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1、某股份 KPI 指 标库 2013年8月15日*股份 KPI 指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（MD）、用户满意和质量保证（CSQA）、研究开发（RD）、采购与供给（PS）、制造与质量操纵（MQC）、人力资源（HR）。市场开发（MD） 销售目的达成率指标名称销售目的达成率指标定义指年度销售目的经分解后构成月度销售目的实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售方面目的与实际情况的比照。销售目的能够用KVA 或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目的达成率实际
2、销售发货额(KVA)目的销售额(KVA)100% 相关说明销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日治理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作治理及考核指标。各类产品可分别进展统计。数据搜集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率(本月实际销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)100% 相关说明可按产品品种统计。销售额要以实际出货的为基准。在治理运用上，可按营业
3、区作统计分析。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图市场拓展投入产出比 指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的考核市场开发和推行中市场部门的工作业绩。同时理解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，确实是每花一元钱，作多少生意。计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额100% 相关说明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在治理运用上，可按营业区作统计分析。数据搜集市场部数据来源市场部的销售统计和财务材料数据核对财务部统
4、计周期每月一次统计方式数据和趋势图货款回收计划完成率 指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的治理和业绩。计算公式货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100% 相关说明按财务规定的付款进度进展统计。该指标可作每日治理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务材料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图合同执行比率 指标名称合同执行比率指标定义以月度或年度到期合同的执行情况。设立目的该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。计算公式合同执行比率=当期
5、合同执行金额(KVA)当期合同应执行金额(KVA)100% 相关说明预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数据搜集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务材料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图成品库存周转率 指标名称成品库存周转率指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率本期出货金额(期出库存额+期末库存额2)100% 相关说明成品计算用元或KVA。出货金额以合同金额或标准价格计算。数据搜集市场部数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库
6、存报表、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式市场占有率 指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（依照市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的通过理解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接理解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100% 相关说明产品品种为按KVA（或元）,统计数据搜集周期每年一次依照年度销售，确定与上一年同期比照。假如没有上一年同期的材料，能够确定与本期计划相比。材料正确性确实认有一定困难度，建议只作治理参考用。数据搜集企业治理
7、部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图市场竞争比率 指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进展市场销售比照的情况。设立目的该指标针对市场主要竞争对手，也能够衡量市场部的相对销售才能。计算公式市场竞争比率=事业部实际销售额主要竞争对手销售额100% 相关说明主要竞争对手能够规定为国内最强的23 个对手材料正确性确实认有一定困难度，建议只作治理参考用。数据搜集市场部数据来源各地竞标统计数据核对市场部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图品牌认识度 指标名称品牌认识度指标定义表示透过了CI 广宣，消费者对企业品牌的认
8、识程度设立目的考核市场部在品牌宣传的成效计算公式品牌认识度受访的认知人数受访总人数100% 相关说明每季度或半年或一年进展一次消费者调查。消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据搜集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图客户效劳与治理 用户满意综合指数 指标名称用户满意综合指数指标定义用户对技术、产质量量、交货期、售后效劳等方面的综合满意程度。设立目的从用户角度反映公司的效劳水平。计算公式依照调查结果进展统计分析。相关说明由企业治理部设计咨询卷标题和统计方式，评分标准，采纳咨询卷方式对一定时期内公司的客户进展咨询卷调查。也可委托第
9、三方进展咨询卷和统计分析。咨询卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、质量等意见。数据搜集企业治理部数据来源咨询卷调查数据核对企业治理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图投诉处理率 指标名称投诉处理率指标定义在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。设立目的反映处理用户投诉的工作态度和工作效率计算公式月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量投诉总量100% 相关说明投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。投诉处理应建立书面材料。该指标可作每日治理工具。数据搜集客户投诉治理部门数据来源用户效劳投诉受理部门数据核对客户投诉治理部门
10、统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图客户档案完好率 指标名称客户档案完好率指标定义表示各营业区域对客情材料的治理情况。设立目的反映各地营业区域的营销治理才能和表现计算公式客户档案完好率合格档案数客户总数100% 相关说明正确地按照企业要求标准执行的视为完好。由各区域总经理负治理责任；市场部定期进展业务调查。数据搜集市场部数据来源业务调查数据核对市场部统计周期每季、每月一次统计方式数据和趋势图研究开发（RD） 申请立项通过率 指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的调查科研中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100% 相关说
11、明该指标能够研发小组或个人进展统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图工程及时完成率（月度计划完成率） 指标名称工程及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核研发部门的工程及时完成情况计算公式工程及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量依照研发部门月滚动计划计算。当期未完成工程，递延下期计算。数据搜集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图指标名称设计及时完成率指标定义某一时期技术部设计实际完
12、成量与计划完成量的比率设立目的考核技术部门的工程及时完成情况计算公式设计及时完成率实际按期完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量依照技术部门月滚动计划计算。当期未完成工程，递延下期计算。及时完成率也能够个案及时完成得10 分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率得分合计(n10)100%；n 为当期应完成案件数。数据搜集技术部门数据来源技术部门数据核对企业治理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品开发收益率 指标名称产品开发收益率指标定义某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率设立目的调查产品的开发效益，是否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额该
13、产品投入100% 相关说明按产品别进展统计。开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图技术设计（TechnicalDesign） 人均产量 指标名称人均产量指标定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA 产量设立目的反映技术部的人均价值奉献的变化计算公式人均产量交付量产图纸数量KVA月平均人数相关说明该指标能够产品别统计。数据搜集技术部数据来源消费调度的图纸接收量和人力资源部的人数材料数据核对消费调度、人力资源部统计周
14、期每月一次统计方式数据和趋势图设计及时完成率 设计损失率指标名称设计损失率指标定义统计在产品设计所产生的本钱损失设立目的经由本数据提供设计部在设计质量上的挖潜计算公式设计损失率=设计损失金额合同本钱金额100% 相关说明可按产品别进展统计。可按设计者进展统计。假设作为考核指标可按设计难度给予权数。设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入本钱。要做好本钱归属要先做好领料治理数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图错误再发生数指标名称错误再发生数指标定义显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设立目的考核并提示设计者不要发生同样的错误以减少损失计算公式错误
15、再发生数错误再发生数相关说明此指标可作为技术部内部治理指标。数据搜集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图技术效劳度 指标名称技术效劳度指标定义显示技术部在产、销上的技术支援效劳的满意度设立目的倡导技术是为效劳而产生价值的精神计算公式调研满意度相关说明能够技术部为被调研对象；也能够个人为对象。以技术部的效劳部门为调研样本。数据搜集企业治理部数据来源调研材料数据核对技术部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图采购与供给（PS） 采购价格指数 指标名称采购价格指数指标定义指采购部门对供给商开发以及市场价格、价格会谈的治理才能设立目的通过该指标表现采购部门对供给
16、商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势会谈等所制造的价值计算公式采购价格指数(单价变动额当期用量)当期原料标准本钱总额相关说明该指标的使用要先建立年度治理单价。单价变动额(当期平均单价治理单价)。当期原料标准本钱总额(治理单价当期用量)。数据搜集供给部采购数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图采购达成率 指标名称采购达成率指标定义表现对外原材物料采购的治理效益设立目的反映采购部门对供给商的选择与治理的情况计算公式采购达成率交货完成的采购笔数到交期的请购笔数100% 相关说明请采购笔数以交期计算。该材料可用微机计算列印。数据搜集采购部数据来源MRP系统数据核对MRP部
17、门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图供给商交货一次合格率 指标名称供给商交货一次合格率指标定义指供给商交货到厂经品管检验一次合格的比例设立目的1-通过该指标表现采购部门对供给商开发、辅导的治理。2-追求厂商供给本钱的最小化。计算公式供给商交货一次合格率1(退货批数特采批数)交货批数100% 相关说明同一批货交货二次即计为二批。于交货处建立质量看板有助于厂商竞争与改善质量。该指标为供给商治理与辅导的重要指标，建议作为治理要项而不作为考核指标。数据搜集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图原料库存周转率 指标名称原料库存周转率指标定义一定时期内，原料实际库存的平均
18、周转次数设立目的1-反映从调度采购仓管的计划及治理才能。2-即反映原料资金变现速度计算公式原料库存周转率=消费领料总金额(期出库存额+期末库存额)2)100% 相关说明原料单价建议使用治理单价。淡旺季产品应与去年同期作治理比拟。该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。数据搜集仓管科数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图制造与质量操纵（MQC） 工资毛利润奉献率 指标名称工资毛利润奉献率指标定义公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比拟设立目的通过工资利润比的表现，掌握消费工厂所制造价值的变化，也确实是说调薪是否有相对地提高消费才能。此说明产品本钱的升
19、降。计算公式工资毛利润奉献率(毛利润核发工资)100% 相关说明 毛利润消费产值消费本钱（消费本钱包括原料本钱、直截了当工资、制造费用）核发工资要包含临时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任以下人员数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对消费部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品一次合格率 指标名称产品一次合格率指标定义指产品从消费的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率设立目的反映消费部门的消费水平和质量保证水平、加工水平计算公式一次合格率=1(月不良产次量月产量)100% 相关说明一批产品有二项不良点即计算二次不良。同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。该指标为消
20、费部门日常治理的重要指标。数据搜集质检科数据来源品管检验记录数据核对各车间统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图在制品周转率 指标名称在制品周转率指标定义一定时期内，消费部门实际库存的平均周转次数设立目的反映消费车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度计算公式在制品周转率入库成品原料总本钱(在制品期初库存额在制品期末库存额)2)100% 相关说明原料单价建议使用治理单价。淡旺季产品应与去年同期作治理比拟。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对各车间统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图消费效率 指标名称消费效率指标定义是指消费部门的投入工时的有效利用率设立目的反映消费治理对人员、设备
21、和制程的治理效率计算公式消费效率产成品核定工时产成品投入工时100% 相关说明核定工时即各个投产合同所额定的消费工时合计投入工时要扣除因停电、缺料等外部要素所造成的停产工时。要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。该指标为消费日常治理的重要指标。数据搜集各车间数据来源入库单、考勤材料数据核对消费部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图原料收率 指标名称原料收率指标定义是指消费部门的投入原料的有效利用率设立目的反映消费治理对人员、设备和制程的治理在原料上产生的效益计算公式原料收率产成品标准用料合计产成品领用原料合计100% 相关说明要做到这项统计必须领料按合同归属领料。该指标为消费日常治理
22、的重要指标。数据搜集财务部数据来源入库单、领料单、MRP 数据核对消费部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图设备时间利用率 指标名称设备时间利用率指标定义是指设备在时间上的有效利用率设立目的反映消费部门对设备的维修、保养与使用的治理效益计算公式设备利用率1(停机总工时设备可用总工时100%) 相关说明设备可用总工时24 小时。停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、毛病等要素停机。缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为毛病，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运转的停机记录。该指标为消费日常治理的重要指标。数据搜集消费调度数据来源设备停机记录数
23、据核对消费部长统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图设备有效消费率 指标名称设备有效消费率指标定义是指消费部门对设备的有效利用率设立目的反映消费部门对设备的维修、保养与使用治理效益计算公式设备利用率(设备开机总工时外部停机总工时)设备开机总工时100% 相关说明设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）。 外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等要素的停机总工时。缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为毛病，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运转的停机记录。该指标为消费日常治理的重要指标。数据搜集消费调度数据来源设备停机记录数据核对消费部
24、长统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图合同准时完成率 指标名称合同准时完成率指标定义是指消费部门对合同交期的治理才能设立目的反映消费部门从原料供给消费调度制程治理的综合效益计算公式合同准时完成率1(当月延迟合同数量当月应交货合同数量)100% 相关说明上月延迟到本月的合同并入本月计算。合同延迟一天交货即视为延迟合同。该指标为消费日常治理的重要指标。数据搜集市场部数据来源合同出货单数据核对消费部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图人力资源（HR） 员工自然流淌率 指标名称员工自然流淌率指标定义一定时期内公司员工流淌的比率设立目的借该指标调查部门的稳定性和人员代谢计算公式员工自然流淌率
25、离任人数在编的平均人数100% 相关说明员工应有一定的新陈代谢。流淌率一般在5%或以下较好。员工在试用期满前离任不列入统计。该指标为人力资源的治理参考指标，建议作为政策参考用。数据搜集人力资源部数据来源离任单数据核对人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图人员需求达成率 指标名称人员需求达成率指标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成情况设立目的显示人力资源部门对各单位效劳的绩效计算公式人员需求达成率报到人数需求人数100% 相关说明报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决定。数据搜集人力资源部数据来源人员需求申请单数据核对各部门统计周期每月一次统
26、计方式数据和趋势图培训计划达成率 指标名称培训计划达成率指标定义指在一定时期内培训计划的执行情况设立目的调查员工受培训及人才培养的执行计算公式培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100% 相关说明培训指对员工进展有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。培训计划总时数计划课时数计划人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。数据搜集人力资源部数据来源培训通知或记录数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图财务治理结算延迟天数指标名称结算延迟天数指标定义表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的才能设立目的考核财务部门的人员工作效率计算公式结算延迟天数以
27、规定的结算完成日计算相关说明每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。提早完成的天数不予计算。数据搜集厂长办公室数据来源结算材料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图支出审核失误率指标名称支出审核失误率指标定义表示财务部门在稽核功能上的表现情况设立目的考核财务部门的单据与出纳治理才能计算公式支出审核失误率不当支出金额支出总额相关说明所谓不当支出为请款手续和材料有缺陷的。所谓不当支出为超出核决权限而付款的数据搜集审计数据来源请款单据数据核对财务部统计周期每月、季一次统计方式数据和趋势图资金调度达成率指标名称资金调度达成率指标定义对财务部门提供资金需求的效劳才能设立目的考核财务部门
28、的资金治理和运筹的才能计算公式资金调度达成率资金调度完成金额经核准的资金需求总额相关说明数据搜集财务部数据来源财务部数据核对企业治理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图投资治理 投资成功率指标名称投资成功率指标定义表示对投资评估、审核与治理的严谨性设立目的考核投资工程的成功比率计算公式投资成功率投资成功件数投资总件数100% 相关说明投资成功以达成投资评估的80%(含)即为成功。投资评估能够投资回收年限或投资酬劳率为基准。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对企业治理部统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图投资预算超支比率 指标名称投资预算超支比率指标定义对投资工程的预算
29、核算、审核与执行的治理才能设立目的考核投资工程的预算治理的评价计算公式投资预算超支比率(投资实际发生金额投资预算金额)投资预算金额100% 相关说明计算投资发生金额投资预算金额时要按每一件投资案计算。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对工程经理统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图投资延迟天数 指标名称投资延迟天数指标定义对投资工程的进度规划与进展的治理才能设立目的考核投资工程的执行进程治理的评价计算公式投资延迟天数(投资实际完成日投资预定完成日) 相关说明投资完成日以能交付使用的日期为完成基准日。提早完成不列入计算；也确实是说，提早完成不能扣抵另案件的延迟。数据搜集企业治
30、理部数据来源工作报告数据核对工程经理统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图目的治理 目的完成率 指标名称目的完成率指标定义说明对目的治理的计划、协调与执行的治理才能设立目的通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的治理评价计算公式目的完成率目的完成件数同时期应完成目的件数100% 相关说明该指标的评价要先做好目的治理的工作。各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目的并呈主管核准。同时，提报上一期的工作执行成果。目的的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。员工提报工作成果时，要对本身的目的完成进展自我评价。目的治理的量表如附件。数据搜集各部门数据来源目的治理表数据核对各当事
31、人及部门主管统计周期每月一次统计方式数据和趋势图内部效劳满意度指标名称内部效劳满意度指标定义显示内部客户效劳精神的治理设立目的倡导内部客户效劳的精神，进一步贯彻全员效劳认识计算公式内部效劳满意度调研平均得分相关说明以各部门的效劳认识、效劳行为为调研主题；以相关部门为对象。数据搜集企业治理部数据来源调研材料数据核对各部门统计周期每半年或一年一次统计方式数据和趋势图*股份目的设定发表部门： 目的人：日期： 年月日项次目的内容完成时间完成标准目的对策核准： 制表：*股份目的成果发表 部门： 目的人：日期： 年月日项次目的内容完成时间完成标准目的成果核准： 制表： KPI 指标治理运营应用汇总表 治理
32、工程运营平安1-资产负债比率2-速动比率财务部1-货款回收率2-成品周转率市场部1-原料周转率2-备品周转率3-在制品周转率消费部本钱治理1-采购价格指数采购1-消费效率2-原料耗损率3-设备利用率消费部1-设计损失率技术部质量治理1-交货一次合格率采购1-成品一次合格率消费部1-设计错误再发生率技术部市场开发1-销售增长率2-市场占有率3-品牌认识度市场部客户效劳1-投诉处理率2-客户回访率3-客户档案完好率市场部1-内部效劳满意度各部门 KPI 指标治理运营应用汇总表 治理工程竞争力管1-研发立项数量开1-新产品销售市理2-研发立项通过发2-额率占比场率部部费用治理1-市场拓展投入市1-工资毛利润生技术人均产量技产出比场奉献率产术部部部