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1、业务人员工作计划及报表模板业务人员工作计划及报表模板业务人员工作计划及报表 业务人员工作细则为提升工作效率及更好地整合客户资源，帮助业务员清晰开展工作，特制定如下制度：一、工作计划：周计划。下周计划及本周总结于每周一前上交。合理安排下一周工作内容以及目标拜访 客户数量等；同时总结本周工作情况、成果及拜访客户数量。月计划。下月计划及本月总结于下月2日前上交。合理安排下月工作内容以及目标拜访客户数量等；同时总结本月工作情况、成果及拜访客户数量。二、业务报表：1、新客户第一次接触后，业务员应立即在客户档案填写该客户的基本资料，并将接洽的一切细节填入接洽记录。以后每一次于该客户接洽都必 须将内容及每一
2、笔交易细节填入接洽记录以备案。2、老客户建立客户档案，每一次与老客户接洽后都必须将详细内容及每一笔交易细节填入接洽记录。3、合同签订：每次合同签订后，必须将原件交由公司保存，同时将复印件并入客户档案。4、公司将不定期抽查每一家客户的客户档案与接洽记录。三、其他管理要求：1、业务员必须告知客户将款项汇入公司指定账户。业务人员不得私自收客户现金、款项，如有需要取款需通知公司安排财务人员取款。否则视同贪污 或挪用公款论处，追回原款后罚款1000元。不得向客户借钱，一经发现，罚款500元。2、洽谈客户时，对超出业务人员本人权限的、行为（如定价、优惠合作条件、赊欠款金额等）要及时向公司报备，未经批准私自给客户作出承诺或留下 书面证明等给公司造成损失的，视情节给予处罚。