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1、泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告广西高分子防水卷材项目广西高分子防水卷材项目申请报告申请报告xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告目录目录第一章第一章 项目概况项目概况.8一、项目概述.8二、项目提出的理由.10三、项目总投资及资金构成.12四、资金筹措方案.13五、项目预期经济效益规划目标.13六、项目建设进度规划.13七、环境影响.14八、报告编制依据和原则.14九、研究范围.15十、研究结论.16十一、主要经济指标一览表.16主要经济指标一览表.16第二章第二章 行业发展分析行业发展分析.19一、存量市场：“后建筑”时代到来，防水大有可为.
2、19二、增量市场：地产端筑底企稳，基建端需求有望显著增长.21第三章第三章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.25一、热熔施工受限制，高分子防水卷材有望成为市场主流.25二、防水材料：贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料.26三、项目实施的必要性.28第四章第四章 项目建设单位说明项目建设单位说明.30泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告一、公司基本信息.30二、公司简介.30三、公司竞争优势.31四、公司主要财务数据.33公司合并资产负债表主要数据.33公司合并利润表主要数据.33五、核心人员介绍.34六、经营宗旨.35七、公司发展规划.36第五章第五章 选址分析选址分析.42一、
3、项目选址原则.42二、建设区基本情况.42三、激发企业创新活力.45四、提升科技支撑能力.45五、项目选址综合评价.46第六章第六章 产品规划方案产品规划方案.48一、建设规模及主要建设内容.48二、产品规划方案及生产纲领.48产品规划方案一览表.48第七章第七章 建筑工程说明建筑工程说明.50一、项目工程设计总体要求.50二、建设方案.51泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告三、建筑工程建设指标.52建筑工程投资一览表.52第八章第八章 SWOT 分析说明分析说明.54一、优势分析（S）.54二、劣势分析（W）.56三、机会分析（O）.56四、威胁分析（T）.57第九章第九章 法人治理法
4、人治理.63一、股东权利及义务.63二、董事.68三、高级管理人员.72四、监事.75第十章第十章 运营管理运营管理.77一、公司经营宗旨.77二、公司的目标、主要职责.77三、各部门职责及权限.78四、财务会计制度.81第十一章第十一章 建设进度分析建设进度分析.88一、项目进度安排.88项目实施进度计划一览表.88二、项目实施保障措施.89泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告第十二章第十二章 原辅材料及成品分析原辅材料及成品分析.90一、项目建设期原辅材料供应情况.90二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.90第十三章第十三章 节能方案说明节能方案说明.91一、项目节能概述.91二、能
5、源消费种类和数量分析.92能耗分析一览表.93三、项目节能措施.93四、节能综合评价.94第十四章第十四章 劳动安全生产分析劳动安全生产分析.95一、编制依据.95二、防范措施.96三、预期效果评价.99第十五章第十五章 投资估算投资估算.100一、投资估算的编制说明.100二、建设投资估算.100建设投资估算表.102三、建设期利息.102建设期利息估算表.103四、流动资金.104流动资金估算表.104五、项目总投资.105泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告总投资及构成一览表.105六、资金筹措与投资计划.106项目投资计划与资金筹措一览表.107第十六章第十六章 经济效益经济效益.
6、109一、基本假设及基础参数选取.109二、经济评价财务测算.109营业收入、税金及附加和增值税估算表.109综合总成本费用估算表.111利润及利润分配表.113三、项目盈利能力分析.114项目投资现金流量表.115四、财务生存能力分析.117五、偿债能力分析.117借款还本付息计划表.118六、经济评价结论.119第十七章第十七章 招标、投标招标、投标.120一、项目招标依据.120二、项目招标范围.120三、招标要求.120四、招标组织方式.122五、招标信息发布.123第十八章第十八章 总结分析总结分析.124泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告第十九章第十九章 补充表格补充表格.1
7、25主要经济指标一览表.125建设投资估算表.126建设期利息估算表.127固定资产投资估算表.128流动资金估算表.129总投资及构成一览表.130项目投资计划与资金筹措一览表.131营业收入、税金及附加和增值税估算表.132综合总成本费用估算表.132利润及利润分配表.133项目投资现金流量表.134借款还本付息计划表.136泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告第一章第一章 项目概况项目概况一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、项目名称：广西高分子防水卷材项目2、承办单位名称：xxx 集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：田 x
8、x（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的泓域咨询/广西高分子
9、防水卷材项目申请报告深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经
10、营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域
11、著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx，占地面积约 28.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx 吨高分子防水卷材/年。二、项目提出的理由项目提出的理由根据中国建筑防水协会于 2021 年 12 月举办的 2021 建筑防水行业年会上发布的数据，预计 2021 年全国防水材
12、料产量合计约为 40.92 亿平方米（因统计口径调整，2021 年数据与上表数据存在差异；根据新的统计口径，2020 年建筑防水材料产量为 37.75 亿平方米），同比增长 8.41%。分产品类型来看，防水卷材占比约为 69.57%（SBS/APP 改性沥青防水卷材占比为 37.09%、合成高分子防水卷材为 9.92%、自粘防泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告水卷材为 22.56%），防水涂料占比约为 25%，其他新型防水材料占比约为 4.04%，玻纤胎沥青瓦等其他防水材料占比合计约为 0.45%。具体来看，防水卷材主要可以分为改性沥青、合成高分子和自粘三种类型。观察 2021 年数据，
13、其中，SBS/APP 改性沥青防水卷材占比较高，为 51.6%；自粘防水卷材占比为 32.4%，合成高分子防水卷材占比为16.0%。从趋势上来看，合成高分子防水卷材作为新型的防水材料因环保、性能更佳，适用范围较广等优势，其占比逐渐提高。防水涂料以聚合物水泥、聚氨酯和沥青基为主要类型，其中，聚合物水泥防水涂料占比为 47.8%，聚氨酯防水涂料占比为 29.6%，沥青基占比为19.1%。价格方面，根据北京市住建委公布的 2022 年 2 月主要防水材料市场价格，不同类型的防水材料价格差异较大，高分子防水卷材价格明显高于改性沥青防水卷材，其中，TPO 防水卷材（属于合成高分子防水卷材）的均价最高，约
14、为改性沥青防水卷材价格的 2 倍。随着合成高分子卷材的应用增加，防水行业的市场空间将有望扩容。“双碳”背景下，合成高分子防水卷材等新型防水材料迎来发展机遇。新型改性沥青防水材料、TPO 防水卷材等高分子防水材料对传统防水材料的替代已成为建筑防水材料行业的发展趋势。EPDM、PVC、TPO 等防水材料，耐久性高、安全环保无污染，是未来防水材料发展的主流。在工信部发布的建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录中，高分子防水卷材列为鼓励推广的建材产品。泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告展望二三五年，我区将基本建成壮美广西，与全国同步基本实现社会主义现代化。综合实力大幅提升，经济总量和城乡居民人均收
15、入将迈上大台阶；科技支撑能力显著增强，基本建成创新型广西；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，基本建成具有广西特色的现代化经济体系；开放水平大幅提升，形成“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局，成为面向东盟的国际大通道、西南中南地区开放发展新的战略支点、“一带一路”有机衔接的重要门户；基本实现广西治理现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治广西、法治政府、法治社会；建成文化旅游强区、体育强区、健康广西，教育高质量发展，人才数量质量大幅提升，国民素质和社会文明程度达到新高度；生态环境质量保持全国领先水平，广泛形成绿色生产生活方式，生态经济发展壮大，美丽广西
16、建设目标基本实现；城乡面貌根本改观，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小；民族团结和边疆治理巩固提升，建成更高水平的平安广西；人民生活更加美好，人的全面发展、各族人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 14984.57 万元，其中：建设投资 11878.43泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告万元，占项目总投资的 79.27%；建设期利息 148.78 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 2957.36 万元，占项目总投资的 19.
17、74%。四、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 14984.57 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）8911.96 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6072.61 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：34600.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：26443.97 万元。3、项目达产年净利润（NP）：5978.41 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：32.79%。5、全部投资回收期（
18、Pt）：4.53 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11201.10 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目建设进度规划泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。七、环境影响环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,
19、不会对周围环境造成影响。八、报告编制依据和原则报告编制依据和原则（一）编制依据（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编制原则（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择
20、成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。九、研究范围研究范围泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行
21、论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。十、研究结论研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。十一、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济
22、指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积18667.00约 28.00 亩泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告1.1总建筑面积32778.831.2基底面积11386.871.3投资强度万元/亩409.592总投资万元14984.572.1建设投资万元11878.432.1.1工程费用万元10210.472.1.2其他费用万元1335.102.1.3预备费万元332.862.2建设期利息万元148.782.3流动资金万元2957.363资金筹措万元14984.573.1自筹资金万元8911.963.2银行贷款万元6072.614营业收入万元34600.00正常运营年份5
23、总成本费用万元26443.976利润总额万元7971.217净利润万元5978.418所得税万元1992.809增值税万元1540.17泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告10税金及附加万元184.8211纳税总额万元3717.7912工业增加值万元12232.9913盈亏平衡点万元11201.10产值14回收期年4.5315内部收益率32.79%所得税后16财务净现值万元11329.18所得税后泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告第二章第二章 行业发展分析行业发展分析一、存量市场：存量市场：“后建筑后建筑”时代到来，防水大有可为时代到来，防水大有可为随着存量建筑进入翻新维护高峰，存量
24、住房翻修有望成为未来防水市场需求的重要驱动力。根据发达国家经验，存量建筑的修缮、翻新已成为防水行业的主要需求来源。以美国为例，2017 年美国公用建筑的防水需求中应用于建筑修缮、翻新的比例约为 75%；房屋住宅建筑中翻新用防水占住宅防水总需求的 82%。从城市发展的角度而言，我国正逐步进入城市更新的重要时期，大规模的增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。自国家部署实施城市更新行动决策以来，各地陆续出台了城市更新相关的政策法规，完善制度机制，加速推进老厂区、街区、老旧小区改造、居住社区建设、既有建筑改造、城市基础设施和公共服务设施更新改造等城市更新项目的落地。据住建部的不完全统计，截至 2
25、021 年底，全国 411 个城市共实施 2.3 万个城市更新项目，总投资达 5.3 万亿元。城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。根据国家定调，2020 年起，“旧改”接棒“棚改”，在资金上也得到支持。国务院办公厅于 2020 年 7 月印发关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见，要求将符合条件的城镇老旧小区改造项目纳入地方政府专项债券支持范围。泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告根据国家规划，到“十四五”末，力争基本完成 2000 年底前建成的城镇老旧小区的改造任务。根据住建部的初步统计，此轮旧改范围涉及 21.9 万个老旧小区老旧小区，改造总面积约 40 亿平米。2021 年
26、开工 5.56 万个，2019-2021 年底，老旧小区改造已累计开工 11.2 万个。假设老旧小区改造的防水工程只涉及多层住宅屋面板更换工程，且老旧小区住宅均为 6 层住宅，则粗略测算需要进行屋面板更换的面积约为 6.67 亿平方米。以北京市住建委发布的北京市老旧小区综合改造技术经济指标（2017）为标准，并根据定期发布的北京市老旧小区综合改造工程造价指数对老旧小区改造中的防水工程单方造价进行了调整，据此“十四五”期间，老旧小区改造可拉动的防水需求将超过 3000 亿元。并且此需求空间只考虑了基本的旧改防水工程，如果考虑到全部旧改项目，则对防水的需求拉动力度会更大。根据中国建筑防水协会的统计
27、，防水工程占建安工程总造价的比例约为 2%-3%，若以 2%来估算，则新做防水的客单价约为 40-70 元/平方米。而根据市场数据，目前防水维修的客单价约为 100 元/平方米，普遍高于新做防水。主要原因是防水工程改造中的施工难度加大（需要进行去除原有防水层等工序），且更新改造多涉及到防水产品的升级，并且包含配套的施工服务，因此也会有明显溢价。对防水企业来泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告讲，修缮业务拥有更高的毛利率。若按照新做防水客单价平均 50 元/平方米计算，防水维修客单价平均 70 元/平方米计算，当未来增量市场全部转化为存量市场时，仅从单价来看市场空间也将提升 40%左右。防水
28、维修、更新的量价齐升将为防水行业带来巨大的市场空间。防水行业的市场空间测算假设：1）根据工程造价相关知识与中国建筑防水行业协会的统计数据，以房地产投资总额中建筑安装工程费用占比为 40%，其中，防水工程造价占比以 2.4%计；基础设施建设投资总额中建筑安装工程费用占比为 50%，其中，防水工程造价占比以0.5%计来估算防水行业的市场空间；2）“房住不炒”基调延续，预计房地产行业增速将维持较低水平，2022-2025 年的房地产投资增速保持为 2%不变；“稳增长”背景下，基建投资增速有望获得明显增长，假设 2022-2025 年的基建投资增速分别为 6%/4%/2%/2%；根据以上假设，2022
29、-2025 年的防水行业市场空间分别为 2003/2053/2094/2136 亿元，分别同比增长 3.0%/2.5%/2.0%/2.0%，保持温和增长。二、增量市场：地产端筑底企稳，基建端需求有望显著增长增量市场：地产端筑底企稳，基建端需求有望显著增长2022 年 2 月，在国新办召开的新闻发布会中住建部表示，2022 年将筹集保障性住房 240 万套，相比 2021 年 40 个主要城市筹建的保障性住房 94.2 万套的规模显著增加。保障性住房建设将成为“稳地产”泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告的重要方式，2022 年房地产基本面有望实现筑底企稳，地产端的防水需求亦将随之筑底企稳。
30、“稳增长”基调持续明确，基建是托底经济的重要抓手。以市政工程为代表的基础设施建设提速，为防水在基建端的需求起到强力支撑。自 2021 年 12 月政治局会议提出“适度超前开展基础设施投资”，各地纷纷积极响应，当前资金和重大项目储备充裕，叠加开工旺季到来，短期内基础设施建设有望再提速。2022 年国家重点支持的市政工程项目建设，如海绵城市、城市立体交通网、地下综合管廊等市政工程，其防水单耗均较高，预计 2022 年地下综合管廊等市政工程基础设施建设的规模增加将显著提振基建端的防水需求。随着城镇化的推进，我国城市规划对于地下管廊的建设越来越重视。地下综合管廊系统不仅解决城市交通拥堵问题，还极大方便
31、了电力、通信、燃气、供排水等市政设施的维护和检修。此外，该系统还具有一定的防震减灾作用。根据城市建设统计年鉴，2020 年全国城市地下综合管廊投资约为 453.37 亿元，已建成的底下综合管廊长度为 6151km。2022 年，在“稳增长”不断强化下，地下综合管廊建设有望迎来快速增长。而根据湖北省城市地下综合管廊工程消耗量定额及全费用基价表（2018）中对城市地下综合管廊防水工程的计价标准来泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告看，防水工程的单方造价约为 50-100 元/平方米，高于一般建筑工程中的防水造价。城市轨道交通建设提速，增加防水的市场需求。截至 2021 年末，全国城市轨道交通运
32、营总里程为 9192.62 公里，同比增长 15.34%，2012-2021 年末，年均复合增长率为 18.05%。在新型城镇化的背景之下，城市轨道交通建设驶入快车道，城轨交通运营线路总长度持续快速增长。工程规范预期落地，防水行业市场空间扩容。2019 年 8 月，住建部发布 40 项建设工程规范的征求意见稿，其中，对建筑和市政工程以及住宅防水工程的设计年限做出了明确的提升规定。并且规范要求防水材料应满足设计工作年限的要求，对于地下有结构自防水体系的，结构自防水应满足相应的防水设计工作年限，与其配套的外设防水层应选用耐久性适宜的材料。对于屋面、外墙、室内等部位的防水材料耐久性单层使用的不应低于
33、防水设计工作年限，通过多道使用的防水层应选用耐久性适宜的材料。规范落地对防水行业的影响一方面在于设计年限的提高将直接增加防水材料的用量（增加防水卷材的层数才能达到工作年限要求）；另一方面，规范中对防水材料的性能做了一系列的要求，非标的防水产品或逐步遭到淘汰。因此，规范预期落地带来的防泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告水增量市场，将会由防水产品品质领先的头部企业所占据，以往靠“偷工减料”获取利润的中小防水企业将更难以生存。泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告第三章第三章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、热熔施工受限制，高分子防水卷材有望成为市场主流热熔施工受限制，高分子防水
34、卷材有望成为市场主流“双碳”背景下，合成高分子防水卷材等新型防水材料迎来发展机遇。新型改性沥青防水材料、TPO 防水卷材等高分子防水材料对传统防水材料的替代已成为建筑防水材料行业的发展趋势。EPDM、PVC、TPO 等防水材料，耐久性高、安全环保无污染，是未来防水材料发展的主流。在工信部发布的建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录中，高分子防水卷材列为鼓励推广的建材产品。沥青类防水卷材热熔工艺限制不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。2021 年 12 月 30 日，住建部发布了房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录（第一批），将沥青类防水卷材热
35、熔工艺列为限制类施工工艺。可替代的材料有高分子增强复合防水卷材、自粘类改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材等。目录鼓励新建、改建、扩建的房屋建筑和市政工程使用高分子卷材，将有望使高分子卷材市场明显扩容，防水材料产品结构整体高端化。而有较多高分子卷材产能布局的龙头企业（东方雨虹、科顺股份、凯伦股份）将率先受益。泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告二、防水材料：贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料防水材料：贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料防水材料是建筑功能材料的重要组成部分，在建筑施工中，防水材料在建筑物的表面形成整体防水层，以达到防水或增强抗渗漏的能力，因此，其质量和应用效果直接关
36、系到建筑工程的结构效果和使用寿命。防水材料的应用领域十分广泛，包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等。随着对建筑工程质量要求的不断提高，建筑防水日益受到建筑界的高度重视。从世界建筑防水的发展历程来看，在防水历史的早期阶段，人们普遍采用的是刚性防水方式。刚性防水通常需在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等混凝土外加剂从而达到防水目的。但由于刚性防水层易受结构层制约，引起防水层开裂而导致渗漏，建筑防水方式逐渐过度到柔性防水和刚柔并用复合防水方式。从建筑形
37、态上看，世界范围内的防水材料发生了根本性的变化和提高，改性沥青防水材料逐步成为主流产品，并且随着化学工业的进步和建筑风格的多样化，新型改性沥青防水材料、TPO 防水卷材等合成高分子防水材料对传统防水材料的替代已成为建筑防水材料的发展趋势。泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告防水材料在建筑工程的开工和竣工端均有所应用，防水卷材应用于建筑施工周期前端，防水涂料于工程即将竣工验收使用。从整体上来看，其需求增速与建筑新开工面积增速具备较高的相关性。以东方雨虹为例，公司营业总收入增速与新开工面积增速的变动情况具备较高的一致性；而分业务类型来看，公司防水卷材业务与新开工增速具备较强的相关性；防水涂料需
38、求增速则与竣工面积增速的相关性更强。2021 年，防水行业承压前行，实现逆势增长。根据中国建筑防水协会的统计，2021 年，全国规模以上（主营业务收入 2000 万元以上）防水企业实现营收合计为 1261.59 亿元，同比增长 13.20%；实现利润总额 75.64 亿元，同比增长 2.04%。在 2021 年，部分房企风险暴露、资金紧张、房地产基本面持续下行的情况之下，防水行业仍实现了营收和利润总额的正增长，彰显了防水行业的韧性。根据中国建筑防水协会于 2021 年 12 月举办的 2021 建筑防水行业年会上发布的数据，预计 2021 年全国防水材料产量合计约为 40.92 亿平方米（因统
39、计口径调整，2021 年数据与上表数据存在差异；根据新的统计口径，2020 年建筑防水材料产量为 37.75 亿平方米），同比增长 8.41%。分产品类型来看，防水卷材占比约为 69.57%（SBS/APP 改性沥青防水卷材占比为 37.09%、合成高分子防水卷材为 9.92%、自粘防泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告水卷材为 22.56%），防水涂料占比约为 25%，其他新型防水材料占比约为 4.04%，玻纤胎沥青瓦等其他防水材料占比合计约为 0.45%。具体来看，防水卷材主要可以分为改性沥青、合成高分子和自粘三种类型。观察 2021 年数据，其中，SBS/APP 改性沥青防水卷材占比
40、较高，为 51.6%；自粘防水卷材占比为 32.4%，合成高分子防水卷材占比为16.0%。从趋势上来看，合成高分子防水卷材作为新型的防水材料因环保、性能更佳，适用范围较广等优势，其占比逐渐提高。防水涂料以聚合物水泥、聚氨酯和沥青基为主要类型，其中，聚合物水泥防水涂料占比为 47.8%，聚氨酯防水涂料占比为 29.6%，沥青基占比为19.1%。价格方面，根据北京市住建委公布的 2022 年 2 月主要防水材料市场价格，不同类型的防水材料价格差异较大，高分子防水卷材价格明显高于改性沥青防水卷材，其中，TPO 防水卷材（属于合成高分子防水卷材）的均价最高，约为改性沥青防水卷材价格的 2 倍。随着合成
41、高分子卷材的应用增加，防水行业的市场空间将有望扩容。三、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告第四章第四章 项目建设单位说明项目建设单位说明一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：田 xx3、注册资本：5
42、60 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-4-147、营业期限：2013-4-14 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事高分子防水卷材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
43、泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚
44、持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，
45、能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北
46、等下游客户较为集中的区域，并在欧美、泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公
47、司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5969.844775.874477.38负债总额2835.452268.362126.59股东权益合计3134.392507.512350.79公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入27274.2421819.3920455.68营业利润6347.245077.
48、794760.43利润总额5223.464178.773917.60净利润3917.603055.732820.67归属于母公司所有者的净利润3917.603055.732820.67五、核心人员介绍核心人员介绍1、田 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。2、钱 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。3、谭 xx
49、，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。4、廖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司泓域咨询/广西高分子防水卷材项目申请报告董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、余 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003
50、 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。6、夏 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。7、贺 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年