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1、XX公司OA需求报告文档编辑记录日期版本编辑人审核人2013.8.21.0目 录1.办公审批流程11.1销售部审批流程11.1.1合同记录单11.1.2合同评审表21.1.3投标工程申请单31.1.4投标报价申请表41.1.5报价变更申请单51.1.6发货申请单61.1.7用车申请单71.1.8开票申请单81.2财务部审批流程91.2.1付款申请单91.2.2借款申请单101.2.3费用报销单101.2.4差旅费报销单111.3采购部审批流程121.3.1采购申请单121.3.2工程变更单131.3.3采购部付款申请单141.4安质部审批流程151.4.1整改通知单151.4.2元件抽检单16
2、1.5消费部审批流程171.5.1劳务外包申请单171.5.2外包费用付款申请单171.6人事部审批流程181.6.1员工转正申请单191.6.2离任申请单201.6.3OA用户使用申请单211.6.4OA人员信息变动单221.6.5人员调动单221.6.6请假单232.功能描绘242.1知识治理242.1.1个人文件夹242.1.2单位文件夹242.1.3知识检索242.1.4归档治理252.2通知公告252.2.1公揭发布252.2.2公告治理252.2.3公告查看252.3车辆治理252.4工作计划262.4.1我的计划262.4.2计划治理262.5挪动办公262.5.1行政办公262
3、.5.2公共信息262.5.3短信提示271. 办公审批流程1.1 销售部审批流程部门名称销售部部门主管填表人（被调研人）办公调研记录人流程表单：1. 合同记录单2. 合同评审表3. 投标工程申请单4. 投标报价申请表5. 报价变更申请单6. 发货申请单7. 用车申请单8. 开票申请单1.1.1 合同记录单（1） 流程名称：合同记录单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明： 申请人-销售副总-总经理-完毕（4） 流程图（5） 表格款式合同记录单编号：日 期工程人单位名称工程名称类 别口头订单 合同变更 外加工金 额（小写）合同内容备注工程经办人拟制审 批1.1.2 合同评审表（1） 流程名
4、称：合同评审表（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部领导-总经理-经办人-完毕（4） 流程图（5） 表格款式合同评审表XXXXXXX客户名称客户区域合同编号客户地址联络方式内容摘要填写人： 日期： 评审内容1合同总价：2付款方式：3交货期：评审结果批准人： 1.1.3 投标工程申请单（1） 流程名称：投标工程申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-销售部领导-销售内勤-完毕（4） 流程图（5） 表格款式投标工程申请单投标申请工程名称： 企业全称法定代表人姓名企业地址注册：企业营业执照登记号注册资本金(万 元)企业资质等级及证书登记号企业平安消费许可证号拟派
5、工程负责人姓名： 号码： 有无在建工程：资质等级及资质证书号平安消费考核合格证书号工程专职平安员姓名平安消费考核合格证书号买卖代表人姓名号码附 件 清 单申 请 人招标（代理）人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的材料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资历符合省、市有关规定要求。如有虚伪，愿意放弃中标资历，并接受相关行政处分。 法定代表人或委托代理人(签名)： （单位公章） 年 月 日 工程组负责人(签名)： （单位公章）年 月 日1.1.4 投标报价申请表（1） 流程名称：投标报价申请表（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部领导-商务中心-完毕（4） 流程图（5） 表
6、格款式投标报价申请表 日期： 年 月 日*工程名称*工程地点*工程经理*经办人产品型号名称数量建议内装主要元件（国产、进口需注明）工程来源本人操作/办事处/代理工程类别电力/市政/建筑/冶金/石化/矿山/工厂/其他(圈定一种)附图纸备注：附招标文件报价性质国际招标；国内公开招标；代理商投标；客户招议标；用于客户概算；客户初次询价比拟（圈一种）估计货款支付 %预付款； %带款提货/货到现场/安装调试/其他(圈一种) 质保金投标保证金是否需要制造标书需要/不需要(圈一种) 正本 份/副本 份批准执行人标书制造人开标日期时间：报价员标书完成日期说明：1、本表由经办人填写；2、凡带“*”的必须填写。1
7、.1.5 报价变更申请单（1） 流程名称：报价变更申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-商务中心-完毕（4） 流程图（5） 表格款式报价变更申请单*工程名称*工程地点*工程经理*经办人变更内容变更原因经办人审核人1.1.6 发货申请单（1） 流程名称：发货申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部内勤-财务-仓库、制造部、企管部（同时发）-完毕（4） 流程图（5） 表格款式发货申请单年 月 日客户编号业务员收货人收货单位名称传 真收货单位详细地址电 话产品名称规格型号单 位数 量单 价金 额金额合计经办人：财务：仓库：1.1.7 用车申请单（1） 流程
8、名称：用车申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部领导-完毕（4） 流程图（5） 表格款式用车申请单编号： 日期工程名称用车事由行车途径车辆起止公 里 数驾驶员姓名手 机 号本次运费备注申请人： 经办人： 仓库： 批准人： 1.1.8 开票申请单（1） 流程名称：开票申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：销售内勤-财务-市场部领导-完毕（4） 流程图（5） 表格款式开票申请单NoXXXXXXX申请部门： 年 月 日 发票品种购货单位名 称税 务 登 记 号地址、开户银行及账号物资或应税劳务名称规格型号计量单位数 量单 价金 额税 率%税 额合 计价税合计￥合
9、同编号开具发票号码审批： 申请部门主管： 填表人：1.2 财务部审批流程部门名称财务部部门主管填表人（被调研人）办公调研记录人流程表单：1. 付款申请单2. 借款申请单3. 费用报销单4. 差旅费报销单1.2.1 付款申请单（1） 流程名称：付款申请单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-部门主管-主办会计-总经理-出纳-完毕（4） 流程图（5） 表格款式付款申请单申报部门： 填报日期： 年 月 日收款单位：产品名称：电汇（ ）账 号：外运编号：票汇（ ）开 户 行：货款总额：信汇（ ）付款金额：小写 大写 部门经理签字：财务公司经理审批：收付情况支付方式：预付（ ） 已付（ ）已
10、 收 汇：付款跟单：外销合同、公司：收买合同：经办人：1.2.2 借款申请单（1） 流程名称： 借款申请单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-部门主管-总经理-财务主管-出纳-完毕（4） 流程图（5） 表格款式借款申请单年 月 日借款部门借款人借款方式借款用途收款单位名 称账 号开户行借款金额(大写)借款金额(小写)审批：稽核：财务相关部门：备注：上列款项已于 年 月 日全部结清1.2.3 费用报销单（1） 流程名称： 费用报销单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-完毕（4） 流程图（5） 表格款式费用报销单编号： 开支工程附件共报
11、销人民币（大写）￥说明报销部门签名时间审批：稽核：财务：部门：1.2.4 差旅费报销单（1） 流程名称： 差旅费报销单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-完毕（4） 流程图（5） 表格款式差旅费报销单部门 年 月 日出差人出差事由出发到达交通工具交通费出差补贴其他费用时间地点时间地点天数金额项 目市内车费住 宿 费邮 电 费办公用品费其 他合计（人民币大写）合计（人民币小写）审批：稽核：财务相关部门：报销人：1.3 采购部审批流程部门名称采购部部门主管填表人（被调研人）办公调研记录人流程表单：1. 采购申请单2. 工程变更单3. 采购部付款申请单
12、1.3.1 采购申请单（1） 流程名称： 采购申请单（2） 使用范围：采购部（3） 流程说明：申请人-企管-经办人-消费副总-总经理-经办人-完毕（4） 流程图（5） 表格款式采购申请单工程供货方名称交货期采购期到货期付款方式采购金额备注企管办分管领导总经办1.3.2 工程变更单（1） 流程名称： 工程变更单（2） 使用范围： 采购部（3） 流程说明：消费前，更换品牌：申请人-技术部-市场部-仓库、财务（同时）消费前，非品牌：申请人-技术部-仓库、财务（同时）消费中：申请人-技术部-仓库、财务（同时）-消费（4） 流程图是申请人技术部市场部消费前更换品牌更换品牌非品牌或消费中消费中仓库财务消费
13、完毕否（5） 表格款式工程变更单工程名称涉及变更内容备注变更前变更后申请部门： 申请人：技术部： 采购部： 市场部： 稽核部： 制造部： 仓库：批准人：注：1、 凡涉及元器件型号、数量、品牌、或增减，须技术认可，市场部与用户确认，本钱签字确认后方可批准；2、 凡涉及交货期、供货顺序等咨询题须经市场部认可。1.3.3 采购部付款申请单（1） 流程名称：采购部付款申请单（2） 使用范围： 采购部（3） 流程说明：申请人-部门主管-消费副总-主办会计-总经理-出纳-完毕（4） 流程图（5） 表格款式采购部付款申请单申报部门： 填报日期： 年 月 日收款单位：产品名称：电汇（ ）账 号：外运编号：票汇
14、（ ）开 户 行：货款总额：信汇（ ）付款金额：小写 大写 部门经理签字：财务公司经理审批：收付情况支付方式：预付（ ） 已付（ ）已 收 汇：付款跟单：外销合同、公司：收买合同：经办人：1.4 安质部审批流程部门名称安质部部门主管填表人（被调研人）办公调研记录人流程表单：1. 整改申请单2. 元件抽检单1.4.1 整改通知单（1） 流程名称： 整改通知单（2） 使用范围： 安质部（3） 流程说明：申请人-消费副总-制造主管-调度员-完毕（4） 流程图（5） 表格款式整改通知单NO. 工程名称图号整改缘故整改内容装配工号技术责任人整改完善时间和内容一次二次通知单发放部门：安质部： 接收部门：制
15、造部负责人： 装 配负责人： 稽核部负责人： 备注：1.此“整改通知单”一式三联；2.此“整改通知单”由检验人员在产中、终检时发觉不符合工艺要求或与图纸不相符时下发；3.此“整改通知单”在整改完后由上述三部门签字留存；4.2011.5.1开场施行。1.4.2 元件抽检单（1） 流程名称：元件抽检单（2） 使用范围： 安质部（3） 流程说明：申请人-仓库-采购-完毕（4） 流程图（5） 表格款式1.5 消费部审批流程部门名称消费部部门主管填表人（被调研人）办公调研记录人流程表单：1. 劳务外包申请单2. 外包合同付款申请单1.5.1 劳务外包申请单（1） 流程名称：劳务外包申请单（2） 使用范围
16、： 消费部（3） 流程说明：申请人-消费副总-企管-总经理-质检-财务、消费-完毕（4） 流程图申请人消费副总企管总经理质检财务消费完毕（5） 表格款式1.5.2 外包费用付款申请单（1） 流程名称：外包费用付款申请单（2） 使用范围： 消费部（3） 流程说明：消费部-企管-财务-完毕（4） 流程图（5） 表格款式XX公司外包费用付款申请单承包单位名称: 负责人联络外包工程情况一览表工程名称合同号类 别设备 工程 其他总承包费外包内容付款方式检验合格日期质检人员通电验收日期消费部评 价 意 见评见人：日期：安质部审 核 意 见审核人：日期：公司批 准 意 见批准人：日期：注：一式四联,消费部、
17、财务部、安质部、企管部各留存一份。填表人： 1.6 人事部审批流程部门名称人事部部门主管填表人（被调研人）办公调研记录人流程表单：1. 员工转正申请单2. 离任申请单3. OA用户使用申请单4. OA人员信息变动单5. 人员调动单6. 请假单1.6.1 员工转正申请单（1） 流程名称：员工转正申请单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-部门领导-人事部-完毕（4） 流程图（5） 表格款式员工转正申请单姓名入职时间部门职务申请理由自我评价：年 月 日 直属主管意见：转正后职位：签字： 年 月 日行政人事部意见：符合转正条件，同意部门负责人意见予以转正，转正后薪资为： 元不符合转正条件
18、，建议延期至 月 日签字： 年 月 日总经理意见：延期至 月 日止同意转正签字： 年 月 日1.6.2 离任申请单（1） 流程名称：离任申请单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-部门主管-人事部-财务-总经理-完毕（4） 流程图（5） 表格款式离任申请单姓 名部 门职 务离任缘故 辞职 辞退 自动离任 其他（ ）离任人员申明：本人承诺离任后确保不外泄其在职责其间所理解的公司相关商业、技术机密，确认从即日起与公司完毕劳动关系，今后所从事的一切活动有公司无关。 离任人员签字： 日期： 交接手续部门主管意见：签名： 日期：交接情况：文档材料 测试设备物品办公设备（如电脑 ）办公用品（
19、）工作交接内容：123交接责任人签字： 日期：人事行政部门意见：签名： 日期：交接情况：收回办公室大门钥匙 办公室办公桌、柜钥匙人事档案更新 更新通讯录其他12交接责任人签字： 日期：财务部门意见：签名： 日期：交接情况：借款清算 工资结算其他 12交接责任人签字： 日期：备注：1、工作交接内容需由员工的直截了当部门主管审核并签字确认。 2、如本页空间有限，可另附纸张填写。1.6.3 OA用户使用申请单（1） 流程名称： OA用户使用申请单（2） 使用范围： 人事部（3） 流程说明：申请人-企管-完毕（4） 流程图（5） 表格款式OA用户使用申请单公司： 申请日期部门申请人申请ID名申请业务新
20、增用户外部邮箱挪动办公删除用户受理日期完成日期1.6.4 OA人员信息变动单（1） 流程名称： OA人员信息变动单（2） 使用范围： 人事部（3） 流程说明： 申请人-企管-完毕（4） 流程图（5） 表格款式OA人员信息变动单年 月 日 申请部门申请人OA用户名OA流程（请详细写明流程内容和每一步流程的负责人）变更缘故原流程现流程申请人： 企管：1.6.5 人员调动单（1） 流程名称： 人员调动单（2） 使用范围： 人事部（3） 流程说明： 申请人-调动前部门主管-调动后部门主管-总经理-完毕（4） 流程图（5） 表格款式人员调动单姓名调动缘故调出日期调入日期调出部门调入部门原岗位调入岗位原薪
21、金现薪金调出部门负责人调入部门负责人总经理意见：说明：1.6.6 请假单（1） 流程名称： 请假单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明： 小于等于3天：申请人-部门主管-人事备案-完毕大于3天：申请人-部门主管-总经理-人事备案-完毕是申请人部门主管总经理人事备案完毕小于等于3天否（4） 流程图（5） 表格款式员工请假单填单日期：年 月 日姓 名请假事由请假时间审 批公司领导消费副总部门负责人2. 功能描绘122.1 知识治理2.1.1 个人文件夹个人文件夹是对个人文件和共享文件夹的维护。我的发布、我的订阅、借阅列表、我的珍藏的信息也在这里维护。只有用户本人能够对个人文件夹内的内容进展治理
22、、修正、删除、增加等。2.1.2 单位文件夹单位文档由单位文档治理员负责治理、维护；各部门机构的文档材料由单位文档治理员来负责将文档受权相关人员治理、修正、删除、增加等，单位文档治理员有各部门文档材料的所有操纵权。用户能够订阅单位文件夹内的文件夹，订阅后的内容在个人文件夹里的我的订阅能够查看到。2.1.3 知识检索知识检索是通过输入关键字进展的搜索， 搜索出来的内容包括知识治理文档里面的所有相关文件： 包括本人文件夹中的文件和别人文件夹中本人不具有查看权限的文件。关于本人不具有权限查看的文件，用户不能直截了当打开，但能够通过申请借阅走完审批流程后即可查看到该文件。2.1.4 归档治理归档设置分
23、为自动归档和手动归档。归档治理是对将要归档的文档进展治理，可依照需要进展归档和不归档，在设置模板时选择手动归档的数据才会出如今归档治理中。当启动归档模板后，在系统设置的时间范围内，系统会依照归档模板设置的规则生成待归档数据，在归档治理可看到待归档、已归档、不归档状态。自动归档模板设置的归档文件夹假设选择的是单位文件夹，启动归档模板后系统就会归档到对应单位文件夹中；在归档治理进展手动归档假设选择的文件夹是单位文件夹，就会归档选择的对应单位文件夹中。2.2 通知公告包括通知公告的录入、修正、删除、查询检索，通知公告的分发。如有新的通知公告在OA主页上的通知公告区域显示。公告由专人负责发布和维护，其
24、别人员没有该权限。2.2.1 公揭发布治理员治理公司内部发布的公告，能够依照人员、岗位、机构等进展选择发送范围，只有状态为已发布的公告用户才能够看到，每条公告能够上传附件，且能够设置已阅提示。2.2.2 公告治理治理员能够对公告进展发布、修正、删除、查看，以及查看用户阅读情况。2.2.3 公告查看一般员工查看公司内部发布的公告，列表中的未读公告前会标示“新”字样。2.3 车辆治理车辆治理对企业的车辆建立统一的信息库，并实时跟踪使用情况。包括用车申请、用车看板、事故记录、费用治理、车辆信息、司机信息、用车申请报表、费用统计报表、事故报表，能实现对公司车辆的全方位治理。车辆治理标准了车辆的使用，杜
25、绝了明明有车用，但车辆调度员不给用或不想出车的情况，并完全实现了无纸化。此功能可比拟清晰的让申请人理解哪些车在用，哪些车可用。对治理层来说也可一目了然，哪些车哪个时间段去了哪里，有哪些人去，去做了什么等等，在后续也可做一些统计报表，例如，各车辆在某个时间段行驶的公里数，某个时间段用车情况，各部门的用车情况等等。2.4 工作计划计划治理方法的高效运用可促进企业在不断学习过程中提高企业总体素养；使企业防止不良行为；利于完成企业人才梯队计划目的；高效的计划治理有利于人才资源的开发、培养和鼓励。2.4.1 我的计划我的计划是指个人制定的工作计划。用户能够新增、修正、删除、查看计划。工作计划能够进展工程
26、关联，用户能够依照需要将制定的工作计划发送给别人。计划治理方法的高效运用能够使员工构成高度的认同感与成就感,能够鼓励先进、促进后进；构成极强的业绩导向；有利于员工迅速提高工作技能，更快成长,利于员工科学合理地进展职业生涯规划；向员工提供了发表本人观点，甚至发泄怨言的制度性时机。2.4.2 计划治理查看别人发送来的计划，且能够对计划回复意见。计划治理方法的高效运用有助于治理者动态调整本人的治理方式；有助于治理者治理团队和改良团队的综合素养；能够增进治理者对每位员工的理解，充分利用每位员工的优势；促使治理者更加投入团队计划和目的的制定；有利于治理者更好的利用企业培训计划和企业的预算经费。2.5 挪
27、动办公挪动办公平台涵盖了办公系统的主要功能，符合用户的使用适应。客户端软件支持主流的安卓、苹果等操作系统的智能。2.5.1 行政办公所有的待处理公文、请示、报告等集中在“待办事项”中，用户能够对事项提出本人的意见和建议，同时也能够查看别人意见。对事项进展意见处理时，可快捷地选择日常用语进展操作。用户处理的及发出的事件可在“已办事项”和“已发事项”中随时进展查阅，与PC机操作适应一样。系统支持WORD、EXCEL、PDF、PPT、TXT、JPG、BMP、RAR等文件格式，附件打开后可依照需要放大、缩小、挪动，或是转化成文字版本进展查阅。协同表单是飞企FE协作办公系统中比拟重要的部分，组织内部的各
28、类报告单、审批单、报销单、销售/采购单等都能够在系统中实现。飞企挪动办公平台支持协同表单，通过审批方式，来满足组织内各级部门各式各样的事务审批要求，充分表达组织标准性、标准化、个性化的治理特色。挪动办公通过对时间、空间、地域限制的打破，加速了内部审批速度，提升组织的决策反响才能。2.5.2 公共信息公共信息部分将原协同办公系统中的相应功能移植到上应用，通过新闻、公告、讨论、调查等功能，快速实现信息的传递与共享，推进组织精神文化建立。在个人上能够查看PC系统中录入的内外部通讯录，可通过通讯录直截了当拨打。支持用车治理挪动化应用，并可在上进展日程、事务安排等的记录查询。通过查看组织内部的通知、新闻，也可参与调查、发表讨论等。2.5.3 短信提示挪动办公集成短信模块，可实现OA系统的短信提示，加强了信息传递的及时性，加快了流程流转的敏捷性，提高了用户的工作效率。