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1、生物酶行业分析报告初稿生物酶行业分析报告初稿投资发展部一、生物酶制剂概述二 产业分析1.市场需求2.市场供给3.产业政策4.结构分析目目 录录生物酶生物酶生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物，大部分为蛋白质，也有极少部分为RNA。它具有特殊的催化功能，其特性如下：高效性、专一性、低反应条件、易变性失活、可降低生化反应的反应活化能。生物酶由于其自身卓越的性能，其有着极其广泛的应用领域。采油采油洗洗涤涤造造纸纸纺织纺织皮革皮革医医药药分析分析试剂试剂食品食品饲饲料料阴离子型胺阴离子型胺两性离子型胺两性离子型胺生物酶食品用酶主要淀粉酶、糖化酶、木聚糖酶、果胶酶等，其他食品用酶多为量小、种杂、价
2、格高的酶种 主要为植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶、蛋白酶、非淀粉多糖酶主要为碱性蛋白酶、脂肪酶、中性纤维素酶、淀粉酶等主要为碱性脂肪酶、碱性木聚糖酶、碱性脂肪酶、碱性木聚糖酶主要为纤维素酶、中温淀粉酶、碱性果胶酶、碱性蛋白酶、碱性脂肪酶，酸性蛋白酶、酸性脂肪酶、工业胰酶主要为尿激酶、弹性酶、降纤酶、纤溶酶、链激酶、胶原酶、超氧化物歧化酶主要为纤维素酶+辅酶、生物脱胶酶生物酶制剂发展历程：国外生物酶制剂发展历程：国外1884年1993年1978年1960年生物酶制剂生物酶制剂人类使用生物酶制剂的时间已达千年之久，工业化生产生物酶也有一百多年的历史，生物酶具有高效、专一、低反应条件、环保等性能
3、特点，广泛应用于食品、饲料、洗涤、纺织、造纸、制革、医药、石油开采、分析试剂、化学工业等领域。长期以来吸引着企业、科研院所的注意力：寻找新菌种，开发菌种改造、繁殖工艺，研发新酶制剂应用工艺等，现阶段取得了实质性进展，并得到广泛应用。1884年日本人Takamine在美国首先生产用于棉布退浆和消化剂的淀粉酶，上世纪60 年代随着发酵技术和菌种选育技术的进步，日本酶法生产葡萄糖获得成功，欧洲加酶洗涤剂的流行，70年代酶法生产果葡糖浆又获成功，带动了淀粉深加工工业的兴起，工业酶开始大量需要。上世纪80年代以后，遗传工程被广泛用于产酶菌种之改良，酶制剂的世界市场于1970年以后迅速增长，从1978年不
4、到2亿美元增长到1993年的10亿美元。目前已发现酶有5000种左右，其中已经利用的有150种左右，工业生产的酶约60多种，形成1000多种商业酶制剂。1970年生物酶制剂发展历程：中国生物酶制剂发展历程：中国1965年无锡酶制剂厂生产BF-7658淀粉酶，首先用在淀粉加工和纺织退浆上，这是我国首次应用 1995年，无锡酶制剂厂首先引进了耐高温-淀粉酶和高转化率液体糖化酶，在全国掀起了新双酶法的技术热潮，为淀粉质原料深加工行业的迅速崛起作出了新贡1979年，利用黑曲UV-11糖化酶菌种进行糖化酶生产，首先在白酒、酒精行业推广应用，提高了出酒率。1965年1998年1990年1979年爆炸式发展
5、爆炸式发展1990年，2709碱性蛋白酶在洗涤剂行业上应用，当时由于这种颗粒酶的出现，使加酶洗衣粉开始风行全国1998年，国外酶制剂大公司纷纷到中国建厂和合资，引进了国外先进设备、优良菌种、新型酶制剂，给中国酶制剂带来了机遇和挑战2006年，酶制剂进入了全新的发展阶段，向高档次、高活性、高质量、高水平方向发展，向专用酶制剂和特种复合酶制剂发展，向新的应用领域发展，向新型糖类、面粉加工、肉类、油脂、调味品、饲料、纺织、纸浆、环保等方面发展我国生物酶制剂起步较晚，大规模生产始于1965年无锡酶制剂厂的成立。初期由于基础技术的突破，我国生物酶制剂品种迅速增加，应用领域逐步拓宽，生物酶制剂产业取得了较
6、快的发展。近年来由于西方菌种专利垄断，国内简单复配型的技术改进已无前进空间，加上大量项目简单重复建设，导致我国酶制剂产品结构不合理、技术含量较低、产品低端、产能过剩、市场竞争激烈。由于生物酶制剂的应用可以带来环保、高效、高品质等经济、社会效益，目前国内各企业及科研院所积极合作寻求技术突破。1992年，1.398中性蛋白酶，166中性蛋白酶在毛皮制革行业上推广应用，提高了产品质量和效率，减轻了劳动强度。1992年1995年小结小结u生物酶制剂由于其种类多样、性质独特，决定了其广泛的应有领域。u国外菌种专利垄断，且基因工程技术已经非常成熟，而国内技术还相对落后一、生物酶制剂概述二 产业分析1.市场
7、需求2.市场供给3.产业政策4.结构分析目目 录录市场需求：全球市场分布及市场结构COMMENTS:1 生物酶制剂市场主要集中在欧美地区，中国只占全球9%2 从全球各发达经济体来看，中国未来生物酶制剂有一定的发展空间。医药用酶 34.2%淀粉加工 11.4%食品和饮料 11.9%研究用酶 12.3%清洁 7.7%诊断 7.5%动物饲料 5.0%其他，9.9%2010年全球酶制剂预测全球酶制剂分布 COMMENTS：1、从全球市场来看，发达国市场消费结构趋于均衡；中国市场表现与西方市场有较大差异，未来一段时间随着消费总量的变化，其消费结构将发生重大变化。2、中国除淀粉糖化酶、碱性蛋白酶外其他酶种
8、消费很少，未来市场前景较好。发达国家食品33.8%洗涤33.7%纺织16%造纸7%其它10%中国食品（糖化酶）80%洗涤（碱性蛋白酶）15%其它5%市场需求：全球市场分布及市场结构（续）市场需求：中国市场需求增加影响：1.关键技术突破后，打破目前生物酶制剂高端产品垄断现状，降低价格2.生物质柴油使用、绿色循环经济开发等方面出台引导性政策并严格执行需求减少影响：1.下游产品出现根本性替代产品，如燃料电池代替燃油等2.经济衰退、市场需求减少市场需求：纺织酶市场需求：纺织酶从全球来看，纺织酶大概占酶制剂行业10%左右，规模在2.5亿元美金，中国市场目前市场规模在6个亿左右，但主要为外资占据，国内企业
9、基本处于竞争弱势，但国内市场将会维持持续高增长。纤维素酶：纤维素酶：尤特尔、夏盛、江西博兰、高宝、康地恩，中温淀粉酶：中温淀粉酶：江阴百圣龙、杰诺、其他淀粉酶公司除氧酶：除氧酶：无，几家企业在产业化开发中（江南大学的技术）碱性果胶酶：碱性果胶酶：无，几家企业在产业化开发中（江南大学的技术）典型企业：典型企业：目前市场增长：15%左右市场预期市场格局生物酶：纺织酶主要品种市场预期及发展现状生物酶：纺织酶主要品种市场预期及发展现状品种功能使用条件最优使用条件产业化情况预期市场淀粉酶低温退浆酸性条件40-80oC宽温宽pH国内、国外酶均有稳步增长纤维素酶抛光、牛仔水洗、柔软整理酸性 4，5-5.5近
10、中性 5.5-6.5近中性，作用效果优，失重小酸性国内国外均有，中性国内尚未产业化稳步增长，当前是纺织酶中市场最大除氧酶漂白后除氧不调pH值，碱性条件下宽温宽pH国外有，国内目前江南大学产业化初步阶段稳步增长3000吨果胶酶精炼碱性碱性条件诺维信等少数国际公司产业化，国内产业化初步阶段市场空间较大 5000吨漆酶牛仔水洗低温皂洗染料废水脱色酸性近中性目前尚无商业化，成本高未来皂洗、染料废水脱色市场空间大市场需求：动物饲料酶市场需求：动物饲料酶 从长远来看，饲料仍然有较大的市场发展空间，其将在一定时间内保持较高增长。而从目前产品结构来看，植酸酶在饲料市场占有较高的份额。广东溢多利我国最大的动物饲
11、料酶公司北京昕大洋植酸酶生产及制剂挑战集团植酸酶的龙头企业，及动物饲料和饲料添加剂其他：康地恩、新华扬、夏盛等公司典型企业：典型企业：市场产品结构注：其它酶主要指NSP（非淀粉多糖）单酶0.6万吨（木聚糖酶45-55%，纤维素酶10%，甘露聚糖酶25%，葡聚糖酶15%，果胶酶5%）市场空间（吨）品种功能使用条件最优使用条件产业化情况预期市场植酸酶降解饲料中有机磷，减少无机磷的添加酸性条件（pH2-6.5），37oC动物肠胃环境宽pH，酸近中性，热稳定好，低温37oC活力高国内成功实现产业化，且活力不断提高，主要是国产酶需求量稳步增长，市场潜力大（产能盲目扩张导致价格下降）木聚糖酶降解饲料中木质
12、素同上宽pH，酸近中性，热稳定好，低温37oC活力高自主产业化，改变依靠进口的局面，活力高稳步增长纤维素酶降解饲料中纤维素同上同上小品种酶，主要用于复合酶、国内有产业化稳步增长，但量小淀粉酶水解淀粉类饲料同上同上小品种酶，主要用于复合酶、国内有产业化稳步增长，但量小蛋白酶蛋白类饲料同上同上小品种酶，主要用于复合酶、国内有产业化稳步增长，但量小非淀粉多糖酶（NSP）非淀粉类多提，果胶，木聚糖、甘露聚糖、葡聚糖等）同上同上除木聚糖酶外，国内实现产业化，其他需进口稳步增长，但量小动物饲料酶动物饲料酶市场需求：其它领域市场需求：其它领域 中国在洗涤剂用酶行业发展一直较为缓慢。主要是与特定的洗涤方式和洗
13、涤剂的形式决定的。如洗涤剂主要还是以粉状为主，液体较少，而事实上液体洗涤剂中酶的加入更容易，更普遍，且更易洗涤。此外，中国更多是冷水洗涤，20oC左右，而欧美的洗涤温度30-40oC。而国内当前低温洗涤用酶的开发很少。因而洗涤用酶市场需求并未得到有效激发洗涤用酶淀粉深加工酶淀粉深加工酶食品用酶食品用酶其它用酶其它用酶:如新能源、如新能源、皮革、造纸等领域皮革、造纸等领域在淀粉加工行业，酶作为重要的必要的催化剂，其需求将保持持续稳定，如糖化酶：市场稳定，供过于求；淀粉酶：高品质酶有需求，需求稳定；葡萄糖异构酶：市场需求稳定；葡萄糖异构酶：市场需求稳定；普鲁兰酶：市场需求稳定 酶在其它新兴领域，如
14、新能源等领域有着潜在的市场需求，目前一些企业正在开发。但基本都处在研发阶段，如如DSM、诺维信、杰能科；DSM：美国市场（中试乙醇厂），纤维素酶+辅酶 化学工艺相结合；诺维信：国内与中粮战略合作，中试工厂；杰能科+Dupont：合作生产纤维素乙醇。国内一些厂家也在开发试验，如中科院过程所、中科院微生物所、山东大学等其它领域，如皮革、造纸等领域也正逐渐兴起。随着食品工业与酶制剂行业的发展，特别是绿色、高质量食品将对酶制剂表现出持续的需求，如糖化酶、淀粉酶、低聚糖等在果汁加工、酿造、肉类处理、啤酒等行业有着广泛的需求。一、生物酶制剂概述二 产业分析1.市场需求2.市场供给3.产业政策4.结构分析目
15、目 录录资料来源：分析整理产业分布十大酶制剂企业优势诺维信综合实力全球最强杰能科综合实力仅次于杰能科尤特尔在中国国内综合实力较强沂水隆大在产品研发方面见长，但其市场开拓比尤特尔弱康地恩纤维素酶还可以，市场还行，其它方面无明显特长夏盛主要以做市场见长，研发、生产稍弱溢多利饲料酶行业的龙头，但其在其它领域稍弱挑战集团植酸酶细分市场龙头新华扬市场还可以，其它方面无明显特长江阴百圣龙以市场见长，产品方面主要表现在中温淀粉酶，但其在研发生产方面稍弱日成：3000万隆大：1亿以上从产业分布来看，酶制剂主要分布在湖南、江苏、山东、宁夏、广西、广东等一、生物酶制剂概述二 产业分析1.市场需求2.市场供给3.产
16、业政策4.结构分析目目 录录1.“十一五”规划目标，我国能源消耗比“十五”期间降低20发展燃料乙醇、生物柴汕等生物能源、生物环保、生物制造等领域：加强酶工程技术的研究开发，在酶制剂的应用领域中关注在国民经济中占据重要地位但原料和能源消耗大、环境污染严重的造纸、纺织、制苇、饲料等行业。2.按照国家发改委、中国轻工总会关于轻工业资源综合利用技术政策文件精神，引导建设万吨以上规模的酶制剂企业。一、生物酶制剂概述二 产业分析1.市场需求2.市场供给3.产业政策4.结构分析目目 录录导入期导入期成长期成熟期衰退期医药、纸浆和造纸医药、纸浆和造纸及污水处理及污水处理生物乙醇生物乙醇生物生物酶酶制制剂剂生物
17、生物酶酶制制剂产剂产品品发发展周期分析及展周期分析及预测预测生物生物酶制制剂发展周期分析展周期分析图COMMENTS:目前生物酶制剂市场主要呈现如下特征：1.生物酶制剂行业仍有较强的吸引力；2.生物酶制剂内各大类产品的发展程度不同，；3.由于聚丙烯酰胺市场迅速打开，销售量迅速增长，致使竞争者纷纷加入，市场竞争日趋激烈。4.综合上述特征，可以判断聚丙烯酰胺市场正处在快速发展阶段。洗涤酶洗涤酶制革纺织工业酶制革纺织工业酶关键成功因素关键成功因素菌种研发水平及生产工艺水平菌种研发水平及生产工艺水平产品对市场的响应速度产品对市场的响应速度资金实力资金实力产品生产成本产品生产成本政府的政策法规政府的政策
18、法规引导力度引导力度行业盈利性分析：五力模型行业盈利性分析：五力模型1 国外大企业纷纷进入中国生物酶市场，并占据70%的市场份额2 国内新进入者蜂拥而至1 在环保、节能以及产品品质要求越来越高的压力下，生物酶制剂市场将继续扩大。2 购买者相对较分散，酶制剂高端市场被垄断议价能力较强，低端市场产能过剩议价能力较弱。成本受菌种影响较大，其他原材料影响较小。企业间同业竞争企业间同业竞争恶性竞争并存恶性竞争并存潜在新竞争潜在新竞争者的进入者的进入替代品的威胁替代品的威胁购买者购买者议价力量议价力量供应商议价力供应商议价力量量生物酶制剂有很强的专一性，可替代性不强。COMMENTS:1 目前业内有100家左右的生产厂家，CR10占90%以上；2 国内行业开工率仅为50%左右。3 业内现有厂商的产品品质分化严重，跨国企业产品质量较国内其他企业高不止一个档次。盈利能力：行业整体盈利水平盈利能力：行业整体盈利水平1.整个行业的盈利水平在10-20%之间，赢利状态较好。但整个行业已呈现白热化竞争态势，这主要是由于70%以上的生产能力为低端大类酶种。2.行业内企业盈利能力分化，经营不善的处于亏损状态，行业领先企业在20%左右。制造成本/销售价格科研费/销售价格科研人员/总人员国内70-80%-国外30-35%10-15%23%