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1、最新生鲜新零售行业分析报告最新生鲜新零售行业分析报告目目录录CONTENTS生生鲜电鲜电商行商行业现业现状分析状分析01生生鲜电鲜电商行商行业业用用户户分析分析02生生鲜电鲜电商典型企商典型企业业分析分析0304生生鲜电鲜电商商发发展展趋势趋势分析分析2018/2/6数据分析驱动业务升级2PART 1生鲜电商行业现状分析2018/2/6数据分析驱动业务升级3农户消费者农贸市场二级批发商一级批发商电商渠道生产端规模化农户农户农户集合碎片 化需求物流配送中心生鲜电商消费者消费者消费者网络平台生鲜加工中心供应商批发市场产地直采/自建基地供应商供货批发市场采购传统渠道农户农户传统渠道与电商渠道产业链对
2、比不同类型电商市场模型分析生鲜电商产业链对比S-优势W-劣势1.物流配送是我国生鲜电商发展的短期内需要面对的问题。生鲜配送需要全程冷链，技术要求高，特别是“最后一公里”的冷链宅配需要很高的技术设备要求。2.消费习惯也制约着我国生鲜电商的发展。目前许多消费者不习惯生鲜产品的网购。在生鲜电商行业中，产品选择、产品标准化、运输以及网络营销，还有操作、推广、用户习惯改变等多方面的困难，一定程度上限制了生鲜电商的发展。1.生鲜食品电商毛利润高！2.由于生鲜食品是日常需求品，购买频率以及客单价均高！3.消费特性：强消费粘性、高重复购买率、段购买周期、高市场活跃度，为电商带来的不仅仅是利润，更是持续的消费、
3、关注、稳定的人气和网站流量；1.生鲜电商是有着几十万亿规模潜在市场的大蛋糕，也是国内电商领域为数不多的处女地，现实中，全国范围的生鲜在电商中依然占比很小，各地方的农业生鲜交易平台存在小、弱格局。2.政府扶持：2015年，中央一号文件指出：“大力支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设，开展电子商务进农村综合示范”，进一步推动了生鲜电商。生鲜市场SWOT分析生鲜电商核心目标生鲜电商未来发展趋势分析生生鲜电鲜电商不做商不做线线下将逐步淘汰出局下将逐步淘汰出局，无人无人零零售成售成为为线线下下新新切入点切入点流量集中在巨流量集中在巨头头线线上存量上存量时时代到来代到来电电商模式商模式
4、创创新新见顶见顶 大多数玩家没有核心或差 异化竞争力流量将越来越枯竭流量将越来越枯竭垂直生垂直生鲜电鲜电商商 互联网红利消失，网络零售 增长初现疲态 移动购物流量被阿里和 京东牢牢占据 主要场景是社区家庭生活 规模大、创新多、获客强、辐射广 门店模式重、成本高、灵活性弱 线上线下互相导流 适合大型综合电商和传统综合性商超改造新新 零零 售售 门门 店店 寻找新流量和场景 布局线下新零售资源有限差异化差异化 竞竞争策略争策略无无 人人 零零 售售 离消费者更近的场景：办公室/便利店场景切入 规模小、成本低、推广快、灵活性强 新兴模式，与巨头基本同步，市场仍为蓝海 适合垂直生鲜电商或社区连锁便利店
5、改造生生鲜电鲜电商商现阶现阶段瓶段瓶颈颈线线上增上增长长渗透低渗透低综综合生合生鲜电鲜电商商线线下市下市场场仍占主仍占主导导 发掘创新的空间 开拓线下多元化场景传统线传统线下下门门店店转转型型电电商商电电商基因不足商基因不足线线上运上运营营能力不足能力不足 获取技术和数据支撑 改造重塑业态2018/2/6数据分析驱动业务升级8生生鲜电鲜电商商发发展不易，各展不易，各环节环节仍面仍面临临众众多困多困难难源源头头01流通流通02运运营营03农产农产品品标标准化准化难难生生鲜鲜品品类类易破易破损损冷冷链链物流体系物流体系难难搭建搭建生生鲜鲜消消费费体体验验差差线线上上购买购买渗透率低渗透率低难难盈利
6、盈利与商超类标准品不同，生鲜产品不易 用标准去量化，加之国内小农经济为 主的特点，导致农产业集群效应较弱，实现标准化需要大量精力和资金。仅通过售卖未加工的初级生鲜产品其利 润低，如何提高生鲜产品的附加价值，形成品牌效应，可持续、可量化的输出 给消费者也是生鲜电商面临的问题。海鲜、乳制品、水果等品类，在运输和仓储的过程中特别容易受温度、搬运情况的影响而发生变质、破损 等情况。生鲜品类众多，生产地分散，第一公 里成本高，同时我国冷链物流技术发 展落后，自建冷链物流需要大量的资 金投入。为了提高消费体验，厂商需要投入大量 资金去建设源头和物流体系，但是目前 线上购买生鲜的渗透率较低，为匹配前 期投入
7、只有实现规模效益，才能盈利农产农产品附加品附加值值低低生鲜作为及时性消费品类，配送效率 和产品质量却难以保障，生鲜电商平 台相比传统线下其丰富的SKU和多元 化选择，整体消费体验较差。2018/2/6数据分析驱动业务升级9生生鲜电鲜电商回商回归归零售本零售本质质，沉淀冷，沉淀冷链链仓仓储储物物流流能力能力将将成成赢赢家家自建冷自建冷链链物流物流第三方物流第三方物流用户满意 度高物流仓储 易标准化商品品质保证配送时效 性管控强仓储物流适应需求强数据风险小资金成本高业务快速 扩张慢优势优势不利于其他 业务发展劣劣势势劣劣势势用户满意 度低物流仓储 难标准化商品品质难保证配送时效 性管控弱仓储物流适
8、 应需求差数据风险较大优势优势资金成本低利于其他业 务快速发展业务能够 快速扩张VS 国内冷链物流技术和覆盖渗透率低，不能满 足生鲜产品仓储配送需求 从真正服务用户和让用户满意角度出发，自建冷链物流优势明显 从真正沉淀电商企业的能力和竞争力出发，自建冷链物流是绕不开却又必须突破的瓶颈 大多数生鲜电商因为自建冷链模式重、成本 高，没有从用户体验出发，下沉到冷链物流 建设与创新，而将主要精力资源集中在渠道 流量、话题营销和轻业务模式创新等方面，没有真正形成可持续的竞争壁垒，衰弱不可 避免避重就避重就轻轻、以、以轻带轻带重的重的模模式道式道路路不能不能行行稳稳致致远远从生从生鲜鲜零售本源出零售本源出
9、发发，冷冷链仓链仓储储物流物流是是生命生命线线 大数据大数据分析分析认为认为，无论是阿里、京东两大巨头的冷链物流支撑新零售业态，还是易果生鲜冷链物流平台安鲜达赋能行业，或是每日优鲜的 前置仓和百果园的门店为仓成为无人零售供货及运营网点，都显示了冷链仓储物流所赋予的核心竞争力和未来发展空间。2018/2/6数据分析驱动业务升级10盒盒马鲜马鲜生是阿里重构生是阿里重构线线下超市下超市业态业态的的新零新零售售产产物物，采取采取门门店形店形态态的的“零零售售+餐餐饮饮”模式模式盒马鲜生“二代店”盒马集市首家门店上 海湾店在浦东开业盒马鲜生在上海、北 京、杭州、深圳和贵 阳5个城市10店同开盒马鲜生首家
10、门店上海金桥店开业盒马鲜生公司 正式成立盒马鲜生与浙江零售巨头三 江购物共同打造的首家沪外 联营店宁波盒马甬江店开业阿里宣布盒马为其全资子公司，是阿里巴巴新零售产物；首家门店上海金桥店实现单店盈利发发展展历历程：阿里新零售程：阿里新零售探探索的索的产产物，物，模模式初式初步步获获得得市市场验证场验证盒马鲜生北京首店十里 堡 店 正 式 开 业，也是“二代店”盒马集市截截止止 17 年年 12 月月，盒盒马马鲜鲜生生门门店店已已 覆覆盖盖6个个城城市市23 家家店店，2018 年年 开店将全面加速开店将全面加速盒盒马马新零售新零售业态业态：以大：以大型型生生鲜鲜超超市形市形态态为为主主，选选址址
11、覆覆盖大盖大型型生活生活社社区，区，满满足家足家庭庭消消费费“吃吃”的的场场景景，同同时时探探索便索便利利店和店和无无人零人零售售业态业态盒马首家便 利店f2在上 海开业盒马鲜生盒马集市无人店盒马f2便利店餐饮店目前盒马鲜生的主力 店，一代店业态业态进进展展盒马鲜生二代店，北京十 里堡店和上海上海湾店f2便利店首店12月4日在 上海北外滩开业计划2018年1月份推出计划2018年1月份推出进一步尝试，餐饮占比高达50%，满足家庭生活“逛吃”休闲场 景，单店面积超过10000平，内部小店更多，品类更丰富盒马鲜生主要门店形态，满足社区家庭“吃”的消费场景，单店面积40006000平，生鲜食品超市+
12、餐饮+电商+O2O模式满足办公室人群早、中餐及下午茶“吃”的消费场景，单店面积800平，堂食或外带采用APP下单+现吃现做/到店自提，不支持外卖全面采用全机器人布局的餐厅和超市，并启用自动化设备，其效率 远超人工系统“新餐饮”概念，打破餐饮现有的成本结构场场景及模式景及模式特色品特色品类类海鲜+现场烹饪海鲜+现场烹饪，花店，天猫超市早餐现煮馄饨等，下午茶 咖啡、鲜榨果汁、果切等预测仍以海鲜+现场烹饪 为特色预测餐饮品类将更具特 色、更丰富2018/2/6数据分析驱动业务升级11新新兴兴厂商厂商发挥发挥自身自身优势优势，寻寻求不同求不同发发展路径展路径新新兴兴厂商厂商Lore m百果园百果园 关
13、关键资键资源：源：供应链、社区水果门店。关关键键路径路径：深耕源头，发展水果标准化和品牌化；通过多种线上渠道，实现门店3公里范围内配送。发发展潜力展潜力：深挖产品内容价值，打造优质品牌；发 挥社区门店优势，着重加强推广线上渠道。永永辉辉生活（超生活（超级级物种）物种）关关键资键资源：源：资本支持、自研前置仓模式。关关键键路径：路径：城市分选中心和社区配送中心结合实现配送体系；品类上采用精选策略，通过会员制度 提升老客粘性。发发展潜力：展潜力：通过便利购布局线下无人零售场景，探寻前置仓价值最大化方法；继续拓展市场范围。每日每日优鲜优鲜京京东东到家到家 关关键资键资源：源：平台流量、最后一公里物流
14、服务。关关键键路径：路径：通过合作模式，为线下商超、社区小店提供线上购买端口，配合达达实现低成本的社区物流服务。发发展潜力：展潜力：布局无人货柜京东到家Go，发力线下场景；与 整个京东的供应链体系深度协同，共享平台优质商超资源。盒盒马鲜马鲜生生多点多点易果生易果生鲜鲜食行生食行生鲜鲜 关关键资键资源：源：技术优势 关关键键路路径径：与传统连锁商超深度合作，输出技术优势，深度 改造传统商超供应链系统，实现运营、商品等升级，与商超 互惠共赢。未来潜力：未来潜力：通过入股等方式与更多区域的商超深度合作，拓 展市场空间。关关键资键资源：源：供应链、冷链物流、资本支持 关关键键路径：路径：自营垂直类生鲜
15、平台，自建冷链物流体 系，并开放给其他平台共享。未来潜力：未来潜力：依托完善领链物流技术，主力发展2B端，做生鲜基础供应商。关关键资键资源：源：以销定配、到柜模式 关关键键路径：路径：着力发展长江三角洲地区，采用以销定配和到 柜模式降低运营成本，实现区域盈利。未来潜力：未来潜力：通过融资方式把现有方式向上海、杭州以外市 场拓展；到柜模式下开发更多应用场景。关关键资键资源：源：线上数据、技术优势、品牌力 关关键资键资源源：供应链、商超。关关键键路径路径：凭借多年供应链积累、物流体系搭建和超市运营经验，深耕用户需求，开发“餐饮+超市”的新模式。发发展潜力展潜力：加速新兴门店拓展，发力线上渠道，提升
16、技术潜力。关关键键路径：路径：精准定位目标消费者与需求场景，重构零售模式和消费价值观 发发展潜力：展潜力：通过联营、收购、自营等方式加速门店拓展，形成规模效应；下沉社区便利店模式，开拓更多“新零售”场景。2018/2/6数据分析驱动业务升级12买买手制与自建基地相手制与自建基地相结结合，合，逐步搭逐步搭建建差异差异化化竞竞争争体体系破系破解解源源头头供供应难题应难题供供应应商商 相比买手制，前期投入高，规模化才能盈 利，产品品类有限难以迅速拓展 品类和标准自定，品质把控能力强，产品 利润点高渠渠道道：直接从农户 手中采购。优优势势：溯源上游，供应链管控能力较 强，运输损耗少，价格有优势。劣劣势
17、势：产品生产不 由厂商把控，品质 受气候影响波动较 大。渠渠道道：农户合作社、农产品品牌企业等。优势优势：生产经验丰 富，产品标准化程度高，价格浮动小。劣劣势势：利润低，优 质品牌商和农业合 作社数量有限。渠道：渠道：农贸批发市 场、经销商和代理商 等。优势优势：SKU丰富，可 迅速扩展品类。劣劣势势：价格波动，品 质难以把控，利润 低，产品差异化小。相当熟悉商品的产地、属性、口感、价格 相比采购，更加注重品项差异化开发与供应链建设 奔走于商品的源头基地，努力开发优质廉价的商品 与合作伙伴买买手制手制自建基地自建基地产产地直采地直采渠道商渠道商采购渠道保障生保障生鲜鲜源源头质头质量量建立差异化
18、壁建立差异化壁垒优势垒优势标标准化准化品牌化品牌化差异化差异化 生产规范标准化 检测制度标准化 流通规范标准化 保障品质和质量是基础 打造丰富产品内容 长期市场互动形成口碑 精选产品种类 发掘产品后加工价值（净 菜、半成品食品等）生生 鲜鲜 产产 品品 发发 展展 路路 径径2018/2/6数据分析驱动业务升级13分布式分布式仓储仓储配合配合“干干线线冷冷链链+区区域落域落地地配送配送”成成为为生生鲜电鲜电商降本增效法宝商降本增效法宝一段式一段式原产地原产地用户用户全程冷全程冷链链直达用直达用户户干干线线冷冷链链区域落地配送区域落地配送仓储仓储区域仓储中心便利店or超市 区域消费用户具有规模性
19、，需 配前置仓支撑 连锁门店或O2O平台，以门店 为仓并配众包物流生生鲜鲜企企业业配送模式配送模式配送特点配送特点 配送成本高，破损率低，配送 范围广 缺乏灵活性，时效性较弱，一 般次日达或多日达 配送成本低，涉及仓储过程，破损率相对较高，配送范围有局限 灵活性高，区域落地配送时效性 高，一般当日达或1小内送达 众包物流配送 利用社会化物流方式 完成最后一公里配送 社区共同配送 利用社区门店和前置仓的方 式由店内员工自行完成配送前置仓分布式分布式集中式集中式区域仓储中心二段式二段式支支线线冷冷链链应应用范用范围围 散单生鲜配送 以销定产模式下的区域化配送 具有规模优势的单品配送 配送特点配送特
20、点应应用范用范围围2018/2/6数据分析驱动业务升级14超市社区便利店办公室无人零售 智能门店餐饮外卖购物娱乐线线下下-新新业态门业态门店店运运营营端从及端从及时时性消性消费费需求出需求出发发，加，加强强线线下下场场景布景布局局培养培养用用户户全全渠道消渠道消费费体体验验01010111010101010010相互引流相互引流提升效率提升效率形成互形成互补补互惠互利互惠互利大数据大数据人工智能人工智能数字化数字化 能力能力智能化智能化能力能力数据 系统 业务技技术赋术赋能能物物联联网网劣劣势势 消费习惯：长期线下消费习惯、高频次 消费体验：非标品，线上体验差 商品价格：单价与线下持平甚至更高
21、 物流仓储：成本高、配送时效难保证走向走向 线线下下 消费习惯：符合及时性消费习惯 消费体验：通过场景创新、品类升级、增值服务提升消费体验和用户粘性 物流仓储：以店为仓，成本低，时效高 商品价格：共享供应链，价质统一发发展展线线上上 便利性：随时随地购买，送货到家 数字化：人、货、场全面数字化 智能化：仓配售一体、营销智能化 技术应用：大数据、物联网、人工智能 等新技术驱动业务发展 便利性：只能去实体店购买，有区域限制 数字化：局部数字化或简单数字化 智能化：信息化程度低，人工成本高 技术应用：利用新技术驱动提效、降本和优化体验的能力不足线线上上-生生鲜电鲜电商商全全 面面 融融 合合劣劣势势
22、2018/2/6数据分析驱动业务升级15综综合合电电商在生商在生鲜领鲜领域域优势优势强强劲劲，新，新兴兴平台平台凭凭借模借模式式突出突出重重围围创新者务实者领先者补缺者中国生中国生鲜电鲜电商市商市场实场实力矩力矩阵阵高低高低厂商厂商创创新能力新能力厂厂 商商 现现 有有 资资 源源天猫生鲜每日优鲜京东生鲜食行生鲜盒马本来生活光明随心订易果生鲜顺丰优选U掌柜中粮我买网多点 京东到家百果园环球捕手永辉生活天天果园我厨春播爱鲜蜂2018/2/6数据分析驱动业务升级16厂商厂商现现有有资资源（源（纵轴纵轴体体现现）评评判指判指标标权权重重指指标标定定义义资资本本实实力力25%资金储备、营业收入、融资
23、情况等维度进行评判供供货货能力能力20%合作的货源供应商数量、供 应商实力、货源地覆盖广度 供应稳定性以及品类丰富性 等维度进行评判仓仓配能力配能力20%从仓储建设及布局、冷链物 流模式和覆盖区域等维度进 行评判用用户规户规模模35%从年度用户规模、线上活跃 用户的维度进行评判厂商厂商创创新能力（横新能力（横轴轴体体现现）评评判指判指标标权权重重指指标标定定义义技技术实术实力力25%从软件技术、硬件技术的应 用等维度评判用用户户粘性粘性30%从APP使用体验、配送时效 售后等维度进行评判运运营营能力能力25%从营销推广、精细化运营维 度进行评判经营经营模式模式20%从管理经营模式的维度进行 判
24、断生生鲜电鲜电商行商行业业生生态图谱态图谱蔬菜种植园畜禽养殖场水产养殖基地农产品生产基地水果种植园生生产产商商武武汉汉白沙洲白沙洲万邦国万邦国际际一级 批发商次级批发商经销商传统传统批批发经销发经销商商进口商代理商供供应应商商渠道商渠道商生生鲜电鲜电商商综合电商垂直电商线下新兴业态物流服物流服务务生生鲜门鲜门店店商超水果店制造商制造商水果蔬菜肉禽蛋乳品水产熟食平台自营 企业自营第三方物流其他服其他服务务信息服务金融服务协会/展会数据/咨询终终端端用用户户传统门店转型B2B2018/2/6数据分析驱动业务升级17盒盒马鲜马鲜生构建了生构建了线线上上线线下运下运营营的完的完整整闭环闭环，线线上上渠
25、渠道道销销量量已超越已超越线线下下，用，用户户粘性开始形成粘性开始形成线线上上APP线线下下门门店店线线上上线线下运下运营营：盒：盒马鲜马鲜生生形成形成线线上上线线下下一体一体化化运运营营的的完整完整闭闭环环，线线上上导导流流和数和数字字化沉化沉淀淀是目是目标标策略策略一店二区五个中心一店二区五个中心引流引流导导流流销销售售营销营销消费区仓配区后后仓仓体体验验粉粉丝丝 运运营营结结算算 支付支付数字数字 用用户户1234前店前店餐餐饮饮物流物流生生鲜鲜超市超市阿里生阿里生态态+技技术术数据数据驱驱动动+经经营营模模式式创创新新，经营经营效效率跨率跨越越提升提升，线线上上订订单单量量超超越越线线
26、下下供供应链应链融合融合海量消费数据海量物流数据 智能分拣系统（智能传送带）自助扫描系统 仓配售一体系统实时定改价（电子价 签）自自营营一线大城市联营联营非一线城市联营由盒马负责提供整 套系统和质控，合作伙 伴负责运营管理冷冷链链物流复用物流复用大数据大数据优优化化智能化系智能化系统统自自营营/联营联营模式模式开开业业半年的熟店半年的熟店线上平均客单价=70元元 线下平均客单价=130元元 日均线上订单量=5000单单 日均线下订单量=3000单单 综合坪效=近近6万元万元/年年产品来自100多个国 家，近5000个SKU对比传统线下商超坪效12万元/年，盒马鲜生的经营坪效是传统门店的34倍配
27、送覆盖门店3公里区域 30分钟送达，免费配送2018/2/6数据分析驱动业务升级18超超级级物种是永物种是永辉辉基于基于传统传统零售拓展零售拓展场场景及景及电电商的商的新新零售零售产产物物，采取中小型，采取中小型门门店形店形态态的主的主题题零零售售+餐餐饮饮模式模式超级物种深圳首店华强北店正式营业；同月，南京首店秦淮 店开业超级物种厦门 首店加州广场 店开业超级物种首店 福州温泉公园 店业超级物种北京 首店鲁谷店试 营业；超级物种重庆首店时代天街店店开业；杭州首店古墩路印象城 店开业发发展展历历程：永程：永辉辉超市新超市新零零售孵售孵化化的新的新物物种，种，在在全国全国范范围围内内展展开了开了
28、快快速布局速布局截截止止17年年12月月底底，超级物种上海首店五角 场万达店开业；成都首店龙湖北城天街 店正式开业超超级级物种新物种新业态业态：与盒：与盒马马鲜鲜生生大大型型门门店店不同不同，超超级级物物种采种采取取中小中小型型门门店店形形态态，以以线线下下主主题题零售零售+餐餐饮饮为为主主，成本成本较较低低扩扩张张更快更快永辉超市周边 大型商业区门店面积 1000平左右SKU数 8001000个合伙人加盟制主题工坊能帮助永辉打造工坊品牌，增强品牌认知度，同时 将每个IP打造成为爆款产品能够增强传播性，快速的聚集流 量，达到沉淀用户的作用。盒牛工坊咏悦汇有机生活馆静候花开 花艺馆生活果坊鲑鱼工
29、坊波龙工坊生活厨坊麦子工坊主主 题题 工工 坊坊 区区超超 市市 区区快消母婴家居水产熟食果蔬线线下下门门店店餐餐饮饮（占占总总 营营收收7成）成）零售零售永辉生活APP门店覆盖的三公 里内，会员通过 APP下单，免费 配送2018/2/6数据分析驱动业务升级19超超级级物种凭借物种凭借传统传统零售零售优势优势，实现实现了了线线下下体体验验消消费费升升级级，线线上运上运营营与与竞竞争争对对手仍有一定差距手仍有一定差距鲁谷店 卓越店 宇洋CBD店 温泉店北京石景山区 深圳福田区 福州台江区 福州鼓楼区商业区为主也包含一些普通型社区学区附近商务白领为主家庭群居占一 定比例80-90后为主收入较高，
30、消 费能力强猎奇心理较强商业区人流量较大工坊堂食能吸引到 时间较紧急的白领店铺名城市区域选址特点用户类型用户特征布局意义依托永依托永辉领辉领先的生先的生鲜鲜供供应应链链、员员工合工合伙伙制模制模式式等，等，经经营营效效率率与盒与盒马马鲜鲜生生相相当，当，但但线线上上流流量和量和订订单单数数差差距距较较大大，用，用户户粘性粘性弱弱于于竞竞争争对对手手超超级级物种物种选选址覆盖大型址覆盖大型商商业业区区，以年以年轻轻白白领领为为主要主要客客群，群，通通过过主主题题工坊工坊升升级线级线下下体体验验，培养培养顾顾客的客的忠忠诚诚度度供供应链应链支撑支撑门门店网店网络络开开业业半年的熟店半年的熟店线上平
31、均客单价=80元元 线下平均客单价=120元元 日均线上订单量=200单单 日均线下订单量=1000单单 综合坪效=56万元万元/年年数据来源：公开资料 大数据整理员员工合伙制工合伙制技技术赋术赋能能 永辉超市覆盖231个城 市，585家门店，另外 188家门店正在筹备中 门店地理位置优越，多 处于大型商圈或生活区 借助门店网络，超级物种得以快速扩张生鲜一直是永辉经 营最好的品类 将员工划分为7人一 组，1组长+6组员 每个主题工坊区由有意 愿的小组独立运营，自负盈亏 促进全员参与经营和精 细化运营 成立永辉云创公司，专 注于新技术和新零售业 态研发设计 打造永辉生活及APP，孵化超级物种，打
32、通永 辉各类门店O2O模式和 全部会员电商化2018/2/6数据分析驱动业务升级20分析方法和分析范畴分析方法和分析范畴数据数据说说明明 大数据千帆“A3”算法升级说明：大数据千帆“A3”算法引入了机 器学习的方法，使大数据千帆的数据更加准确地还原用户的真实行 为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采 集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0 以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主 观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为
33、过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合大数据自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定分析定义义与分析方法与分析方法 资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和 相关企业高管的深度访谈，以及大数据分析师综合以上内容作出 的专业性判断和评价。分析运用Analysys大数据的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以 及厂商的发展现状。本分析主要围绕B2C生鲜电商行业的市场现状、用户分析、典 型厂商、发展趋势四个维度对生鲜行业进行了具体分析。2018/2/6数据分析驱动业务升级21宏宏观环观环境因素影响
34、下，中国生境因素影响下，中国生鲜电鲜电商商行行业业发发展展进进入入快快车车道道P 政治政治环环境境S 社会社会环环境境E 经济环经济环境境T 技技术环术环境境PEST分析模型分析模型网网络络零售市零售市场场火火热热，成成为为生生鲜电鲜电商商发发展展契契机机全国网上零售额55350亿元，同比增长34.0%，“新零售新零售”以生以生鲜为鲜为切入点，提切入点，提升升消消费费体体验验 盒马鲜生为代表的线上线下融合新零售 模式受到消费者热捧。门店即是仓，配送半径3公 里，半小时送达的服务，进一步提升消费体验。生生鲜鲜是消是消费费升升级级意愿最意愿最高高的品的品类类根据BCG 中国消费者信心调查显示，63
35、%的消费者最希望消费升级的品类是生鲜。电商在深耕原有业务外谋求新的发展，其中生鲜、母婴、跨境等领域成为发展的热点。农产农产品供需品供需两两侧侧升升级发级发展展，带带动动生生鲜鲜消消费费需求需求 城镇居民人均消费收入稳步增长，同时农产品 侧涌现出一批以有机绿色的环保生鲜产品，带 动市场消费升级。大数据大数据、人工人工智能智能的的应应用用，提升提升生生鲜鲜企企业业运运维维效率、降低企效率、降低企业业成本成本大数据技术应用，协助生鲜电商企业更好的管 理库存，分析消费人群偏好，提升运维效率物物联联网、冷网、冷链链物流的物流的发发展展，推，推动动生生鲜产鲜产品品标标 准化，降低准化，降低损损耗耗从田间到
36、餐桌，物联网技术协助溯源体系搭建，生鲜产品标准化得到保障，同时冷链技术大大 降低了生鲜损耗率2018/2/6数据分析驱动业务升级22农业发农业发展受到重展受到重视视，利，利好好政策政策助助力生力生鲜鲜电电商商国家出台多项政策，鼓励发展农业电商，同时在流通、技术发展等相关方面都出台了相应的规范和利好政策。国家国家战战略推略推动动生生鲜进鲜进出出口口业务业务 一带一路政策和自贸区的建立有力促进跨境生 鲜电商业务生生鲜鲜市市场过场过万万亿亿，线线上市上市场场渗透率渗透率达达7.9%，未，未来来提升提升空空间间巨大巨大1168.71308.51387.71484.21576.21678.21789.7
37、1913.52027.62158.312.0%6.1%7.0%6.2%6.5%6.6%6.9%6.0%6.5%0%2%4%6%8%10%160012%14%04008001200200024002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E2018E2019E2020E 2011-2020年生年生鲜鲜市市场场交易交易额额市场交易额（十亿 元人民币）增速13.029.054.291.4141.8215.8322.0469.2221.5%122.6%87.0%68.6%55.2%52.2%49.2%45.7%0%50%100%150%200%250%010020030040
38、0500201320142015201620172018E2019E2020E2013-2020年中国生年中国生鲜电鲜电商市商市场场交交易易规规模模市场交易额（十亿 元人民币）增速 2017年生鲜市场交易规模达17897亿元，生鲜电商市场交易规模为1418亿元，线上市场渗透率继续提升，达到7.9%。预计2018年生 鲜电商市场交易规模将达到2158.2亿元。大大数数据据分分析析认认为为，未来三年生鲜电商市场复合增长率达49%，线上市场渗透率将继续提升，到 2020年达到21.7%。2018/2/6数据分析驱动业务升级23生生鲜电鲜电商商处处于高速于高速发发展后期，展后期，发发展展聚聚焦焦线线上
39、上线线下下融融合合、多多场场景布局景布局、运、运营营精精细细化化2013、2014年许鲜、一米鲜、爱鲜蜂、每日优鲜等相继成立并 获得融资，天猫、1号店等综合性电商平台布局生鲜领域。BIIIIIIIVVVIVIIDE 市市场场启启动动期期(2009-2012)应应用成熟期用成熟期(2023-)高速高速发发展期展期(2013-2022)探索期探索期(2005-2008)市市 场场 认认 可可 度度时间时间2018年中国生年中国生鲜电鲜电商市商市场场AMC模型模型A2005年，易果生鲜创立 于上海，成为中国第一 家生鲜电商。C 然而，国内食品安全事件频发，平 台激烈竞争，同质化严重，模式不 能满足消
40、费需求，第一波“浪潮”很快退去。2008 年，乐康和沱沱工社成 立，专注做有机食品和绿色蔬的电商成为主流。同年，线下连锁品牌百果园首次试水线上。2012年，本来生活网凭借“褚橙进京”事件一炮走红，生鲜电商再度 进入大众视野；同年顺丰优选、京 东生鲜上线，2012年也被称为中国2016年起大量厂商倒闭，火热的生 鲜市场遇冷；同时天天果园、易果 生鲜陆续得到京东和阿里巴巴战略 性融资，每日优鲜则获得腾讯等多 方融资；同年，盒马鲜生成立。生鲜电商发展元年。2017年，每日优鲜、易果生鲜分别获得上亿美元融资，资本向头部集中；中商惠民并购爱鲜蜂，百果园并购一米鲜，许鲜、青年菜君倒闭，多点与中百集团合作，
41、生 鲜市场进一步整合；“新零售”浪潮下，盒马鲜生模式得到市场关注。线上线下融 合、多元化场景布局、区域化运营成为生 鲜电商发展的趋势。F 该阶段生鲜电商平台开始出现并得 伴随着社交媒体和移动互联网的快到市场的认可，生鲜电商平台涌入 市场、用户规模攀升。速发展，生鲜电商出现新的商业模 式，生鲜市场再度引起大众关注，市场开始走向差异化竞争。Now 生鲜电商市场受到了资本方的高度关注迅速崛起，生鲜电商的市场格局基本确定，行 但多数厂商靠投资生存，盈利困难。业壁垒形成，市场进入稳步增长。靠烧钱补贴和价格战已经无法支撑，市场重新洗 牌。资本向头部集中、厂商资源整合、运营精细 化、模式多样化成为该阶段的特
42、点。厂商将开始新的探索和商业模式的创新，同时更加注重生鲜生态搭建、消费场景开发和精细化运营等。G2010年中粮我买网、天天果园相继成立。2015年，大量投资涌入生鲜电商市场，每日 优鲜、天天果园、爱鲜蜂等都获得融资；京 东到家等生活服务O2O等平台入局，同年，多点成立。2018/2/6数据分析驱动业务升级24资资本向本向头头部聚部聚拢拢，打磨供，打磨供应链应链和搭和搭建建冷冷链链物物流成流成资资金主金主要要去向去向3.9842013年2014年15.3359.70100806092.914052.56256745130202015年2016年2017年2013-2017年生年生鲜电鲜电商融商融
43、资资情况情况融资金额（亿人民币）融资笔数融融资资C轮轮以上生以上生鲜电鲜电商情况商情况 从融资情况看，2017年全年共融资13笔，融资52.56亿。每日优鲜和易果生鲜为首的两大生鲜电商继续引领融资，每日优鲜年初完 成C轮和C+轮融资，共融资约4.3亿美金，用于加大对上游供应链生态体系以及社区冷链网络的投入。易果生鲜则完成3亿美金D轮融 资，融资资金将用于旗下冷链物流平台安鲜达的基础设施建设。地域拓张 重点城市的布局打磨供应链和 搭建冷链物流体系资资本流向本流向2018/2/6数据分析驱动业务升级25转变转变电电商名称商名称融融资总资总金金额额（亿亿人民人民币币）融融资轮资轮数数易果生鲜71.8
44、D轮每日优鲜28.0C轮中粮我买23.1C轮天天果园15.2D+轮本来生活13.9C轮食行生鲜8.14C+轮用用户户向向头头部厂商集中，部厂商集中，竞竞争格局初争格局初步步确立确立 活跃用户数超过100万的生鲜电商，其用户 规模整体上涨。相比第一季度，第四季度盒 马 鲜生 涨幅达 159.8%，每 日优 鲜 涨幅 为 87.4%，多点涨幅达61%，商家活跃用户数 逐渐拉开明显差距。尽管京东到家活跃用户 数有所波动，但依然保持在头部位置。具有 先发优势的中粮我买网，在激烈的市场竞争 中用户数遭到挤压，降幅达到63.4%。活跃用户数小于100万的生鲜电商企业，除 我厨、天天果园、食行生鲜活跃用户数
45、上升 外，中小商家的下降的情况更多，下降幅度 也相对更大。大大数数据据分分析析认认为为，从活跃用户数上看，用户数将进一步攀升，而市场正向着头部头部电商 聚集，未来中小企业将更难进入该市场，竞 争壁垒逐步建立。01002003004005006007002017年主要生年主要生鲜电鲜电商活商活跃跃用用户户数数（单单位位：万人）万人）京东到家每日优鲜盒马鲜生中粮我买网光明随心订 食行生鲜我厨顺丰优选天天果园U掌柜多点本来生活2018/2/6数据分析驱动业务升级26巨巨头头企企业业合合纵连纵连横，全方位布局生横，全方位布局生鲜鲜市市场场VS持股32%持股10%持股18%生生鲜门鲜门店店线线 上上天猫
46、生天猫生鲜鲜线线 下下淘咖啡无人超市淘咖啡无人超市高鑫零售高鑫零售持股36.16%投投资资联营新新 场场 景景掌掌鱼鱼生生鲜鲜合并合作合作持股京东18.1%投投资资持股京东10.1%腾讯持股 5%，京东持股 10%自自营营投投资资O2O京京东东无人超市无人超市自自营营生生鲜门鲜门店店投投资资投投资资O2O参投10亿O2O阿里参投9亿美元跟投三 轮投资投投资资京东领投新新 场场 景景投 资投资 成立共享 供应链布局办公室场景每日优鲜 便利购2018/2/6数据分析驱动业务升级27新新兴兴厂商厂商发挥发挥自身自身优势优势，寻寻求不同求不同发发展路径展路径新新兴兴厂商厂商Lore m百果园百果园 关
47、关键资键资源：源：供应链、社区水果门店。关关键键路径路径：深耕源头，发展水果标准化和品牌化；通过多种线上渠道，实现门店3公里范围内配送。发发展潜力展潜力：深挖产品内容价值，打造优质品牌；发 挥社区门店优势，着重加强推广线上渠道。永永辉辉生活（超生活（超级级物种）物种）关关键资键资源：源：资本支持、自研前置仓模式。关关键键路径：路径：城市分选中心和社区配送中心结合实现配送体系；品类上采用精选策略，通过会员制度 提升老客粘性。发发展潜力：展潜力：通过便利购布局线下无人零售场景，探寻前置仓价值最大化方法；继续拓展市场范围。每日每日优鲜优鲜京京东东到家到家 关关键资键资源：源：平台流量、最后一公里物流
48、服务。关关键键路径：路径：通过合作模式，为线下商超、社区小店提供线上购买端口，配合达达实现低成本的社区物流服务。发发展潜力：展潜力：布局无人货柜京东到家Go，发力线下场景；与 整个京东的供应链体系深度协同，共享平台优质商超资源。盒盒马鲜马鲜生生多点多点易果生易果生鲜鲜食行生食行生鲜鲜 关关键资键资源：源：技术优势 关关键键路路径径：与传统连锁商超深度合作，输出技术优势，深度 改造传统商超供应链系统，实现运营、商品等升级，与商超 互惠共赢。未来潜力：未来潜力：通过入股等方式与更多区域的商超深度合作，拓 展市场空间。关关键资键资源：源：供应链、冷链物流、资本支持 关关键键路径：路径：自营垂直类生鲜
49、平台，自建冷链物流体 系，并开放给其他平台共享。未来潜力：未来潜力：依托完善领链物流技术，主力发展2B端，做生鲜基础供应商。关关键资键资源：源：以销定配、到柜模式 关关键键路径：路径：着力发展长江三角洲地区，采用以销定配和到 柜模式降低运营成本，实现区域盈利。未来潜力：未来潜力：通过融资方式把现有方式向上海、杭州以外市 场拓展；到柜模式下开发更多应用场景。关关键资键资源：源：线上数据、技术优势、品牌力 关关键资键资源源：供应链、商超。关关键键路径路径：凭借多年供应链积累、物流体系搭建和超市运营经验，深耕用户需求，开发“餐饮+超市”的新模式。发发展潜力展潜力：加速新兴门店拓展，发力线上渠道，提升
50、技术潜力。关关键键路径：路径：精准定位目标消费者与需求场景，重构零售模式和消费价值观 发发展潜力：展潜力：通过联营、收购、自营等方式加速门店拓展，形成规模效应；下沉社区便利店模式，开拓更多“新零售”场景。2018/2/6数据分析驱动业务升级28生生鲜电鲜电商商发发展不易，各展不易，各环节环节仍面仍面临临众众多困多困难难源源头头01流通流通02运运营营03农产农产品品标标准化准化难难生生鲜鲜品品类类易破易破损损冷冷链链物流体系物流体系难难搭建搭建生生鲜鲜消消费费体体验验差差线线上上购买购买渗透率低渗透率低难难盈利盈利与商超类标准品不同，生鲜产品不易 用标准去量化，加之国内小农经济为 主的特点，导