《中国厨余垃圾处理市场需求分析及未来投资前景分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国厨余垃圾处理市场需求分析及未来投资前景分析.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中国厨余垃圾处理市场需求分析及未来投资前景分析1、餐厨垃圾规范治理提振市场需求，产能缺口显著发展前景向好餐厨垃圾的特点包括有机物含量高，含水率高，易腐烂变质，易 发酵、发臭，主要是采用厌氧消化、好氧堆肥和饲料化工艺等生物法 进行处理。其中厌氧消化工艺能最大化回收油脂，无害化程度高，并 能够充分地对餐厨垃圾中的有机物进行资源化回收和利用，已经有超 过70%的餐厨垃圾处理项目使用这条技术路线，是现阶段的主流工 艺路线。典型的餐厨垃圾厌氧消化工艺：餐厨垃圾经过分选后，提取塑料 等杂物进行回收，浆料进行进一步的固液分离并提油，毛油外售，脱 油后的料液全部进入厌氧发酵罐进行厌氧消化，产生的沼气用于发电,
2、 沼液进入污水处理系统，沼渣则经脱水后外运填埋或焚烧。大方向上，厨余垃圾的处理也是采用厌氧消化的技术路线，但是与餐厨垃圾相比，厨余垃圾的含油率低、有机物含量低、含杂率高。2、垃圾分类加速厨余垃圾治理需求加速释放，或将于2020年大幅提升垃圾分类政策开启厨余垃圾处理市场。2000年，北京、上海等8 个城市被列为生活垃圾分类试点城市；2015年，26个城市（区）被 列为“全国第一批生活垃圾分类示范城市（区）”；2017年，发改委住 建部发布生活垃圾分类制度实施方案，要求在全国46个城市先 行实施生活垃圾强制分类；2019年，关于在全国地级及以上城市 全面开展生活垃圾分类工作的通知明确提出“有害垃圾
3、、干垃圾、 湿垃圾和可回收物”的生活垃圾4分类法则，并将分类范围从原先的 46个试点城市推广至293个地级城市。目标明确为，到2025年全 国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。而2017年293 个地级及以上城市垃圾清运量为1.76亿吨，是之前46个试点城市垃 圾清运量的1.85倍。垃圾分类政策整理2015年4月2015年4月关于公布第一批生活垃 垠分类示范城市（区）的 通知住鼻部等 五部委二僚布尔城区，上窿市 睁安区、广东省广州市 、浙江省杭州市等2&个 城市（区）（不含厦门、桂林）到2020年，各示后城市（区）建成区居民小区和单位 的生话垃圾分类收集要盖率应达到90%；人均生活垃
4、 圾渊云下降6% （以201碑敷留为珏隹）；中三 取资源化利用率达到60% （含再生资源回收.焚烧、 生物处理等方式）建立生活垃圾分类流星激励机 制,加大低价值可回收物的回收力度.重点解决同余 垃圾的分类收篥和处理向包习近平总书记在中央H经2016年12月领导小组第十四次会议上2017年3月生活垃圾分类甜度奖施方案发改委、 住建部直辖市、省会城市、计 划单列市.第一批生活 位塌分类示范城市等46 个直点城市到2020年底，星本建立垃垠分类相关法律法规和林准 体系，形成可复制、可推广的生活垃坂分类模式，在 实修生活垃填强制分类的城市，生活垃圾回收利用率 达到35%以上。强制分类要求，必须将有主垃
5、圾作为 强制分类的类别之一，同时争里生活的圾分类及苴评 价标帝，再选分礴定易离垃塌、可回收物等强制分类 的类别未纳入分类的垃圾按现行办法处理加快推进46个至点城市生活垃圾分类工作普遍推行位城分类制度，关系13亿多人生活环境改 善，关系垃圾不能湿量化.资源化、无害化处理.关于加快推进部分重点2018年1月 娥市生活垃圾分类工作的 住建前 逋知中华人民共和国固体废2019年6月物污染环境防治法修订草案）国务院菊务会议要求加快建立生造ti圾分类投放、收靠 运电 处理 系统.美干在全国地级及以上 2019年6月城市全面开展生活垃塌分 英工作的il知导需等全国te加壮城市到2020年.46个审点城市基本
6、理成生活及股分类处现 系统：其他吃级城市实现公共机构生活及吸分类全厦 色，至少有1个街道基本建成生活垃收分类示范片区 .到202淀,答吧级城市至少育1个区实现生活及吸 分类全覆盖；其他各区至少育1个街道基本建成生活 垃坂分类示范片区.到202弹，全国地级及以上域市 基本建成生活垃圾分类处理系苑各地圾及以上城市 要以旬f垃圾、干垃圾、湿垃圾和可回收tr为生活 垃圾分类盘本类型，确保有*垃圾单独投放，逐步做 到干、湿垃圾分开，努力提离可回收物的单独投放比 例.时间政策发布部口试点城市变化内容变化2000年6月关于公布生活垃圾分交 收再试点城市的逋知建设郃北京、上海、广州、深圳、杭州南京、原n色先在
7、试点诚市实施度好和废萤科的分类与回畋 、桂林八个城市垃圾分类产业链梳理至2025年厨余垃圾投资市场超千亿、运营市场空间可达146亿。2017年全国地级及以上城市生活垃圾清运量为1.76亿吨/年,为全国 城市垃圾清运量的81.97%。采用中国再生资源回收利用协会数据， 假设厨余垃圾占生活垃圾的比重为56%,则估计全国地级及以上城 市厨余垃圾清运量为27.07万吨/日。以100个餐厨垃圾试点城市的平均餐厨垃圾项目单吨投资额76.6 万元/3处理费197元/t作为合理估计值，可得上海环境松江、上海 环境嘉定、海峡环保福州、首创环保宁波（一期）4个项目的平均厨 余垃圾单吨投资额为141.5 （万元/t
8、）。考虑到厨余垃圾的综合处理 费较高，假设厨余垃圾处理费是餐厨垃圾的1.5倍为295.7（元/td）, 以地级及以上城市平均每天产生约27万吨厨余垃圾测算，在中性情 景下（即垃圾分类完成率为50%）,厨余垃圾总投资额市场空间为 1915亿；按厨余垃圾处理设备占总投资额的38%,核心设备占厨余 处理设备的50%计算，对应市场空间为364亿；2025年厨余垃圾运 营处理市场的空间预计可达146亿元，市场空间广阔。厨余垃圾投资市场预计蕴藏千亿空间投奏方上海环境上海环境海联环保首创环保项目名称上海松江湿垃圾上海直定湿垃圾福州红庙岭阚余宁波市阚余垃圾 资源化处理项目资源化处理项目垃塌处理厂项目处理厂（一
9、期）公吉日2018/8/112019/2/22018/12/52018/4/29投资（万元）80384542215666630066处置规模合计t/d）530570800400其中：的余垃圾（t/d）350200800400其中：鬟饮垃圾t/d150300其中：陵弁油脂（加）3070单吨投资（万元/t d）15167；951270837517假设餐饮垃圾单吨投宾（万元（d）766476.64测算厨余垃圾里吨投资（万元/td）210 02210 0270 837517平均同余垃圾单吨投资（万元/t d）141.51假设厨余垃圾运营处理费（元/O29567地级市厨余处理量（万吨/d）敏感性分析保守
10、中性乐观27.07处理率25%50%100%测算厨余垃圾处理项目总投资额：亿元957511915 033830 05假设因余处理设备占总投资额比例38%363 86727.711455.42假设核心设备占厨余处理设备比例50%181 93363 8672771测算鼠余垃坡运营处理市场空间：亿元73.0211| 146.05 .292 09各地级城市垃圾分类推广节奏逐步释放。我们依据各城市已推行 的垃圾分类政策及各城市生活垃圾清运量及处置规模等属性推测垃 圾分类政策推行进度。考虑到政策实际推行情况，保守假设垃圾分类 年化市场释放节奏为：2019年上海；2020年北京/南京/成都/深圳等 7个重点
11、城市；2021年重庆/天津/苏州等12个重点城市；2022年46 个重点城市中剩余的26个重点城市；2023年保定/大同/吉林等42 个地级市；2024年邢台/淮安/九江等62个地级市；2025年剩余的地 级市。在空间测算中均以该推广节奏为前提进行测算。全国地级市及以上城市完成推广节奏完成时间数量城市20191上海20207北京、南京、宁波、福州长沙、深圳、成都202112重庆、天津、邯郸、苏州、厦门、南昌、青岛、武汉、宜昌、广州、*；* 兰州、乌鲁木齐石冢庄、太原,呼和浩特、沈阳.大连、长春,哈尔滨.杭州、合肥202226、桐陵、宜春济南、泰安.郑州、南宁、海口、德阳.广元、费阳、昆明、拉萨
12、、日喀则.西安、成阳、西宁、银川保定,唐山、大同、朔州、包头.赤峰、枝山.营口、吉林、松原、 齐齐哈尔、鸡西、徐州.无锡、温州、台州、芜湖、淮南、泉州.莆202342 田、上饶、淄博、籍州、临沂、洛阳、安阳、十堰，襄阳、株洲、衡阳、东莞、惠州、柳州、桂林、三亚、绵阳、南充。遵义、曲靖、榆林、宝鸡邢台、张家口、秦皇岛、长治、晋中、乌海、通辽、抚顺、本溪、辽 阳、四平、通化、白山、双鸭山、大庆、伊春、淮安、盐城、南通、 常州、绍兴、湖州.金华、蚌埠、淮北、宣城漳州、龙岩、九江、202462 萍乡,抚州、烟台.湮坊、荷泽、新乡、许昌,南阳、黄石、荆州、湘澧.邵阳、岳阳、儒山、珠海.江口、汕头、潮州、
13、梧州、榆林、 北澹、泸州、乐山、宜宣、六盘水、毕节、丽江、昭通,渭南、延安、白银、武威、石嘴山2025147其余147个地级市厨余垃圾投资需求于2020年开始大幅释放,之后每年呈稳定趋势。 根据测算，厨余垃圾投资需求于2020年同比增长385.59%,此后保 持稳定，其中厨余垃圾总投资市场空间每年稳定在305亿左右；厨余 垃圾处理设备市场空间每年稳定在116亿左右；厨余垃圾处理核心设 备市场空间每年稳定在58亿左右；厨余垃圾运营处理每年新增市场 空间稳定在23亿左右，逐年增长至2025年累计达到146亿。中性情况下年化累计投资额测算2019E2O2OE2021H2022H2023K2024K2
14、O25E总计黄堪分类政策箱惜推广城市上海市7个重点 试点城 市12个重 点看市26个重 点域市42个电 加市62个地 里市147个电 缓市全国培 如及以 上城市假设闸余垃塌占比56%地级市厨余垃填清运量万吨/年）4161605162616911560133116519879清运天数365对应国余清运量（万吨/d）1 14444 454 634 273654S227 07 1也最分类完成率50%对应阻余垃圾处理量（万晓/d）0 57222 232 322141 822 261353平均助余垃圾里吨投资（万元/I d）141.51假设因余处理设备占总投资黠比例38%假设核心设备占鼠余处理设备比例5
15、0%假设国余垃圾运营处理镑295 67初余屯圾总投资市场空间亿元80 66311 0331511327 84302 36257.98320 04191503鼠余垃塌处理设备市场空间亿元）306511819119 74124 58114998 031216272771厨余垃垠处理核心设备市场空间（亿元）153359159 8762 2957 4549 0260 81363 86厨余垃圾运营处理新增市场空间（亿元）61523.722403 25 23 0619672441146 05同余垃圾运营处理市场空间亿元61529 8753 97891101 96121 64146 05/因此若完全照搬餐厨
16、垃圾处理的技术路线（除油后全部进入厌氧发酵 罐），将大大增加项目投资额（以上海为例，上海每天的餐厨垃圾量 约为2500吨，而经过垃圾分类后厨余垃圾的量将超过8000吨）， 相对较低的有机物含量会降低厌氧发酵的效率，较高的含杂率影响厌 氧罐的稳定运行，因此厨余垃圾处理的技术路线会略有差别：经过预 处理后，通常会直接压榨，仅有液相进入厌氧消化罐进行厌氧消化, 固相不进入厌氧消化系统，直接脱水后焚烧或填埋。厨余垃圾的产气 率、提油率较低，而外运处理的固渣（沼渣）较多，因此成本略高于 餐厨垃圾。餐厨垃圾厌氧消化工艺固液分或蝌毛油沼气厨余垃圾厌氧消化工艺“地沟油”回流整治&非洲猪瘟防控工作加速餐厨垃圾处
17、理行业发 展。2010年为加强地沟油整治，国务院办公厅发布了关于加强地 沟油整治和餐厨废弃物管理的意见，开启了餐厨废弃物管理的序幕。 “十二五”期间，发改委、住建部开展了 5批共100个餐厨垃圾处理试 点城市工作。“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划提出，十 二五期间要积极推动设区城市餐厨垃圾分类收运、分类处理，力争达 到3万吨/日的处理能力，配套餐厨垃圾专项工程投资109亿元。“十 三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划提出，至十三五” 末，力争新增3.44万吨/日餐厨垃圾处理能力，餐厨垃圾专项工程投 资183.5亿元。2018年非洲猪瘟疫情爆发，政府部门为做好非洲猪 瘟的
18、防控工作，提出“禁止泪水喂猪”，从源头控制餐厨汽水不外流, 对集中收集的泊水进行无害化处理，显著改善了之前因餐厨泪水违规 饲养生猪导致部分餐厨垃圾处理厂产能利用率不足的困境。100个餐厨垃圾试点城市序号批次第一批第二批第三批第四批第五批发布时间2011年8月2日22。2年10月31日2013年7月15日2014年7月1日2015年5月26日1北京市北京市朝阳区12天津市天津市津国区天津市和平区1 3河北省河北省石冢庄市河北省唐山市河北省邯郸市河北省承德市4 5山西省山西省太原市山西省大同市山西省晋中市6内工古自治区内菜古目泊区鄂 尔多斯市内菜古目泊区呼和 洛特市内霰古自治区赤峰 市内蒙古自治区
19、呼 伦贝尔市内外古自治区乌 海市7辽宁省辽宁省沈阳市1L8大连市9吉林省吉林省白山市吉林省延吉市吉林省长春市吉林省吉林市10黑龙江普黑龙江省哈尔暹 市黑龙江省牡丹江市黑龙江省大庆市黑龙江省齐齐哈 石市V 11 上海市上海市闵行区上一一 二二二上海市浦东新区二二二二二二，12江苏省江苏省苏州市江苏省常州市江苏省徐州市江苏省曲江市江苏省扬州市| 13浙江省淅江省嘉兴市淅江省金华市淅江省杭州市浙;I省延州市浙江省绍兴市14淅江省宁波市15安徽省安截省合肥市安敏省荚湖市安徽省淮北市安微省铜陵市16福建省福建省三明市福建省厦门市17江西省江西省南昌市江西省H州市18山东省山东省灌坊市山东省泰安市山东省济
20、南市山东省肥城市山东省临沂市| 19青岛市20河南省河南省郑州市河南省洛阳市河南省焦作市21湖北省湖北省武汉市湖北省宜昌市湖北省奔阳市湖北省黄石市湖北省十堰市22湖南省溺南省衡阳市湖北省长沙市湖南省湘港市湖南省斐底市湖南省株洲市23广西壮族自治区广西壮族自治区 南宁市广西壮族自治区梧州市u、24海南省海南省三亚市25四川省四川省成都市四川省绵阳市四川省涪陵市 四川省南充市26 重庆市重庆市主城区 一 二，重庆市翦江区27云南省云南省昆明市云南省丽江市云南省大理市r 28费州省贵州省贵阳市费州省遵义市贵州省铜仁市贵州省毕节市29除西省陕西省宝鸡市陕西省成阳市陕西省渭南市陕西省西安市陕西延安市30
21、甘肃省甘肃省兰州市二 1 甘肃省白银市31宁夏回族自治区宁直回榛自治区 银川市宇宜回族自治区石 璃山市宁夏日治区吴忠市32青海省吉海省西宁市.V-33新第新型乌鲁木开市新妮克拉玛依市新疆库尔初市-34 一，广东省深圳市广东省广州市广东省东莞市广东省儒山市35西藏自治区、西茬自治区拉萨 市小计33ie17，L 17 二上17合计1002025年全国餐厨垃圾产能有望达到7.53万吨/日。餐厨垃圾产量 方面：按照城镇人口每人每天0.15kg餐厨垃圾产量进行计算，全国 餐厨垃圾产量从2010年的3667万吨提升至2018年的4552万吨， 复合增速达2.74%,按此增速推算，2025年全国餐厨垃圾产量
22、有望 达到5500万吨。餐厨垃圾产能方面：2013年全国餐厨垃圾处理能力 0.51万吨/日，截至2017年10月，全国已形成1.87万吨/日的餐厨 垃圾处理能力，复合增速达40.35%。然而截至十二五期末，全国的 餐厨垃圾处理产能为1.31万吨/日，占十二五政策规划要求的43.38%, 假设十三五期间新增3.44万吨/日的产能规划目标能够全额完成，则 2020年全国餐厨垃圾处理产能有望达到4.75万吨/日,餐厨垃圾资源 利用率有望达到36.09%0对标海外发达国家，据统计2005年起韩 国全国的填埋场均不再处理餐厨垃圾，餐厨垃圾循环利用率达到90%； 法国对餐厨垃圾进行强制分类，餐厨废油循环利
23、用率超过40%且逐 渐上升；英国计划到2025年将餐厨垃圾循环利用率提高到70%。假 设我国2025年餐厨垃圾利用率达到50%,则2025年我国餐厨垃圾 产能有望达到7.53万吨/日，年运营处理规模有望达到2749.95万吨。全国餐厨垃圾产量根据经验数据，每人每天产生的湿垃圾（厨余垃圾）约为0.3-0.5kg, 数倍于餐厨垃圾（每人每天产生量约为0.1kg）,我们在垃圾分类： 上海模式下市场规模梳理报告中预测，实行垃圾分类后，上海每天 产生的湿垃圾量（厨余垃圾）将超过8000吨，以此类推到全国，仅 46个重点城市每天的厨余垃圾清运量就达到13万吨，考虑到我国许 多城市餐厨垃圾末端处置尚有缺口，
24、厨余垃圾的处置能力缺口更大， 预计投资规模将超650亿元。重点城市湿垃圾处理投资估算城市常住人口（万）垃圾产生量（万 吨/日）湿垃圾产生量 （万吨/日）投资规模（亿 元）重庆31023.11.0954.3上海24242.420.8542.4北京21542.150.7537.7成都16331.630.5728.6天津15601.560.5527.3广州14901.490.5226.1深圳13031.30.4622.8武汉11081.110.3919.4石家庄10951.10.3819.2哈尔滨10861.090.381919-25年投资市场累计新增空间有望达282亿元，2025年运营市 场规模有
25、望达到58亿元。目前全国平均餐厨处理厂的单吨投资在60 万元左右，按上文估计的餐厨处理产能和运营处理量估算， 2019-2025年需要新增4.70万吨/日的处理产能，对应投资市场空间 为282.24亿元，平均每年47.04亿元；全国餐厨垃圾平均处理费（含 收运）约为210元/吨，对应2025年餐厨垃圾处理运营市场空间为 57.75亿元，是2017年运营市场规模的4.03倍。餐厨垃圾投资及运营市场空间测算201020132015201720182020E2025E害用垃圾产生量（万吨/年）3667 054002834222 14453754551 7548046549991同比2 71%2 94
26、%2 58%2.20%2 74%2 74%春厨垃圾产生量（万吨/日）10.05109711.5712.2124713.1615.07累计投运产能（万吨/日）0511 311872 834 757 53餐厨垃圾处理率4.65%11 33%15.33%22 25%36 09%50 00%平均单吨投资（万元/吨）60累计投资市场空间（亿元）30678 6111221698285 01452 051&25年新增投资市场空间（亿35859餐同垃圾处理量（万吒/年）18615478 22682 551012 571733 822749 95平均单吨处理舞（元/吨）210备画运营市场空间（亿元）3 911004143321 2636 4157 75总体来看，餐厨垃圾供需缺口较大，市场需求旺盛。2019年上半 年环保财政投入持续加大,节能环保支出3145亿元，同比增长19.7%, 支出增幅位居第二。预计“十三五”期间，环保支持力度还将持续加大， 环保产业有望收获政策红利。垃圾处理是环保领域的支撑性产业之一, 而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环，目前市场缺口明显，潜在 需求旺盛，可增长空间显著。未来有望迎来重要发展契机，产业前景 向好。