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1、12020年中国女性游戏行业概览概览标签：女性、游戏、娱乐报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：李艺璇2020/22020LeadL女性游戏指专
2、门针对女性玩家群体开发的游戏种类。游戏的玩家早期主要为男性群体，后续伴随女性玩家数量逐渐增多，从2015年的2.3亿人次增长至2019年的3.0亿人次，众多游戏企业注意到女性游戏市场的广阔前景，陆续开发出各类满足女性玩家特点的游戏入局女性游戏市场。中国女性游戏行业市场规模也呈现快速上升态势，从2015年的218.9亿元增长至2019年的526.8亿元，年复合增长率达24.6%。女性经济能力提高、自我意识觉醒中国改革开放以来，女性逐步进入社会分工中，参与经济生产与社会资源分配，经济能力不断增强，进而促进女性自我意识觉醒，对生活、工作、事业皆有属于自身的想法。此外，中国全职参与劳动的女性数量逐步增
3、加。2014年参与全职劳动的女性比例为64.1%，2019年该比例达到68.7%，提高了3.6个百分点。女性劳动参与率增高，带动女性群体平均收入增长。女性经济能力提高与自我意识的觉醒有力增加女性群体在游戏娱乐活动方面的话语权，支付能力也得到提升。重度游戏加速向女性群体渗透王者荣耀是一款由腾讯游戏研发并运营的MOBA类游戏。这款游戏对抗性较强，并不是专门针对女性玩家群体设计研发，但女性玩家的比例却超过男性玩家，达到54%，是中国游戏市场第一款女性玩家人次破亿的爆款游戏。王者荣耀之所以能得到大批女性玩家喜爱，首先是由于王者荣耀的社交属性强，其次是因为王者荣耀设计了一些操作简单的英雄人物，适合女性玩
4、家快速熟悉游戏玩法，此外，王者荣耀的画面精致、人物颜值较高且均拥有详细的故事的背景，女性玩家接受度较高，同时，女性玩家可付费购买各类皮肤为英雄换装，相当于在MOBA类游戏中加入换装类游戏环节。女性游戏行业积极打造电竞生态换装类、放置养成类、三消类等对抗性较弱的女性游戏进行电子竞技的难度较大，主要是由于其对抗性较弱、电子竞技观赏性不足，但女性游戏企业可围绕宫斗冒险类等对抗性较强的女性游戏打造电竞生态，发展游戏直播，使电子竞技和游戏直播的飞速发展有效反哺女性游戏产业的成长，未来如何将女性游戏与电子竞技、游戏直播结合将成为女性游戏行业发展的重中之重。企业推荐：叠纸网络、橙光游戏、乐元素概览摘要320
5、20LeadL目录名词解释-04中国女性游戏行业市场综述-05定义及分类-05发展历程-06产业链分析-07市场规模-11精品女性游戏介绍-12中国女性游戏行业驱动因素-13女性经济能力、社会地位提高-13多手段营销助力女性游戏行业发展-14中国女性游戏行业风险分析-15中国女性游戏行业相关政策-16中国女性游戏行业发展趋势-17重度游戏加速向女性群体渗透-17打造电竞生态-18中国女性游戏行业竞争格局-19中国女性游戏行业投资企业分析-20方法论-26法律声明-2742020LeadL女性游戏：专门针对女性玩家群体开发的游戏种类。二次元：人类幻想出来的唯美世界，存在游戏和动漫作品中。氪金：游
6、戏玩家对游戏进行充值付费的行为。胼胝体：联络左右大脑半球的纤维构成的纤维束板。轻度游戏：游戏玩家无需花费较长时间进行娱乐的游戏。IP：IntellectualProperty，即知识产权，权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利，多广泛存在于音乐、影视、戏剧、动漫、游戏领域。MOBA：MultiplayerOnlineBattleArena，即多人在线战术竞技游戏，游戏玩法为游戏玩家被分为两组，在分散的游戏地图上进行相互竞争。重度游戏：玩家需投入较大精力和金钱，耗费较长时间的游戏。月活跃用户数量：统计月内，登录或使用了某个产品的用户数（去除重复登录的用户），该指标可反映产品的运营情况。名
7、词解释52020LeadL62020LeadL女性游戏定义来源：头豹研究院编辑整理女性游戏指专门针对女性玩家群体开发的游戏种类。中国女性游戏行业市场综述定义及分类三消类、换装类女性游戏数量较多，竞争激烈，而宫斗冒险类、乙女类、放置养成类女性游戏数量较少，市场尚未饱和，前景广阔女性游戏分类根据游戏内容不同，女性游戏主要可分类为三消类、换装类、宫斗冒险类、乙女类、放置养成类。其中，三消类、换装类游戏数量较多，同质化严重，市场竞争激烈，而宫斗冒险类、乙女类、放置养成类游戏数量相对较少，市场仍处于成长阶段，前景广阔。50%经营连锁化分类定义特点代表游戏作品布局企业三消类玩家将三个同样的游戏元素配对，使
8、其处在一条直线上相邻消除，游戏元素包括水果、宝石等游戏中无情感纠葛，游戏界面简单、玩法单一、游戏时间短，可满足玩家在碎片化时间内的休闲娱乐需求，帮助玩家放松心情开心消消乐、梦幻家园乐元素、PlayrixGames换装类玩家为游戏角色设计发型、化妆、更换服装、美甲让女性玩家在游戏中体验到装扮的乐趣，游戏画面唯美、道具设计精良奇迹暖暖、云裳羽衣叠纸网络、金山软件宫斗冒险类游戏以后宫争夺为背景，玩家通过代入妃子身份在后宫中进行权谋争斗游戏社交互动性强、游戏情节富有悬疑性熹妃Q传、芈月传之传奇佳人玩友时代乙女类“乙女”一词来源于日本，即未婚的年轻女性，游戏以恋爱幻想为剧本，玩家通过代入女性角色与2个及
9、以上的男性角色产生情感纠葛的游戏类型满足女性玩家对于美好爱情的幻想，使其获得恋爱的满足感和幸福感恋与制作人、偶像梦幻祭叠纸网络、乐元素放置养成类玩家在游戏中培育特定的角色，不同的培养方式下，角色所达到的状态不同，从而触发特定剧情来影响游戏故事的结局以萌系的小动物为主题元素、游戏简单、角色可爱，玩家可在动物养成过程中获得成就感旅行青蛙、猫猫栽培HitPointInc、磊友科技女性游戏分类72020LeadL20世纪80年代，最早的恋爱模拟游戏美少女游戏在日本一经推出即受到众多女性游戏玩家关注，后心跳回忆、安琪莉可等众多女性游戏问世，在日本乃至全球掀起一股女性游戏风潮。萌芽阶段（2001-2011
10、年）：2001年起，女性游戏文化从日本传入中国，最初流行于二次元圈子内。当时，网络上不断出现各种乙女论坛，如“翼梦舞域”，玩家可在其中下载汉化版的日本乙女游戏。在此阶段，中国游戏市场上亦出现了明星志愿2、天作之合、皇后成长计划等国产自研女性游戏，但市场对此反响相对平淡，女性游戏在中国尚未得到大面积普及。快速发展阶段（2012-2016年）：2012年，中国第一款换装类游戏暖暖换装物语由苏州叠纸网络推出，该款游戏的上市标志着中国女性游戏行业正式进入快速发展阶段，随后，叠纸网络继续推出暖暖系列第二代和第三代游戏暖暖环游世界、奇迹暖暖。其中，奇迹暖暖推出的第二天即登顶APPStore下载量榜首。20
11、13年，女性游戏平台“橙光”成立，旗下的后宫三千人、官居一品、清宫计等宫斗冒险类的女性游戏题材逐步流行。成熟发展阶段（2017年至今）：2017年12月，苏州叠纸网络开发的乙女游戏恋与制作人上线，登陆首月收入即突破4,800万元，表现亮眼。同月，放置养成类游戏旅行青蛙上线，并于2018年1月登顶中国区APPStore榜单榜首，力压QQ飞车和荒野行动等对抗性游戏。与此同时，“儿行千里母担忧”、“崽崽你什么时候才出门”、“不管过去还是未来，我要你的时间只为我停止”等话语传遍朋友圈，彻底引爆女性游戏市场。后续，完美世界、乐元素、玩友时代、金山软件纷纷布局女性游戏行业，推出熹妃Q传、云裳羽衣、偶像梦幻
12、祭、梦间集等女性游戏，深受女性玩家好评。萌芽阶段（2001-2011年）快速发展阶段（2012-2016年）成熟发展阶段（2017年至今）2001年起，女性游戏文化从日本传入中国，最初流行于二次元圈子内；中国游戏市场上亦出现了明星志愿2、天作之合、皇后成长计划等国产自研女性游戏，但市场对此反响相对平淡2012年，中国第一款换装类游戏暖暖换装物语由苏州叠纸网络推出，中国女性游戏行业正式进入快速发展阶段；2013年，女性游戏平台“橙光”成立，旗下的后宫三千人、官居一品、清宫计等宫斗冒险类的女性游戏题材逐步流行2017年，苏州叠纸网络开发的乙女游戏恋与制作人上线，登陆首月收入即突破4,800万元；2
13、017年，放置养成类游戏旅行青蛙上线，并于2018年1月登顶APPStore榜首；完美世界、乐元素、玩友时代、金山软件纷纷布局女性游戏行业女性游戏文化最早来源于日本，流行于二次元圈子内，后暖暖换装物语的上市标志女性游戏正式在中国范围内普及中国女性游戏行业市场综述发展历程中国女性游戏行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理82020LeadL中国女性游戏行业产业链分为三个部分，上游参与者为游戏研发商、游戏发行商，中游为女性游戏企业，下游主体为女性玩家。来源：企业官网，头豹研究院编辑整理中国女性游戏行业产业链中国女性游戏行业市场综述产业链分析游戏研发商、游戏开发商、女性游戏企业、消费者共同串起中国女性
14、游戏市场产业链上下游环节下游女性游戏企业（研运一体）中游女性玩家游戏研发商游戏发行商关注颜值游戏策划游戏测试女性群体在开心、难过、生气时的分享意愿高于男性群体游戏采购渠道商对接社交属性强女性群体拥有较强的审美心理和审美需求游戏研发时间1-2年美术设计程序编写商业模式固定游戏回报率高乙女类游戏平均开发成本约6万主流团队规模25-50人引进、运营众多日本乙女类游戏上游偏好操作简单的游戏玩家付费率高开发成本低玩家服务游戏运营女性群体偏好对抗性较低的休闲益智类游戏心理需求高乙女类游戏可满足女性心理上的需求，弥补现实和理想间的差距92020LeadL中国女性游戏行业产业链上游参与主体主要分为女性游戏研发
15、商、女性游戏发行商。（1）女性游戏研发商女性游戏研发商日常从事女性游戏的策划及研发工作，内部主要由策划、美术、程序、测试四类人员组成，多数主流女性游戏研发商的人员规模集中在25-50人之间。当前，市场上知名的女性游戏研发商包括苏州叠纸网络、乐元素、玩友时代、金山软件等。女性游戏种类多样，各种类之间的开发成本相差较大。其中，乙女类游戏虽表面看上去情节复杂、内容多变，但商业模式相对固定，游戏在更迭过程中无需对操作系统进行较大变更，只需在美术界面、剧本设计上进行不断更新，因此开发成本较低。一款乙女类游戏的平均开发成本约为6万元，同时，由于乙女类游戏拥有较强的氪金属性，因此综合来看回报率较高。而由于女
16、性群体是电视剧、网络剧、综艺节目的主要受众（见下右图），因此当前众多宫斗冒险类游戏通常都是采用与时下热门影视剧IP结合的方式进行开发，如玩友时代根据热门电视剧IP芈月传研发出芈月传之传奇佳人游戏，因此游戏研发商需在购买IP版权方面开支较多，从而导致整体宫斗冒险类游戏的开发成本相对较高。（2）女性游戏发行商女性游戏发行商日常负责游戏的采购、运营、渠道商对接、玩家服务等工作。知名的发行商包括腾讯游戏、橙光游戏等。2014年起，由于日本女性游戏风靡全球，部分游戏开发商引进并汉化了众多热门乙女类女性游戏。2015年，哔哩哔哩引进代理由日本GCREST发行的梦王国与沉睡的100王子。2017年，游族网络
17、独家引进日本DDMGamesNitroplus的刀剑乱舞online。产业链上游概述来源：DataEye，游戏客栈，头豹研究院编辑整理中国女性游戏行业市场综述产业链上游分析女性游戏不同细分种类的开发成本相差较大，其中，乙女类游戏因商业模式相对固定，开发成本较低，而宫斗冒险类因需购买热门IP版权，开发成本较高宫斗冒险类IP使用一览中国综艺节目、网络剧、电影、电视剧的男女数量比例，2018年游戏名称游戏所使用的IPIP领域游戏发行商芈月传之传奇佳人芈月传电视剧玩友时代熹妃Q传熹妃传小说玩友时代清宫计典藏版甄嬛传电视剧橙光游戏后宫甄嬛传甄嬛传电视剧蓝光互动倾世宠妃倾世宠妃网络剧橙光游戏63%50%5
18、6%58%37%50%44%42%0%20%40%60%80%100%电视剧电影网络剧综艺节目男性女性102020LeadL相比男性玩家，游戏企业吸引女性玩家的成本要增加12.2%，但女性玩家一旦接触某款游戏，注册率则高于男性玩家注册率15.3%，付费率亦高于男性玩家2.2%，表明女性玩家的投资回报比更高。伴随女性玩家付费习惯的养成和女性游戏的精品化，女性游戏的ARPU（游戏企业从每个注册玩家所得到的利润）不断提升，当前女性游戏平均ARPU处在为20-50元之间。女性游戏的盈利来源于以下两个方面：（1）广告费。游戏开屏或游戏界面下方可供广告主投放各类广告，玩家点击查看n秒以上可获得额外金币或者
19、道具奖励。（2）玩家付费。由于女性群体更易情绪化，易在情绪不稳定的情况下进行非理性消费，如部分女性在心情愉悦时，会选择通过消费表达开心愉快的心情，反之在心情郁闷时，也会选择通过消费舒缓压力、抑郁和苦恼。因此女性玩家通常会出现冲动消费、感性消费的情况。女性玩家主要是基于“为爱付费”、“为赢付费”、“为精致付费”三类目的为驱动进行消费。“为爱付费”。在乙女类等恋爱养成游戏中，众多女性玩家为加快与游戏中的男性角色之间相遇、恋爱、结婚的速度，会选择付费，以快速满足自身的精神和情感需求。恋与制作人游戏圈中长期流行一句“你我本无缘，全靠我花钱”的话语。“为赢付费”。在宫斗冒险类游戏中，玩家可通过付费购买道
20、具，帮助自己在激烈的宫闱争斗中取得胜利，从默默无闻的小婢女转身成为万人敬仰的正宫皇后。“为精致付费”。在换装类游戏中，女性玩家可通过付费购买各类限定款首饰、服装进行个性化装扮。相比游戏系统自带的免费服装，限定款服装的精致程度、色彩饱和度更高。游戏研发商会根据季节、节日、地点、人物角色、应用场景的不同推出不同样式的限定款服装，供女性玩家选购，以满足其强烈的审美需求。中国女性游戏行业市场综述产业链中游分析女性游戏企业的主要盈利来源于玩家付费，女性玩家主要基于“为爱付费”、“为赢付费”、“为精致付费”三类目的为驱动进行情绪付费产业链中游概述盈利模式来源：Liftoff，头豹研究院编辑整理游戏玩家的注
21、册率、付费率，2019年为爱付费 玩家加快与男性角色之间关系进展“你我本无缘，全靠我花钱”女性游戏为赢付费 玩家付费购买道具 帮助自己在激烈的宫闱争斗中获胜为精致付费 玩家付费购买限定款首饰、服装 限定款服装的精致程度、色彩饱和度更高女性玩家付费的三类目的56.9%41.6%9.4%7.2%0%10%20%30%40%50%60%女性男性注册率付费率112020LeadL39%16%9%36%22%50%20%13%33%18%0%10%20%30%40%50%60%开心时难过时生气时无聊时孤独时男性女性女性玩家群体具有以下四大特点：（1）相比男性玩家，女性玩家社交属性更强。由于人类的左右大脑
22、是通过胼胝体连接的，胼胝体越厚，右脑的情绪和左脑的语言连接速度就越快，情感表达能力更强，而相比男性，女性的胼胝体更厚，因此更擅长情感表达，分享意愿更强。根据企鹅智酷数据显示，女性在开心、难过、生气时的分享意愿分别高于男性11%、4%、4%。在热门乙女类游戏恋与制作人中，玩家可代入女性角色与四个不同男主进行互动，甚至可互相打电话，这些环节极大地满足了女性玩家对于社交、互动、沟通的强需求。（2）关注人物外在形象和游戏界面风格。女性群体拥有较强的审美心理和审美需求，“颜值即正义”，容易被唯美、萌系的游戏人物形象所吸引。尤其在乙女类游戏中，人物形象的美貌程度决定了女性恋爱幻想的质量高低。此外，众多爆款
23、的女性均拥有鲜明的画风，如旅行青蛙为萌系Q版画风，阴阳师为和式浪漫风格，奇迹暖暖为粉红公主风格。（3）偏好操作简单、对抗性低的游戏种类。由于人类进化过程中，男女分工迥异，男性负责外出打猎，而女性负责照顾子女、采集瓜果，这种角色分工的差异造成男性群体风险偏好性高，喜欢对抗性强、充斥血腥杀戮的游戏种类，而女性群体偏好对抗性较低的休闲益智类游戏，如养成类、换装类、三消类游戏。（4）心理需求高。由于当前年轻人生活压力较大，尤其是女性长期面临来自恋爱、婚姻方面的家庭和社会压力，女性作为高视觉、强情感需求的群体，通常无法在现实世界中实现想象中的生活，众多游戏企业抓住这点研发出乙女类等女性游戏，可在较大程度
24、上满足女性心理上的需求，弥补其现实和理想之间的差距。中国女性游戏行业市场综述产业链下游分析相比男性玩家，女性玩家的社交属性更强，更加关注游戏颜值，偏好对抗性低的休闲益智类游戏，并希望在游戏中寻找到理想生活的状态来源：企鹅智库、浙商证券研究所、头豹研究院编辑整理产业链下游概述消费者画像男女群体在不同心情状态下会选择倾诉的比例，2018年女性玩家画像女性更擅长情感表达女性在开心、难过、生气时的分享意愿更强社交属性强1234女性偏好对抗性低、操作简单的休闲益智类游戏男女群体偏好迥异是由于人类进化过程中分工不同导致偏好操作简单的游戏女性拥有较强的审美需求人物形象的美貌程度决定女性恋爱幻想的质量高低关注
25、颜值女性长期面临社会、家庭压力乙女类游戏可满足女性在生活中的恋爱缺憾心理需求高122020LeadL游戏的玩家早期主要为男性群体，后续随着女性玩家数量逐渐增多，从2015年的2.3亿人次增长至2019年的3.0亿人次，众多游戏企业发觉到女性游戏市场的广阔前景，陆续开发出各类满足女性玩家特点的游戏入局女性游戏市场。中国女性游戏行业市场规模也呈现快速上升态势，从2015年的218.9亿元增长至2019年的526.8亿元，年复合增长率达24.6%。然而，当前市场上能够引爆女性玩家的热门游戏数量尚未饱和，开发空间巨大。同时，根据群邑移动数据显示，一线城市女性的移动端游戏渗透率突破50%，二线城市女性的
26、移动端游戏渗透率达到36%，而城市女性通常拥有较强的经济实力、为游戏付费的接受程度高，因此众多女性游戏正加速向城市女性群体渗透，持续培育城市女性玩家的付费习惯。预计未来5年，伴随女性玩家付费习惯的逐步养成以及女性游戏品类的多元化，中国女性游戏行业市场规模将以13.9%的年复合增长率不断增长，有望于2024年达到1,011.4亿元。中国女性游戏行业市场综述市场规模女性游戏数量尚未饱和，开发空间巨大，伴随城市女性玩家付费习惯的逐步养成和游戏种类的多样化，中国女性游戏行业市场规模将继续扩大中国女性游戏行业市场规模（按规模以上企业销售收入计），2015-2024年预测来源：群邑移动，游戏工委，伽马数据
27、，头豹研究院编辑整理218.9 312.1 430.7 490.4 526.8 679.0 762.9 846.2 928.9 1,011.4 02004006008001,0001,200201520162017201820192020预测2021预测2022预测2023预测2024预测亿元中国女性游戏行业市场规模年复合增长率2015-2019年24.6%2019-2024年预测13.9%中国女性玩家人数规模，2015-2019年2.32.52.62.93.00112233420152016201720182019亿人次https:/ 504.6 730.5 834.4 969.6 2.23
28、3.64.34.400.511.522.533.544.5502004006008001,0001,20020152016201720182018亿元电子竞技是指使用电子游戏来比赛的体育项目，于2012年传入中国，以FPS、MOBA为代表的电子竞技项目迅速成为游戏市场热点。如英雄联盟电子竞技S系列世界总决赛的观看人数曾一度达到3,200万人次。近5年，电子竞技的市场规模逐渐扩大，从2015年的364.3亿元增长至2019年的969.6亿元，用户规模从2015年的2.2亿人次增长至2019年的4.4亿人次。电子竞技的逐渐火爆也吸引了众多女性玩家的注意。如韩国英雄联盟KeSPACUP比赛上的女性现
29、场观众比例占到90%，女性玩家的力量不容小觑。此外，电子竞技的发展直接带动了游戏直播的热潮，2018年中国游戏直播行业的月活跃用户规模已经达到2.6亿人次，女性观众占比近50%，游戏直播的崛起可加强游戏的曝光程度，增加影响力。同时，游戏主播中有部分女性主播，凭借甜美的声音和长相吸引了众多游戏玩家观看，如Miss和阿怡大小姐。当前，换装类、放置养成类、三消类等对抗性较弱的女性游戏进行电子竞技的难度较大，主要是由于其对抗性较弱、电子竞技观赏性不足，但女性游戏企业可围绕宫斗冒险类等对抗性较强的女性游戏打造电竞生态，发展游戏直播，使电子竞技和游戏直播的飞速发展有效反哺女性游戏产业的成长，未来如何将女性
30、游戏与电子竞技、游戏直播结合将成为女性游戏行业发展的重中之重。中国女性游戏行业发展趋势打造电竞生态电子竞技和游戏直播的飞速发展能够有效反哺中国女性游戏产业的发展，女性游戏企业可围绕宫斗冒险类等对抗性较强的女性游戏打造电竞生态，发展游戏直播来源：小葫芦数据，头豹研究院编辑整理中国电子竞技市场规模及用户规模，2015-2019年电子竞技运营模式亿人次电竞选手组队参加电竞比赛管理方电竞赛事运营方游戏主播游戏直播所属平台直播平台赛事推广合作关系202020LeadL梯队市场占有率梯队成员梯队特点第一梯队80%网易、完美世界、叠纸网络、乐元素、玩友时代、金山软件 已登陆上市或已获得巨额投资 资本雄厚、自
31、研能力强 拥有多个爆款精品女性游戏第二梯队20%小型女性游戏工作室、中型女性游戏企业 小型工作室规模为5-10人 重点研发开发周期短、开发成本低的移动端女性小游戏 由一款精品女性游戏起家，获得玩家关注中国女性游戏行业的市场参与者众多，但行业集中度较高，整体呈现两梯队的竞争格局。（1）第一梯队为网易、完美世界、叠纸网络、乐元素、玩友时代、金山软件，其凭借强大的自研能力占据了80%的市场份额：网易：2016年9月游戏阴阳师上线，凭借其浪漫的和风式游戏界面、丰富的剧情设计、精良的美术制作吸引了大批热爱二次元文化的女性玩家关注，游戏上线第二月登顶APPStore畅销榜榜首；完美世界：2017年女性武侠
32、类游戏梦间集问世，这是一款女性二次元游戏，虽上线后未取得预期的优异成绩，未能进入畅销榜前40名，但为完美世界积极开拓女性游戏市场打下坚实基础；叠纸网络：叠纸网络推出了奇迹暖暖、暖暖环游世界、恋与制作人等多个爆款女性游戏，其强大的研发能力使其一直处于女性游戏市场的领先地位；乐元素：乐元素以游戏研发运营为主营业务，曾推出开心水族箱、开心消消乐、海滨消消乐等多个畅销三消类游戏，其中，开心消消乐长期霸占APPStore畅销榜前十，深受女性玩家喜爱；玩友时代：玩友时代主打古风题材的宫斗冒险类和恋爱养成类女性游戏，包括熹妃传、心跳计划、甜心格格、恋人之森、京门风云等，玩友时代已于2019年赴港上市，获得众
33、多投资者关注；金山软件：2018年，换装类游戏云裳羽衣公开内测，该游戏结合了剑侠情缘IP，游戏情节融合了山海经、镜花缘等众多中国古典神话，被称为唐朝版的奇迹暖暖。（2）第二梯队为中型女性游戏企业，如米哈游，以及部分人员规模处在5-10人之间的小型女性游戏工作室，内部仅由前端、后端、美术三类工种人员组成，重点研发开发周期短、开发成本低的移动端女性小游戏，如三消类、放置养成类游戏。该梯队通常由一款精品女性游戏起家，获得玩家关注，市场占有率达到20%。中国女性游戏行业竞争格局中国女性游戏行业整体呈现两梯队的竞争格局，第一梯队凭借其强大的自研能力推出了多个爆款精品女性游戏，预计未来女性游戏市场将维持相
34、同的格局形式来源：头豹研究院编辑整理中国女性游戏竞争格局中国女性游戏梳理游戏企业名称旗下精品游戏名称游戏类型企业基本情况网易阴阳师二次元美股上市完美世界梦间集二次元A股上市叠纸网络恋与制作人、奇迹暖暖、暖暖环游世界换装完成1.5亿B轮融资乐元素开心消消乐、偶像梦幻祭三消、养成完成B轮融资玩友时代熹妃传、心跳计划、甜心格格、恋人之森宫斗冒险、乙女港股上市金山软件云裳羽衣换装港股上市212020LeadL中国女性游戏行业企业推荐叠纸网络（1/2）叠纸网络起家于苏州，专注于女性互动娱乐领域游戏产品的研发与运营业务，旗下两款游戏奇迹暖暖、恋与制作人均闯入2019年二次元手游收入榜单前十苏州叠纸网络科技
35、股份有限公司(以下简称“叠纸网络”)于2013年8月在苏州成立，是一家专注女性互动娱乐领域的游戏企业，主要从事移动端的女性游戏研发和运营工作。叠纸网络旗下拥有暖暖系列及恋爱系列这两条主要产品线，爆款产品包括奇迹暖暖、闪耀暖暖、暖暖环游世界以及恋与制作人。叠纸网络曾于2014年1月获得IDG资本的100万美元A轮投资，后于2015年10月获得来自东方证券与宋城演艺1.5亿人民币的B轮投资。案例分析-恋与制作人苏州叠纸网络科技股份有限公司恋与制作人是一款玩家可代入女性角色与李泽言、许墨、周棋洛四个男性角色产生感情纠葛的女性游戏，于2017年12月上线，又被称作“钱与四个野男人”，玩家可在游戏中体会
36、与人设完美、充满性格魅力、颜值较高的男性角色恋爱的感觉。恋与制作人上线1个月的DAU（日活跃用户数量）超200万，累计流水突破2亿元，日流水达到500万元，其中女性玩家占比达到94.2%，微博关于恋与制作人的累计阅读量达到42亿，众多女性玩家发起“不管过去还是未来，我要你的时间只为我停止”等微博话题进行讨论。恋与制作人是中国第一款真正意义上的乙女类女性游戏，其在中国范围内的风靡使得来源于日本的“乙女”概念迅速普及。此外，恋与制作人的氪金属性较强，平均ARPU约为1,000元，根据2019年二次元手游收入榜单数据显示，恋与制作人排名第10，收入为5.9亿元，盈利能力较强。恋与制作人游戏数据来源：
37、叠纸网络官网，头豹研究院编辑整理DAU200万累计流水2亿元日流水500万女性占比94.2%微博累计阅读量42亿平均ARPU1,000元日收入94,500元222020LeadL232020LeadL中国女性游戏行业企业推荐叠纸网络（2/2）投资亮点来源：叠纸网络官网，头豹研究院编辑整理品牌优势发展IP衍生品市场，创造全新游戏技术自成立起，叠纸网络便深耕于“换装”和“乙女”的垂直细分领域。由于女性游戏机制与传统游戏不同，相比男性，女性群体更看重情感因素，愿意为所购物品的附加情绪价值付费，注重个人魅力的分享，因此叠纸网络专门针对女性群体的特点打造拥有唯美和风式游戏画面、顶尖声优配音，互动元素丰富
38、的女性游戏。截至2020年初，叠纸网络已发布了多款现象级的女性游戏：暖暖换装物语是中国第一部换装类女性游戏，该系列2.0作品暖暖环游世界风靡中国游戏圈，换装类女性游戏正式进入主流视野，其后系列3.0作品奇迹暖暖在海内外均受到女性玩家热捧，用户注册量达到1亿人次，该产品在2019年二次元手游收入榜单中排名第8，盈利收入达到7.4亿元。2019年中，暖暖系列团队推出系列4.0作品次世代3D手游闪耀暖暖，上线首日即登顶APPStore畅销榜榜首。当前，“换装”和“乙女”是叠纸网络的主攻赛道。未来叠纸网络将会从游戏IP开始，向相关动画、衍生品等泛娱乐领域拓展，以获取爆款IP的附加价值。此外，叠纸网络正
39、运用3D前沿技术进行“暖暖”人物形象重构，在服饰搭配的材质上进行仿真材质模拟，使得人物的真实性更强，未来叠纸网络将继续致力于升级相关游戏研发技术，为玩家带来更好的游戏体验感。战略定位自成立起，叠纸网络一直深耕于“换装”和“乙女”两大游戏赛道，未来，叠纸网络将围绕旗下热门IP向衍生品、动画等泛娱乐领域拓展奇迹暖暖游戏火爆的原因服装的玩法众多 高级定制、分解、染色、设计图等玩法 展示游戏中角色外观的分享价值奇迹暖暖新的技术体验 前沿的3D技术，使画面更具场景化 加重其与虚拟角色交互的社交价值自主选择式的互动剧情 自主选择故事线、结局开放，以剧情为主导 构建起虚拟角色之间的情感价值242020Lea
40、dL中国女性游戏行业品牌推荐橙光游戏（1/2）来源：橙光游戏官网，头豹研究院编辑整理北京六趣网络科技有限公司 企业简介北京六趣网络科技有限公司（以下简称“六趣网络”）于2012年5月在北京成立，旗下拥有在线互动作品体验平台橙光游戏，平台内包括橙光在线互动作品、橙光制作工具等。创作者可借助橙光制作工具将传统的文学小说重新打磨成全新的互动阅读作品，表现形式包括有声文学、视频解说、移动端小游戏、原创音乐等。橙光游戏经历过7轮融资，最新一轮融资是来自阿特列斯资本、景林投资、国金投资亿元级别的C轮投资。2005年柳晓宇创建66RPG论坛，即橙光游戏前身2012年北京六趣网络科技有限公司正式成立2014年
41、建立作者签约体系，至今积累超3,000位签约作2017年开展IP授权业务，众多IP被改编成影视剧、漫画、实体小说、广播剧等2017年小说逆袭之星途闪耀被拍摄成同名电视剧，腾讯视频单平台突破20亿播放量2018年完成1亿元人民币的C轮融资 发展历程橙光游戏定位于以故事为主线驱动的新型互动阅读社区，创作者可在传统文字阅读体验上添加风景、画面、音乐及互动元素使得原作品更加符合当前年轻一代的阅读习惯。橙光游戏于2014年建立作者签约体系，至今已积累签约3,000位创作者。后续，橙光游戏于2017年开展IP授权业务，灵魂摆渡、白夜玲珑等游戏被改编成漫画、有声读物，市场反响良好。同年平台爆款游戏逆袭之星途
42、闪耀被拍摄成同名电视剧，腾讯视频单平台突破20亿播放量。2019年，橙光游戏在品牌、内容、用户服务和组织结构已得到全面升级的情况下明确了企业新定位，即“全新互动阅读社区”。2019年明确“全新互动阅读社区”新定位橙光游戏于2019年明确以“全新互动阅读社区”作为企业新定位，从而开启“用户付费+IP变现”的商业模式252020LeadL中国女性游戏行业企业推荐橙光游戏（2/2）来源：橙光游戏官网，头豹研究院编辑整理橙光游戏凭借其多年积累的大量游戏IP开拓出了一条“跨界”发展之路，形成以橙光IP为主线的新兴产业链条，在女性游戏市场占有一席之地投资亮点IP市场持续扩张技术优势橙光游戏自从确立了企业新
43、定位“全新互动阅读社区”，明确盈利模式为“用户付费+IP变现”以来，所有经营活动都围绕“内容-工具-平台-IP”业务循环模式进行拓展，形成以橙光IP为主线的新型产业链条。就游戏领域来看，橙光平台为众多游戏爱好者提供了输出空间，游戏玩家可利用橙光工具制作属于自己的游戏，在游戏中统领后宫、仗剑江湖，或与钟爱的明星朝夕相处，以满足自身的心理需求，其他平台用户也可付费下载该款游戏进行娱乐，若游戏的关注度较高，成为爆款IP，后续橙光游戏将会围绕该IP进行运作，发展周边衍生市场，寻求变现。对于游戏创作者来说，橙光游戏平台被称为“游戏梦工厂”，可帮助其实现游戏创作的梦想；对于橙光游戏来说，橙光游戏一方面可通
44、过橙光工具进行收费，一方面伴随游戏创作者数量的增多可快速积累大量爆款IP，在游戏市场上迅速形成品牌影响力。橙光游戏旗下拥有多个爆款宫斗冒险类女性游戏，包括清宫计典藏版、倾世宠妃等，受到女性玩家青睐。未来，橙光游戏将致力于以“女性向+互动体验”为发展方向之一，持续深耕女性游戏市场，同时基于微信小程序开发游戏创作工具，进一步降低游戏创作的门槛和成本，吸引更多的游戏爱好者加入创作。战略定位橙光游戏在游戏市场上能够崛起的原因分析互动式的多重剧情、顺畅的用户体验海量新奇优秀的作品、丰富多元的内容用户端便捷完善的创作工具平台完善的IP变现方式作者端橙光游戏拥有强大的技术支撑橙光游戏拥有成熟的垂直产业链条，
45、可快速实现IP变现平台端262020LeadL披露日期融资金额融资轮次投资方2017-07未披露D轮新希望2016-09未披露C+轮招银国际资本峰尚资本2016-08未披露C轮启源资本2016-05数亿人民币Pre-C轮华泰资金愉悦资本2011-103,000万美元B轮DCM中国君联资本2010-02500万美元A轮DCM中国乐元素是亚洲领先的互动娱乐公司，全球拥有近900名员工，在北京、上海、东京、京都及旧金山均设有办公室和研发中心中国女性游戏行业企业推荐乐元素（1/2）来源：乐元素官网，伽马数据，头豹研究院编辑整理乐元素科技股份有限公司 企业简介乐元素科技股份有限公司（以下简称“乐元素”）
46、成立于2009年，总部位于中国北京，并在上海、东京、京都、旧金山等地均设有办公室和研发中心，全球拥有近900名员工，提供游戏、动漫、衍生品、虚拟偶像等娱乐产品和服务，是亚洲领先的互动娱乐公司。乐元素得到资本市场广泛认可。自2010年以来，乐元素已先后历经6轮融资，融资规模达数十亿人民币，投资方包括DCM资本、君联资本、华泰紫金、招商国际资本、新希望等知名投资机构。乐元素旗下游戏运营在全球14个主要社交平台和AppStore、GooglePlay等移动平台，包括开心消消乐、偶像梦幻祭等开心消消乐是一款经典三消类游戏，移动端上线仅一天即进入AppStore优秀新游戏排行榜前三名。2015年6月，开
47、心消消乐成为中国区安卓收入和下载双榜冠军，全球iOS下载榜第2名。2016年开心消消乐月活跃用户人数已超过1亿人次，并被南方都市报评为“中国国民游戏”。乐元素融资历程，截至2020年3月iOS免费榜TOP10月活跃人数1亿+累计流水（人民币）80亿+游戏关卡2,500+72.6%27.4%乐元素其他企业17.521.120.220.901020302016201720182019亿元乐元素游戏收入，2016-2019年乐元素产品优势乐元素占中国消除类游戏市场份额，2019年消除类游戏市场份额70%+游戏玩法5+272020LeadL乐元素重视IP文化的培育，并围绕IP文化开拓“游戏+动漫+衍生
48、品+虚拟偶像”的创新商业模式，未来乐元素将凭借出色的自主研发实力，战略布局AI游戏中国女性游戏行业企业推荐乐元素（2/2）来源：乐元素官网，头豹研究院编辑整理乐元素科技股份有限公司 打造IP文化，创新商业模式乐元素重视IP文化的培育，并围绕IP文化开拓“游戏+动漫+衍生品+虚拟偶像”的创新商业模式。2018年乐元素发力IP领域，先后推出原创动漫IP暮光幻影、实时互动虚拟偶像养成企划战斗吧歌姬！，原创IP矩阵设计逐步成熟，在中国游戏企业中处于领先地位。女性IP游戏案例分析-偶像梦幻祭偶像梦幻祭（又称“EnsembleStars”）是乐元素旗下一款女性向IP养成类系列手游。偶像梦幻祭系列游戏主要面
49、向日本市场，长期处于日本游戏畅销榜前50。2020年3月，乐元素开发的系列新作偶像梦幻祭Music在日本发布，上线三天最高达到日本AppStore免费帮第三名，三月份流水位居日服第八位，是榜单中吸金能力最强的女性游戏。树立IP形象：以游戏人物为IP基础形象 丰富的剧情故事：知名轻小说作家日日日设计游戏脚本，故事线索丰富 自主研发实力出色，战略布局AI游戏乐元素自主研发实力出色，在北京、上海、东京、京都及旧金山均设有办公室和研发中心。乐元素战略布局AI游戏，旗下AI团队在北京和旧金山设有办公室和研发中心。团队背景实力雄厚，成员均为行业内在人工智能、机器学习、数据科学方面具有丰富经验的专家、软件工
50、程师和数据分析师。未来，乐元素AI团队目标将人工智能应用到游戏中，提高游戏生产力，同时打造个性化游戏产品，为所有用户提供极致体验，成为在游戏中应用机器学习/人工智能和数据科学的行业领导者。北京12009年，乐元素在北京成立，以游戏研发为主营业务，同时开展IP相关衍生品的开发与运营22010年，乐元素在日本设立HappyElements株式会社，在日本地区从事游戏的研发运营，以及IP产品化及综合运营业务京都乐元素主要研发基地介绍32018年，乐元素成立了北美旧金山办公室，专注于人工智能及数据科学。旧金山办公室聚集了硅谷人工智能及数据科学人才，将把AI技术应用于游戏及其他娱乐文化体验上旧金山游戏动