占该地区89.87%。这些经济中心成为该经济区域的主导力量，它们在所 在经济区的带头作用、在资源配置方面的影响力、对周边省市的影响力，都将产 生深远的意义。三、经济危机中的中小型出口企业如何求生存、促发展2009年世界经济危机进一步加深，外部需求进一步缩减，中国出口受挫。在这 种情况下，中国政府出台了一系列刺激经济发展计划，包括四万亿投资计划、
8、十 大产业振兴计划、结构性减税、消费补贴、促进中小企业发展的若干意见（国 发200936号文）等，中小型外贸企业从中受益匪浅，从年初的谷底实现了较快 的恢复。不利于出口型中小企业发展的一些因素依然存在，如融资难、国外贸易 保护加大、履约风险、结算风险和汇率变动风险等，使企业成本上升，阻碍了出 口型企业的健康发展。（一）提高企业抗国际风险能力2009年国外对我国共启动了 116起贸易救济案件，反倾销、反补贴是其主要形 式。企业个别应诉、接受调查，面临技术和财力方面的重重困难，难以取得有利 效果。建议由政府组织、各行业商（协）会出面，对受诉企业进行培训，了解国 际规则，资金上给予受诉企业一定支持，
9、支持企业积极应诉、捍卫企业权益。国际贸易的不稳定，一些国家或地区信用恶化，使进出口贸易中履约风险和结算 风险进一步加大。建议国家大力支持信用担保、收汇担保和再保险业务，增强出 口型中小企业的抗风险能力。汇率走向不确定也影响到出口型中小企业的发展。在中国经济实力不断增强的情 况下，应允许人民币稳步升值，使出口型企业对人民币走向建立合理预期。（二）解决中小企业融资难中小企业规模小、抵押资产少、财务制度不健全、贷款金额小、业务量大，融资 渠道大都为地方性商业银行和农村信用社等金融机构。建议国家应建立一套适合 中小企业的信用评价机制和标准，支持地方商业银行向中小企业放贷，并适当降 低这类金融机构的存款
10、准备金率，适当放宽存贷息差。（三）优化产业结构、商品结构为实现扩内需、保增长、调结构、促民生目标，政府上调了部分出口产品的出 口退税率，主要涉及纺织品、服装、机电产品等劳动密集型产品。500家中，通 信设备、计算机及其它电子设备制造业的出口交货值比2008年增长10.05%,纺 织、服装、皮革、羽毛及其制品业比上年增长1.42%,而通用、专用、交通运输、 电气机械及器材制造业与2008年比基本持平。从短期来看，国家的出口退税手 段对刺激出口是有效和必要的，但从长远来看则不利于产业结构、商品结构的调 整。中国出口企业已形成较强的竞争优势，中、低档出口商品已形成完善的产业 链，成本竞争优势明显。我
11、们应利用世界经济危机给我国带来的机遇，大力淘汰 落后产能，使技术创新型、环境友好型产业和产品获得较大的市场发展空间。低 价扩张出口不仅流失企业应得的利润，又浪费资源，容易引起贸易争端，得不偿 失。（四）促进区域经济区均衡发展东部地区是我国最早对外开放的地区，聚集了大量人才、技术和国内外资本。500 家中的475户企业出自东部地区，其出口交货值占总额95%；而中、西部地区横 跨中国19个省、市、自治区，却仅有25家企业入围，出口交货值占总额5%。 中、西部地区自然资源、能源储藏丰富，人力成本低，国家西部大开发政策正不 断完善中西部的基础设施。由于产业升级、资源合理配置的需要，东部地区部分 产业已
12、向或正向中西部转移，随着产业的聚集，各区域经济中心的雏形已经形成。 例如，西南综合经济区域的四川、重庆，黄河中游综合经济区域的陕西，长江中 游综合经济区域的江西省、湖北省等，均已显现出区域经济的中心作用。这些中 心省市的快速发展必然带动所在区域的发展，并缩小东西部经济差距。特别要注 意的是东北、西北、西南综合经济区域又是我国边境地区，发展对俄罗斯、中亚、 西亚、东南亚边境贸易的条件得天独厚，只要国家在政策上给予一定的倾斜，定 会开辟出新的外贸市场，促进该地区的出口型中小企业快速发展，并使我国的外 贸渠道更加多样化。作者：中国中小企业国际合作协会来源：中国中小企业2010年第9期国际金融危机始于
13、2008年，进入2009年之后对世界实体经济产生了巨大的消极 影响，世界主要经济体相继陷入经济衰退，失业率不断攀升，居民消费下降，人 们对世界经济前景信心不足。各国政府均采取不同的经济刺激计划，稳定国内经 济。纵观2009年全年，世界商品贸易总额为248, 950亿美元，比2008年下降 23.1%,其中出口额为123, 180亿美元，同比下降22.7%。在此国际背景下，我国的国际贸易也出现了大幅下降。2009年全年外贸进出口 额22, 073亿美元，比2008年下降了 13.9%,其中，出口额12, 017亿美元， 比2008年下降了 16%。值得欣慰的是，虽然我国的外贸进出口额同比下滑，但
14、 与世界贸易总体相比降幅要小得多，特别是出口额占世界贸易总出口额的比例， 由2008年的8.9%提高至U 9.76%,成为世界排名第一。2009年度中小型出口企业的状况如何？中国中小企业国际合作协会工业类中 小企业出口额最大500家分析报告（2010），关注中小型出口企业的状况，为 相应政策研究和制定提供实据。、2009年工业类中小企业出口额最大500家概况按出口交货值计算，2009年我国工业类中小企业出口排名前500家（下称500 家）的出口总额为7650.21亿元人民币，比2008年下降了 12.26%。工业类中小 企业出口额最大500家中，通信设备、计算机及其它电子设备制造业企业户数 2
15、12家，出口交货值为3880.63亿元人民币，占总出口交货值的50.73%；通用、 专用、交通运输设备、电气机械及器材制造业企业户数126家，出口交货值为 1723.35亿元人民币，占总出口交货值的22.53%；纺织、服装、皮革、羽毛及其 制品企业户数为29家，出口交货值为261.59亿元人民币，占总出口交货值的 3.41%；仪器、仪表制造业企业户数为19家，出口交货值为265.33亿元人民币， 占总出口交货值的3.47%；农副食品加工企业户数为16家，出口交货值为156.30 亿元人民币，占总出口交货值的2.04%。（表一）业大中小企业出11柞名茴500家出11额行业构成（2009 ） 3.
16、41%2.04% 63.47%鲂织、服装、皮革、羽毛及其制品通用、专用、交通运输设备、电气机械及照材制造业通信设务、讨算机及其它电子设备制造业仪翳、仪费制造业农副食品加工业其它制造业数据显示，2009年的500家由30个行业构成，比2008年增加了 2个行业；出 口交货值同比减少了 1069.37亿元人民币，降幅达12.26%,已连续3年持续下降, 但降幅低于全国出口额的下降水平。（一）行业分析此次调研以通信设备、计算机及其它电子设备制造业，通用、专用、交通运输设 备、电气机械及器材制造业，纺织、服装、皮革、羽毛及其制品业，仪器、仪表 制造业，农副食品加工企业为主要对象，上述行业企业占500家
17、企业总户数 80.4%,出口交货值比重占总额82.18%。与2008年相比，2009年的500家中， 通信设备、计算机及其它电子设备制造业企业的户数增加了 36家，出口交货值 增加了 315.73亿元，出口交货值所占比重上升了 10.05%；通用、专用、交通运 输设备、电气机械及器材制造业企业的户数减少了3家，出口交货值减少了 154.67亿元人民币，出口交货值比重上升了 0.99%；纺织、服装、皮革、羽毛及 其制品业企业的户数比上年增加了 12家，出口交货值增加了 188.42亿元人民币, 出口交货值所占比重增长了 1.42%；仪器、仪表制造业企业的户数19家，与上 年持平，出口交货值减少6
18、6.54亿元人民币，出口交货值比重略降0.34%；农副 食品加工业企业的户数增加了 10家，出口交货值增加72.53亿元人民币，出口交货值比重上升1.08%o （表二）技二I：业类中小企业川II渝心大500家行业分布（2009 ）行业企业户数出口交货值 （亿元）出口交货值比（%） I2008 |2009|2008 J200920082009 (1通信设备、计獴机及其他 电子设备制造业1762123564.93880.6340.6850.73通用专用、交通运输、电 气机械及即材制造业130126 1878.021723.3521.542253纺织、服装、皮革、羽毛及 其制造业29173.1726
19、1.59L993.41，器、仪表制造业1919331.87265.363.813.47农副食品加工业161683.77156.300.962.04 j2004年到2008年的统计数据显示，500家中通信设备、计算机及其电子设备制 造业企业户数逐年下降，所占总出口交货值的比重也逐年递减，但2009年该行 业无论是企业户数还是出口交货值所占比重，均有较大幅度增长；同时，纺织、 服装、皮革、羽毛及其制造业，农副食品加工业也出现了企业户数及出口交货值 的双增长；虽然通用、专用、交通运输设备、电气机械及其器材制造业的企业户 数有所减少，但出口交货值所占比重却略有上升。可以看出，在世界经济危机的严峻形势下
20、，我国中小企业仍具有较强的产业、产 品竞争优势。我国中小型出口企业出口产品主要是中、低档产品，大部分为日用 消费品，有较完整的产业链，产品在质量、价格、性能方面优势明显，在世界经 济没有根本好转的情况下，这种优势还将持续存在。（二）地域分析2009年的500家企业来自21个省、市、自治区，比2008年减少了 1个省市， 分布格局没有明显变化。500家中，按东、中、西三个经济带划分，东部经济带的企业户数475家，比2008 年减少3家，占总户数95%,出口交货值为7264.30亿元人民币，占出口交货值 总额94.96%；中部经济带的企业户数为14家，比2008年增力口 1家，占总户数 2.8%,
21、出口交货值为176.68亿元人民币，占总出口交货值2.30%；西部经济带共 有11家企业入围，比2008年增加2家，占总户数2.2%,出口交货值为209.23 亿元人民币，占总出口交货值2.74%O （表三）表三I：业类中小企业HI ”额以大500家企业地域分布区域企业户数比重（%）出口交货值（亿元）比()20082009 - i200820092008200920082009东部经济带47847595.6958444.487264.3096J594.96中部经济带13142,62A166.22176.68L902.30西部经济带0182.2一108.87209.23L252J4合计50010
22、01 1008719.57766021100100东部经济带入围500家的企业户数和出口交货值所占比重虽然下降不多，但出口 交货值的绝对值却有较大幅度下降；同时，西部经济带入围500家企业户数和出 口交货值绝对值有较大幅度增长。按八大综合经济区的经济区域划分方法，2009年500家分布如下：1 .东北综合经济区（辽宁、吉林、黑龙江）12家中小企业入围500家，比上年减少3家，出口交货值合计272.91亿元人民 币，比上年减少80.94亿元人民币，占总出口交货值的3.57%。2 .北部沿海综合经济区（北京、天津、河北、山东）79家中小企业入围，比上年增加3家，出口交货值合计1235, 91亿元人
23、民币， 比上年减少163.36亿元人民币，占总出口交货值16.16%o3 .东部沿海综合经济区（上海、江苏、浙江）209家中小企业入围，比上年减少了 4家，出口交货值合计2948, 87亿元人民 币，比上年减少806.37亿元，占总出口交货值38.55%。4,南部沿海经济区（福建、广东、海南） ”4家中小企业入围，与上年持平，出口交货值合计2798.75亿元人民币，比上 年减少137.37亿元，占总出口交货值36.58%。5 .黄河中游综合经济区（陕西、山西、河南、内蒙古）5家中小企业入围，比上年增加1家，出口交货值合计71.95亿元人民币，比上 年增加16.13亿元，占总出口交货值0.940
24、%o6 .长江中游综合经济区（湖南、湖北、江西、安徽）12家中小企业入围，比上年增加了 2家，出口交货值合计151.01亿元人民币， 比上年增加15.65亿元，占总出口交货值1.97%O7 .大西南综合经济区（云南、贵州、四川、重庆、广西）8家中小企业入围，比上年增加了 2家，出口交货值合计170.81亿元人民币，比 上年增加95.01亿元，占总出口交货值2.23%。8 .大西北综合经济区（甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆）2009年没有1家企业入围，出口交货值比上年减少了 8.11亿元人民币。（表四）衣四I：业类中小企业出11额最大500家经济区域分布（2009 ）可看出，北部、东部、南部沿海综
25、合经济区仍然是我国中小型出口企业的聚集地, 无论是企业户数还是出口交货值，均占500家的主导地位。在国际金融危机影响 下，以上3个经济区的出口交货值与上年相比均有所下降，但东部、南部沿海经 济区受影响的程度更大一些；黄河中游、长江中游综合经济区入围500家的企业 户数和出口交货值均有增加，表明中部地区具有出口潜力；大西南综合经济区在 入围企业户数和出口交货值上实现了双增加，出口交货值比上年增加了 125.34%,特别是四川省和重庆市的入围企业户数占该经济区域入围企业的55%, 出口交货值占该地区73.36%。四川省和重庆市在该经济区域的区域龙头地位已 经显现。区域企业户数出口交货值 （亿元）比
26、重（%）20082009200820092008 1| 2009东北块台经济区1512353.85272.914.063.57北部沿海综合经济区76791399.271235.9116.0516.16东部沿海综合经济区2132093755.242948.8743.073855南部沿海综合迎济区1741742936.122798.7533.6736.58黄河中游爆合经济区5655.8271.950.640.94长江中游综台11济区1012135.36151.011.551.97大西|续合经济区6875.80170.810.87223大西北综合经济区108.1100.090合计1500500871
27、9.577650.21100100（三）企业规模分析2009年500家中，中型企业459家，较2008年减少了 4家，出口交货值为7069.34 亿元人民币，较2008年下降了 4.92%；小型企业41家，较2008年增加了 4家, 出口交货值为580.87亿元人民币，较2008年减少了 95.87亿元，占总出口交货 值的7.6%,比上年下降了 0.16%。入围门槛为6.99亿元人民币。2009年500家中，459家为中型企业，平均出口交货值为15.4亿元人民币，比 上年户均出口交货值减少0.66亿元人民币。中型企业中，排名第一的企业出口 交货值为146.51亿元人民币，而末名企业出口交货值为
28、6.99亿元，相差139.52 亿元。500家中只有41家为小型企业，平均出口交货值为14.17亿元，比上年户 均出口交货值减少4.12亿元。小型企业中排名第一的企业出口交货值为71.31 亿元人民币，末名企业出口交货值为7.04亿元，相差64.27亿元。从以上分析可 看出，中型企业和小型企业户均出口交货值均比2008年有所下降，小型企业下 降程度要大大高于中型企业，表明小型出口企业受国际经济危机的影响更大。（四）企业类型分析2009年500家中，重工业企业319家，较2008年减少30家，出口交货值为5305.08 亿元，较上年减少1285.39亿元，占出口交货值69.35%,较上年下降6.
29、23%；轻 工业企业181家，比上年增加30家，出口交货值为2345.13亿元，比上年增加 216.02亿元，占出口交货值总额30.65%,较上年增长6.23%。重工业企业的入围 户数和出口交货值已连续2年下降，其中下降较大的行业有金属制品业、有色、 钢铁冶炼和化学原材料业，表明在世界经济下滑过程中，大宗原料需求减少，对 重工业企业出口影响较大。轻工业企业户数和出口交货值均比上年有所增加，其 中增幅较大的行业有：通信设备、计算机及其它电子设备制造业，农副食品加工 业、医药制造业和纺织、服装业，表明轻工业产品的国际需求呈刚性，弹性较小, 在世界金融危机下仍有更好的机会。（表五）整II I：业类中
30、小企业由11激最大500家轻玳工业比近（2009 ）7区域企业户数比(%)一而交货值（亿元）比重（）20082009200820092008200920082009 1重工业34931969.8063.806590.465305.0075.5869.35轻工业15118130.2036.202129.112345.1324.4230.65合计50050010010018719.577650.21100100（五）企业资本性质分析2009年500家中，外资、中外合资、中外合作经营企业275家，较2008年减少 4家，出口交货值合计人民币4633.75亿元，比上年减少904.46亿元，占出口交 货
31、值总额60.57%,比上年下降2.94%。2009年外资企业的户均出口交货值16.85 亿元，比上年减少3亿元。500家中，港、澳、台三资企业138家，比2008年增加2家，出口交货值合计 1925.53亿元人民币,比2008年减少90.66亿元,占总出口交货值25.17%,比上 年增长2.05%。2009年港、澳、台三资企业的户均出口交货值为13.95亿元，比 上年减少0.88亿元。500家企业中，内资企业87家，比2008年增加2家，出口交货值合计1090.93 亿元人民币，比上年减少74.25亿元，占出口交货值总额14.26%,比上年增长 0.9%o 2009年内资企业的户均出口交货值12.54亿元，比上年减少1.17亿元。内资企业中，民营企业34家，比上年增加3家，出口交货值347.93亿元，占总